亿利洁能:公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

来源:巨灵信息 2020-04-08 00:00:00
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    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    声明
    
    本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
    
    除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    重大事项提示
    
    一、发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]700 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。本次债券采用分期发行方式,其中本期债券为本次债券的第一期发行,发行规模不超过5亿元(含5亿元)。
    
    二、本期债券评级为 AA+级;本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为 180.76 亿元(截至报告期末未经审计的合并报表中股东权益合计);最近三个会计年度实现的年均可分配利润为5.43亿元(经审计的合并报表中2016年、2017年及2018年归属于母公司股东净利润的平均值),预计不少于本期债券一年的利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
    
    三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际政治经济环境变化的影响,市场利率存在波动的可能性。在本期债券存续期内,可能跨越多个利率调整周期,市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。
    
    四、截至报告期末,发行人有息负债金额为1,049,698.16万元,占负债总额的56.77%;报告期各期,发行人EBITDA利息倍数分别为2.56、2.57、3.09和3.78。虽然发行人的EBITDA利息倍数处于合理水平,利息偿付能力较强,但若发行人在生产经营的各个环节不能通过合理使用资金来减少付息债务的规模,或无有效拓展其它融资渠道获得低成本资金,公司将持续承担较高的财务成本。
    
    五、2016-2018年度及2019年1-9月,发行人净利润分别为53,357.94万元、73,648.96万元、112,492.34万元和90,745.84万元。报告期内发行人净利润持续增加。2016-2018年度以及2019年1-9月,化工、煤炭业务的合计收入占发行人总收入的比例分别为95.09%、92.48%、92.29%和88.18%。如果聚氯乙烯(PVC)与煤炭等重要货物的市场价格出现波动,将对发行人化工和煤炭板块的盈利造成一定影响,导致盈利状况的波动。
    
    六、公司对外投资的高效清洁利用能源生产项目分布在全国多省区,尽管公
    
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    司已经积累了丰富的煤炭高效清洁利用能源项目运营及管理经验,并对所有投资
    
    项目进行了充分的调查、论证,但由于投资项目前置审批程序缓慢、或受整体市
    
    场环境制约开工不足等因素影响,部分项目出现未能按期投产、下游蒸汽需求不
    
    足等不利事项,将可能影响到对外投资煤炭高效清洁利用能源项目整体的经济效
    
    益,进而影响公司的财务状况、经营业绩和发展前景。
    
    七、公司在经营活动中面临的法律政策风险,主要是公司业务管理如不能及时跟进国家法律法规和监管规定的变化,可能因违反相关的法律、法规和政策规定,受到监管机构罚款、暂停或取消业务资格等行政处罚。2017年9月,国家发改委下发《行政处罚决定书》(发改办价监处罚[2017]5 号),认定发行人下属子公司内蒙古亿利化学工业有限公司违反《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第(一)项的规定,属于达成并实施“固定或者变更商品价格”垄断协议的违法行为。责令其立即停止上述违法行为,并处以罚款二千零六十万九千八百元。2017年10月,国家发改委出具了《关于内蒙古亿利化学工业有限公司价格行为的说明》,国家发改委对内蒙古亿利化学工业有限公司作出的行政处罚不属于重大行政处罚,属于从轻处罚。
    
    八、本期债券发行结束后,发行人将积极申请在上交所上市交易。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,公司无法保证本期债券一定能够在上交所上市流通,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易,从而使本期公司债券存在一定的流动性风险。
    
    九、本期债券由亿利资源集团有限公司提供连带责任保证担保。虽然担保人目前经营情况较稳定,但在本期债券存续期内,担保人的盈利能力可能发生不利变化。担保人作为发行人控股股东,已将发行人股权大比例质押。截至报告期末,担保人担保金额共计2,134,101.97万元,其中对内担保余额1,578,515.42万元,占比73.97%;对外担保余额555,586.55万元,占比26.03%,占担保人同期净资产规模的比重为 13.65%。在债券存续期内,担保人其他担保对象的偿债能力、担保人的偿债能力和担保能力可能发生不利变化,进而影响担保人对本期债券履行其应承担的担保责任的能力。
    
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    十、经联合信用评级有限公司评定,公司的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内,并在每年发行人年报公告后的两个月内,且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。若在债券存续期内公司内外部环境发生重大变化,对公司生产经营造成重大不利影响,则评级机构可能调低发行人信用级别或本期债券的信用等级,这都将会对合格投资者利益产生不利影响。
    
    十一、截至本募集说明书签署日,发行人控股股东亿利资源集团共计持有发行人 1,346,351,467 股股票,占公司总股本的 49.16%,并已将其持有的1,344,000,000股股票对外质押,已质押股票占其持有发行人全部股票的99.83%,占公司总股本的49.07%。2019年10月19日,发行人公告披露了控股股东亿利资源集团因与某自然人关于商业合作协议履约过程中存在纠纷与误解,涉及金额1亿元左右,控股股东所持发行人1,344,151,467股股份被冻结。后达成一致和解意见,前述冻结股份的99.87%于2019年11月4日全部解除冻结。2019年11月16日,发行人公告称其控股股东亿利资源集团与德丰投资有限公司发生股权转让纠纷,涉及金额约1.79亿元,亿利集团所持发行人1,346,351,467股股票被冻结。2019年12月5日,前述股份解除冻结。公司控股股东已质押股份占其所持有的公司股份比例较高,如市场发生剧烈波动导致公司股价下跌,发行人控股股东可能需要采取补充质押措施,若发行人控股股东出现补充质押不足的情况,可能面临股票平仓风险;若发行人控股股东发生重大诉讼、仲裁等情况,导致所持有的发行人股份被冻结,可能会对公司控制权、股权结构、公司治理及持续经营产生较大影响。
    
    十二、近一年及一期末,公司全部有息债务分别为114.81亿元和104.97亿元,有息债务规模较大。未来三年,分别需偿还 52.52 亿元、35.39 亿元、6.70亿元。公司在未来一年到期债务规模较大,存在一定的集中偿付压力。
    
    十三、2018年11月,发行人发生同一控制下企业合并,收购鄂尔多斯市新杭能源有限公司和鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司。该事项构成关联交
    
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    易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因同一控
    
    制下企业合并导致的合并范围的变更,发行人对封卷稿2016年、2017年财务数
    
    据进行了追溯重述,调整后,发行人 2016 年总资产增加 25.32%,净资产增加
    
    18.33%,营业收入增加1.03%,净利润增加16.84%;2017年总资产增加25.55%,
    
    净资产增加14.01%,营业收入增加6.42%,净利润减少2.83%。致同会计师事务
    
    所对发行人2016、2017、2018年度追溯重述财务报表出具了标准无保留意见的
    
    审计报告。本募集说明书中2016年、2017年相关财务数据及指标与此前公开披
    
    露的数据有所不同,系发行人同一控制合并对比较财务报表进行调整所致,提醒
    
    投资者注意。
    
    十四、截至本募集说明书签署日,发行人对亿利集团财务有限公司开展的以发行人为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保,担保金额8亿元。根据相关法律法规规定,出票人签发汇票后,即承担保证该汇票承兑和付款的责任。发行人开具商业汇票即公司为第一付款责任人。虽然发行人为亿利集团财务有限公司办理此转贴现业务时进行担保,不会额外增加承兑责任,但是如果亿利资源财务有限公司发生票据业务不能正常开展等情形,发行人可能存在一定的履约风险。
    
    十五、发行人于2019年3月5日和4月23日分别与内蒙古汇能煤电集团有限公司、鄂尔多斯市中久煤业有限公司签订转让伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司全部股权的协议,并在2019年3月6日和2019年4月25日相继完成工商登记变更,上述两项交易合计金额18.5亿元。根据相关规定,上述交易除应当及时披露外,还应当提交股东大会审议,但公司并未履行审议和披露程序,仅由公司时任董事长徐卫晖,董事尹成国、王文彪三人商议决策经公司OA流转签批即签订相关协议并完成工商登记变更。后经监管督促,上述股权出售事项于2019年6月17日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过,并于2019年6月30日召开股东大会审议通过。发行人及相关责任人和决策人被内蒙古证监局采取出具警示函的行政监管措施。
    
    十六、2019年5月7日,发行人发布《关于发行股份及支付现金购买资产暨股票停牌的公告》,称拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金,
    
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    购买标的资产亿利集团、亿利控股、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公
    
    司购买其持有的亿利生态修复股份有限公司全部股权持有亿利生态的全部股权。
    
    亿利生态成立于2014年,注册资本73,928.41万元人民币,法定代表人王瑞丰。
    
    发行人控股股东亿利集团持有亿利生态84.71%的股份,为亿利生态的控股股东。
    
    2019年12月3日,发行人发布公告《关于重组方案构成重大调整的公告》,对原方案进行调整,调整后方案为:发行人拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合方式购买亿利集团、央企扶贫投资基金、万达金粟、民丰资本、康佳投资、均瑶集团及亿利控股持有的亿利生态100%的股权。同时,发行人拟向不超过10名(含10名)符合条件的特定投资者发行股份及可转换公司债券募集配套资金。截至公告日,发行人及相关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作,此次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的审计、评估工作仍在持续推进中,待相关工作完成后,发行人将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项,并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准。
    
    十七、2019 年末开始新型冠状病毒肆虐,各地政府及世界各国采取防控措施,中国和世界经济存在下行风险,宏观环境可能对公司经营造成不利影响的风险。后续疫情变化、大宗商品价格下跌及相关产业传导等也可能对公司生产经营产生不利影响;另外,公司客户及目标客户可能受到整体经济形势或自身生产经营的影响,未来可能对公司款项的收回、业务拓展等造成不利影响。
    
    十八、发行人预计将在2020年4月30日前按时披露2019年年度报告。
    
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    目录
    
    声明.......................................................... 1
    
    重大事项提示.................................................. 2
    
    目录.......................................................... 7
    
    释义.......................................................... 9
    
    第一节 发行概况.............................................. 13
    
    一、本期债券发行的基本情况...................................13
    
    二、本期债券发行及上市安排...................................16
    
    三、本期债券发行的有关机构...................................17
    
    四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...............18
    
    五、认购人承诺...............................................18
    
    第二节 发行人资信评级........................................ 20
    
    一、本期债券的资信评级情况...................................20
    
    二、资信评级报告的主要事项...................................20
    
    三、发行人主要资信状况.......................................22
    
    第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施...................... 25
    
    一、保证人基本情况...........................................25
    
    二、担保函主要内容...........................................28
    
    三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.......29
    
    四、偿债计划.................................................29
    
    五、偿债资金来源及应急保证方案...............................30
    
    六、偿债保障措施.............................................31
    
    七、违约责任及解决措施.......................................34
    
    第四节 发行人基本情况........................................ 36
    
    一、发行人概况...............................................36
    
    二、发行人在其他主体中的权益.................................52
    
    三、发行人法人治理情况.......................................58
    
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    四、发行人独立性情况.........................................71
    
    五、发行人关联方及关联交易情况...............................72
    
    六、发行人主营业务情况.......................................84
    
    第五节 财务会计信息......................................... 111
    
    一、财务报表的编制基础......................................111
    
    二、最近三年审计意见的类型..................................111
    
    三、合并财务报表范围变化....................................114
    
    四、最近三年及一期的财务报表................................116
    
    五、发行人主要财务指标......................................124
    
    六、管理层讨论与分析........................................125
    
    七、有息债务情况............................................158
    
    八、本期发行后发行人资产负债结构的变化......................159
    
    九、或有事项................................................160
    
    第六节 募集资金运用......................................... 162
    
    一、本次发行公司债券募集资金数额............................162
    
    二、本期发行公司债券募集资金的使用计划......................162
    
    三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响................162
    
    四、募集资金专项账户管理安排................................163
    
    五、前次发行公司债券募集资金的使用情况......................164
    
    六、公司关于本次债券募集资金的承诺..........................164
    
    第七节 备查文件............................................. 165
    
    一、备查文件目录............................................165
    
    二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话....................165
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    释义
    
    在本募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:发行人、亿利洁能、上 指 亿利洁能股份有限公司
    
      市公司、公司
      亿利资源集团、控股股     指     亿利资源集团有限公司
      东
      电石分公司               指     亿利洁能股份有限公司达拉特电石分公司
      热电分公司               指     亿利洁能股份有限公司热电分公司
      本期债券                 指     发行人本期拟面向合格投资者发行的总额不超过人民
                                     币5亿元的公司债券
                                     发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而编制的
      募集说明书               指     《亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
                                     (第一期)(面向合格投资者)募集说明书》
                                     发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而编制的
      募集说明书摘要           指     《亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
                                     (第一期)(面向合格投资者)募集说明书摘要》
                                     发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而编制的
      发行公告                 指     《亿利洁能股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
                                     (第一期)(面向合格投资者)募集说明书发行公告》
      主承销商、债券受托管     指     东兴证券股份有限公司
      理人、东兴证券
      发行人律师               指     中伦律师事务所
      会计师事务所、致同会     指     致同会计师事务所(特殊普通合伙)
      计师事务所
      资信评级机构、联合信     指     联合信用评级有限公司
      用
      债券登记机构             指     中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
      中国证监会               指     中国证券监督管理委员会
      国家发改委               指     国家发展和改革委员会
      上交所                   指     上海证券交易所
                                     中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
      法定节假日或休息日       指     (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
                                     区的法定节假日和/或休息日)
      投资者、持有人、认购           就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承
      人                       指     等合法途径取得并持有本期债券的主体,三者具有统
                                     一含义
      《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
      《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
      《公司章程》             指     《亿利洁能股份有限公司章程》
                                     由中国证券监督管理委员会2015年1月15日颁布实
      《管理办法》             指     施的《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第
                                     113号)
                                     发行人与债券受托管理人为本期债券的受托管理签署
      《债券受托管理协议》     指     的《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券
                                     受托管理协议》
      《债券持有人会议规       指     《亿利洁能股份有限公司公开发行 2019 年公司债券
      则》                           (面向合格投资者)持有人会议规则》
      公司股东大会             指     亿利洁能股份有限公司股东大会
      公司董事会               指     亿利洁能股份有限公司董事会
      最近三年及一期、报告           2016年度/2016年12月31日、2017年度/2017年12
      期                       指     月31日、2018年度/2018年12月31日及2019年1-9
                                     月/2019年9月30日
      合格投资者               指     符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法
                                     规规定的合格投资者
      元、万元、亿元           指     除特别说明的币种外,指人民币元、人民币万元、人
                                     民币亿元
      PVC                     指     聚氯乙烯
      烧碱                     指     氢氧化钠
      电石法                   指     以电石为原料生产聚氯乙烯的生产工艺
                                     通过采用在线运行监测、等离子点火、粉煤燃烧、燃
      微煤雾化                 指     煤催化燃烧等技术对燃煤锅炉进行改造;采用洁净煤、
                                     优质生物型煤替代原煤,提高锅炉燃煤质量从而降低
                                     大气污染物排放的高效燃煤锅炉系统
      蒸吨(T/H)              指     工程术语,指锅炉的供热水平;表示锅炉每小时所产
                                     生的蒸汽量
      分布式能源系统           指     相对于传统集中供电方式而言的,是一种集冷、热(采
                                     暖及供水)及电力供应为一体的能源供应中心系统
      亿利煤炭                 指     鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
      神华亿利能源             指     神华亿利能源有限责任公司
      东博煤炭                 指     伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
      财务公司                 指     亿利集团财务有限公司
      亿利冀东水泥             指     内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
      地利矿业                 指     神木县地利矿业投资有限责任公司
      神东电力                 指     神华神东电力有限责任公司
      亿兆华盛                 指     北京亿兆华盛股份有限公司
      亿利化学                 指     内蒙古亿利化学工业有限公司
      洁能科技                 指     亿利洁能科技有限公司
      智慧能源                 指     北京亿利智慧能源科技有限公司
      库布其能源               指     内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
      库布其新能源             指     内蒙古库布其生态新能源有限公司
      沙漠生物质               指     鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司
      金威建设                 指     鄂尔多斯市金威建设集团有限公司
      沙材料科技               指     亿利沙材料科技有限责任公司
      中旗公司                 指     乌拉特中旗亿利资源有限责任公司
      亿嘉环境                 指     杭锦旗亿嘉环境治理有限公司
      亿鼎公司                 指     鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
      世洋公司                 指     世洋有限公司
      七星湖旅游               指     杭锦旗七星湖沙漠生态旅游有限公司
      亿利亿莱恩               指     北京亿利亿莱恩文化艺术有限公司
      沃泰园林                 指     鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司
      首建生态                 指     亿利首建生态科技有限公司
      沙漠生态                 指     鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司
      阿拉尔生态               指     亿利阿拉尔生态科技有限公司
      富水化工                 指     杭锦旗富水化工有限责任公司
      新杭公司                 指     鄂尔多斯市新杭能源有限公司
      亿源新能源               指     张家口亿源新能源开发有限公司
      金威路桥                 指     内蒙古金威路桥有限公司
      亿燃国际                 指     亿燃(上海)国际贸易有限公司
      水务公司                 指     杭锦旗库布其水务有限公司
      天津金威房地产           指     天津亿利金威房地产开发有限公司
      亿鼎盛源                 指     鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限公司
      亿京实业                 指     上海亿京实业有限公司
      迎宾廊道                 指     张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司
      生态科技                 指     亿利生态科技有限责任公司
      金良化工                 指     鄂托克旗金良化工有限责任公司
      上海亿鼎                 指     上海亿鼎投资中心(有限合伙)
      亿达嘉诚                 指     北京亿达嘉诚物业管理有限公司
      亿利生态修复             指     亿利生态修复股份有限公司
      华谊集团                 指     上海华谊(集团)公司
      浙江正泰                 指     浙江正泰新能源开发有限公司
      亿德智邦                 指     北京亿德智邦科技有限公司
      亿达瑞祥                 指     北京亿达瑞祥投资有限公司
      天津亿利国际             指     天津亿利国际贸易有限公司
      达拉特分公司             指     亿利洁能股份有限公司达拉特分公司
      香港亿利                 指     亿利(香港)贸易有限公司
      亿利国贸                 指     亿利国际贸易有限公司
      西部新时代               指     西部新时代能源投资股份有限公司
      正利新能源               指     鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
      洁能投资                 指     亿利洁能投资(北京)有限公司
    
    
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      亿盛热力                 指     张家口亿盛洁能热力有限公司
      亿绿兰德                 指     亿绿兰德(北京)技术有限公司
      亿利租赁                 指     亿利租赁(天津)有限公司
      安源西煤炭               指     伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司
      新疆 TCL                指     新疆 TCL 能源有限公司
      甘肃光热                 指     甘肃光热发电有限公司
      润达能源                 指     内蒙古润达能源管理服务有限公司
      新锋煤业                 指     内蒙古新锋煤业有限公司
      金山恒泰                 指     内蒙古金山恒泰资源投资有限公司
      亿利控股                 指     亿利资源控股有限公司
    
    
    注:除特别说明外本募集说明书所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数
    
    不符的情况,均为四舍五入原因造成。
    
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    第一节 发行概况
    
    一、本期债券发行的基本情况
    
    (一)本次发行的核准情况
    
    2019年1月4日,发行人召开第七届董事会第二十六次会议,审议并通过了关于公司本次发行公司债券方案的议案,本次债券发行规模不超过人民币 20亿元(含20亿元),并向发行人股东提出审议批准申请。
    
    2019年1月21日,发行人召开2019年第一次临时股东大会,审议并通过了关于公司本次发行公司债券方案的议案,并授权公司董事会办理本次发行公司债券相关事宜。
    
    经中国证监会于2019年4月15日签发的证监许可[2019]700号文核准,公司获准公开发行不超过20亿元的公司债券。
    
    (二)本期债券基本条款
    
    1、发行主体:亿利洁能股份有限公司。
    
    2、本期债券名称:亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)。
    
    3、发行规模:本期债券发行规模不超过5亿元(含5亿元)。
    
    4、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
    
    5、债券期限:5年期固定利率债券,附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权。
    
    6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期内第2年末、第4年末决定是否调整本期债券的票面利率,发行人将于本期债券第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日前的第20个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
    
    不变。
    
    7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。其中,第2个计息年度付息日、第4个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
    
    8、债券利率及确定方式:本期债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况协商确定。
    
    9、债券形式和托管:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
    
    10、担保方式:本期债券由亿利资源集团提供连带责任保证担保。
    
    11、募集资金专项账户:发行人将于资金监管银行开立募集资金与偿债资金专项账户,专门用于本期债券募集资金的接收、存储并按募集说明书约定的用途使用,以及本期债券偿债资金的接收、存储和划转。
    
    12、信用级别及资信评级机构:发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA+级,资信评级机构为联合信用评级有限公司。
    
    13、主承销商、簿记管理人:东兴证券股份有限公司。
    
    14、债券受托管理人:东兴证券股份有限公司。
    
    15、发行方式和发行对象:本期债券面向合格投资者公开发行,符合《公司
    
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    债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者均可申购。具体定
    
    价与配售方案详见发行公告。
    
    16、配售安排:本期债券配售规则详见发行公告。
    
    17、承销方式:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。
    
    18、计息方式和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    
    19、发行首日及起息日:本期债券发行首日为2020年4月10日,起息日为2020年4月10日。
    
    20、利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    
    21、付息日:2021年至2025年每年的4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。若投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月10日,若投资者在存续期第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
    
    22、兑付登记日:本期债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
    
    23、兑付日:2025年4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。若投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2022年4月10日,若投资者在存续期第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2024年4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。
    
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    24、付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
    
    25、支付金额:本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
    
    26、募集资金用途:本期债券的募集资金在一次性扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务及补充营运资金。
    
    27、拟上市地:上海证券交易所。
    
    28、上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
    
    29、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    
    二、本期债券发行及上市安排
    
    (一)本期债券发行时间安排
    
    本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下:
    
    发行公告刊登日期:2020年4月8日。
    
    发行首日:2020年4月10日。
    
    网下发行期限:2020年4月10日当天。
    
    (二)本期债券上市安排
    
    本期发行结束后,发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市的申请。具体上市时间将另行公告。
    
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    三、本期债券发行的有关机构
    
    (一)发行人:亿利洁能股份有限公司法定代表人: 王文彪
    
     住所:               内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层30号
     联系地址:           北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼10层
     联系人:             侯菁慧
     联系电话:           010-57376964
     传真:               010-56632450
    
    
    (二)主承销商、债券受托管理人:东兴证券股份有限公司法定代表人: 魏庆华
    
     住所:               北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
     联系地址:           北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层
     联系人:             谢娇、韩鹏
     联系电话:           010-66551594
     传真:               010-66551380
    
    
    (三)律师事务所:中伦律师事务所负责人: 张学兵
    
     住所:               北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31/33/36/37层
     联系地址:           北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31/33/36/37层
     经办律师:           杨开广、刘勇
     联系电话:           010-59572288
     传真:               010-59572323
    
    
    (四)会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人: 徐华
    
     住所:               北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
     联系地址:           北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
     经办会计师:         王振军
     联系电话:           15386827182
     传真:               010-85665349
    
    
    (五)资信评级机构:联合信用评级有限公司法定代表人: 万华伟
    
     住所:               北京
    
    
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     联系地址:           北京市朝阳区建国门外大街2号picc大厦9层
     联系人:             任贵永
     联系电话:           18611174966
     传真:               022-58356989
    
    
    (六)募集资金专项账户开户银行:法定代表人: 杨毓
    
     住所:               北京市西城区复兴门内大街2号6层
     联系地址:           北京市西城区复兴门内大街2号6层
     联系人:             潘怡
     联系电话:           010-58560292
     传真:               010-58560279
    
    
    (七)申请上市或转让的证券交易所:上海证券交易所负责人: 黄红元
    
     住所:               上海市浦东新区浦东南路528号
     联系电话:           021-68808888
     传真:               021-68804868
     邮政编码:           200120
    
    
    (八)本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人: 聂燕
    
     住所:               上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
     联系电话:           021-38874800
     传真:               021-58754185
     邮政编码:           200120
    
    
    四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
    
    截至本募集说明书签署日,发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。
    
    五、认购人承诺
    
    购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为做出以下承诺:
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    (一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;
    
    (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;
    
    (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排;
    
    (四)投资者认购本期债券视作同意东兴证券作为本期债券的债券受托管理人,并视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的相关规定。
    
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    第二节 发行人资信评级
    
    一、本期债券的资信评级情况
    
    发行人聘请了联合信用评级有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根据联合信用出具的《亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA+。
    
    报告期内,发行人的主体资信评级情况不存在变动。
    
    二、资信评级报告的主要事项
    
    (一)评级信用结论及标识所代表的含义
    
    经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA+。该级别反映了本期公司债券偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
    
    (二)有无担保的情况下评级结论的差异
    
    本期公司债券由亿利资源集团提供连带责任保证担保,经联合信用综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券的信用等级为AA+。
    
    (三)评级报告的主要内容
    
    1、优势
    
    (1)盈利能力增强,经营现金流表现较佳。近年来,化工行业景气度回升,同时公司清洁能源业务快速扩张,使得公司收入规模大幅增长,整体盈利能力得到提升,经营活动现金流状况较佳。
    
    (2)产业链较为完整,有一定竞争优势。依托内蒙古当地丰富的煤炭资源,公司构建了较为完善的化工循环经济产业链,具有较为明显的竞争优势。
    
    (3)清洁能源业务有排他性,符合产业发展趋势。公司高效清洁热力项目
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    均为特许经营项目,具有一定区域垄断优势,考虑到国家对环保重视程度的加强,
    
    收入较为稳定。
    
    (4)股东资产规模大,担保实力强。担保方亿利资源净资产规模较大,其所提供的担保对本次债券按期偿还具有一定的积极作用。
    
    2、关注
    
    (1)化工行业波动大。公司基础化工产品的盈利能力受行业周期波动明显,化工行业内存在产能过剩情况,市场竞争激烈。考虑到目前新冠肺炎疫情影响消费萎缩,同时国际原油价格下跌,未来公司煤化工业务将面临较大冲击。。
    
    (2)公司资金利用率低,存贷双高现象明显。近两年,公司现金类资产高达百亿元,大量货币资金存于集团财务公司,当期产生的利息收入仅一亿余元。同时,公司票据结算量明显增加,短期流动性压力加大,有息债务总量攀升,公司存贷双高现象明显。
    
    (3)关联交易多,公司治理有待提升。近年来,公司先后7次收购关联方资产,累计耗资超过70亿元。报告期内,公司因价格垄断、违反审议和披露程序被监管机构处罚。
    
    (4)生态治理业务资金占用多,流动性压力较大。担保方亿利资源应收账款占比较高,主要为生态治理板块应收款,且其他应收款占用资金较多,亿利洁能正在与亿利资源推进该部分资产的重组计划,交易对价近50亿元,该事项能否实施尚存在不确定性,或将对公司在盈利及流动性方面有较大影响。
    
    (5)担保方再融资压力较大。亿利资源及其一致行动人因融资需求,将大量资产和所持有的绝大部分公司股权质押,但同时近两年亿利资源筹资活动产生的现金大幅净流出。考虑到亿利资源及其财务公司面临票据纠纷事项对其融资环境产生的不利影响,亿利资源再融资难度加大。
    
    (四)跟踪评级安排
    
    根据监管部门和联合信用评级有限公司(联合评级)对跟踪评级的有关要求,
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    联合评级将在本次(期)债券存续期内,并在每年亿利洁能股份有限公司年报公
    
    告后的两个月内,且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪
    
    评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
    
    亿利洁能股份有限公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。亿利洁能股份有限公司如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。
    
    联合评级将密切关注亿利洁能股份有限公司的相关状况,如发现亿利洁能股份有限公司或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。
    
    如亿利洁能股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至亿利洁能股份有限公司提供相关资料。
    
    联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在本公司网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在本公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送亿利洁能股份有限公司、监管部门等。
    
    三、发行人主要资信状况
    
    (一)发行人获得主要贷款银行的授信情况
    
    截至报告期末,公司从国内各家银行获得的授信额度为58.10亿元,已使用额度约56.02亿元,未使用的授信额度约2.08亿元。
    
    (二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时的严重违约情况
    
    公司在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,没有出现过严重的违约情况。
    
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    (三)最近三年及一期发行的债券、其他金融债务融资工具以及偿还情况
    
    截至报告期末,发行人发行的债券及偿还情况如下:
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      债券简称   债券代码     发行规模     账面余额       偿还情况        债务期限
     12亿利01     122143        80,000.00    79,973.58      尚未偿还      2012-04-23至
                                                                       2020-4-23
     12亿利02     122159        80,000.00    25,222.00    2018-07-19回售  2012-07-19至
                                                         54,778.00万元     2020-7-19
                                                      2018-01-26回售
     14亿利01     122332       100,000.00    34,020.50  65,970.10万元;   2015-01-26至
                                                      2020-1-26已偿还     2020-1-26
                                                      34,020.50万元
     14亿利02     136405       100,000.00    62,270.15   2019-4-26回售    2016-04-26至
                                                        37,699.90万元      2021-4-26
             合计              360,000.00   201,486.22
    
    
    (四)本期发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产比例
    
    本期公司债券全部发行后,公司累计债券余额为不超过25.15亿元,占公司截至2019年9月30日未经审计合并报表口径所有者权益的比例为13.91%,不超过40%。
    
    (五)公司近三年合并报表口径下主要财务指标
    
             项目         2019年9月末      2018年末       2017年末       2016年末
                          /2019年1-9月      /2018年度      /2017年度      /2016年度
    流动比率                        1.17           1.01           1.25           0.97
    速动比率                        1.02           0.89           1.10           0.80
    资产负债率                    50.57%         52.35%         50.85%         58.08%
    EBIT利息保障倍数                2.76           2.40           1.91           1.98
    EBITDA(万元)            214,338.03      283,575.60      228,206.45      160,020.46
    EBITDA利息保障倍数             3.78           3.09           2.57           2.56
    应收账款周转率                 12.57          25.31          20.88          11.54
    存货周转率                     18.08          25.81          21.21          13.42
    总资产周转率                    0.27           0.47           0.49           0.36
    
    
    注:上述财务指标计算方法如下:
    
    1、流动比率=流动资产/流动负债
    
    2、速动比率=(流动资产-预付账款-存货-其他流动资产)/流动负债
    
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    3、资产负债率=负债总额/资产总额
    
    4、EBIT=利润总额+计入财务费用的利息支出
    
    5、EBIT利息保障倍数=EBIT/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
    
    6、EBITDA=EBIT+折旧+摊销
    
    7、EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
    
    8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
    
    9、存货周转率=营业成本/存货平均余额
    
    10、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
    
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    第三节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
    
    本期公司债券发行后,发行人将制定周密的财务计划,保证资金按计划调度,按时、足额地准备资金用于本期公司债券的本息偿付,以充分保障投资者的利益。
    
    本期债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应支付的费用由亿利资源集团有限公司提供连带责任保证担保。
    
    一、保证人基本情况
    
    (一)基本情况简介
    
    名称:亿利资源集团有限公司
    
    法定代表人:王文彪
    
    注册资本:122,000万人民币
    
    公司类型:其他有限责任公司
    
    成立日期:2002年02月26日
    
    经营范围:投资与科技开发;生态建设与旅游开发;物流;矿产资源研发利用;中药材种植、收购、加工、销售(分支机构经营);经营矿产资源和煤炭的进出口业务;经营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;石油沥青进出口业务;化工产品及原料(不含危险品)、煤炭、燃料油、沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、化肥、电器机械及器材、矿产品销售;粮食及农副产品的购进与销售;纸品贸易;物业管理;技术开发、技术咨询、技术服务;自营与代理商品及技术的进出口业务;技术进出口、货物进出口、代理进出口;片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产、保健产品的生产(仅限分支机构经营);甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、加工、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    
    (二)最近一年及一期的财务指标
    
    1、主要合并财务数据
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    单位:万元
    
               项目             2019年9月末/2019年1-9月      2018年12月末/2018年度
              总资产                         10,848,135.38               10,866,216.05
            所有者权益                        4,070,270.68                3,975,575.09
             营业收入                         2,405,315.91                4,350,382.89
              净利润                             98,010.68                  205,921.45
    
    
    注:以上数据经审计。
    
    2、主要合并财务指标
    
               项目                  2019年9月30日             2018年12月31日
            资产负债率                             62.48%                     63.41%
           净资产收益率                             2.41%                      5.18%
             流动比率                                0.77                       0.77
             速动比率                                0.63                       0.66
    
    
    注:1、以上数据经审计;
    
    2、财务指标计算公式:
    
    (1)资产负债率=负债总额/资产总额
    
    (2)净资产收益率=净利润/净资产
    
    (3)流动比率=流动资产/流动负债
    
    (4)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债(三)资信状况
    
    亿利资源集团有限公司资信状况良好,与国内主要银行保持着良好合作伙伴关系,报告期内在偿还有息债务方面未发生违约行为。
    
    (四)累计担保情况
    
    截至报告期末,亿利集团担保金额共计2,134,101.97万元,其中对内担保余额1,578,515.42万元,占比73.97%;对外担保余额555,586.55万元,占比26.03%,占亿利集团同期净资产规模的比重为13.65%。
    
    (五)偿债能力分析
    
    亿利资源集团有限公司 2018 年度营业收入 4,350,382.89 万元,净利润205,921.45万元,归母公司所有者净利润112,729.23万元,经营性活动净现金流653,155.00万元。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    亿利资源集团有限公司 2018 年末的流动比率和速动比率分别为 0.77 和0.66,短期偿债能力良好;资产负债率为63.41%。2018年度,亿利资源集团有限公司合并的期末现金及现金等价物余额为824,720.79万元,现金较为充沛。
    
    亿利资源集团有限公司2019年1-9月营业收入2,405,315.91万元,净利润98,010.68 万元,归母公司所有者净利润 50,936.52 万元,经营性活动净现金流434,806.26万元。
    
    亿利资源集团有限公司2019年9月末的流动比率和速动比率分别为0.77和0.63,短期偿债能力良好;资产负债率为62.48%。2019年1-9月,亿利资源集团有限公司合并的期末现金及现金等价物余额为 664,428.39 万元,现金较为充沛。
    
    综上所述,亿利资源集团有限公司资产负债结构合理、现金流量充裕,盈利能力较强,偿债能力较好。
    
    (六)保证人其他主要资产及受限情况
    
    截至报告期末,亿利资源集团受限资产合计3,375,648.46万元,占公司总资产的比重为31.12%,占净资产的82.93%。亿利资源集团持有亿利洁能134,635.14万股股份,累计质押134,400.00万股,占亿利资源集团持有股份的99.83%,质押比率很高。
    
    单位:万元
    
         受限资产          受限资产            受限原因
     货币资金                 286,481.32          保证金
     应收票据                    902.52         融资抵押
     存货                     203,241.83         融资抵押
     固定资产                 690,043.39         融资抵押
     无形资产                  13,181.43         融资抵押
     长期股权投资             262,349.85         融资抵押
     应收账款                   2,550.40         融资抵押
     在建工程                  14,746.74         融资抵押
     投资性房地产            1,902,150.98         融资抵押
           合计              3,375,648.46            -
    
    
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    二、担保函主要内容
    
    (一)被担保债券的数额、种类
    
    被担保的债券为发行人拟向合格投资者公开发行的不超过5亿元(含5亿元)的公司债券,债券存续期为不超过5年(含5年),债券具体数额及存续期限以中国证监会核准的结果为准。
    
    (二)担保方式
    
    亿利资源集团为本期发行债券提供连带责任保证担保。
    
    (三)保证责任
    
    本期发行的债券到期时,如发行人不能足额兑付债券本息,亿利资源集团将依法承担担保责任,将兑付资金划入发行人开立的偿债保障金专户。债券持有人可分别或联合要求亿利资源集团承担保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求亿利资源集团履行担保责任。
    
    (四)保证范围
    
    亿利资源集团提供保证的范围包括本期发行债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。
    
    (五)保证期间
    
    亿利资源集团为本期发行债券承担保证责任的期间为本期发行债券的发行首日至债券到期日后六个月止。如本期发行债券分期发行,则各期债券的保证期间应分别计算。
    
    债券持有人在保证期间未要求亿利资源集团承担保证责任,或债券持有人在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向亿利资源集团追偿,则亿利资源集团免除保证责任。
    
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    (六)发行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系
    
    本期发行债券的持有人及债券受托管理人有权对亿利资源集团的财务状况进行监督,并要求亿利资源集团定期提供会计报表等财务信息。
    
    如经债券持有人会议批准,本期发行债券的利率、存续期限、还本付息方式等发生变更,无需亿利资源集团同意,亿利资源集团仍将继续承担本《担保函》项下的保证责任。
    
    在本期发行债券到期之前,如发生《募集说明书》所述的债券加速到期情形,则债券持有人有权要求发行人、亿利资源集团提前兑付本期债券的本息。
    
    (七)其他事项
    
    亿利资源集团同意发行人将本《担保函》的条款写入本期发行债券的《募集说明书》。
    
    三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
    
    本期发行债券的持有人及债券受托管理人有权对亿利资源集团的财务状况进行监督,并要求亿利资源集团定期提供会计报表等财务信息。详情请参见本募集说明书第八节“债券持有人会议”以及第九节“债券受托管理人”。
    
    四、偿债计划
    
    本期债券的起息日为2020年4月10日,债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。付息日期为2021年至2025年每年的4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。若投资者在存续期第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月10日,若投资者在存续期第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的4月10日,
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另
    
    计息。本金兑付日为2025年4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,
    
    则顺延至下一个交易日,顺延期间不另计息。若投资者在存续期第2年末行
    
    使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2022年4月10日,若投资
    
    者在存续期第4年末行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付日为2024
    
    年4月10日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,
    
    顺延期间不另计息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和
    
    有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定,由公司在中国证监会指定
    
    媒体上发布的公告中加以说明。
    
    根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
    
    五、偿债资金来源及应急保证方案
    
    (一)偿债资金来源
    
    本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的现金流。报告期内,发行人合并财务报表营业收入分别为 1,126,876.86 万元、1,675,711.81万元、1,737,136.37万元及982,490.59万元,实现归属于母公司的净利润分别为33,395.57万元、52,502.69万元、77,072.25万元及76,159.68万元;经营活动产生的现金流量净额分别为90,840.43万元、217,155.30万元、361,879.06万元及204,471.74万元。随着业务的不断发展以及公司清洁能源项目的投产运营,本公司的营业收入和盈利能力有望进一步提升,从而为偿还本期债券本息提供保障。
    
    此外,作为上市公司,本公司经营情况良好,运作规范,盈利能力强,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。
    
    (二)偿债应急保障方案
    
    1、发行人融资能力强
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    公司在各大银行等金融机构的资信情况良好,与多家银行保持长期合作伙伴关系,间接债务融资能力强。截至报告期末,发行人共获得银行授信58.10亿元,实际使用金额为56.02亿元,剩余未使用额度2.08亿元,公司备用流动性充裕。此外,发行人作为A股上市公司,经营情况良好,运作规范,盈利能力强,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。若本期债券兑付时遇到突发性的临时资金周转问题,发行人可以利用多元化融资渠道筹集资金。
    
    2、流动资产变现
    
    公司长期保持较为稳健的财务政策,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至报告期末,公司不含货币资金的非受限流动资产账面价值为412,601.51万元,其中包括预付账款93,600.53万元、其他应收款62,501.24万元等。在现金流量不足的情况下,公司可以通过变现除货币资金外的流动资产来获得必要的偿债资金支持,为本期债券本息的偿付提供一定的保障。
    
    六、偿债保障措施
    
    为了充分、有效地维护债券持有人的利益,公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
    
    (一)切实做到专款专用
    
    本公司将制定专门的债券募集资金使用计划,相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查,切实做到专款专用,保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作,并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。
    
    (二)设立专门的偿付工作小组
    
    公司将严格按照募集说明书的约定和财务管理制度的要求使用本期债券募集资金。在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金,保证本息的
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    如期偿付,保障债券持有人的利益。公司将专门成立偿付工作小组,负责本
    
    期债券本金和利息的偿付及与之相关的工作。
    
    (三)制定债券持有人会议规则
    
    公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求共同制定了本期债券《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序,债券持有人会议召开的情形,债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项,为保障本期债券本息按约定偿付做出了合理的制度安排。
    
    (四)充分发挥债券受托管理人作用
    
    本期债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人协调债券持有人对公司的相关情况进行监督,并在债券本息无法按时偿付时,协调债券持有人,采取一切必要及可行的措施,保护债券持有人的正当利益。
    
    本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定,配合债券受托管理人履行职责,定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料,并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。
    
    (五)严格履行信息披露义务
    
    本公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露,使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。
    
    公司将按照《受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露,至少包括但不限于以下内容:
    
    (1)发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;
    
    (2)发行人股权结构或者生产经营状况发生重大变化;
    
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    (3)发行人重大资产抵押、质押、出售、转让、报废或发生重大资产重组;
    
    (4)发行人主要资产被查封、扣押、冻结;
    
    (5)发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%;
    
    (6)发行人发生超过上年末净资产10%的重大损失;
    
    (7)发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%;
    
    (8)发行人发生未能清偿到期债务的情况;
    
    (9)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项,受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分;
    
    (10)发行人分配股利,做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或依法进入破产程序、被责令关闭;
    
    (11)发行人涉嫌犯罪被依法立案调查,甲方的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施;
    
    (12)发行人或其董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员发生重大违法失信、无法履行职责或发生重大变动;
    
    (13)发行人控股股东或者实际控制人涉嫌违法违纪被立案调查或者发生变更;
    
    (14)发行人主体或债券信用评级(如有)发生变化;
    
    (15)保证人(如适用)、担保人(如适用)、增信机构(如适用)、担保物(如适用)或者其他偿债保障措施发生重大变化;
    
    (16)发行人情况发生变化导致可能不符合公司债券上市条件;
    
    (17)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项;
    
    (18)法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、上交所要求的其他事项。
    
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    (六)发行人承诺
    
    根据发行人2019年第一次临时股东大会决议,发行人股东大会授权董事会在公司债券存续期间,当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:
    
    1、不向股东分配利润;
    
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    
    4、主要责任人不得调离。
    
    七、违约责任及解决措施
    
    (一)构成债券违约的情形、违约责任及其承担方式
    
    当本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息,或发生其他违约情况时,债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责,债券持有人有权直接依法向本公司进行追索。
    
    当发行人不能或预计不能偿还债务时,债券受托管理人应要求发行人追加担保,或者依法申请法定机关采取财产保全措施,发行人同意承担因采取财产保全而发生的、依据中国法律或司法裁决确定的合理法律费用。
    
    当发行人不能偿还债务时,债券受托管理人根据债券持有人会议之决议接受全部或部分债券持有人的委托提起民事诉讼(或仲裁)、参与发行人整顿、和解、重组或者破产的法律程序。
    
    如果发行人未按《债券受托管理协议》履行其职责或有其他违约行为的,债券持有人有权追究发行人的违约责任,发行人应依法赔偿债券持有人或债券受托管理人由此遭受的经济损失。
    
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    (二)发生违约后的争议解决机制
    
    《债券受托管理协议》的订立、生效、履行、解释及争议解决均适用中国法律。如果就《债券受托管理协议》的解释和执行产生任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,应向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
    
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    第四节 发行人基本情况
    
    一、发行人概况
    
    (一)发行人简要情况公司名称: 亿利洁能股份有限公司
    
     上市地点:           上海证券交易所
     股票简称:           亿利洁能
     股票代码:           600277
     成立日期:           1999年01月27日
     企业类型:           其他股份有限公司(上市)
     注册地址:           内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利大厦二层30号
     注册地址邮编:       017000
     办公地址:           北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼9层
     办公地址邮编:       100026
     统一社会信用代码:   911500007014628574
     注册资本:           273,894.01万元
     法定代表人:         王文彪
     联系电话:           010-56632432
     传真号码:           010-56632585
     信息披露事务负责人: 侯菁慧
     所属行业:           证监会行业分类之“制造业”之“化学原料及化学制品制造业”
                          许可经营项目:无;一般经营项目:电力供应;自来水生产和供应,
                          污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,
                          其他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治
                          理、固体废物治理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产
                          和供应;对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与
     经营范围:           管理;煤炭开采和洗选业;电石的生产和销售(分支机构经营);
                          建筑材料、化工产品(除专营)销售;经营本企业自产产品及相关
                          技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,
                          仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企业的进料加工和
                          “三来一补”业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工
                          技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售
    
    
    (二)发行人历史沿革
    
    1、发起人的设立
    
    本公司是1999年1月获内蒙古自治区人民政府内政股批字(1999)1号文
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    批准,以伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司化工、医药部分的经营性资产为改
    
    制主体,由伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司与杭锦旗金田农业开发有限公司、
    
    伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司、伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任
    
    公司、伊克昭盟亿通煤化有限责任公司作为发起人,共同发起设立的股份有限公
    
    司。发行人设立时名为内蒙古亿利科技实业股份有限公司。
    
    设立时,发行人总股本为1亿股,其中伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司以经确认的净资产评估值共计 1.48 亿元,按 1:0.657138 的比例折为 9,737.10万股的发起人股,界定为国有法人股;杭锦旗金田农业开发有限公司以现金150万元、伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司以现金100万元、伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司以现金100万元、伊克昭盟亿通煤化有限责任公司以现金50万元投入公司,并按1:0.657138的比例合计折为262.90万股发起人股,股权均设置为社会法人股;国有法人股与社会法人股合计为1亿股发起人股。
    
    北京京都会计师事务所有限责任公司于1999年1月26日出具《验资报告》(北京京都验字[1999]第005号),根据审验,截至1999年1月25日,内蒙古亿利科技实业股份有限公司(筹)已收到发起人的出资人民币15,217.53万元,其中包括股本10,000.00万元,资本公积5,217.53万元。
    
    发行人于1999年1月27日在内蒙古自治区工商行政管理局完成设立登记手续,股本结构情况如下表所示:发行人设立时,股权结构如下:
    
                        股东名称                      持股数(股)     比例(%)
     伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司                      97,371,000         97.37%
     杭锦旗金田农业开发有限公司                              986,000          0.99%
     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司                    657,000          0.66%
     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司                    657,000          0.66%
     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司                            329,000          0.32%
                          合计                            100,000,000       100.00%
    
    
    注:伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司名称已于2002年变更为“鄂尔多斯市亿利资源集团
    
    有限责任公司”于2006年再次变更为“亿利资源集团有限公司”;伊克昭盟富强建筑安装工程
    
    有限责任公司名称已于2005年变更为“鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司”,伊克
    
    昭盟亿通煤化有限责任公司名称已于2005年变更为“鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司”。
    
    2、变更情况
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    (1)首次公开发行股票并上市
    
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89号《关于核准内蒙古亿利科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》文件批准,发行人于2000年7月4日以每股8.88元的价格公开发行人民币普通股5,800万股,每股面值1.00元,扣除发行费用后,实际募集资金497,270,000元,发行后公司总股本为15,800万股。
    
    2000年7月11日,深圳大华会计师事务所出具《验资报告》(深华(2000)验字第079号),验证截至2000年7月11日止,公司已收到向社会公众募集的资金497,270,000元。
    
    经上海证券交易所上证上字[2000]54号文件核准,发行人向社会公众发行的5,800万股人民币普通股获准于2000年7月25日在上海证券交易所上市,股票简称“亿利科技”,股票代码“600277”。
    
    此次公开发行的股票上市后,发行人总股本变为 15,800 万股,此次发行完毕后,发行人股本结构情况如下表所示:
    
                         股份类型                       持股数(股)    比例(%)
     未流通股                                             100,000,000         63.29%
     其中:伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司                97,371,000         61.63%
     杭锦旗金田农业开发有限公司                               986,000          0.61%
     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司                     657,000          0.42%
     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司                     657,000          0.42%
     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司                             329,000          0.21%
     流通A股                                               58,000,000         36.71%
                         股份总数                         158,000,000       100.00%
    
    
    (2)发行人第二次股本变化
    
    2004年5月28日,发行人召开2003年年度股东大会,会议通过了《2003年度利润分配方案》,发行人以2003年末总股本15,800万股为基数,每10股派发股票股利1股并派发现金股利0.5元(含税),共计派发股票股利1,580万股,发行人总股本变更为17,380万股。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    2004年12月30日,北京京都会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(北京京都验字(2004)第0026号),经审验,截至2004年8月31日,公司已将未分配利润1,580万元转增股本。
    
    此次股票股利派发完成后,发行人股本结构如下所示:
    
                         股份类型                      持股数(股)    比例(%)
     未流通股                                             110,000,000         63.29%
     其中:鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司             107,108,100         61.63%
     杭锦旗金田农业开发有限公司                             1,084,600          0.61%
     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司                    722,700          0.42%
     伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司                    722,700          0.42%
     伊克昭盟亿通煤化有限责任公司                            361,900          0.21%
     流通A股                                              63,800,000         36.71%
                         股份总数                         173,800,000       100.00%
    
    
    (3)发行人第三次股本变化
    
    2006年3月9日,发行人实施股权分置改革,发行人非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3.2 股股票对价,共支付2,041.60万股股票给流通股股东。
    
    股权分置改革后,发行人股权结构如下:
    
                         股份类型                      持股数(股)    比例(%)
     一、有限售条件股份                                   89,584,000         51.54%
     其中:鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司             87,228,837         50.19%
     杭锦旗金田农业开发有限公司                              883,298          0.51%
     伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司                    588,567          0.34%
     鄂尔多斯市富强建筑安装工程有限责任公司                  588,567          0.34%
     鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司                          294,731          0.17%
     二、无限售条件股份                                   84,216,000         48.46%
                         股份总数                        173,800,000       100.00%
    
    
    (4)发行人第一次名称变更
    
    2008年5月16日,经发行人2007年度股东大会决议,同意公司名称由“内蒙古亿利科技实业股份有限公司”变更为“内蒙古亿利能源股份有限公司”。2008年7月29日,发行人完成了工商变更手续。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    经发行人申请,并经上海证券交易所核准,自2008年8月14日起,公司股票简称由“亿利科技”变更为“亿利能源”,股票代码不变。
    
    (5)发行人第四次股本变化
    
    2008年10月22日,发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2008]1195 号),核准公司向控股股东亿利资源集团(原“鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司”)发行42,749万股人民币普通股购买其持有的能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产,其中包括神华亿利能源49%的股权、亿利化学41%的股权及亿利冀东水泥41%的股权。
    
    2008年12月31日,发行人办理完毕新增42,749万股的工商登记变更手续,公司注册资本变更为人民币60,129万元,总股本60,129万股。
    
    2008年12月19日,北京京都会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》(北京京都验字(2008)第109号)。经审验,截至2008年12月18日止,公司已向控股股东亿利资源集团发行人民币普通股 42,749 万股,亿利资源集团以其持有的三家公司股权出资。
    
    此次重大资产重组完成后,发行人股权结构如下:
    
                         股份类型                      持股数(股)    比例(%)
     一、有限售条件股份                                   501,634,511         83.42%
     其中:亿利资源集团有限公司                           501,634,511         83.42%
     二、无限售条件股份                                    99,655,489         16.58%
     其中:亿利资源集团有限公司                            10,856,036          1.81%
     其他无限售条件流通股份                                88,799,453         14.77%
                         股份总数                         601,290,000       100.00%
    
    
    (6)发行人第五次股本变化
    
    2010年4月9日,发行人召开2009年度股东大会,通过了《资本公积金转增股本方案》,以2009年末总股本60,129万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后股本变更为90,193.50万股。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    此次股票股利派发完成后,发行人股本结构如下所示:
    
                         股份类型                      持股数(股)    比例(%)
     一、有限售条件股份                                  641,235,000         71.10%
     其中:亿利资源集团有限公司                          641,235,000         71.10%
     二、无限售条件股份                                  260,700,000         28.90%
     其中:亿利资源集团有限公司                          127,500,820         14.14%
           其他无限售条件流通股份                        133,199,180         14.77%
                         股份总数                        901,935,000       100.00%
    
    
    (7)发行人第六次股本变化
    
    2012年5月1日,发行人召开2011年度股东大会,通过了《资本公积金转增股本方案》,以2011年末总股本90,193.50万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后股本变更为153,328.95万股。
    
    此次资本公积金转增股本方案完成后,发行人股本结构如下所示:
    
                         股份类型                      持股数(股)    比例(%)
     一、无限售条件股份
     其中:亿利资源集团有限公司                         1,306,850,894         85.23%
           其他无限售条件流通股份                         226,438,606         14.77%
                         股份总数                       1,533,289,500       100.00%
    
    
    (8)发行人第七次股本变化
    
    2013年4月11日,中国证监会出具了《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]316 号),核准通过亿利能源非公开发行人民币普通股(A股)不超过56,481.48万股。
    
    2013年8月,亿利能源向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)55,630万股,募集资金净额29.37亿元人民币,主要用于置换预先已投入收购东博煤炭100%股权项目的自筹资金及乌拉山煤炭集配物流项目。发行完成后,发行人注册资本变更为208,958.95万元,总股本208,958.95万股。
    
    2013年8月19日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(致同验字(2013)第110ZC0119号)。经审验,截至2013年8月19日止,扣除发行费用后,公司已收到股东认缴募集资金净额29.37亿元。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    此次发行结束后,发行人股权结构如下:
    
                         股份类型                      持股数(股)    比例(%)
     一、有限售条件股份                                   556,300,000         26.62%
     其中:昆明盈鑫壹捌投资中心(有限合伙)                96,100,000          4.60%
           昆明盈鑫伍陆投资中心(有限合伙)                86,100,000          4.12%
           昆明盈鑫壹柒投资中心(有限合伙)                79,300,000          3.80%
           昆明盈鑫伍肆投资中心(有限合伙)                79,100,000          3.79%
           昆明盈鑫伍叁投资中心(有限合伙)                74,400,000          3.56%
           昆明盈鑫伍捌投资中心(有限合伙)                66,600,000          3.19%
           汇添富基金管理有限公司                          74,700,000          3.57%
     二、无限售条件股份                                 1,533,289,500         73.38%
     其中:亿利资源集团有限公司                         1,231,850,894         58.95%
           其他无限售条件流通股份                         301,438,606         14.43%
                         股份总数                       2,089,589,500       100.00%
    
    
    (9)发行人第二次名称变更
    
    2015年5月29日,发行人召开2014年年度股东大会;2015年10月26日,发行人召开2015年第四次临时股东大会,分别审议通过了发行人《关于变更公司名称、经营范围、证券简称暨修改<公司章程>的议案》和《关于变更公司名称、证券简称和董事会组成暨修订<公司章程>的议案》,同意将公司名称由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“亿利洁能股份有限公司”;2015年12月14日,发行人名称变更完成工商登记。
    
    经公司向上海证券交易所申请,并经上海证券交易所核准,自 2015 年 12月23日起,公司股票简称变更为“亿利洁能”,公司股票代码“600277”不变。
    
    (10)发行人第八次股本变化
    
    2016年12月5日,中国证监会出具了《关于核准亿利洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2957号),核准发行人非公开发行人民币普通股(A股)不超过65,000万股新股。
    
    2017年1月24日,发行人向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)649,350,649股,募集资金净额44.41亿元人民币;发行完成后,发行人注册资本变更为273,894.01万元,总股本273,894.01万股。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    2017年1月25日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0055号)。经审验,截至2017年1月25日止,扣除发行费用后,公司已收到股东认缴股款44.41亿元。
    
    此次发行结束后,发行人股权结构如下:
    
                         股份类型                       持股数(股)    比例(%)
     一、有限售条件股份                                   649,350,649         23.71%
     其中:亿利资源集团有限公司                            64,935,064          2.37%
           平安大华基金管理有限公司                        64,935,064          2.37%
           金鹰基金管理有限公司                            64,935,064          2.37%
           嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙)                64,935,064          2.37%
           九泰基金管理有限公司                            64,935,064          2.37%
           财通基金管理有限公司                           194,660,900          7.11%
           宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙)    65,079,365          2.38%
           金元顺安基金管理有限公司                        64,935,064          2.37%
     二、无限售条件股份                                  2,089,589,500         76.29%
           其中:亿利资源集团有限公司                      1,264,996,0        46.19%
           其他无限售条件流通股份                          824,3593,46        30.10%
                         股份总数                          2,7381,940,1      100.00%
    
    
    49
    
    (三)发行人控股股东及实际控制人情况
    
    1、发行人的股权结构
    
    截至报告期末,亿利资源集团有限公司持有本公司 1,346,351,467 股股份,占本公司股份总数的 49.16%,为本公司的控股股东。王文彪先生控股(持股比例52.95%)的亿利资源控股有限公司持有亿利资源集团有限公司33.61%的股份,是亿利资源集团有限公司第一大股东;此外,王文彪先生直接持有亿利资源集团有限公司 24.61%的股份,王文彪先生通过直接与间接的方式合计持有亿利资源集团有限公司 58.22%的股份,并通过亿利资源集团有限公司间接持有发行人49.16%的股份,为发行人的实际控制人。
    
    截至报告期末,发行人的股权结构如下图所示:
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    2、发行人控股股东及实际控制人情况
    
    (1)控股股东情况
    
    发行人控股股东亿利资源集团有限公司前身为成立于1995年的全民所有制企业伊克昭盟亿利化工建材(集团)公司;2002年2月26日,控股股东取得鄂尔多斯市工商局核发的《企业法人营业执照》,改制成为鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司,注册资本为1亿元人民币;2006年11月,控股股东更名为亿利资源集团有限公司,并延续至今,其简要情况如下所示:
    
          公司名称:       亿利资源集团有限公司
          成立日期:       2002年02月26日
        统一信用代码:     91150600116933283H
          注册资本:       122,000万元
         法定代表人:      王文彪
          注册地址:       内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
          所属行业:       化学原料和化学制品制造业
          联系电话:       010-57387376
          公司传真:       010-57370420
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                           许可经营项目:无;一般经营项目:投资与科技开发;生态建设
                           与旅游开发;物流;矿产资源研发利用;中药材种植、收购、加工、
                           销售(分支机构经营);经营矿产资源和煤炭的进出口业务;经
                           营机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;石油沥
                           青进出口业务;化工产品及原料(不含危险品)、煤炭、燃料油、
                           沥青、电线电缆、纸浆、百货、针纺织品、服装、皮革制品、五
            经营范围       金交电、陶瓷制品、建筑材料、装饰材料、金属材料、纺织原料、
                           化肥、电器机械及器材、矿产品销售;粮食及农副产品的购进与
                           销售;纸品贸易;物业管理;技术开发、技术咨询、技术服务;
                           自营和代理商品及技术的进出口业务;技术进出口、货物进出口、
                           代理进出口;片剂、硬胶囊剂、口服溶液剂的生产、保健食品的生
                           产(仅限分支机构经营);甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、
                           加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                           展经营活动。)
    
    
    截至报告期末,亿利资源集团拥有36家控股子公司,基本情况如下表所示:序号 子公司名称 取得时间 取得方式 注册资本 经营范围 持股比例
    
                                                 (万元)
          亿利洁能股份有限                                化工产品销售;热
      1   公司             1999.1.27   新设     273,894.01 力生产和供应;煤    49.16%
                                                          炭开采等
      2   杭锦旗库布其水务 2008.12.3   新设      25,000.00 工业水供应         59.00%
          有限公司
                                                          房地产开发、销
          金威建设集团有限                                售、租赁、建筑工
      3   公司             2000.6.3    并购      18,940.00 程施工、绿化工程  100.00%
                                                          施工、内装修工程
                                                          施工
          内蒙古亿利蒙草种                                土地整理与改良,
      4   业发展股份有限公 2014.7.18   新设       5,000.00 牧场建设,畜产品   55.00%
          司                                              加工
          亿利生态修复股份                                施工承包、园林绿
      5   有限公司         2014.6.6    新设      60,000.00 化、沙漠治理、生   99.00%
                                                          态修复
      6   亿利沙材料科技有 2012.7.13   新设      10,000.00 沙材料生产销售     99.00%
          限责任公司
      7   杭锦旗亿嘉环境治 2012.3.6    新设      10,000.00 房屋工程施工、建  100.00%
          理有限公司                                      材销售
      8   西部新时代能源投 2011.5.31   新设     100,000.00 投资管理、化工产   50.00%
          资股份有限公司                                  品、石油贸易
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                                                          投资管理、油气资
                                                          源投资、沙漠生态
      9   新疆绿土地绿能源 2014.5.9    新设       5,000.00 治理、生物质能源  100.00%
          投资有限公司                                    投资、开发,中药
                                                          材种植、收购、加
                                                          工
      10  亿利阿拉尔生态科 2014.6.5    新设      10,000.00 生态建设、旅游开   65.00%
          技有限公司                                      发
          鄂尔多斯市亿利上                                林草种植、生态建
      11  海庙生态建设有限 2012.12.3   新设       2,000.00 设                100.00%
          责任公司
          鄂尔多斯市亿利资
      12  源集团上海庙生态 2002.6.1    新设       2,000.00 旅游、种养殖业    100.00%
          旅游有限公司
          ElionInternationalH
      13  oldingPteLtd       2014.9.24   新设          USD 金融投资和金融     85.00%
          (亿利国际控股有                        2,500.00 服务
          限公司)
      14  内蒙古库布其沙漠 2013.12.5   新设         100.00 沙漠经济的研究    100.00%
          技术研究院                                      推广、交流、合作
      15  中能亿利(北京) 2013.9.23   并购       2,000.00 化工品、建材五金  100.00%
          国际能源有限公司                                等贸易
                                                          燃料油、煤炭、化
          苏州中百盛嘉国际                                工产品、铁矿石、
      16  贸易有限公司     2014.7.4    新设       5,000.00 贵金属、有色金    100.00%
                                                          属、钢材及其制品
                                                          的销售
      17  亿利资源江苏国际 2014.6.18   新设      10,000.00 化工产品、建材、   51.00%
          贸易有限公司                                    燃料油
      18  亿利集团财务有限 2012.10.10  新设     500,000.00 金融               74.00%
          公司
          圣亚云鼎支付有限                                按支付业务许可
      19  公司             2017.4.27   并购      10,000.00 证允许的范围从     70.00%
                                                          事互联网支付
      20  北京亿嘉德赢采购 2016.3.28   新设         240.00 招标代理、技术服   80.00%
          有限公司                                        务、转让、咨询
                                                          中药材、中药饮片
          内蒙古维康医药有                                的进出口;甘草、
      21  限公司           2009.4.1    并购       5,000.00 麻黄草的进出口;   46.00%
                                                          保健食品、蜂蜜的
                                                          进出口
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                                                          煤炭销售、储存;
          乌拉特前旗金威煤                                进出口贸易、边境
      22  碳运销有限公司   2006.11.30  新设       1,000.00 小额贸易;水泥、  100.00%
                                                          建筑材料、焦炭销
                                                          售
                                                          国际贸易及相关
                                                          简单加工;煤炭的
          天津亿利国际贸易                                批发经营;煤制
      23  有限公司         2012.5.22   新设      10,000.00 品、煤焦油、农副  100.00%
                                                          产品、焦炭、橡胶
                                                          及橡胶制品、包装
                                                          材料
          山南市亿欣生态科                                碳汇改造、病虫害
      24  技有限公司       2017.4.18   新设      10,000.00 防治、土地整理与  100.00%
                                                          开发
                                                          塑料板、管、型材
                                                          的制造、销售;化
                                                          工材料、建筑材
      25  亿利生态科技有限  2010.6.13  新设      57,000.00 料、五金、家具购   67.02%
          责任公司                                        销;塑料技术研
                                                          发、咨询;机械设
                                                          备租赁;门窗加
                                                          工、安装
                                                          销售化工产品、建
                                                          筑材料、五金交
          北京亿德盛源新材                                电、家具、金属材
      26  料有限公司         2011.4.7  新设      10,000.00 料、金属矿石、焦  100.00%
                                                          炭、投资管理;设
                                                          备租赁;货物进出
                                                          口、代理进出口
                                                          组织文化艺术交
                                                          流活动;电脑动画
                                                          设计;舞台美术设
                                                          计;企业管理;经
          北京亿莱恩影视文                                济信息咨询;计算
      27  化有限公司        2016.7.26  并购       5,000.00 机系统服务;市场   50.00%
                                                          调查;软件开发;
                                                          软件咨询;出版物
                                                          零售;组织文化艺
                                                          术交流活动;承办
                                                          展览展示
      28  鄂尔多斯市亿利沙   2012.3.5  新设      59,402.00 预包装食品兼散     99.82%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
          漠生态健康股份有                                装食品、乳制品批
          限公司                                          发兼零售;土特产
                                                          包装及销售;粮食
                                                          收购;农机销售;
                                                          种养殖业;农副产
                                                          品销售;化肥经
                                                          销;普通货物运
                                                          输;、建筑工程;
                                                          花卉、苗木销售;
                                                          保健品、食品、农
                                                          副产品加工、销
                                                          售;有机农药销
                                                          售;机电设备及配
                                                          件、五金交电、建
                                                          筑材销售;电子商
                                                          务;农业技术咨询
                                                          种羊繁育,活畜交
                                                          易,肉羊养殖、屠
                                                          宰及肉类加工;饲
                                                          料的生产与加工,
                                                          农产品与饲草料
      29  内蒙古青青草原牧 2018.1.25   新设      15,310.00 的种植与销售;速   51.00%
          业有限公司                                      冻食品加工;食
                                                          品、乳制品销售;
                                                          农牧业信息咨询、
                                                          技术开发、技术咨
                                                          询;软件开发、销
                                                          售。
          北京亿达泰祥投资                                项目投资;投资管
      30  有限公司         2018.9.15   并购      14,000.00 理;投资咨询;物  100.00%
                                                          业管理。
          北京亿达博业投资                                项目投资;投资管
      31  有限公司         2018.9.16   并购      14,000.00 理;投资咨询;物  100.00%
                                                          业管理。
                                                          食用农产品,有色
                                                          金属,矿产品,煤
                                                          炭,机械设备,仪
      32  上海万途实业有限 2018.9.4    新设      10,000.00 器仪表,燃料油,  100.00%
          公司                                            石油制品,化工原
                                                          料及产品(除危险
                                                          化学品、监控化学
                                                          品、烟花爆竹、民
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                                                          用爆炸物品、易制
                                                          毒化学品),电线
                                                          电缆,纸制品,日
                                                          用百货,针纺织
                                                          品,服装服饰,皮
                                                          革制品,五金交
                                                          电,陶瓷制品,建
                                                          筑材料,建筑装潢
                                                          材料,金属材料,
                                                          纺织原料,化肥,
                                                          饲料,饲料添加
                                                          剂,电子产品,珠
                                                          宝饰品,金银饰
                                                          品,建材,纸张,
                                                          煤炭销售,食品销
                                                          售,商务信息咨
                                                          询,财务咨询,从
                                                          事货物进出口及
                                                          技术进出口业务,
                                                          果树,蔬菜,水稻,
                                                          麦子,花卉,树木
                                                          种植,从事农业科
                                                          技专业领域内技
                                                          术开发、技术转
                                                          让、技术咨询、技
                                                          术服务,旅游咨
                                                          询,国内货物运输
                                                          代理。【依法须经
                                                          批准的项目,经相
                                                          关部门批准后方
                                                          可开展经营活动】
                                                          光伏发电;苗木种
          张家口京张迎宾廊                                植;果蔬种植与销
      33  道生态能源有限公 2018.12.20  并购      57,150.00 售。(依法须经批   60.00%
          司                                              准的项目,经相关
                                                          部门批准后方可
                                                          开展经营活动)
                                                          光伏电站项目的
          张家口亿源新能源                                建设、开发、设计、
      34  开发有限公司     2018.12.29  并购      10,000.00 运营及咨询服务;  100.00%
                                                          光伏农业大棚项
                                                          目的设计、建设及
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                                                          咨询服务;农作物
                                                          种植及销售;旅游
                                                          观光服务;家禽饲
                                                          养、销售;牲畜养
                                                          殖、销售;食品加
                                                          工、销售。(依法
                                                          须经批准的项目,
                                                          经相关部门批准
                                                          后方可开展经营
                                                          活动)
      35  上海亿利复农生态 2016.8.17   新设       1,000.00 科学研究和技术     55.00%
          科技有限公司                                    服务业
      36  亿利中港旅业(深 2016.8.15   新设      10,000.00 租赁和商务服务     85.00%
          圳)有限公司                                    业
    
    
    (2)实际控制人情况
    
    1)王文彪先生简介
    
    王文彪,男,汉族,鄂尔多斯杭锦旗人,1959年12月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师,无境外永久居留权;现任控股股东亿利资源集团有限公司董事长、首席执行官及亿利洁能股份有限公司董事长。
    
    自1995年以来,王文彪先生在控股股东亿利资源集团任职多年,对企业发展有着独特的见解和规划,业务素质好,领导能力强,经营理念和思路清晰,凭借着地缘与资源的优势,逐步将控股股东亿利资源集团发展为多元化、多业务的大型企业集团,主营业务涵盖PVC生产与销售、煤炭、医药、天然气、工程施工、房地产以及生态修复和清洁能源等多个领域,在生态治理和对极端环境资源的保护利用上做出了卓越的贡献,王文彪先生也获得了“国家国土绿化突出贡献人物奖”、“联合国环境与发展奖”、“联合国全球治沙领导奖”、“联合国防治荒漠化公约组织土地生命奖”等多项荣誉。
    
    2)王文彪先生对其他企业的投资情况
    
    截至募集说明书签署日,王文彪先生除了通过直接、间接持股对发行人控股股东亿利资源集团形成控制,进而实际控制发行人外,其余对外投资情况如下表
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    所示:
    
    公司名称:             北京普然投资有限公司
    成立日期:             2016年11月
    注册资本:             16,000万元
    持股比例:             90.00%
                           项目投资;投资管理;投资咨询;物业管理。(“1、未经有关部门批
                           准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融
                           衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的
    经营范围:             其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
                           诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
                           须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
                           不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    公司名称:             北京亿莱恩文化艺术有限公司
    成立日期:             2012年11月
    注册资本:             2,000万元
    持股比例:             100.00%
                           物业管理服务;批发预包装食品;组织文化艺术交流;会议服务;
                           体育运动项目经营;承办展览展示;工艺美术设计;电脑动画设
                           计;设计、代理、发布广告;礼仪服务;产品设计;投资管理;
                           经济信息咨询;技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务;
                           计算机系统服务;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、
    经营范围:             会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审
                           计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);翻译服
                           务;维修办公机械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销
                           售工艺品、体育用品、文化用品、钟表、眼镜、礼品、电子产品、
                           塑料制品、通讯设备、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化
                           工产品(不含危险化学品)、首饰。(由市住房城乡建设委受理
                           并初审核定后,报住房城乡建设部审批。)
    公司名称:             北京亿德智邦科技有限公司
    成立日期:             2004年5月
    注册资本:             3,000万元
    持股比例:             55.87%
                           项目投资;投资管理;资产管理;企业管理;技术开发、技术转
                           让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出
    经营范围:             口;种植苗木;销售仪器仪表、电子产品。(“1、未经有关部门
                           批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和
                           金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                           以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损
                           失或者承诺最低收益”;领取本执照后,应到市商务委备案。企业
                           依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
                           经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产
                           业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    
    二、发行人在其他主体中的权益
    
    (一)在子公司中的权益
    
    1、企业集团的构成
    
    截至报告期末,发行人企业集团的构成如下表所示:
    
                                                             主营业务性  持股比例
                 子公司名称             主要经营地   注册地       质       (%)
                                                                         直接 间接
    鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司      鄂尔多斯   鄂尔多斯   煤炭运销   100.00    -
    北京亿兆华盛股份有限公司            北京       北京       供应链贸易  85.00    -
    亿兆华盛物流有限公司                鄂尔多斯   鄂尔多斯   道路运输        - 85.00
    新疆亿兆物流有限公司                昌吉州     昌吉州     道路运输        - 43.35
    内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司      伊金霍洛旗 伊金霍洛旗 电子商务        - 85.00
    亿兆华盛供应链有限公司              上海       上海       仓储贸易        - 85.00
    亿利(香港)贸易有限公司            香港       香港       供应链贸易 100.00    -
    亿利国际贸易有限公司                上海       上海       供应链贸易 100.00    -
    北京亿利智慧能源科技有限公司        北京       北京       能源管理   100.00    -
    亿利洁能投资(北京)有限公司        北京       北京       投资管理   100.00    -
    亿利洁能(浦江)有限公司            浦江       浦江       清洁能源        - 67.16
    张家口亿盛热力有限公司              张家口     张家口     清洁能源   100.00    -
    亿绿兰德(北京)技术有限公司        北京       北京       技术开发   100.00    -
    内蒙古亿利化学工业有限公司          达拉特旗   达拉特旗   化工        41.00    -
    内蒙古亿利库布其生态能源有限公司    杭锦旗     杭锦旗     光伏发电    70.00    -
    天津亿利商业保理有限公司            天津       天津       应收账款保100.00      -
                                                             理
    亿利租赁(天津)有限公司            天津       天津       商业租赁   100.00    -
    亿利环保有限公司                    北京       北京       危废处理   100.00    -
    亿利洁能科技有限公司                北京       北京       清洁能源    97.33    -
    亿利洁能科技(江西)有限公司        奉新       奉新       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(金乡)有限公司        金乡       金乡       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(枣庄)有限公司        枣庄       枣庄       清洁能源        - 97.33
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    亿利洁能科技(淄川)有限公司        淄川       淄川       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(乐陵)有限公司        乐陵       乐陵       清洁能源        - 88.57
    亿利洁能科技(颍上)有限公司        颍上       颍上       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(新泰)有限公司        新泰       新泰       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(武威)有限公司        武威       武威       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(濉溪)有限公司        濉溪       濉溪       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(晋州)有限公司        晋州       晋州       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(沂水)有限公司        沂水       沂水       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(广饶)有限公司        广饶       广饶       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(利津)有限公司        利津       利津       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(宿迁)有限公司        宿迁       宿迁       清洁能源        - 58.40
    亿利洁能工业制粉(宿迁)有限公司    宿迁       宿迁       清洁能源        - 58.40
    亿利洁能科技(莱芜)有限公司        莱芜       莱芜       清洁能源        - 97.33
    长沙天宁热电有限公司                长沙       长沙       清洁能源        - 49.64
    兴化市热电有限责任公司              兴化       兴化       清洁能源        - 58.40
    济宁盛唐能源有限公司                济宁       济宁       清洁能源        - 68.13
    郑州弘裕热力心能源科技有限公司      郑州       郑州       清洁能源        - 49.64
    亿利洁能科技(石拐)有限公司        包头       包头       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(尉氏)有限公司        开封       开封       清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(南昌)有限公司        南昌       南昌       清洁能源        - 77.86
    亿利洁能科技(伊金霍洛)有限公司    伊金霍洛旗 伊金霍洛旗 清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(察右前旗)有限公司    察右前旗   察右前旗   清洁能源        - 97.33
    亿利洁能科技(宜城)有限公司        宜城       宜城       清洁能源        - 68.13
    亿利洁能科技(东乡)有限公司        抚州       抚州       清洁能源        - 49.64
    武威亿利华泰热力工程有限公司        武威       武威       清洁能源        - 97.33
    武威亿利日晟购售电有限责任公司      武威       武威       清洁能源        - 97.33
    AURORAHOLDINGB.V.(荷兰弗家园)荷兰      荷兰       土壤修复    69.98    -
    鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司  鄂尔多斯   鄂尔多斯   化工        60.00
    鄂尔多斯市新杭能源有限公司          鄂尔多斯   鄂尔多斯   化工        75.19
    鄂尔多斯市亿鼎盛源农业生产资料有限鄂尔多斯    鄂尔多斯   化工             60.00
    公司
    
    
    注:亿利化学所在的亿利循环经济试点园区是由本公司按照“投资集中、专业集成、资源节
    
    约、效益积聚”原则规划建设的,本公司作为园区内企业的投资主体,根据发展战略引进投
    
    资者,发挥各自的专业优势,建成了以亿利化学为主,包括亿利化学、神华亿利能源有限责
    
    任公司和内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司布局的一体化循环经济。亿利化学各股东持股比
    
    例分别为41%、34%、25%,本公司是其第一大股东,在公司内部协调及利用所在地资源优
    
    势方面具有较强的影响力。在亿利化学董事会11个董事席位中,本公司拥有5个席位,且
    
    相关人员熟悉聚氯乙烯行业,能够影响董事会的生产经营决策,故本公司实际控制亿利化学,
    
    并将其纳入到该企业集团中。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    2、发行人的组织结构
    
    截至报告期末,发行人整体组织结构如下图所示:
    
    (二)发行人主要子公司的概况
    
    1、发行人主要子公司情况
    
    截至报告期末,发行人主要的全资及控股子公司如下标所示:
    
    单位:万元
    
    序                   2019年9月30日/                       2018年12月31日/
    号 公司名称            2019年1-9月                            2018年度
                 总资产   净资产  营业收入  净利润   总资产    净资产  营业收入  净利润
     1 亿兆华盛201,319.62  23,539.64388,800.25 1,743.12 164,954.63 21,792.49752,827.61  3,028.29
     2 亿利化学573,373.99210,176.85272,501.8922,712.89  533,180.34189,374.35396,896.96 31,122.85
     3 亿利洁能639,679.53456,999.07  68,953.47 4,711.76 590,381.05451,181.78 79,265.61  3,532.48
       科技
     4 库布其生194,429.29  74,134.46 20,437.87 8,410.50 187,624.98 65,723.96 25,965.02  9,390.36
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
       态能源
     5 亿鼎公司388,974.71179,703.98134,511.35  9,146.38 404,741.82170,262.68165,401.05 20,597.49
    
    
    2、发行人主要子公司介绍
    
    (1)北京亿兆华盛股份有限公司
    
    北京亿兆华盛股份有限公司成立于2011年1月13日,由发行人出资10,000万元设立;2016年5月12日,发行人将持有的亿兆华盛15%的股权转让给堆龙德庆亿兆企业管理合伙企业(有限合伙),至此,发行人持有亿兆华盛85%的股权,亿兆华盛为发行人的控股子公司。
    
    亿兆华盛主营聚烯烃全产业链上下游产品的贸易业务,并可根据客户需求提供后续物流配送服务,其现有的贸易商品主要包括塑化类产品(聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等),建筑钢材类产品(螺纹钢、线材、型材),钢板(热轧钢板、冷轧钢板),铁矿石(粉),兰炭以及甲醇、乙二醇等其他化工副产品。亿兆华盛控股子公司亿兆华盛物流有限公司主要从事各类商品货物的物流运输业务,业务主要集中在聚烯烃产业链上下游产品的运输。
    
    2017年1月20日,经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,亿兆华盛其股票可在股转系统挂牌公开转让,证券简称为“亿兆华盛”,证券代码为“870453”。
    
    截止目前,亿兆华盛的业务模式主要为:亿兆华盛向西北地区的氯碱化工企业供应生产原材料,然后将化工企业生产的塑化类产品通过公司现有销售渠道销售到华北、华东、华南、东北等下游市场;其中华北、华东为公司塑化类产品主要市场,在华北市场上公司形成经销商、直接客户并重的市场结构;在华东市场上公司以向经销商销售为主。在钢材类商品方面,公司主要商品种类包括建筑钢材和钢板,现有客户形成了直接客户、经销商并重的结构,其中直接客户主要为大型国有建筑公司和钢厂。
    
    (2)内蒙古亿利化学工业有限公司
    
    内蒙古亿利化学工业有限公司成立于2004年4月21日,由亿利资源集团、
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    上海华谊(集团)公司、神华神东电力有限责任公司共同出资组建,其中,亿利
    
    资源集团出资4.403亿元,持股比例为41%;华谊集团出资3.652亿元,持股比
    
    例为34%;神东电力出资2.685亿元,持股比例为25%。
    
    2008年10月22日,经中国证券监督管理委员会核准,发行人通过发行股份购买资产的方式向控股股东亿利资源集团购买亿利化学41%的股权,至此,发行人成为亿利化学的第一大股东。
    
    亿利化学是发行人氯碱化工业务的运营主体,主营“年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目及配套的2×50MW 自备热电厂”,是发行人“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯(PVC)—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”一体化大循环产业模式的核心主体,与神华亿利能源有限责任公司(主营能源资源、发供电等)、内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司(主营水泥生产)等多家企业同处于由控股股东亿利资源集团统一规划并主导建设的亿利PVC能源化工循环经济产业基地内,基地地处内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗林召镇南1公里处,北距包头35公里,南距鄂尔多斯市60公里,东距呼和浩特170公里,紧邻包神铁路、210国道、包茂高速公路,是内蒙古“呼包鄂金三角”的中枢地段。
    
    亿利化学依托所在地的煤炭资源、电力资源以及区位优势,具有良好的成本控制能力,其主要产品PVC的主要原料为电石和电力,发行人拥有自备电石厂,电石自给率达100%;而PVC生产及自备电石厂所需电力主要通过自备电厂和发行人持有 49%股权的神华亿利能源股份有限公司供应,神华亿利的发电机组为4*200兆瓦,是国内总装机容量最大的煤矸石电厂之一,其中约一半的发电量用于对亿利化学及发行人电石分公司进行直供,充足、稳定的原材料及燃料来源为其PVC生产的成本控制提供了有力支撑;而其进行化工制造业形成的工业废渣可出售给发行人持有 41%股权的内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司用于水泥生产,既延长了公司化工板块的产业链条,增加公司收入,增强公司的抗风险能力,又能实现废物利用,减少污染物的排放,实现环境效益与经济效益的最大化。
    
    (3)亿利洁能科技有限公司
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    亿利洁能科技有限公司于2014年6月由发行人组建,进军煤炭清洁利用市场,是发行人未来向清洁能源业务战略转型的先锋。亿利洁能科技在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上,结合国内实际条件、与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成,成功开发了拥有自主知识产权(12 项专利技术)的高效煤粉工业锅炉系统,热效率比传统锅炉系统大幅度提高。
    
    除高效煤粉工业锅炉系统外,亿利洁能科技还与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料小型高效锅炉系统,可根据区域原料的可获性及环保要求,提供热力生产及高效利用整体解决方案,实现了低成本的清洁排放。
    
    自组建以来,亿利洁能科技大力推进清洁热力项目实施,截至2019年9月末,公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、甘肃、浙江、安徽、河南、贵州等 10 多个省区的市场布局。运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H。已运行或试运行项目14个,合计1670T/H。已开工项目3个,合计300T/H,分别为河北晋州项目 80T/H、山东新泰项目 70T/H、济宁唐口项目150T/H;待开工项目4个,合计525T/H,分别为江西南昌项目80T/H、湖北宜城项目150T/H、山东利津项目70T/H、山东曲阜项目225T/H。
    
    (4)内蒙古亿利库布其生态能源有限公司
    
    内蒙古亿利库布其生态能源有限公司成立于2015年1月26日,企业法人营业执照注册号为150625000016034,统一社会信用代码911506253289203533,公司法定代表人张永春,注册资本 48,000 万元,由亿利洁能股份有限公司、浙江正泰新能源开发有限公司合资组建,其中亿利洁能持股70%,浙江正泰新能源持股30%,主要经营范围:电力、热力生产和供应业。
    
    库布其生态能源公司投资建设的库布其沙漠200MWp光伏复合生态发电项目,建于杭锦旗独贵塔拉工业园区库布其新能源产业园,已于2016年6月正式投产。该项目工程建设一座200MWp光伏电站,一座220kv升压站,升压站通过单回220kv线路接入永兴220kv变电站,线路长约10千米。项目总投资为16
    
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    亿元,项目经营期为25年。经营期年平均发电量为2.79亿度,总发电量为69.82
    
    亿度。
    
    (5)鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司
    
    鄂尔多斯市亿鼎公司农业开发有限公司是由亿利资源集团有限公司持有60%股权、淄博矿业集团有限公司持有40%股权的大型生态农业公司。目前投产60万吨/年合成氨、104万吨/年复合肥,主要经营范围是肥料生产销售,主要产品有小(中)颗粒尿素、硫酸铵、硫磺、脲铵氮肥等。在基础上,公司同时拥有高塔造粒复合肥生产线和有机肥生产线,规划以煤和生物质为原料生产尿素和生物炭基复混肥,拟建设年产260万吨生物炭基复混肥项目。
    
    (三)发行人主要的合营、联营企业基本情况
    
           合营、联营企业名称        主要经营地  注册地   业务性质    持股比例(%)
                                                                      直接   间接
    鄂尔多斯市正利新能源有限公司     内蒙杭锦旗  杭锦旗   光伏发电     49.00
    内蒙古库布其生态新能源有限公司   内蒙杭锦旗  杭锦旗   光伏发电     50.00
    内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司    达拉特旗  达拉特旗水泥生产销售    41.00
    神华亿利能源有限责任公司          鄂尔多斯  达拉特旗煤炭开采发电    49.00
    西部新时代能源投资股份有限公司      北京    北京市朝 投资及管理    35.00
    内蒙古润达能源管理有限公司        达拉特旗  达拉阳特区旗购售电能源管19.00
    亿利集团财务有限公司                北京     北京市 货币金理融服务 11.00
    甘肃光热发电有限公司             阿克塞哈萨 阿克塞哈新能源电力生    16.67
                                     克族自治县 萨克族自     产
    内蒙古新锋煤业有限公司             东胜区    东治胜县区煤炭销售     19.76
    新疆TCL能源有限公司              乌鲁木齐  乌鲁木齐专业技术服务    50.00
    
    
    业
    
    三、发行人法人治理情况
    
    (一)公司组织结构
    
    截至报告期末,公司依据《公司法》等有关法律法规,建立了较为完整的内部组织结构,如下图所示:
    
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    公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》,设立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,在董事会审计委员会下设审计部。公司设立了执行运营部、财务部、证券部等部门。
    
    股东会、董事会、监事和经理。股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。公司设董事会,成员为6人组成,由股东会选举产生,董事任期3年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长1人,是公司的法定代表人,由三分之二以上董事选举产生、任期3年,任期届满,可连选连任。公司设监事会,成员为3人,监事会主席1人,由股东会选举产生,任期3年,任期届满,可连选连任。公司设经理,由董事会聘任,任期3年,任期届满,可连选连任。
    
    公司在安全生产、合同管理、资产管理、成本费用管理等方面制定了一系列管理制度,进行规范管理,保证了公司生产经营活动的政策运行。
    
    公司设股东大会,由全体股东组成,是公司的最高权力机构;公司设董事会,董事会是公司的决策机构,对股东大会负责;公司设监事会,监事会是公司监督机构,对股东大会负责;总经理领导下的经营层是公司的执行机构,总经理对董
    
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    事会负责。
    
    (二)公司治理机制
    
    发行人为上海证券交易所上市公司,已按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及其他相关法律的要求,建立了较为完整的公司治理机制和经营管理体制,为公司更好地保持经营独立性和科学决策提供了有效支持。
    
    截至本募集说明书签署日,依据发行人最新颁布的《公司章程》,发行人对各级权力机构的权利与义务做出了明确、具体规定,如下所示:
    
    1、股东会
    
    公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
    
    根据企业《公司章程》规定,股东会行使得职权主要包括:
    
    (1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
    
    (2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;
    
    (3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
    
    (4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;
    
    (5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
    
    (6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;
    
    (7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购
    
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    其股份;
    
    (8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
    
    2、董事会
    
    公司设董事会,对股东大会负责。董事会由六名董事组成,设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权:
    
    (1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    
    (2)执行股东大会的决议;
    
    (3)决定公司的经营计划和投资方案;
    
    (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    
    (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    
    (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    
    (7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    
    (8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    
    (9)决定公司内部管理机构的设置;
    
    (10)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    
    (11)制订公司的基本管理制度;
    
    (12)制订本章程的修改方案;
    
    (13)管理公司信息披露事项;
    
    (14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    
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    (15)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    
    (16)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    
    3、监事会
    
    公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会行使下列职权:
    
    (1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
    
    (2)检查公司财务;
    
    (3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    
    (4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
    
    (5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
    
    (6)向股东大会提出提案;
    
    (7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
    
    (8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
    
    4、总经理
    
    公司设经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副经理,由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务总监、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。经理对董事会负责,行使下列职权:
    
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    (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
    
    (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
    
    (3)拟订公司内部管理机构设置方案;
    
    (4)拟订公司的基本管理制度;
    
    (5)制定公司的具体规章;
    
    (6)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
    
    (7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
    
    (8)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
    
    (9)提议召开董事会临时会议;
    
    (10)本章程或董事会授予的其他职权。
    
    (三)独立董事制度
    
    发行人依法建立了独立董事工作制度,按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法规、规章和公司《章程》、《公司独立董事工作制度》的要求,经股东大会审议通过选举了3名独立董事;公司的独立董事具备相应的任职资格,职权范围符合中国证监会的有关规定。
    
    (四)公司内部控制管理制度
    
    发行人为上海证券交易所上市公司,已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立健全并实施有效的内部控制制度,在公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督多个方面约定了具体的内部控制实施细则,采取合理有效的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施,保证公司能够有效决策与规范运作。
    
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    1、内部控制环境
    
    发行人按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求在改善公司治理、规范公司运作方面作了持续努力,在公司建立的内部控制环境中,董事会负责批准并定期审查发行人的经营战略和重大决策、确定经营风险的可接受水平;高管人员能有效执行董事会批准的战略和决策,高管人员和董事会之间的责任、授权和报告关系明确;高管人员通过各种方式促使公司员工了解公司的内部控制制度并在其中发挥积极作用
    
    2、业务控制
    
    依托发行人运行有效的内部控制环境基础,发行人针对公司的各项业务活动建立健全了各项管理制度,其内部管理制度主要包括:
    
    (1)三会制度及相关制度:公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会年度报告审计工作规程》、《独立董事年度报告工作制度》和《独立董事工作制度》等。
    
    (2)经营管理制度:公司制定了《领导办公会制度》、《关联交易决策管理制度》、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《信贷合同管理制度》和《诉讼案件管理办法》等。
    
    (3)行政和人力资源制度:公司制定了《人才规划及招聘管理办法》、《绩效考核办法》、《员工社会保险管理办法》、《员工住房公积金管理办法》、《人事档案管理办法》等。
    
    (4)财务管理制度:公司在严格执行国家会计制度、会计准则的前提下,制定了《货币资金管理办法》、《支付结算管理办法》、《票据及财务印鉴管理办法》、《应收款管理办法》、《对外投资管理制度》、《内部审计管理制度》和《审计委员会组织和工作规则》等。
    
    上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行,对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司近三年业务经营操作符合监管部门的有关规
    
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    定,不存因重大违法违规受到工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的处罚的情
    
    形。
    
    3、信息系统
    
    发行人通过制定《信息披露事务管理制度》、《内部信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等规章制度,明确信息披露岗位的功能职责、信息披露程序、信息资料的存取、处理、安全控制等,将信息披露工作制度化、流程化;同时,发行人已建立能够对内部和外部的重要信息进行有效搜集、整理的信息系统,从而确保员工、投资者、公众能充分理解和执行亿利洁能的相关决策及信息。
    
    4、财务管理
    
    发行人按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等的有关规定建立健全了会计核算体系。2007年4月25日,公司第三届董事会第七次会议通过决议,自2007年1月1日起亿利洁能执行新的《企业会计准则》。新《企业会计准则》执行后,公司进一步细化和完善会计核算体系,实现了新旧准则核算的平稳过渡。
    
    此外,发行人根据国家、财政部有关财务会计的法律、法规及相关制度的规定,结合公司具体业务的特点,制定了《财务管理制度》;除《财务管理制度》对财务内部控制环节有相关的规定外,发行人还制定了《票据管理办法》、《应收款及清欠管理制度》、《费用控制办法》、《统计管理制度》、《固定资产管理制度》、《金融工具管理制度》等一系列与财务会计相关规章制度,公司的日常各项经营活动、财务收付款的授权、签章等环节均严格按照上述相关规章制度的规定执行。
    
    5、内部控制的监督
    
    发行人在建立健全公司内部控制制度的过程中,对内部控制的执行监督也做出了一系列的规定:
    
    (1)董事会审计委员会:公司董事会审计委员会负责监督公司的内部审计制
    
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    度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通,审核公司的财务信息及其披露并
    
    对公司的内部控制制度执行情况进行考核;
    
    (2)审计部:发行人根据实际情况,于2007年底设立了审计部,选聘了合格的财务审计人员,独立行使审计监督权。对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查,对违反财务会计制度的行为进行处罚,确保财务会计制度的有效遵守和执行,对公司内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价,对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告;
    
    (3)财务部:对公司的财务会计的执行情况进行监察监督,保证公司《财务制度》的规范执行,配合董事会审计委员会、审计机构的审计,负责公司预算、决算的编制和考核,审核财务预算,监控预算执行情况。
    
    总体来看,发行人组织机构健全、运行良好,公司章程合法有效,股东大会、董事会、监事会制度健全,能够依法有效履行职责;发行人内部控制制度健全,能够有效保证发行人运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性。
    
    2016年度、2017年度和2018年度,发行人聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人2016年度、2017年度和2018年度内部控制的有效性进行鉴证,并分别为出具了致同审字(2017)第110ZA4723号、致同审字(2018)第110ZA6023号和致同审字(2019)第110ZA5022号内部控制审计报告,均认为发行人已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现存在有非财务报告内部控制方面的重大缺陷。
    
    (五)现任董事、监事和高级管理人员的情况
    
    1、董事、监事及高管人员基本情况
    
         项目       序号       姓名       性别       职务          任职起止日期
                     1       王文彪       男       董事长       2019.5.28-2020.6.28
        董事会                                      董事        2017.6.29-2020.6.28
                     2       徐卫晖       男        董事        2018.2.13-2020.6.28
                     3       尹成国       男        董事        2017.6.29-2020.6.28
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要4 苗军 男 独立董事 2017.6.29-2020.6.28
    
                     5       章良忠       男      独立董事      2017.6.29-2020.6.28
                     6        萧端        女      独立董事      2017.6.29-2020.6.28
                     1       杜美厚       男     监事会主席     2017.6.02-2020.6.28
        监事会       2       赵美树       男        监事        2014.6.26-2020.6.28
                     3       潘玉芳       女        监事        2014.6.26-2020.6.28
                     1       王钟涛       男       总经理       2019.11.15-2020.6.28
                     2       侯菁慧       女      副总经理      2016.3.01-2020.6.28
                                                 董事会秘书
     高级管理人员    3       张艳梅       女      财务总监      2018.3.14-2020.6.28
                     4        姜勇        男      副总经理      2016.3.01-2020.6.28
                     5        刘强        男      副总经理      2014.6.26-2020.6.28
                     6        赵冬        男      副总经理      2016.8.12-2020.6.28
                     7       王维韬       男      副总经理      2017.5.18-2020.6.28
    
    
    公司现任董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    
    2、董事、监事、高级管理人员简介
    
    (1)董事会成员
    
    王文彪:男,汉族,1959年12月出生,中共党员,北方交通大学工商管理专业硕士毕业,高级经济师、高级工程师、高级政工师。现任亿利资源集团公司党委书记、董事会主席,亿利洁能股份有限公司董事长。无海外居留权。
    
    尹成国:中国国籍,蒙古族,1965年5月出生,中共党员,硕士,高级经济师,高级会计师;曾任内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理;现任亿利资源集团董事,本公司董事。
    
    徐卫晖:男,汉族,1970年9月出生,中共党员,中国人民大学硕士毕业,曾任中化国际贸易股份有限公司董事及副总经理、中化国际(控股)股份有限公司董事总经理、中国对外经济贸易信托有限公司总经理兼党委书记、宝能集团高级副总经理。现任亿利资源集团有限公司董事,亿利洁能股份有限公司董事。
    
    苗军:男,1970年8月出生,大学本科,经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理,现任白云控股集团任金融资本中
    
    心总经理,亿利洁能股份有限公司独立董事。
    
    章良忠:男,1969年7月出生,硕士研究生学历;注册会计师、注册税务师。曾任东方通信股份有限公司财务部总经理,普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理,信雅达系统工程股份有限公司财务总监,杭州中威电子股份有限公司副董事长、副总经理,现任杭州中威投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,亿利洁能股份有限公司独立董事。
    
    萧端:女,汉族,1958年6月出生,中共党员,博士学历,曾任北京市场经济研究所研究员、广东股份经济研究会常务理事、台湾经济研究会会员。现任广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、亿利洁能股份有限公司独立董事。
    
    (2)监事会成员
    
    杜美厚:男,汉族,1963年1月出生,中共党员,硕士学历,曾任杭锦旗盐场任副场长、亿利资源集团有限公司副总裁;现任亿利资源集团有限公司董事,北京亿兆华盛股份有限公司董事长,亿利洁能股份有限公司监事会主席。
    
    赵美树:男,汉族,1960年7月出生,中共党员,大专学历,曾任亿利资源集团有限公司行政总监、监事会主席;现任亿利资源集团有限公司督审中心总经理、监事,亿利洁能股份有限公司监事,为公司监事会召集人。
    
    潘玉芳:女,汉族,1978年7月出生,中共党员,大专,高级人力资源管理师。曾任内蒙古亿利能源股份有限公司总管理部经理;现任亿利健康产业股份有限公司董事,包头中药有限责任公司总经理,本公司职工代表监事。
    
    (3)高级管理人员
    
    王钟涛:男,汉族,中共党员,1971年出生,高级管理人员工商管理硕士,高级工程师、经济师,内蒙古高层次人才,内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司,先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司,2013 年起担任亿利燃气股份有限公司董事长、总
    
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    经理。现任亿利洁能股份有限公司总经理。
    
    侯菁慧:女,汉族,1978年6月出生,中共党员,研究生学历。曾任北京京能清洁能源电力股份有限公司证券与资本运营部主任、同时兼任清洁能源发展机制部主任,亿利资源集团公司绿能源事业群投资发展中心总经理。现任亿利洁能股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    
    张艳梅:女,1975年10月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任亿利资源集团有限公司财务资金中心总会计师,现任亿利洁能股份有限公司财务总监。
    
    姜勇:男,1968年11月出生,中共党员,大专学历,助理工程师。曾任内蒙古亿利化学工业有限公司总经理;现任亿利资源集团公司董事、亿利洁能股份有限公司副总经理。
    
    刘强:男,1967年10月出生,中共党员,大专学历。曾任杭锦旗聚能能源有限公司副总经理,伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司总经理、矿长;亿利洁能科技有限公司总经理,现任亿利洁能股份有限公司副总经理。
    
    赵冬:中国国籍,汉族,1973年10月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任亿利资源集团有限公司人力资源部经理,亿利能源股份有限公司达拉特分公司副总经理;现任鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。
    
    王维韬:男,汉族,1985年10月出生,本科学历,曾任亿利资源战略投行中心项目经理、香港JPMORGAN见习投行经理、香港华润集团战略部项目经理,现任亿利资源集团有限公司董事,亿利洁能股份有限公司副总经理。
    
    经核查,除上述兼职情况外,公司不存在其他董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情形。同时,发行人的董事、监事及高管人员符合法律、法规规定的任职资格,董事、监事及高管人员的任免程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司内部人事聘用制度的有关规定。
    
    3、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况
    
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    截至2019年9月末,董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况如下:
    
          姓名             职务        本人持有公司   本人持有公司债   近亲属持股数
                                           股数          券情况
         王文彪           董事长                   -               -               -
         徐卫晖            董事          1,709,100.00               -               -
         尹成国            董事                    -               -               -
          苗军           独立董事                  -               -               -
         章良忠          独立董事                  -               -               -
          萧端           独立董事                  -               -               -
         杜美厚         监事会主席                 -               -               -
         赵美树            监事                    -               -               -
         潘玉芳          职工监事                  -               -               -
         王钟涛           总经理                   -               -               -
         王维韬          副总经理                  -               -               -
          刘强           副总经理                  -               -               -
          赵冬           副总经理                  -               -               -
         侯菁慧      副总经理,董事会               -               -               -
                           秘书
          姜勇           副总经理          303,600.00               -               -
         张艳梅          财务总监                  -               -               -
    
    
    4、董事、监事及高管人员兼职情况
    
    截至本募集说明书出具日,发行人现任董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况:
    
         项目       序号       姓名       性别   在发行人任职      其他单位兼职
                     1       王文彪       男       董事长    亿利资源集团公司党委书
                                                    董事         记、董事会主席
                     2       徐卫晖       男        董事     亿利资源集团有限公司董
                                                                       事
                     3       尹成国       男        董事        亿利资源集团董事
        董事会       4        苗军        男      独立董事   白云控股集团任金融资本
                                                                   中心总经理
                                                             杭州中威投资管理合伙企
                     5       章良忠       男      独立董事   业(有限合伙)执行事务
                                                                     合伙人
                     6        萧端        女      独立董事   广东省高速公路发展股份
    
    
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                                                                有限公司独立董事
                     1       杜美厚       男     监事会主席  亿利资源集团有限公司董
                                                                       事
        监事会       2       赵美树       男        监事     亿利资源集团有限公司督
                                                               审中心总经理、监事
                     3       潘玉芳       女        监事     亿利健康产业股份有限公
                                                                     司董事
                     1       王钟涛       男       总经理               -
                     2       侯菁慧       女      副总经理              -
                                                 董事会秘书
                     3       张艳梅       女      财务总监              -
     高级管理人员    4        姜勇        男      副总经理    亿利资源集团公司董事
                     5        刘强        男      副总经理              -
                     6        赵冬        男      副总经理              -
                     7       王维韬       男      副总经理   亿利资源集团有限公司董
                                                                       事
    
    
    四、发行人独立性情况
    
    发行人自设立以来,严格按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作、健全了公司法人治理结构,在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备独立性。
    
    (一)业务经营独立情况
    
    发行人拥有独立、完整的产、供、销体系和自主经营的能力,在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务,公司设置了业务经营和管理部门,配备了专业经营和管理人员,独立开展经营业务活动。
    
    (二)资产独立情况
    
    发行人资产独立、完整,均有明确的资产权属,并拥有相应的处置权。发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况。
    
    (三)人员独立情况
    
    发行人建立了劳动、人事、分配制度,公司员工与公司签订劳动合同,公司具有人员方面独立性。
    
    (四)机构独立情况
    
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    发行人根据经营管理和业务发展的需要,设置了相关的综合管理和业务经营部门、子公司,公司各部门、子公司和各岗位均有明确的职责与经营管理权限,公司按照相关规定行使对机构的管理与决策。
    
    (五)财务独立方面
    
    发行人设有财务总监,设置了独立的财务管理职能部门,建立了完善的会计核算体系及财务管理制度,有独立的财务账户,并依法依规进行财务管理。
    
    五、发行人关联方及关联交易情况
    
    (一)关联方及关联关系情况
    
    1、发行人母公司
    
    截至报告期末,发行人母公司的相关情况请详见本节之“一、发行人概况”之“(三)发行人控股股东及实际控制人情况”之“2、发行人控股股东及实际控制人情况”之“控股股东情况”。
    
    2、发行人子公司
    
    截至报告期末,发行人子公司的相关情况请详见本节之“二、发行人在其他主体中的权益”之“(一)在子公司中的权益”。
    
    3、发行人合营、联营企业
    
    截至报告期末,发行人联营企业及合营企业的相关情况请详见本节之“二、发行人在其他主体中的权益”之“(三)发行人主要的合营、联营企业基本情况”。
    
    4、公司其他关联方及关联关系
    
    本期与公司发生关联方交易,或前期与公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下表所示:
    
                      其他关联方名称                      其他关联方与本企业关系
     张家口亿源新能源开发有限公司                            同受亿利集团控制
    
    
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     张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司                      同受亿利集团控制
     亿燃国际贸易有限公司                                    同受亿利集团控制
     亿利资源江苏国际贸易有限公司                            同受亿利集团控制
     亿利资源集团有限公司库布其沙漠生态项目部                同受亿利集团控制
     亿利生态修复股份有限公司                                同受亿利集团控制
     亿利生态科技有限责任公司                                同受亿利集团控制
     亿利沙材料科技有限责任公司                              同受亿利集团控制
     亿利库布其沙漠生态旅游有限公司                          同受亿利集团控制
     亿利集团财务有限公司                                    同受亿利集团控制
     亿利阿拉尔生态科技有限公司                              同受亿利集团控制
     乌拉特中旗亿利资源有限责任公司                          同受亿利集团控制
     乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司                           相同实际控制人
     天津亿利国际贸易有限公司                                同受亿利集团控制
     世洋有限公司                                             相同实际控制人
     上海亿京实业有限公司                                    同受亿利集团控制
     上海亿鼎投资中心                                        同受亿利集团控制
     内蒙古亿利蒙草种业发展股份有限公司                      同受亿利集团控制
     内蒙古新锋煤业有限公司                                  同受亿利集团控制
     内蒙古库布其沙漠技术研究院                              同受亿利集团控制
     金威物产集团有限公司                                    同受亿利集团控制
     金威建设集团有限公司                                    同受亿利集团控制
     杭锦旗亿利朗新材料科技有限公司                          同受亿利集团控制
     杭锦旗亿嘉环境治理有限公司                              同受亿利集团控制
     杭锦旗库布其种质资源有限公司                            同受亿利集团控制
     杭锦旗库布其水务有限公司                                同受亿利集团控制
     杭锦旗富水化工有限责任公司                               相同实际控制人
     鄂托克旗金良化工有限责任公司                            同受亿利集团控制
     鄂尔多斯市亿利沙漠种养业有限公司                        同受亿利集团控制
     鄂尔多斯市亿利沙漠生物质能源有限责任公司                同受亿利集团控制
     鄂尔多斯市亿利沙漠生态健康股份有限公司                  同受亿利集团控制
     鄂尔多斯市沃泰园林绿化有限责任公司                      同受亿利集团控制
     亿利国际控股有限公司                                    同受亿利集团控制
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
     亿利燃气股份有限公司                                     相同实际控制人
     亿利生态大数据有限公司                                  同受亿利集团控制
     怀来县亿鑫生态能源有限公司                              同受亿利集团控制
     呼和浩特市通瑞科技有限责任公司                          同受亿利集团控制
     亿利碳金资产管理有限公司                                同受亿利集团控制
     亿达嘉诚物业管理有限公司                                 相同实际控制人
     北京亿达嘉苑物业管理有限公司                             相同实际控制人
     亿利沙漠宝科技有限公司                                   相同实际控制人
     浙江正泰新能源开发有限公司                            库布其能源的少数股东
     上海华谊公司                                           亿利化学的联营股东
     董事、经理、财务总监及董事会秘书                          关键管理人员
     中能亿利(北京)国际能源有限公司                        同受亿利集团控制
    
    
    (二)关联交易
    
    1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    
    (1)采购商品/接受劳务:
    
    报告期内,发行人向关联方采购商品、接受劳务的情况如下所示:
    
    单位:万元
    
        关联方     关联交易内容   2019年1-9    2018年发生   2017年发生   2016年发生
                                  月发生额        额           额           额
                     购工业水       6,428.93      7,189.97      6,911.70      6,784.77
       亿嘉环境       排污费         1,959.77      4,105.18      1,332.76            --
                   接受施工服务       744.33            --            --      4,664.18
       水务公司      购工业水        3,679.21      5,218.74      4,253.50      2,794.08
                     购包装物       4,372.55      5,145.13      5,377.08            --
                      维修费              --         55.21         10.08            --
       生态科技       购焦粉              --            --      1,886.57            --
                    购备品备件         10.17          9.04          0.09            --
                     购冶金焦             --            --      2,346.83            --
       亿京实业     购化工产品            --      4,077.17      2,514.01      2,434.61
       金良化工     购化工产品       1,737.85      2,101.65      1,908.77            --
       富水化工        化工               --            --            --         42.46
                      购原盐          799.64      1,462.95            --      1,575.46
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                   建筑安装工程           --            --         146.2            --
       金威物产         费
                    购备品备件            --          64.2            --            --
                     购燃料煤         707.58        392.93            --            --
       沃泰园林      绿化工程             --         77.52            --         73.24
      亿利资源集     员工餐费             --          21.5            --            --
          团
      沙材料科技    购备品备件            --         21.16            --            --
       亿达嘉苑      员工餐费             --         17.48            --            --
       金威物业     物业管理费          3.96         10.17            --            --
      沙漠宝科技      购材料              --            --            --         23.38
                      购酵素              --          8.55            --            --
       沙漠生态      绿化工程             --          7.73            --            --
                       费用             0.52          1.63            --            --
      亿莱恩文化       费用                          5.17            --            --
       通瑞科技        费用             0.46          3.94            --            --
       金威路桥    接受施工劳务           --            --            --     10,576.36
      亿利康牧生   接受施工服务           --            --            --         30.81
          物
       水务公司      购工业水             --            --            --      1,007.15
      库布其种质   接受施工服务           --            --            --           3.7
      沙漠生物质     接受服务             --            --            --         28.07
      神华亿利能       购电               --            --            --     34,726.06
          源
       世洋公司      购买煤炭             --            --            --        130.02
      亿利冀东水     购买蒸汽             --            --            --        180.79
          泥
      亿利绿土地     接受服务             --            --            --          5.83
       亿利碳金      接受服务             --            --            --         48.54
       亿燃国际     购化工产品            --            --            --        764.08
       中药饮品        费用             5.41            --            --            --
                合计               20,450.38     29,997.02     26,687.59     65,893.59
    
    
    (2)出售商品/提供劳务:
    
    报告期内,发行人向关联方出售商品、提供劳务的情况如下所示:
    
    单位:万元
    
        关联方     关联交易内    2019年1-9    2018年发生   2017年发生   2016年发生
                       容        月发生额        额           额           额
       亿京实业   销售乙二醇、     18,924.16    131,443.96    143,881.71            --
                  甲醇、碳酸二
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要甲酯等
    
                    物流运输              --          9.79            --            --
                     销售电         2,576.30      2,798.89      2,964.18      3,430.63
      亿利冀东水    销售原水              --         19.09            --            --
          泥        销售灰渣              --            --         22.07            --
                  销售电、工业            --            --            --            --
                       水
                  销售工业水、        137.39        305.99            --            --
                   电、蒸汽等
                    物流运输           87.45        258.49         213.6            --
       生态科技    销售化工产             --      2,031.12      2,581.31            --
                       品
                   销售原料煤             --          6.96            --            --
                    销售大米              --            --            --        176.99
                    销售pvc         1,867.62            --            --            --
                   销售化工产       1,325.23        962.94        646.96            --
                       品
                    销售商品              --          3.08          0.58            --
                     销售电           464.13        789.85        880.89            --
                  销售蒸汽、高
                   中低压气体         108.74            --        223.72            --
       亿嘉环境        等
                    销售设备              --            --          6.85            --
                   销售备品备             --            --          6.55            --
                       件
                    销售钢材              --            --          1.02          7.91
                   销售粗乙醇             --          0.77          2.95            --
                   销售蒸汽、             --            --            --        816.45
                    电、化工
      神华亿利能   销售化工产             --        880.66        439.98            --
          源           品
                    销售化工              --            --            --        902.85
       上海亿鼎    销售材料及             --         842.8            --            --
                      劳务
                     销售电           208.95        256.42        367.35        408.45
                    销售商品              --          3.08            --            --
       水务公司    销售化工辅             --          1.26            --            --
                       料
                  销售蒸汽、高            --            --         22.53          87.6
                   中低压气体
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要等
    
                    销售化工              --            --            --          84.8
       富水化工     物流运输          146.86        252.26        275.16        229.65
                    销售商品              --          4.44            --            --
      库布其新能   土地租赁摊         294.61        218.44            --            --
          源           销
       世洋公司     物流运输              --        138.37      1,244.00            --
                    销售尿素          876.30         48.79            --            --
                    销售商品              --         18.39            --            --
       沙漠生态      销售煤               --         10.85            --            --
                    销售化工              --            --            --         93.29
                    技术服务              --           3.6            --            --
      亿利蒙草种    销售尿素              --          9.44          1.19            --
          业         销售电               --          6.01            --            --
                    销售尿素              --          4.03          3.97            --
      沙漠生物质    销售化工              --            --            --         220.3
                    销售商品              --            --        115.04            --
       亿利甘草     销售尿素              --          0.33            --            --
       沃泰园林     销售尿素              --            --         40.31            --
                    销售化工              --            --            --        131.73
      沙漠技术研    销售尿素              --            --         39.63            --
         究院
      库布其种质    销售尿素              --            --          4.98            --
                    销售化工              --            --            --          1.57
       金威建设     销售化工              --            --            --         17.91
      亿利康牧生    销售化工              --            --            --         35.47
          物
      天津金威房    销售化工              --            --            --        346.69
         地产
               合计                27,017.74    141,330.10    153,986.53      6,992.29
    
    
    2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
    
    2016年度,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元 币种:人民币
    
     委托方名称  受托方名称 托管资产情况 受托类型 受托起始 托管收益定价 年托管收益
                                                                依据
    亿利资源集团  亿利洁能  对亿利资源集 股权托管  2011年      协议         290.36
                            团持有的亿利
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                            燃气股份有限
                            公司83.14%的
                            股权股权进行
                               托管。
    
    
    2017年度,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元 币种:人民币
    
     委托方名称  受托方名称 托管资产情况 受托类型 受托起始 托管收益定  年托管收益
                                                              价依据
                           对亿利资源集
                           团持有的亿利
    亿利资源集团  亿利洁能 燃气股份有限  股权托管  2011年     协议           65.07
                            公司83.14%
                           的股权股权进
                             行托管。
    
    
    2018年度,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      委托方名称  受托方名称 托管资产情况  受托类  受托起始  托管收益  年托管收益
                                             型              定价依据
                            对亿利集团、亿
     亿利资源集团  亿利洁能  利控股持有控 股权托管  2018年      协议        4,247.71
                             股企业股权比
                                例托管
    
    
    2019年1-9月,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元 币种:人民币
    
      委托方名称  受托方名称 托管资产情况  受托类  受托起始  托管收益  本期托管收
                                             型              定价依据      益
                            对亿利集团、亿
     亿利资源集团  亿利洁能  利控股持有控 股权托管  2019年      协议        1,831.53
                             股企业股权比
                                例托管
    
    
    3、关联租赁情况
    
    于2016年度,发行人此类相关事项如下所示:
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    单位:万元
    
        承租方名称        出租方名称        租赁资产种类      2016年度确认的租赁费
       亿利洁能科技      亿利资源集团          办公楼                          89.07
         亿兆华盛        亿利资源集团          办公楼                          17.84
         亿利洁能          亿鼎公司           热电资产                     17,252.00
                              合计                                         17,358.91
    
    
    于2017年度,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元
    
        承租方名称        出租方名称        租赁资产种类      2017年度确认的租赁费
    亿利洁能科技、亿兆 亿达嘉城物业管理        办公楼                         284.30
           华盛            有限公司
         亿利洁能          上海亿鼎           热电资产                     18,408.00
                                       库布其沙漠200MWp光
         亿利洁能        亿利资源集团   伏复合生态发电项目建                  721.37
                                               设用地
         亿利洁能      北京亿达瑞祥投资        办公楼                         216.88
                           有限公司
                              合计                                         19,630.55
    
    
    于2018年度,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元
    
        承租方名称        出租方名称      租赁资产种类      2018年度确认的租赁费
         亿利洁能        亿达嘉诚物业        办公楼                           154.69
         亿利洁能          亿达瑞祥          办公楼                           216.88
         亿利洁能          上海亿鼎         热电资产                       18,408.00
                            合计                                           18,779.57
    
    
    于2019年1-9月,发行人此类相关事项如下所示:
    
    单位:万元
    
        承租方名称       出租方名称      租赁资产种类    2019年1-9月确认的租赁费
         亿利洁能     上海亿鼎投资中心     热电资产                       13,806.00
         亿利洁能         亿达嘉诚          办公楼                            25.82
         亿利洁能         亿达瑞祥          办公楼                           113.86
                                           库布其沙漠
         亿利洁能         亿利集团     200MWP 光伏复合                     522.00
                                        生态发电项目建设
                                              用地
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                            合计                                           14,467.68
    
    
    4、关联担保情况
    
    (1)发行人作为担保方
    
    截至报告期末,发行人作为担保方的担保事项如下:
    
    单位:万元
    
           被担保方        担保金额    担保起始日  担保到期日 担保是否已经履行完毕
    亿利集团财务有限公司    100,000.00    2018. 2.13   2020.2.12         否1
    
    
    因日常经营需要,发行人会开具作为承兑人的商业汇票,在亿利集团财务有限公司办理贴现业务。同时因资金需求,亿利集团财务有限公司会将持有的以发行人为承兑人的商业汇票再办理转贴现业务。亿利集团财务有限公司将上述以发行人为承兑人的商业汇票与中信银行开展买断式转贴现业务。发行人第七届董事会第十二次董事会会议和2017年年度股东大会审议通过了《为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的议案》,同意发行人与中信银行签署《最高额保证合同》,为上述亿利集团财务有限公司与中信银行开展的以发行人为承兑人的商业汇票转贴现业务提供担保,担保最高额为10亿元,担保期限为两年。
    
    (2)发行人作为被担保方
    
    截至报告期末,发行人作为被担保方的担保事项如下:
    
    单位:万元
    
              担保方            担保金额    担保起始日    担保到期日   担保是否已经
                                                                        履行完毕
           亿利资源集团           60,000.00    2018/10/12      2020/4/15      否
           亿利资源集团           30,000.00    2018/10/25     2019/10/24     否2
           亿利资源集团           21,306.88    2017/10/31     2022/10/31      否
    
    
    1 发行人于2020年1月15日召开第七届董事会第四十次董事会会议,审议通过《为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供关联担保的议案》,拟同意继续为亿利财务公司与中信银行开展的以发行人为承兑人的商业承兑汇票转贴现业务提供担保,担保最高额为(含)8亿元,保证期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。该事项尚需提交股东大会审议。
    
    2 此笔贷款已转办,担保到期日为2020.4.14。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
           亿利资源集团           53,479.95     2017/8/21      2020/8/21      否
     亿利资源集团、西部新时代      5,021.69    2016/12/14     2019/12/14      是
           亿利资源集团           11,600.00     2019/9/25      2020/7/25      否
           亿利资源集团            5,000.00     2019/4/29      2020/4/15      否
    亿利资源集团、浙江正泰新能    82,518.52     2017/3/23      2026/3/23      否
           源、迎宾廊道
           亿利资源集团           60,607.39     2013/8/19     2020/10/26      否
           亿利资源集团            5,532.76     2014/8/11      2021/2/11     否
           亿利资源集团           43,036.67    2017/12/20     2022/12/20      否
           亿利资源集团            3,000.00     2019/5/16      2020/5/14      否
           亿利资源集团           14,799.80     2014/6/28      2021/3/28      否
           亿利资源集团           88,999.99     2013/11/15      2021/10/8      否
             上海华谊             41,220.28     2016/5/28     2023/10/24      否
           亿利资源集团           10,000.00      2019/9/3       2020/9/2      否
           亿利资源集团           30,000.00     2019/1/17      2020/5/28      否
           亿利资源集团           25,000.00     2018/7/25      2020/3/27      否
           亿利资源集团           46,000.00     2019/3/14     2019/11/29     否3
               合计              637,123.93
    
    
    5、公司应收/应付关联方款项
    
    截至报告期末,公司应收关联方款项如下:
    
    单位:万元
    
         项目名称         关联方      2019年9月末  2018年末    2017年末    2016年末
         应收账款        亿京实业          130.33     2,782.49           -           -
         应收账款      亿利冀东水泥        742.59       345.96     1,265.63    2,075.97
         应收账款      亿利蒙草种业            -         2.97         4.05           -
         应收账款       库布其种质             -           -         3.71           -
         应收账款        生态科技          427.74       309.00       224.86      193.83
         应收账款        沃泰园林              -           -         0.05           -
         应收账款        富水化工           10.44        40.48        58.57       30.51
         应收账款        亿嘉环境          276.30       558.76       129.20      140.45
         应收账款        世洋公司              -        36.92       150.81           -
         应收账款      亿利资源集团        786.73       306.82           -           -
         应收账款       沙材料科技             -           -           -      171.30
         应收账款       沙漠生物质             -         3.00           -       11.59
         应收账款        沙漠生态          408.72
    
    
    3 此笔已转办,金额为45,000万元,到期日为2020.11.28。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
         预付款项        亿京实业           49.98       200.56       331.92      785.42
         预付款项       西部新时代           3.16           -           -    2,800.00
         预付款项       生态大数据             -       366.44           -           -
         预付款项        天津亿利        2,020.54       159.26           -           -
         预付款项       亿莱恩文化           2.40         2.40           -           -
         预付款项        中旗公司              -           -           -    2,000.00
         预付款项        亿嘉环境        3,360.20           -           -    2,469.48
         预付款项        金良化工        2,584.79     4,267.73     3,766.36           -
         预付款项        上海亿鼎              -           -     3,947.22           -
         预付款项        生态科技        1,360.84     1,560.87     1,326.84           -
         预付款项        金威路桥        2,092.93     2,092.93     2,092.93           -
        其他应收款     亿利资源集团            -           -   128,131.42   87,345.48
        其他应收款       迎宾廊道              -           -           -    1,010.00
        其他应收款       水务公司        1,442.38           -     6,824.28    1,428.74
        其他应收款       上海亿鼎              -           -         4.05           -
        其他应收款       沙漠生态              -           -     1,247.83    1,176.79
        其他应收款     亿利康牧生物            -           -        36.23      165.72
        其他应收款      亿利绿土地             -           -        26.95      272.00
        其他应收款     亿利沙漠种养            -           -        13.85       15.68
        其他应收款      亿源新能源             -           -           -      200.00
        其他应收款       天津亿利              -           -           -   35,798.00
        其他应收款       金威运销              -           -           -   15,514.47
        其他应收款       亿德盛源              -           -           -    1,735.57
        其他应收款       金威建设              -           -           -   10,000.00
       其他流动资产    亿利冀东水泥      1,000.00     1,000.00     3,000.00    3,000.00
      其他非流动资产   亿利资源集团     11,020.03    11,542.03    12,238.03   12,848.92
                   合计                 27,720.10    25,578.62   164,824.79  181,189.92
    
    
    截至报告期末,公司应付关联方款项如下:
    
    单位:万元
    
      项目名称        关联方       2019年9月末  2018年末    2017年末     2016年末
     短期借款      亿利财务公司             -           -     51,000.00      14,900.00
     应付票据        天津亿利                -    94,489.70            -             -
     应付票据        水务公司                -     1,000.00            -             -
     应付账款      神华亿利能源      41,742.62    43,481.18     66,061.12      77,056.52
     应付账款        金威路桥                -           -            -       3,033.56
     应付账款        上海亿鼎         9,983.94     1,428.50            -             -
     应付账款        亿达嘉诚           284.30       284.30            -             -
     应付账款        金威物产           708.13       222.98            -             -
     应付账款        中旗公司            88.18        88.18            -        264.28
    
    
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     应付账款        亿嘉环境           117.43     5,700.01      9,188.01       4,434.34
     应付账款        沙漠生态            82.49        84.94            -             -
     应付账款        亿利碳金            52.00        52.00        50.00             -
     应付账款       沙漠生物质           18.30        21.30            -             -
     应付账款      沙漠事业集团          14.72        14.72            -             -
     应付账款       沙漠宝科技            9.92         9.92            -             -
     应付账款        金威运销             4.67         4.67            -             -
     应付账款        通瑞科技             0.46         1.85            -             -
     应付账款        亿德盛源             0.76         0.76            -             -
     应付账款        华陆工程                -           -      3,830.31      44,997.85
     应付账款       沙材料科技           10.22        10.22         7.76             -
     应付账款        水务公司         1,169.24       819.12      5,915.76       1,149.16
     应付账款        生态科技         1,569.88       573.58       738.80       1,049.77
     应付账款        富水化工           748.82       252.51       791.02        658.56
     应付账款      亿利资源集团             -           -       237.11        237.11
     应付账款      亿利冀东水泥          90.59           -       163.79        180.91
     应付账款        浙江正泰             9.71           -       292.27             -
     预收账款        世洋公司                -           -            -         22.48
     预收账款        生态科技           104.68           -       207.98        794.78
     预收账款        亿京实业         8,408.52           -      8,213.36       3,588.59
     预收账款     沙漠技术研究院            -           -         0.74          0.00
     预收账款      库布其新能源          65.00       357.50            -             -
     预收账款        沙漠生态         1,084.75         6.20            -             -
     应付股利        浙江正泰         5,057.53     5,057.53      5,057.53             -
     其他应付款      生态科技           315.49           -            -       8,070.65
     其他应付款      冀东水泥                -           -            -        286.00
     其他应付款    亿利资源集团      18,680.90     6,505.72      1,017.98       6,082.75
     其他应付款      金威建设         1,628.56     1,628.56      1,191.60             -
     其他应付款   亿利绿土地科技      1,130.00     1,130.00      1,130.00       1,130.00
     其他应付款      新锋煤业             720       970.00      1,070.00       1,270.00
     其他应付款      新疆TCL                -       860.00            -             -
     其他应付款      天津亿利           770.89       770.89       801.37       3,745.00
     其他应付款      金威物产            45.00       115.00            -             -
     其他应付款      亿达嘉诚            85.85        85.85            -             -
     其他应付款     西部新时代           80.43        80.43     11,772.94      20,336.71
     其他应付款   沙漠技术研究院            -        60.03       110.03             -
     其他应付款    亿利天然药业             -         0.71            -             -
     其他应付款      通瑞科技             0.58         0.58            -             -
     其他应付款      亿鑫生态             0.22         0.22            -             -
     其他应付款      亿嘉环境                -           -      2,587.52       6,433.14
    
    
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     其他应付款     库布其沙漠               -           -       505.06             -
     其他应付款      迎宾廊道                -           -       400.00             -
     其他应付款      中旗公司                -           -       400.00             -
     其他应付款     库布其种质               -           -       239.14        462.40
     其他应付款      沃泰园林                -           -       216.70        398.78
     其他应付款     沙漠生物质               -           -       115.56         75.74
     其他应付款     亿朗新材料               -           -        31.62         80.00
     其他应付款     沙材料科技               -           -        30.50        140.00
     其他应付款    沙漠生态旅游             -           -         6.98          6.98
     其他应付款      生态科技                -       615.49       346.65             -
     其他应付款     正利新能源           2500       500.00            -             -
     其他应付款      库伦蒙药                -           -            -         57.53
     其他应付款    亿利中药饮片             -           -            -         13.68
     其他应付款      亿达瑞祥           384.61       384.61       227.72             -
     其他应付款      亿德智邦           290.03       290.03       234.62             -
     其他应付款      冀东水泥             286       286.00       286.00             -
     其他应付款    亿利资源江苏         200.00       200.00       200.00        200.00
     其他应付款      水务公司                -           -            -       2,546.46
     其他应付款      沙漠生态                -           -            -          0.75
     其他应付款      上海亿鼎                -           -            -     167,768.17
     其他应付款      世洋公司                -           -            -          5.00
     其他应付款      首建生态             2.61           -            -       3,570.00
     其他应付款      亿京实业            20.50           -            -             -
     其他应付款     亿源新能源          200.00           -            -             -
                 合计                98,768.53   168,445.79    174,677.55     375,047.65
    
    
    六、发行人主营业务情况
    
    (一)发行人的经营范围
    
    截至报告期末,发行人经工商登记的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:电力供应;自来水生产和供应,污水处理及其再生利用,其他水的处理、利用和分配;火力发电,其他电力生产;风力发电、太阳能发电;水污染治理、大气污染治理、固体废物治理、其他污染治理;节能技术推广服务;热力生产和供应;对采矿业、制造业、金融业、租赁和商务服务业的投资与管理;煤炭开采和洗选业;电石的生产和销售(分支机构经营);建筑材料、化工产品(除专营)销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产科研
    
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    所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的出口业务;经营企
    
    业的进料加工和“三来一补”业务;PVC管材的销售;工程机械租赁;煤炭、化工
    
    技术咨询服务;煤矿机械设备及配件销售;煤炭销售。
    
    (二)发行人业务发展战略
    
    随着中国经济形势缓中趋稳,稳中向好,随着供给侧改革的持续深化,经济结构持续优化,绿色发展初见成效。公司紧抓机遇,继续聚焦洁能环保主业,在确保各循环经济产业板块稳定经营的基础上,延伸供应链服务业,特色发展清洁能源产业,积极布局环保产业链。报告期内,公司主要经营情况如下:
    
    1、借力政策环保红利,降本增效增厚公司业绩
    
    报告期内,受国家经济形势逐步好转、供给侧结构性改革不断深入,以及环保政策延续高压态势等多重有利因素影响,煤炭及化工市场呈现出回暖向好的趋势。2017年动力煤、电石法PVC、离子膜烧碱均价都较2016年同比大幅上涨;氯碱化工行业政策规范行业标准实施,劣质企业挤出效应显现。借力前述政策和环保的双重利好,公司循环经济产业各生产板块紧密围绕公司年度生产经营指标,充分利用自身资源、技术、管理、产业链协同等优势,在保证环保安全生产的前提下,积极优化运营效率,加强自主研发创新,有效控制运营成本;保持生产装置高负荷稳定运行,持续提升运营质量,2017 年公司循环经济产业板块实现的经营业绩创近年新高。
    
    2、持续推进清洁能源战略,收购光伏资产力促转型升级
    
    报告期内,公司已运行清洁热力项目如武威、莱芜、奉新等达到单炉满负荷运行,广饶、江西、金乡等双炉运行,蒸汽负荷和销量均明显提升;其他项目公司如宿迁和武威项目的背压发电机组等陆续投入运行。随着在建项目的推进和已运行项目的陆续投产,公司清洁热力项目业绩持续上升,公司向清洁能源转型已初显成效。截至报告期末,公司清洁热力项目已运营或试运营14个,1670T/H,开工在建项目3个,300T/H,待开工项目4个,525T/H。公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、甘肃、浙江、安徽、河南、贵州等10多个省区的市场
    
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    布局;公司并购重组已签约项目3个,为长沙天宁项目225T/H、江苏兴化项目
    
    180T/H和河南新密项目200T/H。其中,长沙天宁和江苏兴化为国家级工业园区
    
    集中供热项目。此外,公司于2017年2月完成非公开发行股票募集资金工作,
    
    募集资金45亿元中6亿元用于补充流动资金,39亿元为清洁热力募投项目资金,
    
    推进实现公司在清洁高效热能领域的战略发展目标。
    
    报告期内,公司于2017年3月起筹划开展重大资产重组工作,拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式,收购光伏发电、热电联产和燃气等资产。为提高收购效率,尽快体现收益,公司于2017年9月5日披露终止重大资产重组改以现金支付方式收购正利新能源 49%的股权以及库布其生态 70%的股权,上述股权已于2017年11月30日完成过户和变更。该部分具有良好盈利能力的光伏发电资产的注入,完善了公司清洁能源业务布局,培育了公司新的利润增长点,提升了公司资产质量和综合实力。同时,公司将积极布局智慧能源业务,通过分布式能源技术实现供需互动,优化资源配置,多板块合力加快促进公司向清洁能源行业的战略转型升级。
    
    3、延伸供应链物流金融业务,拓宽市场渠道支持主业发展
    
    报告期内,亿兆华盛深耕与公司主业产品相关供应链物流贸易,积极从传统贸易型企业向供应链服务型企业转型。随着亿兆通物流服务平台2.0和亿兆云商交易平台的上线,亿兆华盛已逐步形成以传统贸易业务为基础,围绕内外部核心生产企业上下游产业链融合发展、协同发展的格局。
    
    报告期内,公司以自有资金 5 亿元人民币在天津设立全资子公司亿利租赁(天津)有限公司,在服务公司产业发展的同时开拓融资租赁业务;同时,为适应公司规模和业务发展的需要,加强公司的应付账款及应收账款的管理,公司以1亿元的交易价格收购了天津亿利商业保理有限公司100%的股权,通过与内外部产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化,提高流动资金周转率,优化资源配置,降低融资成本,更好服务于公司主业经营的发展。
    
    4、加强技术研发创新,全面提升公司核心竞争力
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    报告期内,洁能科技在现有煤炭清洁高效利用技术和底部燃烧技术的基础上,与航天院合作实现原料煤本地化、工程设计标准化、工程建设模块化、锅炉系统智能化、工业运行信息化、产品备件系列化,完成清洁热力5.0技术的迭代升级;亿利化学投资近7000万元实施电解槽零极距改造、盐酸深度脱吸、浓盐水结晶、次氯酸钠废水处理等技改项目,实现了有效的成本节约和零排放,并完成20项实用新型专利注册,顺利通过高新技术企业认证;光伏产业通过引进、合作,储备了超临界二氧化碳驱动汽轮机发电和沙子储热、高倍聚光、单晶PERC双面组件、跟踪系统等一批全球领先的光伏、光热技术,为下一步规模化、产业化运作做好技术准备;电石公司大力开展电石生产线自动化、智能化、节能改造,全年实施13项技术项目,获得5项专利技术。亿利化学为高新技术企业。
    
    5、进一步规范公司治理,全力维护公司和股东权益
    
    报告期内,公司继续推进规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理。通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息,提高公司运作的透明度,接受监管部门和广大投资者的监督。为提高公司的治理水平和管理能力,根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定,公司2017年对已有的公司治理和内部控制管理制度进行了全面梳理,并结合公司实际情况,对公司的章程、三会制度、规范运作制度、投融资担保、信息披露和资金控制等相关制度进行完善、修订并予以披露。
    
    (三)发行人的主营业务
    
    1、能源化工制造业与供应链物流
    
    目前,公司能源化工板块业务主要包括“化工制造业”和“供应链物流”两个方面。
    
    在化工制造业方面,达拉特工业园区:主要是以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯(PVC)—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链,以废物高效利用为切入点对资源进行循环经济利用。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    该产业链包括电石分公司经营的年产64万吨环保型电石项目、公司控股子公司亿利化学经营的年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目及配套2×50MW自备热电厂、参股企业神华亿利经营的4×200MW自备煤矸石发电机组项目、参股企业亿利冀东水泥经营的年产120万吨工业废渣制水泥项目。产业链的各个运营主体地理位置相近,有效地规避了物流成本。PVC 生产过程中产生的联产品烧碱和液氯主要用于对外出售,生产过程中产生的泥渣和粉尘直接运往公司参股的亿利冀东水泥用于生产水泥,废物利用率大幅提高。
    
    库布其工业园区:公司于2011年引进大连万达集团股份有限公司、泛海控股集团公司、浙江传化集团有限公司、上海均瑶集团有限公司、正泰集团有限公司、山东能源淄博矿业集团有限责任公司、法国液化空气(中国)投资有限公司等国内外大型知名企业集团共同出资,建设以煤基多联产乙二醇、甲醇、肥料、合成氨为核心的循环经济产业。包括公司控股的年产60万吨乙二醇(报告期内已运行30万吨)、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、60万吨复合肥和拟建260万吨炭基复混肥项目。园区始终坚持绿色发展理念,充分利用锅炉、气化炉所产生的煤渣、炉渣等固废生产土壤调理剂及系列复混肥,实现了资源循环利用,园区污水通过清污分流、分段治理、多级回用等,污水回用率达99%,资源化利用污水中所含的氯化钠和硫酸钠,最终实现污水零排放。园区内聚酯产业主要由鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司生产经营。
    
    在供应链物流方面,公司化工产品贸易业务主要通过控股子公司亿兆华盛来进行。
    
    (1)主要产品介绍
    
    报告期内,发行人能源化工板块的主要生产产品如下表所示:
    
         产品名称                                 产品用途
                       通用型SG5适用于生产管材、板材、门窗、异型材、薄膜、热收缩膜、人
    聚氯乙烯树脂(PVC)造革等;SG3适用于产电绝缘材料、电缆护套、软质型材、各类薄膜、全塑
                       凉拖鞋、汽车部件、电器用品等;SG7 用于生产透明硬片、管件、各包
                       装容器、瓶料、记录盘、烟膜、金卡等。
     32%离子膜法氢氧  用于造纸、纤维素浆粨的生产;用于制皂、合成洗涤剂、合成脂肪酸及动
           化钠        物油脂的精炼。纺织印染工业用作棉布退浆剂、煮炼剂和丝光剂。化学工
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要业用于生产硼砂、氯化钠等。石油工业用于精炼石油制品,并用于钻井泥
    
                       浆中。用于氧化铝、金属锌、铜的表面处理以及玻璃、搪瓷、制革、医药、
                       燃料和农药方面。食品工业用作酸中和剂、去皮剂、脱色剂、脱臭剂。
     50%离子膜法氢氧  同32%碱,适用于较高浓度要求和较长距离运输。
           化钠
       片状氢氧化钠    同32%碱,可适用于一切浓度要求的场合,并可作为干燥剂,用于氯乙烯
                       等气体干燥。
                       是聚氯乙烯、合成盐酸及医药、农药、有机合成的重要化工原料。在饮用
        工业用液氯     水消毒、游泳池的灭菌、污水处理、纸浆与纸以及纺织品的漂白和金属冶
                       炼方面有广泛使用。
                       次氯酸钠作为氧化剂可用来合成其他化工产品,如与氨或尿素反应制
                       肼。次氯酸钠可进行城市污水处理,具有消毒作用。用于电厂循环水的处
       次氯酸钠溶液    理,可防止生物附生,杀灭浮游生物。次氯酸钠还可应用于燃料厂污水脱
                       色处理,含氰废水解毒和杀菌,处理放射性物质,食品包装材料的消毒。
                       次氯酸钠可作漂白剂使用,用于纸浆、某些织物和纤维的漂白。少量次氯
                       酸钠用于生产结晶氯化磷三钠,炼油厂脱硫剂等。
                       化工、医药、燃烧、农药、食品等于工业原料及除锈、水处理等方面。还
       工业合成盐酸    可用于湿法冶金、金属表面处理。在印染工业中用于织物漂白后的酸洗,
                       丝光处理后的中和等,也用于离子交换树脂的再生、制糖和制革工业。
                       电石化学名称为碳化钙,分子式为 CAC2,外观为灰色、棕黄色、黑色
                       或褐色块状固体,是有机合成化学工业的基本原料。利用电石为原料可以
           电石        合成一系列的有机化合物,为工业、农业、医药业提供原料。主要用途是
                       作基础化工原料,利用电石所生成的乙炔气合成一系列的有机化工产品,
                       如聚氯乙烯树脂、合成纤维、氯丁橡胶、三氯乙烯等。这些产品广泛用于
                       工业、农业、国防等产业。
                       是指复合肥料和混合肥料的统称。指含有氮、磷、钾三要素中两种和两
                       种以上养分标明量的肥料。这类肥料可以物化施肥技术,提高肥效,减
          复混肥       少施肥次数,节省施肥成本,也可根据当地土壤养分供应状况和目标作
                       物需肥特性设计养分配方,生产专用型肥料,肥料利用率和经济效益都
                       比较高。
                       主要用于制聚酯涤纶,聚酯树脂、吸湿剂,增塑剂,表面活性剂,合成
                       纤维、化妆品和炸药,并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻
          乙二醇       剂,气体脱水剂,制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的
                       湿润剂。可生产合成树脂PET,纤维级PET即涤纶纤维,瓶片级PET
                       用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、乙二醛等,也用作防冻剂。
    
    
    (2)主要工艺流程
    
    ①电石生产工艺流程
    
    电石是生产PVC的主要原料,发行人电石的生产制造主要由电石分公司进
    
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    行,年产可达64万吨。电石分公司的电石生产装置采用挪威埃肯公司技术,其
    
    电石炉的特点是采用三相圆形电极,全密闭炉罩,综合电耗低,原料利用率高,
    
    全程由计算机进行控制,自动化程度高,炉气净化后可用于气烧石灰生产石灰等,
    
    在国际上代表着电石生产的先进技术。其电石生产的主要工艺流程如下图所示:
    
    外购兰炭 废气排空
    
    兰炭干燥窑 外购石灰石 气烧石灰窑
    
    兰炭干燥窑 成晶石灰
    
    FC≥84% CaO≥92%振动筛 碎炭粉 碎石灰 振动筛
    
    FC≥84% 压球利用 CaO≥92%合格兰炭 合格生石灰
    
    自动加料 3*10,000KVA变压
    
    器
    
    炉气净化系统 密闭电石炉 三相电极23040
    
    灰料总仓 出炉小车 电极壳
    
    电石冷却 电动葫芦
    
    外卖再加工
    
    CO尾 包装、运出 外购电极糊
    
    气
    
    ②PVC生产工艺流程
    
    发行人生产的电石主要用于进一步生产PVC和烧碱等化工产品,其PVC的主要生产工艺流程如下:
    
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    I、电石经过破碎至发生器与加入的水反应生成粗乙炔气,粗乙炔气经过压缩后至次氯酸钠清净去除硫化氢、磷化氢杂质后送至氯乙烯合成;
    
    II、原盐经过化盐得到粗盐水,再经过凯膜过滤器及螯合树脂塔精制去除盐水中的钙镁杂质,得精制盐水后送入电解装置生成氢气、氯气、32%碱和淡盐水(淡盐水返回化盐,作为化盐水),其中氢气与氯气经过干燥处理后,氢气与一部分氯气至氯化氢合成装置合成氯化氢气体,另一部分氯气至液氯装置制得液氯外售;合成制得的氯化氢气体,一部分制得盐酸进行外售及自用,另一部分进入氯乙烯合成装置;
    
    III、氯化氢气体与乙炔气进入氯乙烯转化器合成氯乙烯,经过精馏去除高低沸物,得精制氯乙烯至氯乙烯贮罐,送至聚合装置经聚合反应生成聚氯乙烯,再经离心干燥得干燥PVC粉末。
    
    PVC的生产工艺流程具体如下图所示:
    
    ③烧碱生产工艺流程
    
    烧碱生产的主要工序包括:一次盐水工序;电解工序(包括二次盐水精制、电解和淡盐水脱氯);
    
    烧碱生产的工艺流程图如下所示:
    
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    ④乙二醇生产工艺流程
    
    生产工艺为以煤为原料,得到一氧化碳、氢气等合成气,经过变换、低温甲醇洗等工艺产出纯净的净化气、一氧化碳、氢气、二氧化碳等气体,其中净化气、氢气用于生产甲醇;一氧化碳通过催化偶联合成草酸酯,再与氢气进行加氢反应制得乙二醇。
    
    乙二醇生产的主要工艺流程如下图所示:
    
    (3)经营模式
    
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    ①化工制造业业务的经营模式:
    
    I、采购模式:
    
    公司的电石、PVC及烧碱业务主要由电石分公司和子公司亿利化学经营,公司针对原材料采购制定了比较详细的采购管理办法,并严格实施。公司根据采购合同金额不同、采购原材料性质不同,采取不同的采购模式。
    
    石灰石、原盐、原煤等大宗原材料,由公司每周定价会议确定;其他材料采购,由相关部门提出申请,报招标办组织招标实施,低于10万元的可不组织招标;对于紧急而影响生产的,经分管生产、采购的领导批准,属于招标办权限的,向招标办备案,然后采购;采购同类货物,不超过上次采购价,且低于3个月内最高价的,可不进行招议标,需报招标办备案。
    
    II、生产模式:公司根据总体规划以及产品市场情况等集中讨论当期各产品生产安排,实现动态化备货,平衡生产。生产管理中心负责组织有效生产。公司实行一体化、规模化生产。电石分公司生产的电石,将作为生产PVC的原料;PVC及烧碱的生产活动主要由亿利化学本部下设PVC厂、烧碱厂、乙炔厂、热动厂等部门各司其职、分别开展。
    
    III、销售模式:公司销售各类产品主要采用直销加分销的方式。直销以大客户为依托,与其达成战略合作共识,稳定销售量;分销对象主要为中小客户,公司筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系,保证合理的销售利润。
    
    IV、盈利模式:
    
    公司已经形成以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯(PVC)—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化大循环产业模式。公司通过循环产业链的传导作用,进一步降低公司各业务板块的成本,提高公司整体盈利能力。另外,通过煤矸石的回收及循环利用不但达到了节能减排的效果也实现了煤炭的综合高效利用。
    
    ②供应链物流业务的经营模式:
    
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    I、采购模式:公司日常经营性货物采购由相关业务部门依据公司年度经营计划、销售计划、发运计划、采购预算并结合市场信息、供求信息等信息,在进行充分调查分析的基础上,制定年度计划及月度计划。在编制采购计划前,需对现有的资源条件和需求使用量进行审核评估,做到资源的合理有效配置。
    
    II、销售模式:公司在华北、华南、华东等地区拥有完善的营销网络,取得了国内多家企业聚氯乙烯及硫化碱等产品的区域销售代理权,货源充足,运输畅通,人员齐备,资金充裕,具备了较强的市场竞争优势。
    
    (4)主要产品的产能、产量、销量及平均售价等情况
    
    ①化工制造业业务:
    
    报告期内,发行人化工制造业业务板块的产品包括 PVC、烧碱、盐酸和液氯等,主要产品PVC及烧碱在报告期内的产能、产量、销量及平均售价等情况如下表所示:
    
       期间    产品名称     产能      产量     销量    产能利用   产销率   平均售价
                         (万吨/年) (万吨) (万吨)    率              (吨/元)
    2019年1-9  PVC产品         50.00   37.04     36.76    98.77%    99.24%  6,576.06
        月       烧碱          40.00   27.44     26.04    94.90%    98.19%  2,480.44
     2018年度  PVC产品         50.00   48.82     50.52    97.64%   103.48%  6,551.30
               烧碱(注)        40.00   37.71     36.83    94.27%   101.07%  3,355.77
     2017年度  PVC产品         50.00   49.37     49.92    98.74%   101.11%  6,023.45
                 烧碱           40.00   34.99     34.63    87.48%    98.97%  3,361.45
     2016年度  PVC产品         50.00   50.07     50.79   100.14%   101.44%  5,230.66
                 烧碱           40.00   37.50     35.43    93.75%    94.48%  2,000.78
    
    
    注:烧碱生产量37.71万吨,其中:生产自用1.27万吨。按商品量计算产销率为101.07%。
    
    ②供应链物流业务
    
    报告期内,发行人供应链物流业务的主要产品包括聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、钢材等。各产品于报告期各期的采购数量、采购金额、销售数量和销售金额的主要情况如下表所示:
    
        期间      产品名称     采购数量      采购金额      销售数量      销售金额
                               (万吨)      (万元)      (万吨)      (万元)
       2019年     聚氯乙烯           23.86     136,485.30         24.03     137,530.02
    
    
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        1-9月       聚乙烯             0.03        240.59          0.03        242.15
                    聚丙烯            1.24       9,533.18          1.24       9,520.39
                   煤炭类            15.06      10,675.26         15.07      12,195.22
                    钢材              3.22       1,950.99          3.07       1,473.34
                    甲醇              4.60       9,566.10          4.60       9,231.17
                    试剂             33.04     130,276.50         33.05     130,664.23
                   聚氯乙烯           53.26     296,781.22         52.74     294,108.91
                    聚乙烯             0.29       3,150.66          0.29       3,120.47
                    聚丙烯             5.50      42,275.12          5.49      42,217.78
      2018年度     煤炭类            34.03      21,158.32         33.86      24,317.17
                    钢材               8.65      23,034.57          8.65      23,721.37
                    甲醇              76.70     205,340.34          76.7     205,045.41
                    试剂              21.63     119,315.36         21.71     120,320.01
                   聚氯乙烯           44.69     245,512.11         50.75     277,824.28
                    聚乙烯             3.00      26,545.83          3.30      29,161.24
                    聚丙烯             3.36      24,207.62          3.90      27,577.72
      2017年度     煤炭类            39.26      26,240.60         40.40      30,548.86
                    钢材              22.49      67,561.08         22.67      69,974.81
                    甲醇              41.77      95,890.14         41.79      95,939.81
                    试剂              31.51     162,225.45         32.21     166,962.47
                   聚氯乙烯           28.17     132,339.84         29.40     136,917.27
                    聚乙烯             3.51      30,441.81          3.51      30,493.20
                    聚丙烯             2.54      16,083.69          2.55      15,646.65
      2016年度     煤炭类            49.57      19,320.40         49.57      21,791.47
                    钢材             106.52      70,556.72        106.81      73,334.68
                    甲醇              12.92      20,847.45         13.01      21,315.19
                    试剂              25.61     110,093.29         25.68     110,816.13
    
    
    (5)主要供应商及客户
    
    ①化工制造业业务:报告期内,在化工制造业方面,发行人主要对外采购优质兰炭、石灰石和电力用于电石生产;对外采购原盐用于烧碱、液氯等产品的生产;并采用电石与烧碱生产过程中产生的氯化氢进一步生产聚氯乙烯(PVC),产品生产完成后,经过包装,通过直销与分销的方式进行对外销售。
    
    报告期内,发行人化工制造业业务主要原材料采购情况如下所示:
    
                原材料              2019年1-9月     2018年度    2017年度    2016年度
      电石       采购数量(万吨)           48.85       67.79       68.72       68.22
                采购均价(元/吨)         3,116.32     3,185.35     1,045.08     2,058.26
    
    
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    盐 采购数量(万吨) 36.38 59.96 55.97 55.94
    
                采购均价(元/吨)          308.12      322.68      278.41      222.38
     原料煤      采购数量(万吨)           83.76      104.41      107.03      104.45
                采购均价(元/吨)          407.31      400.66      464.77      280.64
     燃料煤      采购数量(万吨)           93.49       66.57       61.69       64.28
                采购均价(元/吨)         225.51       265.65      215.11      152.94
    
    
    报告期各期,化工制造业业务的主要供应商如下所示:
    
      期间   序号                 供应商名称                  采购金额 占该业务主营
                                                              (万元) 成本的比重
              1  内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 85,525.57      21.23%
              2      陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司     37,107.86       7.60%
     2019年   3             内蒙古榆神能源有限公司            11,513.61       2.36%
      1-9月
              4            内蒙古金盛德能源有限公司            7,688.93       1.58%
              5             乌海市金嘉煤炭有限公司             5,519.28       1.13%
              1  内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局109,911.44      22.35%
              2        鄂尔多斯市万盛安商贸有限责任公司       12,486.60       2.54%
    2018年度  3             格尔木北方经贸有限公司             6,901.57       1.40%
              4            内蒙古金盛德能源有限公司            5,646.01       1.15%
              5            河北华通金属材料有限公司            3,132.17       0.64%
              1  内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局121,784.21      24.08%
              2  鄂尔多斯市汇通水务有限责任公司达拉特旗分公司  6,204.12       2.35%
    2017年度  3          陕西双翼煤化科技实业有限公司          4,872.49       1.85%
              4            宁夏巨华煤焦加工有限公司            4,841.93       1.84%
              5          鄂尔多斯市双翼兴能源有限公司          4,004.08       1.52%
              1          神华亿利能源有限责任公司电厂        125,787.17      45.62%
              2          贵州大龙银星汞业有限责任公司         11,076.43       4.02%
    2016年度  3          宁夏新龙蓝天科技股份有限公司          8,305.36       3.01%
              4            淄博正华助剂股份有限公司            7,974.00       2.89%
              5             海兴县银海盐业有限公司             7,933.45       2.88%
    
    
    报告期各期,化工制造业业务的主要客户如下所示:
    
       期间    序号               客户名称                销售金额    占该业务主营
                                                          (万元)     收入的比重
                 1      浙江明日控股集团股份有限公司         40,167.46        13.20%
      2019年     2      中国船舶工业物资华南有限公司         36,252.89        11.91%
       1-9月
                 3       浙江宏途供应链管理有限公司          35,989.16        11.83%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                 4          河北蕴美商贸有限公司             28,230.39         9.28%
                 5       浙江玄德供应链管理有限公司          23,375.05         7.68%
                 1      中国船舶工业物资华南有限公司         38,086.47         5.63%
                 2       浙江玄德供应链管理有限公司          36,064.47         5.33%
     2018年度    3      浙江明日控股集团股份有限公司         35,999.96         5.32%
                 4         江阴市华宏化纤有限公司            30,534.96         4.51%
                 5         浙江双兔新材料有限公司            27,595.57         4.08%
                 1          山东秉德贸易有限公司             31,278.23         8.47%
                 2      浙江明日控股集团股份有限公司         29,743.76         8.06%
     2017年度    3         天津市化轻贸易有限公司            28,585.71         7.74%
                 4      中国船舶工业物资华南有限公司         24,152.91         6.54%
                 5         内蒙古渤海化工有限公司            19,183.43         5.20%
                 1       北京搜斗士信息技术有限公司          23,303.92         7.05%
                 2          广东仁信集团有限公司             17,763.23         5.37%
     2016年度    3      浙江明日控股集团股份有限公司         15,849.82         4.79%
                 4      天津方能石油化工销售有限公司         12,005.50         3.63%
                 5          山东秉德贸易有限公司             11,294.79         3.42%
    
    
    ②供应链物流业务:报告期内,在供应链物流方面,发行人向第三方采购化工产品后再行对外销售,报告期各期,供应链物流业务的主要供应商如下所示:
    
         期间     序号              供应商名称               采购金额  占该业务主营
                                                             (万元)  成本的比重
                   1           天津厚载商贸有限公司           90,546.78       29.05%
                   2         上海盐湖文通化工有限公司         44,039.46       14.13%
     2019年1-9月    3           文通钾盐集团有限公司           31,199.20       10.01%
                   4       陕西北元化工集团股份有限公司       26,089.77        8.37%
                   5         四川盐湖化工销售有限公司         20,296.10        6.51%
                   1       东莞市宏川化工供应链有限公司       71,206.85        9.11%
                   2           南通宏川化工有限公司           63,796.54        8.16%
       2018年度    3         大连铭源石油化工有限公司         48,805.82        6.25%
                   4      大连铭源晋宏供应链管理有限公司      48,648.02        6.23%
                   5           中新联进出口有限公司           47,617.40        6.09%
                   1      天津渤化红三角国际贸易有限公司     107,167.33       13.09%
                   2     上海中泰多经国际贸易有限责任公司     48,162.17        5.88%
       2017年度    3           南通宏川化工有限公司           45,003.00        5.50%
                   4       摩贝(上海)生物科技有限公司       40,132.30        4.90%
                   5     陕西煤业化工国际物流有限责任公司     36,562.50        4.47%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                                    上海分公司
                   1       摩贝(上海)生物科技有限公司      113,128.02       23.16%
                   2             中新联进出口公司             85,554.17       17.52%
       2016年度    3         西安恒基物资销售有限公司         24,486.10        5.01%
                   4    内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司    23,626.86        4.84%
                   5       陕西北元化工集团股份有限公司       20,888.00        4.28%
    
    
    报告期各期,供应链物流业务的主要客户如下所示:
    
       期间      序号               客户名称               销售金额    占该业务主营
                                                           (万元)    收入的比重
                   1        天津建宇能源发展有限公司        137,035.47        43.52%
                   2            天津国威有限公司             23,948.01         7.60%
     2019年1-9     3          福建三禾农资有限公司           20,505.29         6.51%
        月
                   4         霸州市亚美贸易有限公司          15,786.75         5.01%
                   5      中国茶叶拍卖交易服务有限公司       10,983.93         3.49%
                   1            天津国威有限公司            108,666.31        13.70%
                   2        天津建宇能源发展有限公司         57,894.69         7.30%
     2018年度      3        天津滨海海通物流有限公司         39,621.81         5.00%
                   4        上海巨化实业发展有限公司         39,611.51         5.00%
                   5       东莞市德利石油化工有限公司        35,986.92         4.54%
                   1      天津物产化轻国际贸易有限公司      104,250.59        12.54%
                   2        天津滨海海通物流有限公司         49,116.73         5.91%
     2017年度      3        天津建宇能源发展有限公司         47,484.10         5.71%
                   4          湖北兴瑞化工有限公司           40,171.66         4.83%
                   5        中建五局第三建设有限公司         36,296.49         4.37%
                   1        天津物产国际贸易有限公司         80,550.43        15.49%
                   2          湖北兴瑞化工有限公司           51,531.00         9.91%
     2016年度      3          宁波巨榭能源有限公司           25,830.81         4.97%
                   4    北方(天津)外贸综合服务有限公司     25,684.00         4.94%
                   5        上海华信国际集团有限公司         20,454.90         3.93%
    
    
    (6)主要经营资质及经营许可权
    
    报告期内,发行人化工板块主要经营资质的取得、保持情况如下所示:
    
             名称                  证书号                许可单位         持证人
    全国工业产品生产许可证  (蒙)XK13-008-00018   内蒙古质量技术监督局
    安全生产许可证         蒙WH安许证[2015]000750   内蒙古安全监督管理局  亿利化学
    非药品类易制毒化学品经   (蒙)3J15171100001   达拉特旗安全监督管理局
    
    
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    营备案证明
    排污许可证             91150621761064025A001P   鄂尔多斯环境保护局
    危险化学品登记证              152712136        国家安全生产监督管理总
                                                      局化学品登记中心
    污染物排放许可证             1520141002        鄂尔多斯市环境保护局  电石分公
    安全生产许可证         蒙WH安许证[2014]000853   内蒙古安全监督管理局     司
    工业产品生产许可证      (蒙)XK13-019-00068   内蒙古质量技术监督局
    危险化学品经营许可证   京技管安京字[2011]000004 北京经济技术开发区安全亿兆华盛
                                                       生产监督管理局
    
    
    报告期内,公司严格按照相关法律法规和公司内部规章制度组织生产,公司下设的安全环保部门具体负责公司的环境保护和安全生产工作,要求全体职工牢固树立环境保护和安全生产的观念,认真遵守公司在环境保护和安全生产方面的规章制度,明确将环境保护和安全生产责任落实到个人岗位职责中,坚决达到“低能耗、零事故”的生产目标。报告期内,发行人未因发生重大安全生产事故或环保事故受到政府主管部门处罚的情形。
    
    在质量控制方面,电石分公司质量控制严格按《电石分公司质量管理制度流程》执行,在具体控制管理上,要求全体职工牢固树立全面质量观念,通过认真落实质量指标,严格保证产品质量;亿利化学通过了ISO9001:2008《质量管理体系认证证书》认证,在具体控制管理上,要求全体职工牢固树立全面质量观念,严格保证产品质量。报告期内,发行人未发生重大的质量事故或质量纠纷。
    
    2、煤炭采掘与运销板块
    
    公司通过控股、参股及匹配资源的形式,拥有东博煤矿、黄玉川煤矿及宏斌煤矿等三处优质煤田。2019 年公司做出了审慎而适宜的战略调整,决定退出控股的煤炭采掘业,于2019年6月出售了全资子公司东博煤炭100%股权;黄玉川煤矿是神华亿利煤矸石发电项目配套的煤炭资源,公司参股49%,截至2019年9月末,黄玉川煤矿剩余可采储量为84,653.43万吨;公司董事会2019年8月24日公告拟出售宏斌煤矿所有资产和相关业务,2019年8月26日已经股东大会审议通过,目前正办理采矿权证变更事宜。煤炭运销业务方面,公司子公司亿利煤炭经过7年的发展,依托上市公司平台和庞大的市场销售网络以及本地区丰富特
    
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    色的自然资源优势,采取地销、外销相结合的经营模式,形成了以发运站点为集
    
    散中心,以铁路为运输主干线,以港口为销售平台,集物流园区、铁路、公路、
    
    港口、客户网络为一体的煤炭运销产业链。
    
    (1)主要工艺流程
    
    发行人煤炭板块业务以原煤销售为主,其主要工艺流程如下所示:
    
    综采工作采用综合机械化采煤工艺,采煤机一次进刀截深0.8m进行割煤,割出的煤由前部刮板运输机运至转载机,再经顺槽皮带、大巷运输皮带运煤至井下煤仓,通过煤仓放煤口的定量给煤机,供给副斜井强力皮带运输至地面煤仓。
    
    (2)经营模式
    
    在煤炭采掘方面,公司拥有黄玉川煤矿及宏斌煤矿等优质煤田全部或部分权益。在煤炭销售方面,公司自产煤炭以外部客户为主。通过直接与用户洽谈的方式进行直销,外销煤炭通过铁路发运至港口,客户负责寻找货运船只,双方在港口进行直接装船贸易;地销煤炭一般通过汽车运输至客户指定地点。经过多年的发展,公司以上述煤矿为煤源,集中精力做强做深煤炭采掘及运销业务,建立起了产、运、销一条龙的循环经济产业价值链:公司依托雄厚的资金优势和庞大的市场销售网络以及鄂尔多斯地区丰富特色的煤炭资源优势,以煤炭采掘及煤炭运销为主营业务,采取地销、外销相结合的经营模式,形成了以发运站点为集散中心,以铁路为运输主干线,以天津港、秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港为销售平台,集物流园区、铁路、公路、港口、客户网络为一体的煤炭采掘、运销产业链,成为鄂尔多斯市及内蒙古自治区煤炭重点企业。
    
    (3)原煤储量、产量、销量及平均售价
    
    截至报告期末,发行人拥有的煤炭资源储备情况如下表所示:
    
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          煤田名称          资源储量      剩余可采储量    核定年产能  剩余可采年限
                            (万吨)        (万吨)       (万吨)      (年)
          宏斌煤矿              1,233.00           850.00        90.00           8.90
         黄玉川煤矿           147,400.00         84,653.43       89400..0000     63.00
            合计              148,633.00         85,503.00       930.00          72.00
    
    
    注:1、黄玉川煤矿的采矿许可权属归发行人联营企业神华亿利所有,是神华亿利煤矸石发
    
    电项目配套的煤炭资源;2、发行人于2013年度向鄂尔多斯市天富安投资有限责任公司收购
    
    宏斌煤矿,并于同年3月取得采矿权许可证,截至2019年9月末,尚未完成土方剥离工作,
    
    主要是考虑行业波动及公司转型需求,公司暂缓开采。
    
    报告期各期,发行人原煤储量、产量、销量及平均售价的相关情况如下所示:
    
                 项目               2019年1-9月     2018年度    2017年度   2016年度
                  产量(万吨)              45.19         159.14     138.25     112.03
     自产部分     销量(万吨)              45.19         159.14     138.25     112.03
               平均销售价格(元/吨)        359.21         334.51     342.94     193.89
                  销量(万吨)             194.55         364.00     449.27     745.88
     运销部分  平均采购价格(元/吨)        307.32         282.79     276.25     135.04
               平均销售价格(元/吨)        362.88         324.16     298.53     142.59
    
    
    (4)主要客户
    
    报告期内,发行人进行原煤开采及采购后,主要向第三方对外销售,其主要客户的相关情况如下所示:
    
       期间      序号               客户名称               销售金额   占该业务主营
                                                           (万元)    收入的比重
                   1      神华神东煤炭集团有限责任公司       18,466.34        27.23%
                   2            国电燃料有限公司             12,957.22        18.47%
    2019年1-9      3        神华转龙湾煤炭集运有限公司        11,677.98        16.83%
        月
                   4     曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司       4,739.03         1.66%
                   5      陕西恒源投资集团焦化有限公司        3,147.23         1.19%
                   1      神华神东煤炭集团有限责任公司       28,595.43        21.40%
                   2            国电燃料有限公司             19,862.52        14.87%
     2018年度      3        神华转龙湾煤炭集运有限公司        18,566.41        13.90%
                   4         内蒙古方源商贸有限公司           5,795.89         4.34%
                   5       内蒙古天润化肥股份有限公司         5,745.87         4.30%
                   1      神华神东煤炭集团有限责任公司       17,053.49        11.10%
     2017年度      2        内蒙古伊泰煤炭股份有限公司         9,581.39         6.24%
                   3       神华转龙湾煤炭集运有限公司         8,513.48         5.54%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                   4     鄂尔多斯市经通商贸有限责任公司       6,881.20         4.48%
                   5            国电燃料有限公司              6,474.97         4.22%
                   1       鄂尔多斯市弘东煤炭有限公司        42,089.85        32.61%
                   2         秦皇岛泛亚实业有限公司          24,244.96        18.79%
     2016年度      3       神华神东煤炭集团有限责任公司        5,990.06         4.64%
                   4    鄂尔多斯市东胜区华远煤业有限公司      5,542.46         4.29%
                   5     内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌     3,861.41         2.99%
                                    海发电厂
    
    
    (5)主要经营资质及经营许可权
    
    报告期内,发行人煤炭业务板块主要经营资质的取得、保持情况如下所示:
    
           名称                    证书号                 许可单位        持证人
      煤炭生产许可证            201527280481          内蒙古煤炭工业局
        采矿许可证        C1500002010051120064456    鄂尔多斯市国土资
                                                           源局          东博煤炭
    煤炭安全生产许可证(蒙)MK安许证字[2012K327]号  内蒙古煤矿安全监
                                                           察局
        采矿许可证        C1500002009081120034574    鄂尔多斯市国土资   宏斌煤矿
                                                           源局
    煤炭安全生产许可证   蒙MK安许证字2014KG049     内蒙古煤矿安全监  黄玉川煤矿
                                                           察局
        采矿许可证        C1000002011071140115467    中华人民共和国国  黄玉川煤矿
                                                         土资源部
    
    
    注:发行人已于2019年6月出售了东博煤炭100%股权,其持有的煤炭生产许可证、采矿
    
    许可证、煤炭安全生产许可证等经营资质随之转让。
    
    报告期内,公司严格按照相关法律法规和公司内部规章制度组织进行煤炭业务相关的开采、运输及销售工作,并由公司下设的安全环保部门具体负责。报告期内,发行人未因发生重大安全生产事故或环保事故受到政府主管部门处罚的情形。
    
    3、清洁能源业务
    
    公司的清洁能源业务主要包括热电分公司的“热电业务”、亿利洁能科技的“微煤雾化业务”和库布其生态能源的“生态光伏业务”。
    
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    在热电业务方面,发行人的热电业务主要由热电分公司运营。2016年5月,热电分公司向关联方亿鼎公司租赁其所拥有的热电资产组进行生产经营,租赁期为一年,租赁金额为2.59亿元,2017年1月,亿鼎公司将上述热电资产组转让给另一关联方上海亿鼎投资;2016年12月,亿鼎公司与热电分公司签署了《合同终止协议书》,同时热电分公司与上海亿鼎投资重新签署了《热电资产组经营租赁合同》,租赁期自2017年1月1日至2017年12月31日,租赁金额为1.84亿元。该热电资产组位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园内,主要通过热电联产的方式,依据“以销定产”的原则生产蒸汽、电及氧气等产品,向园区内的其他工业企业供应,在生产流程及经营模式上,与亿利洁能科技的“微煤雾化业务”相类似。
    
    在煤炭的清洁利用方面,亿利洁能科技在借鉴德国煤粉工业锅炉技术的基础上,结合国内实际条件,与多所高校科研机构联合进行技术开发和集成,成功开发了拥有自主知识产权(12 项专利技术)的高效清洁能源生产系统,热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试,该系统可以使原料燃尽率达到98%,锅炉运行热效率达 90%,比传统燃煤锅炉节煤 30%以上,结合初始排放控制技术和烟气净化技术,烟尘、硫化物和氮氧化物的排放达到天然气排放指标,可满足各地超低排放标准;除高效煤粉工业锅炉系统外,公司与国内相关科研机构合作改进、升级高效燃煤循环流化床工业锅炉系统和多原料高效锅炉系统,可根据区域原料的可获性及环保要求,提供热力生产及能源高效利用整体解决方案,实现了低成本的清洁排放。
    
    在生态光伏业务方面,发行人利用沙漠的光热和空间优势发展光伏清洁能源,在荒漠化地区创新发展特色生态光伏产业,通过“治沙+种植+养殖+发电+扶贫”的形式实现了修复沙漠土地、生产绿色能源、创造绿色岗位的多重效益。发行人通过参股的方式,联合浙江正泰集团投资了“库布其310MWp沙漠生态光伏项目”。
    
    清洁能源板块是公司未来战略转型的重点,公司将努力致力于高效清洁能源投资与运营,聚焦节能、减排、治气、治水等多个方面,实现“冷、热、电、气、
    
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    水”多联供的能源供给业务布局,构筑基于工业园区的互动、互联、互补、分布
    
    式、智能化的能源供应体系。
    
    (1)主要工艺流程
    
    ①热电业务
    
    热电联产是指在同一电厂中将供热和发电联合在一起,发电厂既生产电能,又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式,其主要产品为蒸汽及电。热电联产的主要工艺流程如下所示:
    
    热电联产是锅炉蒸汽经抽凝式汽轮机或背压式汽轮机发电后供热的运行过程,其汽轮发电机组同时生产电和热两种能量,并向用户供应。其具体生产工艺为:外购燃煤经输送带传送至锅炉进行燃烧,通过锅炉将燃煤的化学能转为高压蒸汽内能;高压蒸汽进入轮机,蒸汽冲动汽轮机的旋转将蒸汽内能转化为动能,汽轮机带动同轴的发电机旋转,将动能转换为电能,发电机发出的电量通过电网输送到工业园区内企业,热蒸汽则通过管道输送至园区内工业生产企业。
    
    ②微煤雾化业务
    
    与传统燃煤锅炉的高耗能高污染相比,微煤雾化技术具有经济、节能、环保三重特征,其污染物的排放浓度可以达到天然气锅炉排放标准。
    
    微煤雾化技术的主要工艺流程如下图所示:
    
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    公司的微煤雾化技术以煤炭的高效清洁利用为出发点,针对微煤燃料的燃烧特性,设计合理的锅炉本体结构,保证微煤的及时点燃,迅速燃烧和完全燃烬,整体系统运行安全经济高效可靠,为用户提供高品质的热源;同时,微煤雾化技术采用多级配风装置,二次空气分级旋流进入,分级助燃,通过控制合理的炉膛燃烧温度,实现低温燃烧,实现了在火焰内脱氮的新理念,设计合理的炉膛容积热负荷、断面热负荷,使得燃烧空间内内温度分布均匀而合理,进一步降低氮化物的排放浓度;另外,微煤雾化装置采用了PLC或DCS自控系统,具有完备的液位、流量、温度与压力检测系统和完善的预警、报警保护装置,完全实现给水、压力、燃烧和负荷等方面的全自动控制与保护,具备一键式启动程序点火和熄火自动保护功能。
    
    (2)经营模式
    
    ①热电业务
    
    自2016年度起,发行人热电分公司通过经营租赁的方式获得热电资产组的运营使用权,在向第三方采购燃煤等燃料后,依据“以销定产”的原则进行生产,向所在园区内的其他企业集中供应蒸汽、电及氧气等产品。
    
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    I、采购模式:发行人热电业务所需燃煤主要由热电分公司与相关第三方签订煤炭供应合同以合理价格取得,其主要向鄂尔多斯地区的煤炭企业进行采购。
    
    II、销售模式:在电力销售方面,发行人热电分公司与当地电力公司签署《购售电合同》,上网电价均由发改委物价部门依据《电力法》及其相关法律法规核定并定期公示;在蒸汽销售方面,发行人热电分公司与相关用户签署《热力销售合同》,合同价格以园区内的政府指导价为基准,交易双方在指导价格的一定范围内协商确定用汽价格与用量。
    
    ②微煤雾化业务
    
    亿利洁能科技牢牢把握节能环保产业发展的市场机遇和煤炭清洁高效利用的政策机遇,利用物联智能化技术,致力于高效清洁能源投资与运营。通过投资新建、收购兼并、产融结合;强化技术革新和团队建设,巩固核心竞争力,快速推进清洁能源项目。公司与地方政府或工业园区、社区签订独家经营或者其他类似排他性协议,获得20-30年的能源及热力特许经营权,以BOO、BOT、BT等多种模式建设区域高效清洁能源系统。
    
    I、采购模式:公司在微煤雾化实施项目的经济半径区域内采购低硫低灰煤炭并生产微煤,或直接采购合作方标准微煤。
    
    II、生产模式:采用高效煤粉锅炉,通过热电联产方式生产蒸汽、热水、电等产品。
    
    III、销售模式:公司通过与地方政府签订独家经营或者其他类似排他性协议,获得特许经营权,建设集中供热中心,满足客户蒸汽需求。
    
    ③生态光伏业务
    
    亿利库布其生态光能治沙5.0五要素包括:板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、产业扶贫。五位一体规划完成后将形成显著的经济效益、扶贫效益、生态效益。经济效益,库布其沙漠年日照时数3180小时以上,沙漠发电量充足,引进国内先进的“双面发电技术”,可提高发电量45%以上,发电效益可观。扶贫
    
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    效益,通过种植、养殖、组件维护等精准扶贫产业的发展,为贫困户、农牧民谋
    
    福祉,帮扶贫困户精准脱贫。生态效益,节能减排、降尘消霾,改善能源结构;
    
    同时还能挡风、节水、改善土壤环境。
    
    I、生产模式:板上发电除转化为电、热源等能源形式外,还可以为板间养殖提供能源(比如供电、供暖等),可以为板下种植作物保持水分(减少土壤水分蒸发);板下种植形成特色生态种植产业,其剩余物能为板间养殖提供饲料;板间养殖形成特色生态畜牧产业,其粪料为板下种植提供肥料。
    
    II、销售模式:电站生产电力均向内蒙古电力公司销售。
    
    (3)主要项目情况
    
    公司自转型发展以来,大力推进高效清洁能源生产项目实施,优化人员配置,成立了8大清洁热力军团,以15个运营、在建、筹建项目为根据地,向周边地区扩张开发,快速开拓热力项目。截至2019年9月末,项目已落地山东、江苏、江西、安徽、河北等多个省区,已运营或试运营项目14个,共计1670T/H;开工在建项目3个,共计300T/H;待开工项目4个,共计525T/H。
    
    公司已完成山东、江苏、江西、河北、湖南、内蒙古、甘肃、宁夏、浙江、安徽、河南、贵州等10多个省区的市场布局;各市场开发小组市场调研及储备项目数量共计7个。
    
    截至报告期末,公司微煤雾化项目的建设、运营情况如下所示:
    
                  已运行或试运行项目14个,共计1670T/H。其中,自建:江苏宿迁项目240T/H、
                  山东沂水项目60T/H、山东广饶项目70T/H、山东金乡项目70T/H、山东莱
      已运营项目  芜项目35T/H、山东乐陵项目70T/H、安徽颍上项目80T/H、江西奉新项目
                  70T/H、甘肃武威项目150T/H、山东枣庄项目70T/H、浙江浦江项目150T/H。
                  并购重组:长沙天宁项目 225T/H、江苏兴化项目 180T/H,河南新密项目
                 200T/H。
                  河北晋州项目:项目规模2×40T/H。该项目已完成与政府投资协议签署和可
                  研、环评、水资源论证、地勘完成等工作,已完工75%。
     开工在建项目 山东新泰项目:项目一期规模2×35T/H。该项目已完成可研、环评、安评、
                  能评、水资源论证、水土保持、土地证前期手续,已完工20%。
                  济宁唐口项目:项目一期规模2×75T/H+12MW。该项目已完成可研、环评、
    
    
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                  安评、能评、水资源论证、水土保持、土地证前期手续,已完工75%。
                  江西南昌项目80T/H:项目一期规模2×40T/H。2017年1月12日注册成立,
                  已完成可行性研究报告,政府正在推进办理项目建设用地手续,预计2020年
                  上半年开工建设。
                  湖北宜城项目150T/H:项目一期规模2×75T/H+9MW。该项目土地已付预付款,
      待开工项目  政府正在推进办理项目建设用地手续;项目正在编制可研报告,审定技术方
                  案,预计2020年上半年开工建设。
                  山东利津项目70T/H:该项目正在推进中,初期项目论证完成,目前正在编制
                  可研报告,待获取相关政府批文。
                  山东曲阜项目225T/H:该项目由于园区建设缓慢,正在推进获取相关政府审
                  批文件。
    
    
    截至报告期末,生态光伏项目的建设、运营情况如下所示:
    
                  地面集中式光伏电站、装机容量为200MW,单站装机规模位居国内前列,
                  是我国第一座因治沙而批建的生态循环光伏电站,是内蒙古“林光互补”综合
      已运营项目  治沙产业示范基地、科技部“沙漠新能源科技成果转化基地”。
                  公司参股49%的正利新能源从事太阳能发电,现已并网发电,光伏发电类型
                  为地面集中式光伏发电、装机容量为510MW。
    
    
    (4)热电业务、微煤雾化业务主要产品、产量、销量及平均售价
    
    ①热电业务
    
    2016年、2017年、2018年和2019年1-9月,发行人热电分公司热电业务的主要产品包括蒸汽、电及氧气等,其产量、销量及平均售价情况如下所示:
    
    单位:万吨、元/吨、knm3、元/knm3、千瓦时、元/千瓦时、万元
    
             项目              蒸汽          氧气          氮气           电
                  产量            456.78     330,630.35     458,253.66  316,610,777.30
      2016年      销量            456.78     330,630.35     458,253.66  316,610,777.30
                含税均价          116.04         407.03         130.37           0.43
                含税收入        53,004.75      13,457.65       5,974.25      13,614.26
                  产量            684.28     536,557.01     748,322.97  443,752,057.15
      2017年      销量            684.28     536,557.01     748,322.97  443,752,057.15
                含税均价          109.42         395.37         131.12           0.44
                含税收入        74,877.39      21,214.04       9,812.03      19,383.30
                  产量            699.53     556,075.84      780,342.3  462,236,480.60
      2018年      销量            699.53     556,075.84      780,342.3  462,236,480.60
                含税均价          109.98         403.24         131.48           0.44
                含税收入        76,931.20      22,423.15      10,260.00      20,185.14
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                  产量            609.55     421,843.21     558,070.00  347,791,488.90
      2019年      销量            497.28     421,843.21     558,070.00  347,791,488.90
       1-9月    含税均价          110.04         399.49         125.74           0.43
                含税收入        54,720.69      16,852.30       7,017.37      14,955.03
    
    
    ②微煤雾化业务
    
    报告期内,亿利洁能科技微煤雾化业务的主要产品包括蒸汽、煤粉及粉煤灰等,其产量、销量及平均售价情况如下所示:
    
                 项目             2019年1-9月    2018年度     2017年度     2016年度
                  产量(万吨)          343.69       362.19       162.55        70.68
       蒸汽       销量(万吨)          343.69       362.19       162.55        70.68
                     产销率              100%      100.00%      100.00%      100.00%
                平均价格(元/吨)        187.02       206.23       210.77       223.36
                  产量(万吨)               -         0.01         1.13         8.53
       煤粉       销量(万吨)               -         0.01         1.13         8.53
                     产销率                  -      100.00%      100.00%      100.00%
                平均价格(元/吨)             -      1,140.17      1,074.00      1,046.59
                  产量(万吨)            0.27         0.97         6.04         0.62
      粉煤灰      销量(万吨)            0.27         0.97         6.04         0.62
                     产销率              100%        100%        100%      100.00%
                平均价格(元/吨)        115.00        89.78        45.09        70.20
    
    
    (5)主要供应商及客户
    
    报告期内,发行人在清洁能源业务板块的主要供应商为煤炭经销商,主要包括:
    
       期间     序号                供应商名称               采购金额 占该业务主营
                                                              (万元)  成本的比重
                  1        上海亿鼎投资中心(有限合伙)       15,454.72       20.89%
                  2          郑州裕中能源有限责任公司         13,534.53       18.29%
      2019年      3         达拉特旗益阳煤炭运销有限公司       10,530.56       14.23%
       1-9月      4   内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电  9,352.42       12.64%
                                       业局
                  5           宿迁市泰成贸易有限公司           5,191.26        7.02%
                  1        液化空气(鄂尔多斯)有限公司        6,507.60        4.95%
                  2        上海亿鼎投资中心(有限合伙)        5,778.99        4.40%
     2018年度     3       鄂尔多斯市安路达物流运输有限公司      5,334.08        4.06%
                  4          郑州裕中能源有限责任公司          3270.71        2.49%
                  5  内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电  2,873.38        2.19%
                                       业局
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                  1           宿迁市泰成贸易有限公司           6,421.35        3.73%
                  2     鄂尔多斯市盛骏煤炭销售有限责任公司     5,527.14        3.21%
     2017年度     3           新能(天津)能源有限公司          5,250.74        3.05%
                  4       鄂尔多斯市畅泰煤炭销售有限公司       3,392.97        1.97%
                  5           淄博顺祥泽商贸有限公司           2,319.20        1.35%
                  1           宿迁市和润商贸有限公司           3,127.60        3.53%
                  2           宿迁市泰成贸易有限公司           1,698.13        1.92%
     2016年度     3           怀来德泰煤炭经销有限公司          1,356.66        1.53%
                  4       内蒙古博源华禧煤业有限责任公司        881.67        1.00%
                  5     鄂尔多斯市盛骏煤炭销售有限责任公司      766.16        0.87%
    
    
    报告期内,发行人在清洁能源业务板块主要客户包括:
    
       期间     序号                客户名称                销售金额  占该业务主营
                                                             (万元)   收入的比重
                  1       液化空气(鄂尔多斯)有限公司        16,277.13       15.13%
                  2         湖南邦普循环科技有限公司           3,013.77        2.80%
      2019年      3            郑州康华纸业有限公司             2,836.58        2.64%
       1-9月      4            广饶华邦化学有限公司             2,108.49        1.96%
                  5           宿迁科思化学有限公司             2,126.97        1.98%
                  1       液化空气(鄂尔多斯)有限公司        47,077.81       32.27%
                  2           广饶华邦化学有限公司             33,463.4       22.94%
     2018年度     3            宿迁科思化学有限公司             11,484.4        7.87%
                  4           甘肃达利食品有限公司             2,722.61        1.87%
                  5         湖南邦普循环科技有限公司           2,251.47        1.54%
                  1    鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司     60,448.80       31.60%
                  2        鄂尔多斯市新杭能源有限公司         39,967.76       20.89%
     2017年度     3        液化空气(鄂尔多斯)有限公司        16,153.20        8.44%
                  4           宿迁科思化学有限公司             1,909.54        1.00%
                  5           宿迁新亚科技有限公司             1,676.02        0.88%
                  1    鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司     43,932.00       41.41%
                  2        鄂尔多斯市新杭能源有限公司         26,153.00       24.65%
     2016年度     3        液化空气(鄂尔多斯)有限公司        10,096.00        9.52%
                  4           宿迁新亚科技有限公司             2,839.15        2.68%
                  5           宿迁科思化学有限公司             1,681.76        1.59%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    第五节 财务会计信息
    
    一、财务报表的编制基础
    
    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。
    
    二、最近三年审计意见的类型
    
    本募集说明书及摘要中的母公司财务数据引用自发行人 2016 年末及 2016年度、2017年末及2017年度、2018年末及2018年度和2019年9月30日及2019年第三季度财务报表,合并口径财务数据引自2016、2017、2018年度追溯重述财务报表和2019年9月30日及2019年第三季度财务报表。发行人2016年末及2016年度、2017年末及2017年度、2018年末及2018年度和2016、2017、2018年度追溯重述财务报表已经致同会计师事务所审计。
    
    由于2017年11月、2018年3月及11月公司发生同一控制下企业合并,收购内蒙古亿利库布其生态能源有限公司、天津亿利商业保理有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司和鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司,因此对2016年末及2016年度、2017年末及2017年度比较数据进行了追溯调整。
    
    与封卷稿相比,公司就同一控制下企业合并收购鄂尔多斯市新杭能源有限公司和鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司事项,对2016年末及2016年度、2017年末及2017年度比较数据进行了追溯调整,过程及影响如下。
    
    2017年合并资产负债表重要项目:
    
    单位:万元
    
                项目            2017年12月31日      2017年12月31日       变动比例
                                   (追溯后)       (追溯前、封卷稿)
     货币资金                           955,261.54             954,265.89      0.10%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
     应收票据                            36,968.33              36,204.78      2.11%
     应收账款                            62,640.49              81,752.79    -23.38%
     预付款项                            50,266.58              50,981.51     -1.40%
     其他应收款                         167,738.51              50,193.72    234.18%
     存货                                61,952.41              48,875.57     26.76%
     其他流动资产                        55,487.17              17,872.45    210.46%
     长期股权投资                       501,283.94             502,751.78     -0.29%
     固定资产                         1,288,902.28             763,822.74     68.74%
     在建工程                           149,464.49             123,613.12     20.91%
     无形资产                           215,529.32             193,516.61     11.38%
     长期待摊费用                         1,327.83                354.54    274.52%
     递延所得税资产                       5,676.63               2,284.97    148.43%
     其他非流动资产                      92,954.89              70,563.29     31.73%
     资产总计                         3,677,026.40           2,928,625.75     25.55%
     短期借款                           295,155.00             238,875.00     23.56%
     应付票据                           234,874.62             187,237.15     25.44%
     应付账款                           303,823.81             198,607.99     52.98%
     预收款项                            40,349.01              17,121.10    135.67%
     应付职工薪酬                         7,187.95               6,237.76     15.23%
     应交税费                             7,965.53               7,879.42      1.09%
     其他应付款                          51,080.66              24,755.83    106.34%
     一年内到期的非流动负债             171,175.85              67,014.22    155.43%
     长期借款                           136,625.00              71,625.00     90.75%
     长期应付款                         287,398.79             189,984.23     51.28%
     负债合计                         1,869,708.68           1,343,410.15     39.18%
     资本公积                         1,132,003.24             995,016.23     13.77%
     专项储备                             6,341.81               5,629.06     12.66%
     未分配利润                         149,800.88             144,403.43      3.74%
     归属于母公司股东权益合计         1,586,356.93           1,443,259.71      9.91%
     少数股东权益                       220,960.79             141,955.88     55.65%
     股东权益合计                     1,807,317.72           1,585,215.59     14.01%
     负债和股东权益总计               3,677,026.40           2,928,625.75     25.55%
    
    
    2017年合并利润表重要项目:
    
    单位:万元
    
         项 目       2017年度(追溯后)     2017年度(追溯前、封卷稿)    变动比例
      营业收入                1,675,711.81                     1,574,602.96      6.42%
      营业成本                1,429,223.01                     1,373,021.15      4.09%
      税金及附加                13,646.34                        12,712.42      7.35%
      销售费用                  47,016.34                        30,017.66     56.63%
      管理费用                  25,652.92                        22,745.36     12.78%
      研发费用                   1,041.65                          968.64      7.54%
      财务费用                  73,862.58                        57,079.85     29.40%
      资产减值损失              11,113.66                          667.38   1565.26%
      投资收益                  15,654.79                        17,403.70    -10.05%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
      营业外收入                 1,757.05                         1,671.97      5.09%
      所得税费用                 8,320.79                        11,075.25    -24.87%
      净利润                    73,648.96                        75,793.50     -2.83%
    
    
    2016年合并资产负债表重要项目:
    
    单位:万元
    
               项目             2016年12月31日       2016年12月31日       变动比例
                                   (追溯后)        (追溯前、封卷稿)
      货币资金                         394,222.72               393,591.36     0.16%
      应收票据                         111,364.45               109,271.45     1.92%
      应收账款                          97,876.70                95,254.20     2.75%
      预付款项                          53,640.46                40,207.04    33.41%
      其他应收款                       214,381.26               201,840.88     6.21%
      存货                              72,826.02                53,873.15    35.18%
      其他流动资产                      64,109.26                11,661.20   449.77%
      长期股权投资                     477,825.62               477,380.14     0.09%
      固定资产                         680,050.59               678,692.58     0.20%
      在建工程                         655,222.22               122,999.60   432.70%
      无形资产                         190,300.26               180,292.72     5.55%
      递延所得税资产                     3,911.47                 3,274.27    19.46%
      其他非流动资产                    78,144.38                91,599.79   -14.69%
      资产总计                        3,138,076.19              2,504,139.16    25.32%
      短期借款                         394,080.00               359,180.00     9.72%
      应付账款                         296,491.28               270,027.10     9.80%
      预收款项                          29,841.52                15,415.19    93.59%
      应付职工薪酬                       8,065.18                 5,933.82    35.92%
      应交税费                          17,750.80                17,625.83     0.71%
      其他应付款                        92,065.37                51,866.59    77.50%
      一年内到期的非流动负债           112,141.13                98,289.48    14.09%
      流动负债合计                    1,070,544.60               938,447.33    14.08%
      长期借款                         154,500.00                15,500.00   896.77%
      长期应付款                       231,730.15                72,676.05   218.85%
      非流动负债合计                   752,028.37               453,974.27    65.65%
      负债合计                        1,822,572.97              1,392,421.60    30.89%
      资本公积                         787,238.94               652,084.18    20.73%
      专项储备                           5,416.73                 5,092.27     6.37%
      未分配利润                       121,972.90               116,180.19     4.99%
      归属于母公司股东权益合计        1,145,698.39              1,004,426.48    14.06%
      少数股东权益                     169,804.83               107,291.09    58.27%
      股东权益合计                    1,315,503.22              1,111,717.57    18.33%
      负债和股东权益总计              3,138,076.19              2,504,139.16    25.32%
    
    
    2016年合并利润表重要项目:
    
    单位:万元
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
         项 目       2016年度(追溯后)     2016年度(追溯前、封卷稿)    变动比例
      营业收入                1,126,876.86                     1,115,431.34      1.03%
      营业成本                 975,067.66                       984,306.11     -0.94%
      税金及附加                 8,574.31                         8,380.35      2.31%
      销售费用                  30,622.31                        22,880.66     33.83%
      管理费用                  24,484.26                        21,987.80     11.35%
      财务费用                  54,908.29                        41,330.35     32.85%
      资产减值损失               7,157.31                         6,930.62      3.27%
      投资收益                  28,924.95                        28,838.37      0.30%
      资产处置收益              15,964.52                         6,696.83    138.39%
      营业外收入                 8,713.87                         8,093.79      7.66%
      营业外支出                   295.22                          279.83      5.50%
      所得税费用                10,558.20                        11,844.23    -10.86%
      净利润                    53,357.94                        45,665.69     16.84%
    
    
    亿鼎生态的主营业务为生产和销售合成氨、尿素、复混肥料等,目前投产60万吨/年合成氨、104万吨/年复合肥;新杭能源的主营业务为生产和销售乙二醇、甲醇等,已投产煤制乙二醇一期30万吨乙二醇、20万吨甲醇项目。亿鼎生态和新杭能源均属于煤化工重资产行业企业。追溯调整后,2016 年公司总资产增加25.32%,净资产增加18.33%,营业收入增加1.03%,净利润增加16.84%;2017年公司总资产增加25.55%,净资产增加14.01%,营业收入增加6.42%,净利润减少2.83%。
    
    致同会计师事务所分别对公司2016年度、2017年度、2018年度及2016、2017、2018年度追溯重述财务报表出具了“致同审字[2017]第110ZA4723号”、“致同审字[2018]第110ZA6023号”、“致同审字(2019)第110ZA5022号”和“致同专字(2019)第110ZC5468号”标准无保留意见的审计报告。
    
    三、合并财务报表范围变化
    
    (一)2016年度合并报表范围的变化情况
    
    2016 年,公司新设智慧能源泰国、洁能浦江、安源西煤炭、张家口亿盛、亿绿兰德五家子公司;控股子公司智慧能源新设智慧能源安徽一家子公司;亿利洁能科技新设洁能晋州一家子公司,该等公司自设立起纳入合并范围。
    
    2016年度,公司分别处置了库伦蒙药100%股权、包头中药100%股权,亿
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    利中药饮片100%股权、亿利新材料67.02%股权、亿德盛源100%股权、金威运
    
    销100%股权、天津亿利100%股权,该等公司不再纳入合并范围。
    
    2016 年度,公司注销亿盛源和亿泽材料,亿盛源和亿泽材料不再纳入合并范围。
    
    (二)2017年度合并报表范围的变化情况
    
    2017年度,公司新设的亿利租赁、亿兆供应链、亿兆电子商务、洁能石拐、洁能尉氏、洁能南昌、洁能伊金霍洛、洁能察右前旗、洁能宜城、洁能东乡、新疆亿兆、武威热力和武威购售电,同一控制企业合并取得的库布其能源、收购取得的盛唐能源、兴化热电和天宁热电,该等公司自设立起纳入合并范围。
    
    2017 年度,公司出售了通过亿利洁能科技控制的子公司洁能文安、智慧能源安徽全部股权,该等公司不再纳入合并范围。
    
    2017 年度,公司注销洁能常熟、智慧能源泰国,洁能常熟、智慧能源泰国不再纳入合并范围。
    
    (三)2018年度合并报表范围的变化情况
    
    2018 年度,公司新纳入合并范围的主体包括新设立的亿利环保;同一控制企业合并取得的天津商业保理、新杭能源、亿鼎生态;收购取得的荷兰弗家园、郑州弘裕。
    
    2018 年度,公司注销了金山恒泰、天宁供水,金山恒泰和天宁供水不再纳入合并范围。
    
    (四)2019年前三季度合并报表范围的变化情况
    
    2019 年前三季度,公司处置东博煤矿、安源西煤矿,东博煤矿和安源西煤矿不再纳入合并范围。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    四、最近三年及一期的财务报表
    
    (一)合并财务报表
    
    发行人2016-2018年末及2019年9月末合并资产表
    
    单位:万元
    
              项目           2019年9月末     2018年末      2017年末     2016年末
    流动资产:
    货币资金                    1,107,140.71   1,040,318.77      955,261.54   394,222.72
    交易性金融资产                 8,565.33             -              -           -
    以公允价值计量且其变动                -      13,612.63       22,586.43    33,694.05
    计入当期损益的金融资产
    应收票据                      10,421.61      15,384.48       36,968.33   111,364.45
    应收账款                      81,657.11      74,646.14       62,640.49    97,876.70
    预付款项                      93,600.53      45,813.91       50,266.58    53,640.46
    应收利息                         659.35        746.87          290.39        6.64
    应收股利                              -             -              -      561.18
    其他应收款                    62,501.24      10,371.25      167,738.51   214,381.26
    存货                          42,060.84      50,012.33       61,952.41    72,826.02
    持有待售资产                  59,600.00             -              -           -
    一年内到期的非流动资产                -             -              -           -
    其他流动资产                  57,052.13      53,931.64       55,487.17    64,109.26
    流动资产合计                1,523,258.86   1,304,838.02     1,413,191.87 1,042,682.74
    非流动资产:
    可供出售金融资产                      -        140.00          140.00      140.00
    长期股权投资                 556,855.63     522,054.29      501,283.94   477,825.62
    其他权益工具投资                  40.00             -              -           -
    固定资产                    1,278,455.91   1,332,072.55     1,288,902.28   680,050.59
    在建工程                      97,095.85     116,584.39      149,464.49   655,222.22
    生产性生物资产                        -             -              -           -
    无形资产                     103,555.82     249,372.59      215,529.32   190,300.26
    开发支出                              -             -              -           -
    商誉                           9,692.74       9,692.74        8,555.15     8,555.15
    长期待摊费用                   4,096.07       7,460.52        1,327.83     1,243.76
    递延所得税资产                 8,149.27       5,155.60        5,676.63     3,911.47
    其他非流动资产                75,453.33     121,509.57       92,954.89    78,144.38
    非流动资产合计              2,133,394.61   2,364,042.23     2,263,834.53 2,095,393.45
    资产总计                    3,656,653.47   3,668,880.24     3,677,026.40 3,138,076.19
    
    
    发行人2016-2018年末及2019年9月末合并负债及所有者权益表
    
    单位:万元
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
                项目             2019年9月末    2018年末    2017年末    2016年末
    流动负债:
    短期借款                         306,591.31   264,790.41   295,155.00   394,080.00
    以公允价值计量且其变动                    -            -            -           -
    计入当期损益的金融负债
    应付票据                         309,200.93   460,011.91   234,874.62   102,196.39
    应付账款                         265,549.18   250,834.67   303,823.81   296,491.28
    预收款项                          99,698.41    36,058.22    40,349.01    29,841.52
    应付职工薪酬                      10,047.79     8,029.53     7,187.95     8,065.18
    应交税费                          12,354.33    19,502.74     7,965.53    17,750.80
    应付利息                           6,492.05    12,057.03    15,740.35    17,912.93
    应付股利                           5,057.53     5,057.53     5,057.53           -
    其他应付款                       150,656.07    88,637.20    51,080.66    92,065.37
    一年内到期的非流动负债           138,628.33   153,045.34   171,175.85   112,141.13
    其他流动负债                              -            -            -           -
    流动负债合计                    1,304,275.95  1,298,024.60  1,132,410.31  1,070,544.60
    非流动负债:
    长期借款                         119,711.29   146,211.45   136,625.00   154,500.00
    应付债券                         201,486.22   239,082.70   304,780.14   359,258.35
    长期应付款                       203,281.01   217,955.89   287,398.79   231,730.15
    递延收益                           7,841.57     6,941.80     2,638.17       951.05
    递延所得税负债                    12,495.79    12,432.69     5,856.27     5,588.82
    其他非流动负债                            -            -            -           -
    非流动负债合计                   544,815.88   622,624.53   737,298.37   752,028.37
    负债合计                        1,849,091.82  1,920,649.13  1,869,708.68  1,822,572.97
    股本                             273,894.01   273,894.01   273,894.01   208,958.95
    资本公积                         961,232.72   965,735.25  1,132,003.24   787,238.94
    减:库存股                                -            -            -           -
    其他综合收益                         455.15       387.66       -94.01      -382.09
    专项储备                           1,739.33     4,974.19     6,341.81     5,416.73
    盈余公积                          28,462.39    28,462.39    24,411.00    22,492.96
    未分配利润                       259,266.79   206,388.10   149,800.88   121,972.90
    归属于母公司股东权益合计        1,525,050.40  1,479,841.61  1,586,356.93  1,145,698.39
    少数股东权益                     282,511.25   268,389.51   220,960.79   169,804.83
    股东权益合计                    1,807,561.65  1,748,231.12  1,807,317.72  1,315,503.22
    负债和股东权益总计              3,656,653.47  3,668,880.24  3,677,026.40  3,138,076.19
    
    
    发行人2016-2018年度及2019年1-9月合并利润及利润分配表
    
    单位:万元
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要项目 2019年 2018年度 2017年度 2016年度
    
                                          1-9月
    一、营业收入                         982,490.591,737,136.37 1,675,711.81 1,126,876.86
    减:营业成本                         832,465.251,445,148.51 1,429,223.01  975,067.66
    税金及附加                            10,511.42   17,001.72   13,646.34    8,574.31
    销售费用                              30,095.80   56,591.50   47,016.34   30,622.31
    管理费用                              23,095.44   31,179.92   25,652.92   24,484.26
    研发费用                               3,734.85    2,312.75    1,041.65      117.84
    财务费用                              44,211.78   80,236.82   73,862.58   54,908.29
    其中:利息费用                        54,425.52   46,857.40   59,394.61   53,476.07
          利息收入                        11,884.39   12,483.83   14,122.86    5,250.01
    加:其他收益                           1,401.41    2,905.92      865.75           -
    投资收益(损失以“-”号填列)           94,215.29   21,793.98   15,654.79   28,924.95
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  26,165.94   20,153.81   11,594.15    4,145.01
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      244.06   -8,869.09   -7,824.75   -15,336.85
    资产减值损失(损失以“-”号填列)       -28,974.05    7,603.62  -11,113.66    -7,157.31
    信用减值损失(损失以“-”号填列)        -4,010.30          -          -           -
    资产处置收益(损失以“-”号填列)            3.16      11.57     -567.59   15,964.52
    二、营业利润(损失以“-”号填列)      101,255.62  128,111.15   82,283.52   55,497.50
    加:营业外收入                          313.77     480.55    1,757.05    8,713.87
    减:营业外支出                          200.79     233.91    2,070.82      295.22
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)  101,368.60  128,357.79   81,969.75   63,916.14
    减:所得税费用                        10,622.76   15,865.45    8,320.79   10,558.20
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)       90,745.84  112,492.34   73,648.96   53,357.94
    (一)按经营持续性分类:
    其中:持续经营净利润(净亏损以“-”号填 86,288.92  112,492.34   73,648.96   53,357.94
    列)
    终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)    4,456.92          -          -           -
    (二)按所有权归属分类:
    其中:少数股东损益(净亏损以“-”号填列)14,586.16   35,420.09   21,146.27   19,962.38
    归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 76,159.68   77,072.25   52,502.69   33,395.57
    号填列)
    五、其他综合收益的税后净额               67.49     481.68      288.07     -263.35
    归属于母公司股东的其他综合收益的税       71.80     481.68      288.07     -263.35
    后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合         -          -          -           -
    收益
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收     71.80     481.68      288.07     -263.35
    益
    外币财务报表折算差额                     71.80     481.68      288.07     -263.35
    归属于少数股东的其他综合收益的税后        -4.31          -          -           -
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    净额
    六、综合收益总额                      90,813.33  112,974.02   73,937.03   53,094.60
    归属于母公司股东的综合收益总额        76,231.48   77,553.93   52,790.76   33,132.22
    归属于少数股东的综合收益总额          14,581.85   35,420.09   21,146.27   19,962.38
    
    
    发行人2016-2018年度及2019年1-9月合并现金流量表
    
    单位:万元
    
              项目           2019年1-9月      2018年度      2017年度      2016年度
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务收到       1,050,848.12  1,623,912.26    1,459,445.44     966,677.31
    的现金
    收到的税费返还                   1,010.11       429.29          55.14        396.92
    收到其他与经营活动有关         144,521.31    345,447.37     206,987.69     220,241.27
    的现金
    经营活动现金流入小计         1,196,379.54  1,969,788.92    1,666,488.27   1,187,315.50
    购买商品、接受劳务支付         821,677.73  1,342,161.84    1,234,807.84     821,709.58
    的现金
    支付给职工以及为职工支          35,438.33     46,194.63      39,178.29      35,824.17
    付的现金
    支付的各项税费                  47,207.73     58,617.26      75,117.71      35,695.51
    支付其他与经营活动有关          87,584.01    160,936.13     100,229.13     203,245.81
    的现金
    经营活动现金流出小计           991,907.80  1,607,909.86    1,449,332.97   1,096,475.07
    经营活动产生的现金流量         204,471.74    361,879.06     217,155.30      90,840.43
    净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金               5,027.77      9,478.50      13,966.95      32,626.28
    取得投资收益收到的现金           1,341.11      1,503.77       3,306.74       1,882.12
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现             20.18       712.27          58.97         72.39
    金净额
    处置子公司及其他营业单         131,782.51     19,912.15      29,118.07        340.57
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关          36,041.81      5,169.71      24,895.71      24,825.77
    的现金
    投资活动现金流入小计           174,213.37     36,776.40      71,346.44      59,747.14
    购置固定资产、无形资产          60,363.04     84,764.07     178,113.88     116,787.51
    和其他长期资产支付的现
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    金
    投资支付的现金                  14,300.00     20,855.77      26,452.84      12,564.96
    取得子公司及其他营业单           3,920.00    184,897.59      37,160.83             -
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关           5,996.83      3,496.11       7,980.00      44,484.29
    的现金
    投资活动现金流出小计            84,579.87    294,013.55     249,707.56     173,836.76
    投资活动产生的现金流量          89,633.50   -257,237.14     -178,361.12    -114,089.63
    净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金                760.00      2,582.74     445,109.00      48,484.00
    其中:子公司吸收少数股            760.00      2,582.74         959.00        984.00
    东权益性投资收到的现金
    取得借款收到的现金             301,541.91    391,093.58     500,325.00     481,710.11
    发行债券收到的现金                     -            -              -      99,850.00
    收到其他与筹资活动有关          16,151.86    298,579.73     422,603.40     136,454.61
    的现金
    筹资活动现金流入小计           318,453.77    692,256.06    1,368,037.40     766,498.72
    偿还债务支付的现金             301,384.06    492,185.47     692,732.40     323,035.10
    分配股利、利润或偿付利          48,145.07     56,055.27      70,037.73      58,353.41
    息支付的现金
    其中:子公司支付少数股                 -            -              -             -
    东的现金股利
    支付其他与筹资活动有关          94,799.34    316,102.62     129,225.32      94,141.12
    的现金
    其中:子公司减资支付给                 -            -              -             -
    少数股东的现金
    筹资活动现金流出小计           444,328.47    864,343.36     891,995.45     475,529.64
    筹资活动产生的现金流量        -125,874.70   -172,087.30     476,041.95     290,969.09
    净额
    四、汇率变动对现金及现              8.05        -68.65         -24.94         24.18
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净         168,238.59    -67,514.04     514,811.20     267,744.07
    增加额
    加:期初现金及现金等价         782,876.79    850,390.83     335,579.64      67,835.56
    物余额
    六、期末现金及现金等价         951,115.38    782,876.79     850,390.83     335,579.64
    物余额
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    (二)母公司财务报表
    
    发行人母公司2016-2018年末及2019年9月末资产负债表
    
    单位:万元
    
             项目          2019年9月末     2018年末       2017年末       2016年末
    流动资产:
    货币资金                   352,664.87      480,707.46      420,954.45      254,900.92
    应收票据                     6,492.87        3,786.65       11,099.37       76,390.04
    应收账款                    48,517.58       47,419.28       28,902.18       99,162.06
    预付款项                    18,837.33       10,898.42        9,922.06        6,088.91
    应收利息                           -              -              -              -
    应收股利                      820.00              -              -         561.18
    其他应收款                 316,422.41       67,777.38       68,186.03      209,321.76
    存货                         6,134.36        7,579.87        8,211.14       11,760.55
    持有待售资产                59,600.00              -              -              -
    其他流动资产                 2,555.27        2,772.92       46,657.91       59,202.06
    流动资产合计               812,044.69      620,941.98      593,933.14      717,387.49
    非流动资产:
    可供出售金融资产                   -          40.00          40.00          40.00
    长期股权投资             1,317,171.13     1,451,117.17    1,212,108.98      742,812.15
    其他权益工具投资              40.00               -              -              -
    固定资产                   133,235.61      136,973.64      139,584.75      138,257.45
    在建工程                     4,683.46       48,140.48       47,292.53       46,766.50
    生产性生物资产                     -              -              -              -
    无形资产                     4,698.99       44,091.00       44,096.96       44,586.37
    长期待摊费用                   44.00          60.50              -              -
    递延所得税资产               5,074.77         541.44         550.92        1,323.40
    其他非流动资产              41,962.32       42,456.90       42,427.86       57,962.32
    非流动资产合计           1,506,910.29    1,723,421.13    1,486,101.99    1,031,748.20
    资产总计                 2,318,954.98     2,344,363.11    2,080,035.13    1,749,135.69
    流动负债:
    短期借款                   173,600.00      150,100.00      120,600.00      253,000.00
    应付票据                    95,000.00      178,200.00       50,000.00        5,000.00
    应付账款                   103,237.39       85,755.23       90,965.27       93,211.70
    预收款项                    31,290.15       30,062.28         303.36         549.52
    应付职工薪酬                 3,138.69        2,340.10        2,949.74        2,890.18
    应交税费                     5,544.71        3,465.53         802.36        7,503.43
    应付利息                     6,409.14       11,698.93       15,628.88       17,776.42
    其他应付款                 214,292.79      164,984.19       19,465.75       27,187.38
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    一年内到期的非流动负        14,682.58       28,869.96       24,665.45        5,658.62
    债
    流动负债合计               647,195.45      655,476.21      325,380.80      412,777.26
    非流动负债:
    应付债券                   201,486.22      239,082.70      304,780.14      359,258.35
    长期应付款                  15,476.19       19,766.80       48,634.87       28,670.39
    递延收益                      700.08         532.83         571.50              -
    专项应付款                         -              -              -              -
    非流动负债合计             217,662.50      259,382.33      353,986.52      387,928.74
    负债总计                   864,857.95      914,858.55      679,367.32      800,706.00
    所有者权益:
    股本                       273,894.01      273,894.01      273,894.01      208,958.95
    资本公积                   986,349.08      990,893.68      985,349.00      606,346.84
    专项储备                      496.42              -         788.20         711.92
    盈余公积                    28,462.39       28,462.39       24,411.00       22,492.96
    未分配利润                 164,895.14      136,254.48      116,225.59      109,919.03
    所有者权益合计           1,454,097.04    1,429,504.56    1,400,667.81      948,429.69
    负债和所有者权益合计     2,318,954.98     2,344,363.11    2,080,035.13    1,749,135.69
    
    
    发行人母公司2016-2018年度及2019年1-9月利润表
    
    单位:万元
    
             项目         2019年1-9月     2018年度       2017年度       2016年度
    一、营业收入              285,995.07      334,209.18      339,198.97     277,255.23
    减:营业成本              247,540.30      280,484.12      292,678.45     241,397.05
    税金及附加                  1,914.33        2,892.15        2,061.15       1,377.85
    销售费用                    2,339.81        2,110.60        3,454.80       3,785.96
    管理费用                    6,516.12        8,341.30        7,600.55       7,613.88
    研发费用                      290.83              -              -              -
    财务费用                   16,256.83       41,980.40       38,144.29      28,497.63
    其中:利息费用             20,581.48       29,909.58       34,534.86              -
          利息收入              5,899.64        5,394.62        4,876.76              -
    加:其他收益                  137.33         138.67         122.00              -
    投资收益(损失以“-”号       69,948.60       42,484.32       23,538.16      25,375.75
    填列)
    其中:对联营企业和合营企   26,165.94       20,153.81       13,394.61              -
    业的投资收益
    资产减值损失(损失以       -27,391.34          -39.43         505.87        -156.60
    “-”号填列)
    信用减值损失(损失以        -2,873.68              -              -              -
    “-”号填列)
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    二、营业利润               50,957.75       40,984.18       19,425.76      19,802.01
    加:营业外收入                 55.71          61.72         719.69       9,825.92
    其中:非流动资产处置利得          -              -              -       7,392.67
    减:营业外支出                  3.04          84.99              -          91.67
    其中:非流动资产处置损失          -              -              -
    三、利润总额               51,010.43       40,960.91       20,145.45      29,536.26
    减:所得税费用               -911.22         446.98         965.08       6,425.05
    四、净利润                 51,921.65       40,513.92       19,180.36       23,111.21
    五、综合收益总额           51,921.65       40,513.92       19,180.36       23,111.21
    
    
    发行人母公司2016-2018年度及2019年1-9月现金流量表
    
    单位:万元
    
                    项目                 2019年1-9月   2018年度  2017年度  2016年度
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金            272,976.35 258,132.18 142,631.39 114,204.25
    收到其他与经营活动有关的现金             82,861.08 193,309.04 199,705.28  69,685.22
    经营活动现金流入小计                    355,837.42 451,441.22 342,336.67 183,889.48
    购买商品、接受劳务支付的现金            157,814.18 114,854.31  68,716.54 114,425.75
    支付给职工以及为职工支付的现金           10,616.83  14,994.86  12,410.47  10,128.16
    支付的各项税费                            8,968.59  10,321.96  17,678.28   7,923.57
    支付的其他与经营活动有关的现金          304,038.07 119,809.83 106,518.59  92,035.56
    经营活动现金流出小计                    481,437.67 259,980.96 205,323.88 224,513.05
    经营活动产生的现金流量净额             -125,600.25 191,460.26 137,012.80 -40,623.58
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                      133,860.00   1,868.24          -   2,206.28
    取得投资收益收到的现金                      820.00  22,410.00   1,589.37         -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产            -          -       1.89      8.89
    收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位                        -   8,891.29  27,737.42    340.57
    收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                 41.81  85,512.67  84,677.27  59,116.90
    投资活动现金流入小计                    134,721.81 118,682.20 114,005.95 61,672.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产      1,945.69     443.66   6,844.87   5,032.72
    支付的现金
    投资支付的现金                           14,522.55 233,741.39 421,936.90   7,789.92
    取得子公司及其他营业单位                        -          -  32,000.00         -
    支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    -  38,800.00  50,780.00  93,899.64
    投资活动现金流出小计                     16,468.24 272,985.04 511,561.77106,722.28
    投资活动产生的现金流量净额              118,253.58-154,302.84 -397,555.83 -45,049.64
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                              -          - 444,150.00         -
    取得借款收到的现金                      163,200.00 160,100.00 218,600.00 278,000.00
    发行债券收到的现金                              -          -          -  99,850.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                    - 196,374.77 195,790.83  61,803.23
    筹资活动现金流入小计                    163,200.00 356,474.77 858,540.83 439,653.23
    偿还债务支付的现金                      177,399.90 196,570.10 375,778.00  80,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金       35,058.99  37,864.36  42,018.65  35,078.66
    支付其他与筹资活动有关的现金             21,637.03 165,632.72  32,759.62         -
    筹资活动现金流出小计                    234,095.92 400,067.18 450,556.27 115,078.66
    筹资活动产生的现金流量净额              -70,895.92  -43,592.41 407,984.56 324,574.57
    四、现金及现金等价物净增加额            -78,242.59   -6,434.99 147,441.53 238,901.36
    加:期初现金及现金等价物余额            395,907.46 402,342.45 254,900.92  15,999.56
    六、期末现金及现金等价物余额            317,664.87 395,907.46 402,342.45 254,900.92
    
    
    五、发行人主要财务指标
    
    发行人报告期内主要财务指标
    
               项目             2019年9月末     2018年末    2017年末    2016年末
                                /2019年1-9月     /2018年度   /2017年度   /2016年度
    流动比率                               1.17        1.01        1.25        0.97
    速动比率                               1.02        0.89        1.10        0.80
    资产负债率                           50.57%      52.35%      50.85%      58.08%
    营业毛利率                           15.27%      16.81%      14.71%      13.47%
    净资产收益率                          5.72%       6.33%       4.72%       4.06%
    加权平均净资产收益率                  5.05%       4.81%       3.34%       3.31%
    扣除非经常性损益后                    5.05%       3.61%       2.27%       0.70%
    加权平均净资产收益率
    EBIT利息保障倍数                       2.76        2.40        1.91        1.98
    EBITDA(万元)                   214,338.03   283,575.60   228,206.45   160,020.46
    EBITDA利息保障倍数                    3.78        3.09        2.57        2.56
    应收账款周转率                        12.57       25.31       20.88        11.54
    存货周转率                            18.08       25.81       21.21       13.42
    总资产周转率                           0.27        0.47        0.49        0.36
    贷款偿还率                            100%       100%       100%       100%
    利息偿付率                            100%       100%       100%       100%
    
    
    注:上述财务指标计算方法如下:
    
    流动比率=流动资产/流动负债
    
    速动比率=(流动资产—预付账款—存货—其他流动资产)/流动负债
    
    资产负债率=负债总额/资产总额
    
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    营业毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入*100%
    
    净资产收益率=净利润/平均净资产余额
    
    加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算
    
    EBIT=利润总额+计入财务费用的利息支出
    
    EBIT利息保障倍数=EBIT/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
    
    EBITDA=EBIT+折旧+摊销
    
    EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化利息)
    
    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
    
    存货周转率=营业成本/存货平均余额
    
    总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
    
    贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
    
    利息偿付率=实际支付利息/应付利息
    
    如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。
    
    六、管理层讨论与分析
    
    (一)资产结构分析
    
    发行人报告期内资产构成情况
    
    单位:万元
    
          资产          2019年9月末         2018年末         2017年末         2016年末
                        金额      占比     金额     占比    金额    占比    金额    占比
    货币资金          1,107,140.71   30.28% 1,040,318.77 28.36%  955,261.54 25.98%  394,222.72  12.56%
    交易性金融资产       8,565.33    0.23%          -      -          -      -         -       -
    以公允价值计量且
    其变动计入当期损           -        -    13,612.63  0.37%   22,586.43  0.61%  33,694.05   1.07%
    益的金融资产
    应收票据            10,421.61    0.29%    15,384.48  0.42%   36,968.33  1.01%  111,364.45  3.55%
    应收账款            81,657.11    2.23%    74,646.14  2.03%   62,640.49  1.70%  97,876.70   3.12%
    预付款项            93,600.53    2.56%    45,813.91  1.25%   50,266.58  1.37%  53,640.46   1.71%
    应收利息               659.35    0.02%      746.87  0.02%     290.39  0.01%      6.64   0.00%
    应收股利                   -        -          -      -          -      -     561.18   0.02%
    其他应收款          62,501.24    1.71%    10,371.25  0.28%  167,738.51  4.56%  214,381.26   6.83%
    存货                42,060.84    1.15%    50,012.33  1.36%   61,952.41  1.68%  72,826.02   2.32%
    持有待售资产        59,600.00    1.63%          -      -          -      -                -
    其他流动资产        57,052.13    1.56%    53,931.64  1.47%   55,487.17  1.51%  64,109.26   2.04%
    流动资产合计      1,523,258.86  41.66% 1,304,838.02 35.57% 1,413,191.8738.43%1,042,682.74 33.23%
    非流动资产:
    
    
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    可供出售金融资产           -        -      140.00  0.00%     140.00  0.00%     140.00   0.00%
    长期股权投资       556,855.63   15.23%   522,054.29 14.23%  501,283.94 13.63%  477,825.62  15.23%
    其他权益工具投资       40.00    0.00%          -      -          -      -         -       -
    固定资产          1,278,455.91   34.96% 1,332,072.55 36.31% 1,288,902.28 35.05%  680,050.59  21.67%
    在建工程            97,095.85    2.66%   116,584.39  3.18%  149,464.49  4.06%  655,222.22  20.88%
    生产性生物资产             -        -          -      -          -      -         -       -
    无形资产           103,555.82    2.83%   249,372.59  6.80%  215,529.32  5.86%  190,300.26   6.06%
    开发支出                   -        -          -      -          -      -         -       -
    商誉                 9,692.74    0.27%     9,692.74  0.26%    8,555.15  0.23%   8,555.15   0.27%
    长期待摊费用         4,096.07    0.11%     7,460.52  0.20%    1,327.83  0.04%   1,243.76   0.04%
    递延所得税资产       8,149.27    0.22%     5,155.60  0.14%    5,676.63  0.15%   3,911.47   0.12%
    其他非流动资产      75,453.33    2.06%   121,509.57  3.31%   92,954.89  2.53%  78,144.38   2.49%
    非流动资产合计    2,133,394.61  58.34% 2,364,042.23 64.43% 2,263,834.5361.57%2,095,393.45 66.77%
    资产总计          3,656,653.47 100.00% 3,668,880.24  100.00 3,677,026.40 100.003,138,076.19 100.00%
    
    
    % %
    
    截至2019年9月30日,发行人合并财务报表资产总额365.67亿元,负债总额184.91亿元,所有者权益总额为180.76亿元,资产负债率为50.57%。总体来看,发行人资产规模较大,资产负债率适中,现金流情况良好,各项财务指标处于正常范围。
    
    报告期各期期末,发行人总资产规模分别为3,138,076.19万元、3,677,026.40万元、3,668,880.24万元及3,656,653.47万元,发行人资产规模小幅增长后保持稳定,主要系内部业务整合及新的业务开展实现了良好的内生增长,以及通过并购实现了一定的外生增长。
    
    报告期内,发行人流动资产占比分别为33.23%、38.43%、35.57%和41.66%,主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款和存货构成。非流动资产占比分别为66.77%、61.57%、64.43%和58.34%,主要由长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程构成。
    
    1、流动资产
    
    从公司的流动资产结构来看,货币资金、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款和存货构成了流动资产的绝大部分,2016年12月31日,上述六项资产金额合计为为944,311.61万元,占流动资产的比重为90.57%;2017 年12月31日,合计金额为1,334,827.87万元,占流动资产的比重为94.45%;2018年
    
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    12月31日,合计金额为1,236,546.88万元,占流动资产的比重为94.77%;2019
    
    年9月30日,合计金额为1,397,382.05万元,占流动资产的比重为91.74%。
    
    (1)货币资金
    
    报告期各期期末,发行人货币资金余额分别为394,222.72万元、955,261.54万元、1,040,318.77万元及1,107,140.71万元,占当期总资产的比重分别为12.56%、25.98%、28.36%及 30.28%。2017 年末发行人货币资金余额较 2016 年末增加561,038.83万元,同比增长142.32%,主要是由于公司非公开发行股票募集资金净额约44亿元到账以及收到股权转让款约13.4亿元所致。
    
    单位:万元
    
        项目        2019年9月末          2018年末          2017年末         2016年末
                    金额      比率     金额     比率     金额    比率    金额    比率
    库存现金           71.03   0.01%      45.70   0.00%     23.20  0.00%     21.87  0.01%
    银行存款       951,044.35  85.90%  782,831.09  75.25%850,367.63 89.02%335,547.17 85.12%
    其中:财务公   547,780.23  49.48%  371,828.23  35.74%406,892.80 42.59%210,926.70 53.50%
    司存款
    其他货币资金   156,025.33  14.09%  257,441.97  24.75%104,870.71 10.98% 58,653.67 14.88%
        合计     1,107,140.71100.00%1,040,318.77 100.00%955,261.54100.00%394,222.72100.00%
    
    
    关于货币资金的进一步分析请见本节“现金流量分析”部分。
    
    (2)应收票据
    
    报告期各期期末,发行人应收票据余额分别为 111,364.45 万元、36,968.33万元、15,384.48 万元和 10,421.61 万元,占当期总资产的比重分别为 3.55%、1.01%、0.42%和0.29%。发行人的应收票据包括银行承兑票据和商业承兑票据,报告期各期期末应收票据余额的变动主要是由于发行人各期的销售情况以及部分客户对票据结算的要求不同所致。2017年末发行人应收票据余额较2016年末减少74,396.12万元,同比减少66.80%,主要是由于商业票据到期结付所致;2018年末发行人应收票据余额较2017年末减少21,583.85万元,同比减少58.38%,主要是由于银行承兑票据减少所致;2019年9月末发行人应收票据余额较2018年末减少4,962.87万元,同比减少32.26%,主要是由于银行承兑票据到期减少
    
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    所致。
    
    (3)应收账款
    
    报告期各期期末,发行人应收账款净额分别为97,876.70万元、62,640.49万元、74,646.14万元和81,657.11万元,占当期总资产的比重分别为3.12%、1.70%、2.03%和2.23%。2017年末发行人应收账款余额较2016年末减少35,236.21万元,同比减少36.00%,主要是由于公司加速货款回收速度所致。2018年末发行人应收账款余额较2017年末增长12,005.65万元,同比增长19.17%,主要是由于公司合并亿鼎生态后应收账款并入所致。
    
    报告期内,发行人将应收账款划分为:按单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按账龄组合计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
    
    单位:万元
    
              种类                              2019年9月末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     单项金额重大并单项计提   68,954.09   64.94%    3,470.80     5.03%   65,483.29
     坏账准备的应收账款
     按组合计提坏账准备的应   18,500.34   17.42%    2,326.52    12.58%   16,173.82
     收账款
     其中:账龄组合           18,500.34   17.42%    2,326.52    12.58%   16,173.82
     单项金额虽不重大但单项      232.36    0.22%     232.36   100.00%
     计提坏账准备的应收账款
             合  计          106,187.12  100.00%    8,356.20     7.87%   81,657.11
              种类                                2018年末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     单项金额重大并单项计提   52,403.08   65.87%    3,154.59     6.02%   49,248.49
     坏账准备的应收账款
     按组合计提坏账准备的应   27,008.67   33.95%    1,611.02     5.96%   25,397.66
     收账款
     其中:账龄组合           27,008.67   33.95%    1,611.02     5.96%   25,397.66
     单项金额虽不重大但单项      146.41    0.18%     146.41   100.00%          -
     计提坏账准备的应收账款
             合  计           79,558.15  100.00%    4,912.01     6.17%   74,646.14
    
    
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              种类                                2017年末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     单项金额重大并单项计提           -         -          -          -          -
     坏账准备的应收账款
     按组合计提坏账准备的应   64,816.13   99.58%    2,175.64     3.36%   62,640.49
     收账款
     其中:账龄组合           64,816.13   99.58%    2,175.64     3.36%   62,640.49
     单项金额虽不重大但单项      271.10    0.42%     271.10   100.00%          -
     计提坏账准备的应收账款
             合  计           65,087.23  100.00%    2,446.74     3.76%   62,640.49
              种类                                2016年末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     单项金额重大并单项计提           -         -          -          -          -
     坏账准备的应收账款
     按组合计提坏账准备的应  100,329.65  100.00%    2,452.95     2.44%   97,876.70
     收账款
     其中:账龄组合          100,329.65  100.00%    2,452.95     2.44%   97,876.70
     单项金额虽不重大但单项           -         -          -          -          -
     计提坏账准备的应收账款
             合  计          100,329.65  100.00%    2,452.95     2.44%   97,876.70
    
    
    从账龄来看,发行人应收账款账龄主要集中于1年以内,报告期各期期末,账龄组合具体情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
              账龄                              2019年9月末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     1年以内                  14,776.33   79.87%      40.91     0.28%   14,735.42
     1至2年                    1,464.39    7.92%     126.55     8.64%    1,337.84
     2至3年                      171.44    0.93%      70.88    41.35%     100.56
     3年以上                   2,088.18   11.29%   2,088.18   100.00%
             合  计           18,500.34  100.00%    2,326.52    12.58%   16,173.82
              账龄                                2018年末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
    
    
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     1年以内                  21,294.68   78.84%     212.95     1.00%   21,081.73
     1至2年                    3,538.27   13.10%     353.83    10.00%    3,184.45
     2至3年                      145.39    0.54%      29.08    20.00%      116.31
     3年以上                   2,030.33    7.52%    1,015.16    50.00%    1,015.16
             合  计           27,008.67  100.00%    1,611.02     5.96%   25,397.66
              账龄                                2017年末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     1年以内                  60,212.61   92.90%     602.13     1.00%   59,610.48
     1至2年                    1,725.21    2.66%     172.52    10.00%    1,552.69
     2至3年                      127.21    0.20%      25.44    20.00%     101.77
     3年以上                   2,751.10    4.24%    1,375.55    50.00%    1,375.55
             合  计           64,816.13  100.00%    2,175.64     3.36%   62,640.49
              种类                                2016年末
                                金额      比例    坏账准备   计提比例     净额
     1年以内                  92,619.77   92.32%     926.20     1.00%   91,693.58
     1至2年                    1,325.32    1.32%     132.53    10.00%    1,192.79
     2至3年                    5,993.51    5.97%    1,198.70    20.00%    4,794.81
     3年以上                     391.04    0.39%     195.52    50.00%     195.52
             合  计          100,329.65  100.00%    2,452.95     2.44%   97,876.70
    
    
    从客户集中度来看,2019年9月30日,发行人前5名客户应收账款余额合计为75,135.56万元,占应收账款期末余额的比重约为92.01%,发行人应收账款的客户集中度较高,具体情况如下表所示:
    
    发行人2019年9月末应收账款期末余额前五名明细表
    
    单位:万元
    
                  债务人名称               账面余额   占比   是否关联方  款项性质
    内蒙古电力(集团)有限责任公司          68,954.09  84.44%     否        电费
    厦门南能实业有限公司                     1,781.15   2.18%     否        货款
    湖南双华纸业有限公司                     1,746.32   2.14%     否        货款
    天津建宇能源发展有限公司                 1,404.00   1.72%     否        货款
    中国能源工程集团有限公司                 1,250.00   1.53%     否        货款
                     合计                   75,135.56  92.01%
    
    
    发行人2018年末应收账款期末余额前五名明细表
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    单位:万元
    
                  债务人名称               账面余额   占比   是否关联方  款项性质
    内蒙古电力(集团)有限责任公司          52,403.08  65.87%  非关联方     货款
    中国能源工程集团有限公司                 3,050.00   3.83%  非关联方     货款
    上海亿京实业有限公司                     2,782.49   3.50%   关联方      货款
    天津建宇能源发展有限公司                 1,944.00   2.44%  非关联方     货款
    湖南双华纸业有限公司                     1,746.32   2.20%  非关联方    蒸汽款
                     合计                   61,925.89  77.84%
    
    
    (4)预付款项
    
    报告期各期期末,发行人的预付账款余额分别为53,640.46万元、50,266.58万元、45,813.91万元及93,600.53万元,占总资产的比重分别为1.71%、1.37%、1.25%和2.56%。2016年至2018年,发行人预付款项余额及其占总资产比例呈现出逐年下降的趋势,2019年9月末有所上升。2019年9月末发行人预付款项较年初增长4.78亿元,增长比例为104.31%,主要系子公司亿兆华盛贸易业务对供应商的预付货款增加所致。从账龄来看,发行人预付款项账龄主要集中于 1年以内,报告期各期期末,预付款项余额按账龄列示如下:
    
    单位:万元
    
       账龄      2019年9月末         2018年末         2017年末         2016年末
                金额      比例     金额     比例     金额     比例     金额     比例
    1年以内    91,212.52   97.45% 42,528.38   92.83% 48,909.20   97.30% 48,413.61  90.26%
    1至2年      2,121.73    2.27%  2,879.15    6.28%   998.93    1.99%  1,971.34   3.68%
    2至3年        95.01    0.10%   221.11   0.48%   212.82    0.42%   347.61    0.65%
    3年以上      171.27    0.18%   185.27    0.40%   145.63    0.29%  2,907.91   5.42%
       合计    93,600.53  100.00% 45,813.91 100.00% 50,266.58 100.00% 53,640.46 100.00%
    
    
    从预付账款集中度来看,2019年9月30日,本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 48,905.55 万元,占预付款项期末余额合计数的52.25%。
    
    (5)存货
    
    报告期各期期末,发行人的存货账面价值分别为72,826.02万元、61,952.41万元、50,012.33万元及42,060.84万元,占总资产的比重分别为2.32%、1.68%、
    
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    1.36%和1.15%。报告期发行人存货余额及其占总资产比例逐年下降。2017年末
    
    发行人存货余额较2016年末减少10,873.61亿元,同比减少14.93%,主要系原
    
    材料、库存商品和发出商品减少所致。2019年9月末发行人存货较2018年末减
    
    少7,951.49万元,减少比例为15.90%,主要是由于原材料、发出商品减少所致。
    
    报告期各期期末,发行人主要存货项目的相关情况如下所示:
    
    单位:万元
    
       项目     2019年9月末        2018年末         2017年末         2016年末
                金额     比例     金额     比例     金额     比例     金额     比例
    原材料     17,572.91  40.19% 22,081.63  44.02% 28,586.05  46.06% 32,884.38  45.06%
    在产品      4,728.19  10.81%  5,256.82  10.48%  5,083.90   8.19%  3,676.70   5.04%
    库存商品   20,751.44  47.46% 16,546.90  32.98% 26,761.34  43.12% 31,104.29  42.63%
    发出商品          -        -  5,201.20  10.37%   679.48   1.09%  4,550.72   6.24%
    其他         673.61   1.54%  1,081.30   2.16%   945.69   1.52%   755.34   1.04%
    合计       43,726.15 100.00% 50,167.84 100.00% 62,056.47 100.00% 72,971.43 100.00%
    减:存货跌  1,665.31            155.51            104.06            145.41
    价准备
    存货净额   42,060.84         50,012.33         61,952.41         72,826.02
    
    
    发行人的存货在年末按照成本与可变现净值孰低计价,并根据成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备,其中可变现净值等于按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
    
    (6)其他应收款
    
    报告期各期期末,发行人其他应收款分别为214,381.26万元、167,738.51万元、10,371.25万元和62,501.24万元,占总资产的比重分别为6.83%、4.56%、0.28%和 1.71%,波动较大。报告期内,发行人其他应收款主要由往来款、股权转让款、保证金及押金构成。
    
    2017 年末,公司其他应收款比 2016 年末减少 46,642.75 万元,同比下降21.76%,主要系收回部分股权、债权转让款及往来款所致。2018 年末,公司其他应收款同比大幅下降 93.82%,主要是公司收回全部股权转让款和部分往来款所致。2019年9月末,公司其他应收款较年初增加502.64%,主要是转让煤炭业
    
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    务板块部分资产所形成的应收股权转让款所致。
    
    根据其他应收款形成原因是否与经营活动直接相关,发行人将其他应收款划分为经营性其他应收款和非经营性其他应收款。非经营性其他应收款一般为发行人对其他企业的借款,其他应收款中其余部分为经营性款项。报告期内,发行人曾出现被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。一是2016年发行人向控股股东转让药业分公司、甘草分公司有关业务后,原分公司欠付发行人的往来款由控股股东偿还,截至2017年末,关联方非经营性占用资金已全部归还,致同会计师事务所在出具无保留意见审计报告基础上,对发行人非经营性资金占用及其他关联往来款出具了“致同专字[2018]第110ZA4250号”专项说明;二是2018年发行人同一控制下企业合并鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、鄂尔多斯市新杭能源有限公司所致,非经营性资金占用均为合并前发生,截至2018年末,关联方非经营性占用资金已全部归还,致同会计师事务所在出具无保留意见审计报告基础上,对发行人非经营性资金占用及其他关联往来款出具了“致同专字[2019]第110ZA3650号”专项说明。
    
    2018年末按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况如下:
    
    单位:万元
    
                                    占其他应收款期                         是否为关
         单位名称       其他应收款   末余额合计数的   坏账准备   款项性质   联方非经
                         期末余额        比例        期末余额              营性往来
                                                                              款
     鄂尔多斯市广利煤
     炭有限责任公司纳      3,089.75           20.67%           -   往来款       否
     林庙煤矿
     泰安昊华塑料有限      2,400.00           16.06%     2,400.00   往来款       否
     公司
     深圳市天合欣能源                                            股权转让
     实业有限公司          2,160.90           14.46%      523.64  款及往来      否
                                                                    款
     鄂尔多斯市神远煤      1,752.79           11.73%      876.39   往来款       否
     炭有限公司
     鄂尔多斯市鑫源房
     地产开发有限责任      1,028.53            6.88%      205.71   往来款       否
     公司
    
    
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           合计           10,431.98           69.80%     4,005.74
    
    
    2019年9月末按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况如下:
    
    单位:万元
    
                                       占其他应收款                        是否为关
          单位名称       其他应收款   期末余额合计   坏账准备   款项性质   联方非经
                           期末余额      数的比例     期末余额              营性往来
                                                                              款
     内蒙古汇能煤电集       40,000.00        63.33%          -  股权转让      否
     团有限公司                                                    款
     鄂尔多斯市中久煤       13,000.00        20.58%          -  股权转让      否
     业有限公司                                                    款
     伊金霍洛旗安源西        3,000.00         4.75%          -  矿权收益      否
     煤炭有限责任公司                                              款
     泰安昊华塑料有限        2,398.69         3.80%    2,398.69  应收往来      否
     公司                                                         款项
     深圳市天合欣能源        2,198.77         3.48%     826.95  应收往来      否
     实业有限公司                                                 款项
            合计            60,597.46        96.95%    3,225.64
    
    
    2、非流动资产
    
    报告期各期期末,发行人的非流动资产以长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产为主。2016年12月31日,上述四项资产金额合计为2,003,398.69万元,占非流动资产的比重为95.61%;2017年12月31日,合计金额为2,155,180.03万元,占非流动资产的比重为95.20%;2018年12月31日,合计金额为2,220,083.81万元,占非流动资产的比重为93.91%;2019年9月30日,合计金额为2,035,963.20万元,占非流动资产的比重为95.43%。
    
    (1)长期股权投资
    
    报告期内,发行人长期股权投资主要为针对联营企业及合营企业的股权投资。报告期各期期末,发行人长期股权投资余额分别为 477,825.62 万元、501,283.94 万元、522,054.29 万元和 556,855.63 万元,占总资产的比重分别为15.23%、13.63%、14.23%和15.23%。
    
    截至2018年末,发行人长期股权投资明细如下所示:
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    单位:万元
    
            合营、联营企业名称        初始投资成本 核算方法  2018年末    持股比例
                                                             账面价值   直(接%)间接
    西部新时代能源投资股份有限公司        21,870.00 权益法      28,452.92  35.00     -
    内蒙古新锋煤业有限公司                 8,040.00 权益法        392.21  19.76     -
    甘肃光热发电有限公司                  10,000.00 权益法       9,857.83  16.67     -
    内蒙古库布其生态新能源有限公司        12,439.50 权益法      12,439.50  50.00     -
    亿利集团财务有限公司                  55,000.00 权益法      59,012.82  11.00     -
    内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司        14,553.07 权益法      16,555.60  41.00     -
    神华亿利能源有限责任公司             358,056.91 权益法     372,042.23  49.00     -
    鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司      14,611.91 权益法      18,048.15  49.00     -
    内蒙古润达能源管理服务有限公司           798.00 权益法        779.36  19.00     -
    新疆TCL能源有限公司                   5,279.92 权益法       4,473.65  50.00     -
                   合计                  500,649.31            522,054.29
    
    
    截至2019年9月末,发行人长期股权投资明细如下所示:
    
    单位:万元
    
            合营、联营企业名称        初始投资成本 核算方法2019年9月末    持股比例
                                                             账面价值   直(接%)间接
    鄂尔多斯市正利新能源有限公司          14,611.91 权益法      20,907.02    49
    内蒙古库布其生态新能源有限公司        12,439.50 权益法      12,439.50    50
    内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司        14,553.07 权益法      16,692.86    41
    神华亿利能源有限责任公司             358,056.91 权益法     389,493.38    49
    西部新时代能源投资股份有限公司        35,870.00 权益法      41,898.18    35
    内蒙古润达能源管理有限公司               798.00 权益法        787.67    19
    亿利集团财务有限公司                  55,000.00 权益法      59,935.98    11
    甘肃光热发电有限公司                  10,000.00 权益法       9,857.83  16.67
    内蒙古新锋煤业有限公司                   392.21 权益法        392.21  19.67
    新疆TCL能源有限公司                   5,279.92 权益法       4,451.00    50
                   合计                  507,001.52            556,855.63
    
    
    (2)固定资产
    
    发行人固定资产主要由房屋及建筑物和机器设备构成,报告期各期期末,发行人 固 定 资 产 余 额 分 别 为 680,050.59 万元、 1,288,902.28 万 元、1,332,072.55万元和1,278,455.91万元,占总资产的比重分别为21.67%、35.05%、36.31%和34.96%。2017年末公司固定资产账面价值1,288,902.28万元,同比增长89.53%,主要是由于乙二醇新建项目、260万吨生物炭基复混肥新建等在建工程
    
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    转入所致。
    
    报告期内,发行人固定资产的构成如下所示:
    
    单位:万元
    
           项目         2019年9月末       2018年末       2017年末        2016年末
    房屋及建筑物              379,971.09     395,544.60       382,873.23       229,160.01
    机器设备及管道            783,013.22     807,295.33       769,245.31       310,842.05
    运输工具                    1,585.91       1,700.47         1,761.63         1,652.38
    井巷资产                      33.68       6,919.36         7,318.34         7,658.59
    光伏资产                  109,518.34     114,087.93       120,916.25       123,381.04
    电子设备及其他              4,333.67       6,524.86         6,787.52         7,356.51
           合计              1,278,455.91    1,332,072.55     1,288,902.28       680,050.59
    
    
    (3)在建工程
    
    报告期各期期末,发行人在建工程余额分别为655,222.22万元、149,464.49万元、116,584.39万元和97,095.85万元,占总资产的比重分别为20.88%、4.06%、3.18%和 2.66%。报告期内,发行人在建工程余额及其占总资产比重总体呈现持续下滑的趋势且波动较大。2017年末发行人在建工程余额较2016年末大幅减少77.19%,主要是由于乙二醇新建项目、260万吨生物炭基复混肥新建、污水处理工程等在建工程转入固定资产所致。2018 年末发行人在建工程余额同比下降22.00%,主要是由于微煤雾化锅炉集中供汽中心建设项目等在建工程转入固定资产所致。2019年9月末发行人在建工程余额较年初下降17.00%,主要是由于处置宏斌煤矿工程、安源西煤矿工程所致。
    
    报告期内,发行人在建工程项目构成如下所示:
    
    单位:万元
    
               项目             2019年9月末      2018年末     2017年末    2016年末
    高效清洁热能锅炉集中供热         56,230.37       37,179.27    57,356.11    45,556.54
    (汽)项目
    宏斌煤矿工程                             -       46,606.21    46,554.76    46,362.54
    安源西煤矿工程                           -        6,699.18     6,507.70     6,468.65
    亿利化学技改工程                  4,884.83        2,933.96     5,069.31     1,311.97
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    锅炉给水改造泵节能改造工程        5,978.96        5,703.73     4,981.37     2,990.04
    污水处理工程                      1,408.98        1,271.82           -    18,957.30
    260万吨生物炭基复混肥技改         1,485.90         852.79    13,167.76            -
    260万吨生物炭基复混肥新建               -              -           -   243,875.70
    甲醇项目                                 -              -           -    13,763.44
    高浓盐水                                 -              -     8,703.89     4,111.51
    乙二醇扩建                       18,213.82       11,083.79     3,979.72            -
    乙二醇新建                               -              -           -   270,471.97
    其他工程                          8,892.99        4,253.64     3,143.86     1,352.55
               合计                  97,095.85      116,584.39   149,464.49   655,222.22
    
    
    (4)无形资产
    
    报告期各期期末,发行人无形资产余额分别为190,300.26万元、215,529.32万元、249,372.59万元和103,555.82万元,占总资产的比重分别为6.06%、5.86%、6.80%和2.83%。2016至2018年,发行人无形资产余额呈现上升的趋势。其中,2018年末发行人无形资产余额较2017年末同比增长15.70%,主要是由于合并新杭能源、亿鼎生态使得特许经营权的增加及购置土地使用权所致。2019年9月末,发行人无形资产较年初减少58.47%,主要是由于转让东博煤炭、宏斌煤矿,无形资产调整到持有待售资产所致。
    
    报告期内,发行人无形资产的明细情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
           项目        2019年9月末       2018年末        2017年末        2016年末
    采矿权                           -       144,425.53       148,949.58      152,879.82
    土地使用权               50,508.72        50,194.04        43,698.22       26,445.41
    特许经营权                8,071.14        24,128.13               -              -
    非专利技术                2,224.31        19,220.50        12,328.97              -
    水权及其他                  579.74         8,409.28         8,731.44        9,217.10
    专利权及专有技术         18,707.62         2,377.96         1,307.85        1,508.37
    财务软件                 23,464.29           617.14           513.26          249.57
           合计             103,555.82       249,372.59       215,529.32      190,300.26
    
    
    (5)其他非流动资产
    
    报告期各期期末,发行人其他非流动资产分别为78,144.38万元、92,954.89
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    万元、121,509.57万元和75,453.33万元,占总资产的比重分别为2.49%、2.53%、
    
    3.31%和2.06%。2018年末发行人其他非流动资产较2017年末增长30.72%,主
    
    要是由于预付工程设备款大幅增加所致。2019年9月末发行人其他非流动资产
    
    较2018年末减少37.90%,主要是预付矿权款、委托贷款及融资租赁保证金减少
    
    所致。
    
    单位:万元
    
           项目        2019年9月末       2018年末        2017年末        2016年末
    预付煤炭采购款           30,607.79        30,607.79        30,607.79       30,607.79
    预付土地出让金           16,949.33        16,700.34        16,850.34       16,807.84
    预付矿权款                       -         3,000.00         3,000.00        3,000.00
    预付工程设备款            9,991.32        48,789.36         3,166.48        10,309.1
    预付土地租赁费           11,020.03        11,542.03        12,238.03       12,848.92
    融资租赁保证金                   -               -         5,000.00              -
    待抵税额                  6,884.86        10,870.05        22,092.25        4,570.74
           合计              75,453.33       121,509.57        92,954.89       78,144.38
    
    
    (二)负债结构分析
    
    单位:万元
    
          项目        2019年9月末         2018年末          2017年末          2016年末
                    账面余额   比例   账面余额   比例   账面余额   比例   账面余额   比例
    短期借款        306,591.31 16.58%  264,790.41 13.79%  295,155.00 15.79%  394,080.00 21.62%
    应付票据        309,200.93 16.72%  460,011.91 23.95%  234,874.62 12.56%  102,196.39  5.61%
    应付账款        265,549.18 14.36%  250,834.67 13.06%  303,823.81 16.25%  296,491.28 16.27%
    预收款项         99,698.41  5.39%   36,058.22  1.88%   40,349.01  2.16%   29,841.52  1.64%
    应付职工薪酬     10,047.79  0.54%    8,029.53  0.42%    7,187.95  0.38%    8,065.18  0.44%
    应交税费         12,354.33  0.67%   19,502.74  1.02%    7,965.53  0.43%   17,750.80  0.97%
    应付利息          6,492.05  0.35%   12,057.03  0.63%   15,740.35  0.84%   17,912.93  0.98%
    应付股利          5,057.53  0.27%    5,057.53  0.26%    5,057.53  0.27%          -       -
    其他应付款      150,656.07  8.15%   88,637.20  4.61%   51,080.66  2.73%   92,065.37  5.05%
    一年内到期的    138,628.33  7.50%  153,045.34  7.97%  171,175.85  9.16%  112,141.13  6.15%
    非流动负债
    流动负债合计   1,304,275.95 70.54%1,298,024.60 67.58%1,132,410.31 60.57%1,070,544.60 58.74%
    长期借款         119,711.29  6.47%  146,211.45  7.61%  136,625.00  7.31%  154,500.00  8.48%
    应付债券        201,486.22 10.90%  239,082.70 12.45%  304,780.14 16.30%  359,258.35 19.71%
    长期应付款      203,281.01 10.99%  217,955.89 11.35%  287,398.79 15.37%  231,730.15 12.71%
    递延所得税负债   12,495.79  0.68%   12,432.69  0.65%    5,856.27  0.31%    5,588.82  0.31%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    递延收益          7,841.57  0.42%    6,941.80  0.36%    2,638.17  0.14%     951.05  0.05%
    非流动负债合计  544,815.88 29.46%  622,624.53 32.42%  737,298.37 39.43%  752,028.37 41.26%
    负债总计       1,849,091.82100.00%1,920,649.13100.00%1,869,708.68100.00%1,822,572.97100.00%
    
    
    报告期各期期末,发行人负债规模分别为 1,822,572.97 万元、1,869,708.68万元、1,920,649.13万元和1,849,091.82万元。从负债结构来看,发行人的债务以流动负债为主,债务结构较为稳定。报告期各期期末,公司流动负债占总负债的比例分别为58.74%、60.57%、67.58%和70.54%。
    
    1、流动负债
    
    短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款以及一年内到期的非流动负债构成了流动负债的主要部分。2016 年末,上述六项负债金额合计1,026,815.69 万元,占流动负债的比重为 95.92%;2017 年末,合计金额为1,096,458.95 万元,占流动负债的比重为 96.83%;2018 年末,合计金额为1,253,377.76万元,占流动负债的比重为96.56%;2019年9月末,合计金额为1,270,324.23万元,占流动负债的比重为97.39%。具体情况如下所示:
    
    (1)短期借款
    
    报告期各期期末,发行人的短期借款余额分别为394,080.00万元、295,155.00万元、264,790.41万元及306,591.31万元,占总负债分别为21.62%、15.79%、13.79%和16.58%。2017年末发行人短期借款余额较2016年末减少98,925.00万元,同比减少 25.10%,主要是由于公司非公开发行股票募集资金可用于补充流动资金,因而减少短期借款所致。2019年9月末发行人短期借款余额较年初增加41,800.90万元,同比增加15.79%,主要是由于发行人增加抵押并保证借款所致。
    
    报告期内,发行人短期借款具体构成如下:
    
    单位:万元
    
          项目       2019年9月末       2018年末        2017年末        2016年末
    抵押借款                       -                -         3,950.00        13,000.00
    保证借款               111,559.94        97,800.00       108,900.00       186,500.00
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    质押借款                  850.00           668.39         3,350.00                -
    信用借款                 3,731.37           717.02        46,280.00        24,900.00
    抵押并保证借款         127,350.00        76,935.00        77,675.00        79,680.00
    质押并保证借款           3,100.00        13,670.00        30,000.00        65,000.00
    抵押并质押借款          60,000.00        75,000.00        25,000.00        25,000.00
          合计             306,591.31       264,790.41       295,155.00       394,080.00
    
    
    (2)应付票据
    
    报告期各期期末,发行人的应付票据分别为102,196.39万元、234,874.62万元、460,011.91万元及309,200.93万元,占总负债的比例分别为5.61%、12.56%、23.95%和16.72%。2017年发行人应付票据余额较2016年末增加132,678.23万元,同比增长129.83%,主要是由于以票据结算的贸易规模增加及亿利化学部分借款续期转为票据所致;2018 年末发行人应付票据余额较 2017 年末大幅增加225,137.29万元,同比增长95.85%,主要是由于公司以票据结算支付货款增加所致;2019年9月末发行人应付票据余额较年初减少150,810.98万元,减少32.78%,主要是由于财务公司票据到期偿还所致。
    
    (3)应付账款
    
    报告期各期期末,发行人的应付账款额分别为296,491.28万元、303,823.81万元、250,834.67 万元及 265,549.18 万元,占总负债的比例分别为 16.27%、16.25%、13.06%和14.36%。
    
    发行人应付账款主要包括应付的货款和设备、工程款。2018 年末发行人应付账款余额较2017年末减少52,989.13万元,同比降低17.44%,主要是由于公司货款支出结算增加。
    
    报告期内,发行人应付账款明细如下:
    
    单位:万元
    
           项目        2019年9月末       2018年末        2017年末        2016年末
    货款                    233,643.01       181,481.27       207,456.78       209,023.02
    设备、工程款             31,906.17        69,353.41        96,367.03        87,468.25
           合计             265,549.18       250,834.67       303,823.81       296,491.28
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    近一年及一期期末,发行人前五大应付账款供应商明细如下所示:
    
    单位:万元
    
      序号              单位名称             2019年9月末      账龄       款项性质
       1   神华亿利能源有限责任公司电厂          41,742.621年以内,3年     电费
                                                              以上
       2   上海亿鼎投资中心(有限合伙)           9,983.94   1年以内       租赁费
       3   鄂尔多斯市万盛安商贸有限责任公司       9,934.97   1年以内        煤款
       4   舒兰矿业(集团)煤炭经营有限责任       5,371.86   1年以内        煤款
           公司
       5   乌海阳光炭素有限公司                   4,966.19   1年以内      电极糊款
    
    
    单位:万元
    
      序号              单位名称               2018年末       账龄       款项性质
       1   神华亿利能源有限责任公司电厂          43,481.18   3年以内        货款
       2   鄂尔多斯市万盛安商贸有限责任公司       5,915.29   1年以内        货款
       3   杭锦旗亿嘉环境治理有限公司             5,700.01   1年以内        货款
       4   鄂尔多斯市安路达物流运输有限公司       4,934.66   1年以内        货款
       5   中石化宁波工程有限公司                 4,904.70    1-2年        工程款
    
    
    (4)预收款项
    
    报告期各期期末,发行人的预收款项分别为29,841.52万元、40,349.01万元、36,058.22万元及99,698.41万元,占总负债的比例分别为1.64%、2.16%、1.88%和5.39%。报告期内,发行人预收款项均为预收的货款,账龄主要在1年以内。2017 年末发行人预收款项余额较 2016 年末增加 10,507.49 万元,同比增长35.21%,主要是由于预收贸易货款增加。2019年9月末发行人预收款项余额较2018年末增加63,640.19万元,同比增长176.49%,主要是由于子公司亿兆华盛预收贸易业务货款增加所致。近一年及一期期末,发行人前五大预收款项客户明细如下所示:
    
    单位:万元
    
      序号              单位名称            2019年9月末      账龄       款项性质
       1   骄能(厦门)供应链管理有限公司          29,845.20   1年以内        货款
       2   上海亿京实业有限公司                  8,408.52   1年以内        货款
       3   浙江亿象更新实业有限责任公司          6,613.19   1年以内        货款
       4   中国船舶工业物资华南有限公司          3,285.62   1年以内        货款
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
       5   霸州市亚美贸易有限公司                2,071.95   1年以内        货款
    
    
    单位:万元
    
      序号              单位名称              2018年末      账龄       款项性质
       1   中农工贸有限责任公司                  2,867.88   1年以内       货款
       2   浙江亿象更新实业有限责任公司          2,586.20   1年以内       货款
       3   绥芬河市龙生经贸有限责任公司          1,936.10   1年以内       货款
       4   巴彦淖尔市天脊农业生产资料有限公司    1,863.91   1年以内       货款
       5   廊坊市丰农农资有限公司                1,482.71   1年以内       货款
    
    
    (5)其他应付款
    
    报告期各期期末,发行人的其他应付款分别为92,065.37万元、51,080.66万元、88,637.20万元和150,656.07万元,占总负债的比例分别为5.05%、2.73%、4.61%和 8.15%。发行人其他应付款主要包括往来款、保证金、代收代付款、押金、质保金、煤管费和应付股权转让款。2017年末发行人其他应付款余额较2016年末减少40,984.71万元,同比下降44.52%,主要是由于增发投资者保证金、押金质保金、往来款减少所致;2018年末发行人其他应付款余额较2017年末增加37,556.54万元,同比增长73.52%,主要是由于押金质保金、应付股权转让款增加所致。2019年9月末,发行人其他应付款较年初增加69.97%,主要是应付往来款项增加所致。报告期内,发行人其他应付款明细如下:
    
    单位:万元
    
             项目         2019年9月末      2018年末       2017年末       2016年末
    往来款                     100,645.29       42,226.22      48,663.61       69,896.03
    定向增发投资者保证金                              -         427.29       11,250.00
    代收代付款                                   787.54         223.26          945.49
    押金、质保金                48,860.78       42,343.44       1,766.50        9,877.84
    煤管费                                            -              -           96.00
    应付股权转让款               1,150.00        3,280.00              -               -
             合计              150,656.07       88,637.20      51,080.66       92,065.37
    
    
    2019年9月末,发行人前五大供应商往来款情况如下:
    
    单位:万元
    
    序号            单位名称             期末余额     账龄      款项性质   是否为
                                                                            关联方
      1 内蒙古金融资产管理有限公司         35,000.00  1年以内      往来款      否
    
    
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      2 鄂尔多斯市绿通能源有限责任公司      6,600.00  1年以内      往来款      否
      3 浙江正泰新能源开发有限公司          4,639.47  1年以内      往来款      是
      4 浙江舒奇蒙能源科技有限公司          4,200.00  1年以内      往来款      否
      5 宁波明和新能源科技有限公司          2,500.00  1年以内      往来款      否
    
    
    (6)一年内到期的非流动负债
    
    发行人一年内到期的非流动负债包括一年内到期的长期借款和长期应付款。报告期各期期末,发行人一年内到期的非流动负债分别为 112,141.13 万元、171,175.85万元、153,045.34万元138,628.33万元,占总负债的比重分别为6.15%、9.16%、7.97%和7.50%。2017年末发行人一年内到期的非流动负债余额较2016年末增加59,034.72万元,同比增长52.64%,主要是由于当年即将到期的长期借款和长期应付款转入一年内到期的非流动负债的金额增加所致。
    
    报告期内,一年内到期的非流动负债如下表所示:
    
    单位:万元
    
              项目          2019年9月末      2018年末      2017年末      2016年末
    一年内到期的长期借款          53,289.50       30,743.05     43,000.00      64,414.40
    一年内到期的长期应付款        85,338.83      122,302.29    128,175.85      47,726.73
              合计               138,628.33      153,045.34    171,175.85     112,141.13
    
    
    2、非流动负债
    
    报告期各期期末,发行人非流动负债余额分别为752,028.37万元、737,298.37万元、622,624.53 万元和 544,815.88 万元,占总负债的比重分别为 41.26%、39.43%、32.42%和29.46%。非流动负债余额主要由长期借款、应付债券及长期应付款等项目构成。具体情况如下所示:
    
    (1)长期借款
    
    报告期各期期末,发行人的长期借款余额分别为154,500.00万元、136,625.00万元、146,211.45万元及119,711.29万元,占总负债的比重分别为8.48%、7.31%、7.61%和6.47%。2017年末发行人长期借款余额较2016年末减少17,875.00万元,同比减少 11.57%,主要是质押并保证借款及抵押借款减少,导致长期借款余额减少所致;2018年末发行人长期借款余额较2017年末增加9,586.45万元,同比
    
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    增加7.02%,主要是质押并保证借款以及抵押并质押并保证借款增加,导致长期
    
    借款余额增加所致;2019年9月末发行人长期借款余额较年初减少26,500.16万
    
    元,同比减少 18.12%,主要是一年内到期的长期借款增加转入一年内到期的非
    
    流动负债所致。
    
    报告期内,发行人长期借款明细表如下所示:
    
    单位:万元
    
          项目        2019年9月末      2018年末        2017年末        2016年末
    质押借款                  614.38                -         7,200.00                -
    信用借款                1,000.00           639.23                -                -
    保证借款               10,000.00         1,000.00         5,375.00         6,759.00
    抵押、质押并保证        1,200.00        18,177.94                -                -
    质押并保证借款         42,750.00        26,525.00        10,500.00       149,500.00
    抵押借款              117,436.41        43,000.00        46,300.00        62,655.40
    抵押并保证借款                -        87,612.34       110,250.00               -
    减:一年内到期的       53,289.50        30,743.05        43,000.00        64,414.40
    长期借款
          合计            119,711.29       146,211.45       136,625.00       154,500.00
    
    
    (2)应付债券
    
    报告期各期期末,发行人的应付债券余额分别为359,258.35万元、304,780.14万元、239,082.70 万元和 201,486.22 万元,占总负债的比重分别为 19.71%、16.30%、12.45%和10.90%。其中,2017年末应付债券余额同比下降15.16%,2018年末应付债券余额同比下降 21.56%,2019 年 9 月末应付债券余额同比下降15.73%,这主要是由于债券的到期偿付且无新增的债券所致。
    
    截至2019年9月30日,发行人共有账面余额201,486.22万元的债券尚未到期,具体明细如下:
    
    单位:万元
    
      发行时间   债券简称   发行金额   账面余额  回售日/到期日  票面利率  证券代码
    2012-4-23   12亿利01      80,000.00   79,973.58      2020-4-23      7.30%   122143
    2012-7-19   12亿利02      80,000.00   25,222.00      2020-7-19      6.42%   122159
    2015-1-26   14亿利01     100,000.00   34,020.50      2020-1-26      6.95%   122332
    2016-4-25   14亿利02     100,000.00   62,270.15      2021-4-26      7.00%   136405
    
    
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                   合计      360,000.00  201,486.22
    
    
    (3)长期应付款
    
    报告期各期期末,发行人的长期应付款余额分别为 231,730.15 万元、287,398.79 万元、217,955.89 万元和 203,281.01 万元,占总负债的比重分别为12.71%、15.37%、11.35%和10.99%,全部为应付融资租赁款。
    
    2017年末发行人长期应付款余额较2016年末增加了55,668.64万元,同比增长 24.02%,主要是由于公司收购生态光伏业务子公司库布其生态后,应付融资租赁款并入和高效清洁能源业务子公司机械设备的融资租赁业务增加所致。2018 年末发行人长期应付款余额较 2017 年末减少 69,442.91 万元,同比下降24.16%,主要是由于部分融资租赁款即将到期转入一年内到期的非流动负债所致。
    
    (三)盈利能力分析
    
    1、盈利情况分析
    
    单位:万元
    
           项目        2019年1-9月       2018年度        2017年度        2016年度
    营业收入               982,490.59      1,737,136.37      1,675,711.81      1,126,876.86
    营业成本               832,465.25      1,445,148.51      1,429,223.01       975,067.66
    公允价值变动收益           244.06         -8,869.09        -7,824.75       -15,336.85
    投资收益                94,215.29        21,793.98        15,654.79        28,924.95
    营业利润               101,255.62       128,111.15        82,283.52        55,497.50
    营业外收入                 313.77           480.55         1,757.05         8,713.87
    利润总额               101,368.60       128,357.79        81,969.75        63,916.14
    营业毛利率(%)            15.27            16.81            14.71            13.47
    净利润                  90,745.84       112,492.34        73,648.96        53,357.94
    归属母公司所有者        76,159.68        77,072.25        52,502.69        33,395.57
    的净利润
    
    
    (1)营业收入及毛利率分析
    
    发行人报告期内营业收入、营业成本、毛利率明细表
    
    单位:万元
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
            业务名称                             2019年1-9月
                                 营业收入          营业成本           毛利率
     化工                           802,885.85         714,497.50            11.01%
     其中:供应链物流               314,917.99         311,690.44             1.02%
           化工制造业               487,967.86         402,807.06            17.45%
     煤炭                            63,431.82          43,101.06           32.05%
     其中:煤炭运销                  47,352.81          36,733.79            22.43%
           煤炭采掘                  16,079.01           6,367.27            60.40%
     清洁能源                       107,582.50          73,986.86           31.23%
     其中:清洁热力                  87,144.63          68,422.18            21.48%
           光伏发电                  20,437.87           5,564.68            72.77%
     医药                                    -                 -                 -
     生态生物                                -                 -                 -
              小计                  973,900.18         831,585.42           14.61%
     其他业务                         8,590.41            879.83            89.76%
              合计                  982,490.59         832,465.25           15.27%
            业务名称                                2018年
                                 营业收入          营业成本           毛利率
     化工                          1,469,678.37       1,273,274.44           13.36%
     其中:供应链物流               792,984.41         781,458.10             1.45%
           化工制造业               676,693.96         491,816.34            27.32%
     煤炭                           133,609.55          86,697.43           35.11%
     其中:煤炭运销                  81,468.76          66,397.47            18.50%
           煤炭采掘                  52,140.80          20,299.96            61.07%
     清洁能源                       123,767.27          84,739.84           31.53%
     其中:清洁热力                  98,071.13          77,396.45            21.08%
           光伏发电                  25,696.14           7,343.38            71.42%
     医药                                    -                 -                 -
     生态生物                                -                 -                 -
              小计                 1,727,055.19       1,444,711.71           16.35%
     其他业务                        10,081.18            436.80           95.67%
              合计                 1,737,136.37       1,445,148.51           16.81%
            业务名称                                2017年
                                 营业收入          营业成本           毛利率
     化工                          1,418,396.14       1,257,356.63            11.35%
     其中:供应链物流               763,507.08         751,558.46             1.56%
           化工制造业               654,889.06         505,798.17            22.77%
    
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
     煤炭                           131,258.89          92,044.54           29.88%
     其中:煤炭运销                  83,848.18          73,900.62            11.86%
           煤炭采掘                  47,410.71          18,143.92            61.73%
     清洁能源                        117,177.34          79,036.13           32.55%
     其中:清洁热力                  90,865.83          71,715.57            21.08%
           光伏发电                   26,311.51           7,320.56            72.18%
     医药                                    -                 -                 -
     生态生物                                -                 -                 -
              小计                 1,666,832.37       1,428,437.30           14.30%
     其他业务                         8,879.44            785.71           91.15%
              合计                 1,675,711.81       1,429,223.01           14.71%
            业务名称                                2016年
                                 营业收入          营业成本           毛利率
     化工                           933,962.89         819,142.87           12.29%
     其中:供应链物流               450,396.87         439,557.33             2.41%
           化工制造业               483,566.02         379,585.54            21.50%
     煤炭                           137,607.27         126,568.05            8.02%
     其中:煤炭运销                  113,163.38         110,361.14             2.48%
           煤炭采掘                  24,443.89          16,206.91            33.70%
     清洁能源                        36,309.31          18,741.62           48.38%
     其中:清洁热力                  25,607.06          15,630.32            38.96%
           光伏发电                  10,702.25           3,111.29            70.93%
     医药                             11,063.78           6,885.68            37.76%
     生态生物                         2,612.09           2,484.71             4.88%
              小计                 1,121,555.34         973,822.93           13.17%
     其他业务                         5,321.52           1,244.73           76.61%
              合计                 1,126,876.86         975,067.66           13.47%
    
    
    报告期内,发行人主营业务包括化工、煤炭、清洁能源、医药、生态生物和装备制造业务。截至2019年9月30日,医药业务、生态生物业务和装备制造业务均已被处置,主营业务仅包括化工业务、煤炭业务及清洁能源业务;化工板块业务是发行人主要的业务收入来源,而清洁能源板块增长最快,是公司未来战略转型的方向。
    
    ①化工业务
    
    化工业务包括供应链物流业务和化工制造业业务,是发行人收入的主要来
    
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    源。报告期各期,其收入占总收入的比重分别为 82.72%、84.64%、84.60%和
    
    81.72%。
    
    供应链物流业务的主要经营产品包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等能源化工产品及钢材等大宗商品。发行人的供应链物流业务主要由子公司亿兆华盛经营,其主要向西北地区氯碱化工产品(包括PVC、PP、PE)上游生产企业供应生产原材料,然后将上游产品通过其现有销售渠道销售到华北、华东、华南、东北等下游市场。报告期各期,供应链物流业务收入分别为450,396.87万元、763,507.08万元、792,984.41万元和314,917.99万元,毛利率分别为2.41%、1.56%、1.45%和1.02%。
    
    2016年至2018年,发行人供应链物流业务收入规模呈逐步上升的趋势,主要是由于期间国内大宗商品市场转好,对能源化工产品及钢材等大宗商品的需求增加,致使发行人能源化工产品及钢材类产品的销量增加;发行人通过子公司亿兆华盛开展贸易业务物流配套服务,随着业务量及客户数量增加,其物流运输收入逐年上升;发行人通过加强对新客户的开发与对重点客户的维护,合作关系逐步加强,业务量也逐步增加。与此同时,发行人以产业互联网为载体,围绕大西北内外客户能源化工大宗商品深度开展代理代购,占有市场份额,使得企业相关业务收入不断增加。2019 年前三季度,发行人供应链物流业务收入规模有所减少,主要是聚焦以电子商务为平台,现代物流业务为主,承销的大宗化工商品产品单价下降减少收入、退出非主营业务如建材水泥以及低毛利高风险业务减少收入所致。
    
    从毛利率来看,受发行人供应链物流业务以低毛利率争取高销量的经营模式影响,发行人供应链物流业务毛利率处在较低水平。
    
    报告期内,发行人化工制造业业务主要由子公司亿利化学经营,主要产品包括聚氯乙烯(PVC)和烧碱等。报告期各期,化工制造业业务收入分别为483,566.02万元、654,889.06万元、676,693.96万元和487,967.86万元。
    
    2016年至2018年,发行人化工制造业业务收入持续上升,主要是由于:
    
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    I、2017年度,随着近两年我国氯碱化工行业产能增速放缓和落后装置的淘汰,以及下游建材行业和氧化铝行业对相关产品的需求增加,氯碱化工行业迎来新一轮景气周期,发行人的化工制造业业务收入较上年同期增长。
    
    II、2018年度,PVC价格保持震荡上行。2018年4月以来,随着下游企业逐渐复工,电石价格逐步上升提高成本,直接推动了电石法PVC价格上涨,使得发行人化工制造业业务收入较上年度同期小幅增长。
    
    从毛利率来看,发行人化工制造业业务各期的毛利率水平分别 21.50%、22.77%、27.32%和17.45%,变化原因主要是由于:
    
    I、2017年度,受到氯碱化工行业主要产品市场价格回暖的影响,发行人化工制造业业务收入上涨的同时,毛利率也回升至正常水平。
    
    II、2018年度,电石价格继续上涨,对外购电石的企业盈利能力造成一定影响。与此同时,烧碱市场价格大幅上涨,此后尽管价格有所波动,但一直保持在较高水平。这使得化工制造业业务毛利率相应有所上升。
    
    III、2019 年前三季度,国内烧碱市场呈持续震荡下滑走势,产品销售单价下降减少部分收入,影响该板块毛利率有所下降。
    
    ②煤炭业务
    
    公司煤炭业务主要包括煤炭采掘和煤炭运销业务。报告期各期,煤炭业务收入为137,607.27万元、131,258.89万元、133,609.55万元和63,431.82万元,其收入占总收入的比重分别为12.19%、7.83%、7.69%和6.45%。
    
    公司采掘的煤炭主要来自于公司的东博煤矿所产煤炭,东博煤矿所产煤炭是优质的动力用煤及民用燃料,适用于各种工业锅炉、火力发电等用途,市场需求较好。公司的煤炭运销业务主要由子公司亿利煤炭运营,亿利煤炭主要在鄂尔多斯当地采购原煤,通过汽车运输和铁路运输,对采购煤炭就地销售或外运销售。
    
    2016年至2018年,发行人煤炭业务收入整体保持相对稳定,主要与国内煤炭市场需求相关。2017年,国内煤炭市场供需基本平衡,由于2016年国内原煤
    
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    产量明显下降,供给趋紧,发行人煤炭业务收入位于相对高位,故2017年煤炭
    
    业务收入水平较上年同期出现小幅下降;2018 年度,受能源资源禀赋的约束,
    
    煤炭作为我国的主体能源,需求总量依然较大,与此同时,供给端受政策影响产
    
    能有序释放,供需仍大致保持紧平衡,煤价均价同比小幅上涨,发行人煤炭业务
    
    收入水平小幅增长。2019 年前三季度,发行人出售了东博煤矿,煤炭业务收入
    
    水平有所下降。
    
    从毛利率来看,煤炭运销板块,2016年度,发行人主要开展当地销售业务,相比煤炭外运可选择客户面较窄,毛利率显著降低至2.48%。2017年和2018年毛利率明显增长,主要由于一方面,煤炭外运比例提高;另一方面公司与部分上游供应商签订了长期合作协议,在一定时期内约定固定的采购价格,近两年煤炭市场销售价格上涨的情况下,公司采购成本保持原来较低水平,导致运销业务毛利率大幅增长。煤炭采掘板块,发行人煤炭开采成本较为稳定,受益于近年煤炭价格上涨,报告期内煤炭采掘业务毛利率保持在相对高位。
    
    ③清洁能源业务
    
    清洁能源业务是发行人业务转型的重点。报告期内,发行人通过收购兼并、投资新建、强化技术革新等方式快速推进清洁能源项目。发行人与多个地方政府或工业园区、社区签订独家经营或其他排他性协议,获得20-30年的能源和热力特许经营权,以BOO、BOT、BT等多种模式建设区域高效清洁能源系统。
    
    报告期各期,清洁能源业务收入分别为36,309.31万元、117,177.34万元、123,767.27万元和107,582.50万元。作为发行人业务转型的重点,清洁能源业务随着清洁能源生产项目的增加,收入也相应逐年增加。
    
    2017年度,发行人清洁能源业务毛利率水平较2016年全年下降32.72%,主要是由于:
    
    I、受国内原煤市场价格上升的影响,2017年度主要原材料价格较上年同期上涨,导致成本增加;
    
    II、报告期内下游企业进行设备检修期间,用汽负荷减少,蒸汽产量未达产,
    
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    造成单位固定成本增加、毛利率下降;
    
    III、部分新建项目在2017年陆续进入试运行阶段,供热负荷较低,影响了清洁能源业务的毛利率水平;
    
    2018年,发行人清洁能源业务收入较2017年有所增加,主要是由于报告期内,公司继续致力于高效清洁能源投资与运营。随着清洁热力项目在建项目的推进和已运行项目的陆续投产,公司清洁热力项目进入稳定经营的良性发展阶段,板块盈利能力趋于稳定,处于同行业平均水平。
    
    (2)公允价值变动收益分析
    
    报告期内,发行人公允价值变动收益分别为-15,336.85万元、-7,824.75万元、-8,869.09万元和244.06万元。2016年至2018年,受二级市场影响,发行人公允价值变动收益持续为负,对公司营业利润产生了一定影响。
    
    报告期内,发行人取得公允价值变动收益的相关情况如下所示:
    
    单位:万元
    
      产生公允价值变动收益的来源     2019年1-9月      2018年度   2017年度   2016年度
     交易性金融资产                           292.62    1,095.42    3,004.32   -3,756.94
     指定为以公允价值计量且其变               -48.56    -9,964.51  -10,829.06  -11,579.91
     动计入当期损益的金融资产
                 合计                         244.06    -8,869.09   -7,824.75  -15,336.85
    
    
    (3)投资收益分析
    
    报告期内,发行人投资收益主要来自于权益法核算的长期股权投资收益和处置长期股权投资产生的投资收益。报告期各期,公司实现的投资收益分别为28,924.95万元、15,654.79万元、21,793.98万元以及94,215.29万元。2017年投资收益较2016年大幅减少13,270.16万元,主要是由于2016年发行人处置金威运销、包头中药等子公司,通过处置子公司股权所取得的投资收益对当期净利润形成了一定补充;2018年投资收益较2017年有所增加,主要是权益法核算神华亿利产生的投资收益增加所致。2019年1-9月投资收益大幅增加,主要是出售子公司取得处置长期股权投资产生的投资收益所致。
    
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    报告期内,发行人获得投资收益的相关情况如下所示:
    
    单位:万元
    
                 项目            2019年1-9月    2018年度     2017年度     2016年度
    权益法核算的长期股权投资收益      26,165.94     20,153.81     11,594.15      4,145.01
    处置长期股权投资产生的投资收      58,551.37       131.81      2,723.25     23,178.42
    益
    处置可供出售金融资产取得的               -            -            -       -280.60
    投资收益
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产持有期间         8,976.87         4.59      1,177.57      1,606.59
    取得的投资收益
    期货投资收益                        521.11      1,503.77       159.82       275.53
    交易性金融资产在持有期间的投             -            -            -            -
    资收益
             投资收益合计             94,215.29     21,793.98     15,654.79     28,924.95
    
    
    2、期间费用分析
    
    单位:万元
    
                2019年1-9月        2018年度          2017年度          2016年度
       项目     金额   占收入    金额    占收入    金额    占收入    金额    占收入
                         比重             比重              比重              比重
    销售费用   30,095.80  3.06%   56,591.50  3.26%   47,016.34  2.81%  30,622.31  2.71%
    管理费用   23,095.44  2.35%   31,179.92  1.79%   25,652.92  1.53%  24,484.26  2.17%
    研发费用    3,734.85  0.38%    2,312.75  0.13%    1,041.65  0.06%     117.84  0.01%
    财务费用   44,211.78  4.50%   80,236.82  4.62%   73,862.58  4.41%  54,908.29  4.86%
       合计   101,137.87 10.29%  170,320.99  9.80%  147,573.49  8.81%  110,132.70 9.77%
    
    
    101137。87报告期各期,发行人的期间费用分别为110,132.70万元、147,573.49万元、170,320.99万元和101,137.87万元,占营业收入的比重分别为9.77%、8.81%、9.80%和10.29%。2016年至2018年,发行人期间费用逐年增长,主要是由于发行人在业务转型和企业合并的过程中增加了相关费用支出所致。
    
    (1)销售费用
    
    报告期各期,发行人销售费用分别为 30,622.31 万元、47,016.34 万元、56,591.50万元和30,095.80万元,其中比重较大的是运输费、人员费用及装卸费用等。2017 年,由于煤炭外销集港量增加,发生的铁路运输费用增加,使当期
    
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    销售费用较上年同期同比增加。2018 年,受发行人收购经营肥料生产销售的亿
    
    鼎生态及乙二醇生产销售的新杭能源的影响,运输费用增加,使得当期销售费用
    
    较上年同比增加。2019年1-9月,发行人化工制造业板块销售产品厂内自提,发
    
    运量减少,销售费用占比有所下降。
    
    (2)管理费用
    
    报告期各期,发行人管理费用分别为 24,484.26 万元、25,652.92 万元、31,179.92万元和23,095.44万元,2016年至2018年呈现上升趋势。发行人管理费用中,占比较高的是人员费用、折旧、无形资产摊销和物业管理费等。2018年管理费用较上年增加5,527.00万元,同比增长21.55%,这主要是由于人员费用增加及发行人收购亿鼎生态和新杭能源带来的无形资产摊销增加所致。2019年1-9月,折旧费、保险费、租赁费、人员社会保险费用增加致使管理费用占比上升。
    
    (3)研发费用
    
    报告期各期,发行人研发费用分别为117.84万元、1,041.65万元、2,312.75万元和3,734.85万元,主要是发行人研发支出项目费用化增减所致。
    
    (4)财务费用
    
    报告期各期,发行人财务费用分别为 54,908.29 万元、73,862.58 万元、80,236.82万元和44,211.78万元。财务费用主要包括利息支出、承兑汇票贴息和未确认融资费用摊销等。2017年财务费用同比增长34.52%,主要是由于融资规模增加,利息支出增加所致。2019年1-9月,发行人长期借款及应付债券规模减少导致利息支出减少,以及应付票据规模降低导致承兑票据贴息减少,致使财务费用占比有所下降。
    
    3、营业外收入分析
    
    发行人的营业外收入主要包括交易违约赔偿收入、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
    
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    价值产生的收益、少数股东放弃所属可分配利润形成的收益、政府补助、罚款收
    
    入、无法支付的款项及接受捐赠。报告期各期,公司的营业外收入合计分别为
    
    8,713.87万元、1,757.05万元、480.55万元和313.77万元。
    
    报告期内,发行人获得的营业外收入对当期净利润形成了一定补充,其具体明细如下所示:
    
    单位:万元
    
            项目        2019年1-9月       2018年度       2017年度       2016年度
    罚款收入                      37.92           87.55          147.07          230.50
    无法支付的款项                 5.08           24.76          288.86           37.89
    接受捐赠                          -            1.52            1.92               -
    保险理赔收入                      -          351.06            0.58               -
    废品收入                      25.87            4.50           18.01               -
    政府补助                          -               -               -        2,585.86
    交易违约赔偿收入                  -               -           11.09        4,600.20
    企业取得子公司、联
    营企业及合营企业的
    投资成本小于取得投                -               -          611.91               -
    资时应享有被投资单
    位可辨认净资产公允
    价值产生的收益
    少数股东放弃所属可                -               -          677.60        1,038.86
    分配利润形成的收益
    其他                         244.90           11.16               -          220.57
    营业外收入合计               313.77          480.55        1,757.05        8,713.87
    其他收益4                   1,401.41        2,905.92          865.75               -
    
    
    (四)偿债能力分析
    
            项目          2019年9月末       2018年末       2017年末      2016年末
                          /2019年1-9月      /2018年度      /2017年度      /2016年度
    流动比率                        1.17             1.01          1.25            0.97
    速动比率                        1.02             0.89          1.10            0.80
    资产负债率                    50.57%          52.35%       50.85%         58.08%
    EBITDA(万元)            214,338.03       283,575.60    228,206.45      160,020.46
    
    
    4 根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》 (财会[2017]15号)要求,与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为在“其他收益”中列报。
    
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    EBITDA利息保障倍数             3.78             3.09          2.57            2.56
    
    
    1、流动比率、速动比率
    
    报告期各期期末,发行人的流动比率分别为0.97、1.25、1.01及1.17,速动比率分别为0.80、1.10、0.89及1.02。2017年发行人流动比率和速动比率均有所提升,主要是由于非公开发行股份募集资金到位,使得流动资产中的货币资金大幅增加所致。2018 年发行人流动比率和速动比率出现下降,主要是由于其他应收款、应收票据等流动资产的减少及应付票据、其他应付款等流动负债的增加。2019年1-9月,发行人处置子公司收到货币资金,短期偿债能力有所改善。
    
    2、资产负债率
    
    报告期各期期末,发行人的资产负债率分别为58.08%、50.85%、52.35%和50.57%,总体保持在50%左右。2017年1月,发行人非公开发行股份募集资金到位,使得2017年资产负债率有所下降,长期偿债能力增强。
    
    3、EBITDA利息保障倍数
    
    报告期内,发行人息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为160,020.46万元、228,206.45万元、283,575.60万元和214,338.03万元,EBITDA保障倍数分别为2.56、2.57、3.09和3.78。报告期内发行人EBITDA对利息的保障程度较好,总体来看,公司偿债保障能力较强。
    
    (五)营运能力分析
    
           项目        2019年1-9月       2018年度        2017年度        2016年度
    应收账款周转率               12.57           25.31           20.88           11.54
    存货周转率                   18.08           25.81           21.21           13.42
    总资产周转率                (年0化.27)         0.47            0.49            0.36
    
    
    2016至2018年各年度及2019年1-9月,发行人应收账款周转率分别为11.54、20.88、25.31和12.57。2017年应收账款周转率较上期大幅上升,主要是由于 2017 年公司营业收入增长以及回款情况较好使得应收账款与应收票据减少所致。
    
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    2016至2018年各年度及2019年1-9月,发行人存货周转率分别为13.42、21.21、25.81和18.08。发行人存货周转效率较高,报告期内存货周转率维持在较高水平。
    
    2016至2018年各年度及2019年1-9月,发行人总资产周转率分别为0.36、0.49、0.47和0.27。由于发行人处于重资产行业,资产总额相对营业收入的金额较大,使得总资产周转率处于较低水平。
    
    (六)现金流量分析
    
    单位:万元
    
              项目          2019年1-9月     2018年度      2017年度       2016年度
    一、经营活动现金流量:
    经营活动现金流入小计      1,196,379.54   1,969,788.92     1,666,488.27     1,187,315.50
    经营活动现金流出小计        991,907.80   1,607,909.86     1,449,332.97     1,096,475.07
    经营活动产生的现金流量      204,471.74     361,879.06      217,155.30       90,840.43
    净额
    二、投资活动现金流量:
    投资活动现金流入小计        174,213.37      36,776.40       71,346.44       59,747.14
    投资活动现金流出小计         84,579.87     294,013.55      249,707.56      173,836.76
    投资活动产生的现金流量       89,633.50    -257,237.14     -178,361.12     -114,089.63
    净额
    三、筹资活动现金流量:
    筹资活动现金流入小计        318,453.77     692,256.06     1,368,037.40      766,498.72
    筹资活动现金流出小计        444,328.47     864,343.36      891,995.45      475,529.64
    筹资活动产生的现金流量     -125,874.70    -172,087.30      476,041.95      290,969.09
    净额
    汇率变动对现金及现金             8.05         -68.65          -24.94           24.18
    等价物的影响
    现金及现金等价物净增加      168,238.59     -67,514.04      514,811.20      267,744.07
    额
    
    
    1、经营活动产生的现金流量
    
    报告期各期,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为90,840.43万元、217,155.30万元、361,879.06万元以及204,471.74万元。
    
    2017 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额较 2016 年度大幅增长
    
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    139.05%,主要是受国内市场氯碱化工行业和煤炭行业产品市场价格持续回暖
    
    以及清洁能源业务持续推进的影响,发行人在化工业务、煤炭业务和清洁能源
    
    业务各板块的收入相应提升,应收票据、应收账款、其他应收款及存货合计大
    
    幅减少,经营活动现金流量净额增加。
    
    2018 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度大幅增长66.65%,主要是由于公司经营获现能力有所提升,其他应收款、应收票据及存货合计减少,同时,应付票据和其他应付款增加,导致经营活动现金流量净额增加。
    
    2、投资活动产生的现金流量
    
    报告期各期,发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-114,089.63万元、-178,361.12万元、-257,237.14万元和89,633.50万元。2016和2017年度,由于发行人高效清洁能源业务新增项目较多,持续购建固定资产,投资活动现金流出较多。2018年度,由于发行人同一控制下企业合并新杭能源、亿鼎生态、天津保理且收购弗家园和郑州弘裕,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额大幅增加,投资活动现金流出维持在较高水平。2019年1-9月,发行人投资活动产生的现金流量净额为正,主要是处置煤炭子公司收到股权转让款增加所致。
    
    3、筹资活动产生的现金流量
    
    报告期各期,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为290,969.09万元、476,041.95万元、-172,087.30万元以及-125,874.70万元。2017年公司通过非公开发行股票、金融机构借款等股债结合的方式进行融资,并调整负债结构,使得筹资活动产生的现金流量净额大幅增加;2018年,受吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金和融资租赁款减少的影响,当期发行人筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少 136.15%。总体来看,发行人融资渠道通畅,具有较强的融资能力。
    
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    七、有息债务情况
    
    近一年及一期期末,发行人的有息债务总额为 1,148,137.70 万元及1,049,698.16万元,具体结构如下:
    
    单位:万元
    
              项目                 2019年9月末                   2018年末
                                金额          占比          金额          占比
    短期借款                    306,591.31        29.21%     264,790.41        23.06%
    应付票据                     80,000.00         7.62%     127,051.91        11.07%
    一年内到期的长期借款         53,289.50         5.08%      30,743.05         2.68%
    一年内到期的长期应付款       85,338.83         8.13%     122,302.29        10.65%
    (融资租赁款)
    长期借款                    119,711.29        11.40%     146,211.45        12.73%
    应付债券                    201,486.22        19.19%     239,082.70        20.82%
    长期应付款(融资租赁款)    203,281.01        19.37%     217,955.89        18.98%
              合计            1,049,698.16      100.00%    1,148,137.70      100.00%
    
    
    截至2019年9月30日,发行人相关债务期限结构如下所示:
    
    单位:万元
    
               期限                      金额                       占比
    一年以内                                    525,219.64                    50.04%
    一至两年                                    353,859.33                    33.71%
    两至三年                                     67,019.10                     6.38%
    三至四年                                     50,193.84                     4.78%
    四至五年                                     14,625.75                     1.39%
    五年以上                                     38,780.50                     3.69%
               合计                           1,049,698.16                   100.00%
    
    
    截至2019年9月30日,发行人银行贷款信用融资与担保融资结构如下所示:
    
    单位:万元
    
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               项目               短期借款      长期借款    账面余额合计    占比
    抵押借款                                  -    117,436.41     117,436.41   27.55%
    保证借款                         111,559.94     10,000.00     121,559.94    28.51%
    质押借款                             850.00       614.38       1,464.38     0.34%
    信用借款                           3,731.37      1,000.00       4,731.37     1.11%
    抵押并保证借款                   127,350.00            -     127,350.00    29.87%
    质押并保证借款                     3,100.00     42,750.00      45,850.00    10.76%
    抵押并质押借款                    60,000.00      1,200.00      61,200.00    14.36%
    减:一年内到期的长期借款                  -     53,289.50      53,289.50    12.50%
               合计                  306,591.31    119,711.29     426,302.60  100.00%
    
    
    八、本期发行后发行人资产负债结构的变化
    
    本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构变化。为方便分析,对发行人资产负债结构的变化做出以下假设:
    
    1、相关财务数据模拟调整的基准日为2019年9月30日;
    
    2、假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,募集资金净额为5亿元;
    
    3、假设本期债券募集资金5亿元计入2019年9月30日的合并资产负债表;
    
    4、假设本期债券募集资金5亿元用于偿还发行人有息债务;
    
    5、假设本期债券发行在2019年9月30日前完成,并清算结束,且已执行前述募集资金用途。
    
    基于上述假设,本期债券发行对发行人合并资产负债结构的影响如下:
    
    单位:万元
    
             项目                             2019年9月30日
                                模拟前             模拟后           模拟变动额
    流动资产合计                  1,523,258.86         1,523,258.86                  -
    非流动资产合计                2,133,394.61         2,133,394.61                  -
    资产总计                      3,656,653.47         3,656,653.47                  -
    流动负债合计                  1,304,275.95         1,254,275.95          -50,000.00
    非流动负债合计                 544,815.88          594,815.88          +50,000.00
    负债合计                      1,849,091.82         1,849,091.82                  -
    
    
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    资产负债率                        50.57%             50.57%                  -
    流动比率                             1.17                1.21              +0.04
    
    
    九、或有事项
    
    (一)预计负债
    
    截至2019年9月末,发行人无重大未决诉讼或仲裁事项,无重大预计负债。
    
    (二)提供担保情况
    
    截至2019年9月末,发行人对合并报表范围外企业担保情况如下:
    
    单位:万元
    
           被担保单位       担保事项   担保金额      担保起始日期        担保方式
     亿利集团财务有限公司   票据业务  100,000.00  2018.02.12-2020.02.12   连带责任担保
    
    
    (三)重大承诺事项
    
    截至2019年9月末,发行人无重大承诺事项。
    
    (四)资产抵押、质押、其他被限制处置安排
    
    截至2019年9月末,发行人受限资产合计1,003,925.41万元,占发行人资产总额的27.45%,占发行人资产净额的55.54%,具体情况如下所示:
    
    单位:万元
    
                  科目                        用途                  账面价值
     货币资金                          保证金及存出投资款                 156,025.33
     固定资产                           抵质押及融资租赁                  554,157.96
     无形资产                           抵质押及融资租赁                   13,220.82
     在建工程                             融资租赁租入                     14,692.80
     长期股权投资                             质押                        262,311.86
     应收账款                                 质押                          2,616.64
     应收票据                          保证金及存出投资款                     900.00
                              合计                                       1,003,925.41
    
    
    注:洁能颍上拥有的安徽省颍上经济开发区供热(汽)特许经营权项目下30年运营期内的
    
    供热(汽)收益及获得的补贴款等任何形式的收入(应收账款)、洁能江西拥有的奉新县工
    
    业园区供热(汽)特许经营权项目下50年运营期内的供热(汽)收益及获得的补贴款等任
    
    何形式的收入(应收账款)、洁能武威供汽(热)收费权、洁能广饶的供汽(热)收费权及
    
    洁能浦江的项目收益权已对外质押。
    
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    (五)重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
    
    截至2019年9月末,公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
    
    2017年9月,公司下属子公司亿利化学收到国家发改委下发的《行政处罚决定书》(发改办价监处罚[2017]5 号)。经国家发改委查证核实,亿利化学在2016 年销售聚氯乙烯树脂过程中,涉嫌存在达成并实施价格垄断协议的违法事实,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款第(一)项的规定,属于达成并实施“固定或者变更商品价格”垄断协议的违法行为。同时考虑到亿利化学公司在调查过程中能够积极配合,如实陈述相关事实。依据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条第一款、第四十九条的规定,本机关对亿利化学公司达成并实施价格垄断协议的行为作出以下决定:1、责令内蒙古亿利化学工业有限公司立即停止上述违法行为;2、对内蒙古亿利化学工业有限公司处以二〇一六年度相关市场销售额二十亿六千零九十八万元百分之一的罚款,计二千零六十万九千八百元。
    
    目前,亿利化学已停止违法行为,追究有关人员的责任,采取了加强有关人员培训、警示教育等整改措施避免类似问题再度发生。另外,于2017年10月10日支付罚金2,060.98万元。
    
    2017年10月12日,国家发改委出具《关于内蒙古亿利化学工业有限公司价格行为的说明》,认为亿利化学在调查过程中能够积极配合,如实陈述相关事实,事后能够积极整改,且上述行为情节轻微,持续时间较短,按照最低比例(1%)进行了处罚。因此,“我委给予的该等行政处罚不属于重大行政处罚,属于从轻处罚”。
    
    综上,上述情形不属于重大违法,对本期公司债券发行不构成实质性障碍。公司报告期内不存在重大违法违规行为。
    
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    第六节 募集资金运用
    
    一、本次发行公司债券募集资金数额
    
    根据《管理办法》等相关规定,结合发行人财务状况及资金需求状况,经发行人董事会会议审议通过,并经发行人股东批准,发行人向中国证监会申请发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的公司债券。
    
    二、本期发行公司债券募集资金的使用计划
    
    本期债券的募集资金在一次性扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务及补充营运资金。
    
    (一)偿还公司债务及利息
    
    公司拟将本期债券募集资金中的不超过 5 亿元用于偿还公司债务及利息,优化公司债务结构。由于本期债券的核准和发行时间尚有一定的不确定性,待本期债券发行完毕、募集资金到账后,发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司债务的期限结构及资金使用需要,对具体偿还计划进行调整。公司初步拟定的债务偿还明细情况如下表所示:
    
    单位:万元
    
     序号  债券名称/借款人  债务种类    债权人        到期日      2019年9月末余额
      1      12亿利01       公司债    亿利洁能         2020/4/23           80,000.00
                                合计                                       80,000.00
    
    
    (二)补充营运资金
    
    发行人拟将本期债券偿还债务及利息后的剩余募集资金用于补充公司及合并范围内子公司的营运资金,以满足公司日常生产经营需要,提高公司的抗风险能力。
    
    三、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响
    
    本期发行公司债券募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生如
    
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    下影响。
    
    (一)对公司负债结构的影响
    
    以2019年9月30日公司财务数据为基准,本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,流动负债占负债总额比例将由本期债券发行前的70.54%下降至67.83%,相应地非流动负债占负债总额比例将由本期债券发行前的29.46%提高至32.17%,在有效满足公司发展资金需求的前提下,长期债务融资比例有较大幅度的提高,公司的短期偿债压力有所降低,债务结构更加合理。
    
    (二)拓宽公司融资渠道,增强公司的盈利能力
    
    目前,发行人正处于较快发展时期,资金需求量较大,而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,增加公司资金的综合使用成本,因此要求发行人拓展新的融资渠道。通过发行公司债券,可以锁定公司的财务成本,避免由于未来贷款利率变动和金融调控政策带来的财务风险,降低公司综合资金成本。
    
    综上所述,发行本期公司债券,将有效地拓宽公司融资渠道,锁定公司的财务成本,满足发行人对长期营运资金的需求,公司长期债务融资比例将有较大幅度的提高,公司的债务结构更加合理。
    
    四、募集资金专项账户管理安排
    
    为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致,规避市场风险、保证债券持有人的合法权利,发行人将在监管银行对募集资金设立募集资金使用专项账户,专项账户存放的债券募集资金须按照本募集说明书中披露的用途专款专用,并由监管银行对账户进行监管。
    
    发行人将与监管银行签订募集资金专项账户监管协议,约定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书披露的用途,除此之外不得用于其他用途。
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    本次债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定,对专项账户资金使用情况进行检查。
    
    同时,发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《管理办法》、中国证监会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露,使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。
    
    五、前次发行公司债券募集资金的使用情况
    
    报告期内,本公司前次公开发行的公司债券“14亿利01”和“14亿利02”募集资金用途为偿还借款等有息债务。截至本募集说明书签署日,上述债券募集资金已使用完毕,与约定的募集资金用途一致。
    
    六、公司关于本次债券募集资金的承诺
    
    发行人承诺,本次发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动,将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金,不转借他人使用,不用于非生产性支出,并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。
    
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    第七节 备查文件
    
    一、备查文件目录
    
    (一)本期债券募集说明书全文
    
    (二)发行人最近三年的财务报告及审计报告;
    
    (三)东兴证券股份有限公司出具的核查意见;
    
    (四)中伦律师事务所出具的法律意见书;
    
    (五)联合信用评级有限公司出具的资信评级报告;
    
    (六)中国证监会核准本次发行的文件;
    
    (七)《债券受托管理协议》;
    
    (八)《债券持有人会议规则》;
    
    (九)《账户及资金监管协议》。
    
    二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话
    
    查阅时间:上午9:00—11:30下午:13:00—16:30
    
    查阅地点:
    
    (一)发行人:亿利洁能股份有限公司
    
    联系地址:北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
    
    联系人:侯菁慧
    
    电话:010-57376964
    
    传真:86-10-56632585
    
    互联网网址:www.elion.cn
    
    亿利洁能股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)募集说明书摘要
    
    (二)主承销商:东兴证券股份有限公司
    
    联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层
    
    联系人:谢娇、韩鹏
    
    电话:010-66551594
    
    传真:010-66555103
    
    互联网网址:http://www.dxzq.net
    
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    2020 4 3

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