证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2020-007
苏州固锝电子股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”、“苏州固锝”、“上市公
司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本
次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组，但按照《上市公司重大资产重组
管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相
关程序。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大
影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：苏
州固锝，证券代码：002079）自 2020 年 4 月 10 日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2020 年 4
月 24 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公
司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将
于 2020 年 4 月 24 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事
项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事
项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大
资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产的基本情况
1、标的资产名称：苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“晶银新材”）
45.20%股权
2、统一社会信用代码：91320500581019892Y
3、住所：苏州市高新区通安镇真北路 88 号
4、法定代表人：吴念博
5、注册资本：60,511,716.00 元
6、经营范围：研发、生产、销售：太阳能电池用浆料及其他电子材料；研
发、销售、安装：电池片、电池组件；电子浆料、电池片、电池组件领域内的技
术开发、转让、咨询和服务，以及相关产品和技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次交易前，苏州固锝主营业务为半导体整流器件芯片、功率二极管、整流
桥和 IC 封装测试业务等，苏州固锝控股子公司晶银新材（持股 54.80%）主要从
事设计、研发太阳能电池用银浆以及各种电子浆料业务等。本次交易系苏州固锝
收购上市公司控股子公司晶银新材剩余 45.20%股权。本次交易完成后，晶银新
材成为公司的全资子公司。
本次交易收购控股子公司晶银新材 45.20%少数股权，存在显著的协同效应，
本次交易完成后，上市公司将持有晶银新材 100%股权，上市公司归属于母公司
所有者的净利润将得以提高，有利于增强上市公司的盈利能力，有利于提升上市
公司整体质量。交易完成后，上市公司主营业务不会发生变化，公司持续经营能
力得以提升，上市公司不存在净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益
情况。
上市公司本次收购 45.20%的少数股权，符合关于《上市公司重大资产重组
管理办法》第四十三条“经营性资产”的相关问题与解答（2018 年修订）相关
要求。
（二）主要交易对方
本次交易对手方包括：苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、昆山双禺投资企
业（有限合伙）、汪山、周欣山、唐再南、周丽、苑红、朱功香、方惠、陈华卫、
辛兴惠、包娜、段俊松。
（三）交易方式
发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。
（四）本次重组的意向性文件的主要内容
2020 年 4 月 9 日，公司与交易对方签署了《股权收购意向协议》，主要内容
如下：
甲方（买方）：苏州固锝电子股份有限公司
乙方（卖方代表）：苏州阿特斯阳光电力科技有限公司、昆山双禺投资企业
（有限合伙）、汪山、周欣山、周丽
1、交易基本方案
甲方拟以发行股份及/或支付现金的方式购买标的公司 45.20%股权。
2、交易定价依据
标的公司估值以截至基准日的评估值为依据，并经双方协商确定。
3、是否有业绩补偿安排
双方协商确定本次交易的业绩承诺及补偿安排。
4、股份锁定安排
双方协商确定本次交易的股份锁定安排。
（五）本次重组涉及的中介机构名称
公司拟聘请中信证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、
北京天健兴业资产评估有限公司、北京市金杜律师事务所为本次交易的中介机构
并开展相关工作。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审
议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照
承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
目前，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事
项尚存在较大不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有
权监督管理机构批准后方可正式实施，能否通过审批存在一定不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的停牌申请表；
2、《股权收购意向协议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 10 日
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