利欧集团股份有限公司证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-057债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司关于“利欧转债”赎回结果公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、赎回情况概述
1. “利欧转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]155 号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于2018年3月22日公开发行了21,975,475张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额219,754.75万元。经深交所“深证上[2018] 157号”文同意，公司219,754.75万元可转换公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。
2. 触发赎回情形
“利欧转债”自2018年9月28日起可转换为公司股份。
鉴于公司股票自2020年1月22日至2020年2月19日期间，有15个交易日股票价格不低于“利欧转债”当期转股价格（1.72元/股）的130%（即2.24元/股），已触发《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中定的有条件赎回条款。
2020年2月24日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》，决定行使“利欧转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“利欧转债”进行全部赎回。
3. 本次赎回程序及时间安排
（1）“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件赎回。
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（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年2月19日至2月26日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布了三次赎回实施公告。自2020年2月20日至2020年3月30日共发布了25次赎回实施的公告，通知“利欧转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。
（3）“利欧转债”于2020年3月17日起停止交易，并于2020年3月31日起停止转股，2020年4月3日为公司资金到账日，2020年4月8日为赎回款到达“利欧转债”持有人资金账户日；“利欧转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“利欧转债”持有人的资金账户。
二、可转换公司债券赎回结果
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年3月30日收市，“利欧转债”尚有25,415张未转股，本次赎回数量为25,415张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“利欧转债”。
赎回价格：100.02元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率1%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。
本次公司合计支付赎回款2,542,008.30元。
三、赎回影响
公司本次赎回“利欧转债”的面值总额为 2,542,008.30 元，占发行总额的0.1157%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。
截至2020年3月30日，公司总股本因“利欧转债”转股累计增加1,276,026,902股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
四、摘牌安排
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“利欧转债”继续流通或交易，“利欧转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月9日起，公司发行的“利欧转债”（债券代码：128038）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“利欧转债”摘牌的公告》（公告编号2020-058）。
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五、最新股本结构
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
数量 比例 行 送 公积金 其他 小计 数量 比例
新 股 转股
股
一、有限售条件股份 2,173,493,257 39.10% -1,206,030,347 -1,206,030,347 967,462,910 14.32%
高管锁定股 1,240,824,599 22.32% -319,140,909 -319,140,909 921,683,690 13.64%
首发后限售股 874,660,358 15.74% -828,881,138 -828,881,138 45,779,220 0.68%
股权激励限售股 58,008,300 1.04% -58,008,300 -58,008,300 0 0%
二、无限售条件流通股3,385,023,990 60.90% 2,402,317,305 2,402,317,305 5,787,341,295 85.68%
三、总股本 5,558,517,247 100.00% 1,196,286,958 1,196,286,958 6,754,804,205 100.00%
注：1、本次变动前股本情况为截至2018年9月27日（开始转股前）的股本情况；
2、本次变动后股本情况为截至2020年3月30日（赎回登记日）的股本情况。
六、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：021-60158601
七、备查文件
1、《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
2、公司第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020年4月9日
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