股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B
鲁泰纺织股份有限公司
（住所：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号）
公开发行A股可转换公司债券
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
签署时间： 年 月
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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重大事项提示
投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项：
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
公司聘请联合评级为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA+级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA+级。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合评级将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
根据公司第八届董事会第二十八次会议决议及2019年第三次临时股东大会决议，公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、公司利润分配政策及分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关要求的规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。公司现行的利润分配政策如下：
“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十四条 公司利润分配政策及调整的决策机制：
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定的利润分配原则，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）利润分配条件和比例
1、现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司当年实现盈利且该年度或半年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、现金分红比例
公司当年如符合现金分红的条件，现金分红的比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
在满足上述现金股利分配的基础上，公司可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素，提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守以下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
（四）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（五）利润分配的决策机制与程序
1、公司董事长、总经理应当会同审计委员会、总会计师拟定分配预案后，鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书提交董事会审议；董事会审议现金分红议案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，并经过半数董事同意，独立董事应当对利润分配预案发表明确意见。
2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
股东大会审议利润分配议案特别是对现金分红具体方案进行审议时，应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，应当尽可能通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）未分配利润的使用原则
公司未分配利润的使用应结合公司盈利情况，可以留做公司发展之用，也可以在公司现金流为正且满足正常经营和可持续发展的前提下，进行现金或股票分红。
（七）调整利润分配政策的条件和决策机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，董事会在审议有关调整利润分配政策之前，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应提交股东大会批准，股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（八）利润分配的监督约束机制
1、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润。
第一百五十五条 公司以现金分配股利时，内资股股东的股利以人民币计价，以人民币支付；境内上市外资股股东的现金股利以人民币计价和宣布，以外币支付，外汇折算率按股东大会决议后的第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人民币的中间价计算。”
（二）公司最近三年现金分红情况
1、最近三年利润分配方案
（1）2016年利润分配方案
公司以2016年年末总股本922,602,311股为基数，每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），共计派发现金红利461,301,155.50元。该方案已实施完毕。
（2）2017年利润分配方案
公司以906,688,656股（2017年末总股本922,602,311.00股扣除已回购的股份15,913,655股）为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税），共计人民币453,344,328.00元。该方案已实施完毕。
（3）2018年利润分配方案
公司以858,121,541股（2018年末总股本922,602,311.00股扣除已回购的股份64,480,770股）为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税），共计人民币429,060,770.50元。该方案已实施完毕。
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2、最近三年现金股利分配情况
最近三年，公司的现金股利分配情况如下：
单位：万元
分红年度 现金分红金额 归属于上市公司股东的净利润 现金分红比例
（含税）
2016年度 46,130.12 80,544.63 57.27%
2017年度 45,334.43 84,115.09 53.90%
2018年度 42,906.08 81,152.65 52.87%
合计 134,370.63 245,812.37 163.99%
注：“合计”的现金分红比例=合计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司股东的净利润；2016年归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前净利润
2016年至2018年，公司以现金方式累计分配的利润为134,370.63万元，最近三年累计现金分红额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例为163.99%。
除此以外，公司自 2016 年至 2019 年 6 月末，回购股份累计支出金额为78,236.31万元。
四、公司相关的风险
公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）存货金额较大和存货跌价的风险
报告期内各期末，公司存货账面余额分别为181,754.29万元、210,066.12万元、209,336.70万元和233,809.06万元，占公司流动资产的比例分别为56.28%、58.52%、60.03%和57.79%，公司覆盖了从棉花种植到成衣制造的全产业链，故存货规模较大。公司存货主要为原材料、在产品及产成品，虽然公司对存货风险进行严格管控，且公司存货库龄整体较短，但若未来产品销售价格在短时间内快速下跌或者公司下游客户出现不利变动造成存货积压，可能会导致发行人存货跌价准备计提的增加，将对公司经营业绩造成不利影响。
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（二）汇率风险
报告期内，公司营业收入中境外收入分别为407,958.04万元、405,784.88万元、433,873.13万元和212,213.66万元，境外收入占比分别为68.10%、63.31%、63.07%和66.62%，为公司的主要收入来源。
随着公司境外产能的陆续投产，公司在未来较长时间内产品销售仍将以国际市场为主，销售收入中美元结算占比较大；同时公司使用的主要机器设备及部分原材料也是通过进口取得，进口支付的外汇包含美元及其他非美元币种，若未来人民币汇率出现大幅波动，公司将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（三）衍生品投资损失风险
公司外币结算规模较大，需要利用衍生品工具锁定汇率风险，从而保证获取稳定利润。公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，同时不超过公司外汇收款金额，期限不超过1年，所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。但汇率走势可能与公司预期产生偏离，从而给公司造成投资损失。
报告期内，公司非经常性损益中“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”金额分别为321.25万元、479.46万元、-6,363.26万元和1,066.31万元，主要系公司为锁定汇率风险持有远期外汇、外汇期权等衍生品产生的投资收益。如果未来汇率波动较大，公司无法保证套期保值操作完全有效，可能给公司带来一定投资损失，从而对公司经营业绩造成不良影响。
（四）出口退税优惠政策变化风险
根据国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法（试行）》的通知（国税发[2005]51号），财政部、国家税务总局关于《调整部分产品出口退税率的通知》（财税〔2014〕150号），财政部、税务总局、海关总署《关于深化鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）等文件的规定，国家对于自营或委托出口的货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法，截至目前，公司主要出口产品享受13%的出口退税优惠政策，报告期内收到出口退税款总额分别为19,645.37万元、21,960.27万元、20,063.78万元和11,382.53万元，若未来公司出口产品的出口退税率下调或出口产品的出口退税优惠政策取消，将对发行人的经营业绩造成一定不利影响。
（五）与本次可转换公司债券发行相关的风险
本次发行的 A 股可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。本次发行的可转换公司债券可能存在以下几方面的风险：
1、发行认购风险
本次发行的A股可转换公司债券由于其可以转换成公司A股普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，则可转换公司债券存在一定发行风险。
2、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临部分或全部本金利息无法按期足额兑付或无法按照约定足额回售的风险。
3、可转债未担保的风险
公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
4、可转换公司债券到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响，宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述等因素导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本息，从而增加公司财务费用、资金支出和经营压力。
5、可转换公司债券价格波动的风险
可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转换公司债券的投资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易、转股等过程中，其价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。
6、可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次 A 股可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。
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未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
7、转股价格向下修正的风险
当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，将触发转股价格向下修正条款。当公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过后，修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险；同时，如公司股票价格仍低于修正后的转股价格，导致本次发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致投资者向公司回售可转债或投资者持有可转债到期不能转股的风险；转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加，对原有股东持股比例和每股收益均产生一定的摊薄作用。
8、可转债评级风险
联合评级为本次发行的可转债进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本次可转债的信用等级为AA+。在本次可转债的存续期内，联合评级将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对本次可转债持有人的利益造成一定影响。
五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力，包括但不限于以下内容：
（一）积极推进公司发展战略，提升公司持续盈利能力鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料。目前，公司持续推进智能制造升级，整合国内国外优势资源，充分发挥各区域优势，进一步提升公司的国际化水平，保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势。公司坚持将品质创新与客户需求相结合，全面发挥各渠道资源优势，创新营销模式；积极推进高端衬衫定制服务，满足客户多样性需求；加大创新投入，不断提高研发、设计水平，积极开发新型面料；秉持低碳环保理念，促进经济可持续发展。
（二）稳步推进本次募投项目投资进度，争取尽快实现项目预期收益
公司本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会继续提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位后，公司将本着谨慎的原则，稳步推进本次募投项目的建设，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
（三）规范募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定制定了《募集资金使用管理制度》。本次公开发行可转债募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金进行内部审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（四）不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（五）严格执行现金分红，保障投资者利益
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。
（六）公司的董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
1、董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
2、控股股东、实际控制人承诺
公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭出具承诺如下：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
六、公司2019年度经营业绩说明
公司2019年年报的预约披露时间为2020年4月30日。根据2019年业绩预告，预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润为90,000万元至105,000万元。
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根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司2019年年报披露后，2017、2018、2019年相关数据仍然符合可转换公司债券的发行条件。
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目 录
声 明................................................................................................2
重大事项提示....................................................................................3
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................3
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保...........................................3
三、公司利润分配政策及分配情况...............................................................3
四、公司相关的风险.......................................................................................8
五、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施.........................12
目 录..............................................................................................16
第一节 释义..................................................................................19
第二节 本次发行概况..................................................................21
一、发行人概况.............................................................................................21
二、本次发行的基本情况.............................................................................22
三、本次发行的相关机构.............................................................................35
第三节 风险因素..........................................................................38
一、行业及市场风险.....................................................................................38
二、政策风险.................................................................................................39
三、经营风险.................................................................................................40
四、财务风险.................................................................................................41
五、股权结构分散风险.................................................................................42
六、摊薄上市公司即期回报的风险.............................................................42
七、与本次可转换公司债券发行相关的风险.............................................43
第四节 发行人基本情况..............................................................46
一、发行人历史沿革.....................................................................................46
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二、发行人股本结构及前十名股东持股情况.............................................54
三、发行人组织结构及主要对外投资情况.................................................55
四、发行人控股股东及实际控制人情况.....................................................59
五、发行人所处行业的基本情况.................................................................63
六、发行人在行业中的竞争情况.................................................................74
七、公司的主要业务及经营情况.................................................................78
八、公司固定资产及无形资产情况.............................................................87
九、发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可...............146
十、发行人境外经营情况...........................................................................148
十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况...........149
十二、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人作出的重要承
诺及承诺的履行情况...............................................................................................149
十三、发行人的利润分配情况...................................................................150
十四、公司偿债能力指标和资信评级情况...............................................157
十五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况...........................158
十六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相
关承诺主体的承诺等事项.......................................................................................169
十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
....................................................................................................................................181
第五节 同业竞争与关联交易....................................................184
一、同业竞争...............................................................................................184
二、关联交易...............................................................................................186
第六节 财务会计信息................................................................198
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况...........................................198
二、最近三年及一期财务报表...................................................................198
三、合并报表范围的变化情况...................................................................230
四、公司最近三年及一期的主要财务指标...............................................231
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第七节 管理层讨论与分析........................................................235
一、公司财务状况分析...............................................................................235
二、公司盈利能力分析...............................................................................260
三、现金流量状况分析...............................................................................272
四、公司资本性支出分析...........................................................................275
五、报告期内重要会计政策或会计估计变更情况...................................275
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况...................278
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析.......................................278
第八节 本次募集资金运用........................................................280
一、本次募集资金运用计划.......................................................................280
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析...............................280
三、本次募集资金投资项目的基本情况...................................................288
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响...................................305
五、募集资金管理和专项存储情况...........................................................305
第九节 历次募集资金运用........................................................307
一、最近五年内募集资金情况...................................................................307
二、前次募集资金实际使用情况...............................................................307
第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明....308
一、发行人董事、监事、高级管理人员声明...........................................308
二、保荐机构（主承销商）声明...............................................................311
三、发行人律师声明...................................................................................314
四、审计机构声明.......................................................................................315
五、信用评级机构声明...............................................................................316
第十一节 备查文件....................................................................317鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、基本术语
本次发行、本次债券、可 指 本次公司公开发行不超过14.00亿元可转换为公司A股股
转债 票的可转换公司债券
公司、鲁泰纺织、鲁泰 指 鲁泰纺织股份有限公司
鲁丰织染 指 鲁丰织染有限公司
鲁泰（香港） 指 鲁泰（香港）有限公司
新疆鲁泰 指 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司
鲁群纺织 指 淄博鲁群纺织有限公司
鑫胜热电 指 淄博鑫胜热电有限公司
上海鲁泰 指 上海鲁泰纺织服装有限公司
北京优纤 指 北京鲁泰优纤电子商务股份公司
上海智诺 指 上海智诺纺织新材料有限公
鲁联新材 指 山东鲁联新材料有限公司
新疆纺织 指 新疆鲁泰纺织有限公司
鲁泰（柬埔寨） 指 鲁泰（柬埔寨）有限公司
鲁泰（缅甸） 指 鲁泰（缅甸）有限公司
鲁泰（越南） 指 鲁泰（越南）有限公司
鲁泰（新洲） 指 鲁泰（新洲）有限公司
鲁安成衣 指 鲁安成衣有限公司
鲁泰（美国） 指 鲁泰纺织（美国）公司
鲁诚公司、控股股东 指 淄博鲁诚纺织投资有限公司，公司第一大股东
泰纶公司 指 泰纶有限公司，公司第二大股东
募集说明书、本募集说明 指 《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募
书 集说明书》
国泰君安、保荐机构、主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商
联合评级 指 联合信用评级有限公司
德衡 指 山东德衡律师事务所
致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、报告期内 指 2016年、2017年、2018年和2019年1-6月
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各报告期期末 指 2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末
最近三年 指 2016年、2017年、2018年
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
财政部 指 中华人民共和国财政部
商务部 指 中华人民共和国商务部
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、可转换公司债券涉及的专有术语
债券持有人 指 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可
转债的投资者
计息年度 指 可转债发行日起每12个月
债券持有人将其持有的可转债相应的债权按约定的价格
转股 指 和程序转换为公司普通股股份的过程；在该过程中，代表
相应债权的可转债被注销，同时公司向持有人发行代表相
应股权的普通股
转股期 指 持有人可以将鲁泰可转债转换为公司普通股的起始日至
结束日期间
转股价格 指 本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的
每股价格
赎回 指 发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债
回售 指 可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给
发行人
转股申请日 指 可转债持有人可以依据募集说明书的要求，在转股期内提
交申请转换为股票的日期
转换股票登记日 指 可转债持有人依据募集说明书的要求，将可转债转换为公
司股份，股份在中登公司登记的日期
注：本募集说明书中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，敬请广大投资者注意
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第二节 本次发行概况
一、发行人概况
公司名称：鲁泰纺织股份有限公司
英文名称：Lu Thai Textile Corporation Limited.
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：鲁泰A、鲁泰B
股票代码：000726、200726
法定代表人：刘子斌
董事会秘书：张克明
证券事务代表：郑卫印、李琨
注册资本：858,121,541人民币元
注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号
电话：86-533-5285166，86-533-5277008
传真：86-533-5418805
邮政编码：255100
网址：www.lttc.com.cn
电子邮箱：likun@lttc.com.cn
经营范围：纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；电子商务平台的技术开发、服务、咨询；鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理,非专营商品的收购、销售。
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
公司本次发行已经2019年5月23日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，经2019年9月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。
公司已于2019年11月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》。
本次发行经中国证监会[2020]299号文核准。
（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币14.00亿元（包括14.00亿元）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。
5、债券利率鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
6、付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
（1）计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次发行的可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2020年4月9日（T日）。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债自发行首日（2020年4月9日，T日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
7、转股期限鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年4月15日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2020年10月15日至2026年4月8日。
8、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为9.01元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0–D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价格，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价格或配股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并在公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
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10、转股股数的确定方式
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内容）。
11、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的111%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
14、发行方式及发行对象
（1）发行方式
本次发行的鲁泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
1）原A股股东可优先配售的可转债数量
原 A 股股东可优先配售的鲁泰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“鲁泰A”股份数量按每股配售2.4916元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
发行人现有A股总股本561,883,400股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为13,999,886张，约占本次发行的可转债总额的99.9992%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原 A 股股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“080726”，配售简称为“鲁泰配债”。原A股股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原 A 股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。
原A股股东持有的“鲁泰A”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070726”，申购简称为“鲁泰发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1万张（100万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
（2）发行对象
1）向发行人的原A股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2020年4月8日，T-1日）收市后登记在册的发行人原A股股东。
2）网上发行：持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
3）本次发行的承销团的自营账户不得参与申购。
15、向公司原A股股东配售的安排
本次发行的可转债给予公司原A股普通股股东优先配售权。原A股股东可优先配售的鲁泰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“鲁泰 A”股份数量按每股配售2.4916元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。
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16、可转债持有人及可转债持有人会议
（1）债券持有人的权利与义务
1）债券持有人的权利
①依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
②根据本次可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
③根据本次可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按本次可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2）债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定、《公司章程》及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议
1）在本次可转债存续期间内，发生下列情形之一的，应召集债券持有人会议：
①公司拟变更可转债募集说明书的约定；鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
②拟修改债券持有人会议规则；
③公司不能按期支付本次可转债本息；
④公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必需的回购导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
⑤担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑥公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
⑦公司提出债务重组方案；
⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑨根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
2）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
③法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
3）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出；
②债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：（1）会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；（2）提交会议审议的事项；（3）以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；（4）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；（5）出席会议
者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的
代理人的授权委托书；（6）召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；（7）
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召集人需要通知的其他事项。
4）债券持有人会议的出席人员
①债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有人自行承担。
②下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。
③召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：（1）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、本规则的规定；（2）出席会议人
员的资格、召集人资格是否合法有效；（3）会议的表决程序、表决结果是否合
法有效；（4）应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
5）债券持有人会议的程序
①债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持会议。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议。
债券持有人会议由会议主席按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主席宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；
②债券持有人会议采取现场方式召开。公司亦可采取网络、通讯或其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席；
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③会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人名称（或姓名）、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
6）债券持有人会议的表决与决议
①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权；
②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议相关事项时，不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决；
③除本规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效；
④债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转债募集说明书和本规则
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括
未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和可转债募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：（1）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；（2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。
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7）投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。
17、募集资金用途
本次拟发行可转债总额不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元），扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 功能性面料智慧生态园区项目（一期） 114,588.02 85,000.00
2 高档印染面料生产线项目 37,801.74 25,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 182,389.76 140,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
18、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
19、募集资金存放账户
公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中。
20、决议有效期
本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
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（三）本次A股可转换公司债券的资信评级情况
公司聘请联合评级为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AA+级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为AA+级。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合评级将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。
（四）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由主承销商国泰君安以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期自2020年4月7日至2020年4月15日。
（五）发行费用
项目 金额（万元）
保荐及承销费用 1,200.00
律师费用 100.00
审计及验资费 75.00
资信评级费用 25.00
信息披露、发行手续费用等其他费用 54.00
合计 1,454.00
（六）承销期间时间安排
交易日 日期 发行安排
T-2日 2020年4月7日 刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《网上
周二 路演公告》
T-1日 2020年4月8日 网上路演
周三 原A股股东优先配售股权登记日
2020年4月9日 刊登《发行提示性公告》
T日 周四 原A股股东优先配售日
网上申购日
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交易日 日期 发行安排
T+1日 2020年4月10日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
周五 进行网上申购的摇号抽签
T+2日 2020年4月13日 刊登《网上中签结果公告》
周一 网上中签缴款日
T+3日 2020年4月14日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
周二 配售结果和包销金额
T+4日 2020年4月15日 刊登《发行结果公告》
周三
注：上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（七）本次发行证券的上市流通
本次发行的证券无持有期限制。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
（八）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：鲁泰纺织股份有限公司
法定代表人：刘子斌
住所：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号
电话：86-533-5285166, 86-533-5277008
传真：86-533-5418805
联系人：张克明、郑卫印、李琨
（二）保荐机构、主承销商鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：010-83939777
传真：010-66162609
保荐代表人：丁小文、傅冠男
项目协办人：王文庭
项目经办人：姚涛、田栋、金亮、江昊岩、屈欣怡
（三）发行人律师事务所
名称：山东德衡律师事务所
负责人：李旭修
住所：山东青岛市市南区延安三路234号
电话：0532-83899980
传真：0532-83895959
经办律师：曹钧、张明阳、王霁云
（四）审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：徐华
住所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
电话：0531-68978020
传真：0531-82956158鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
经办会计师：魏倩婷、郭冬梅
（五）资信评级机构
名称：联合信用评级有限公司
负责人：常丽娟
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
电话：010-85172818
传真：010-85171273
经办人：蒲雅修、范琴
（六）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市深南大道2012号
电话：0755-88668888
传真：0755-82083104
（七）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25
楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第三节 风险因素
投资人在评价发行人本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的相关材料外，应特别认真考虑以下各项风险因素。
一、行业及市场风险
（一）经济周期波动风险
公司所处纺织业属于传统消费品行业，纺织品的市场需求与消费者的收入水平、收入预期关系密切，宏观经济周期的波动将影响公司产品的市场需求。2017年以来，在国内经济增速放缓的背景下，国内消费增速逐渐降低。2017 年，社会消费品零售总额366,261.60亿元，同比增长率10.21%；2018年，社会消费品零售总额380,986.85亿元，同比增长率4.02%。在国内消费增速降低的环境下，纺织行业消费增速有所下降，国内服装鞋帽、针、纺织品类零售额同比增长率从2016年的7.04%下降至2018年的-5.84%。在内需下降的情况下，纺织业外需回暖，2017年至2018年，我国纺织纱线、织物及制品累计出口金额分别为1,097.71亿美元、1,190.98 亿美元，同比增长 4.50%、8.50%。公司产品销售以国际市场为主，作为国内纺织行业龙头企业，具有较强的规模优势、全产业链优势及技术优势等，公司营业收入从2016年的59.90亿元增长至2018年的68.79亿元，保持快速增长。如宏观经济形势进一步下行，将对公司产品的市场需求产生一定负面影响，进而影响公司盈利水平。
（二）国际贸易环境变化风险
当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策特别是货币政策不确定性风险加剧，可能对公司面临的国际市场环境产生一定不确定性。公司成立以来，产品主要销往国际市场，公司产品约70%销往美国、欧盟、日本、东南亚等30多个国家和地区。报告期内，公司对美国出口收入占营业收入的比例为4.32%、4.24%、4.04%和3.48%。
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近年来，中美一直处于贸易谈判中。2019年8月15日，美国政府宣布，对从中国进口的约3,000亿美元商品加征10%关税，分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。2019年8月28日，美国政府宣布将上述3,000亿美元商品的加征税率由 10%提高至 15%。此次关税加征后，将包含服装及衣着、鞋靴等在内的全部纺织服装产品，预计将对我国纺织服装产品出口形成一定压力。2019年9月5日，中美双方同意10月初举行第十三轮中美经贸高级别磋商。贸易局势若继续恶化，公司境内对美国的面料和服装出口将受到影响，存在影响公司经营业绩的风险。
二、政策风险
（一）产业政策调整风险
根据工业和信息化部发布的《纺织工业发展规划（2016－2020 年）》，提出要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。未来国家宏观经济政策和纺织印染行业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，可能对公司经营环境和业绩产生一定影响。
（二）出口退税优惠政策变化风险
根据国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法（试行）》的通知（国税发[2005]51号），财政部、国家税务总局关于《调整部分产品出口退税率的通知》（财税〔2014〕150号），财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）等文件的规定，国家对于自营或委托出口的货物，除另有规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法，截至目前，公司主要出口产品享受13%的出口退税优惠政策，报告期内收到出口退税款总额分别为19,645.37万元、21,960.27万元、20,063.78万元和11,382.53万元，若未来公司出口产品的出口退税率下调或出口产品的出口退税优惠政策取消，将对发行人的经营业绩造成一定不利影响。鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（三）政府补贴波动风险
近年来公司各类政府补助较多，报告期内计入当期损益的政府补助分别为6,412.16万元、6,603.16万元、6,368.01万元和3,222.62万元，在当期归属于母公司股东净利润中的占比分别为7.93%、7.85%、7.85%和7.83%。如果政府改变补助措施，将在一定程度影响发行人的经营业绩。
三、经营风险
（一）原材料供应及价格波动风险
公司生产所需的主要原材料为棉花，2016年至2018年，原材料占公司面料生产成本的54.82%、55.02%和56.77%，棉花的供应及价格波动将对公司的盈利能力产生一定影响。
棉花的国内主产地为新疆，国际上以美国、巴西、澳大利亚及印度为主。棉花供应及价格主要受到贸易环境、市场需求、气候、产业政策、棉花储备情况、人民币汇率波动、国家棉花进口配额管理等因素的影响。2014年至2018年，棉花价格经历了较大幅度的波动。2014-2015年，全球棉花整体供大于求，国内棉花市场受库存过剩、下游需求低迷以及政府取消临时收储政策等利空因素影响，棉花价格呈持续下跌走势。根据全国棉花交易市场公布的中国棉花价格指数，328级棉花价格从2014年19,500元/吨左右的高位跌至2016年初12,000元/吨左右。2016年初至2017年，受全球棉花的供应不足担忧盛行、国储棉抛储延迟、大宗商品周期向上带动等因素影响，棉花价格呈回升趋势，2017 年价格再次回升至16,000元/吨左右。2018年至今，全球棉花持续去库存进程，国内库存压力释放，棉花市场呈供需紧平衡状态，棉花价格维持区间震荡。
公司棉花供给来源包括新疆鲁泰自产、国内采购及国外进口，其中国外进口包括美国、澳大利亚等国家，公司综合考虑成本影响而选择最有利的棉花采购来源。报告期内，公司对外贸易的模式为进料加工贸易，实质上无需缴纳棉花进口的相关税收，仅针对生产过程中最终内销的副产品补征关税。随着中美贸易摩擦加剧，在特定的一段时期内我国美棉进口可能存在上调关税的风险。若未来中美鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书贸易摩擦进一步加剧，可能导致公司进口美国棉花成本提高，对公司盈利水平造成负面影响。
（二）行业竞争风险
纺织行业作为我国传统的支柱产业，在国民经济中占有重要的地位。但由于传统纺织行业技术门槛、行业壁垒较低，国内从事纺织服装生产的企业较多，初级产品生产能力过剩，导致行业内部竞争不断加剧。纺织行业在我国是一个成熟度较高、规模庞大且充分竞争的行业。尽管公司与同类公司相比在规模、产品质量、技术和设备等方面具有一定的优势，但是随着行业内整合加速，淘汰落后产能的步伐加快，预计行业未来竞争形势将更为激烈，发行人可能面临一定的市场竞争风险。
（三）衍生品投资损失风险
公司外币结算规模较大，需要利用衍生品工具锁定汇率风险，从而保证获取稳定利润。公司进行衍生品交易以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，同时不超过公司外汇收款金额，期限不超过1年，所做全部衍生品交易为零保证金；同时公司建立了完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的分析和防范。但汇率走势可能与公司预期产生偏离，从而给公司造成投资损失。
报告期内，公司非经常性损益中“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”金额分别为321.25万元、479.46万元、-6,363.26万元和1,066.31万元，主要系公司为锁定汇率风险持有远期外汇、外汇期权等衍生品产生的投资收益。如果未来汇率波动较大，公司无法保证套期保值操作完全有效，可能给公司带来一定投资损失，从而对公司经营业绩造成不良影响。
四、财务风险
（一）存货金额较大和存货跌价的风险鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
报告期内各期末，公司存货账面余额分别为181,754.29万元、210,066.12万元、209,336.70万元和233,809.06万元，占公司流动资产的比例分别为56.28%、58.52%、60.03%和57.79%，公司覆盖了从棉花种植到成衣制造的全产业链，故存货规模较大。公司存货主要为原材料、在产品及产成品，虽然公司对存货风险进行严格管控，且公司存货库龄整体较短，但若未来产品销售价格在短时间内快速下跌或者公司下游客户出现不利变动造成存货积压，可能会导致发行人存货跌价准备计提的增加，将对公司经营业绩造成不利影响。
（二）汇率风险
报告期内，公司营业收入中境外收入分别为407,958.04万元、405,784.88万元、433,873.13万元和212,213.66万元，境外收入占比分别为68.10%、63.31%、63.07%和66.62%，为公司的主要收入来源。
随着公司境外产能的陆续投产，公司在未来较长时间内产品销售仍将以国际市场为主，销售收入中美元结算占比较大；同时公司使用的主要机器设备及部分原材料也是通过进口取得，进口支付的外汇包含美元及其他非美元币种，若未来人民币汇率出现大幅波动，公司将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险，从而对公司经营业绩不利影响。
五、股权结构分散风险
本次可转债发行前，公司控股股东鲁诚公司持有公司 16.36%的股份，公司控股股东的持股比例偏低。本次可转债转股后鲁诚公司的持股比例可能进一步降低。公司相对分散的股权结构给公司股东结构的稳定性、公司管理层及管理政策的稳定性带来潜在风险。
六、摊薄上市公司即期回报的风险
本次公开发行 A 股可转换债券募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此，短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的实现及财务费用的节省，未来公司的盈利能力预计将会得到提升。可转债的转股情况受发行及转股时间、二级市场股价波动、投资者鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书预期等多种不确定因素影响，且本次募集资金投资项目需要一定的建设期，在此期间相关的投资可能无法全部产生收益，因此，本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司 A 股股票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
七、与本次可转换公司债券发行相关的风险
本次发行的 A 股可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。本次发行的 A 股可转换公司债券可能存在以下几方面的风险：
（一）发行认购风险
本次发行的 A 股可转换公司债券由于可以转换成公司普通股，所以其价值受公司股价波动的影响较大。股票市场投资收益与风险并存，股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。因此，在发行期间，如果公司股价持续下行，则可转换公司债券存在一定发行风险。
（二）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临部分或全部本金利息无法按期足额兑付或无法按照约定足额回售的风险。
（三）可转债未担保的风险
公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，公司经营业绩和财务状况发生不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
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（四）可转换公司债券到期不能转股的风险
股票价格不仅受公司盈利水平和经营发展的影响，宏观经济政策、社会形势、汇率、投资者的偏好和心理预期都会对其走势产生影响。如果因上述等因素导致可转换公司债券未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转换公司债券偿付本息，从而增加公司财务费用、资金支出和经营压力。
（五）可转换公司债券价格波动的风险
可转换公司债券是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转换公司债券的投资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易、转股等过程中，其价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。
（六）可转换公司债券存续期内转股价格向下修正条款不实施的风险
本次 A 股可转换公司债券发行方案设置了公司转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。
未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于公司的股票情况、市场因素、业务发展情况和财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
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（七）转股价格向下修正的风险
当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，将触发转股价格向下修正条款。当公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过后，修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定性风险；同时，如公司股票价格仍低于修正后的转股价格，导致本次发行的可转换公司债券的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致投资者向公司回售可转债或投资者持有可转债到期不能转股的风险；转股价格向下修正还可能导致转股时新增股本总数较修正前有所增加，对原有股东持股比例和每股收益均产生一定的摊薄作用。
（八）可转债评级风险
联合评级为本次发行的可转债进行了信用评级，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本次可转债的信用等级为AA+。在本次可转债的存续期内，联合评级将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级，发行人无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或本次可转债的信用评级，则可能对本次可转债持有人的利益造成一定影响。
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第四节 发行人基本情况
一、发行人历史沿革
（一）发行人发起设立情况
公司的前身为鲁泰纺织有限公司，是于1988年10月18日由原中国淄博第七棉纺厂（现已变更为淄博鲁诚纺织投资有限公司）和泰纶纺织有限公司共同设立的中外合资公司。
股东名称 出资金额（万元） 出资比例(%)
淄博第七棉纺厂 1,023 50.00
泰纶纺织有限公司 1,023 50.00
合计 2,046 100.00
1993年2月，经原中国对外经济贸易部[1993]外经贸资二函字第59号文批准，鲁泰纺织有限公司改组为股份制企业。1993年10月16日股份公司注册成立，股本为6,830万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博第七棉纺厂 2,915 42.68
泰纶纺织有限公司 2,915 42.68
内部职工股 1,000 14.64
总股本 6,830 100.00
（二）内部职工股拆细
1994年4月28日，经淄博市经济体制改革委员会《关于鲁泰纺织股份有限公司内部职工股拆细的批复》[淄体改字（1994）46号]批准，公司内部职工股每股面值拆细为1.00元，由1000万股变更为2000万股。1996年9月25日，山东省经济体制改革委员会出具《关于同意确认鲁泰纺织股份有限公司的函》（鲁体鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书改函字〔1996〕第66号）对公司股份总额进行了确认。1996年10月9日，山东省人民政府向公司颁发《山东省股份有限公司批准证书》（鲁政股字[1996]29号）。1996年12月6日，公司进行了注册资本的工商变更登记，股本增加为7,830万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博第七棉纺厂 2,915 37.23
泰纶纺织有限公司 2,915 37.23
内部职工股 2,000 25.54
总股本 7,830 100.00
（三）1997年增发境内上市外资股（B）
1997年7月29日，经原国务院证券委员会证委发（1997）47号文批准，公司发行每股面值为1.00元人民币的境内上市外资股（B股）8,000万股。经深圳证券交易所（1997）296号上市通知书批准，该部分股票于1997年8月19日在深圳证券交易所挂牌上市。公司进行了注册资本工商变更登记，股本增加为15,830万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博第七棉纺厂 2,915 18.41
泰纶纺织有限公司 2,915 18.41
内部职工股 2,000 12.64
境内上市外资股（B股） 8,000 50.54
总股本 15,830 100.00
（四）2000年增资发行人民币普通股
2000年11月23日，经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]第199号文核准，公司增资发行面值为1.00元人民币普通股（A股）5,000万股。经深圳证券交易所（2000）162号上市通知书批准，该部分股票于2000年12月25鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书日在深圳交易所挂牌上市。公司进行了注册资本工商变更登记，股本增加为20,830万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织有限公司 2,915.00 14.00
泰纶纺织有限公司 2,915.00 14.00
内部职工股 2,000.00 9.60
境内上市外资股（B股） 8,000.00 38.40
人民币普通股（A股） 5,000.00 24.00
总股本 20,830.00 100.00
（五）2001年公积金转增股本
2001年5月10日，公司2000年度股东大会做出公积金转增股本的决议：以2000年末股本总额20,830万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共转增股本6,249万股。2002年4月4日，公司进行了注册资本工商变更登记，股本增加为27,079万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织有限公司 3,789.50 14.00
泰纶纺织有限公司 3,789.50 14.00
内部职工股 2,600.00 9.60
境内上市外资股（B股） 10,400.00 38.40
人民币普通股（A股） 6,500.00 24.00
总股本 27,079.00 100.00
（六）2002年公积金转增股本
2002年6月26日，公司2001年度股东大会做出公积金转增股本的决议：以2001年末股本总额27,079万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共转增股本8,123.70万股。2003年4月30日，公司进行了注册资本工商变更登记，股本增加为35,202.70万股，股本结构如下表所示：
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织有限公司 4,926.35 14.00
泰纶纺织有限公司 4,926.35 14.00
内部职工股 3,380.00 9.60
境内上市外资股（B股） 13,520.00 38.40
人民币普通股（A股） 8,450.00 24.00
总股本 35,202.70 100.00
（七）2003年公积金转增股本
2003年5月8日，公司2002年度股东大会做出以公积金转增股本的决议，以2002年末股本总额35,202.70万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共转增股本7,040.54万股。2003年8月5日，公司进行了注册资本工商变更登记，股本增加为42,243.24万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例（%）
淄博鲁诚纺织有限公司 5,911.62 14.00
泰纶纺织有限公司 5,911.62 14.00
内部职工股 4,056.00 9.60
境内上市外资股（B股） 16,224.00 38.40
人民币普通股（A股） 10,140.00 24.00
总股本 42,243.24 100.00
（八）内部职工股的上市流通
根据中国证监会证监公司字[2000]199 号文核准，公司已发行的内部职工股自增资发行A股上市三年后方可上市流通。截止2003年12月25日，公司内部职工股距A股上市之日已满三年。经深圳证券交易所批准，2003年12月26日，公司4,056万股内部职工股在深圳证券交易所上市流通，股权结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织有限公司 5,911.62 14.00
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
泰纶纺织有限公司 5,911.62 14.00
境内上市外资股（B股） 16,224.00 38.40
人民币普通股（A股） 14,196.00 33.60
总股本 42,243.24 100.00
（九）2006年股权分置改革
2006年5月12日，公司股东大会通过股权分置改革方案，由A股非流通股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司向流通A股股东每10股支付0.7股股票，共计支付993.72万股股票。
本次股权转让后，公司股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 4,917.90 11.64
泰纶纺织有限公司 5,911.62 14.00
其他股东 31,413.72 74.36
总股本 42,243.24 100.00
（十）2007年资本公积转增股本
2007年6月6日，公司2006年度股东大会做出以资本公积金转增股本的决议，以2006年底的股本总额42,243.24万股为基数，对全体股东用资本公积金每10 股转增 10 股，实施该转增方案后，公司总股本由 42,243.24 万股增加到84,486.48万股。2007年8月，公司进行了注册资本工商变更登记，股本增加为84,486.48万股，股本结构如下表所示：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 9,835.80 11.64
泰纶纺织有限公司 11,823.24 13.99
其他股东 62,827.44 74.37
总股本 84,486.48 100.00
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（十一）2008年公开增发人民币普通股
2008年7月9日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]890号文件，文件核准了公司向非特定对象公开发行 A 股股票的申请，核准公司增发新股不超过 15,000 万股。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2008]第2251号《验资报告》，截至2008年12月12日，公司收到本次发行募集资金总额为 973,500,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为950,814,500.00元。本次发行后，公司股本增加至99,486.48万股，股权结构如下:
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 12,331.47 12.40
泰纶纺织有限公司 11,823.24 11.88
其他股东 75,331.77 75.72
总股本 99,486.48 100.00
（十二）2011年限制性股票激励计划
根据公司2011年第二次临时股东大会决议及证监会《关于鲁泰纺织股份有限公司限制性股票激励计划的意见》（上市部函【2011】206号）申请增加股本14,090,000股。由344名限制性股票激励对象以货币资金形式缴纳出资。截至2011年 8 月 26 日，公司已收到 344 名限制性股票激励对象缴入的出资款人民币70,802,250元。本次发行后，公司股本增加至100,895.48万股，股权结构如下:
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 12,331.47 12.22
泰纶纺织有限公司 11,823.24 11.72
其他股东 76,740.77 76.06
总股本 100,895.48 100.00
（十三）2012年回购注销部分不符合激励条件的限制性股票鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司于2011年8月3日召开了公司2011年度第二次临时股东大会审议通过了《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》。由于部分激励对象在考核期内离职，2012年8月，公司将原授予离职人员的6万股股份进行回购注销。本次注销完成后，公司总股本100,889.48万元，股权结构如下：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 12,331.47 12.23
泰纶纺织有限公司 11,823.24 11.72
其他股东 76,734.77 76.05
总股本 100,889.48 100.00
（十四）2013年回购注销部分不符合激励条件的限制性股票
2013年3月27日，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》。由于部分激励对象离职，同时公司2012年业绩未完成限制性股票激励的业绩考核条件，公司合计回购注销共计425.70万股，注销后公司总股本100,463.78万股，股权结构如下:
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 12,331.47 12.27
泰纶纺织有限公司 11,823.24 11.77
其他股东 76,309.07 75.96
总股本 100,463.78 100.00
（十五）2013年回购股份注销
2012年6月25日，公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的议案》等相关议案，公司自股东大会通过本次回购之日起12个月内，以自有资金总额不超过7.73亿港元，回购部分境内上市外资股（B股）股份，回购股数最高限额10,000万股，回购股份将依鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书法注销。截止 2013 年 6 月 24 日，公司回购期限届满，累计回购 B 股股份数48,837,304股。回购股份注销后，公司总股本95,580.05万股，股权结构如下：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 12,331.47 12.27
泰纶纺织有限公司 11,823.24 11.77
其他股东 71,425.34 75.96
总股本 95,580.05 100.00
（十六）2014年回购注销部分不符合激励条件的限制性股票
2014年6月11日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。由于激励对象高红、杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建不符合解锁条件，将已获授尚未解锁股份进行回购注销。本次回购注销股份合计 4.2 万股，注销后公司总股本 95,575.85万股，股权结构如下：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 14,035.36 14.69
泰纶纺织有限公司 11,823.24 12.37
其他股东 69,717.25 72.94
总股本 95,575.85 100.00
（十七）2016年回购股份注销
2015年8月5日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，自股东大会通过回购决议之日起12个月内，在回购资金总额不超过人民币10亿元的条件下，实施回购方案，回购股份将依法注销。截至 2016 年 8 月 4 日回购期限届满，公司累计回购 B 股33,156,185股。本次回购股份注销后，公司总股本922,602,311股，公司股权结构如下：
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 14,035.36 15.21
泰纶纺织有限公司 11,823.24 12.82
其他股东 66,401.63 71.97
总股本 92,260.23 100.00
（十八）2019年回购股份注销
公司于2018年3月5日召开第八届董事会第十五次会议并于2018年3月23日召开2018年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司部分B股股份的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 B 股股份并依法予以注销。截至2019年3月22日，本次回购实施期限届满，公司累计回购B股64,480,770股。本次回购股份注销完成后，公司总股本858,121,541股，股权结构如下：
股东名称 股数（万股） 占总股本的比例(%)
淄博鲁诚纺织投资有限公司 14,035.36 16.36
泰纶纺织有限公司 11,823.24 13.78
其他股东 59,953.55 69.87
总股本 85,812.15 100.00
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构
截至2019年6月30日，发行人股本结构如下：
股份类型 持股数（股） 持股比例
一、有限售条件的流通股 119,339,898 13.91%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 1,107,498 0.13%
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
其中：境内非国有法人持股 - -
境内自然人持股 1,107,498 0.13%
4、外资持股 118,232,400 13.78%
二、无限售条件的流通股 738,781,643 86.09%
1、人民币普通股 561,077,152 65.38%
2、境内上市的外资股 177,704,491 20.71%
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、普通股股份总数 858,121,541 100.00%
（二）前十名股东持股情况
截至2019年6月30日，发行人前十大股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 股份限售数
（股） 量（股）
1 淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有 140,353,583 16.36% -
法人
2 泰纶有限公司 境外法人 118,232,400 13.78% 118,232,400
3 香港中央结算有限公司 境外法人 25,985,611 3.03% -
4 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 20,315,300 2.37% -
5 T.ROWEPRICEINTLDISCOVERY 境外法人 19,948,219 2.32% -
FUND
6 中国证券金融股份有限公司 其他 18,313,391 2.13% -
7 香港金融管理局 境外法人 17,487,884 2.04% -
8 全国社保基金一零三组合 其他 11,499,947 1.34% -
9 全国社保基金四一三组合 其他 7,980,051 0.93%
10 RBC EMERGING MARKETS 境外法人 6,181,462 0.72% -
SMALL CAPEQUITYFUND
合计 - 386,297,848 45.02% 118,232,400
三、发行人组织结构及主要对外投资情况
（一）公司组织结构
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
股东大会
监事会
董事会
董事会秘书
总经理
提 审 薪酬与 战
委名 计委 考核委 略委
会员 员会 员会 会员
高 总 管理 生产 总
级顾 计会 代者 部经 工程
问 师 表 理 师
国际标准
文 信 国 物 仓 牌品 人 总 规 安 设 生 工 技术 基 品
化中 息 际业 资供 财务 管储 推广 销营 力资 理办经 划发 管理体系 检全 保环 管备 度调 计产 艺设 划计 券证 计审 发研 本建 工总 管质
心 部 务部 应部 部 部理 中心 部 源部 室公 部展 办公室 处查 处 理处 室 科划 科计 处 部 部 中心 设部 办 部理
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（二）公司主要控股子公司情况
1、股权结构
截至本募集说明书出具之日，公司下属二级子公司的股权结构情况如下：
鲁泰纺织
100% 100% 59.92% 75% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 99.999% 100% 100%
泰鲁 上 新 鲁 鲁 鑫 北 上 鲁 鲁泰 泰鲁 鲁泰 鲁泰 鲁
（香 鲁海 鲁疆 丰织 纺群 热胜 优京 海智 新联 （柬 缅（ 美（ （越 安成
）港 泰 泰 染 织 电 纤 诺 材 埔寨 甸） 国） ）南 衣
）
2、子公司基本情况
截至本募集说明书出具之日，公司16家下属子公司的基本情况如下：
序 公司名称 成立时间 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例
号 直接 间接
1 鲁泰（香港）有限 2002-02-02 16,120.00万港元 香港 批发零售业 100.00% -
公司
2 上海鲁泰纺织服 2010-12-30 2,000.00万元 上海市 批发零售业 100.00% -
装有限公司
3 山东鲁联新材料 2019-04-26 40,000.00万元 淄博市 制造业 75.00%
有限公司
4 上海智诺纺织新 2018-10-15 10,000.00万元 上海市 批发零售业 100.00% -
材料有限公司
5 新疆鲁泰丰收棉 2003-06-17 25,072.51万元 新疆 制造业 59.92% -
业有限责任公司
6 鲁丰织染有限公 2004-05-09 70,616.00万元 淄博市 制造业 75.00% -
司
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书序 公司名称 成立时间 注册资本 注册地址 主营业务 持股比例
号 直接 间接
7 淄博鲁群纺织有 2004-11-01 16,822.00万元 淄博市 制造业 100.00% -
限公司
8 淄博鑫胜热电有 1994-09-09 16,243.56万元 淄博市 制造业 100.00% -
限公司
9 北京鲁泰优纤电 2014-05-23 2,000.00万元 北京市 批发零售业 100.00% -
子商务股份公司
10 鲁泰（柬埔寨）有 2014-01-20 200.00万美元 柬埔寨 制造业 100.00% -
限公司
11 鲁泰（缅甸）有限 2014-09-02 1,000.00万美元 缅甸 制造业 99.999% 0.001%
公司
12 鲁泰纺织（美国） 2013-07-30 200.00万美元 美国 批发零售业 100.00% -
公司
13 鲁泰（越南）有限 2015-04-08 285,937,000.00 越南 制造业 100.00% -
公司 万越南盾
14 鲁安成衣有限公 2015-12-29 22,424,000.00 越南 制造业 100.00% -
司 万越南盾
15 新疆鲁泰纺织有 2012-09-28 20,000.00万元 新疆 制造业 - 59.92%
限公司
16 鲁泰（新洲）有限 2019-04-19 69,900,000.00 越南 制造业 - 100.00%
公司 万越南盾
3、子公司主要财务数据
最近一年，公司下属各子公司的主要财务数据如下：
单位：万元
序 公司名称 2018年12月31日 2018年度
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 鲁泰（香港）有限公司 15,811.39 14,987.83 18,890.11 402.11
2 上海鲁泰纺织服装有限公司 2,067.26 1,991.42 3,157.02 8.11
3 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司 114,719.73 51,371.05 70,895.95 3,287.19
4 鲁丰织染有限公司 172,841.49 151,845.16 178,024.65 11,885.72
5 淄博鲁群纺织有限公司 40,171.13 37,420.87 26,362.56 382.14
6 淄博鑫胜热电有限公司 71,446.48 45,188.89 47,902.14 3,251.06
7 北京鲁泰优纤电子商务股份公司 1,168.64 610.30 4,129.30 92.57
8 上海智诺纺织新材料有限公司 - - - -
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 公司名称 2018年12月31日 2018年度
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
9 山东鲁联新材料有限公司 - - - -
10 鲁泰（柬埔寨）有限公司 15,142.95 13,800.07 17,753.10 1,422.96
11 鲁泰（缅甸）有限公司 7,506.26 5,569.30 7,133.38 61.77
12 鲁泰纺织（美国）公司 1,165.00 450.19 2,276.95 -43.35
13 鲁泰（越南）有限公司 160,439.83 66,531.32 57,680.79 7,729.77
14 鲁安成衣有限公司 15,080.46 3,582.43 8,838.30 -538.91
15 新疆鲁泰纺织有限公司 50,919.39 22,107.00 43,172.23 -2,318.47
16 鲁泰（新洲）有限公司 - - - -
注：上表中财务数据未经审计
四、发行人控股股东及实际控制人情况
（一）股权控制关系图
截至本募集说明书出具之日，淄博鲁诚纺织投资有限公司直接持有公司16.36%的股权，为公司的控股股东；刘子斌、刘德铭为公司实际控制人。公司的股权控制关系如下图所示：
刘子斌 刘德铭
4% 21%
淄博鲁诚纺织投资有限公司
0.02% 16.36%
鲁泰纺织股份有限公司
（二）控股股东、实际控制人情况介绍
1、控股股东
截至本募集说明书出具之日，公司控股股东为淄博鲁诚纺织投资有限公司，法定代表人为刘德铭，注册资本为6,326万元，主营业务为纺织、电力、制药投鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书资等，持有公司股份140,353,583股，占总股本的16.36%。鲁诚公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于1998年9月25日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制成立的，其股东结构如下表：
序号 姓名 出资额（万元） 出资比例（％）
1 刘德铭 1,328.46 21.00
2 王方水 487.10 7.70
3 张建祥 262.53 4.15
4 刘子斌 253.04 4.00
5 张守刚 230.90 3.65
6 崔新民 227.74 3.60
7 苏化生 221.41 3.50
8 赵可桂 221.41 3.50
9 李同民 221.41 3.50
10 朱令文 221.41 3.50
11 王念行 221.41 3.50
12 秦桂玲 221.41 3.50
13 孙志刚 221.41 3.50
14 李乃振 189.78 3.00
15 王衍熙 145.50 2.30
16 曲庆凤 139.17 2.20
17 王衍刚 136.01 2.15
18 王昌文 132.85 2.10
19 杨宁 132.85 2.10
20 李晓棠 98.05 1.55
21 于永彬 88.56 1.40
22 张战旗 88.56 1.40
23 司志奎 85.40 1.35
24 宋翠美 75.91 1.20
25 廉国峰 72.75 1.15
26 于守政 72.75 1.15
27 刘小龙 69.59 1.10
28 李少春 63.26 1.00
29 吴艳珍 63.26 1.00
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 姓名 出资额（万元） 出资比例（％）
30 吴新文 63.26 1.00
31 刘江 50.61 0.80
32 邢成利 34.79 0.55
33 韦春风 31.63 0.50
34 刘子森 31.63 0.50
35 陈维波 31.63 0.50
36 张贻珍 31.63 0.50
37 高峰 31.63 0.50
38 朱秀林 25.30 0.40
合计 - 6,326.00 100.00
淄博鲁诚纺织投资有限公司最近一年的主要财务数据（母公司口径）情况如下：
单位：万元
项目 2018年12月31日
资产总额 94,177.10
负债总额 1,043.56
所有者权益 93,133.54
项目 2018年度
营业收入 7,379.61
利润总额 11,401.53
净利润 10,300.36
注：上表中财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计
2、实际控制人
截至本募集说明书出具之日，公司实际控制人为刘子斌、刘德铭。
刘子斌先生，1965 年出生，硕士。历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理，鲁丰织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织（美国）公司总裁、鲁泰（香港）有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事。
刘德铭先生，1990年出生，硕士。现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，鲁泰公司董事、总经理助理、市场部经理。
（三）控股股东和实际控制人控制的主要企业情况
截至2019年6月30日，鲁诚公司主要下属企业基本情况如下：序号 企业名称 持股比例 主要经营范围
（%）
纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰
品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；
1 鲁泰纺织股份 16.36% 电子商务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的
有限公司 加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、
培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可
证管理,非专营商品的收购、销售
2 淄博泰美领带 75.00% 生产领带及服饰，销售本公司生产的产品
有限公司
3 淄博市利民净 100.00% 城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）
化水有限公司 销售
4 淄博鲁群置业 100.00% 房地产开发、销售；物业管理；保洁服务；小区绿化；
有限公司 货物装卸
硫酸、氢氧化钾（仅限票据往来方式经营，经营场所
淄博鲁瑞精细 禁止储存，有效期以许可证为准）；纺织助剂、皮革
5 化工有限公司 75.00% 助剂、建筑助剂、环境治理助剂（以上范围不含危险
化学品生产、经营许可类产品）的研发、生产、销售，
及以上货物和技术的进出口。
淄博鲁佳物业 物业管理，物业保洁，房屋及附属设施维修，公共设
6 管理有限公司 100.00% 施维修，空调维修服务，家政服务，房产中介，园林
绿化工程施工。
压缩气体及液化气体：氨、天然气（工业用）；腐蚀
品：氨溶液、丙烯酸、甲醛溶液、氢氧化钠、乙酸；
易燃液体：柴油、甲醇、汽油、乙醇（以上项目经营
方式为：不带有储存设施的经营）（有效期限以许可
7 山东诚舜石油 100.00% 证为准）；化工产品（不含危险化学品）、煤炭及制
化工有限公司 品、非金属矿及制品、建材、化肥、润滑油、工业盐、
钢材、橡胶制品、塑料制品、交通运输设备、电气机
械、五金、交通器材、机电设备、电料、计算机设备、
通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、办公用
机械、汽车销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 企业名称 持股比例 主要经营范围
（%）
8 东泰国际发展 100.00% 国际贸易
有限公司
9 香港东海国际 100.00% 纺织品、纺织设备进出口、信息服务等
有限公司
截至2019年6月30日，刘子斌、刘德铭先生除控制鲁诚公司、鲁泰纺织及其下属公司外，不存在控制其他企业的情况。
（四）控股股东和实际控制人所持股份质押情况
截至本募集说明书出具之日，控股股东鲁诚公司和实际控制人刘子斌、刘德铭先生直接或间接持有的发行人股份不存在被质押的情形。
五、发行人所处行业的基本情况
公司为外商投资企业，主要产品为面料和衬衣，属于纺织行业中的棉纺织行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“纺织业”（代码C17）。
（一）行业的监管体制
1、行业主管部门
纺织行业是市场化程度较高的行业。随着社会主义市场经济体制的建立和完善，我国纺织行业管理体制由传统的行政直接管理逐步向行业间接管理转变。目前，棉纺织行业的行业监管组织主要有国家发改委、工业和信息化部、商务部、中国纺织工业协会和中国棉纺织行业协会。
国家发改委负责包括纺织行业在内的各行业产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
工业和信息化部主要拟订纺织行业规划和产业政策并组织实施，监测纺织业运行动态，提出行业固定资产投资规模和方向及中央财政性资金的安排意见，推进纺织业的改制和管理创新。
商务部主要负责拟定纺织业国际贸易发展战略，制定纺织品进出口、加工贸易管理办法，牵头负责纺织品多边贸易谈判，承担组织协调反倾销、反补贴等与纺织品进出口公平贸易相关工作。
中国纺织工业协会和中国棉纺织行业协会是全国纺织行业和棉纺织行业的自律组织，主要负责（1）通过产业指导性意见、行业规划来指导、协调、促进行业内企业发展；（2）通过市场预测和信息统计工作，在技术、产品、市场、信息、培训等方面为业内企业提供服务，提高行业开发新产品的能力；（3）进行行业自律管理，代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见；（4）配合质量和技术管理部门，制定和颁布纺织服装产品质量标准和消费标识；与环保部门合作，促进企业实施国际通行的环保标准。
2、主要法律法规及政策
相关政策规定 颁布时间
《关于推进纺织产业转移的指导意见》 2010年7月
《建设纺织强国纲要（2011-2020年）》 2012年5月
《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） 2013年5月
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2016年3月
《纺织工业发展规划（2016-2020）》 2016年9月
《纺织工业“十三五”科技进步纲要》 2016年9月
《外商投资产业指导目录（2017年修订）》 2017年6月
《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》 2019年7月
（二）行业发展概况
1、纺织行业发展概况
纺织服装是人类生存最基本的需求之一，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业。纺织行业的发展对于促进国鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。
（1）纺织行业盈利能力企稳回升
2011 年以来，在国内外市场需求的推动下，我国纺织行业快速发展，行业规模和经济效益持续增长。2011年至2016年，我国纺织业主营业务收入和利润总额年均复合增长率为4.51%和4.58%。2017年，受国内经济形势放缓、环保等多重因素影响，我国纺织行业盈利能力有所下降。2018 年，随着纺织业供给侧改革产业结构优化、出口回暖，我国纺织行业盈利能力企稳回升，根据国家统计局数据，2018年全年，纺织业实现利润总额1,265.30亿元，同比增长5.30%。
（2）供给方面，国内产能逐步向东南亚地区转移
2011年以来，随着行业规模和经济效益持续增长，国内产能持续上升。2011年至2015年，我国主要纺织产品纱产量从2,894.60万吨增长至4,047.50万吨，年均复合增长率为8.74%；布产量从619.90亿米增长至709.90亿米，年均复合增长率分别为3.45%。纺织行业为人力密集型行业，随着国内人力成本上升，以及国内经济增速放缓、中美贸易摩擦等多重因素影响，国内纺织企业逐步向人力成本较低的东南亚地区布局产能，2016年至2017年国内纱、布产量基本保持稳定。根据国家统计局数据，2018年国内纱、布产量分别为2,976.00万吨、498.90亿米，同比下降0.20%、1.10%（2018年国家统计局统计口径发生变化）。
我国主要纺织产品纱、布产量变动趋势
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数据来源：国家统计局、WIND数据
根据上市公司公告信息，截至2018年底，纺织行业龙头企业在海外布局产能情况如下表：
公司名称 主营产品 国家 海外产能释放过程
越南面料厂分为A、B两区建设，A区从2013年开始，
2018年已完成A区50万锭产能建设并投产。B区50万
百隆东方 色纺纱 越南 锭项目于2017年启动建设，截至2018年底已完成20万
纱锭产能的厂房建设及设备安装，并投入生产，预计2020
年可全面建成投产，越南产能可达公司总产能的60%
越南面料工厂分三期工程，已于2014年、2016年、2017
越南 年陆续投产，目前越南产能占公司总产能比例达40%。
申洲国际 针织服装 2018年公司在越南面料厂附近新建了一间制衣工厂
柬埔寨 柬埔寨成衣工厂两大产区已分别于2005年、2012年投
入使用。2019年上半年，公司开始新建现代化制衣厂
紧身内衣 公司越南A、B、C三厂已于2016年至2018年陆续投产，
维珍妮 产品、运 越南 越南内衣产能占总产能约40%，D厂和E厂将于2019
动鞋等 年投产
华孚时尚 色纺纱线 越南 2013年，公司开始布局越南，一期已于2015年落地；
二期色纺纱基本完成建设
自2013年开始投资至今，公司已建成125万锭产能，2018
越南 年公司继续拓展越南北部工厂，新增产能22万锭，海外
优质纱 纱线产能占总产能约40%，并计划在越南新增针织面料
天虹纺织 线、坯布 染色生产线
及面料 柬埔寨 2015年公司收购某牛仔服装集团在柬埔寨的业务；2017
年公司收购台湾年兴纺织在柬埔寨的牛仔服装工厂
其它地 截至2018年底，公司通过收购、新设等方式，在尼加拉
区 瓜、土耳其、萨摩亚、乌拉圭设有子公司
公司于2013年开始生产基地海外布局，目前在越南已规
健盛集团 袜子 越南 划了三个生产项目，目前三期工厂均已开始有效运营，
越南产能占总产能超过30%，2019年将继续扩大越南产
能
数据来源：上市公司公开信息
（3）需求方面，国内需求增速下降，出口外需逐步回暖，人均衣着消费支出持续上升
2017 年以来，在国内经济增速放缓的背景下，国内消费增速逐渐将降低。鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书2017年，社会消费品零售总额366,261.60亿元，同比增长率10.21%；2018年，社会消费品零售总额380,986.85亿元，同比增长率降低至4.02%。在国内消费整体低迷的环境下，纺织行业消费增速降低，内需水平下滑。国内限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额同比增长率从2016年的7.04%下降至2018年的-5.84%。
国内限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额变动趋势
数据来源：国家统计局、WIND数据
2011年至2013年，随着我国纺织行业竞争能力提升、全球消费需求推动，我国纺织品出口金额呈持续增长趋势。2014年至2016年，我国纺织品出口出现小幅下滑。2017 以来，受全球经济的缓慢复苏、人民币进入贬值通道有利于出口企业等因素影响，我国纺织业出口回暖。2017年至2018年，我国纺织纱线、织物及制品累计出口金额分别为 1,097.71 亿美元、1,190.98 亿美元，同比增长4.50%、8.50%。尽管受国内宏观经济压力的影响，纺织行业内需出现回落，但我国纺织品出口的回暖抵消了部分内需回落对纺织行业总需求的影响。
我国纺织品出口金额变动趋势
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数据来源：海关总署、WIND数据
我国拥有超过13亿人口的巨大内需市场，未来随着宏观经济发展企稳，国民人均可支配收入的逐年提高，未来我国纺织品领域的内需市场发展空间很大，纺织行业发展态势依然良好。根据国家统计局数据，2013年至2018年，我国居民人均衣着消费支出从1,027元持续增长至1,289元。
我国居民人均衣着消费支出
数据来源：国家统计局、WIND数据
2、公司所处子行业发展概况
（1）面料行业鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司的主要产品衬衣用色织布属于棉纺色织面料。目前，我国的高端色织布占国际市场份额较高，是全球最大的色织布生产基地。由于纯棉色织布具有染色牢度强、条纹组织清晰、品种变化丰富、穿着舒适度高等特点，日益成为人们制衣的首选。
行业供给方面，2011年至2017年，我国棉纺面料产量总体维持平稳，呈小幅上升趋势，其中棉布每年1-11月产量年均复合增长率0.83%，色织布每年1-11月产量年均复合增长率2.05%。2018年，受国内产能转移东南亚、环保要求提升及中美贸易摩擦等多重因素影响，我国棉布及色织布产量有所下降，根据国家统计局数据，2018年1-11月棉布产量为261.97亿米，同比下降2.72%；色织布产量为19.01亿米，同比下降2.27%（2018年国家统计局统计口径发生变化）。
我国棉布、色织布产量变动趋势
数据来源：国家统计局、WIND数据
（注：根据国家统计局的统计口径，产量值均采用1-11月份统计数据）
行业需求方面，我国棉纺织面料内需、外需均呈回暖趋势。2016年至2018年，纯棉布国内需求总体呈震荡增长趋势，国内纯棉布销售量同比增长率分别为2.86%、-1.33%、4.97%。出口方面，我国棉机织物出口从2016年以来持续回暖，出口金额连续三年增长，2018 年棉机织物出口金额 143.37 亿美元，同比增长2.93%。
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我国棉机织物出口金额变动趋势
数据来源：海关总署、WIND数据
由于色织布的需求刚性以及花色质量的附加值高，伴随全球经济企稳，我国人民生活水平和消费层次的不断提高，将提高对高端色织布的消费需求，未来高端色织面料在国内外市场的需求量仍有提升空间。
（2）服装行业
2011 年以来，随着我国经济发展，人均收入增长，国内服装行业零售额呈快速上升趋势，从2011年的5,712.70亿元增长至2016年的10,217.60亿元，复合增长率为12.33%。2017年以来，随着国内经济增速放缓，服装行业零售额增速下滑。2018年，国内服装类零售额出现负增长，同比下降4.69%。
国内服装类零售额变动趋势
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数据来源：国家统计局、WIND数据
2017 年以来，受全球经济企稳、人民币贬值等因素影响，我国服装行业出口呈回暖趋势，服装及衣着附件出口金额增速提升。2018 年，服装及衣着附件出口金额1,576.33亿元，同比增长率由负转正，服装行业国外需求存在进一步增长空间。
服装及衣着附件出口金额变动趋势
数据来源：海关总署、WIND数据
（三）行业竞争格局
1、行业竞争概况鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（1）纯棉色织面料行业的竞争格局
近年来，欧美等一些发达国家和地区的主要棉纺色织厂商已将其生产基地转移至更具劳动力成本优势的亚洲发展中国家，而现存于欧美发达地区的少数棉纺色织厂商仍然保留其在高端面料设计和生产技术上的优势。
在高端色织面料的生产方面，在国家产业政策的引导下，大量民营资本介入高端色织面料生产领域，中国现已形成了一批具有较大规模的染纱、织布、后整理产业一体化的全能型企业，如：鲁泰纺织、华孚时尚、雅戈尔、天津田歌、联发纺织等。
随着人们生活水平的日益提高，衬衣用色织布必将经历一个产业升级的过程，即中低端的色织布产能升级或逐渐淘汰，色织布产能向中高端集中，整个色织布
的消费结构将从原先的三角形（中低端产品占绝大部分比例）逐渐演变为菱形结
构（中高端产品比例明显增加）。我国色织布生产企业在人员、资源及产业技术
积累等方面具有强大的竞争优势，但同时在品牌推广、花色设计方面与欧美等发
达国家和地区还存在较大差距。未来随着人民消费水平的不断提高，特别是我国
从人口大国向消费大国的转变，必将为我国色织行业的发展提供巨大的市场空间。
（2）衬衫行业的竞争格局
经过多年的市场竞争，我国衬衫市场已经建立包括“雅戈尔”、“杉杉”、“皮尔卡丹”、“报喜鸟”、“罗蒙”等一批国内著名的男装品牌。目前，我国男装行业已经步入以品牌竞争为核心的时代，男士在选择服装时把注意力更多地放在时尚品位和品牌诉求上。目前国内衬衫市场主要存在三类品牌竞争者：第一类主要为国际一线品牌，如普拉达、阿玛尼、BOSS等国际顶尖品牌，占领了沿海大中城市的高端客户群体；第二类主要为国内自有品牌为主，如雅戈尔、杉杉等，占领了国内中高档消费群体；第三类主要是以发展批发加盟为主的江浙、福建一带品牌，占领了二类地级市场及三类县市级中高层消费群体。中国既有强大的服装生产能力，又有广阔的消费市场。中国衬衫产业正在从“单加工”到“品牌经营”模式的转型，未来国内需求将成为衬衫行业增长的主要驱动因素。
2、行业进入壁垒鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
与原材料生产和服装加工相比，面料生产的进入门槛相对较高，主要原因是生产工序长，需要的设备价格昂贵；为符合环保要求，环境治理方面的投入也较高。另外，全球色织布市场正在日益向高质量、高功能、健康环保方向发展，小批量、高品质、多样化的产销特点形成了色织布行业较高的技术门槛，对生产商技术创新的能力要求也越来越高。
（四）行业相关特征
1、行业技术特点
纺织行业属于技术密集、资金密集型行业。公司的主要产品衬衣用色织布属于棉纺色织面料。棉纺色织面料可分为三个层次，即顶级、高端和中低端，其结构为三角形排列。顶级色织布主要集中在意大利、法国、德国、日本等少数几个厂家，主要针对时装及顶级品牌衬衫市场；高端色织布具有高支高密、后整理精细的特点，主要用于中高档品牌衬衫的生产，其在花色设计和流行、市场前瞻方面不如顶级色织布，但其对制造技术和产品品质要求与前者无较大差别。纯棉色织布具有染色牢度强、条纹组织清晰、品种变化丰富、穿着舒适度高等特点。
2、行业上下游情况
公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合垂直的纺织企业，涵盖整个纺织行业产业链全部主要子行业。
公司的主要原料为棉花，其中长绒棉占主导。目前国内长绒棉的主要产地为新疆，国际长绒棉的主要产地为美国和埃及。公司棉花供给来源包括新疆鲁泰自产、国内采购及国外进口，其中国外进口包括美国、澳大利亚等国家，公司控股子公司新疆鲁泰能够满足公司一定的长绒棉需求。
公司的主要产品为色织布和衬衣。由于公司产品主要为中高端色织布，用于中高端男士衬衫的制作，目前国际中高端男士衬衣市场相对成熟，需求量也比较稳定，因此公司产品受下游行业波动的影响相对较小。
（五）主要出口市场政策与贸易摩擦鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
当前国际贸易保护主义抬头、全球主要经济体经济政策特别是货币政策不确定性风险加剧，可能对纺织行业面临的国际市场环境产生一定不确定性。
行业出口方面，2019年8月15日，美国政府宣布，对从中国进口的约3,000亿美元商品加征10%关税，分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。2019年8月28日，美国政府宣布将上述3,000亿美元商品的加征税率由10%提高至15%。此次关税加征后，将包含服装及衣着、鞋靴等在内的全部纺织服装产品，而此前2,500亿美元关税加征范围仅包含纺织原料及中间品，预计将对我国纺织服装产品出口形成一定压力。但目前，纺织制造属劳动密集型产业，对成本敏感度高，在国内成本优势弱化的背景下，国内纺织业产能逐步向具有更廉价的劳动力、土地及能源成本的东南亚地区（如越南）转移，从而减小了中美贸易摩擦对中国纺织企业的不利影响。
行业进口方面，随着中美贸易摩擦加剧，在特定的一段时期内我国美棉进口可能存在上调关税的风险，可能导致进口美国棉花成本提高，对行业盈利水平造成负面影响。根据2019年8月23日《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品（第三批）加征关税的公告》，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5078个税目、约750亿美元进口商品加征关税，其中包括对“未梳的棉花”（税号52010000）在已加征25%关税的基础上进一步加征5%关税。目前，按照财政部《对美加征关税商品排除工作试行办法》有关规定，中国棉花协会（以下简称“协会”）拟代表会员对“未梳的棉花”（税号 52010000）向有关部门提出排除申请。同时，随着国内产能逐步向境外转移，通过境外主体采购美棉将降低中美贸易摩擦对棉纺织企业成本的不利影响。
六、发行人在行业中的竞争情况
（一）发行人的竞争地位情况
公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的高度综合垂直的纺织企业，主导产品为面料和衬衣。公司终端产品的70%左右出口到欧、美、日发达经济体以及部分新兴经济体国家和地区如印度等。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右，是全球最大的高端色织布生产基鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书地。
1、公司的行业地位
公司截至2018年12月31日的净资产为772,582.47万元，在35家A股纺织行业上市公司中列第2位；2018年净利润为85,819.36万元，列第1位，盈利水平处于本行业上市公司领先水平。
与业务相似的同行业上市公司相比，公司在盈利能力方面名列前茅，2018年度盈利能力指标如下表：
公司 净资产收益率（扣除非 销售净利率（%） 销售毛利率（%）
经常性损益）（%）
鲁泰A 11.15 12.48 29.33
均值 6.37 6.76 18.25
中值 5.59 6.42 17.46
华孚时尚 4.52 5.27 10.52
百隆东方 5.59 7.29 19.47
联发股份 10.65 9.37 20.34
新野纺织 10.53 6.42 17.46
华茂股份 -1.57 3.47 13.72
凤竹纺织 3.72 3.05 16.92
注：1、样本为业务与鲁泰纺织相近的公司；
2、表中相关指标来源于WIND数据。2、主要竞争对手
在色织面料方面，目前公司的竞争对手基本可以分为两大类：一类是发达国家的纺织企业。虽然成本上存在竞争劣势，但是此类企业凭借多年积累的纺织技术、较强的花色开发能力、小批次、短交期的灵活性等特点存在于欧美等面料市场，他们在技术及品牌的竞争优势将长期存在。另一类是存在于国内或者发展中国家的具备低成本、资金雄厚、并与早期发展的欧美企业进行合资的纺织企业。此类企业不断利用各方面有利条件加快发展的步伐，且市场争夺具备明显的目标性，生产规模扩大迅速，紧跟并模仿公司产品发展的方向。特别是欧洲生产商将鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书生产地逐渐转向印度等发展中国家，将会对公司的生产销售造成一定冲击。目前公司在国内色织布方面的竞争者包括联发股份等。
在衬衣产品方面，公司面临着国内国外不同的竞争者：一方面是国内同行不断进行产业链上下延伸，争夺一部分客户和市场；另一方面是部分东南亚国家，由于东南亚低廉的人工成本对国际买家的吸引力越来越大，随着未来该区域技术水平、生产效率的不断提高，将对本公司的衬衣生产和销售形成一定的挑战。但目前这些国家和地区的产业配套薄弱，劳动力素质难以迅速提高，劳动力资源有限，并不足以对我国衬衣制造业形成实质性的竞争。因此在相当长一段时间，国内衬衣行业的竞争较国外竞争会更激烈。目前公司在国内衬衣方面竞争者包括：雅戈尔、红豆、杉杉、罗蒙、报喜鸟等。
（二）发行人的竞争优势
1、规模优势
目前公司纺织面料产能29,300万米/年，纺织服装产能2,030万件/年，为全球最具规模的高端色织布生产商，公司在成本控制、发挥管理协同效应、满足大客户需求等方面具有明显优势。
2、完善的产业链优势
公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体的综合性纺织企业，完整的业务链提高了原材料供应及其质量保障程度，大大增强了公司的抗风险能力、产品质量控制能力。
3、技术优势
公司在新技术、新产品的研发能力、研发成果上处于国内领先地位。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作。
近年来，公司成功开发600多项新技术、新产品，48项产品通过省部级科技成果鉴定，其中13项达到国际领先水平，30项达到国际先进水平；获得国家、省部级奖励53项，其中国家科技进步一等奖1项，二等奖2项；承担省级以上鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书科技计划17项；拥有“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”、“超高支纯棉面料加工关键技术及其产业化”、“印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化”等核心技术和装备；获得授权专利335项，软件著作权3项；主持或参与制定国家和行业标准44项。2018年，公司“纺织服装行业纱线与面料颜色数字化关键技术及产业化应用”项目获得2018年度山东省科技进步一等奖。
4、品牌优势
由于公司的外资股东背景、产品主要销往发达国家等国际市场，因此公司自成立伊始就以国际视野对待产品质量、交货期、合同执行与遵守等，公司通过强化质量管理、采用国际先进的生产技术、聘请谙熟国际市场的外籍高级顾问等措施，不断培育和强化公司产品的品牌与美誉度。目前，公司的主导产品面料、衬衣在国际市场上已经树立起良好的品牌形象与美誉度，培育了一批信用良好、忠实的客商。公司被中国印染行业协会评为“2018 年中国印染行业二十强企业”、获得中国纺织工业联合会“全国纺织行业质量奖”，经中国品牌促进会测评，入围纺织服装鞋帽领域前50强，被中国棉纺织行业协会评选为“2017年色织布行业主营业务收入十强企业” 、“2017年棉纺织行业主营业务收入百强企业”。
5、管理优势
自公司创办以来，管理层队伍一直保持稳定，具有三十多年从事纺织行业企业管理的成功经验。公司经过在资本市场多年规范运作，已经形成了较为完善的公司治理结构和内控制度。公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，2007年至今公司通过了WRAP：1999环球服装生产社会责任标准、C-TPAT：2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化，有效提高了公司产品在国际市场上的竞争力。
6、企业文化优势
自创立以来，公司逐步形成了以人为本的企业文化，从公司管理层到一般员工，对公司的忠诚度都很高，以服务于公司为自豪。公司已形成了不断学习、持鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书续提高劳动技能和工作素质的风气。优秀的企业文化，为公司培育了一支高素质、高技能的员工队伍。
七、公司的主要业务及经营情况
（一）公司的主要业务
1、主营业务
公司经营范围为纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；电子商务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销售。
截至目前，公司的主营业务是生产、销售面料和衬衣。
2、主要产品及服务
目前，公司的主要产品为高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等。其中，色织面料、印染面料主要用于衬衣缝制，成衣用于人们日常穿着消费。
（二）公司的营业收入情况
1、分产品营业收入构成
报告期内，公司的营业收入分别为 599,049.39 万元、640,922.40 万元、687,905.88万元和318,544.83万元，分产品营业收入具体构成如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
面料产品 233,419.57 73.28% 492,608.14 71.61% 462,484.93 72.16% 434,267.92 72.49%
衬衣产品 60,025.32 18.84% 128,248.55 18.64% 128,188.72 20.00% 121,730.88 20.32%
棉花 685.62 0.22% 10,108.83 1.47% 3,560.69 0.56% 1,261.77 0.21%
电和汽 9,982.01 3.13% 15,447.07 2.25% 10,387.07 1.62% 11,122.86 1.86%
其他 14,432.32 4.53% 41,493.31 6.03% 36,301.01 5.66% 30,665.96 5.12%
合计 318,544.83 100.00% 687,905.88 100.00% 640,922.40 100.00% 599,049.39 100.00%
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2、分区域营业收入构成
报告期内，公司营业收入按销售区域构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
香港 19,362.07 6.08% 26,346.03 3.83% 24,643.43 3.84% 24,326.88 4.06%
日韩 22,717.12 7.13% 45,195.47 6.57% 41,387.46 6.46% 36,711.66 6.13%
东南亚 85,396.97 26.81% 201,025.20 29.22% 197,644.82 30.84% 197,359.00 32.95%
欧美 57,984.11 18.20% 122,431.81 17.80% 104,424.25 16.29% 106,591.07 17.79%
其他 26,753.39 8.40% 38,874.62 5.65% 37,684.92 5.88% 42,969.43 7.17%
小计 212,213.66 66.62% 433,873.13 63.07% 405,784.88 63.31% 407,958.04 68.10%
内销 106,331.18 33.38% 254,032.76 36.93% 235,137.51 36.69% 191,091.35 31.90%
合计 318,544.83 100.00% 687,905.88 100.00% 640,922.40 100.00% 599,049.39 100.00%
（三）主要产品的工艺流程
公司是集纺纱、织布、制衣于一体的、拥有完整产业链的纺织企业，主要生产纱线、面料及衬衣，其中面料以色织布为主导，以下为公司主要产品的生产工艺流程：
1、纱线产品的基本生产流程
2、色织布产品的基本生产流程鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
3、匹染布产品的基本生产流程
4、衬衣产品的基本生产流程
（四）公司的经营模式
1、公司的采购模式
公司的物资采购是由物资供应部依照市场原则在国内外市场直接采购。目前公司纺纱的主要原料为棉花，公司根据市场行情分别从国内和国外进行采购。公鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书司还需向外采购染料助剂，由公司根据产品特性要求在国内或国外市场采购，也可应客户要求采用客户提供的染料助剂。
2、公司的生产模式
公司产品大部分以自主生产为主，外协加工占全部订单的比例相对较少。公司自主生产一般采用订单生产模式。公司根据客户订单的要求，由生产部组织完成生产。公司设有棉花子公司、纺纱厂、织布厂、漂染厂、整理厂、制衣厂，拥有从棉花种植到成衣加工的一套完整的生产体系，各分厂承担不同的生产工序和生产任务。
由于公司目前的生产能力仍无法满足部分客户的需求，部分订单需要委托协作企业加工。公司与委托加工企业保持了长期的合作关系。委托加工企业主要承担穿筘、织布等环节的生产，也涉及少量其他生产工序的加工业务，公司指派驻厂员监督委托加工的生产过程，委托加工完成后统一交由公司进行后整理等工序，并由公司品质管理部负责质量检测，并最终入库。
3、公司的销售模式
公司国际销售的面料主要采取“接受订单”方式销售到国际市场。公司每年约70%的产品销往欧美、日韩、东南亚、香港等国家和地区。另外，创建品牌Luthai?1987，建设新零售电子商务平台，进行现货面料的品牌运作。公司外销衬衫主要采用“贴牌”方式，由国外品牌商提供产品的设计方案，公司根据客户的订单进行生产，最终由品牌商销售。
公司的国内销售主要包括销售面料、贴牌加工衬衫、自有品牌运营，全部采取直销方式。面料营销方面，根据客户需求，采取订单式生产销售，使用“Luthai（鲁泰）”牌自主商标。公司将客户需求与市场领先面料花型、时尚科技、功能性、环保要素相结合，为客户提供产品开发设计方案。衬衫销售方面，一是根据客户的订单进行贴牌加工衬衫,目前公司与多个国内知名品牌商（雅戈尔、九牧王、利郎、海澜之家等）建立了战略合作关系。二是通过开设鲁泰展销馆等自营专卖店及商场专柜联营店、电子网络营销等方式进行自主品牌的国内运营。同时鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书为客户提供专属西装、衬衫的“高级定制”服务及职业装定制业务，满足高端服务行业的市场需求。
（五）主要产品的产能、产量、销量
1、主要产品的产能、产量、销量情况
公司主要产品包括面料及纺织服装，报告期内，面料及纺织服装的产能、产量及销售量情况如下：
项目 2019年6月末 2018年末 2017年末 2016年末
/2019年1-6月 /2018年度 /2017年度 /2016年度
产能（万米/年） 29,300.00 29,300.00 27,800.00 26,870.00
面料 产量（万米） 14,015.27 28,752.73 26,614.99 25,185.85
销售量（万米） 13,138.67 27,909.54 26,430.34 24,440.66
产能（万件/年） 2,030.00 1,960.00 2,060.00 2,010.00
纺织服装 产量（万件） 894.98 1,868.74 1,914.08 1,856.04
销售量（万件） 870.98 1,889.35 1,962.29 1,844.13
注：上述面料销售量数据包括公司用于生产服装领用的面料数量。
2、主要产品的销售价格情况
报告期内，公司面料及纺织服装销售价格保持稳定，具体销售价格情况如下：
项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
面料（元/米） 19.44 19.32 19.33 19.71
纺织服装（元/件） 68.92 67.88 65.33 66.01
注：面料、纺织服装销售价格为公司对外销售的年平均价格。
（六）主要原材料供应情况
1、主要原材料采购情况
公司生产的各种产品所需采购的原材料主要有棉花、纱线等，其中棉花种类包括籽棉与皮棉。报告期内，公司原材料采购具体情况如下：
原材料 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
籽棉 采购均价（单位：元/吨） 7,390.47 7,433.36 6,688.45 6,625.82
采购数量（单位：吨） 5,612.41 48,891.70 49,903.63 40,422.11
皮棉 采购均价（单位：元/吨） 17,963.49 16,954.86 17,909.22 15,673.33
采购数量（单位：吨） 35,831.00 42,703.00 60,221.00 49,793.00
纱线 采购均价（单位：元/吨） 40,360.98 39,197.28 41,966.05 36,936.87
采购数量（单位：吨） 3,305.00 12,133.00 8,869.00 5,833.00
棉花为公司生产用重要原材料，公司采购籽棉主要用于加工成生产用皮棉，同时公司也根据生产经营需要采购皮棉。公司棉花采购价格波动主要受国内、国外棉花市场价格变化影响。公司采购纱线主要用于生产面料产品，报告期内纱线采购数量波动主要由于公司纱线产能搬迁导致产量变化以及面料产品生产的需求变化。报告期内，纱线采购价格波动主要由于公司每年生产经营实际所需纱线种类、质量及数量不同，不同种类纱线的质量、价格差异较大。
2、主要能源采购情况
公司生产的各种产品所需采购的能源主要有煤炭和电。2017 年以来，受供需关系影响国内煤炭价格呈上行趋势，因此公司报告期内煤炭采购价格上涨。报告期内，公司电采购价格保持稳定。报告期内，公司主要能源采购的数量及价格情况如下：
原材料 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
煤炭 采购均价（单位：元/吨） 575.00 578.06 566.80 388.54
采购数量（单位：吨） 254,385.01 524,280.35 468,403.33 464,865.38
电 采购均价（单位：元/度） 0.66 0.63 0.63 0.68
采购数量（单位：千度） 153,397.31 317,693.59 332,633.78 321,091.04
注：上述采购均价为不含税价格。
（七）公司的主要客户和主要供应商
1、公司的主要客户
报告期内，发行人向前五大客户的销售额及其占营业收入的比例如下：鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
年份 序号 客户名称 销售金额 占营业收入
比例
1 TAL 27,625.97 8.67%
2 晨风（江苏）服装有限公司 17,733.11 5.57%
2019年 3 PVH 16,043.49 5.04%
1-6月 4 PT.METROGARMIN 8,850.36 2.78%
5 OLYMP 8,758.32 2.75%
前五大客户销售金额合计 79,011.25 24.80%
1 TAL 58,656.07 8.53%
2 PVH 36,707.31 5.34%
3 晨风（江苏）服装有限公司 33,074.78 4.81%
2018年
4 OLYMP 17,898.59 2.60%
5 PT.METROGARMIN 17,631.52 2.56%
前五大客户销售金额合计 163,968.27 23.84%
1 TAL 57,232.98 8.93%
2 晨风（江苏）服装有限公司 33,137.12 5.17%
3 OLYMP 23,235.70 3.63%
2017年
4 PVH 21,582.16 3.37%
5 PT.METROGARMIN 15,075.00 2.35%
前五大客户销售金额合计 150,262.95 23.44%
1 TAL 46,117.58 7.70%
2 晨风（江苏）服装有限公司 31,514.26 5.26%
3 OLYMP 26,693.45 4.46%
2016年
4 THEMEN’SWEARHOUSE 22,328.62 3.73%
5 PVH 15,518.22 2.59%
前五大客户销售金额合计 142,172.12 23.73%
注：客户销售金额按照同一实际控制人合并口径统计
最近三年，发行人向单个客户的销售金额均未超过当期营业收入的50%，未存在严重依赖于少数客户的情形。发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东均未在发行人前五名客户中拥有权益。
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2、公司的主要供应商
报告期内，发行人向前五大供应商的采购额及其占营业成本的比例如下：
单位：万元
年份 序号 供应商名称 采购金额 占营业成本比
例
1 LOUISDREYFUSCOMPANY 19,726.71 8.92%
SUISSE SA
2 JESSSMITHANDSONS 11,212.13 5.07%
COTTON,LLC
2019年 3 新疆准噶尔棉麻有限公司 10,536.63 4.77%
1-6月 4 鲁诚公司 9,733.20 4.40%
5 国网山东省电力公司淄博供电 6,584.91 2.98%
公司
前五大供应商采购金额合计 57,793.58 26.14%
1 LOUISDREYFUSCOMPANY 22,134.19 4.55%
SUISSE SA
2 鲁诚公司 17,525.04 3.61%
3 国网山东省电力公司淄博供电 13,055.33 2.69%
2018年 公司
4 三阳纺织有限公司 12,620.65 2.60%
5 JESSSMITHANDSONS 12,191.37 2.51%
COTTON,LLC
前五大供应商采购金额合计 77,526.59 15.95%
1 LOUISDREYFUSCOMPANY 22,756.70 5.08%
SUISSE SA
2 国网山东省电力公司淄博供电 16,059.87 3.59%
公司
2017年 3 鲁诚公司 14,903.91 3.33%
4 阿克苏永兴棉业有限责任公司 13,119.86 2.93%
5 JESSSMITHANDSONS 12,662.53 2.83%
COTTON,LLC
前五大供应商采购金额合计 79,502.87 17.76%
1 国网山东省电力公司淄博供电 18,134.39 4.53%
公司
2 新疆生产建设兵团棉麻有限公 18,026.33 4.50%
司
3 LOUISDREYFUSCOMPANY 15,688.88 3.92%
2016年 SUISSESA
4 JESSSMITHANDSONS 13,059.13 3.26%
COTTON,LLC
5 鲁诚公司 11,520.49 2.88%
前五大供应商采购金额合计 76,429.22 19.07%
注：供应商采购金额按照同一实际控制人合并口径统计鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，发行人向单个供应商的采购金额均未超过当期营业成本的50%，未存在严重依赖于少数供应商的情形。除公司控股股东鲁诚公司以外，发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东均未在发行人前五名供应商中拥有权益。
（八）公司的安全生产、环保和质量控制情况
1、安全管理
公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，推行安全生产标准化，完善风险分级管控和隐患排查治理体系，在广大员工中进行长期不间断的安全教育，保障公司员工人身安全和公司财产安全。
公司制定了《安全生产管理规定》、《消防安全管理规定》，并明确公司各级人员安全职责，明确安全生产管理组织机构，实施安全生产目标管理，规范相应安全生产技术措施。
根据主管部门出具的证明文件，报告期内，公司未发生安全生产事故，不存在因违反安全生产等相关法律法规和规范性文件的规定受到行政处罚的情形。
2、环境保护
公司严格遵守我国关于环境保护方面的法律、法规，高度重视社会责任，重视环境保护工作。
公司产品属于纺织产品，生产过程中产生的“三废”主要是污水。公司在生产经营中能遵守国家环保法律法规，报告期内未发生“三废”相关的污染事故。
公司运营计划及环保设施完全依照国家及地方政府所颁布之各类法令及排放标准而设计、制定规格及施工。公司依法领取了排污许可证，建设项目能执行环境影响评价和“三同时”制度，现阶段生产中主要污染物排放达到国家规定的排放标准，公司的产品及其生产过程中不含有或使用国家法律法规标准及我国签署的国际公约中禁用的物质。
2017 年，新疆鲁泰因停运噪声防治设施，致使厂界噪音超标，收到了阿瓦提县环境保护局下达的《责令停产整治决定书》和《行政处罚决定书》。公司重鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书视上述问题，积极进行落实整改，根据阿瓦提县环境保护局出具的证明文件，阿瓦提县环境保护局确认公司已经按照相关要求进行了停产整改，并经检测合格，噪音均已达标，上述被行政处罚的行为不属于重大违法违规行为。
根据主管部门出具的证明文件，报告期内，除上述新疆鲁泰噪音相关处罚外，公司在生产经营活动中遵守国家环境保护的相关法律、法规和规范性文件的规定，公司生产项目均取得了环评批复和验收，未发生违反环境保护方面的法律、法规
和规范性文件规定的行为，不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文
件的规定而受到行政处罚的情形。
3、质量控制
公司实行 ISO9000 质量管理体系，对产品的整个生产过程实行全面的质量管理，并制定了《国内采购控制程序》、《国外采购控制程序》、《纱线质量控制程序》、《色织面料质量控制程序》、《制衣产品质量控制程序》、《产品的标识和可追溯性控制程序》等一系列覆盖采购、生产、储运等全过程的质量监控制度，实行规范化、专业化、程序化质量控制。
公司设有品质管理部负责相关产品标准的制定并对生产过程进行全面的监督、检查，负责内在质量的检测、等级判定。品质管理部建有经过国家实验室认可的面料检测中心，可以进行各类试验和检测，能够为更好的进行产品质量管理提供准确的数据支持。
根据主管部门出具的证明文件，报告期内，公司不存在因违反产品质量相关法律法规和规范性文件的规定而受到行政处罚的情形。
八、公司固定资产及无形资产情况
（一）主要固定资产
截至2019年6月30日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 325,296.60 100,760.29 289.34 224,246.97
机器设备 675,972.74 328,874.71 3,964.65 343,133.38
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
运输设备 6,562.36 4,361.07 2.48 2,198.81
电子设备及其他 12,697.22 9,269.60 11.66 3,415.96
合计 1,020,528.92 443,265.67 4,268.14 572,995.11
1、发行人境内自有房屋情况
（1）已办理房屋权属证书的房产情况
截至本募集说明书出具之日，公司共有201处房产取得了权属证书，合计房屋建筑面积为954,049.21平方米，主要房产情况如下：
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证开发 鲁泰
1 区字第03-0003795 纺织 开发区铭波路11号 5,754.45 车间
号
淄博市房权证张店 鲁泰 张店区商场西路中
2 区字第02-0000016 纺织 段路南美食街99号 610.68 综合
号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
3 高新区字第 纺织 11号 3,471.99 公寓
03-1039121号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
4 高新区字第 纺织 11号 5,389.80 办公
03-1039122号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
5 高新区字第 纺织 11号 12,898.58 车间
03-1039124号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
6 高新区字第 纺织 11号 3,166.13 仓库
03-1039125号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
7 高新区字第 纺织 11号 2,188.80 车间
03-1039126号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
8 高新区字第 纺织 11号 2,277.86 其他
03-1039127号
淄博市房权证淄博 鲁泰 淄博高新区铭波路
9 高新区字第 纺织 11号 32,505.25 车间
03-1039128号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
10 区字第01-1137343 纺织 号 2,426.74 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
11 区字第01-1137344 纺织 号 3,309.60 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
12 区字第01-1137345 纺织 号 3,309.60 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
13 区字第01-1137346 纺织 号 539.82 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
14 区字第01-1137348 纺织 号 7,356.17 综合
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
15 区字第01-1137349 纺织 号 4,488.23 宿舍楼
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
16 区字第01-1137350 纺织 号 1,226.55 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
17 区字第01-1137379 纺织 号 6,851.97 宿舍
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
18 区字第01-1137380 纺织 号 4,488.23 宿舍
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
19 区字第01-1137381 纺织 号 6,921.55 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
20 区字第01-1137382 纺织 号 4,488.23 宿舍
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
21 区字第01-1137383 纺织 号 2,508.48 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
22 区字第01-1137384 纺织 号 4,488.23 宿舍楼
号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
23 区字第01-1137385 纺织 号 4,488.23 宿舍楼
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
24 区字第01-1137386 纺织 号 4,488.23 宿舍楼
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
25 区字第01-1137387 纺织 号 9,492.00 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
26 区字第01-1137388 纺织 号 44,856.05 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
27 区字第01-1137389 纺织 号 7,061.60 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
28 区字第01-1137390 纺织 号 2,703.96 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
29 区字第01-1137391 纺织 号 16,447.12 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
30 区字第01-1137392 纺织 号 27,332.40 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
31 区字第01-1137393 纺织 号 5,306.16 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
32 区字第01-1137394 纺织 号 10,589.43 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路95
33 区字第01-1137395 纺织 号 5,824.98 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路工
34 区字第04-0021742 纺织 业区 3,727.34 厂房
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路南
35 区字第04-0026467 纺织 侧 1,905.14 营业、办公
号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路南
36 区字第04-0026468 纺织 侧 2,636.18 营业、其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路南 营业、锅炉
37 区字第04-0026469 纺织 侧 2,419.99 房、仓库、
号 其他
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路南 营业、锅炉
38 区字第04-0026470 纺织 侧 1,118.26 房、仓库、
号 车库、其他
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路南
39 区字第04-0026471 纺织 侧 4,007.00 营业、其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区黄家铺镇胶
40 区字第04-0034690 纺织 王路北侧 14,327.04 住宅、其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄博建陶公司西淄 车间、传达、
41 区字第04-0034691 纺织 洪铁路南 9,184.11 其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路105 办公、厂房、
42 区字第04-0034703 纺织 号 5,968.93 传达、车间、
号 其他
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路105
43 区字第04-0034704 纺织 号 704.67 办公
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路北 厂房、办公、
44 区字第04-0034705 纺织 侧 9,746.63 食堂
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄博建陶公司西淄
45 区字第04-0034707 纺织 洪铁路南 1,158.05 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 办公、车间、
46 区字第04-0034847 纺织 号 18,205.36 仓库、住宅
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 办公、仓库、
47 区字第04-0034848 纺织 号 1,289.82 食堂、其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 车间、仓库、
48 区字第04-0034849 纺织 号 28,745.37 营业
号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81
49 区字第04-0034850 纺织 号 5,356.90 车间、仓库
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 车间、办公、
50 区字第04-0034851 纺织 号 1,385.45 仓库
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 住宅、食堂、
51 区字第04-0034852 纺织 号 1,281.94 其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 车间、办公、
52 区字第04-0034853 纺织 号 1,867.47 食堂
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 车间、门卫、
53 区字第04-0034854 纺织 号 9,594.43 食堂
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路81 车间、仓库、
54 区字第04-0034855 纺织 号 12,116.28 住宅、其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区黄家铺镇胶 住宅、仓库、
55 区字第04-1003190 纺织 王路北侧 17,988.01 其他
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路85
56 区字第04-1005815 纺织 号 11,364.37 车间、仓库
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路85
57 区字第04-1006169 纺织 号 2,251.88 办公、传达
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路109
58 区字第04-1044028 纺织 号制衣厂综合楼 4,974.91 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路109
59 区字第04-1044029 纺织 号制衣厂3号宿舍 3,872.18 集体宿舍
号 楼
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路109
60 区字第04-1044030 纺织 号制衣厂双职工公 6,967.38 集体宿舍
号 寓
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路109
61 区字第04-1044031 纺织 号制衣厂4号宿舍 3,872.18 集体宿舍
号 楼
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区黄家铺鲁泰
62 区字第04-1044032 纺织 工业园4号宿舍楼 5,299.92 集体宿舍
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区黄家铺鲁泰
63 区字第04-1044033 纺织 工业园5号宿舍楼 5,299.92 集体宿舍
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路85
64 区字第04-1058920 纺织 号 1,441.60 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区松龄东路109
65 区字第04-1058921 纺织 号 9,317.98 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁泰 淄川区钟楼街道办
66 区字第04-1058926 纺织 事处建设路584号 15,172.75 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区黄家铺镇胶
67 区字第04-1003188 织染 王路北侧 12,486.58 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
68 区字第04-1058917 织染 事处建设路586号 1,205.08 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
69 区字第04-1058918 织染 事处建设路586号 1,891.98 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
70 区字第04-1058919 织染 事处建设路586号 5,599.90 车间
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
71 区字第04-1058922 织染 事处建设路586号 7,380.26 仓储
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
72 区字第04-1058923 织染 事处建设路586号 9,257.40 工业
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
73 区字第04-1058924 织染 事处建设路586号 3,797.30 仓储
号
淄博市房权证淄川 鲁丰 淄川区钟楼街道办
74 区字第04-1058925 织染 事处建设路586号 39,617.10 车间
号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
淄博市房权证高青 鲁群 高青县高新技术开
75 县字第09-0034191 纺织 发区、潍高路南侧 4,884.40 综合楼
号 15幢
淄博市房权证高青 鲁群 高青县高新技术开
76 县字第09-0034192 纺织 发区、潍高路南侧 5,652.15 公寓
号 16幢
淄博市房权证高青 鲁群 高青县高新技术开
77 县字第09-0034193 纺织 发区、潍高路南侧 1,146.51 综合楼
号 17幢
淄博市房权证高青 鲁群 高青县高新技术开
78 县字第09-0034194 纺织 发区、潍高路南侧 958.12 冷冻站
号 18幢
淄博市房权证高青 鲁群 高青县高新技术开
79 县字第09-0034196 纺织 发区、潍高路南侧 40,930.74 车间
号 20幢
高青县房权证高政 鲁群 高青县潍高路南侧、 警卫室、宿
80 字第09-0008332号 纺织 高新技术开发区 10,101.04 舍、综合楼、
配电室
81 高青县房权证高政 鲁群 高青县潍高路南侧、 23,882.51 仓库、车间
字第09-0008333号 纺织 高新技术开发区
82 高青县房权证高政 鲁群 高青县潍高路南侧、 32,670.72 机房、冷冻
字第09-0008334号 纺织 高新技术开发区 站、车间
淄博市房权证淄川 鑫胜
83 区字第04-0014643 热电 淄川区松龄西路 14,344.22 车间
号
淄博市房权证淄川 鑫胜 传达、仓库、
84 区字第04-0014641 热电 淄川区松龄西路 726.30 办公
号
淄博市房权证淄川 鑫胜 淄川区松龄西路北
85 区字第04-1006576 热电 侧 2,191.47 车间
号
淄博市房权证淄川 鑫胜
86 区字第04-0014642 热电 淄川区松龄西路 1,072.90 办公
号
淄博市房权证淄川 鑫胜
87 区字第04-0014645 热电 淄川区松龄西路 561.90 仓库、办公
号
88 房权证阿瓦提字第 新疆 阿瓦提县丰收三场 5,350.39 商业用房
00013491号 鲁泰 （鲁丰职工安居小
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序 证号 所有 房屋坐落 建筑面积（m2） 规划用途
号 人
区）综合楼101室，
201室，301室，401
室，501室
新（2017）阿瓦提县 新疆 阿瓦提县丰收三场 工业用地/
89 不动产权第0001017 纺织 棉纺厂以南1幢1号 50,813.00/19,297.40 工作用房
号 室，2幢2号室
新（2017）阿瓦提县 新疆 阿瓦提县丰收三场 工业用地/
90 不动产权第0001040 鲁泰 场部1幢至11幢 66,600.00/34,871.33 工作用房
号
鲁（2019）淄博淄川 淄川区公义社区耕
91 区不动产权第 鲁泰 地、束小刚用地以 73,818.91/57,126.87 工业用地/
0013832号 纺织 北、张博路预留地以 其他/仓储
西
鲁（2019）淄博淄川 鑫胜 淄川区松龄西路284 城镇住宅用
92 区不动产权第 热电 号 8,041.5/15,647.62 地/其他/集
0015060号 体宿舍
鲁（2019）淄博淄川 鲁泰 淄川区松龄东路115 城镇住宅用
93 区不动产权第 纺织 号1号楼、115号2 10,660.79/25,992.95 地/其他
0015931号 号楼
鲁（2019）淄博淄川 鲁丰 淄川区康城西路169 工业用地/
94 区不动产权第 织染 号 84,174.22/76,358.11 其他
0015930号
注：部分不动产权证书中面积同时列示了土地面积，如新（2017）阿瓦提县不动产权第0001017号证载面积为50,813.00/19,297.40是指土地面积为50,813.00平方米、房屋建筑面积为19,297.40平方米。
（2）已取得土地证但未办理房屋权属证书的房产情况
截至本募集说明书出具之日，公司及其子公司在自有土地上建造的、未取得权证的房屋建筑物共计4处，该等房屋建筑物的具体情况及办理进度如下：
序号 房屋建筑物名称 建设 建筑面积 坐落位置 土地使用权证证号 办理进度
单位 （平方米）
淄川工业园-络整织布、染 鲁泰 七星路以南、鲁泰 淄国用（2012）第
1 纱浆纱、动力车间 纺织 64,366.00 工业园以北 C00469号、淄国用 已完成竣工验收
（2006）第C01403号
2 淄川工业园-原纱仓库 鲁泰 2,499.00七星路以南、鲁泰 淄国用（2012）第 正在办理竣工验
纺织 工业园以北 C00469号 收
3 东区工业园试样工厂厂房 鲁泰 20,577.00 淄川区松岭东路 淄国用（2006）第 二期工程尚在建
纺织 95号 C00692号 设中
4 原纱仓库 鲁丰 6,109.00胶王路以北、鲁泰 淄国用（2010）第 已完成竣工验收
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 房屋建筑物名称 建设 建筑面积 坐落位置 土地使用权证证号 办理进度
单位 （平方米）
织染 工业园以西 C03541号、淄国用
（2011）第C03319号
发行人已经取得上述房屋建筑物对应土地使用权，并依法履行了报建手续，发行人将加快上述房屋建筑物权属证书的办理。
（3）租赁土地上建造房屋建筑物的情况
截至本募集说明书出具之日，发行人及其子公司在租赁土地上建造的、未取得权证的房屋建筑物共计2处，具体情况如下：
序 房屋建筑物名称 建设单 建筑面积 房屋建筑物坐落 土地使用权人 土地使用权证号 土地用途
号 位 （平方米）
淄川工业园西区 鲁泰纺 七星路以南、鲁淄博鲁群置业有淄国用（2013）城镇住宅
1 1#-6#职工宿舍楼及 织 73,134.00 泰工业园以北 限公司 第C02566号 用地
地下车库
西区办公楼、织布二鲁泰纺 淄川区胶王路以淄博鲁诚纺织投淄国用（2014）
2 厂、漂染二厂、检验 织 45,539.00 北 资有限公司 第C04450号 工业用地
处及仓库
上述房屋建筑物坐落在鲁泰纺织承租的土地上，发行人依法履行了报建手续。土地使用权人鲁群置业和鲁诚公司亦出具《确认函》，对上述租赁关系进行了确
认，租赁协议到期后，鲁群置业和鲁诚公司将无条件与鲁泰纺织续约，且在任何
情况下均不会主动与鲁泰纺织解除该租赁协议。
（4）发行人尚未取得权属证书但实际拥有权益的房屋建筑物
鲁泰纺织下属子公司新疆鲁泰实际拥有建筑面积合计2,383平方米房屋建筑物未取得权属证书，上述房屋建筑物原为国有企业新疆丰收三场的资产，新疆鲁泰在新疆丰收三场改制时依法有偿取得了该部分房产的所有权，该部分房屋在新疆丰收三场时就未取得产权证书，导致新疆鲁泰目前未持有房产证。根据阿瓦提县住房和城乡建设局出具的《确认函》，该部分无证房屋属历史遗留问题，对于新疆鲁泰拥有并使用该部分无证房屋，不属于违法行为，不会限制其使用，也不会对其拆除，不会给予行政处罚。
此外，新疆鲁泰拥有泵房、灌溉房、配电室及看护房等房屋建筑物合计619平方米，上述建筑物无需办理不动产权证，根据阿瓦提县住房和城乡建设局出具鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书的《确认函》，上述房屋建筑物是为满足农业种植的需要所建，符合国家关于设施农用地的有关规定，不会因上述建筑物没有取得不动产权证而对其进行拆除，不会限制其正常使用，亦不会对新疆鲁泰进行行政处罚或追究其相关责任。
2、发行人境外土地房产情况
鲁泰纺织在越南、缅甸、柬埔寨建有生产厂房，截至本募集说明书出具之日，公司境外相关土地房产情况如下：
（1）越南土地房屋情况
截至本募集说明书出具之日，鲁泰纺织在越南的土地及房屋情况如下：
土地使用权、土 对应房屋建
序 使用人 出租方 位置 租赁期 土地面积 地上的房屋和其 筑物面积
号 （m2） 他不动资产所有 （m2）
权的证书
鲁泰（越 西贡VRG 西宁省鹅油县 2015年12月
1 南） 投资控股公 保顿社福东工 15日至2058 59,621
司 业区N16路 年12月29日 CS01799 83,673.80
鲁泰（越 西贡VRG 西宁省鹅油县 2015年12月
2 南） 投资控股公 保顿社福东工 15日至2058 60,379
司 业区 年12月29日
鲁泰（越 西贡VRG 西宁省鹅油县 2015年12月
3 南） 投资控股公 保顿社福东工 15日至2058 152,898.6 CS01800 87,792.60
司 业区D11路 年12月29日
鲁安成 安江省人民 安江省平和工 2016年3月24
4 衣 委员会 业园C4 日至2065年 91,003.90 CT14580 36,904.00
11月18日
注：上表产权证书所有人为鲁泰（越南）或鲁安成衣
鲁泰（越南）和鲁安成衣向西贡VRG投资控股公司和安江省人民委员会租赁土地，并在租赁土地上建设房屋建筑物，截至本募集说明书出具之日，鲁泰（越南）和鲁安成衣取得了土地使用权、地上的房屋和其他不动资产所有权证书，根据境外法律意见，按照越南法律规定，公司可取得房屋所有权证书，但未申请房屋所有权证书并不违反越南法律规定，不会受到任何处罚，未取得房屋所有权证书的房屋不影响其获得拆迁补偿。
（2）柬埔寨土地房屋情况鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书出具之日，鲁泰纺织在柬埔寨的土地及房屋情况如下：
对应房
序 使用人 出租方 位置 租赁期 土地面 产权 屋建筑
号 积（ 2m） 证书 物面积
（ 2m）
柬埔寨柴桢省 2014年12
鲁泰（柬 XING 柴桢市Svay 月10日至
1 埔寨） BAOGUO Toeu分区Svay 2064年12 60,217 008100 28,294
Toeu村1号公 月9日
路的土地
注：上表产权证书所有人为出租方
根据柬埔寨法律意见，租赁期限超过15年的土地可以申请办理长期租赁证书，但不办理长期租赁证书不违反法律法规，同时，柬埔寨法律没有规定房屋要办理房屋所有权证书，因此不需要办理房屋所有权证书。根据租赁协议，出租方保证出租给公司的土地没有产权纠纷和债权债务纠纷、没有馈赠或让他人继承，也不受任何部门制止不让开发使用，今后若有第三者提出争议，出租方愿承担经济赔偿责任及法律责任。
（3）缅甸土地房屋情况
对应房
序 使用人 出租方 位置 租赁期 土地面 产权 屋建筑
号 积（ 2m） 证书 物面积
（ 2m）
MYANMAR 缅甸
JAPAN Plot 2014年6 土地
1 鲁泰（缅 THILAWA No.B14,Thilawa 月4日至 23,950 使用 14,393
甸） DEVELOPMENT SEZZoneA 2064年6 权证
LTD. 月4日 明无
编号
鲁泰（缅甸）取得了土地使用权证明、建筑许可证和竣工证明，根据境外法律意见书，鲁泰（缅甸）有权建设和使用上述房产。
3、发行人租赁房屋情况
截至本募集说明书出具之日，发行人租赁主要房屋情况如下：鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 承租方 出租方 租赁房屋或土 租赁面积 租金（元/年） 租赁期间
地地址 （㎡）
淄川区松岭东路 2019年1月1日
1 鲁泰纺织 鲁诚公司 113号厂房 2,810.98 226,800.00 至2019年12月
31日
淄川区松岭东路 2017年1月1日
2 鲁泰纺织 鲁诚公司 地段房屋 2,304.08 498,000.00 至2019年12月
31日
泰美路以东、鲁 2017年1月1日
3 鲁泰纺织 鲁诚公司 泰大道以北科研 12,010.00 6,918,000.00 至2019年12月
办公楼 31日
淄川区松岭东路 2017年1月1日
4 鲁泰纺织 鲁诚公司 北侧生产办公楼 11,072.40 3,720,000.00 至2019年12月
31日
5,800平 2017年1月1日
5 鲁泰纺织 鲁诚公司 青公路黄家铺镇 方米土地 526,800.00 至2019年12月
地段加油站 及地上房 31日
屋
淄川区胶王公路 2017年1月1日
6 鲁泰纺织 鲁群置业 以北 5,119.38 270,000.00 至2019年12月
31日
胶王公路黄家铺 2017年1月1日
7 鲁丰织染 鲁诚公司 段的办公用房 2,764.47 697,200.00 至2019年12月
31日
北京经济技术开 2017年6月1日
8 北京优纤 肖燕 发区荣华南路 149.44 240,000.00 至2019年12月
10号院的5号楼 31日
17层2003
北京经济技术开 2017年1月1日
9 北京优纤 张晓璐 发区荣华南路 149.44 240,000.00 至2019年12月
10号院的5号楼 31日
17层2005
10 新疆鲁泰 阿瓦提县 阿瓦提县丰收三 40,095.55 962,293.20 2018年1月至
人民政府 场标准厂房 2023年1月
鲁泰纺织 山东省济南市历 2019年1月1日
11 济南分公 宫亦君 下区县西巷9号 38.36 157,964.27 至2019年12月
司 102号房 31日
鲁泰（美 Wun 136-17Maple 2019年6月24
12 国） Chaing Ave.8E - 31,200.00美元 日至2020年6
Lee Flushing,NY 月23日
13 鲁泰（美 1450 1375 - 第一年 2014年2月20
国） Broadway Broadway,12th 263,970.00美元， 日至2021年2
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书序号 承租方 出租方 租赁房屋或土 租赁面积 租金（元/年） 租赁期间
地地址 （㎡）
LLC floor,NEW 第二年 月19日
YORK,NY 269,249.40美元，
第三年
274,634.38美元，
第四年
280,127.06美元，
第五年
285,729.62美元，
第六年
302,757.21美元，
第七年
308,812.35美元
4、主要生产设备
截至2019年6月30日，公司主要生产设备情况如下：
名称 账面价值（万元） 成新率情况
细纱机 29,691.77 50.94%
倍捻机 3,851.77 30.41%
络筒机 21,790.14 55.69%
染色机 12,185.27 45.28%
整经机 4,038.02 42.66%
织机 72,624.69 55.84%
浆纱机 4,489.88 40.56%
退浆机 1,601.68 57.95%
丝光机 4,684.17 40.78%
拉幅机 3,480.00 43.95%
预缩机 2,091.40 40.43%
液氨设备 7,548.36 38.45%
水洗机 5,334.36 56.95%
主要生产设备合计 173,411.51 50.42%
所有生产设备合计 343,133.38 50.76%
主要生产设备占比 50.54% -
注：成新率=设备账面价值/设备原值鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（二）主要无形资产
1、发行人境内土地使用权
（1）自有土地使用权的情况
截至本募集说明书出具之日，公司共有98处土地已办理土地使用权证，其中农业用地面积为47,728,333.37平方米，非农业用地为2,473,373.39平方米，公司主要土地情况如下：
序号 土地证号 所有人 坐落 使用权面积 地类（用途）
（ 2m）
1 淄国用（2002）第 鲁泰纺织 南范路以北，开发 58,942.90 工业
F00122号 区路以西
2 淄国用（2002）第 鲁泰纺织 南营北路以南，开 32,424.00 工业
F00123号 发区路以西
3 淄国用（2003）第 鲁泰纺织 鲁泰纺织公司以 4,108.66 工业
C00349号 东，淄洪铁路南
4 淄国用（2003）第 鲁泰纺织 淄博建陶公司西， 17,870.21 工业
C00350号 淄洪铁路南
5 淄国用（2003）第 鲁泰纺织 淄川区松龄东路 9,002.27 工业
C00461号 109号
6 淄国用（2003）第 鲁泰纺织 淄川区松龄东路 92,109.74 工业
C00462号 81号
7 淄国用（2003）第 鲁泰纺织 淄川松龄东路，淄 32,295.86 商业服务业
C00702号 博建陶公司对面
8 淄国用（2003）第 鲁泰纺织 淄川松龄东路，淄 61,131.54 商业服务业
C00703号 博建陶公司对面
9 淄国用（2004）第 鲁泰纺织 淄川松龄东路般 1,900.87 商业服务业
C00627号 阳山庄内
10 淄国用（2005）第 鲁泰纺织 淄川区胶王公路 2,229.21 商业用地
C01885号
11 淄国用（2006）第 鲁泰纺织 淄川区松龄东路 231,545.04 城镇混合住
C00692号 北侧 宅
12 淄国用（2007）第 鲁泰纺织 淄川区胶王路北 66,591.31 工业用地
C00561号
淄国用（2007）第 淄川区松龄西路
13 C01179号 鲁泰纺织 淄博鑫胜热电有 32,571.40 工业用地
限公司以东
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 土地证号 所有人 坐落 使用权面积 地类（用途）
（ 2m）
淄国用（2007）第 淄川松龄路鲁泰
14 C03385号 鲁泰纺织 纺织股份有限公 33,297.90 工业用地
司以北
淄国用（2007）第 淄川胶王路，鲁泰
15 C03415号 鲁泰纺织 纺织股份有限公 4,954.55 工业用地
司以北
16 淄国用（2008）第 鲁泰纺织 淄川区慕王社区， 4,048.73 工业用地
C01325号 松龄西路北侧
17 淄国用（2010）第 鲁泰纺织 淄川区松龄东路 208,329.78 公园与绿地
C00309号 南
淄川区公义社区
18 淄国用（2011）第 鲁泰纺织 道路以南、鲁泰纺 15,147.42 工业用地
C02513号 织股份有限公司
以东
淄国用（2011）第 淄川区松龄路以 城镇住宅用
19 C04655号 鲁泰纺织 北，淄博巨峰电器 10,660.79 地
有限公司以西
淄博鲁群置业有
20 淄国用（2012）第 鲁泰纺织 限公司以西，鲁丰 41,757.80 工业用地
C00469号 织染有限公司以
北
淄川区公义社区
21 淄国用（2013）第 鲁泰纺织 耕地、束小刚用地 73,818.91 工业用地
C03218号 以北、张博铁路预
留地以西
22 淄国用（2013）第 鲁泰纺织 淄川区松龄东路 15,554.03 工业用地
C03982号 北
23 淄国用（2016）第 鲁泰纺织 淄川区松龄东路 10,356.97 工业用地
C03804号 105号
24 淄国用（2006）第 鲁丰织染 淄川区黄家铺镇 108,355.78 工业用地
C01403号 胶王路以北
25 淄国用（2007）第 鲁丰织染 淄川区胶王路北 16,118.74 工业用地
C00562号
淄国用（2010）第 淄川区电厂西路
26 C03541号 鲁丰织染 预留地以东，店子 84,174.22 工业用地
村社区耕地以北
淄国用（2011）第 淄川开发区西六
27 C03319号 鲁丰织染 路以东，鲁丰织染 14,096.18 工业用地
有限公司以南
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 土地证号 所有人 坐落 使用权面积 地类（用途）
（ 2m）
28 高国用（2007）第 鲁群纺织 县经济开发区、黄 167,765.00 工业用地
0678号 河路南侧
高国用（2005）第 高青县高新技术
29 0057号 鲁群纺织 开发区、潍高路南 120,894.00 工业用地
侧
淄川区松龄西路
30 淄国用（2007）第 鑫胜热电 北侧，淄川淄博鑫 6,396.94 工业用地
C00554号 胜热电有限公司
东侧
31 淄国用（2013）第 鑫胜热电 淄川区松龄西路 61,825.08 工业用地
C03903号 北
32 淄国用（2013）第 鑫胜热电 淄川区松龄西路 8,041.50 城镇住宅用
C03902号 北 地
淄国用（2016）第 淄川区河道管理
33 C02834号 鑫胜热电 处以西，西关二社 20,438.06 工业用地
区农用地以北
淄国用（2016）第 淄川区松龄西路
34 C00954号 鑫胜热电 北侧，淄博鑫胜热 22,381.33 工业用地
电有限公司以西
35 阿国用（2016）第 新疆鲁泰 阿瓦提县丰收三 46,417.50 住宅
20160146号 场场部
鲁（2017）淄博淄 七星路以南，西六
36 川区不动产权第 鲁泰纺织 路以东 17,058.99 工业用地
0008995号
鲁（2017）淄博淄 淄川区松龄东路
37 川区不动产权第 鲁泰纺织 85号 39,604.84 工业用地
0008996号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
38 县不动产权第 新疆鲁泰 场四连 6,777.95 工业用地
0001009号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
39 县不动产权第 新疆鲁泰 场五连 11,231.22 工业用地
0001030号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
40 县不动产权第 新疆鲁泰 场六连 9,540.39 工业用地
0001031号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
41 县不动产权第 新疆鲁泰 场七连 8,560.59 工业用地
0001032号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 土地证号 所有人 坐落 使用权面积 地类（用途）
（ 2m）
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
42 县不动产权第 新疆鲁泰 场九连 15,243.24 工业用地
0001033号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
43 县不动产权第 新疆鲁泰 场八连 10,318.91 工业用地
0001034号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
44 县不动产权第 新疆鲁泰 场十连 9,293.80 工业用地
0001035号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
45 县不动产权第 新疆鲁泰 场十二连 10,814.16 工业用地
0001036号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
46 县不动产权第 新疆鲁泰 场二连 14,062.95 工业用地
0001037号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
47 县不动产权第 新疆鲁泰 场三连 10,087.51 工业用地
0001038号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
48 县不动产权第 新疆鲁泰 场 15,120.60 仓储用地
0001039号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
49 县不动产权第 新疆鲁泰 场（十四连） 4,466,663.90 农业用地
0001096号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
50 县不动产权第 新疆鲁泰 场（十一连） 3,932,075.60 农业用地
0001097号
新（2017）阿瓦提 新疆阿瓦提县丰
51 县不动产权第 新疆鲁泰 收三场以南阿克 1,566,674.50 农业用地
0001098号 提坎
新（2017）阿瓦提 新疆阿瓦提县丰
52 县不动产权第 新疆鲁泰 收三场克依木塔 2,133,344.00 农业用地
0001099号 拉
新（2017）阿瓦提 新疆阿瓦提县丰
53 县不动产权第 新疆鲁泰 收三场（十一连） 1,347,948.70 农业用地
0001100号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
54 县不动产权第 新疆鲁泰 场克依木塔拉 3,066,820.00 农业用地
0001101号
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 土地证号 所有人 坐落 使用权面积 地类（用途）
（ 2m）
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
55 县不动产权第 新疆鲁泰 场克依木塔拉 4,400,220.00 农业用地
0001102号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县喀尔墩
56 县不动产权第 新疆鲁泰 农场上游水库 18,030.00 工业用地
0001114号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
57 县不动产权第 新疆鲁泰 场一连 8,540.30 工业用地
0001115号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
58 县不动产权第 新疆鲁泰 场场部 170,468.61 工业用地
0001116号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
59 县不动产权第 新疆鲁泰 场一连 9,893.98 工业用地
0001117号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
60 县不动产权第 新疆鲁泰 场十三连 9,422.09 工业用地
0001118号
新（2017）阿瓦提 新疆阿瓦提县丰
61 县不动产权第 新疆鲁泰 收三场1-10连 21,614,560.67 农业用地
0001131号
新（2017）阿瓦提 新疆阿瓦提县丰
62 县不动产权第 新疆鲁泰 收三场（十一连） 1,400,007.00 农业用地
0001132号
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县阿依巴
63 县不动产权第 新疆鲁泰 格乡托万克柯坪 74,816.00 工业用地
0001133号 村
新（2017）阿瓦提 阿瓦提县丰收三
64 县不动产权第 新疆鲁泰 场十五连 3,800,019.00 农业用地
0000788号
鲁（2019）淄博淄 淄川区七星路以
65 川区不动产权第 鲁联新材料 北，西六路以东 122,415.98 工业用地
0012251号
（2）公司土地承包及使用权受让情况
截至本募集说明书出具之日，公司共拥有32,824.29亩土地使用权，具体情况如下：
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 出租方 承租 坐落位置 土地用途 面积（亩） 期限
号 人
阿克苏鹏达投 新疆 丰收三场
1 资有限责任公 鲁泰 七连 农业用地 967.00 2009.1.1-2038.12.30
司
阿克苏地区鑫 新疆 丰收三场
2 源融资担保有 鲁泰 十五连 农业用地 956.92 2012.3.6-2042.12.31
限责任公司
3 黄勇等人 新疆 丰收三场 农业用地 1,118.50 2011.3.21-2033.10.24
鲁泰 十五连
4 阿瓦提县国土 新疆 丰收三场 农业用地 842.37 2014.1.1-2043.12.31
资源局 鲁泰 十六连
5 阿瓦提县国土 新疆 丰收三场 农业用地 2,364.79 2014.1.1-2043.12.31
资源局 鲁泰 十六连
6 阿瓦提县国土 新疆 丰收三场 农业用地 786.97 2014.1.1-2043.12.31
资源局 鲁泰 十六连
7 阿瓦提县国土 新疆 丰收三场 农业用地 2,041.73 2014.1.1-2043.12.31
资源局 鲁泰 十六连
8 新疆 丰收三场 农业用地 1,500.00 2016.1.1-2046.12.31
鲁泰 十七连
9 新疆 丰收三场 农业用地 1,200.00 2015.1.1-2044.12.31
鲁泰 十七连
10 新疆 丰收三场 农业用地 990.00 2014.12.30-2064.12.31
鲁泰 十七连
11 新疆 丰收三场 农业用地 2,100.00 2004.12.31-2055.12.31
鲁泰 十七连
12 新疆 丰收三场 农业用地 4,400.00 2014.1.1-2068.12.31
阿瓦提县国土 鲁泰 十七连
13 资源局 新疆 丰收三场 农业用地 6,650.00 2014.1.10-2068.12.31
鲁泰 十七连
14 新疆 丰收三场 农业用地 3,200.00 2010.10.25-2060.12.31
鲁泰 十七连
15 新疆 丰收三场 农业用地 2,350.00 2005.12.31-2055.12.31
鲁泰 十七连
16 新疆 丰收三场 农业用地 800.00 2015.1.1-2044.12.31
鲁泰 十七连
17 新疆 丰收三场 农业用地 556.00 2014.1.10-2068.12.31
鲁泰 十七连
合计 32,824.29 -
1）承包新疆鑫源融资担保有限责任公司的土地使用权鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
新疆鲁泰与新疆鑫源融资担保有限责任公司（以下简称“鑫源担保”）签订《土地承包种植合同》，鑫源担保将土地承包给新疆鲁泰。鑫源担保为阿克苏地区国有资产监督管理委员会下属企业，鑫源担保出具《确认函》，确认鑫源担保合法拥有上述承包土地的国有划拨土地使用权，鑫源担保将上述承包土地承包给新疆鲁泰已经经过阿瓦提县土地部门的批准，并且鑫源担保已按规定向政府上缴承包收益，未给国家造成损失；上述合同目前均在有效期内，该等土地不存在抵押等权利限制，截至目前，新疆鲁泰按照合同约定的用途使用土地，并按时缴纳了相关费用，不存在任何纠纷。同时，阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》，确认上述承包不存在违反相关法律、法规及规章制度而受到行政处罚的情形；阿瓦提县自然资源局不会收回上述土地，新疆鲁泰亦不会因承包上述划拨土地受到阿瓦提县自然资源局的行政处罚。
2）承包阿克苏鹏达投资有限责任公司的土地使用权
2009年2月，新疆鲁泰与新疆维吾尔自治区阿克苏地区农业技术推广中心（以下简称“推广中心”）签订《农村土地承包合同》，约定推广中心将土地承包给新疆鲁泰，并维护新疆鲁泰的合法生产经营自主权。2011年2月，鲁泰丰收、推广中心、阿瓦提县天宏资产投资经营有限责任公司（以下简称“天宏资产”）签署《补充协议》，变更租金付款对象。2015年12月，鲁泰丰收、推广中心、天宏资产与阿克苏鹏达投资有限责任公司（以下简称“鹏达投资”）签署《协议》，约定将《农村土地承包合同》及《补充协议》中推广中心享有的权益转为鹏达投资享有。
鹏达投资和天宏资产均为阿克苏地区国有资产监督管理委员会下属企业，并出具《确认函》，确认上述土地可用于对外承包，并按规定向政府上缴承包收益，未给国家造成损失。同时，阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》，确认上述土地为国有农用地，该土地对外承包已经阿瓦提县自然资源局批准同意，不存在违反相关法律、法规及规章制度而受到行政处罚的情形；阿瓦提县自然资源局不会收回上述土地，新疆鲁泰亦不会因承包上述土地受到行政处罚。
3）受让黄勇等人土地使用权
2011年3月，新疆鲁泰与黄勇等人签订《土地使用权转让协议书》，约定黄勇等人将土地使用权转让给新疆鲁泰。根据阿瓦提县自然资源局及阿瓦提县林业和草原局出具的《确认函》，确认黄勇等人享有上述土地的土地使用权，黄勇等鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书四人将该土地使用权转让给新疆鲁泰的行为合法有效。新疆鲁泰均按土地用途及合同约定使用该等土地，不存在违反相关法律、法规及规章制度，该土地不会被收回，也不会受到其他行政处罚。
4）承包阿瓦提县自然资源局土地使用权
新疆鲁泰与阿瓦提县自然资源局（原阿瓦提县国土资源局）签订了丰收三场相关《土地承包合同》，约定土地经营使用权归新疆鲁泰所有。阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》，确认上述土地均为国有农用地，相关合同目前均在有效期内，该等土地不存在抵押等权利限制，新疆鲁泰均按土地用途及合同约定使用该等土地，不存在违反相关法律、法规及规章制度的行为，不会受到行政处罚。
（3）公司尚未办理土地证但实际拥有权益的土地
2019年7月5日，新疆鲁泰与阿瓦提县自然资源局签订的《国有土地使用权出让合同》，阿瓦提县自然资源局向新疆鲁泰出让一宗位于阿瓦提县丰收三场的土地，截至本募集说明书出具之日，新疆鲁泰已缴纳土地挂牌成交保证金，正在办理土地出让手续，上述土地权属证书取得不存在法律障碍。
此外，公司子公司新疆鲁泰实际拥有建筑面积合计2,383平方米房屋建筑物所依附的土地未取得权属证书，上述土地原为国有企业新疆丰收三场的资产，新疆鲁泰在新疆丰收三场改制时依法有偿取得了该部分土地使用权，该部分土地在新疆丰收三场时就未取得土地使用权证书，导致新疆鲁泰目前未持有土地使用权证。根据阿瓦提县自然资源局出具的《确认函》，该部分土地属历史遗留问题，对于新疆鲁泰拥有并使用该部分土地，不属于违法行为，不会收回该部分土地。
2、发行人境外土地使用权
发行人境外土地情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、公司固定资产及无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“2、发行人境外土地房产情况”。
3、租赁土地
截至本募集说明书出具之日，公司租赁土地情况如下：序号 承租 出租方 租赁房屋或 租赁面积 租金 租赁期间
方 土地地址 （元/年）
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
鲁泰 淄川区胶王 2017年1月1日
1 纺织 鲁群置业 公路以北 42.64亩 1,194,000.00 至2019年12月
31日
鲁泰 胶王公路黄 2017年1月1日
2 纺织 鲁诚公司 家铺地段 81.27亩 3,795,600.00 至2019年12月
31日
西宁省新洲 A3-A8地块总租金
鲁泰 县新汇社新 80,821,010,195.00 2019年5月20
3 （新 新汇工业园区下 汇-工业园 173,014.00 越南盾；A9地块总 日至2060年12
洲） 层投资股份公司 区A3-A9地 平方米 租金 月27日
块 20,127,180,051.00
越南盾
鲁泰 西贡VRG投资控 西宁省鹅油 49,745.40 67,877,598.30越 2018年5月18
4 （越 股公司 县保顿社福 平方米 南盾 日至2058年12
南） 东工业区 月29日
租金单价 2016年3月24
5 鲁安 安江省人民委员 安江省平和 91,003.90 482,760盾/㎡ 日至2065年11
成衣 会 工业园C4 平方米 （租金一次付 月18日
清）
鲁泰 西贡VRG投资控 西宁省鹅油 212,519.60 289,982,994.20 2015年4月17
6 （越 股公司 县保顿社福 平方米 越南盾 日至2058年12
南） 东工业区 月29日
鲁泰 西贡VRG投资控 西宁省鹅油 60,379.00 82,387,145.50越 2015年12月15
7 （越 股公司 县保顿社福 平方米 南盾 日至2058年12
南） 东工业区 月29日
MYANMAR
鲁泰 JAPAN 提拉瓦经济 23,950.00 2014年6月4日
8 （缅 THILAWA 特区A区域 平方米 31,135.00美元 至2064年6月4
甸） DEVELOPMENT B-14地块 日
LTD.
柬埔寨柴桢
鲁泰 省柴桢市 2014年12月10
9 （柬 XINGBAOGUO SvayToeu 60,217.00 14,295.00美元 日至2064年12
埔寨） 分区Svay 平方米 月9日
Toeu村1号
公路的土地
4、商标、专利权
（1）境内注册商标鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书出具之日，公司主要拥有251项境内注册商标，具体情况如下：
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
1 鲁泰纺织 23 575487 2011年12月20日至 原始取得 无
2021年12月19日
2 鲁泰纺织 23 627138 2013年1月20日至 原始取得 无
2023年1月19日
3 鲁泰纺织 23 717855 2014年11月28日至 原始取得 无
2024年11月27日
4 鲁泰纺织 24 765141 2015年9月7日至 原始取得 无
2025年9月6日
5 鲁泰纺织 25 767886 2015年9月21日至 原始取得 无
2025年9月20日
6 鲁泰纺织 24 768700 2015年9月28日至 原始取得 无
2025年9月27日
7 鲁泰纺织 25 879343 2016年10月7日至 原始取得 无
2026年10月6日
8 鲁泰纺织 23 1039838 2017年6月28日至 原始取得 无
2027年6月27日
9 鲁泰纺织 25 1040410 2017年6月28日至 原始取得 无
2027年6月27日
10 鲁泰纺织 24 1069788 2017年8月7日至 原始取得 无
2027年8月6日
11 鲁泰纺织 25 1128645 2017年11月21日至 原始取得 无
2027年11月20日
12 鲁泰纺织 23 3177687 2013年7月28日至 原始取得 无
2023年7月27日
13 鲁泰纺织 23 3177696 2013年7月28日至 原始取得 无
2023年7月27日
14 鲁泰纺织 18 3177222 2013年8月28日至 原始取得 无
2023年8月27日
15 鲁泰纺织 18 3177223 2013年8月28日至 原始取得 无
2023年8月27日
16 鲁泰纺织 24 3177704 2013年8月28日至 原始取得 无
2023年8月27日
17 鲁泰纺织 24 3177700 2013年9月7日至 原始取得 无
2023年9月6日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
18 鲁泰纺织 25 3177221 2013年10月7日至 原始取得 无
2023年10月6日
19 鲁泰纺织 25 3177220 2013年10月7日至 原始取得 无
2023年10月6日
20 鲁泰纺织 32 3829959 2015年9月7日至 原始取得 无
2025年9月6日
21 鲁泰纺织 3 3829963 2016年5月14日至 原始取得 无
2026年5月13日
22 鲁泰纺织 5 3829962 2016年5月14日至 原始取得 无
2026年5月13日
23 鲁泰纺织 43 3829961 2016年9月21日至 原始取得 无
2026年9月20日
24 鲁泰纺织 26 3829960 2017年1月7日至 原始取得 无
2027年1月6日
25 鲁泰纺织 40 4193522 2017年12月28日至 原始取得 无
2027年12月27日
26 鲁泰纺织 40 4193521 2017年12月28日至 原始取得 无
2027年12月27日
27 鲁泰纺织 22 4193523 2018年1月14日至 原始取得 无
2028年1月13日
28 鲁泰纺织 22 4193524 2018年1月14日至 原始取得 无
2028年1月13日
29 鲁泰纺织 24 4577850 2019年1月21日至 原始取得 无
2029年1月20日
30 鲁泰纺织 24 4577848 2019年2月7日至 原始取得 无
2029年2月6日
31 鲁泰纺织 25 4577847 2019年5月7日至 原始取得 无
2029年5月6日
32 鲁泰纺织 24 4956633 2019年3月14日至 原始取得 无
2029年3月13日
33 鲁泰纺织 26 4956637 2011年4月21日至 原始取得 无
2021年4月20日
34 鲁泰纺织 25 4956632 2019年5月14日至 原始取得 无
2029年5月13日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
35 鲁泰纺织 23 5560836 2019年9月14日至 原始取得 无
2029年9月13日
36 鲁泰纺织 23 5560839 2019年9月14日至 原始取得 无
2029年9月13日
37 鲁泰纺织 24 5560837 2019年9月21日至 原始取得 无
2029年9月20日
38 鲁泰纺织 24 5560840 2019年9月21日至 原始取得 无
2029年9月20日
39 鲁泰纺织 25 5560841 2019年10月14日至 原始取得 无
2029年10月13日
40 鲁泰纺织 25 5560838 2019年10月14日至 原始取得 无
2029年10月13日
41 鲁泰纺织 25 6276195 2010年4月7日至 继受取得 无
2020年4月6日
42 鲁泰纺织 24 6517474 2010年6月7日至 原始取得 无
2020年6月6日
43 鲁泰纺织 24 7886780 2010年12月28日至 原始取得 无
2020年12月27日
44 鲁泰纺织 25 7886781 2010年12月28日至 原始取得 无
2020年12月27日
45 鲁泰纺织 24 8025032 2011年2月14日至 原始取得 无
2021年2月13日
46 鲁泰纺织 24 8025029 2011年2月14日至 原始取得 无
2021年2月13日
47 鲁泰纺织 25 8025031 2011年2月14日至 原始取得 无
2021年2月13日
48 鲁泰纺织 25 8025033 2011年2月14日至 原始取得 无
2021年2月13日
49 鲁泰纺织 25 8025030 2012年10月28日至 原始取得 无
2022年10月27日
50 鲁泰纺织 25 8158676 2014年5月7日至 原始取得 无
2024年5月6日
51 鲁泰纺织 25 8946722 2011年12月21日至 原始取得 无
2021年12月20日
52 鲁泰纺织 23 9107568 2012年2月7日至 原始取得 无
2022年2月6日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
53 鲁泰纺织 24 9107600 2012年2月7日至 原始取得 无
2022年2月6日
54 鲁泰纺织 25 9107614 2012年2月21日至 原始取得 无
2022年2月20日
55 鲁泰纺织 23 9182838 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
56 鲁泰纺织 24 9182968 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
57 鲁泰纺织 25 9183018 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
58 鲁泰纺织 24 9183073 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
59 鲁泰纺织 25 9183045 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
60 鲁泰纺织 24 9183079 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
61 鲁泰纺织 25 9183035 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
62 鲁泰纺织 23 9183105 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
63 鲁泰纺织 23 9183114 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
64 鲁泰纺织 23 9183272 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
65 鲁泰纺织 23 9187760 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
66 鲁泰纺织 23 9187766 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
67 鲁泰纺织 23 9187770 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
68 鲁泰纺织 23 9187775 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
69 鲁泰纺织 24 9187782 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
70 鲁泰纺织 24 9187785 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
71 鲁泰纺织 24 9187788 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
72 鲁泰纺织 24 9187795 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
73 鲁泰纺织 25 9187810 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
74 鲁泰纺织 25 9187812 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
75 鲁泰纺织 25 9193549 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
76 鲁泰纺织 25 9193557 2012年3月14日至 原始取得 无
2022年3月13日
77 鲁泰纺织 25 9428479 2012年5月21日至 原始取得 无
2022年5月20日
78 鲁泰纺织 24 9428467 2012年6月21日至 原始取得 无
2022年6月20日
79 鲁泰纺织 24 9755370 2012年10月7日至 原始取得 无
2022年10月6日
80 鲁泰纺织 25 9755408 2012年12月7日至 原始取得 无
2022年12月6日
81 鲁泰纺织 3 11031723 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
82 鲁泰纺织 5 11031747 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
83 鲁泰纺织 18 11031787 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
84 鲁泰纺织 22 11031822 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
85 鲁泰纺织 23 11031916 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
86 鲁泰纺织 24 11031940 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
87 鲁泰纺织 25 11031967 2015年11月14日至 原始取得 无
2025年11月13日
88 鲁泰纺织 26 11031998 2013年12月7日至 原始取得 无
2023年12月6日
89 鲁泰纺织 32 11032026 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
90 鲁泰纺织 43 11038009 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
91 鲁泰纺织 40 11032055 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
92 鲁泰纺织 35 11527287 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
93 鲁泰纺织 37 11527366 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
94 鲁泰纺织 39 11527522 2014年3月7日至 原始取得 无
2024年3月6日
95 鲁泰纺织 41 11527842 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
96 鲁泰纺织 35 11527237 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
97 鲁泰纺织 37 11527403 2014年2月21日至 原始取得 无
2024年2月20日
98 鲁泰纺织 39 11527556 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
99 鲁泰纺织 41 11527771 2014年4月21日至 原始取得 无
2024年4月20日
100 鲁泰纺织 35 11527262 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
101 鲁泰纺织 37 11527426 2014年2月21日至 原始取得 无
2024年2月20日
102 鲁泰纺织 39 11527491 2014年3月7日至 原始取得 无
2024年3月6日
103 鲁泰纺织 41 11527808 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
104 鲁泰纺织 32 12724280 2014年10月28日至 原始取得 无
2024年10月27日
105 鲁泰纺织 3 11038062 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
106 鲁泰纺织 18 11038092 2013年11月14日至 原始取得 无
2023年11月13日
107 鲁泰纺织 23 11038125 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
108 鲁泰纺织 24 11038158 2013年10月14日至 原始取得 无
2023年10月13日
109 鲁泰纺织 39 11527920 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
110 鲁泰纺织 41 11527875 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
111 鲁泰纺织 3 11527948 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
112 鲁泰纺织 18 11527900 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
113 鲁泰纺织 23 11527936 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
114 鲁泰纺织 24 11527952 2014年2月28日至 原始取得 无
2024年2月27日
115 鲁泰纺织 25 11527970 2014年6月14日至 原始取得 无
2024年6月13日
116 鲁泰纺织 43 11533904 2014年2月28日至 原始取得 无
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117 鲁泰纺织 24 11534097 2014年6月28日至 原始取得 无
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118 鲁泰纺织 24 11628771 2014年4月21日至 原始取得 无
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119 鲁泰纺织 25 11628787 2014年3月21日至 原始取得 无
2024年3月20日
120 鲁泰纺织 3 12719995 2014年12月14日至 原始取得 无
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121 鲁泰纺织 5 12720129 2015年4月7日至 原始取得 无
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122 鲁泰纺织 9 12720191 2016年6月7日至 原始取得 无
2026年6月6日
123 鲁泰纺织 18 12720228 2014年12月7日至 原始取得 无
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124 鲁泰纺织 24 12724074 2014年10月28日至 原始取得 无
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125 鲁泰纺织 25 12724118 2015年3月21日至 原始取得 无
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126 鲁泰纺织 45 12724482 2014年10月28日至 原始取得 无
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127 鲁泰纺织 26 12724184 2014年10月28日至 原始取得 无
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128 鲁泰纺织 43 12724414 2014年10月28日至 原始取得 无
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130 鲁泰纺织 24 13578067 2015年2月21日至 原始取得 无
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131 鲁泰纺织 25 13578127 2015年2月21日至 原始取得 无
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132 鲁泰纺织 24 13772101 2015年2月21日至 原始取得 无
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133 鲁泰纺织 25 13772154 2015年2月21日至 原始取得 无
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134 鲁泰纺织 3 14979704 2015年7月28日至 原始取得 无
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135 鲁泰纺织 18 14979858 2015年7月28日至 原始取得 无
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136 鲁泰纺织 23 14979899 2015年7月28日至 原始取得 无
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137 鲁泰纺织 24 14979994 2015年7月28日至 原始取得 无
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138 鲁泰纺织 25 14980019 2015年7月28日至 原始取得 无
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139 鲁泰纺织 26 14979975 2015年7月28日至 原始取得 无
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140 鲁泰纺织 24 16583871 2016年5月14日至 原始取得 无
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141 鲁泰纺织 25 16583945 2016年5月14日至 原始取得 无
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142 鲁泰纺织 24 17092626 2016年8月21日至 原始取得 无
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143 鲁泰纺织 25 17092551 2016年7月28日至 原始取得 无
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144 鲁泰纺织 25 9539825 2012年6月28日至 继受取得 无
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145 鲁泰纺织 25 8321443 2011年07月14日至 继受取得 无
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146 鲁泰纺织 25 5211055 2009年7月14日至 继受取得 无
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148 鲁泰纺织 25 22181039 2018年3月7日至 原始取得 无
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150 鲁泰纺织 3 22772457 2018年2月21日至 原始取得 无
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151 鲁泰纺织 18 22772423 2018年2月21日至 原始取得 无
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152 鲁泰纺织 23 22772265 2018年2月21日至 原始取得 无
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153 鲁泰纺织 26 22772510 2018年2月21日至 原始取得 无
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154 鲁泰纺织 25 6429038 2010年7月7日至 继受取得 无
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155 鲁泰纺织 25 6429039 2010年5月21日至 原始取得 无
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156 鲁泰纺织 25 6429040 2010年5月21日至 原始取得 无
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157 鲁泰纺织 25 23028777 2018年5月14日至 原始取得 无
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158 鲁泰纺织 25 23028669 2018年2月28日至 原始取得 无
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159 鲁泰纺织 24 28955517 2018年12月21日至 原始取得 无
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160 鲁泰纺织 24 28951867 2018年12月21日至 原始取得 无
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161 鲁泰纺织 24 28938024 2018年12月21日至 原始取得 无
2028年12月20日
162 鲁泰纺织 25 28959982 2018年12月21日至 原始取得 无
2028年12月20日
163 鲁泰纺织 25 32404336 2019年4月14日至 原始取得 无
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164 鲁泰纺织 22 32875331 2019年4月28日至 原始取得 无
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165 鲁泰纺织 22 32885783 2019年4月28日至 原始取得 无
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166 鲁泰纺织 24 32809082 2019年5月28日至 原始取得 无
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167 鲁丰织染 23 9201833 2012年3月21日至 原始取得 无
2022年3月20日
168 鲁丰织染 24 9201894 2012年3月21日至 原始取得 无
2022年3月20日
169 鲁丰织染 24 9201901 2012年5月14日至 原始取得 无
2022年5月13日
170 鲁丰织染 24 9201905 2012年5月14日至 原始取得 无
2022年5月13日
171 鲁丰织染 25 9201926 2012年3月21日至 原始取得 无
2022年3月20日
172 鲁丰织染 23 11584456 2014年3月14日至 原始取得 无
2024年3月13日
173 鲁丰织染 25 11584764 2014年3月14日至 原始取得 无
2024年3月13日
174 鲁丰织染 24 11584879 2014年3月14日至 原始取得 无
2024年3月13日
175 鲁丰织染 24 11584917 2014年3月14日至 原始取得 无
2024年3月13日
176 鲁丰织染 23 14976233 2015年7月28日至 原始取得 无
2025年7月27日
177 鲁丰织染 24 15487647 2015年12月28日至 原始取得 无
2025年12月27日
178 鲁丰织染 25 15487692 2015年12月28日至 原始取得 无
2025年12月27日
179 鲁丰织染 24 15487694 2015年12月28日至 原始取得 无
2025年12月27日
180 鲁丰织染 25 15487711 2015年11月28日至 原始取得 无
2025年11月27日
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181 鲁丰织染 23 15487782 2015年12月21日至 原始取得 无
2025年12月20日
182 鲁丰织染 24 19978822 2017年7月7日至 原始取得 无
2027年7月6日
183 鲁丰织染 24 19978830 2017年7月7日至 原始取得 无
2027年7月6日
184 鲁丰织染 24 19978845 2017年7月7日至 原始取得 无
2027年7月6日
185 鲁丰织染 24 22425201 2018年4月7日至 原始取得 无
2028年4月6日
186 鲁丰织染 24 22425271 2018年4月7日至 原始取得 无
2028年4月6日
187 鲁丰织染 24 22425306 2018年2月7日至 原始取得 无
2028年2月6日
188 鲁丰织染 23 22425380 2018年2月7日至 原始取得 无
2028年2月6日
189 鲁丰织染 24 22425328 2018年2月7日至 原始取得 无
2028年2月6日
190 鲁丰织染 25 24048891 2018年5月21日至 原始取得 无
2028年5月20日
191 鲁丰织染 23 24050360 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
192 鲁丰织染 25 24050780 2018年8月21日至 原始取得 无
2028年8月20日
193 鲁丰织染 24 24050786 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
194 鲁丰织染 24 24050788 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
195 鲁丰织染 25 24050789 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
196 鲁丰织染 25 24052077 2018年10月7日至 原始取得 无
2028年10月6日
197 鲁丰织染 24 24052091 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
198 鲁丰织染 25 24052102 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
199 鲁丰织染 25 24052111 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
200 鲁丰织染 24 24052113 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
201 鲁丰织染 24 24053343 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
202 鲁丰织染 24 24053351 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
203 鲁丰织染 24 24053597 2018年7月28日至 原始取得 无
2028年7月27日
204 鲁丰织染 24 24055215 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
205 鲁丰织染 24 24055345 2018年5月7日至 原始取得 无
2028年5月6日
206 鲁丰织染 23 24789452 2018年6月21日至 原始取得 无
2028年6月20日
207 鲁丰织染 25 24801609 2018年9月7日至 原始取得 无
2028年9月6日
208 鲁丰织染 24 24803806 2018年6月21日至 原始取得 无
2028年6月20日
209 鲁丰织染 23 25596581 2018年8月21日至 原始取得 无
2028年8月20日
210 鲁丰织染 25 25610527 2018年8月14日至 原始取得 无
2028年8月13日
211 鲁丰织染 24 25618154 2018年8月28日至 原始取得 无
2028年8月27日
212 鲁丰织染 25 28662422 2018年12月7日至 原始取得 无
2028年12月6日
213 鲁丰织染 24 28672146 2018年12月7日至 原始取得 无
2028年12月6日
214 鲁丰织染 23 28675211 2018年12月14日至 原始取得 无
2028年12月13日
215 鲁丰织染 24 28691468 2018年12月14日至 原始取得 无
2028年12月13日
216 鲁丰织染 24 28695026 2018年12月14日至 原始取得 无
2028年12月13日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
217 鲁丰织染 24 31066633 2019年3月7日至 原始取得 无
2029年3月6日
218 鲁丰织染 24 31082582 2019年3月7日至 原始取得 无
2029年3月6日
219 鲁丰织染 24 31089609 2019年3月7日至 原始取得 无
2029年3月6日
220 鲁丰织染 24 31090105 2019年3月7日至 原始取得 无
2029年3月6日
221 新疆鲁泰 22 1461152 2010年10月21日至 原始取得 无
2020年10月20日
222 新疆鲁泰 24 3507246 2015年4月28日至 原始取得 无
2025年4月27日
223 新疆鲁泰 23 3507247 2015年2月14日至 原始取得 无
2025年2月13日
224 新疆鲁泰 31 1670706 2011年11月21日至 原始取得 无
2021年11月20日
225 新疆鲁泰 31 5446807 2019年8月7日至 原始取得 无
2029年8月6日
226 新疆鲁泰 31 7220919 2010年9月28日至 原始取得 无
2020年9月27日
227 北京优纤 25 14652156 2015年8月14日至 原始取得 无
2025年8月13日
228 北京优纤 25 15514160 2015年11月28日至 原始取得 无
2025年11月27日
229 北京优纤 42 15932079 2016年2月14日至 原始取得 无
2026年2月13日
230 北京优纤 35 15932080 2016年2月14日至 原始取得 无
2026年2月13日
231 北京优纤 9 15932081 2016年2月14日至 原始取得 无
2026年2月13日
232 北京优纤 42 15932199 2016年2月14日至 原始取得 无
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
2026年2月13日
233 北京优纤 35 15932200 2016年2月14日至 原始取得 无
2026年2月13日
234 北京优纤 9 15932201 2016年2月14日至 原始取得 无
2026年2月13日
235 北京优纤 42 23027419 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
236 北京优纤 35 23027420 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
237 北京优纤 9 23027421 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
238 北京优纤 40 23027422 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
239 北京优纤 25 23027423 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
240 北京优纤 40 23027424 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
241 北京优纤 25 23027425 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
242 北京优纤 40 23027428 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
243 北京优纤 40 23027430 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
244 北京优纤 25 23027431 2018年2月28日至 原始取得 无
2028年2月27日
245 北京优纤 45 28107739 2018年11月28日至 原始取得 无
2028年11月27日
246 北京优纤 42 28107740 2018年11月28日至 原始取得 无
2028年11月27日
247 北京优纤 25 30389623 2019年6月28日至 原始取得 无
2029年6月27日
248 北京优纤 40 30401587 2019年3月21日至 原始取得 无
2029年3月20日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 权利人 商标标识 核定使 注册证号 专用权期限 取得方式 他项
用类别 权利
249 北京优纤 25 30405777 2019年6月14日至 原始取得 无
2029年6月13日
250 北京优纤 40 30405804 2019年3月21日至 原始取得 无
2029年3月20日
251 北京优纤 25 32870438 2019年7月14日至 原始取得 无
2029年7月13日
注：注册证号“5211054”和“5211055”商标已到期，到期后公司不再使用该商标。
公司合法拥有上述251项注册商标，报告期内不存在任何权属纠纷。
（2）境外注册商标
截至2019年6月30日，公司已取得境外注册商标112项，具体情况如下：序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
1 鲁泰纺织 日本、韩国、 24、25 1046885 2020年5 原始 无
新加波、越南 月25日 取得
2 鲁泰纺织 日本、韩国、 24、25 1046791 2020年5 原始 无
新加坡、越南 月25日 取得
3 鲁泰纺织 欧盟 23、24、25 1046516 2020年7 原始 无
月14日 取得
4 鲁泰纺织 欧盟 23、24、25 1045248 2020年7 原始 无
月14日 取得
5 鲁泰纺织 欧盟 23、24、25 1046515 2020年7 原始 无
月14日 取得
6 鲁泰纺织 安提瓜和巴布 24、25 1089399 2021年6 原始 无
达、古巴 月22日 取得
7 鲁泰纺织 安提瓜和巴布 24、25 1089431 2021年8 原始 无
达、古巴 月2日 取得
8 鲁泰纺织 安提瓜和巴布 24、25 1089432 2021年8 原始 无
达、古巴 月2日 取得
9 鲁泰纺织 香港 24、25 301459440 2019年10原始 无
月28日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
10 鲁泰纺织 阿联酋 24 104122 2020年6 原始 无
月7日 取得
11 鲁泰纺织 阿联酋 25 149394 2021年9 原始 无
月5日 取得
12 鲁泰纺织 印度 24、25 1895008 2019年12原始 无
月11日 取得
13 鲁泰纺织 马来西亚 24 2010001675 2020年1 原始 无
月28日 取得
14 鲁泰纺织 马来西亚 25 2010001677 2020年1 原始 无
月28日 取得
15 鲁泰纺织 墨西哥 24 1252528 2021年11原始 无
月16日 取得
16 鲁泰纺织 美国 24、25 4222889 2022年10原始 无
月8日 取得
17 鲁泰纺织 巴西 24 831066733 2024年10原始 无
月14日 取得
18 鲁泰纺织 加拿大 24、25 TMA854258 2028年7 原始 无
月2日 取得
19 鲁泰纺织 哥伦比亚 24 441689 2022年1 原始 无
月30日 取得
20 鲁泰纺织 哥伦比亚 25 440257 2022年1 原始 无
月30日 取得
21 鲁泰纺织 阿根廷 24 2.549.829 2022年12原始 无
月28日 取得
22 鲁泰纺织 新西兰 24、25 849877 2021年9 原始 无
月29日 取得
23 鲁泰纺织 秘鲁 24、25 00003742 2022年1 原始 无
月19日 取得
24 鲁泰纺织 智利 24 990992 2023年2 原始
月1日 取得
25 鲁泰纺织 智利 25 990990 2023年2 原始 无
月1日 取得
26 鲁泰纺织 巴拉圭 24 385290 2023年8 原始 无
月16日 取得
27 鲁泰纺织 巴拉圭 25 380928 2023年5 原始 无
月29日 取得
28 鲁泰纺织 厄瓜多尔 24 IEPI-CUE-PI- 2022年5 原始 无
SD-2011-110 月16日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
26-RE
IEPI-CUE-PI- 2022年5 原始
29 鲁泰纺织 厄瓜多尔 25 SD-2011-110 月16日 取得 无
28-RE
30 鲁泰纺织 委内瑞拉 24 P323691 2027年11原始 无
月16日 取得
31 鲁泰纺织 委内瑞拉 25 P323692 2027年11原始 无
月16日 取得
32 鲁泰纺织 玻利维亚 24 137117-C 2022年5 原始 无
月31日 取得
33 鲁泰纺织 巴拿马 24 211864 2022年5 原始 无
月3日 取得
34 鲁泰纺织 巴拿马 25 211862 2022年5 原始 无
月3日 取得
35 鲁泰纺织 加拿大 24、25 TMA713175 2023年4 原始 无
月29日 取得
36 鲁泰纺织 中国香港 24、25 301459486 2019年10原始 无
月28日 取得
37 鲁泰纺织 阿联酋 24 149395 2021年9 原始 无
月5日 取得
38 鲁泰纺织 阿联酋 25 149396 2021年9 原始 无
月5日 取得
39 鲁泰纺织 印度 24、25 1895009 2019年12原始 无
月11日 取得
40 鲁泰纺织 马来西亚 24 2010001676 2020年1 原始 无
月28日 取得
41 鲁泰纺织 马来西亚 25 2010001678 2020年1 原始 无
月28日 取得
42 鲁泰纺织 中国香港 24、25 301459459 2019年10原始 无
月28日 取得
43 鲁泰纺织 墨西哥 24 1250905 2021年11原始 无
月11日 取得
44 鲁泰纺织 墨西哥 25 1250907 2021年11原始 无
月11日 取得
45 鲁泰纺织 美国 24、25 4298857 2023年3 原始 无
月4日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
46 鲁泰纺织 巴西 24 831.066.709 2024年8 原始 无
月26日 取得
47 鲁泰纺织 加拿大 24、25 TMA854257 2028年7 原始 无
月2日 取得
48 鲁泰纺织 哥伦比亚 24 440258 2022年1 原始 无
月30日 取得
49 鲁泰纺织 哥伦比亚 25 441687 2022年1 原始 无
月30日 取得
50 鲁泰纺织 阿根廷 24 2.549.426 2022年12原始 无
月21日 取得
51 鲁泰纺织 阿根廷 25 2.549.427 2022年12原始 无
月21日 取得
52 鲁泰纺织 新西兰 24、25 849879 2021年9 原始 无
月29日 取得
53 鲁泰纺织 秘鲁 24、25 00003743 2022年1 原始 无
月19日 取得
54 鲁泰纺织 智利 24 990988 2023年2 原始 无
月1日 取得
55 鲁泰纺织 智利 25 990986 2023年2 原始 无
月1日 取得
56 鲁泰纺织 巴拉圭 24 383483 2023年7 原始 无
月18日 取得
IEPI-CUE-PI- 2022年5 原始
57 鲁泰纺织 厄瓜多尔 24 SD-2011-110 月16日 取得 无
33-RE
IEPI-CUE-PI- 2022年5 原始
58 鲁泰纺织 厄瓜多尔 25 SD-2011-110 月16日 取得 无
35-RE
59 鲁泰纺织 委内瑞拉 24 P323693 2027年11原始 无
月16日 取得
60 鲁泰纺织 委内瑞拉 25 P323694 2027年11原始 无
月16日 取得
61 鲁泰纺织 玻利维亚 24 137119-C 2022年5 原始 无
月31日 取得
62 鲁泰纺织 巴拿马 24 211863 2022年5 原始 无
月3日 取得
63 鲁泰纺织 巴拿马 25 211867 2022年5 原始 无
月3日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
64 鲁泰纺织 墨西哥 24 1250906 2021年11原始 无
月11日 取得
65 鲁泰纺织 墨西哥 25 1250908 2021年11原始 无
月11日 取得
66 鲁泰纺织 巴西 24 831066792 2024年10原始 无
月14 取得
67 鲁泰纺织 加拿大 24、25 TMA854256 2028年7 原始 无
月2日 取得
68 鲁泰纺织 哥伦比亚 24 441688 2022年1 原始 无
月30日 取得
69 鲁泰纺织 哥伦比亚 25 440259 2022年1 原始 无
月30日 取得
70 鲁泰纺织 阿根廷 24 2.549.826 2022年12原始 无
月28日 取得
71 鲁泰纺织 阿根廷 25 2.549.827 2022年12原始 无
月28日 取得
72 鲁泰纺织 新西兰 24、25 849880 2021年9 原始 无
月29日 取得
73 鲁泰纺织 秘鲁 24、25 00003744 2022年1 原始 无
月19日 取得
74 鲁泰纺织 智利 24 990984 2023年2 原始 无
月1日 取得
75 鲁泰纺织 智利 25 990982 2023年2 原始 无
月1日 取得
76 鲁泰纺织 巴拉圭 24 385975 2023年9 原始 无
月26日 取得
77 鲁泰纺织 巴拉圭 25 385974 2023年9 原始 无
月26日 取得
IEPI-CUE-PI- 2022年5 原始
78 鲁泰纺织 厄瓜多尔 24 SD-2011-110 月16日 取得 无
23-RE
IEPI-CUE-PI- 2022年5 原始
79 鲁泰纺织 厄瓜多尔 25 SD-2011-110 月16日 取得 无
25-RE
80 鲁泰纺织 委内瑞拉 24 P323695 2027年11原始 无
月16日 取得
81 鲁泰纺织 委内瑞拉 25 P323696 2027年11原始 无
月16日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
82 鲁泰纺织 玻利维亚 24 137115-C 2022年5 原始 无
月31日 取得
83 鲁泰纺织 巴拿马 24 211866 2022年5 原始 无
月3日 取得
84 鲁泰纺织 巴拿马 25 211869 2022年5 原始 无
月3日 取得
比利时、荷兰、
卢森堡、德国、
法国、意大利、 2022年7 原始
85 鲁泰纺织 斯洛文尼亚、西 24、25 1137481 月30日 取得 无
班牙、欧盟、英
国、奥地利、丹
麦
86 鲁泰纺织 日本 24 5554577 2023年2 原始 无
月1日 取得
87 鲁泰纺织 韩国 24、25 40-0984454 2023年7 原始 无
月25日 取得
88 鲁泰纺织 印度 24 2326947 2022年5 原始 无
月3日 取得
89 鲁泰纺织 印度 25 2326948 2022年5 原始 无
月3日 取得
90 鲁泰纺织 美国 24 4489073 2024年2 原始 无
月25日 取得
91 鲁泰纺织 美国 25 4489074 2024年2 原始 无
月25日 取得
92 鲁泰纺织 印度 24 2326945 2022年5 原始 无
月4日 取得
93 鲁泰纺织 印度 25 2326946 2022年5 原始 无
月4日 取得
94 鲁泰纺织 美国 24 4748853 2025年6 原始 无
月2日 取得
95 鲁泰纺织 美国 25 4748854 2025年6 原始 无
月2日 取得
96 鲁泰纺织 日本 24、25 5666196 2024年4 原始 无
月25日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
97 鲁泰纺织 欧盟 24、25 012396339号2023年12原始 无
月5日 取得
98 鲁泰纺织 印度 24 2675681 2024年2 原始 无
月10日 取得
99 鲁泰纺织 印度 25 2675682 2024年2 原始 无
月10日 取得
100 鲁泰纺织 日本 24、25 5788495 2025年8 原始 无
月28日 取得
101 鲁泰纺织 欧盟 24、25 013945654 2025年4 原始 无
月13日 取得
102 鲁泰纺织 中国香港 24、25 303347730 2025年3 原始 无
月25日 取得
103 鲁泰纺织 美国 24 4974818 2026年6 原始 无
月7日 取得
104 鲁泰纺织 美国 25 4974819 2026年6 原始 无
月7日 取得
105 鲁泰纺织 加拿大 24、25 TMA947191 2031年8 原始 无
月24日 取得
106 鲁泰纺织 欧盟、英国 24、25 1295641 2026年2 原始 无
月4日 取得
新加坡、越南、 2027年10原始
107 鲁泰纺织 菲律宾、柬埔 25 1381094 月20日 取得 无
寨、印度
108 鲁泰纺织 马来西亚 25 2017056196 2027年4 原始 无
月10日 取得
109 鲁泰纺织 欧盟、美国、 24、25 1443022 2028年10原始 无
印度、泰国 月5日 取得
110 鲁泰纺织 印度、英国 22 1453759 2028年11原始 无
月27日 取得
111 鲁泰纺织 欧盟、日本、 22 1452218 2028年12原始 无
美国 月31日 取得
112 鲁泰纺织 印度尼西亚 25 IDM0006194 2027年4 原始 无
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 权利人 商标标识 注册及 核定使用 注册证号 专用权期 取得 他项
号 受保护国家 类别 限 方式 权利
57 月13日 取得
注：公司部分境外商标已到期，目前正在开展续展工作。
公司合法拥有上述112项注册商标，报告期内不存在任何权属纠纷。
（3）专利权
截至本募集说明书出具之日，公司主要拥有境内专利236项，其中发明专利共计45项，实用新型专利共计185项，外观设计专利共计6项；拥有境外专利4项，其中日本发明2项，美国发明1项，欧洲发明1项。该等专利均已取得了专利证书，且该等专利均未设置质押。
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
1 ZL02135285.2 纯棉织物免烫整理方法 发明 鲁泰纺织 2002年7月 原始 无
26日 取得
2 ZL200410155545.6 纯棉织物经纬向自然弹力 发明 鲁泰纺织 2004年12 原始 无
的整理方法 月20日 取得
3 ZL200610043398.2 多功能衬衫及其制作方法 发明 鲁泰纺织 2006年3月 原始 无
27日 取得
4 特许第5541886号 多功能衬衫及其制作方法 日本 鲁泰纺织 2006年3月 原始 无
发明 27日 取得
5 ZL200610069784.9 解决丝光工序中面料产生 发明 鲁泰纺织 2006年7月 原始 无
色差的钢筘 30日 取得
6 ZL200610171087.4 棉/羊绒混纺纱线的染色 发明 鲁泰纺织 2006年12 原始 无
方法 月31日 取得
7 ZL200710014158.4 自动对边卷布量布机 发明 鲁泰纺织 2007年4月 原始 无
4日 取得
多功能衬衫及其制作方法 美国 2008年7月 原始
8 US7,841,022 （GarmentHavingVarious 发明 鲁泰纺织 15日 取得 无
Functional Finishes）
9 ZL200910018087.4 袖长可调的衬衫 发明 鲁泰纺织 2009年8月 原始 无
25日 取得
10 特许第5411286号 无缝线衬衫及其制作方法 日本 鲁泰纺织 2009年10 原始 无
发明 月15日 取得
11 ZL200980106441.7 具有抗皱、免烫功能的无 发明 鲁泰纺织 2009年10 原始 无
缝线衬衫及其制法 月15日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
12 ZL200910256582.9 棉/纤维的形态染色工艺 发明 鲁泰纺织 2009年12 原始 无
月30日 取得
实用 鲁泰纺织、2010年3月 原始
13 ZL201020129088.4 无缝缝纫机 新型 武汉科技 12日 取得 无
学院
耐高温服装热熔胶及其制 鲁泰纺织、2010年3月 原始
14 ZL201010136385.6 备方法 发明 武汉科技 31日 取得 无
学院
15 ZL201020159079.X具有除臭吸汗功能的衬衫 实用 鲁泰纺织 2010年4月 原始 无
新型 12日 取得
16 ZL201010532813.7 服装衣领裁剪版尺 发明 鲁泰纺织 2010年11 原始 无
月5日 取得
17 ZL201010601327.6 纺织印染领域纱线液氨加 发明 鲁泰纺织 2010年12 原始 无
工处理方法 月23日 取得
18 ZL201120035845.6 粗纱机上悬锭锭翼用清洁 实用 鲁泰纺织 2011年1月 原始 无
装置 新型 28日 取得
19 ZL201120114189.9 无左边废纱的剑杆织布机 实用 鲁泰纺织 2011年4月 原始 无
新型 19日 取得
20 ZL201110096859.3 无左边废纱的剑杆织布机 发明 鲁泰纺织 2011年4月 原始 无
19日 取得
21 ZL201120308707.0 整经、染色及浆纱生产用 实用 鲁泰纺织 2011年8月 原始 无
经轴 新型 23日 取得
22 ZL201120308699.X 细纱管顺管机 实用 鲁泰纺织 2011年8月 原始 无
新型 23日 取得
23 ZL201120309678.X 柱状物竖立工具 实用 鲁泰纺织 2011年8月 原始 无
新型 23日 取得
24 ZL201110243219.0 制衣喷胶设备 发明 鲁泰纺织 2011年8月 原始 无
23日 取得
25 ZL201220247559.0 经轴染色用轴垫 实用 鲁泰纺织 2012年5月 原始 无
新型 29日 取得
26 ZL201220248669.9 亚麻纤维预处理装置 实用 鲁泰纺织 2012年5月 原始 无
新型 30日 取得
27 ZL201210240466.x 纱线泡沫上浆工艺及装置 发明 鲁泰纺织 2012年7月 原始 无
11日 取得
28 ZL201220539106.5 扣五角布成型装置 实用 鲁泰纺织 2012年10 原始 无
新型 月21日 取得
29 ZL201220540260.4 无缝线西服上衣 实用 鲁泰纺织 2012年10 原始 无
新型 月21日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
30 ZL201220590311.4 细纱机用智能节电器 实用 鲁泰纺织 2012年11 原始 无
新型 月10日 取得
31 ZL201220590977.X坯布新上机布面质量检查 实用 鲁泰纺织 2012年11 原始 无
装置 新型 月10日 取得
32 ZL201220590979.9 筒子纱染色机水循环系统 实用 鲁泰纺织 2012年11 原始 无
新型 月10日 取得
33 ZL201220590314.8 精梳棉网收集装置 实用 鲁泰纺织 2012年11 原始 无
新型 月10日 取得
34 ZL201220592083.4 基于废水余热回收的多路 实用 鲁泰纺织 2012年11 原始 无
供水系统 新型 月10日 取得
35 ZL201220592084.9 空压机余热回收利用系统 实用 鲁泰纺织 2012年11 原始 无
新型 月10日 取得
36 ZL201320292428.9 衬衣用塑料包装袋 实用 鲁泰纺织 2013年5月 原始 无
新型 27日 取得
37 ZL201320296531.0 尺寸可变的服装立体人台 实用 鲁泰纺织 2013年5月 原始 无
新型 27日 取得
38 ZL201320293095.1 制衣用气动切割装置 实用 鲁泰纺织 2013年5月 原始 无
新型 27日 取得
39 ZL201320646563.9 水样自动采集装置 实用 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
新型 月18日 取得
40 ZL201320647729.9 一种抽风机风盖拔出用装 实用 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
置 新型 月18日 取得
41 ZL201310494667.7 一种改善纯棉色织面料抗 发明 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
皱效果的生产方法 月18日 取得
42 ZL201310491894.4 尺寸可调的合肩缝工具 发明 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
月18日 取得
43 ZL201330494604.2 胶条（二） 外观 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
设计 月20日 取得
44 ZL201320665081.8 服装钉扣装置 实用 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
新型 月25日 取得
45 ZL201320665242.3 纺织专用筒管锁紧装置 实用 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
新型 月25日 取得
46 ZL201320665799.7 带有磁铁的绞边装置 实用 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
新型 月25日 取得
47 Zl201320666427.6 污水酸度检测装置 实用 鲁泰纺织 2013年10 原始 无
新型 月25日 取得
48 ZL201320835157.7 轧光机尼龙辊研磨装置 实用 鲁泰纺织 2013年12 原始 无
新型 月17日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
49 ZL201320834588.1 筒子纱染色机热能回收系 实用 鲁泰纺织 2013年12 原始 无
统 新型 月17日 取得
50 ZL201320834631.4 染色用经轴固定装置 实用 鲁泰纺织 2013年12 原始 无
新型 月17日 取得
51 ZL201420030446.4 导纱角可调的细纱机 实用 鲁泰纺织 2014年1月 原始 无
新型 20日 取得
52 ZL201430024057.6 胶条（一） 外观 鲁泰纺织 2014年1月 原始 无
设计 28日 取得
53 ZL201420127867.9 漂染工序中热水池用水的 实用 鲁泰纺织 2014年3月 原始 无
换热系统 新型 20日 取得
54 ZL201420129043.5 筒子纱热风烘干机用冷凝 实用 鲁泰纺织 2014年3月 原始 无
器 新型 20日 取得
55 ZL201420138666.9 用于往衣领内放置领角片 实用 鲁泰纺织 2014年3月 原始 无
的装置 新型 26日 取得
56 ZL201420268704.2 制衣流水线行走控制系统 实用 鲁泰纺织 2014年5月 原始 无
新型 23日 取得
57 ZL201420366656.0 具有断经分段显示功能的 实用 鲁泰纺织 2014年7月 原始 无
停经条 新型 3日 取得
58 zl201410315705.2 纤维素纤维筒子纱荧光涂 发明 鲁泰纺织 2014年7月 原始 无
料染色方法 3日 取得
59 ZL201420372349.3 具有压平功能的制衣用压 实用 鲁泰纺织 2014年7月 原始 无
脚 新型 8日 取得
60 ZL201420372289.5 具有热压功能的制衣用压 实用 鲁泰纺织 2014年7月 原始 无
脚 新型 8日 取得
61 ZL201420381862.9 纺织脱水机用筒子纱运送 实用 鲁泰纺织 2014年7月 原始 无
车 新型 10日 取得
62 zl201410403101.3 棉腈纶混纺色织面料的生 发明 鲁泰纺织 2014年8月 原始 无
产工艺 16日 取得
63 ZL201420574967.6 纺织染色机用筒子纱顶碟 实用 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
密封装置 新型 30日 取得
64 ZL201420575435.4 多刀切领机 实用 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
新型 30日 取得
65 ZL201420575176.5 能裁出多种领型的裁剪装 实用 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
置 新型 30日 取得
66 ZL201420575056.5 多领型裁剪装置 实用 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
新型 30日 取得
67 ZL201420574968.0 衣片切割机用吸风遮挡装 实用 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
置 新型 30日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
68 ZL201420575131.8 纺织用缠纱装置 实用 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
新型 30日 取得
69 zl201410521429.5 纯棉股线经轴染色后在染 发明 鲁泰纺织 2014年9月 原始 无
缸内上浆工艺 30日 取得
70 ZL200410155544.1 耐久压烫衬衣制作方法 发明 鲁泰纺织 2014年12 原始 无
月20日 取得
71 ZL201420827149.2 编织袋包装布匹装笼装置 实用 鲁泰纺织 2014年12 原始 无
新型 月22日 取得
72 ZL201410804876.1 多组分纤维收集机组 发明 鲁泰纺织 2014年12 原始 无
月22日 取得
73 ZL201410811592.5 无缝贴折联动粘合装置 发明 鲁泰纺织 2014年12 原始 无
月22日 取得
74 ZL201520158310.6 用于测试上衣缝制强度的 实用 鲁泰纺织 2015年3月 原始 无
橡胶模特 新型 19日 取得
75 ZL201520158169.X 经轴双向竖起装置 实用 鲁泰纺织 2015年3月 原始 无
新型 19日 取得
76 ZL201520157862.5 带有导轨自动清洁铁锈功 实用 鲁泰纺织 2015年3月 原始 无
能的桥式起重机 新型 19日 取得
77 ZL201520158167.0 坯布修复打卷装置 实用 鲁泰纺织 2015年3月 原始 无
新型 19日 取得
78 ZL201520362604.0 梁式起重机用可调式导绳 实用 鲁泰纺织 2015年5月 原始 无
装置 新型 29日 取得
79 ZL201520365481.6 染色机用注料口减速防溅 实用 鲁泰纺织 2015年5月 原始 无
装置 新型 29日 取得
80 ZL201520363952.x 常温染色小样机 实用 鲁泰纺织 2015年5月 原始 无
新型 29日 取得
81 ZL201520365571.5 筒子纱染色机顶锁用压纱 实用 鲁泰纺织 2015年5月 原始 无
板 新型 29日 取得
82 ZL201520431509.1 衬衣用立体熨烫装置 实用 鲁泰纺织 2015年6月 原始 无
新型 22日 取得
83 ZL201520433372.3 制衣用便携式自动攻丝装 实用 鲁泰纺织 2015年6月 原始 无
置 新型 22日 取得
84 ZL201520442134.9 具有防止领尖翻翘功能的 实用 鲁泰纺织 2015年6月 原始 无
衬衣 新型 22日 取得
85 ZL201520430382.1 穿脱方便的衬衫 实用 鲁泰纺织 2015年6月 原始 无
新型 22日 取得
86 ZL201520713993.7 载纱器固定装置 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 15日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
87 zl201520755243.6 衬衣圈领熨烫装置 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 25日 取得
88 ZL201520755143.3 带有螺栓的喷气织机用综 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
框挡板 新型 25日 取得
89 ZL201520755141.4 带有自锁装置的游星护罩 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 25日 取得
90 ZL201520755234.7 具有自转功能的服装人台 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 25日 取得
91 ZL201520755220.5 具有自转功能的服装展示 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
人台 新型 25日 取得
92 ZL201520755100.5 染色筒管的回丝去除装置 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 25日 取得
93 ZL201520752461.4 试验室配皂液装置 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 25日 取得
94 ZL201520755099.6 停经条压杆快速提拉装置 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
新型 25日 取得
95 ZL201520755346.x 制作服装用液体胶粘合缝 实用 鲁泰纺织 2015年9月 原始 无
纫装置 新型 25日 取得
96 ZL201620269466.6 具有翻转功能的服装验针 实用 鲁泰纺织 2016年3月 原始 无
装置 新型 31日 取得
97ZL2016200292018.8 肩斜测量仪 实用 鲁泰纺织 2016年4月 原始 无
新型 9日 取得
98 ZL201610341521.2 免烫牛仔衬衣的生产方法 发明 鲁泰纺织 2016年5月 原始 无
19日 取得
99 ZL201620615791.3 缝制用衣片拉伸装置 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
100 ZL201620618582.4 污泥烘干装置 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
101 ZL201620615837.1 喷气织机供气系统 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
102 ZL201620615433.2 用于调节经轴幅宽的轴盘 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
103 ZL201620615431.3 衬衣侧缝用平压拉伸装置 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
104 ZL201620615820.6 筒子纱纱架运输车 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
105 ZL201620615794.7 衣袖卷曲方便的衬衣 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
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序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
106 ZL201620615778.8 带有轴承的卷取托架装置 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
新型 21日 取得
107 ZL201610453882.6 浆纱机用经纱剪切装置 发明 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
21日 取得
108 ZL201620648696.3 采用蒸汽直接加热的染色 实用 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
机 新型 25日 取得
109 ZL201610474723.4 色织布布面颜色色差级别 发明 鲁泰纺织 2016年6月 原始 无
的预测方法 25日 取得
110 ZL201621086128.5 离心空压机余热回收系统 实用 鲁泰纺织 2016年9月 原始 无
新型 28日 取得
111 ZL201610856768.8 适用于浅色或白色纯棉面 发明 鲁泰纺织 2016年9月 原始 无
料的处理方法 28日 取得
112 ZL201621473247.6 压衬弹力面料拉伸用设备 实用 鲁泰纺织 2016年12 原始 无
新型 月29日 取得
113 ZL201621467194.7 颈肩部具有保暖功能的衬 实用 鲁泰纺织 2016年12 原始 无
衣 新型 月29日 取得
114 ZL201621473250.8 衬衫用袖笼局部平压装置 实用 鲁泰纺织 2016年12 原始 无
新型 月29日 取得
115 ZL201621473249.5 服装用外观检查系统 实用 鲁泰纺织 2016年12 原始 无
新型 月29日 取得
116 ZL201621473246.1 纱线喷雾式上浆装置 实用 鲁泰纺织 2016年12 原始 无
新型 月29日 取得
117 ZL201611248827.X耐久芳香柔软衬衣的的生 发明 鲁泰纺织 2016年12 原始 无
产方法 月29日 取得
118 ZL201720780032.7 浆纱机用自动穿分绞棒装 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
置 新型 29日 取得
119 ZL201720780070.2 货物运输装置 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
新型 29日 取得
120 ZL201720780047.3 浆纱机换批用焊接装置 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
新型 29日 取得
121 ZL201720780035.0 可拆装的织轴用延长装置 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
新型 29日 取得
122 ZL201720780050.5可防止回丝缠入的SSM络 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
筒机用夹头装置 新型 29日 取得
123 ZL201720780020.4 亚麻筒子纱染色用中间碟 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
片 新型 29日 取得
124 ZL201710517883.7 交织生态色织面料的生产 发明 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
工艺 29日 取得
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序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
125 ZL201720780033.1 服装翻袢装置 实用 鲁泰纺织 2017年6月 原始 无
新型 29日 取得
126 ZL201721927324.5 清钢联用振动棉箱 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
新型 月30日 取得
127 ZL201721927326.4 卷布匹自动翻转装置 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
新型 月30日 取得
128 ZL201721927347.6 可自由移动的旋转式仓储 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
货架 新型 月30日 取得
129 ZL201721927329.8 织机断经检测系统 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
新型 月30日 取得
130 ZL201721927346.1 纺织空调用转笼式空气过 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
滤器 新型 月30日 取得
131 ZL201721927337.2 载纱器用纱杆校正装置 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
新型 月30日 取得
132 ZL201721927339.1 纱线热风烘干机 实用 鲁泰纺织 2017年12 原始 无
新型 月30日 取得
133 ZL201820646881.8 柔性吊带 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
134 ZL201820646965.1 一种串吊牌专用工具 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
135 ZL201820647067.8 可移动式纱线基座装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
136 ZL201820647142.0 打包机自动上料装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
137 ZL201820647070.X 自动运行的经轴架装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
138 ZL201820647143.5 能够自动复位的夹纱器 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
139 ZL201820647182.5 预缩机纬斜调整装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
140 ZL201820647184.4 综框导槽底座紧固装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
141 ZL201820647222.6 带有时控器的自动清洁装 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
置 新型 3日 取得
142 ZL201820647183.X纺织筒子纱顶碟紧固装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
143 ZL201820647221.1 服装钉扣锁眼机用可调节 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
钮门尺 新型 3日 取得
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序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
144 ZL2018206472230 自动穿筘机落轴装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
145 ZL201820647225.X 成衣免烫衬衫压烫设备 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
146 ZL201820647141.6 再生水生产前处理系统 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
147 ZL201820647181.0 镭射线定位照相量体装置 实用 鲁泰纺织 2018年5月 原始 无
新型 3日 取得
148 ZL200910019867.0 纯棉纱礼服面料的织造方 实用 鲁丰织染 2009年3月 原始 无
法 新型 18日 取得
149 ZL201010569719.9 匹染面料的染色工艺 发明 鲁丰织染 2010年12 原始 无
月2日 取得
150 ZL201220052965.1 染整设备用气缸 实用 鲁丰织染 2012年2月 原始 无
新型 18日 取得
151 ZL201210342799.3 纯棉或涤棉织物的免烫整 发明 鲁丰织染 2012年9月 原始 无
理方法 15日 取得
152 ZL201210497331.1 活性染料连续染色固色率 发明 鲁丰织染 2012年11 原始 无
测试方法 月28日 取得
153 ZL201320264441.3 织机边撑光环磨损程度检 实用 鲁丰织染 2013年5月 原始 无
测装置 新型 13日 取得
154 ZL201320257395.4 用于检测剑杆机剑带孔径 实用 鲁丰织染 2013年5月 原始 无
磨损的装置 新型 13日 取得
155 ZL201320257385.0 织机用三气缸装置 实用 鲁丰织染 2013年5月 原始 无
新型 13日 取得
156 ZL201320325200.5 芯片读写装置 实用 鲁丰织染 2013年6月 原始 无
新型 6日 取得
157 ZL201320475262.4 验布装置 实用 鲁丰织染 2013年8月 原始 无
新型 5日 取得
158 ZL201320474891.5 验装用验布机自动停车锁 实用 鲁丰织染 2013年8月 原始 无
布装置 新型 5日 取得
159 ZL201320474563.5 染整用双摆布增效汽蒸箱 实用 鲁丰织染 2013年8月 原始 无
装置 新型 5日 取得
160 ZL201330482188.4 花布（蝶恋花） 外观 鲁丰织染 2013年10 原始 无
设计 月12日 取得
161 ZL201330482172.3 花布（章鱼家族） 外观 鲁丰织染 2013年10 原始 无
设计 月12日 取得
162 ZL201330482171.9 花布（回） 外观 鲁丰织染 2013年10 原始 无
设计 月12日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
163 ZL201330482125.9 花布（蝶舞） 外观 鲁丰织染 2013年10 原始 无
设计 月12日 取得
164 ZL201320834635.2 吊装设备用平台 实用 鲁丰织染 2013年12 原始 无
新型 月17日 取得
165 ZL201410048500.2 一种亚麻纱线的整经浆纱 发明 鲁丰织染 2014年2月 原始 无
工艺 12日 取得
166 ZL201420434573.0 预缩机用胶毯冷却水回收 实用 鲁丰织染 2014年8月 原始 无
系统 新型 3日 取得
167 ZL201420433722.1 纺织整理用整经机纱线快 实用 鲁丰织染 2014年8月 原始 无
速分层装置 新型 3日 取得
168 ZL201410715769.1 高免烫性纯棉喷墨印花面 发明 鲁丰织染 2014年11 原始 无
料的制作方法 月28日 取得
169 ZL201420820612.0 浆纱机标注用喷墨装置 实用 鲁丰织染 2014年12 原始 无
新型 月20日 取得
170 ZL201420817948.1 A字架卷布辊用转速调整 实用 鲁丰织染 2014年12 原始 无
装置 新型 月20日 取得
171 ZL201410803715.0 织机用卷布、放布装置 发明 鲁丰织染 2014年12 原始 无
月20日 取得
172 ZL201520981413.2 废碱液自动循环过滤装置 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
新型 月30日 取得
173 ZL201520978266.3 印染换热管道内壁清洗装 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
置 新型 月30日 取得
174 ZL201520978206.1 具有预防折痕功能的预喷 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
开幅装置 新型 月30日 取得
175 ZL201520978079.5 具有自动清洁功能料槽的 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
染色轧干系统 新型 月30日 取得
176 ZL201520977986.8 印染用水平加压装置的加 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
压泄压机构 新型 月30日 取得
177 ZL201520977984.9 A字架卷布辊制动装置 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
新型 月30日 取得
178 ZL201520977926.6 含液位控制氧漂槽的面料 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
加工系统 新型 月30日 取得
179 ZL201520976700.4 丝光机混合碱过滤装置 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
新型 月30日 取得
180 ZL201520971480.6 水洗槽给水控制系统 实用 鲁丰织染 2015年11 原始 无
新型 月30日 取得
181 ZL201510863018.9 涤棉织物免烫整理短流程 发明 鲁丰织染 2015年11 原始 无
加工工艺 月30日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
182 ZL201510862901.6 纯棉织物的高弹免烫整理 发明 鲁丰织染 2015年11 原始 无
方法 月30日 取得
183 ZL201510855378.4 高白度纯棉面料加工工艺 发明 鲁丰织染 2015年11 原始 无
月30日 取得
184 ZL201620271354.4 运输换纬纱线用小车 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
新型 1日 取得
185 ZL201620271320.5 具有放大功能的验布用光 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
照装置 新型 1日 取得
186 ZL201620271318.8 浆纱蒸汽回收装置 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
新型 1日 取得
187 ZL201620271308.4 织机胶皮缠绕装置 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
新型 1日 取得
188 ZL201620270637.7 具有自动调节气压功能的 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
织机 新型 1日 取得
189 ZL201620270375.4 用于纱罗综丝安装和拆卸 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
的工具 新型 1日 取得
190 ZL201620270373.5 具有布卷卷绕张力稳定控 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
制功能的卷布装置 新型 1日 取得
191 ZL201620269980.X具有吸边纱功能的剑杆织 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
机 新型 1日 取得
192 ZL201620269976.3 浆纱落轴用剪切装置 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
新型 1日 取得
193 ZL201620269946.2 用于大轴纱线缠绕到小轴 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
的装置 新型 1日 取得
194 ZL201620269328.8 修复坯布异纤用眼罩 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
新型 1日 取得
195 ZL201620269299.5 织机用卷布装置 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
新型 1日 取得
196 ZL201610203106.0 经棉纬向双包芯弹力免烫 发明 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
面料的整理方法 1日 取得
197 ZL201620284309.2 具有自动对边功能的折布 实用 鲁丰织染 2016年4月 原始 无
机 新型 7日 取得
198 ZL201620679800.5 轴承拆卸工具 实用 鲁丰织染 2016年6月 原始 无
新型 30日 取得
199 ZL201620679787.3 蒸箱导布辊密封装置 实用 鲁丰织染 2016年6月 原始 无
新型 30日 取得
200 ZL201620679772.7 自动切换溢流水装置 实用 鲁丰织染 2016年6月 原始 无
新型 30日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
201 ZL201620679690.2 具有防水护罩的染整设备 实用 鲁丰织染 2016年6月 原始 无
用吸边器 新型 30日 取得
202 ZL201620679343.X 自动式烧毛机吸尘装置 实用 鲁丰织染 2016年6月 原始 无
新型 30日 取得
203 ZL201610505952.8 少水节能环保连续染色工 发明 鲁丰织染 2016年6月 原始 无
艺 30日 取得
204 ZL201620828568.7 浆纱自动除尘装置 实用 鲁丰织染 2016年7月 原始 无
新型 29日 取得
205 ZL201620828567.2 礼服品种面料织造专用边 实用 鲁丰织染 2016年7月 原始 无
撑 新型 29日 取得
206 ZL201620824761.3 喷气织机清洁系统 实用 鲁丰织染 2016年7月 原始 无
新型 29日 取得
207 ZL201610624321.8 礼服面料织造方法和礼服 发明 鲁丰织染 2016年7月 原始 无
品种面料织造专用边撑 29日 取得
208 ZL201610621085.4 环保浆料及其上浆工艺 发明 鲁丰织染 2016年7月 原始 无
29日 取得
209 ZL201611014434.2 机织棉包聚烯烃经纬双弹 发明 鲁丰织染 2016年11 原始 无
面料连续生产工艺 月15日 取得
210 ZL201621494294.9 停经条 实用 鲁丰织染 2016年12 原始 无
新型 月31日 取得
211 ZL201611267171.6 穿筘机作业切换方法及其 发明 鲁丰织染 2016年12 原始 无
停经条 月31日 取得
212 ZL201720190061.8 拆装储纬鼓的专用扳手 实用 鲁丰织染 2017年2月 原始 无
新型 28日 取得
213 ZL201720190060.3 染整轧车拆卸专用平台 实用 鲁丰织染 2017年2月 原始 无
新型 28日 取得
214 ZL201720471275.2 织布机游星自停装置 实用 鲁丰织染 2017年4月 原始 无
新型 28日 取得
215 ZL201720721892.3 拉幅机烘房吸尘装置 实用 鲁丰织染 2017年6月 原始 无
新型 20日 取得
216 ZL201720721825.1 预防汽蒸蒸箱滴水装置 实用 鲁丰织染 2017年6月 原始 无
新型 20日 取得
217 ZL201720721515.X 防脱落验布架 实用 鲁丰织染 2017年6月 原始 无
新型 20日 取得
218 ZL201720721511.1 耐磨织机卷布设备 实用 鲁丰织染 2017年6月 原始 无
新型 20日 取得
219 ZL201720943153.9 快速换油装置 实用 鲁丰织染 2017年7月 原始 无
新型 31日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
220 ZL201721102986.9 稳定张力的卷布槽装置 实用 鲁丰织染 2017年8月 原始 无
新型 30日 取得
221 ZL201721206453.5 毛效测试仪 实用 鲁丰织染 2017年9月 原始 无
新型 19日 取得
222 ZL201721424105.5 皂洗机升温管路 实用 鲁丰织染 2017年10 原始 无
新型 月31日 取得
223 ZL201721479151.5 成品布自动升降传送装置 实用 鲁丰织染 2017年11 原始 无
新型 月8日 取得
224 ZL201721636034.5 自动调节pH的液氨整理 实用 鲁丰织染 2017年11 原始 无
水洗装置 新型 月29日 取得
225 ZL201721635968.7 具有自动清洁功能的抽纬 实用 鲁丰织染 2017年11 原始 无
探头 新型 月29日 取得
226 ZL201721635884.3 自动式布面刷毛吸尘装置 实用 鲁丰织染 2017年11 原始 无
新型 月29日 取得
227 ZL201721635882.4 具有手动清洁功能的抽纬 实用 鲁丰织染 2017年11 原始 无
探头 新型 月29日 取得
228 ZL201721663871.7 A字架驱动控制装置 实用 鲁丰织染 2017年12 原始 无
新型 月4日 取得
229 ZL201721817919.5 绞边游星轮 实用 鲁丰织染 2017年12 原始 无
新型 月22日 取得
230 ZL201721817666.1 自动清洁包装机输送带的 实用 鲁丰织染 2017年12 原始 无
装置 新型 月22日 取得
231 ZL201721815738.9 成品布自动传送套袋系统 实用 鲁丰织染 2017年12 原始 无
新型 月22日 取得
232 ZL201721815515.2 可移动式验布灯 实用 鲁丰织染 2017年12 原始 无
新型 月22日 取得
233 ZL201820268762.3 游星底座拆装工具 实用 鲁丰织染 2018年2月 原始 无
新型 24日 取得
234 ZL201820392784.0 电磁阀拆卸组件 实用 鲁丰织染 2018年3月 原始 无
新型 22日 取得
纯棉活性无盐染色液、采 2018年5月 原始
235 ZL201810415843.6 用其染色的纯棉面料及工 发明 鲁丰织染 3日 取得 无
艺
236 ZL201820820399.1 带有刻度的钢筘 实用 鲁丰织染 2018年5月 原始 无
新型 30日 取得
237 ZL201821670927.6 picanol喷气织机专用喷射 实用 鲁丰织染 2018年10 原始 无
器 新型 月15日 取得
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 专利号 专利名称 专利 专利权人 专利申请 取得 他项
号 类别 日期 方式 权利
238 ZL201822006671.5 纱罗样机综框控制装置 实用 鲁丰织染 2018年11 原始 无
新型 月30日 取得
239 ZL201920008907.0 一体式衬衫高保型免烫装 实用 鲁泰纺织 2019年1月 原始 无
置 新型 3日 取得
240 2995211 含天然纤维的无缝线及其 欧洲 鲁泰纺织 2013年12 原始 无
制作方法 发明 月6日 取得
注：专利号为ZL201020129088.4和ZL201120035845.6的实用新型专利目前状态分别为“等年费滞纳金”和“未缴年费专利权终止，等恢复”。目前公司已经不再使用上述两个实用新型专利，故不再办理年费缴纳手续
5、著作权
（1）软件著作权序 软件名称 登记号 著作权人 取得 权利 首次发表 颁发日期
号 方式 范围 日期
1 色织行业全流程工控系统 2017SR626499 鲁泰纺织 原始 全部 2017年9 2017年11
V1.0 取得 权利 月1日 月15日
2 智能安防管控系统V1.0 2018SR957545 鲁泰纺织 原始 全部 2018年8 2018年11
取得 权利 月8日 月29日
鲁泰纺织、
3 纺织服装行业EAM资产管 2018SR994005 广东中设智 原始 全部 2018年6 2018年12
理系统V1.0 控科技股份 取得 权利 月8日 月10日
有限公司
（2）域名序号 域名 域名持有者 注册日期 到期日期
1 鲁泰.中国 鲁泰纺织 2013年9月25日 2020年9月25日
2 鲁泰纺织.中国 鲁泰纺织 2013年9月25日 2020年9月25日
3 鲁泰纺织.cn 鲁泰纺织 2013年9月25日 2020年9月25日
4 鲁泰纺织股份有限公司.中国 鲁泰纺织 2013年9月25日 2020年9月25日
5 鲁泰纺织股份有限公司.cn 鲁泰纺织 2013年9月25日 2020年9月25日
6 bessshirt.cn 鲁泰纺织 2009年9月24日 2023年9月24日
7 bessshirt.com.cn 鲁泰纺织 2009年9月24日 2023年9月24日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 域名 域名持有者 注册日期 到期日期
8 bessshirt.com 鲁泰纺织 2009年9月24日 2023年9月24日
9 elutai.cn 鲁泰纺织 2012年8月31日 2023年9月24日
10 elutai.com 鲁泰纺织 2009年9月24日 2023年9月24日
11 eluthai.cn 鲁泰纺织 2009年9月24日 2023年9月24日
12 eluthai.com 鲁泰纺织 2016年2月26日 2023年2月26日
13 ltgrff.cc 鲁泰纺织 2006年4月29日 2023年4月28日
14 ltgrff.cn 鲁泰纺织 2006年4月29日 2020年4月27日
15 ltgrff.com.cn 鲁泰纺织 2006年4月29日 2020年4月27日
16 ltgrff.com 鲁泰纺织 2006年4月29日 2022年4月29日
17 lttc.cc 鲁泰纺织 2006年4月29日 2023年4月29日
18 lttc.cn 鲁泰纺织 2003年3月19日 2023年3月17日
19 lttc.com.cn 鲁泰纺织 2010年4月9日 2023年4月27日
20 lttcerp.com 鲁泰纺织 2014年7月22日 2020年7月22日
21 lutaigroup.cn 鲁泰纺织 2012年8月31日 2023年9月24日
22 lutaigroup.com.cn 鲁泰纺织 2012年8月31日 2023年9月24日
23 luthai.cc 鲁泰纺织 2006年4月29日 2023年4月29日
24 luthai.cn 鲁泰纺织 2004年2月27日 2020年2月27日
25 luthai.com.cn 鲁泰纺织 2004年2月27日 2020年2月27日
26 luthai1987.cc 鲁泰纺织 2018年5月9日 2023年5月9日
27 luthai1987.cn 鲁泰纺织 2018年5月9日 2023年5月9日
28 luthai1987.com.cn 鲁泰纺织 2018年5月9日 2023年5月9日
29 luthai1987.com 鲁泰纺织 2018年5月9日 2023年5月9日
30 luthaigroup.cn 鲁泰纺织 2012年8月31日 2023年9月24日
31 luthaigroup.com.cn 鲁泰纺织 2012年8月31日 2023年9月24日
32 luthaigroup.com 鲁泰纺织 2012年8月31日 2023年9月24日
33 luthaimtm.cc 鲁泰纺织 2019年3月26日 2024年3月26日
34 luthaimtm.cn 鲁泰纺织 2019年3月26日 2024年3月26日
35 luthaimtm.com.cn 鲁泰纺织 2019年3月26日 2024年3月26日
36 luthaimtm.com 鲁泰纺织 2019年3月26日 2024年3月26日
37 panyang.cn 鲁泰纺织 2004年2月26日 2020年2月26日
38 panyang.com.cn 鲁泰纺织 2015年1月8日 2020年2月27日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
九、发行人及其子公司拥有的与经营活动相关的资质和许可
截至本募集说明书出具之日，公司及子公司持有的与经营活动相关的主要资质和许可如下：
序 所属公司 证书名称 证书编号 取得日期/ 失效日期 发证机关
号 生效日期
山东省科学技术厅、山
1 鲁泰纺织 高新技术企业证书 GR201737001447 2017年12 2020年12东省财政厅、山东省国
月28日 月27日 家税务局、山东省地方
税务局
2 鲁泰纺织 海关高级认证企业 613281175002 2018年11 -- 中华人民共和国济南海
证书 月2日 关
3 鲁泰纺织 排污许可证 9137030061328112018年1月2020年12 淄博市环境保护局
75K001P 1日 月31日
4 鲁泰纺织 ISO9000质量管理 00118Q37165R5L2018年7月2021年7 中国质量认证中心
体系认证证书 /3700 20日 月30日
5 鲁泰纺织 ISO14000环境管理00118E32626R6L/ 2018年7月2021年8 中国质量认证中心
体系认证证书 3700 24日 月4日
OHSAS18000职业00118S21783R5L/ 2018年7月2021年8
6 鲁泰纺织 健康安全管理体系 3700 24日 月4日 中国质量认证中心
认证证书
7 鲁泰纺织 ISO10012测量管理 CMS鲁 2019年10 2024年10中启计量体系认证中心
体系认证证书 [2019]AAA79 月14日 月13日
8 鲁泰纺织 SA8000社会责任 IND18.10025 2018年4月2021年4 BureauVeritas
管理体系认证证书 19日 月18日
WRAP环球服装生 2019年10 2020年10 WorldwideResponsible
9 鲁泰纺织 产社会责任管理体 9154 月11日 月11日 AccreditedProduction
系认证证书
10 鲁泰纺织 CNAS实验室认可 CNASL4013 2017年12 2024年1 中国合格评定国家认可
证书 月18日 月12日 委员会
11 鲁泰纺织 两化融合管理体系CSAIII-00118IIIM 2018年8月2021年8 国家工业信息安全发展
评定证书 S0015202 30日 月30日 研究中心
STEP可持续纺织 2019年5月2022年4 TESTEXSWISS
12 鲁泰纺织 生产认证证书 15000590 15日 月30日 TEXTILE-TESTING
LTD
OEKO-TEX 2019年4月2020年3 TESTAXAG，SWISS
13 鲁泰纺织 Standard100认证 SWAA027848 15日 月15日 TEXTILETESTING
证书 INSTITUTE
14 鲁丰织染 高新技术企业证书 GR201737001712 2017年12 2020年12山东省科学技术厅、山
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 所属公司 证书名称 证书编号 取得日期/ 失效日期 发证机关
号 生效日期
月28日 月27日 东省财政厅、山东省国
家税务局、山东省地方
税务局
15 鲁丰织染 海关高级认证企业 760018350001 2017年10 -- 中华人民共和国济南海
证书 月31日 关
16 鲁丰织染 排污许可证 9137030076001832018年1月2020年12 淄博市环境保护局
50P001P 1日 月31日
17 鲁丰织染 ISO9000质量管理 00119Q36172R3L2019年8月2022年8 中国质量认证中心
体系认证证书 /3700 8日 月11日
18 鲁丰织染 ISO14000环境管理00119E32231R2L/ 2019年8月2022年8 中国质量认证中心
体系认证证书 3700 5日 月11日
OHSAS18000职业00119S21641R2L/ 2019年8月2022年8
19 鲁丰织染 健康安全管理体系 3700 5日 月13日 中国质量认证中心
认证证书
20 鲁丰织染 SA8000社会责任 SA-1468-CN 2019年1月2022年1 IQNetLtd
管理体系认证证书 19日 月17日 RepresentativeCQC
21 鲁丰织染 CNAS实验室认可 CNASL6155 2019年3月2025年4 中国合格评定国家认可
证书 20日 月10日 委员会
STEP可持续纺织 2019年5月2022年4 TESTEXSWISS
22 鲁丰织染 生产认证证书 15000602 15日 月30日 TEXTILE-TESTING
LTD
OEKO-TEX 2019年8月2020年9 TESTAXAG，SWISS
23 鲁丰织染 Standard100认证 SH015143710 15日 月15日 TEXTILETESTING
证书 INSTITUTE
24 鲁丰织染 知识产权管理体系 165IP171460ROL 2017年11 2020年11中知（北京）认证有限
认证证书 月13日 月12日 公司
25 鑫胜热电 电力业务许可证 1010606-00028 2006年12 2026年12国家能源局山东监管办
月29日 月28日 公室
26 鑫胜热电 供热经营许可证 鲁淄热许字第 2019年8月2024年8 山东省住房和城乡建设
190025号 21日 月21日 厅
27 鑫胜热电 排污许可证 9137030261329022017年6月2020年6 淄博市环境保护局
316001P 23日 月22日
28 新疆鲁泰 ISO9000质量管理 00118Q39351R1 2018年8月2021年11 中国质量认证中心
体系认证证书 M/3700 27日 月1日
农作物种子生产经C（新）农种许字2017年5月2022年5 新疆维吾尔自治区农业
29 新疆鲁泰 营许可证 （2017）第0007 8日 月7日 厅
号
30 新疆鲁泰 燃气经营许可证 rq00903 2017年11 2020年11阿瓦提县住房和城乡建
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序 所属公司 证书名称 证书编号 取得日期/ 失效日期 发证机关
号 生效日期
月27日 月26日 设局
31 鲁泰 SA8000社会责任 171141532957 2018年12 2022年2 TUVRheinland（China）
（柬埔寨）管理体系认证证书 月17日 月21日 ltd.
32 鲁泰 BetterFactories证 00863 2015年6月 -- InternationalLabour
（柬埔寨） 书 12日 Organization
33 鲁泰 SA8000社会责任 171141632486 2017年4月2020年4 TUVRheinland（China）
（越南） 管理体系认证证书 7日 月6日 ltd.
鲁泰 OEKO-TEX 2018年12 2020年1 TESTAXAG，SWISS
34 （越南） Standard100认证 SH015125361 月21日 月31日 TEXTILETESTING
证书 INSTITUTE
35 鲁泰 GOTS有机棉认证 CU1003304GOTS 2018年12 2019年12 ControlUnion
（越南） -2018-00005305 月21日 月19日 CertificationsB.V.
36 鲁泰 OCS有机棉认证 CU1003304OCS-2 2018年12 2019年12 ControlUnion
（越南） 018-00005306 月21日 月19日 CertificationsB.V.
37 鲁安成衣 SA8000社会责任 171141732805 2017年4月2020年4 TUVRheinland（China）
管理体系认证证书 10日 月9日 ltd.
WRAP环球服装生 2019年6月2020年6 WorldwideResponsible
38 鲁安成衣 产社会责任管理体 19266 4日 月4日 AccreditedProduction
系认证证书
39 鲁泰 进出口证书 007724 2019年9月2024年9 缅甸联邦商贸部
（缅甸） 2日 月1日
40 鲁泰 运营证书 TSEZ-FO-006 2016年2月 -- 迪拉瓦经济特区管理委
（缅甸） 5日 员会
RECYCLED TL0002-R2-2019-
41鲁泰纺织 CLAIM 000034 2月0193年0日1020月202年9日10IntertekNTeAs,tiInngc.Services
STANDARD 2.0
十、发行人境外经营情况
公司在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机构、在美国设立了市场服务机构。公司主要境外子公司情况如下：
序号 公司名称 注册资本 注册地址 主营业务
1 鲁泰（香港）有限公司 16,120.00万港元 香港 批发零售业
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 注册资本 注册地址 主营业务
2 鲁泰（柬埔寨）有限公司 200.00万美元 柬埔寨 制造业
3 鲁泰（缅甸）有限公司 1,000.00万美元 缅甸 制造业
4 鲁泰纺织（美国）公司 200.00万美元 美国 批发零售业
5 鲁泰（越南）有限公司 285,937,000.00 越南 制造业
万越南盾
6 鲁安成衣有限公司 22,424,000.00 越南 制造业
万越南盾
7 鲁泰（新洲）有限公司 69,900,000.00 越南 制造业
万越南盾
公司境外子公司主要财务数据详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人组织结构及主要对外投资情况”部分。
十一、发行人自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：万元
上市前最近一期末净资产额 15,402.64
发行时间 发行类别 筹资净额
1997年7月31日 IPO（B股） 14,005.20港币
历次筹资情况 2000年12月6日 增发A股 86,670
2008年12月8日 增发A股 95,081
2011年8月26日 股权激励 7,080.23
上市后累计派现金额 487,998.19
本次发行前最近一期末净资产额 772,351.57
十二、最近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人作出的重要
承诺及承诺的履行情况
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2015年7月10日，公司控股股东鲁诚公司承诺，自2015年7月10日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票。上述承诺已于2016年1月10日到期，承诺期间内鲁诚公司未减持其持有的本公司股票。
除上述承诺外，最近三年及一期，公司及其控股股东、实际控制人不存在其他报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
十三、发行人的利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）相关要求的规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。公司现行的利润分配政策如下：
“第一百五十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
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法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第一百五十四条 公司利润分配政策及调整的决策机制：
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定的利润分配原则，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）利润分配条件和比例
1、现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司当年实现盈利且该年度或半年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、现金分红比例
公司当年如符合现金分红的条件，现金分红的比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
在满足上述现金股利分配的基础上，公司可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素，提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守以下差异化的现金分红政策：
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（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
（四）现金分红的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（五）利润分配的决策机制与程序
1、公司董事长、总经理应当会同审计委员会、总会计师拟定分配预案后，提交董事会审议；董事会审议现金分红议案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，并经过半数董事同意，独立董事应当对利润分配预案发表明确意见。
2、公司董事会审议通过的公司利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。
股东大会审议利润分配议案特别是对现金分红具体方案进行审议时，应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，应当尽可能通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）未分配利润的使用原则
公司未分配利润的使用应结合公司盈利情况，可以留做公司发展之用，也可以在公司现金流为正且满足正常经营和可持续发展的前提下，进行现金或股票分红。
（七）调整利润分配政策的条件和决策机制
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，董事会在审议有关调整利润分配政策之前，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应提交股东大会批准，股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（八）利润分配的监督约束机制
1、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
2、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润。鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第一百五十五条 公司以现金分配股利时，内资股股东的股利以人民币计价，以人民币支付；境内上市外资股股东的现金股利以人民币计价和宣布，以外币支付，外汇折算率按股东大会决议后的第一个工作日中国人民银行公布的外币兑人民币的中间价计算。”
（二）公司关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划
为进一步增强鲁泰纺织利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《鲁泰纺织股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，具体如下：
1、股东回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处市场环境及行业特征，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。
2、股东回报规划的制定原则
公司制定股东回报规划，以及因自然灾害等不可抗力、公司外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化而需要调整股东回报规划的，应按照有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，并充分听取独立董事、监事和中小股东
的意见。制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定
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的利润分配原则，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持
续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。
3、公司未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划
（1）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（2）现金分红的条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司当年实现盈利且该年度或半年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的前提下；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出指以下情形：公司未来12个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（3）现金分红的比例
未来三年（2019年-2021年），公司当年如符合现金分红的条件，结合公司持续经营和长期发展，现金分红的比例不少于当年实现的可供股东分配利润的百分之十，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司可综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大现金支出安排等因素，提出现金股利与股票股利相结合的利润分配方式，并遵守以下差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3）公司发展阶段属成长
期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
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比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按
照前项规定处理。
（4）发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。
4、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（1）公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本和外部融资环境以及公司现金流状况等因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
（2）因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划提出修改议案，详细论证说明修改原因，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、规划其他事宜
（1）本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
（2）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
（3）本规划由公司董事会负责解释。
（三）最近三年利润分配情况
1、最近三年利润分配方案
（1）2016年利润分配方案
公司以2016年年末总股本922,602,311股为基数，每10股派发现金红利5.00元人民币（含税），共计派发现金红利461,301,155.50元。该方案已实施完毕。
（2）2017年利润分配方案鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司以906,688,656股（2017年末总股本922,602,311.00股扣除已回购的股份15,913,655股）为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税），共计人民币453,344,328.00元。该方案已实施完毕。
（3）2018年利润分配方案
公司以858,121,541股（2018年末总股本922,602,311.00股扣除已回购的股份64,480,770股）为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税），共计人民币429,060,770.50元。该方案已实施完毕。
2、最近三年现金股利分配情况
最近三年，公司的现金股利分配情况如下：
单位：万元
分红年度 现金分红金额 归属于上市公司股东的净利润 现金分红比例
（含税）
2016年度 46,130.12 80,544.63 57.27%
2017年度 45,334.43 84,115.09 53.90%
2018年度 42,906.08 81,152.65 52.87%
合计 134,370.63 245,812.37 163.99%
注：“合计”的现金分红比例=合计现金分红金额/最近三年年均归属于上市公司股东的净利润；2016年归属于上市公司股东的净利润为追溯调整前净利润
2016年至2018年，公司以现金方式累计分配的利润为134,370.63万元，最近三年累计现金分红额占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例为163.99%。
除此以外，公司自 2016 年至 2019 年 6 月末，回购股份累计支出金额为78,236.31万元。
3、公司最近三年滚存未分配利润的使用情况
为保持公司的可持续发展，公司留存未分配利润作为公司业务发展资金的一部分，用于公司日常生产经营。
十四、公司偿债能力指标和资信评级情况
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（一）发行债券情况
报告期内，公司无债券发行。
（二）偿债能力指标
报告期内，公司利息保障倍数分别为74.48、60.31、25.66和16.51，处于较高水平，公司较强的盈利能力能很好地支撑公司筹措资金，按期偿付到期债务本息；公司贷款偿还情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情形。报告期内，公司偿债能力指标具体情况如下：
财务指标 2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
资产负债率（合并） 31.05% 26.68% 23.55% 21.33%
资产负债率（母公司） 30.03% 21.04% 17.01% 16.23%
流动比率（倍） 1.26 1.47 1.65 1.90
速动比率（倍） 0.53 0.59 0.69 0.83
利息保障倍数 16.51 25.66 60.31 74.48
（三）资信评级情况
联合信用评级有限公司对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据联合[2019]2262号《鲁泰纺织股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；拟公开发行的可转换公司债券信用等级为AA+。
十五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
1、董事
截至本募集说明书出具之日，公司现任董事为第九届董事会成员，共14名，包括5名独立董事。具体情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 性别 出生年份 任期起始日期
1 刘子斌 董事长、总 中国 男 1965年 2007年06月06日
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序号 姓名 职务 国籍 性别 出生年份 任期起始日期
经理
2 许植楠 副董事长 泰国 男 1930年 2004年05月06日
3 藤原英利 董事 日本 男 1940年 1998年05月07日
4 陈锐谋 董事 中国 男 1944年 2000年04月16日
5 曾法成 董事 泰国 男 1951年 2007年06月06日
6 王方水 董事、副总、 中国 男 1961年 1998年05月07日
总工
7 刘德铭 董事 中国 男 1990年 2017年05月12日
8 秦桂玲 董事 中国 女 1966年 1998年05月07日
9 张洪梅 董事、总会 中国 女 1970年 2016年06月06日
计师
10 毕秀丽 独立董事 中国 女 1967年 2016年06月06日
11 周志济 独立董事 中国 男 1963年 2019年06月10日
12 潘爱玲 独立董事 中国 女 1965年 2016年06月06日
13 王新宇 独立董事 中国 男 1967年 2016年06月06日
14 曲冬梅 独立董事 中国 女 1969年 2019年06月10日
2、监事
截至本募集说明书出具之日，公司现任监事为第九届监事会成员。公司第九届监事会由3名监事组成，具体情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 性别 出生年份 任期起始日期
1 张守刚 监事会主席 中国 男 1970年 2018年02月08日
2 刘子龙 监事 中国 男 1968年 2007年06月06日
3 董士冰 职工监事 中国 男 1969年 2007年06月06日
3、高级管理人员
截至2019年12月31日，公司高级管理人员共16名，具体情况如下：
序号 姓名 职务 国籍 性别 出生年份 任期起始日期
1 刘子斌 董事长、总经理 中国 男 1965年 2007年06月06日
2 王方水 董事、副总、总工 中国 男 1961年 1998年05月07日
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序号 姓名 职务 国籍 性别 出生年份 任期起始日期
3 张洪梅 董事、总会计师 中国 女 1970年 2016年06月06日
4 张建祥 副总经理 中国 男 1968年 2013年06月08日
副总经理、安全总
5 王家宾 监兼任生产部经 中国 男 1963年 2016年06月08日
理
6 张战旗 副总经理、鲁丰公 中国 男 1972年 2016年06月08日
司总经理
7 藤原大辅 区域营销经理 日本 男 1973年 2018年3月3日
8 张克明 董事会秘书、财务 中国 男 1968年 2019年06月10日
部经理
9 李文继 首席信息官 中国 男 1967年 2016年06月08日
鲁丰公司副总经
10 吕永晨 理、国际业务部经 中国 男 1968年 2013年06月06日
理
11 于守政 能源事业部经理 中国 男 1968年 2013年06月06日
12 王昌钊 总经理助理、色织 中国 男 1974年 2013年06月06日
面料营销部经理
13 商成钢 制衣生产部经理 中国 男 1973年 2013年06月06日
14 杜立新 副总工程师 中国 男 1975年 2018年3月3日
15 郭恒 企业管理部经理 中国 男 1972年 2018年3月3日
16 张威 总经理助理、战略 中国 男 1985年 2018年3月3日
规划部经理
（二）现任董事、监事、高级管理人员的简历
1、董事
（1）刘子斌：1965年出生，硕士。历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理，鲁丰织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织（美国）公司总裁、鲁泰（香港）有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事。鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（2）许植楠：1930年出生，泰国国籍，大学学历。历任泰纤维布厂有限公司董事、总经理、泰纤维有限公司董事泰纤维印染有限公司董事、鲁泰纺织有限公司董事、副总经理，现任公司董事、副董事长，泰纶有限公司总经理。
（3）藤原英利：1940年出生，日本国籍。历任日本德岗织布场场长、鲁泰公司董事、高级顾问，现任鲁泰公司董事，兼鲁丰织染有限公司董事。
（3）陈锐谋：1944年出生，大学学历。历任锦源有限公司职员、日新商会职员、鲁泰纺织股份有限公司监事、董事，现任公司董事。
（5）曾法成：英文姓名：SUCHART CHANTARANAKARACHA，1951年出生，泰国国籍，大学学历。现任金矿制衣有限公司（泰国）董事总经理，BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING（THAILAND）CO，.LTD董事总经理，兼任泰国船务运输公会主席、泰国服装工业发展慈善基金会常务委员会主席、泰国商会执行董事、泰国工业协会董事、泰国服装工业自由贸易地区协会理事长，鲁泰公司董事。
（6）王方水：1961年出生，工商管理硕士。历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任公司董事、副总经理、总工程师，兼鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事，上海智诺纺织新材料有限公司董事，鲁泰（缅甸）有限公司常务董事。
（7）刘德铭：1990年出生，硕士。现任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长、总经理，鲁泰公司董事、总经理助理、市场部经理。为鲁泰公司实际控制人之一，2016年11月11日获得《深圳证券交易所上市公司控股股东、实际控制人培训证书》。
（8）秦桂玲：1966年出生，硕士。历任鲁泰纺织有限公司计划科科长、证券部经理、总经理财经助理、副总经理、董事会秘书，现任董事，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司、新疆鲁泰纺织有限公司监事会主席。
（9）张洪梅：1970年出生，硕士，高级会计师。历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任公司董事、总会计师。
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（10）毕秀丽：1967 年出生，法学硕士。现任德恒律师事务所合伙人，香港李伟斌律师行中国法律顾问，主要执业领域为境内外上市、并购、重组、私募融资、风险投资等。历任北京市京都律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师，2011年1月至今，北京德恒律师事务所合伙人。
（11）周志济：1963 年出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任山东山东省财政厅干部，山东会计师事务所部门主任，山东正源会计师事务所主任会计师，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，山东金衡咨询有限公司董事长，现山东金衡咨询有限公司监事。
（12）潘爱玲：1965 年出生，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，博士生导师，会计学科带头人，山东大学投融资研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，山东省会计学会理事，山东省比较管理研究会常务理事，台湾东吴大学客座教授，美国康涅狄格大学访问学者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，教育部新世纪优秀人才，享受国务院政府特贴专家。
（13）王新宇：1967年出生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任教于济南职业学院，后历任山东正源和信会计师事务所、中磊会计师事务所项目经理、部门经理、山东分所副总经理，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、山东分所所长，公司独立董事，兼任山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事。
（14）曲冬梅：1969 年出生，经济法学博士。现任山东师范大学法学院教授、民商法硕士导师、欧美同学会理事、国浩律师（济南）事务所律师、济南仲裁委员会仲裁员，拥有美国伊利诺伊州保险经纪人执照。
2、监事
（1）张守刚：工商管理硕士，高级工程师。历任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间副主任、工厂厂长、织造事业部经理，品质管理部经理，制衣事业部经理、企业管理部经理，现任鲁泰公司监事会主席。
（2）刘子龙：硕士。现任公司监事，鲁泰（香港）有限公司经理，兼职鲁泰公司深圳办事处主任。历任淄川区黄家铺镇党委委员、鲁泰公司深圳办事处主任、鲁泰（香港）有限公司经理。
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（3）董士冰：1969年出生，中专学历。2004年1月至今，任鲁泰纺织股份有限公司物业管理公司经理；2010 年至今，任鲁泰纺织股份有限公司监事会职工代表监事。
3、高级管理人员
（1）刘子斌：1965年出生，硕士。历任淄博鲁诚纺织有限公司总经理、董事长，现任鲁泰纺织股份有限公司董事长、总经理，鲁丰织染有限公司董事长、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事长、淄博鑫胜热电有限公司董事长、淄博鲁群纺织有限公司董事长、上海鲁泰纺织服装有限公司董事长、鲁泰纺织（美国）公司总裁、鲁泰（香港）有限公司董事长、上海智诺纺织新材料有限公司董事。
（2）王方水：1961年出生，工商管理硕士。历任淄博第二棉纺厂试验室管理员、淄博第七棉纺厂生产部经理、鲁泰纺织有限公司总工程师、鲁泰纺织股份有限公司总工程师，现任公司董事、副总经理、总工程师，兼鲁丰织染有限公司董事、淄博鲁群纺织有限公司董事、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事，上海智诺纺织新材料有限公司董事，鲁泰（缅甸）有限公司常务董事。
（3）张洪梅：1970年出生，硕士，高级会计师。历任鲁泰纺织有限公司财务部成本科科长、会计处主任、副总会计师，现任公司董事、总会计师。
（4）张建祥：工商管理硕士。历任滨州第二棉纺厂织布工段长、鲁泰纺织有限公司扩建办主任、鲁泰纺织股份有限公司织布工厂厂长、鲁泰纺织股份有限公司生产部副经理、鲁泰纺织股份有限公司品质管理部经理、鲁泰纺织股份有限公司面料整理工厂厂长、鲁泰纺织服装工程研究院副院长、执行院长，2013 年至今任副总经理。
（5）王家宾：工商管理硕士。历任淄搏第一棉纺织厂车间主任，劳资安全处长，鲁泰纺织股份公司织布车间主任，动力处长，漂染工厂厂长，漂染事业部经理，总经理助理，现任鲁泰公司副总经理、安全总监兼任生产部经理。
（6）张战旗：工商管理硕士，高级工程师。历任鲁泰纺织股份有限公司染整车间工艺技术员，技术监督部实验室管理员，面料整理工场副主任，主任。面料整理工厂厂长，品质管理部经理、总经理助理、鲁丰织染有限公司副总经理，现任鲁泰公司副总经理、鲁丰织染有限公司总经理。
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（7）张克明：工商管理硕士，律师、高级会计师。1991年毕业后到鲁泰纺织股份有限公司财务部工作至今，历任资金管理科副科长、科长、资金处主任、财务部副经理。现任公司董事会秘书、财务部经理。
（8）藤原大辅：日本国籍，本科学历，公司特聘外国专家，“齐鲁友谊奖”获得者。历任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部副经理、国际业务一部经理、国际业务二部经理、服装营销部经理，现任公司区域营销经理。
（9）于守政：工商管理硕士。参加工作以来一直在鲁泰纺织有限公司工作，历任机电处副主任、动力处主任，2007年至今任公司能源事业部经理。
（10）王昌钊：大专学历，自1997年12月进入鲁泰纺织股份有限公司工作以来，历任织布工厂保全工、设备管理员，国际业务部制单员、跟单员、面料科副科长、科长、经理助理、国际业务部一部经理、营销部经理，现任总经理助理、色织面料营销部经理。
（11）商成钢：1973年出生，大专学历。2002年1月至2004年12月任ISO9000办公室副主任；2004年12月13至2006年8月18日任总经理办公室副主任；2006年8月18日至2011年9月10日，任总经理办公室主任；2011年9月10日至2016年11月，任企业管理部经理、管理者代表，现任制衣生产部经理。
（12）李文继：硕士研究生。1987年8月至1992年8月任济南毛纺织厂工程师；1995年7月至2005年6月任山东财政学院教师；2005年7月至今任鲁泰纺织股份有限公司信息部经理信息部经理、首席信息官。
（13）杜立新：助理工程师。历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理，生产部副经理，鲁泰（越南）有限公司总经理。现任副总工程师、鲁泰纺织服装工程研究院执行院长。
（14）郭恒：助理工程师。历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副经理，纱线事业部经理，现任鲁泰公司管理者代表，企业管理部经理。
（15）张威：博士。历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司研究员，现任鲁泰公司总经理助理兼战略规划部经理。
（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬、持股及兼职情况
1、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2018年，公司董事、监事、高级管理人员从公司领取薪酬情况如下表所示：
单位：万元
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
刘子斌 董事长、总经理 男 现任 147.59
许植楠 副董事长 男 现任 37.35
藤原英利 董事 男 现任 374.5
陈锐谋 董事 男 现任 37.35
曾法成 董事 男 现任 1.19
王方水 董事、副总、总工 男 现任 156.5
刘德铭 董事 男 现任 14.13
秦桂玲 董事 女 现任 162.97
张洪梅 董事、总会计师 女 现任 106.61
徐建军 独立董事 男 离任 4.8
赵 耀 独立董事 男 离任 4.8
毕秀丽 独立董事 女 现任 4.8
潘爱玲 独立董事 女 现任 4.8
王新宇 独立董事 男 现任 4.8
张守刚 监事会主席 男 现任 91.95
刘子龙 监事 男 现任 72.3
董士冰 监事 男 现任 69.24
张建祥 副总经理 男 现任 108.16
王家宾 副总经理、生产部经 男 现任 101.98
理
张战旗 副总经理、鲁丰公司 男 现任 93.17
总经理
藤原大辅 区域营销经理 男 现任 113.12
张克明 财务部经理 男 现任 69.61
李文继 首席信息官 男 现任 63.16
吕永晨 鲁丰公司副总经理 男 现任 69.57
于守政 能源事业部经理 男 现任 69.57
王昌钊 总经理助理、面料营 男 现任 71.77
销部经理
权 鹏 品牌推广部经理 男 离任 71.53
商成钢 制衣生产部经理 男 现任 70.62
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姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前报酬总额
张 威 总经理助理、战略规 男 现任 98.57
划部经理
郭 恒 企业管理部经理 男 现任 22.15
杜立新 副总工程师、鲁泰（越 男 现任 34.05
南）总经理
合计 -- -- -- 2,352.71
2、董事、监事、高级管理人员的持股情况
截至2019年6月30日，公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股票情况如下：
姓名 职务 直接持股数（股） 比例
刘子斌 董事长、总经理 148,290 0.0173%
王方水 董事、副总、总工 146,753 0.0171%
秦桂玲 董事 126,542 0.0147%
张洪梅 董事、总会计师 92,500 0.0108%
张守刚 监事会主席 73,100 0.0085%
刘子龙 监事 10,000 0.0012%
董士冰 监事 5,000 0.0006%
张建祥 副总经理 52,150 0.0061%
王家宾 副总经理、安全总监兼任生产 83,700 0.0098%
部经理
张战旗 副总经理、鲁丰公司总经理 80,300 0.0094%
张克明 董事会秘书、财务部经理 77,700 0.0091%
李文继 首席信息官 10,000 0.0012%
吕永晨 鲁丰公司副总经理、国际业务 33,750 0.0039%
部经理
于守政 能源事业部经理 83,100 0.0097%
王昌钊 总经理助理、色织面料营销部 22,500 0.0026%
经理
商成钢 制衣生产部经理 30,000 0.0035%
合计 - 1,075,385 0.13%
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注：部分董事、监事、高级管理人员通过持有公司控股股东鲁诚公司股份而间接持有公司股份，具体情况见“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股股东及实际控制人情况”相关内容
3、董事、监事、高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况如下：
姓名 公司任职 兼职单位 兼职单位 兼职单位与公司的关
任职 系
鲁诚公司 董事 控股股东
淄博鲁群置业有限公司 董事 控股股东之全资子公司
刘子斌 董事长、 淄博鲁瑞精细化工有限公司 董事 控股股东之控股子公司
总经理
东泰国际发展有限公司 董事 控股股东之全资子公司
香港东海国际有限公司 董事 控股股东之全资子公司
泰纶公司 董事长、 持股5%以上股东
许植楠 副董事长 总经理
淄博施丹露化妆品有限公司 执行董事 控股股东之参股公司
陈锐谋 董事 淄博泰美领带有限公司 副董事长 控股股东之控股子公司
淄博施丹露化妆品有限公司 副董事长 控股股东之参股公司
GOLDMINEGARMENT 董事长 无其他关联关系
CO.,LTD
曾法成 董事 BLOSSOMGARMENT
MANUFACTURING(THAIL 董事长 无其他关联关系
AND)CO.,LTD
鲁诚公司 董事 控股股东
王方水 董事、副 淄博鲁瑞精细化工有限公司 董事 控股股东之控股子公司
总经理
淄博市利民净化水有限公司 董事 控股股东之全资子公司
鲁诚公司 董事长、 控股股东
总经理
淄博鲁群置业有限公司 董事长 控股股东之全资子公司
刘德铭 董事 淄博泰美领带有限公司 董事长 控股股东之控股子公司
淄博市利民净化水有限公司 董事长 控股股东之全资子公司
淄博鲁瑞精细化工有限公司 董事长 控股股东之控股子公司
淄博鲁佳物业管理有限公司 董事长 控股股东之全资子公司
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姓名 公司任职 兼职单位 兼职单位 兼职单位与公司的关
任职 系
淄博施丹露化妆品有限公司 董事长 控股股东之参股公司
秦桂玲 董事 鲁诚公司 董事 公司控股股东
鲁诚公司 董事 公司控股股东
张洪梅 董事、总 淄博鲁群置业有限公司 董事 控股股东之全资子公司
会计师
淄博鲁佳物业管理有限公司 董事 控股股东之全资子公司
周志济 独立董事 山东金衡咨询有限公司 监事 无其他关联关系
北京德恒律师事务所 合伙人律 无其他关联关系
师
毕秀丽 独立董事 香港李伟斌律师行 中国法律 无其他关联关系
顾问
北京中金汇富财务顾问有限 监事 无其他关联关系
公司
山东大学管理学院 教授 无其他关联关系
浪潮软件股份有限公司 独立董事 无其他关联关系
中国重汽集团济南卡车股份 独立董事 无其他关联关系
有限公司
潘爱玲 独立董事 山东登海种业股份有限公司 独立董事 无其他关联关系
山东晨鸣纸业集团股份有限 监事 无其他关联关系
公司
山东省互联网传媒集团股份 董事 无其他关联关系
有限公司
利安达会计师事务所山东分 所长 无其他关联关系
所
山东金衡咨询有限公司 执行董事 无其他关联关系
王新宇 独立董事 兼总经理
山东八尾汽车部件制造有限 监事 无其他关联关系
公司
山东豪迈机械科技股份有限 独立董事 无其他关联关系
公司
山东师范大学法学院 教授 无其他关联关系
曲冬梅 独立董事 国浩律师（济南）事务所 律师 无其他关联关系
济南仲裁委员会 委员 无其他关联关系
刘子龙 监事 东泰国际发展有限公司 董事 控股股东之全资子公司
香港东海国际有限公司 董事 控股股东之全资子公司
董士冰 职工监事 淄博鲁群置业有限公司 董事兼总 控股股东之全资子公司
经理
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姓名 公司任职 兼职单位 兼职单位 兼职单位与公司的关
任职 系
淄博市利民净化水有限公司 监事 控股股东之全资子公司
淄博鲁佳物业管理有限公司 董事 控股股东之全资子公司
张 威 高级管理 北京毕世博电子商务咨询有 执行董事 无其他关联关系
人员 限公司
注：除以上人员外，无其他董事、监事、高级管理人员存在兼职情况。
十六、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及
相关承诺主体的承诺等事项
（一）履行程序
2019年5月23日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》。2019年9月16日，公司召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》。
（二）本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析
本测算基于下述假设前提：
1、假设本次可转换公司债券的发行于2019年12月末实施完成，假设2020年12月31日全部未转股（即转股率为0%），或于2020年6月30日全部转股（即转股率为100%）。上述实施完成时间和转股时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行后的实际发行完成时间及可转换公司债券持有人实际完成转股的时间为准。
2、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 14.00 亿元，未考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
3、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司A股股票于第八届董事会第二十八次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，即10.37元/股。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定，并可能进行除权、除息调整。
4、假设2019年度及2020年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按较上年增长10%、减少10%、与上年持平三种假设情形，测算本次发行对主要财务指标的影响。该盈利水平假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2019年度及2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。
5、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本858,121,541股为基础，仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。假设本次可转债的转股价格不低于第八届董事会第二十八次会议决议公告日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者，即 10.37 元/股，转股数量上限为135,004,821股。
8、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准；另外，不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。
9、假设2019年度及2020年度利润分配预案只采用现金分红方式，现金分红比例、审议分红的股东大会决议时间与2018年度保持一致。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2019鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书年度、2020年度利润分配的判断。
10、在预测公司发行后净资产时，未考虑除可转债转股、现金分红和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
11、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2019年、2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2019年、2020 年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
1、对主要财务指标的影响测算
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：
2018年/ 2019年/ 2020年/20120年12月31日
项目 2018年12月31日 2019年12月31日 2020年全部未 2020年6月30日
转股 全部转股
情形一：2019年及2020年净利润较上年增长10%
期末总股本（股） 922,602,311.00 858,121,541.00 858,121,541.00 993,126,362.00
现金分红（元） 453,344,328.00 429,060,770.50 471,966,847.55 471,966,847.55
归属于母公司所有者的净利润 811,526,477.83 892,679,125.61 981,947,038.17 981,947,038.17
（元）
归属于母公司所有者的净利润 805,197,824.28 885,717,606.71 974,289,367.38 974,289,367.38
（扣除非经常性损益）（元）
基本每股收益（元/股） 0.90 1.04 1.14 1.06
基本每股收益（扣除非经常性 0.90 1.03 1.14 1.05
损益）（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.90 1.04 0.99 0.99
稀释每股收益（扣除非经常性 0.90 1.03 0.98 0.98
损益）（元/股）
加权平均净资产收益率 11.24% 12.22% 12.58% 11.55%
加权平均净资产收益率（扣除 11.15% 12.12% 12.48% 11.46%
非经常性损益）
情形二：2019年及2020年净利润较上年持平
期末总股本（股） 922,602,311.00 858,121,541.00 858,121,541.00 993,126,362.00
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
现金分红（元） 453,344,328.00 429,060,770.50 429,060,770.50 429,060,770.50
归属于母公司所有者的净利润 811,526,477.83 811,526,477.83 811,526,477.83 811,526,477.83
（元）
归属于母公司所有者的净利润 805,197,824.28 805,197,824.28 805,197,824.28 805,197,824.28
（扣除非经常性损益）（元）
基本每股收益（元/股） 0.90 0.95 0.95 0.88
基本每股收益（扣除非经常性 0.90 0.94 0.94 0.87
损益）（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.90 0.95 0.82 0.82
稀释每股收益（扣除非经常性 0.90 0.94 0.81 0.81
损益）（元/股）
加权平均净资产收益率 11.24% 11.17% 10.58% 9.70%
加权平均净资产收益率（扣除 11.15% 11.08% 10.50% 9.62%
非经常性损益）
情形三：2019年及2020年净利润较上年减少10%
期末总股本（股） 922,602,311.00 858,121,541.00 858,121,541.00 993,126,362.00
现金分红（元） 453,344,328.00 429,060,770.50 386,154,693.45 386,154,693.45
归属于母公司所有者的净利润 811,526,477.83 730,373,830.05 657,336,447.04 657,336,447.04
（元）
归属于母公司所有者的净利润 805,197,824.28 724,678,041.85 652,210,237.67 652,210,237.67
（扣除非经常性损益）（元）
基本每股收益（元/股） 0.90 0.85 0.77 0.71
基本每股收益（扣除非经常性 0.90 0.84 0.76 0.70
损益）（元/股）
稀释每股收益（元/股） 0.90 0.85 0.66 0.66
稀释每股收益（扣除非经常性 0.90 0.84 0.66 0.66
损益）（元/股）
加权平均净资产收益率 11.24% 10.11% 8.72% 7.98%
加权平均净资产收益率（扣除 11.15% 10.03% 8.65% 7.92%
非经常性损益）
注1：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。
注2：因2018年股份回购后尚未注销，上表中2018年末总股本以财务报表股本数列示，计算2018年及2019年每股收益过程中已考虑2018年及2019年股份回购对当年总股本的影响。
2、关于本次测算的说明鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
以上假设及关于本次可转债发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表公司对2019年度以及2020年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（三）本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示
本次可转债发行完成后、全部转股前，本公司所有发行在外的潜在稀释性普通股股数相应增加，在不考虑募集资金财务回报的情况下，本公司本次可转债发行完成后每股收益及扣除非经常性损益后每股收益可能出现下降。
本次可转债发行完成后、转股前，本公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下本公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过向可转债投资者支付的债券利息，不会造成本公司总体收益的减少；极端情况下，如果本公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖向可转债投资者支付的债券利息，则本公司的税后利润将面临下降的风险，进而将对本公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，本公司股本总额和净资产将相应增加，由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定时间，建设期间股东回报主要仍通过现有业务实现，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益可能会产生一定的摊薄作用。
另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原股东的潜在摊薄作用。
特此提醒投资者关注本次发行可能导致的即期回报有所摊薄的风险。
（四）本次发行的必要性和合理性
1、本次融资的必要性分析
（1）本次募集资金投资项目符合国家产业结构调整方向
纺织行业是我国传统支柱产业、重要民生产业和具有国际竞争力的产业。近年来，国内纺织企业效益稳步增长，创新能力不断提升，绿色发展成效显现。“十鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书三五”时期，国家出台多项发展规划和产业政策鼓励纺织行业转型发展。《纺织工业发展2016-2020》明确纺织行业要加快绿色发展进程，鼓励研究功能性面料整理技术，大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平。《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020年）》指出要加快改变以棉纺初加工为主的行业结构，补齐印染行业短板，并明确提出发展高档精梳、多种纤维混纺、色纺纱和差别化、功能化化纤混纺纱线，及交织、色织织物和功能性整理产品。
本次募投项目围绕纺织行业“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，致力于高档功能性面料的研发与生产，生产过程中利用功能化纤纱线等原材料，符合纺织行业结构调整方向。本次募投项目采用无PVA上浆、预湿上浆等节能绿色环保工艺技术，并采用环保型浆料、染料、助剂等原材料，生产过程中加强节能减排管控，尽可能减少对环境的不利影响，充分体现公司坚持绿色环保可持续发展理念，符合纺织行业绿色发展趋势。
（2）本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略
公司是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业，年产销量接近3亿米，是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴，并连续多年位居中国棉纺织行业综合竞争力前列。围绕着衬衫面料这一核心产品，公司打造了自棉花育种、种植，到纺纱、染色、织布、整理、直至成衣制造这一业内最为完整的垂直一体化产业链。公司坚持研发立企，质量立企，定位中高端、差异化的产品路线，在客户中收获了很高的知名度和美誉度，产能利用率长期接近100%，利润率也显著高于棉纺织行业平均水平。
随着内外部环境的不断变化，公司也面临着新的挑战。从外部看，随着生活水平的提升，闲暇时间的增加，消费者对于休闲类、运动类服装的需求不断增加，根据穿着场景的不同，对于服装的功能性也提出了更多、更高的要求，比如防风防雨、透气透湿、抗菌、阻燃、智能可穿戴等。从内部看，一方面，公司现有面料产能已基本饱和，有必要进一步扩大产能；另一方面，公司现有产品主要应用于衬衫品类，其他服装品类涉及不多；用于衬衫品类的产品中，正装、商务风格的面料占比高，休闲风格的面料占比少；以棉为主的天然纤维作为原材料的面料鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书占比高，以功能性、差异化纤维作为原材料的面料占比少。产品结构单一，不足以适应未来服装消费趋势的变化，不足以满足下游品牌客户的需求，是制约公司未来发展的重要因素。
应对内外部新的挑战，公司会在巩固原有垂直一体化产业链的同时，有目标、有准备、有节奏地推进横向相关多元化产业布局。本次募投项目一方面进一步扩大生产规模，有利于保持并扩大公司市场份额；另一方面丰富公司产品结构，增强功能性面料的研发和生产能力，为客户提供更加多样化的产品选择；此外，募投项目的实施还将为公司下一阶段在服装面料领域深化产业布局增加技术储备、人才储备和市场储备，符合公司可持续发展的长期战略，对公司未来发展具有重要意义。
（3）本次募集资金投资项目满足公司业务开展需求
近年来，公司主营业务呈现稳健增长的趋势，公司2016至2018年度营业收入分别为599,049.39万元、640,922.40万元和687,905.88万元。随着公司经营规模的不断扩大，公司营运资金需求也相应增加，为了保障公司具备充足的资金以满足核心业务增长所带来的营运资金需求，公司拟通过本次可转换公司债券发行募集资金部分用于补充流动资金
2、本次融资的合理性分析
（1）产品符合消费趋势，初期围绕现有客户营销以降低项目运营风险
本次募投项目涉及的产品，从风格上以休闲、户外类为主，原材料上以功能性纤维为主，与公司原有产品形成差异化，同时相互补充，符合当前服装休闲化、功能化的消费趋势，也能够更好地满足品牌客户对于产品多样性的需求。另外，产品初期仍将主要应用于衬衫品类，围绕现有客户营销和推广，以降低项目运行风险，之后会不断扩大产品和客户的范围。
（2）公司具备丰富的生产管理经验，扩大产能具有可复制性
公司主要管理人员和核心技术人员在纺丝、织造、染整等领域均拥有15年以上的生产管理经验，同时公司多年来不断优化采购、生产、研发、销售、质量等各生产运营环节，公司在纺织面料行业已积累丰富的生产管理经验。本次募投项目完成后，公司将新增3,500万米功能性面料及2,500万米高档印染面料，系鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司根据多年经营经验合理扩大产能的重要举措，公司丰富的生产经验和强大的经营管控能力能够有效保障公司新增产能顺利投产实施。
（3）公司相关研发实力与技术储备为本项目建设提供有力支撑
公司高度重视自主创新，经过多年研发积累，已拥有较为突出的研发实力。公司拥有1,800多名研发人员，近年来研发投入占营业收入比例均达到4%以上。基于长期持续的研发投入，公司已形成一批业内领先的研发成果，比如公司联合研制的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备项目”荣获国家科学技术进步一等奖，公司“基于云架构的鲁泰智能制造系统”荣获纺织行业信息化成果奖“创新应用一等奖”等。公司强大的研发实力有利于本次募投项目研发中心实施并将相关研发成果转化为生产实践。
本次募投项目功能性面料智慧生态园区项目（一期）及高档印染面料生产线项目采用的工艺均为国内外先进工艺，相关工艺成熟度较高。在主要工艺工序中，公司利用技术优势，将自身研发成果和联合研发的大量技术成果融入其中，包括智能筒子纱、经轴染色技术等公司已充分掌握的行业领先工艺。公司强大的技术实力为募投项目建设提供有利支撑。
（五）本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司对本次公开发行可转债募集资金的投资项目进行了详细的论证。公司在人员、技术、市场等方面都进行了充分的准备，具备募集资金投资项目的综合执行能力。具体情况如下：
1、人员储备
公司历来重视对人才的培养，深耕纺织行业达三十年，已经培养造就了一支具备良好技能的职工队伍和满足研发、生产、经营、营销需要的各类管理人才，主要管理人员和业务骨干均在面料服装领域工作多年，对行业有着深刻认识，且人才团队稳定，结构完善，为公司主营业务的开展和募投项目的实施提供了充分人才保障。公司也将根据业务发展需要，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2、技术储备
公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。
针对影响公司产业链关键核心技术和薄弱环节以及生产过程中反应强烈的质量、成本、效率、环保等技术重点、难点问题，推进公司级技术改进课题 18项，部门级技术课题154项。始终秉持“智能、智慧、节能、低碳、环保”的绿色低碳可持续发展的理念，全力打造始终“健康、舒适、环保”，过程可追溯、品质可信赖的绿色生态纺织品。“纺织服装行业纱线与面料颜色数字化关键技术及产业化应用”项目获得 2018 年度山东省科技进步一等奖；近年来，公司成功开发600多项新技术、新产品，48项产品通过省部级科技成果鉴定，其中13项达到国际领先水平，30项达到国际先进水平；获得国家、省部级奖励53项，其中国家科技进步一等奖1项，二等奖2项；承担省级以上科技计划17项；拥有“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”、“超高支纯棉面料加工关键技术及其产业化”、“印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化”等核心技术和装备；主持或参与制定国家和行业标准44项，核心技术的积累为本次募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。
3、市场储备
近年来，伴随国内环保要求、生产要素成本提高以及国家转型升级战略的导向，部分低端小规模色织产能已逐步退出市场，具有向大企业集中的趋势，衬衫用色织面料需求也有向小批量、多品种、多元化、功能性、休闲化的方向发展，募投项目的项目产品符合行业整体趋势。
本次募投项目的项目产品目标市场区域和目标客户与公司当前产品的市场、客户结构有一定重合，公司可充分利用现有的客户群体和销售渠道，为该项目产鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书品的市场销售提供支持。经过多年的发展，公司凭借完整的产业链优势及持续领先的研发优势与国内外知名服装品牌建立起了长期稳定的商业合作关系，为公司的业务发展和该项目产品的市场消化打下了良好的基础。
综上，公司在相关业务领域经营多年，拥有充足的人员、技术和市场储备，为顺利推进募集资金投资项目的建设以及保障募集资金投资项目达到预计效益提供了充分保障。随着募集资金投资项目的建设及公司实际情况，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。
（六）公司应对本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
公司将根据自身经营特点制定并披露填补回报的具体措施，增强公司持续回报能力，包括但不限于以下内容：
1、积极推进公司发展战略，提升公司持续盈利能力
公司是集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及成衣制造于一体的具有完整产业链的大型纺织企业，是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，已形成纯棉、棉与天然纤维、棉与功能性纤维混纺等三大系列衬衫面料。目前，公司持续推进智能制造升级，整合国内国外优势资源，充分发挥各区域优势，进一步提升公司的国际化水平，保持公司在全球衬衫色织面料方面的突出优势。坚持将品质创新与客户需求相结合，全面发挥各渠道资源优势，创新营销模式。积极推进高端衬衫定制服务，满足客户多样性需求。加大创新投入，不断提高研发、设计水平，积极开发新型面料。秉持低碳环保理念，促进经济可持续发展。
2、稳步推进本次募投项目投资进度，争取尽快实现项目预期收益
公司本次募投项目具有良好的市场前景和经济效益，随着项目逐步进入回收期后，公司的盈利能力和经营业绩将会继续提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。本次发行募集资金到位后，公司将本着谨慎的原则，稳步推进本次募投项目的建设，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取本次募投项目的早日竣工、销售和达到预期效益，增强以后年度的股东鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
3、规范募集资金使用与管理，提高募集资金使用效率
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定制定了《募集资金使用管理制度》。本次公开发行可转债募集资金到位后，将存放于董事会指定的专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金进行内部审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效的利用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
4、不断提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
5、严格执行现金分红，保障投资者利益
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书保障机制。本次可转债发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。
（七）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭出具承诺如下：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
（八）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
6、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
十七、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况
（一）最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年内，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
（二）最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施
1、2016年3月3日，公司高管潘平利收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对鲁泰纺织股份有限公司高管潘平利的监管函》（公司部监管函【2016】第14号）
监管函主要内容如下：
“鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰”）预约于2016年3月30日披露2015年年度报告。你作为鲁泰高管，于2016年2月29日（定期报告公告前三十日内）买入鲁泰B股股票2100股，成交金额21126元。你的上述行为违反了本所《主板上市公司规范运作指引》第3.8.15条规定。本所希望你吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及本所《上市规则》等的规定，杜绝此类事件发生。”
公司整改情况：公司已就上述问题向深圳证券交易所公司管理部进行了书面说明，公司董事会已要求高管潘平利认真学习相关规定，杜绝此类事项再次发生。
2、2017年6月21日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对鲁泰纺织股份有限公司现场检查有关问题的监管意见函》（鲁证监鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书函[2017]139号）
监管意见函主要内容如下：
“一、财务核算方面存在的问题
（一）你公司全资子公司淄博鑫胜热电有限公司，对于预付的工程设备款在“在建工程-设备-预付设备款”中进行核算，期末未按照《企业会计准则》相关规定对在预付设备款中已经预付但尚未到货的款项进行重分类。2015 年末未进行重分类的金额为100万元，2016年末未进行重分类的金额为1383.61万元。
（二）你公司在编制2016年度合并财务报表时，对于“未实现内部交易损益”，未按照“母公司对该子公司的分配比例”“母公司对出售方子公司的分配比例”在
“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵消，不符合《企业
会计准则》第三十三号-合并财务报表第三十六条的规定。经测算，2016年度未
分配抵消金额为339.60万元。
二、内部信息知情人登记管理方面存在问题
（一）你公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》不完善，个别内容与《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）不符：一是未明确董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整；二是未明确董事长为内幕信息管理的主要负责人；三是未明确监事会是内幕信息知情人登记管理制度实施情况的监督机构。
（二）你公司在内幕信息知情人登记制度落实方面存在缺陷：一是部分事项未进行登记。每月定期或不定期向有关政府部门及机构报送财务表、生产报表等数据时，未进行内幕信息知情人登记。二是登记内容不全面，每年与年度报告一并审议的利润分配预案未在登记表中体现。三是重大事项进程备忘录无相关当事人签字。
你公司应对检查中发现的问题高度重视，组织加强对相关法律法规的学习，进一步提高财务核算及规范运作水平。对此，我局将保持持续关注，并将视情况采取相应监管措施。”
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公司整改情况：公司董事会收到上述监管意见函后高度重视，第一时间向全体董事、监事及高级管理人员作了通报，并召开由相关负责人参加的整改专题会议，对上述监管意见函中提出的问题逐一对照核查，严格整改到位。财务核算方面，为进一步增强财务核算的准确性，公司财务部认真梳理并明确了相关会计政策，公司按照《企业会计准则》要求建立健全财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善。内幕信息知情人登记管理方面，公司已对照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和交易所相关细则要求，对《内幕信息知情人登记管理制度》的内容进行了修订和完善，对相关人员进行了培训，加强内幕信息制度管理，做好内幕信息登记、保密工作。
除上述情况外，公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在证券监管部门和交易所的指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内控体系。
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第五节 同业竞争与关联交易
一、同业竞争
（一）关于同业竞争情况的说明
1、公司主营业务情况
公司主要生产和销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司经营范围为：纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；电子商务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销售。
2、公司的控股股东及控股股东下属主要控股子公司主营业务情况
截至本募集说明书出具之日，淄博鲁诚纺织投资有限公司持有公司140,353,583股股份，占总股本的16.36%，为公司的控股股东。鲁诚公司主营业务为以自有资金对外投资、日用百货零售，油品零售等。
截至本募集说明书出具之日，淄博鲁诚纺织投资有限公司纳入合并范围内的主要子公司（不包含上市公司）及其主营业务、经营范围情况如下：
序号 企业名称 经营范围
1 淄博泰美领带有限 生产领带及服饰，销售本公司生产的产品
公司
2 淄博市利民净化水 城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售
有限公司
3 淄博鲁群置业有限 房地产开发、销售；物业管理；保洁服务；小区绿化；货物
公司 装卸
硫酸、氢氧化钾（仅限票据往来方式经营，经营场所禁止储
淄博鲁瑞精细化工 存，有效期以许可证为准）；纺织助剂、皮革助剂、建筑助
4 有限公司 剂、环境治理助剂（以上范围不含危险化学品生产、经营许
可类产品）的研发、生产、销售，及以上货物和技术的进出
口。
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序号 企业名称 经营范围
5 淄博鲁佳物业管理 物业管理，物业保洁，房屋及附属设施维修，公共设施维修，
有限公司 空调维修服务，家政服务，房产中介，园林绿化工程施工。
压缩气体及液化气体：氨、天然气（工业用）；腐蚀品：氨
溶液、丙烯酸、甲醛溶液、氢氧化钠、乙酸；易燃液体：柴
油、甲醇、汽油、乙醇（以上项目经营方式为：不带有储存
山东诚舜石油化工 设施的经营）（有效期限以许可证为准）；化工产品（不含
6 有限公司 危险化学品）、煤炭及制品、非金属矿及制品、建材、化肥、
润滑油、工业盐、钢材、橡胶制品、塑料制品、交通运输设
备、电气机械、五金、交通器材、机电设备、电料、计算机
设备、通讯设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、办公用
机械、汽车销售；自营和代理各类商品的进出口业务。
7 东泰国际发展有限 国际贸易
公司
8 香港东海国际有限 纺织品、纺织设备进出口、信息服务等
公司
注：泰美领带主要产品为袜子、领带，未与公司从事相同、相似业务
3、发行人与控股股东及其控制的企业之间的同业竞争情况
截至目前，鲁诚公司及其控制的其他企业不存在从事与上市公司相同、相似主营业务的情况，与上市公司不存在同业竞争。
（二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东鲁诚公司、公司实际控制人刘子斌、刘德铭作出的避免同业竞争承诺如下：
“1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方未以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司相竞争的业务，与发行人不存在同业竞争。
自本承诺函出具之日起，在发行人依法存续期间且本公司（本人）仍然持有发行人5%以上股份的情况下，本公司（本人）承诺本公司（本人）及本公司（本人）控制的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方将不以任何方式直接或间接经营任何与发行人及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与发行人及其子公司构成同业竞争。
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3、如因本公司（本人）违反上述承诺而给发行人造成损失的，本公司（本人）同意对由此而给发行人造成的损失予以赔偿。”
（三）独立董事对同业竞争发表的意见
公司独立董事对公司同业竞争事项发表的意见如下：
“公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭先生已出具避免与公司同业竞争的承诺，且一直严格履行相关承诺。目前，公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司、实际控制人刘子斌、刘德铭先生并未从事与公司构成同业竞争的相关业务。”
二、关联交易
（一）关联方及关联关系
按照《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《股票上市规则》等相关规定，公司的关联方如下：
1、控股股东及实际控制人
淄博鲁诚纺织投资有限公司为公司的控股股东，截至募集说明书出具日，鲁诚纺织持有公司 16.36%的股份。公司实际控制人为刘子斌先生与刘德铭先生。具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、公司的控股股东及实际控制人基本情况”部分相关内容。
2、公司直接或间接控股的子公司
截至本募集说明书出具之日，公司直接或间接控股16家子公司，公司子公司情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、发行人组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司主要控股子公司情况”。
3、合营及联营企业
截至本募集说明书出具之日，公司合营及联营企业的具体情况如下表所示：
合营或联营企业名称 注册地 持股比例 与公司关系
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合营或联营企业名称 注册地 持股比例 与公司关系
宁波梅山保税港区灏泓股权投资 宁波 33.33% 鲁泰纺织参股
合伙企业（有限合伙）
宁波灏盈股权投资合伙企业（有 宁波 47.62% 鲁泰纺织参股
限合伙）
4、控股股东控制及参股的其他企业
截至本募集说明书出具之日，控股股东控制及参股的其他企业如下：
序号 控股股东控制的其他企业名称 其他关联方与本企业关系
1 淄博泰美领带有限公司 母公司控股子公司
2 淄博市利民净化水有限公司 母公司全资子公司
3 淄博鲁群置业有限公司 母公司全资子公司
4 淄博鲁瑞精细化工有限公司 母公司控股子公司
5 淄博鲁佳物业管理有限公司 母公司全资子公司
6 山东诚舜石油化工有限公司 母公司全资子公司
7 东泰国际发展有限公司 母公司全资子公司
8 香港东海国际有限公司 母公司全资子公司
9 淄博施丹露化妆品有限公司 母公司参股公司
10 宁波铨恒股权投资合伙企业（有限合伙） 母公司参股公司
5、其他持有公司5%以上股份的股东
截至本募集说明书出具之日，泰纶有限公司持有公司 13.78%的股份，为公司的第二大股东，为公司的关联法人。
6、董事、监事及高级管理人员
公司的董事、监事和高级管理人员的情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”部分。
7、受关键管理人员及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业
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截至本募集说明书出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制的或施加重大影响或担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织如下：
关联方名称 关联关系
发行人控股股东；发行人董事刘德铭担任其董事长兼总经理并持有
鲁诚公司 21.00%股权，为鲁诚公司控股股东、实际控制人；发行人董事长刘子斌、
董事秦桂玲、王方水、张洪梅及发行人报告期内曾任监事李同民均担任
其董事
淄博鲁群置业有限 发行人控股股东之全资子公司；发行人董事刘德铭担任其董事长；发行
公司 人董事长刘子斌、董事张洪梅担任其董事；发行人监事董士冰担任其董
事兼总经理
淄博鲁瑞精细化工 发行人控股股东之控股子公司；发行人董事刘德铭担任其董事长；发行
有限公司 人董事长刘子斌、董事王方水担任其董事
淄博市利民净化水 发行人控股股东之全资子公司；发行人董事刘德铭担任其董事长；发行
有限公司 人董事王方水及发行人报告期内曾任监事李同民担任其董事
淄博泰美领带有限 发行人控股股东之控股子公司；发行人董事刘德铭担任其董事长；发行
公司 人董事陈锐谋担任其副董事长
淄博鲁佳物业管理 发行人控股股东之全资子公司；发行人董事刘德铭担任其董事长；发行
有限公司 人董事张洪梅、监事董士冰担任其董事
淄博施丹露化妆品 发行人控股股东之参股公司；发行人副董事长许植楠担任其执行董事；
有限公司 发行人董事刘德铭担任其董事长；发行人董事陈锐谋担任其副董事长
东泰国际发展有限 发行人控股股东之全资子公司；发行人董事长刘子斌、监事刘子龙担任
公司 其董事
香港东海国际有限 发行人控股股东之全资子公司；发行人董事长刘子斌、监事刘子龙担任
公司 其董事
泰纶公司 发行人副董事长许植楠控制该公司担任其董事长兼总经理
GOLD MINE 发行人董事曾法成控制该公司并担任其董事长
GARMENTCO.,LTD
BLOSSOM
GARMENT 发行人董事曾法成控制该公司并担任其董事长
MANUFACTURING(T
HAILAND)CO.,LTD
浪潮软件股份有限 发行人独立董事潘爱玲担任其独立董事
公司
中国重汽集团济南 发行人独立董事潘爱玲担任其独立董事
卡车股份有限公司
山东登海种业股份 发行人独立董事潘爱玲担任其独立董事
有限公司
山东省互联网传媒 发行人独立董事潘爱玲担任其董事
集团股份有限公司
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
山东豪迈机械科技 发行人独立董事王新宇担任其独立董事
股份有限公司
山东金衡咨询有限 发行人独立董事王新宇持有其70%股权并担任其执行董事兼总经理；发
公司 行人独立董事周志济持有其30%股权并担任其监事
山东八尾汽车部件 发行人独立董事王新宇持有其27.03%股权并担任其监事
制造有限公司
北京毕世博电子商 发行人高级管理人员张威持有36%股权并担任其执行董事
务咨询有限公司
（二）关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）报告期内经常性关联交易履行决策程序的情况
报告期内，公司对日常关联交易计划履行了董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东回避表决，而且独立董事发表了独立意见。
（2）采购商品、接受劳务的关联交易
最近三年及一期，公司自关联方采购商品、接受劳务发生的关联交易规模、内容及占比情况如下所示：
单位：万元
时间 关联方 关联交易内容 发生额 占比
鲁诚公司 日用品、柴油、电子产品等 617.76 0.28%
2019年 利民净化水 污水处理、材料 1,114.04 0.50%
1-6月 诚舜石油 天然气 2,272.90 1.03%
鲁瑞化工 助剂 5,728.50 2.59%
合计 9,733.20 4.40%
鲁诚公司 日用品、柴油、电子产品等 1,348.97 0.28%
泰美领带 商品加工费、材料 0.34 0.00%
利民净化水 再生水、污水处理、材料 2,491.56 0.51%
2018年 诚舜石油 天然气 3,643.83 0.75%
鲁瑞化工 助剂 10,040.33 2.07%
施丹露公司 材料 0.63 0.00%
合计 17,525.67 3.61%
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时间 关联方 关联交易内容 发生额 占比
鲁诚公司 日用品、柴油、电子产品等 1,305.11 0.29%
泰美领带 商品加工费、材料 107.28 0.02%
2017年 利民净化水 再生水、污水处理、材料 2,374.26 0.53%
诚舜石油 天然气 1,971.99 0.44%
鲁瑞化工 助剂 9,145.27 2.04%
合计 14,903.91 3.33%
鲁诚公司 日用品、柴油、电子产品等 1,216.72 0.30%
泰美领带 商品加工费 92.26 0.02%
2016年 利民净化水 污水处理、材料 1,943.88 0.49%
诚舜石油 天然气 74.29 0.02%
鲁瑞化工 助剂 8,193.34 2.04%
合计 11,520.49 2.87%
注：上表中占比为关联交易金额占同期营业成本的比例
上表所述关联交易主要系公司向鲁瑞化工采购纺织化学助剂、向诚舜石油采购天然气以及向利民净化水采购中水、污水处理服务，该等关联交易均为公司正常业务发展需要形成，交易参照市场价格进行定价。
报告期内，公司与关联方发生的采购商品、接受劳务的关联交易占同期营业成本的比例较低。
（3）销售商品、提供劳务的关联交易
最近三年及一期，公司向关联方销售商品、提供劳务发生的关联交易规模、内容及占比情况如下所示：
时间 关联方 关联交易内容 发生额 占比
（万元）
鲁诚公司 电、自来水、汽、原纱、色纱、服饰等 30.84 0.01%
利民净化水 材料、服饰等 86.54 0.03%
2019年 鲁瑞化工 服饰、面料、纱线、水电等 15.57 0.00%
1-6月
鲁佳物业 中水、材料等 4.58 0.00%
合计 137.53 0.04%
2018年 鲁诚公司 材料、电、自来水、汽、原纱、色纱、服饰 44.97 0.01%
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等
施丹露公司 材料、电、自来水 0.69 0.00%
利民净化水 材料、服饰、电等 109.69 0.02%
鲁瑞化工 服饰、面料、纱线、水电等 24.15 0.00%
鲁佳物业 中水、材料等 6.08 0.00%
合计 185.58 0.03%
鲁诚公司 材料、电、自来水、汽、纱、服饰等 80.55 0.01%
泰美领带 电、采暖费等 1.77 0.00%
施丹露公司 材料、电、自来水 5.24 0.00%
2017年 利民净化水 材料、服饰等 7.15 0.00%
鲁瑞化工 服饰、面料、纱线、水电等 44.28 0.01%
鲁佳物业 中水、材料 6.84 0.00%
合计 145.83 0.02%
鲁诚公司 纱线、服装材料等 116.39 0.02%
泰美领带 电、采暖费等 2.02 0.00%
施丹露公司 材料、电、自来水、采暖费等 3.62 0.00%
2016年 利民净化水 材料、服饰等 0.49 0.00%
鲁瑞化工 服饰、设备、面料、助剂等 57.95 0.01%
鲁佳物业 中水、材料等 4.38 0.00%
合计 184.85 0.03%
注：上表中占比为关联交易金额占同期营业收入的比例
上表所述关联交易主要系公司向关联方提供水、电、服饰等商品所致，该等关联交易均参照市场价格进行定价。
报告期内，公司与关联方发生的销售商品、提供劳务的关联交易占同期营业收入的比例极低。
（4）关联租赁情况
1）公司作为出租方
单位：万元
承租方名称 租赁资产种类 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
鲁诚公司 房屋建筑物 3.61 4.90 3.09 29.28
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鲁瑞化工 房屋建筑物 0.41 0.82 0.82 0.41
2）公司作为承租方
单位：万元
出租方名称 租赁资产种类 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
鲁诚公司 租赁加油站 25.09 50.17 50.17 51.01
鲁诚公司 租赁土地、房屋 731.85 1,487.43 1,507.51 1,607.95
鲁群置业 租赁土地、房屋 69.71 139.43 139.43 401.75
上表所述关联交易系公司日常办公及生产经营需要产生，该等关联租赁价格均参照市场价格定价。
（5）关键管理人员薪酬
单位：万元
时间 项目 本年发生额
2018年 关键管理人员报酬 2,352.71
2017年 关键管理人员报酬 2,188.13
2016年 关键管理人员报酬 2,448.63
2、偶发性关联交易
（1）关联方资金拆借
报告期内，公司及其子公司向关联方资金拆入情况如下：
单位：万元
期间 关联方 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额
鲁诚公司 - 959.00 - 959.00
2016年 合计 - 959.00 - 959.00
鲁诚公司 959.00 16,763.00 11,800.00 5,922.00
利民净化水 - 700.00 700.00 -
2017年 鲁佳物业 - 60.00 - 60.00
鲁群置业 - 900.00 900.00 -
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施丹露 - 275.00 130.00 145.00
泰美领带 - 500.00 370.00 130.00
合计 959.00 19,198.00 13,900.00 6,257.00
鲁诚公司 5,922.00 7,830.00 1,600.00 12,152.00
鲁佳物业 60.00 - - 60.00
2018年 施丹露 145.00 - - 145.00
泰美领带 130.00 - - 130.00
合计 6,257.00 7,830.00 1,600.00 12,478.00
鲁诚公司 12,152.00 900.00 900.00 12,152.00
鲁佳物业 60.00 - - 60.00
2019年1-6月 施丹露 145.00 - 145.00 -
泰美领带 130.00 - 130.00 -
合计 12,478.00 900.00 1,175.00 12,212.00
公司报告期内不存在对关联方资金拆出。
（2）关联担保情况
截至2019年6月30日，发行人及其子公司未对合并范围外企业提供担保。
（3）关联收购
1）公司全资子公司收购鲁诚公司持有的诚舜热力股权
为减少日常性关联交易，2017年9月15日，公司全资子公司鑫胜热电与鲁诚公司签订了《股权转让协议》，约定鑫胜热电以2,343.04万元的价格收购鲁诚公司持有的诚舜热力98%的股权（认缴出资额784万元人民币），收购价格参考发行人委托北京天健兴业资产评估有限公司以2017年6月30日为评估基准日、以资产基础法对诚舜热力净资产进行评估确定的评估值2,390.86万元，发行人已完成本次转让价款的支付。2017年9月20日，诚舜热力完成了本次股权转让的工商变更登记。
2）公司购买北京优纤少数股东股权
2019年3月27日，公司与北京毕世博电子商务咨询有限公司签订了《股权转让协议》，约定公司以84.10万元的价格收购北京毕世博电子商务咨询有限公司持有的北京优纤10%的股权，收购价格参考发行人委托中水致远资产评估有限公司鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书以2018年12月31日为评估基准日、以收益法对北京优纤净资产进行评估确定的评估值841.06万元，发行人已完成本次转让价款的支付。截至本募集说明书出具之日，北京优纤正在办理本次股权转让的工商变更登记手续。
3、关联方应收应付款项
（1）应收项目
截至各报告期期末，公司无对关联方的应收款项。
（2）应付项目
截至各报告期期末，公司对关联方的应付款项主要为拆借的关联方资金，具体金额如下：
单位：万元
关联方 2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
应付账款
鲁瑞化工 183.98 - - 79.05
鲁诚公司 - - - 0.92
小计 183.98 - - 79.97
其他应付款
鲁诚公司 12,152.00 12,714.00 6,045.63 985.47
鲁佳物业 60.00 64.65 62.00 -
施丹露公司 - 153.78 147.38 -
泰美领带 - 142.03 136.29 -
小计 12,212.00 13,074.46 6,391.30 985.47
（三）减少和规范关联交易的措施
为规范可能发生的关联交易，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《关联交易管理制度》均对关联人和关联交易的定义、关联交易的原则、关联交易回避制度、关联交易的决策权限等作出了明确的规定，具体如下：
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1、关联交易决策权限
（1）股东大会：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，经公司股东大会批准；
（2）董事会：公司与关联人达成的关联交易金额在300万元（含300万元）至3,000万元（不含3,000元）之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%（含0.5%）至5%之（不含5%）间的，经公司董事会批准；
（3）总经理：公司与关联人达成的关联交易总额低于300万元（不含300万元）且占公司最近经审计净资产值0.5%以下（不含0.5%）的，总经理可以批准决定。
2、关联交易回避表决制度
公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。上市公司为持有本公司 0.5%以下股份的股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将该交易提交股东大会审议。
关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（1）交易对方；
（2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的；
（3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；
（4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；
（5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员；
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（6）中国证监会、深圳证券交易所或本公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。
股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当回避表决：
（1）交易对方；
（2）拥有交易对方直接或间接控制权的；
（3）被交易对方直接或间接控制的；
（4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；
（5）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的；
（6）中国证监会或深圳证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。
3、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
报告期内，公司关联交易的定价根据市场公允价格确定，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司主营业务的发展，有利于确保股东利益最大化。公司已按证监会、深交所及其他有关的法律法规的规定对上述交易事项履行了相应的审批程序并进行了信息披露。
（四）控股股东及实际控制人关于规范和减少关联交易的承诺函
公司控股股东鲁诚公司、公司实际控制人刘子斌、刘德铭作出的关于规范和减少关联交易的承诺如下：
“1、本公司（本人）及本公司（本人）控制的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方与发行人及其子公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害发行人及其子公司以及其他股东的合法权益。
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2、如本公司（本人）及本公司（本人）控制的除发行人及其子公司外的其他公司及其他关联方违反上述承诺并造成发行人及其子公司经济损失的，本公司（本人）同意赔偿相应损失。
3、上述承诺在发行人依法存续期间且本公司（本人）仍然持有发行人 5%以上股份的情况下持续有效。”
（五）独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对公司关联交易事项发表的意见如下：
“公司的各项关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的定价公允。公司与关联方之间签署的关联交易合同和协议符合《公司法》、《公司章程》、及中国证监会的有关规定，关联交易均严格履行了法定批准程序，决策程序合法有效。有关关联交易符合公司生产经营需要和业务发展目标，不存在损害公司及公司中小股东利益或影响公司独立性的情形。”
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第六节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的 2016年、2017年及2018年财务会计数据，非经特别说明，均引自致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。2019年1-6月财务会计数据引用自公司2019年1-6月未经审计的财务报告。本节中财务指标根据上述财务报表编制。
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年、2017年、2018年财务报告进行了审计，并出具了致同审字（2019）第3701ZA9297号标准无保留意见审计报告。公司2019年1-6月的财务数据未经审计。
本节引用的财务数据除非特别说明，均为引自公司2016年、2017年、2018年经审计的财务报告及2019年1-6月未经审计的财务报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动资产：
货币资金 62,392.64 54,550.27 69,398.93 66,730.47
交易性金融资产 3,114.60 - - -
应收票据 17,399.84 17,465.79 13,927.67 8,416.19
应收账款 38,145.31 37,460.71 33,408.05 29,312.97
预付款项 32,728.08 14,958.26 14,646.31 21,248.81
其他应收款 5,340.43 6,301.20 5,677.28 4,672.07
存货 233,809.06 209,336.70 210,066.12 181,754.29
一年内到期的非流动资产 5,125.34 - - -
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2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
其他流动资产 6,522.30 8,636.65 11,858.87 10,833.22
流动资产合计 404,577.60 348,709.58 358,983.23 322,968.03
非流动资产：
可供出售金融资产 - 8,511.20 8,453.30 2,450.00
其他权益工具投资 1,200.00 - - -
长期应收款 967.04 1,069.38 - 231.00
长期股权投资 10,063.79 9,601.85 9,753.67 -
其他非流动金融资产 3,101.85 - - -
投资性房地产 3,871.85 2,288.02 2,456.35 2,584.41
固定资产 572,995.11 574,856.24 542,129.59 527,314.87
在建工程 46,038.99 33,723.06 21,433.56 29,419.61
生产性生物资产 - - - 138.13
无形资产 47,890.56 47,868.91 49,894.83 38,425.31
商誉 2,056.38 2,061.38 2,061.38 2,061.38
长期待摊费用 11,791.67 11,912.64 10,787.72 11,422.74
递延所得税资产 8,335.03 8,863.69 7,469.72 6,319.01
其他非流动资产 7,328.38 4,310.02 3,639.05 3,125.95
非流动资产合计 715,640.65 705,066.40 658,079.17 623,492.40
资产总计 1,120,218.25 1,053,775.98 1,017,062.40 946,460.43
流动负债：
短期借款 213,765.33 132,527.38 113,512.50 87,326.19
交易性金融负债 - 487.76 - -
应付票据 6,395.46 50.23 730.18 -
应付账款 25,896.28 35,318.62 36,626.51 25,763.55
预收款项 9,662.32 10,556.24 11,978.59 9,792.90
应付职工薪酬 25,838.66 32,599.82 31,683.65 31,567.81
应交税费 4,945.62 4,355.68 3,305.51 7,777.57
其他应付款 21,397.09 21,594.70 12,910.34 8,135.09
一年内到期的非流动负债 14,428.28 - 6,275.03 -
流动负债合计 322,329.03 237,490.43 217,022.31 170,363.10
非流动负债：
长期借款 - 17,001.91 - 13,567.80
长期应付职工薪酬 8,642.08 9,695.82 9,384.35 7,912.24
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2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
递延所得税负债 2,788.14 2,803.01 290.49 234.11
递延收益 13,923.43 14,018.34 12,673.71 9,599.05
其他非流动负债 184.00 184.00 184.00 184.00
非流动负债合计 25,537.65 43,703.08 22,532.55 31,497.20
负债合计 347,866.68 281,193.51 239,554.85 201,860.31
所有者权益：
股本 85,812.15 92,260.23 92,260.23 92,260.23
资本公积金 25,663.24 69,949.36 69,949.36 76,128.06
减：库存股 - 48,692.29 - -
其它综合收益 7,244.33 6,115.70 1,681.06 5,329.35
盈余公积金 102,271.75 102,271.75 96,293.36 89,187.05
未分配利润 492,568.37 492,750.10 462,910.27 434,186.62
归属于母公司所有者权益合 713,559.85 714,654.85 723,094.28 697,091.31
计
少数股东权益 58,791.72 57,927.62 54,413.27 47,508.81
所有者权益合计 772,351.57 772,582.47 777,507.55 744,600.12
负债和所有者权益总计 1,120,218.25 1,053,775.98 1,017,062.40 946,460.43
2、合并利润表
单位：万元
2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业总收入 318,544.83 687,905.88 640,922.40 599,049.39
其中：营业收入 318,544.83 687,905.88 640,922.40 599,049.39
二、营业总成本 273,715.99 591,312.79 546,954.55 502,366.22
其中：营业成本 221,088.70 486,144.32 447,704.78 400,710.17
税金及附加 4,273.68 10,696.36 9,623.16 8,652.78
销售费用 7,783.69 15,810.62 14,406.18 15,887.00
管理费用 19,120.56 39,091.18 32,312.70 37,152.86
研发费用 16,193.90 28,939.51 32,840.40 28,982.65
财务费用 5,255.46 4,877.97 6,334.27 2,094.92
资产减值损失 154.32 5,752.83 3,733.07 8,885.85
信用减值损失 53.10 - - -
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
加：其他收益 3,222.62 6,084.64 5,809.98 -
投资收益 1,041.75 -6,027.33 233.13 -6,077.97
其中：对联营企业和合营企业 508.31 -151.83 -246.33 -
的投资收益
公允价值变动收益 528.26 -487.76 - 6,399.21
资产处置收益 51.35 782.70 124.20 -684.34
三、营业利润 49,465.41 96,945.34 100,135.17 96,320.08
加：营业外收入 309.70 1,065.22 1,212.28 7,368.75
减：营业外支出 221.44 1,059.89 902.27 711.87
其中：非流动资产处置净损失 - - - 148.52
四、利润总额 49,553.67 96,950.68 100,445.17 102,976.96
减：所得税 7,483.92 11,131.32 12,113.26 17,338.24
五、净利润 42,069.75 85,819.36 88,331.91 85,638.71
（一）按持续经营性分类
1、持续经营净利润 42,069.75 85,819.36 88,331.91 85,638.71
2、终止经营净利润 - - - -
（二）按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润 41,144.62 81,152.65 84,115.09 80,876.00
2、少数股东损益 925.13 4,666.71 4,216.82 4,762.71
六、其他综合收益的税后净额 1,180.65 4,434.64 -3,648.30 3,620.28
归属母公司股东的其他综合收益的税 1,180.65 4,434.64 -3,648.30 3,620.28
后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税 - - - -
后净额
七、综合收益总额 43,250.40 90,254.00 84,683.61 89,258.99
归属于母公司普通股东综合收益总额 42,325.27 85,587.29 80,466.80 84,496.28
归属于少数股东的综合收益总额 925.13 4,666.71 4,216.82 4,762.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.90 0.91 0.85
（二）稀释每股收益 0.48 0.90 0.91 0.85
3、合并现金流量表
单位：万元
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,016.32 658,917.07 621,923.59 588,356.65
收到的税费返还 9,597.52 20,063.78 21,960.27 19,771.14
收到其他与经营活动有关的现金 4,648.27 11,042.01 13,713.20 10,214.75
经营活动现金流入小计 325,262.10 690,022.87 657,597.05 618,342.55
购买商品、接受劳务支付的现金 198,726.42 336,182.94 340,546.51 282,560.21
支付给职工以及为职工支付的现金 88,237.77 160,660.47 153,731.91 142,873.21
支付的各项税费 17,142.86 24,847.53 30,551.25 38,070.53
支付其他与经营活动有关的现金 9,183.34 25,297.75 25,716.32 23,365.36
经营活动现金流出小计 313,290.40 546,988.70 550,545.98 486,869.32
经营活动产生的现金流量净额 11,971.71 143,034.17 107,051.07 131,473.23
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000.00 5,000.00 - -
取得投资收益收到的现金 240.21 606.94 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 259.95 3,248.34 875.74 210.45
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 983.68 2,727.27 7,580.63 3,252.14
投资活动现金流入小计 4,483.84 11,582.55 8,456.37 3,462.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,629.14 92,879.43 61,722.60 87,346.62
产支付的现金
投资支付的现金 5,000.00 - 21,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 487.47 7,359.80 126.40 4,151.92
投资活动现金流出小计 39,116.62 100,239.23 82,849.00 91,498.54
投资活动产生的现金流量净额 -34,632.77 -88,656.68 -74,392.63 -88,035.96
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000.00 50.00 50.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 5,000.00 50.00 50.00 -
现金
取得借款收到的现金 258,322.27 318,765.93 215,630.13 221,518.34
收到其他与筹资活动有关的现金 1,900.00 9,430.00 19,998.00 3,934.44
筹资活动现金流入小计 265,222.27 328,245.93 235,678.13 225,452.79
偿还债务支付的现金 180,135.34 292,540.86 192,435.00 204,796.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,444.22 51,898.75 52,400.54 49,756.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 5,000.00 1,202.36 1,202.36 1,202.36
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,116.41 52,498.75 17,843.04 26,162.95
筹资活动现金流出小计 233,695.97 396,938.37 262,678.58 280,715.00
筹资活动产生的现金流量净额 31,526.30 -68,692.44 -27,000.46 -55,262.22
汇率变动对现金的影响 -22.87 164.51 -3,905.67 853.85
现金及现金等价物净增加额 8,842.36 -14,150.44 1,752.31 -10,971.10
期初现金及现金等价物余额 53,513.48 67,663.92 65,911.61 76,882.71
期末现金及现金等价物余额 62,355.84 53,513.48 67,663.92 65,911.61
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4、合并股东权益变动表
（1）2019年1-6月
单位：万元
2019年1-6月
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永 其 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 续 他 股 合收益 储备 险准备
股 债
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 69,949.36 48,692.29 6,115.70 - 102,271.75 - 492,750.10 57,927.62 772,582.47
加：会计政策变更 - - - - - - -52.02 - - - 1,579.73 - 1,527.71
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 69,949.36 48,692.29 6,063.68 - 102,271.75 - 494,329.83 57,927.62 774,110.18
三、本期增减变动金额 -6,448.08 - - - -44,286.12 -48,692.29 1,180.65 - - - -1,761.46 864.10 -1,758.61
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 1,180.65 - - - 41,144.62 925.13 43,250.40
（二）所有者投入和减少 -6,448.08 - - - -44,286.12 -48,692.29 - - - - - 4,938.97 2,897.07
资本
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2019年1-6月
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永 其 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 续 他 股 合收益 储备 险准备
股 债
1、股东投入的普通股 -6,448.08 - - - -44,263.06 -48,692.29 - - - - - 5,000.00 2,981.16
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - - - - - - - - - - - - -
者权益的金额
4、其他 - - - - -23.07 - - - - - - -61.03 -84.10
（三）利润分配 - - - - - - - - - - -42,906.08 -5,000.00 -47,906.08
1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -42,906.08 -5,000.00 -47,906.08
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结 - - - - - - - - - - - - -
转
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - -
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2019年1-6月
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永 其 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 续 他 股 合收益 储备 险准备
股 债
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 85,812.15 - - - 25,663.24 - 7,244.33 - 102,271.75 - 492,568.37 58,791.72 772,351.57
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（2）2018年
单位：万元
2018年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 续 其他 股 合收益 储备 险准备
股 债
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 69,949.36 - 1,681.06 - 96,293.36 - 462,910.27 54,413.27 777,507.55
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业 - - - - - - - - - - - - -
合并
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 69,949.36 - 1,681.06 - 96,293.36 - 462,910.27 54,413.27 777,507.55
三、本期增减变动金额 - - - - 0.01 48,692.29 4,434.64 - 5,978.39 - 29,839.83 3,514.35 -4,925.08
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 4,434.64 - - - 81,152.65 4,666.71 90,254.00
（二）所有者投入和减少 - - - - 0.01 48,692.29 - - - - - 50.00 -48,642.29
资本
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2018年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 续 其他 股 合收益 储备 险准备
股 债
1、股东投入的普通股 - - - - - 48,692.29 - - - - - 50.00 -48,642.29
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - - - - - - - - - - - - -
者权益的金额
4、其他 - - - - 0.01 - - - - - - - 0.01
（三）利润分配 - - - - - - - - 5,978.39 - -51,312.82 -1,202.36 -46,536.79
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 5,978.39 - -5,978.39 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -45,334.43 -1,202.36 -46,536.79
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结 - - - - - - - - - - - - -
转
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - -
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2018年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永 资本公积 减：库存 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 续 其他 股 合收益 储备 险准备
股 债
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,260.23 - - - 69,949.36 48,692.29 6,115.70 - 102,271.75 - 492,750.10 57,927.62 772,582.47
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（3）2017年
单位：万元
2017年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永续 其 资本公积 减：库存 其他综合 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 债 他 股 收益 备 险准备
股
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 76,128.06 - 5,329.35 - 89,187.05 - 434,186.62 47,508.81 744,600.12
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业 - - - - - - - - - - - - -
合并
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 76,128.06 - 5,329.35 - 89,187.05 - 434,186.62 47,508.81 744,600.12
三、本期增减变动金额 - - - - -6,178.70 - -3,648.30 - 7,106.31 - 28,723.65 6,904.46 32,907.43
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -3,648.30 - - - 84,115.09 4,216.82 84,683.61
（二）所有者投入和减少 - - - - -6,178.70 - - - - - - 3,890.00 -2,288.70
资本
1、股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - 50.00 50.00
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2017年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永续 其 资本公积 减：库存 其他综合 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 债 他 股 收益 备 险准备
股
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - - - - - - - - - - - - -
者权益的金额
4、其他 - - - - -6,178.70 - - - - - - 3,840.00 -2,338.70
（三）利润分配 - - - - - - - - 7,106.31 - -55,391.44 -1,202.36 -49,487.49
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 7,106.31 - -7,106.31 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -48,285.14 -1,202.36 -49,487.49
4、其他 - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结 - - - - - - - - - - - -
转
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
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2017年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优 永续 其 资本公积 减：库存 其他综合 专项储 盈余公积 一般风 未分配利润 权益 合计
先 债 他 股 收益 备 险准备
股
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
5、其他 - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,260.23 - - - 69,949.36 - 1,681.06 - 96,293.36 - 462,910.27 54,413.27 777,507.55
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（4）2016年
单位：万元
2016年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优先 永续 其 资本公积 减：库存 其他综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利 权益 合计
股 债 他 股 收益 储备 险准备 润
一、上年年末余额 95,575.85 - - - 100,714.62 1,161.07 1,709.08 - 81,564.85 - 405,307.99 43,948.46 727,659.76
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业 - - - - 784.00 - - - 277.74 - 1,899.63 - 2,961.37
合并
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 95,575.85 - - - 101,498.62 1,161.07 1,709.08 - 81,842.59 - 407,207.62 43,948.46 730,621.13
三、本期增减变动金额 -3,315.62 - - - -25,370.56 -1,161.07 3,620.28 - 7,344.46 - 26,979.00 3,560.36 13,978.99
（减少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 3,620.28 - - - 80,876.00 4,762.71 89,258.99
（二）所有者投入和减少 -3,315.62 - - - -25,370.56 -1,161.07 - - - - - - -27,525.11
资本
1、股东投入的普通股 -3,315.62 - - - -25,370.63 -1,161.07 - - - - - - -27,525.17
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2016年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优先 永续 其 资本公积 减：库存 其他综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利 权益 合计
股 债 他 股 收益 储备 险准备 润
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - - - - - - - - - - - - -
者权益的金额
4、其他 - - - - 0.07 - - - - - - - 0.07
（三）利润分配 - - - - - - - - 7,344.46 - -53,897.00 -1,202.36 -47,754.89
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 7,344.46 - -7,344.46 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -46,552.54 -1,202.36 -47,754.89
4、其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结 - - - - - - - - - - - - -
转
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4、设定受益计划变动
额结转留存收益
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2016年
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 少数股东 所有者权益
股本 优先 永续 其 资本公积 减：库存 其他综合 专项 盈余公积 一般风 未分配利 权益 合计
股 债 他 股 收益 储备 险准备 润
5、其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,260.23 - - - 76,128.06 - 5,329.35 - 89,187.05 - 434,186.62 47,508.81 744,600.12
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（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
流动资产：
货币资金 25,346.71 19,130.51 26,780.98 17,701.69
交易性金融资产 3,114.60 - - -
应收票据 6,211.96 9,155.52 9,324.45 6,442.17
应收账款 36,966.52 31,622.60 30,590.36 29,702.61
预付款项 21,739.23 11,502.03 8,147.16 13,901.31
其他应收款 55,596.95 39,584.72 52,000.88 34,045.82
存货 131,190.65 104,043.31 116,405.51 108,636.49
一年内到期的非流动资产 5,125.34 - - -
其他流动资产 741.08 1,267.16 5,365.73 112.60
流动资产合计 286,033.04 216,305.85 248,615.08 210,542.68
非流动资产：
可供出售金融资产 - 7,311.20 7,253.30 1,250.00
长期股权投资 252,325.32 216,571.16 181,649.33 171,102.19
其他非流动金融资产 3,101.85 - - -
投资性房地产 3,176.68 1,480.46 1,553.70 1,482.94
固定资产 266,311.92 273,172.67 281,104.68 301,913.28
在建工程 7,631.06 6,118.28 2,731.27 2,646.02
无形资产 23,774.84 24,220.40 24,999.48 22,943.35
递延所得税资产 4,672.62 5,275.90 5,147.40 6,204.25
其他非流动资产 3,059.48 604.74 2,707.74 883.11
非流动资产合计 564,053.77 534,754.81 507,146.91 508,425.14
资产总计 850,086.80 751,060.66 755,761.99 718,967.83
流动负债：
短期借款 120,605.09 62,260.44 62,243.84 50,300.50
交易性金融负债 - 487.76 - -
应付票据 39,479.74 12.00 612.42 -
应付账款 24,053.64 12,002.17 14,788.34 15,873.73
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2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
预收款项 5,608.55 4,979.86 5,231.43 5,455.23
应付职工薪酬 19,084.61 24,009.09 24,039.15 24,038.97
应交税费 2,119.43 3,091.41 1,729.74 4,779.00
其他应付款 24,643.14 30,367.26 2,434.76 2,039.66
流动负债合计 235,594.21 137,210.00 111,079.68 102,487.10
非流动负债：
长期应付职工薪酬 8,642.08 9,695.82 9,384.35 7,912.24
递延所得税负债 1,677.96 1,669.95 0.50 -
递延收益 9,408.60 9,439.08 8,058.02 6,269.13
非流动负债合计 19,728.65 20,804.86 17,442.87 14,181.37
负债合计 255,322.86 158,014.85 128,522.54 116,668.48
股东权益：
股本 85,812.15 92,260.23 92,260.23 92,260.23
资本公积金 31,720.62 75,983.68 75,983.67 75,979.32
减：库存股 - 48,692.29 - -
其它综合收益 - 52.02 2.81 -
盈余公积金 101,960.87 101,960.87 95,982.48 88,876.18
未分配利润 375,270.30 371,481.30 363,010.25 345,183.62
所有者权益合计 594,763.95 593,045.81 627,239.44 602,299.35
负债和所有者权益总计 850,086.80 751,060.66 755,761.99 718,967.83
2、母公司利润表
单位：万元
2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业收入 248,832.96 523,487.21 514,649.61 507,884.76
减：营业成本 184,786.85 387,811.76 373,605.97 360,414.77
税金及附加 2,868.54 7,531.48 7,018.08 5,972.30
销售费用 4,646.01 9,381.68 9,151.75 8,501.26
管理费用 11,534.60 24,062.19 21,188.76 23,510.46
研发费用 11,101.77 20,217.48 23,089.72 22,317.68
财务费用 1,259.38 2,258.09 2,122.97 1,565.16
资产减值损失 - 3,508.74 1,280.39 10,434.44
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
信用减值损失 253.36 - - -
加：其他收益 2,017.09 3,379.00 4,170.55 -
投资收益 15,692.87 -2,503.69 2,037.18 2,117.26
其中：对联营企业和合营企 508.31 -151.83 -246.33 -
业的投资收益
公允价值变动收益 528.26 -487.76 - 3,952.78
资产处置收益 59.37 -841.89 -1,436.43 155.61
三、营业利润 50,680.04 68,261.46 81,963.28 81,394.34
加：营业外收入 231.05 712.74 544.99 2,966.80
减：营业外支出 102.38 677.90 469.30 226.58
四、利润总额 50,808.71 68,296.30 82,038.97 84,134.57
减：所得税 5,693.37 8,512.43 10,975.91 11,021.29
五、净利润 45,115.34 59,783.87 71,063.06 73,113.28
（一）持续经营净利润 45,115.34 59,783.87 71,063.06 73,113.28
（二）终止经营净利润 - - - -
六、其他综合收益的税后净额 - 49.22 2.81 -
七、综合收益总额 45,115.34 59,833.09 71,065.86 73,113.28
3、母公司现金流量表
单位：万元
2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,265.99 505,506.77 503,132.79 509,204.17
收到的税费返还 6,166.24 13,460.81 14,797.98 15,110.53
收到其他与经营活动有关的现金 2,152.15 5,442.61 6,632.54 3,146.85
经营活动现金流入小计 254,584.38 524,410.19 524,563.31 527,461.54
购买商品、接受劳务支付的现金 131,000.85 286,748.47 283,554.57 270,501.35
支付给职工以及为职工支付的现金 58,482.79 111,567.85 110,180.09 107,227.66
支付的各项税费 11,124.67 13,353.07 20,320.16 18,597.70
支付其他与经营活动有关的现金 4,409.87 15,647.80 14,904.84 13,694.69
经营活动现金流出小计 205,018.17 427,317.18 428,959.67 410,021.39
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 49,566.21 97,093.01 95,603.65 117,440.15
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000.00 5,000.00 - -
取得投资收益收到的现金 15,240.21 2,404.58 1,797.64 5,517.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 257.74 8,489.70 385.72 141.33
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,187.38 62,107.19 36,960.74 293.18
投资活动现金流入小计 25,685.33 78,001.47 39,144.10 5,952.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资 12,259.40 21,501.63 15,898.96 16,331.82
产支付的现金
投资支付的现金 40,292.22 35,073.65 21,793.48 13,729.52
支付其他与投资活动有关的现金 24,057.87 53,740.34 54,773.36 34,615.83
投资活动现金流出小计 76,609.49 110,315.62 92,465.80 64,677.18
投资活动产生的现金流量净额 -50,924.16 -32,314.15 -53,321.70 -58,724.72
筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 169,406.44 186,742.01 154,984.41 149,863.28
收到其他与筹资活动有关的现金 13,000.00 27,607.31 6,900.00 -
筹资活动现金流入小计 182,406.44 214,349.32 161,884.41 149,863.28
偿还债务支付的现金 111,591.41 189,552.37 138,778.04 154,329.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,457.41 47,920.15 47,315.47 47,474.57
支付其他与筹资活动有关的现金 19,671.35 49,853.82 6,900.00 25,362.95
筹资活动现金流出小计 174,720.17 287,326.35 192,993.51 227,166.73
筹资活动产生的现金流量净额 7,686.26 -72,977.03 -31,109.10 -77,303.46
汇率变动对现金的影响 -112.11 547.68 -2,093.55 157.08
现金及现金等价物净增加额 6,216.20 -7,650.47 9,079.30 -18,430.95
期初现金及现金等价物余额 19,130.51 26,780.98 17,701.69 36,132.64
期末现金及现金等价物余额 25,346.71 19,130.51 26,780.98 17,701.69
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4、母公司股东权益变动表
（1）2019年1-6月
单位：万元
2019年1-6月
其他权益工具 其他
项目 股本 优 永 其 资本公积 减：库存股 综合 专项储 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 他 收益 备
股 债
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 75,983.68 48,692.29 52.02 - 101,960.87 371,481.30 593,045.81
加：会计政策变更 - - - - - - -52.02 - - 1,579.73 1,527.71
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 75,983.68 48,692.29 - - 101,960.87 373,061.03 594,573.52
三、本期增减变动金额（减 -6,448.08 - - - -44,263.05 -48,692.29 - - - 2,209.26 190.43
少以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 45,115.34 45,115.34
（二）所有者投入和减少资 -6,448.08 - - - -44,263.05 -48,692.29 - - - - -2,018.83
本
1、股东投入的普通股 -6,448.08 - - - -44,263.06 -48,692.29 - - - - -2,018.84
2、其他权益工具持有者 - - - - - - - - - - -
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2019年1-6月
其他权益工具 其他
项目 股本 优 永 其 资本公积 减：库存股 综合 专项储 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 他 收益 备
股 债
投入资本
3、股份支付计入所有者 - - - - - - - - - - -
权益的金额
4、其他 - - - - 0.00 - - - - - 0.00
（三）利润分配 - - - - - - - - - -42,906.08 -42,906.08
1、提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2、对股东的分配 - - - - - - - - - -42,906.08 -42,906.08
3、其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - -
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2019年1-6月
其他权益工具 其他
项目 股本 优 永 其 资本公积 减：库存股 综合 专项储 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
先 续 他 收益 备
股 债
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 85,812.15 - - - 31,720.62 - - - 101,960.87 375,270.30 594,763.95
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（2）2018年度
单位：万元
2018年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 75,983.67 - 2.81 - 95,982.48 - 363,010.25 627,239.44
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 75,983.67 - 2.81 - 95,982.48 - 363,010.25 627,239.44
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - 0.01 48,692.29 49.22 - 5,978.39 - 8,471.05 -34,193.63
“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 49.22 - - - 59,783.87 59,833.09
（二）所有者投入和减少资本 - - - - 0.01 48,692.29 - - - - - -48,692.29
1、股东投入的普通股 - - - - - 48,692.29 - - - - - -48,692.29
2、其他权益工具持有者投入 - - - - - - - - - - - -
资本
3、股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - - - - -
的金额
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2018年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
4、其他 - - - - 0.01 - - - - - - 0.01
（三）利润分配 - - - - - - - - 5,978.39 - -51,312.82 -45,334.43
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 5,978.39 - -5,978.39 -
2、提取一般风险准备 -
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -45,334.43 -45,334.43
4、其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4、设定受益计划变动额结转 - - - - - - - - - - - -
留存收益
5、其他 - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2018年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
四、本期期末余额 92,260.23 - - - 75,983.68 48,692.29 52.02 - 101,960.87 - 371,481.30 593,045.81
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（3）2017年度
单位：万元
2017年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 75,979.32 - - - 88,876.18 - 345,183.62 602,299.35
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 75,979.32 - - - 88,876.18 - 345,183.62 602,299.35
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - 4.35 - 2.81 - 7,106.31 - 17,826.64 24,940.09
“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 2.81 - - - 71,063.06 71,065.86
（二）所有者投入和减少资本 - - - - 4.35 - - - - - - 4.35
1、股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - -
2、其他权益工具持有者投入 - - - - - - - - - - - -
资本
3、股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - - - - -
的金额
4、其他 - - - - 4.35 - - - - - - 4.35
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2017年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
（三）利润分配 - - - - - - - - 7,106.31 - -53,236.42 -46,130.12
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 7,106.31 - -7,106.31 -
2、提取一般风险准备
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -46,130.12 -46,130.12
4、其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4、设定受益计划变动额结转 - - - - - - - - - - - -
留存收益
5、其他 - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 92,260.23 - - - 75,983.67 - 2.81 - 95,982.48 - 363,010.25 627,239.44
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（4）2016年度
单位：万元
2016年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
一、上年年末余额 92,260.23 - - - 75,979.32 - - - 88,876.18 - 345,183.62 602,299.35
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 92,260.23 - - - 75,979.32 - - - 88,876.18 - 345,183.62 602,299.35
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - 4.35 - 2.81 - 7,106.31 - 17,826.64 24,940.09
“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 2.81 - - - 71,063.06 71,065.86
（二）所有者投入和减少资本 - - - - 4.35 - - - - - - 4.35
1、股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - -
2、其他权益工具持有者投入 - - - - - - - - - - - -
资本
3、股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - - - - -
的金额
4、其他 - - - - 4.35 - - - - - - 4.35
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2016年
项目 其他权益工具 其他综合 专项 一般 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 其他 资本公积 减：库存股 收益 储备 盈余公积 风险 润 益合计
股 债 准备
（三）利润分配 - - - - - - - - 7,106.31 - -53,236.42 -46,130.12
1、提取盈余公积 - - - - - - - - 7,106.31 - -7,106.31 -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - -
3、对股东的分配 - - - - - - - - - - -46,130.12 -46,130.12
4、其他 - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1、资本公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
2、盈余公积转增股本 - - - - - - - - - - - -
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4、设定受益计划变动额结转 - - - - - - - - - - - -
留存收益
5、其他 - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - - - -
（六）其他 92,260.23 - - - 75,983.67 - 2.81 - 95,982.48 - 363,010.25 627,239.44
四、本期期末余额 92,260.23 - - - 75,979.32 - - - 88,876.18 - 345,183.62 602,299.35
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三、合并报表范围的变化情况
（一）纳入合并报表范围的子公司基本情况
截至2019年6月30日，公司纳入合并报表范围内的子公司共计16家，具体情况如下：
序号 公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
营地 直接 间接
1 鲁泰（香港）有限公司 香港 香港 批发零售业 100 设立
2 上海鲁泰纺织服装有 上海市 上海市 批发零售业 100 设立
限公司
3 山东鲁联新材料有限 淄博市 淄博市 制造业 75 设立
公司
上海智诺纺织新材料 技术开发、
4 有限公司 上海市 上海市 技术咨询、 100 设立
技术转让
5 新疆鲁泰丰收棉业有 新疆 新疆 制造业 59.92 非同一控制
限责任公司 下企业合并
6 鲁丰织染有限公司 淄博市 淄博市 制造业 75 设立
7 淄博鲁群纺织有限公 淄博市 淄博市 制造业 100 设立
司
8 淄博鑫胜热电有限公 淄博市 淄博市 制造业 100 非同一控制
司 下企业合并
9 新疆鲁泰纺织有限公 新疆 新疆 制造业 59.92 设立
司
10 北京鲁泰优纤电子商 北京市 北京市 批发零售业 100 设立
务股份公司
11 鲁泰（柬埔寨）有限公 柬埔寨 柬埔寨 制造业 100 设立
司
12 鲁泰（缅甸）有限公司 缅甸 缅甸 制造业 99.999 0.001 设立
13 鲁泰纺织（美国）公司 美国 美国 批发零售业 100 设立
14 鲁泰（越南）有限公司 越南 越南 制造业 100 设立
15 鲁泰（新洲）有限公司 越南 越南 制造业 100 设立
16 鲁安成衣有限公司 越南 越南 制造业 100 设立
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（二）报告期内合并范围的变化情况
公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定，主要变化情况及原因如下表：
项目 子公司名称 合并范围变更原因
2019年1-6月
合并范围增加 山东鲁联新材料有限公司 投资设立
合并范围增加 鲁泰（新洲）有限公司 投资设立
合并范围减少 淄博和利洁节能技术服务有限公司 注销子公司
合并范围减少 淄博诚舜热力有限公司 吸收合并
2018年度
合并范围增加 上海智诺纺织新材料有限公司 投资设立
合并范围减少 北京思创服饰股份有限公司 注销子公司
2017年度
合并范围增加 淄博诚舜热力有限公司 同一控制下企业合并
2016年度
合并范围增加 鲁安成衣有限公司 投资设立
合并范围减少 北京鲁丰阳光服饰有限公司 注销子公司
四、公司最近三年及一期的主要财务指标
（一）公司最近三年及一期的主要财务指标
项目 2019年6月末 2018年末 2017年末 2016年末
流动比率（倍） 1.26 1.47 1.65 1.90
速动比率（倍） 0.53 0.59 0.69 0.83
资产负债率（合并） 31.05% 26.68% 23.55% 21.33%
资产负债率（母公司） 30.03% 21.04% 17.01% 16.23%
项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
应收账款周转率（次/年） 8.43 19.41 20.44 21.55
存货周转率（次/年） 1.00 2.32 2.29 2.25
总资产周转率（次/年） 0.29 0.66 0.65 0.65
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息税折旧摊销前利润（万元） 78,114.74 147,013.32 143,251.74 142,709.80
利息保障倍数（倍） 16.51 25.66 60.31 74.48
每股经营活动现金流量（元/ 0.14 1.55 1.16 1.43
股）
每股净现金流量（元/股） 0.10 -0.15 0.02 -0.12
研发费用占营业收入比例 5.08% 4.21% 5.12% 4.84%
注：上表各指标的具体计算公式如下：
（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产–存货）/流动负债；
（3）资产负债率（合并）=合并总负债/合并总资产；
（4）资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产；
（5）应收账款周转率=营业收入/期初期末应收账款平均额；
（6）存货周转率=营业成本/期初期末存货平均额；
（7）总资产周转率（次/年）=营业收入/期初期末总资产平均额
（8）息税折旧摊销前利润（万元）=净利润+所得税+利息支出+计提折旧+摊销，利息支出=费用化利息支出+资本化利息支出；
（9）利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出；
（10）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
（11）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（12）研发费用占营业收入比例=研发费用/营业收入
（13）2019年1-6月财务指标未经年化
（二）最近三年一期的净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
项目 报告期 加权平均净资产 每股收益（元/股）
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
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项目 报告期 加权平均净资产 每股收益（元/股）
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2019年1-6月 5.70% 0.48 0.48
归属于公司普通股股东的 2018年度 11.24% 0.90 0.90
净利润 2017年度 11.87% 0.91 0.91
2016年度 11.70% 0.85 0.85
2019年1-6月 5.22% 0.44 0.44
扣除非经常性损益后归属 2018年度 11.15% 0.90 0.90
于公司普通股股东的净利
润 2017年度 11.02% 0.85 0.85
2016年度 11.04% 0.81 0.81
注1：以上数据均按合并口径计算；
注2：2019年1-6月计算每股收益、加权平均净资产指标未年化计算
（三）非经常性损益明细表
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期的非经常性损益表如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
非流动资产处置损益 45.97 2,067.04 -132.67 -832.17
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 3,222.62 6,368.01 6,603.16 6,412.16
定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司 - - 414.59 -
年初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 1,066.31 -6,363.26 479.46 321.25
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 89.03 278.40 463.88 392.55
和支出
所得税影响额 616.80 665.65 869.02 306.55
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项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
少数股东权益影响额 344.17 1,051.68 908.08 1,389.77
合计 3,462.97 632.87 6,051.31 4,597.47
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第七节 管理层讨论与分析
公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公司董事会提请投资者注意，以下讨论与分析应结合公司经审计的财务报告和本募集说明书披露的其它信息一并阅读。如无特别说明，本节引用的2016年、2017年和2018年财务数据均摘自致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年半年度财务数据摘自公司公告的、未经审计的2019年半年度财务报告。
一、公司财务状况分析
（一）资产结构分析
报告期内各期末，公司的资产结构情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 404,577.60 36.12 348,709.58 33.09 358,983.23 35.30 322,968.03 34.12
非流动资产 715,640.65 63.88 705,066.40 66.91 658,079.17 64.70 623,492.40 65.88
资产总额 1,120,218.25 100.00 1,053,775.98 100.00 1,017,062.40 100.00 946,460.43 100.00
报告期内各期末，公司的资产总额分别为946,460.43万元、1,017,062.40万元、1,053,775.98万元和1,120,218.25万元。随着公司经营规模的不断扩大，公司总资产规模呈持续增长的态势。
报告期内各期末，公司流动资产规模分别为322,968.03万元、358,983.23万元、348,709.58万元和404,577.60万元，占总资产的比重分别为34.12%、35.30%、33.09%和36.12%，公司流动资产占比基本稳定。公司流动资产主要构成为存货、货币资金、应收款项等，由于公司具有从棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣的全产业链，其行业性质和业务特点决定了存货在流动资产中占比较高。
报告期内各期末，公司非流动资产规模分别为623,492.40万元、658,079.17鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书万元、705,066.40和715,640.65万元，呈稳定增长态势，非流动资产占总资产的比重分别为65.88%、64.70%、66.91%和63.88%，公司非流动资产占比基本稳定。公司非流动资产主要由固定资产构成。报告期内，公司非流动资产的增加主要是公司境内外产能的陆续布局，引起固定资产和在建工程增加所致。
报告期各期末，公司资产的具体构成情况如下：
1、流动资产
报告期内各期末，公司流动资产具体构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 62,392.64 15.42 54,550.27 15.64 69,398.93 19.33 66,730.47 20.66
交易性金融资产 3,114.60 0.77 - - - - - -
应收票据及应收 55,545.14 13.73 54,926.50 15.75 47,335.73 13.19 37,729.16 11.68
账款
预付款项 32,728.08 8.09 14,958.26 4.29 14,646.31 4.08 21,248.81 6.58
其他应收款 5,340.43 1.32 6,301.20 1.81 5,677.28 1.58 4,672.07 1.45
存货 233,809.06 57.79 209,336.70 60.03 210,066.12 58.52 181,754.29 56.28
一年内到期的非 5,125.34 1.27 - - - - - -
流动资产
其他流动资产 6,522.30 1.61 8,636.65 2.48 11,858.87 3.30 10,833.22 3.35
流动资产合计 404,577.60 100.00 348,709.58 100.00 358,983.23 100.00 322,968.03 100.00
（1）货币资金
报告期内各期末，公司货币资金分别为 66,730.47 万元、69,398.93 万元、54,550.27万元和62,392.64万元，占公司流动资产的比例分别为20.66%、19.33%、15.64%和15.42%，货币资金规模占比较大。
公司货币资金包括银行存款、库存现金及其他货币资金，其中主要为银行存款，报告期内各期末占货币资金的比例分别为98.29%、96.34%、96.43%和98.29%。为满足正常生产经营的资金周转需求，公司保有一定规模的货币资金，用于支付项目建设支出、采购原材料款项及职工工资等。
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报告期内各期末，公司货币资金的具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
库存现金 1,033.06 1.66% 908.79 1.67% 804.04 1.16% 322.95 0.48%
银行存款 61,322.78 98.29% 52,604.68 96.43% 66,859.88 96.34% 65,588.67 98.29%
其他货币资金 36.79 0.06% 1,036.79 1.90% 1,735.01 2.50% 818.86 1.23%
合计 62,392.64 100.00% 54,550.27 100.00% 69,398.93 100.00% 66,730.47 100.00%
其中：存放在境 15,333.19 24.58% 9,217.34 16.90% 5,491.16 7.91% 9,810.94 14.80%
外的款项总额
报告期内，公司货币资金余额存在一定波动性。2017 年末，公司货币资金余额较2016年末小幅增长2,668.46万元，保持基本稳定；2018年末，公司货币资金较2017年末减少14,848.66万元，降幅为21.40%，主要系当年回购B股支付现金较多所致；2019年6月末，公司货币资金较2018年末增加7,842.37万元，增幅为14.38%，主要是公司新增借款规模增加。
报告期内各期末，公司存放在境外的款项总额分别为9,810.94万元、5,491.16万元、9,217.34万元和15,333.19万元，占货币资金余额的比例分别为14.80%、7.91%、16.90%和24.58%，公司出口比例较高，且在柬埔寨、缅甸、越南等国建有生产基地，在意大利成立设计机构，在香港、美国等地设有市场服务机构，故持有一定的外币货币，公司外币货币主要以美元、港元及越南盾为主。
报告期内各期末，公司所有权受到限制的货币资金分别为 818.86 万元、1,735.01万元、1,036.79万元和36.79万元，主要为短期借款质押保证金及信用证保证金、保函保证金等。
（2）应收票据及应收账款
报告期内各期末，公司应收票据及应收账款的账面价值分别为37,729.16万元、47,335.73万元、54,926.50万元和55,545.14万元，占公司流动资产的比例分别为11.68%、13.19%、15.75%和13.73%，随营业收入持续增加，公司应收票据及应收账款规模均呈递增趋势。
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报告期内各期末，公司应收票据及应收账款的具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应收票据 17,399.84 31.33% 17,465.79 31.80% 13,927.67 29.42% 8,416.19 22.31%
应收账款 38,145.31 68.67% 37,460.71 68.20% 33,408.05 70.58% 29,312.97 77.69%
合计 55,545.14 100.00% 54,926.50 100.00% 47,335.73 100.00% 37,729.16 100.00%
1）应收票据
报告期内各期末，公司应收票据余额分别为8,416.19万元、13,927.67万元、17,465.79万元和17,399.84万元，均为银行承兑汇票及信用证，应收票据具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
银行承兑汇票 4,071.93 23.40% 7,221.60 41.35% 2,892.69 20.77% 1,226.37 14.57%
信用证 13,327.91 76.60% 10,244.19 58.65% 11,034.98 79.23% 7,189.82 85.43%
合计 17,399.84 100.00% 17,465.79 100.00% 13,927.67 100.00% 8,416.19 100.00%
公司为客户提供银行承兑汇票和信用证的结算方式选择，一方面可降低公司收款风险，另一方面也可缓解客户短期支付压力，提高客户付款方式的灵活性，增强公司市场竞争力。
2017年，公司应收票据较上年增加5,511.48万元，增幅为65.49%，主要系随着海外产能的投产，公司当年信用证结算客户较多，导致当年信用证余额大幅增加所致；2018年，公司应收票据较上年末增加3,538.12万元，增幅为25.40%，主要系当年对票据结算客户销售规模较大，导致当年银行承兑汇票余额大幅增加所致；2019年6月末，公司应收票据金额较2018年末减少65.95万元，基本保持稳定。
公司应收票据期限均为6个月以内，信用证综合考虑客户信用状况、业务资质等情况确定信用期限，主要以开证后30天内结算为主，信用风险可控。
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2）应收账款
报告期内各期末，公司应收账款余额分别为29,312.97万元、33,408.05万元、37,460.71万元和38,145.31万元，应收账款规模随着营业收入增长呈现稳步增长态势。
①应收账款分类情况
报告期内各期末，公司应收账款主要分类构成包括单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，其中按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款占比均为100%。
②应收账款账龄情况
从应收账款账龄看，公司应收账款以1年以内应收账款为主，1年以内应收账款占比超过98%，回收风险较小，应收账款账龄结构符合公司业务特点。报告期内各期末，公司应收账款账龄情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1年以内 38,103.77 99.89 37,352.30 99.71 32,966.70 98.68 29,287.99 99.91
1至2年 12.70 0.03 76.63 0.20 417.33 1.25 4.40 0.02
2至3年 7.12 0.02 31.79 0.08 3.44 0.01 - -
3年以上 21.71 0.06 - - 20.58 0.06 20.58 0.07
合计 38,145.31 100.00 37,460.71 100.00 33,408.05 100.00 29,312.97 100.00
注：上表中列示为应收账款扣除减值准备后的账面价值
③应收账款坏账计提情况
报告期内各期末，公司应收账款坏账计提情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
应收账款余额 40,163.27 39,443.08 35,199.19 30,863.75
应收账款坏账 2,017.96 1,982.37 1,791.14 1,550.78
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项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
准备余额
坏账准备占应 5.02% 5.03% 5.09% 5.02%
收账款比例
报告期内，公司应收账款坏账准备分别为 1,550.78 万元、1,791.14 万元、1,982.37万元和2,017.96万元，占应收账款余额的比重分别为5.02%、5.09%、5.03%和 5.03%，坏账计提比例较为稳定。总体而言，报告期内公司的坏账准备计提政策符合谨慎性原则和公司实际情况。
④应收账款集中度情况
截至2019年6月末，公司应收账款金额前五名单位情况如下表所示：
单位：万元
单位名称 应收账款 占应收账款期 坏账准备 计提 是否
余额 末余额的比例 比例 关联方
SBTCOMERCIAL
OFFSHOREDE MACAU 2,898.58 7.22% 144.93 5% 否
LIMITADA
PTUNGARANSARI 2,403.46 5.98% 120.17 5% 否
GARMENTS
PT METROGARMIN 2,244.74 5.59% 112.24 5% 否
ADITYABIRLAFASHION 2,134.41 5.31% 106.72 5% 否
ANDRETAILLIMITED
晨风（江苏）时装有限公司 1,855.38 4.62% 92.77 5% 否
合计 11,536.56 28.72% 576.83 - -
（3）预付账款
报告期内各期末，公司预付账款余额分别为21,248.81万元、14,646.31万元、14,958.26万元和32,728.08万元，占公司流动资产的比例分别为6.58%、4.08%、4.29%和8.09%，公司预付款项主要为预付原材料采购款项。
2016 年，公司为应对原材料价格波动等系列因素所带来的经营风险，在认真研究市场动态的基础上，提前储备棉花，主动增加棉花采购，当年预付棉花采购款项较多导致预付账款规模较大，2017年末及2018年末，公司预付款项规模鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书基本稳定；2019年6月末，公司预付账款为32,728.08万元，同比增长118.80%，主要原因是2019年上半年公司取得棉花进口配额时间较晚，部分以预付款方式采购的进口棉花未在上半年完成进口报关手续。
从预付款项账龄结构来看，公司预付款项以一年以内预付款项为主，报告期内账龄一年以内的预付账款余额均超过99%。报告期内各期末，公司预付款项账龄构成如下表所示：
单位：万元
2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1年以内 32,727.25 100.00% 14,943.66 99.90% 14,567.38 99.46% 21,140.34 99.49%
1至2年 - - 1.08 0.01% 62.52 0.43% 80.54 0.38%
2至3年 0.83 0.00% 0.83 0.01% 16.20 0.11% 24.26 0.11%
3年以上 - - 12.69 0.08% 0.21 0.00% 3.67 0.02%
合计 32,728.08100.00% 14,958.26 100.00% 14,646.31 100.00% 21,248.81 100.00%
截至2019年6月30日，公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况如下：
单位：万元
预付对象名称 账面余额 占预付款项合计的比例
JESS SMITH AND SONS 10,559.11 32.26%
COTTON,LLC
ALLENBERGCOTTONCO. 8,355.95 25.53%
J.G.BOSWELLCOMPANY 4,947.88 15.12%
LOUIS DREYFUS COMPANY 3,372.77 10.31%
SUISSESA
阿克苏地区金泰棉业有限责任公司 485.05 1.48%
合计 27,720.76 84.70%
（4）存货
报告期内各期末，公司存货账面价值分别为181,754.29万元、210,066.12万元、209,336.70万元和233,809.06万元，占公司流动资产的比例分别为56.28%、鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书58.52%、60.03%和57.79%，占比较高，是流动资产最重要的组成部分。
1）存货构成情况
公司存货主要由原材料、库存商品、在产品构成。报告期各期末三者合计占存货的比例分别达到98.98%、98.55%、98.77%和99.10%，占比较高且基本稳定。
报告期各期末，公司存货的分类构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
原材料 104,623.03 44.75 76,619.49 36.60 85,825.71 40.86 71,957.63 39.59
在产品 49,896.36 21.34 56,837.10 27.15 50,853.59 24.21 41,280.85 22.71
库存商品 77,189.57 33.01 73,313.01 35.02 70,330.81 33.48 66,659.29 36.68
其他 2,100.11 0.90 2,567.10 1.22 3,056.01 1.45 1,856.52 1.03
合计 233,809.07 100.00 209,336.70 100.00 210,066.12 100.00 181,754.29 100.00
注：上表中列示为存货扣除减值准备后的账面价值
公司存货规模较大，是由公司经营模式及业务特点所决定的：一方面，公司具有从棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣的全产业链，覆盖产业链诸多环节，生产周期相对较长，原材料从采购至加工、销售的周期也相对较长，且各生产环节产品以产成品核算，导致公司原材料、在产品及各类产成品规模较大。另一方面，公司主要原材料为棉花且棉花使用量较大，公司具有进口境外棉花配额，出于降低成本的考虑，公司会综合境内外市场情况判断未来棉花走势，在棉花价格相对低点购进一定数量棉花进行储备，导致公司原材料规模较大。
2017年末，公司存货较上年末同比增加28,311.83万元，增幅为15.58%，主要原因为2017年公司根据对棉花市场走势的判断增加棉花采购量；2018年末公司存货金额与上年末保持相对稳定。2019年6月末，公司存货金额较2018年末增加24,472.37万元，增幅为11.69%，主要系棉花采购金额有所上升。
2）存货库龄结构分析
报告期内各期末，公司存货的库龄情况如下：鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1年以内 221,309.13 94.65% 196,165.93 93.71% 197,516.24 94.03% 172,948.97 95.16%
1-2年 8,142.73 3.48% 9,250.52 4.42% 8,578.18 4.08% 5,310.82 2.92%
2-3年 2,725.59 1.17% 1,952.57 0.93% 1,934.71 0.92% 1,649.59 0.91%
3年以上 1,631.61 0.70% 1,967.68 0.94% 2,036.99 0.97% 1,844.91 1.02%
合计 233,809.06 100.00% 209,336.70 100.00% 210,066.12 100.00% 181,754.29 100.00%
报告期内各期末，公司存货总体库龄较短，库龄在1年以内的存货占比分别为95.16%、94.03%、93.71%和94.65%，库龄结构良好。公司库龄结构由公司生产模式决定：公司主要产品基本采取以销定产的生产模式，公司接到订单后根据计划安排生产，存货的订单覆盖比率较高，生产周期在1年以内，故存货库龄以1年以内为主。
3）存货跌价准备计提情况
在资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。报告期内各期末，公司存货跌价准备主要为库存商品计提的减值，具体情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
原材料 - - 206.93 3.07% 117.25 2.20% 62.10 0.94%
库存商品 4,386.38 99.46% 6,496.02 96.53% 5,165.34 97.04% 6,467.39 98.04%
其他 23.74 0.54% 26.67 0.40% 40.42 0.76% 67.16 1.02%
合计 4,410.12 100.00% 6,729.62 100.00% 5,323.01 100.00% 6,596.64 100.00%
报告期内各期末，公司库存商品存货跌价准备计提情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
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项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
面料 3,170.25 72.27% 4,932.12 75.93% 3,006.22 58.20% 4,757.68 73.56%
衬衣 914.50 20.85% 1,086.82 16.73% 817.61 15.83% 693.37 10.72%
其他 301.63 6.88% 477.08 7.34% 1,341.51 25.97% 1,016.34 15.71%
合计 4,386.38 100.00% 6,496.02 100.00% 5,165.34 100.00% 6,467.39 100.00%
公司计提存货跌价准备的库存商品主要是发货剩余的面料、衬衣，此部分库存只能打包批量销售，价格比较低，因此计提跌价准备。
总体而言，公司存货跌价准备计提符合相关会计政策，报告期内各期末均对存货跌价计提了充分的跌价准备。
2、非流动资产
报告期内各期末，公司的非流动资产构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
可供出售金融资产 - - 8,511.20 1.21 8,453.30 1.28 2,450.00 0.39
其他权益工具投资 1,200.00 0.17 - - - - - -
长期应收款 967.04 0.14 1,069.38 0.15 - - 231.00 0.04
长期股权投资 10,063.79 1.41 9,601.85 1.36 9,753.67 1.48 - -
其他非流动金融资 3,101.85 0.43 - - - - - -
产
投资性房地产 3,871.85 0.54 2,288.02 0.32 2,456.35 0.37 2,584.41 0.41
固定资产 572,995.11 80.07 574,856.24 81.53 542,129.59 82.38 527,314.87 84.57
在建工程 46,038.99 6.43 33,723.06 4.78 21,433.56 3.26 29,419.61 4.72
生产性生物资产 - - - - - - 138.13 0.02
无形资产 47,890.56 6.69 47,868.91 6.79 49,894.83 7.58 38,425.31 6.16
商誉 2,056.38 0.29 2,061.38 0.29 2,061.38 0.31 2,061.38 0.33
长期待摊费用 11,791.67 1.65 11,912.64 1.69 10,787.72 1.64 11,422.74 1.83
递延所得税资产 8,335.03 1.16 8,863.69 1.26 7,469.72 1.14 6,319.01 1.01
其他非流动资产 7,328.38 1.02 4,310.02 0.61 3,639.05 0.55 3,125.95 0.50
非流动资产合计 715,640.65 100.00 705,066.40 100.00 658,079.17 100.00 623,492.40 100.00
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（1）固定资产
报告期内各期末，公司固定资产账面价值分别为527,314.87万元、542,129.59元、574,856.24万元和572,995.11万元，占公司非流动资产的比例分别为84.57%、82.38%、81.53%和80.07%，为非流动资产的主要组成。公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备等。
报告期内各期末，公司固定资产规模总体呈上升趋势，主要系公司在海内外新建厂房及添加相应的生产设备所致。公司固定资产占非流动资产的比重保持相对稳定。
报告期内各期末，公司固定资产具体情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
固定资产原值 1,020,528.92 1,000,780.69 934,352.14 912,327.63
累计折旧 443,265.67 421,656.06 389,008.76 382,258.83
固定资产净值 577,263.25 579,124.64 545,343.38 530,068.80
减值准备 4,268.14 4,268.40 3,213.80 2,753.93
固定资产账面价值 572,995.11 574,856.24 542,129.59 527,314.87
报告期各期末，公司固定资产的账面价值及构成情况如下表所示：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
房屋及建 224,246.97 39.14% 228,888.07 39.82% 224,435.06 41.40% 218,236.29 41.39%
筑物
机器设备 343,133.38 59.88% 339,775.97 59.11% 311,504.40 57.46% 303,755.36 57.60%
运输设备 2,198.81 0.38% 2,252.16 0.39% 2,178.64 0.40% 1,894.03 0.36%
电子设备 3,415.96 0.60% 3,940.03 0.69% 4,011.50 0.74% 3,429.19 0.65%
及其他
合 计 572,995.11 100.00% 574,856.24 100.00% 542,129.59 100.00% 527,314.87 100.00%
（2）在建工程
报告期内各期末，公司在建工程分别为 29,419.61 万元、21,433.56 万元、鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书33,723.06万元和46,038.99万元，占公司非流动资产的比例分别为4.72%、3.26%、4.78%和6.43%，公司在建工程科目核算在建工程及工程物资。
报告期内各期末，公司在建工程具体情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
在建工程 25,796.55 56.03% 24,449.40 72.50% 15,742.18 73.45% 17,707.57 60.19%
工程物资 20,242.44 43.97% 9,273.67 27.50% 5,691.38 26.55% 11,712.05 39.81%
合 计 46,038.99 100.00% 33,723.06 100.00% 21,433.56 100.00% 29,419.61 100.00%
截至2017年末，公司在建工程较2016年末减少7,986.05万元，降幅为27.15%，主要原因为工程物资减少6,020.67万元，系当年鲁泰（越南）色织项目一期待安
装设备转固所致。截至2018年末，公司在建工程较2017年末增加12,289.50万
元，增幅为 57.34%，主要系公司新增鲁泰（越南）色织项目二期、鑫胜热电扩
建二期等项目，且新增项目投入金额较大导致在建工程同比增加8,707.22万元所
致。截至2019年6月末，公司在建工程较2018年末新增12,315.93万元，主要
系公司为鲁泰（越南）色织项目二期购买织机、污水处理设备等专用设备新增支
出。
（3）无形资产
报告期各期末，公司无形资产分别为 38,425.31 万元、49,894.83 万元、47,868.91万元和47,890.56万元，占公司非流动资产的比例分别为6.16%、7.58%、6.79%和6.69%。公司无形资产主要为土地使用权。
报告期内各期末，公司无形资产具体构成情况如下表所示：
单位：万元
2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
土地使用权 47,565.72 99.32% 47,450.68 99.13% 49,371.77 98.95% 38,325.21 99.74%
专利及品牌 42.97 0.09% 54.39 0.11% 77.25 0.15% 100.10 0.26%
使用权
软件使用权 281.87 0.59% 363.83 0.76% 445.81 0.89% - 0.00%
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
合计 47,890.56 100.00% 47,868.91 100.00% 49,894.83 100.00% 38,425.31 100.00%
截至 2017 末，公司无形资产规模较上年末增加 11,469.52 万元，增幅为29.85%，主要系当年公司新购置土地使用权所致；截至2018年末，公司无形资产较上年末减少2,025.92万元，主要系当年无形资产计提摊销所致。2019年6月末，公司无形资产金额与2018年末基本无变化。
（二）负债结构分析
报告期内各期末，公司负债的总体结构情况如下：
单位：万元
2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 322,329.03 92.66% 237,490.43 84.46% 217,022.31 90.59% 170,363.10 84.40%
非流动负债 25,537.65 7.34% 43,703.08 15.54% 22,532.55 9.41% 31,497.20 15.60%
负债总额 347,866.68 100.00% 281,193.51 100.00% 239,554.85 100.00% 201,860.31 100.00%
报告期内各期末，公司的负债总额分别为201,860.31万元、239,554.85万元、281,193.51万元和347,866.68万元，负债规模整体呈递增趋势，主要系公司回购B 股占用自有资金较多，同时子公司鲁泰（越南）有限公司色织项目、公司 10万锭纺纱改造工程等建设投资资金需求较大从而增加公司短期借款所致。
报告期内各期末，公司流动负债分别为170,363.10万元、217,022.31万元、237,490.43万元和322,329.03万元，占比分别为84.40%、90.59%、84.46%和92.66%，主要为短期借款、应付票据及应付账款、应付职工薪酬和其他应付款；非流动负
债分别为31,497.20万元、22,532.55万元、43,703.08万元和25,537.65万元，占
比分别为15.60%、9.41%、15.54%和7.34%，主要为长期借款及递延收益。
1、流动负债
报告期内各期末，公司流动负债具体构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 213,765.33 66.32 132,527.38 55.80 113,512.50 52.30 87,326.19 51.26
交易性金融负债 - - 487.76 0.21 - - - -
应付票据及应付 32,291.74 10.02 35,368.85 14.89 37,356.69 17.21 25,763.55 15.12
账款
预收款项 9,662.32 3.00 10,556.24 4.44 11,978.59 5.52 9,792.90 5.75
应付职工薪酬 25,838.66 8.02 32,599.82 13.73 31,683.65 14.60 31,567.81 18.53
应交税费 4,945.62 1.53 4,355.68 1.83 3,305.51 1.52 7,777.57 4.57
其他应付款 21,397.09 6.64 21,594.70 9.09 12,910.34 5.95 8,135.09 4.78
一年内到期的非 14,428.28 4.48 - - 6,275.03 2.89 - -
流动负债
流动负债合计 322,329.03 100.00 237,490.43 100.00 217,022.31 100.00 170,363.10 100.00
公司流动负债占比较高与公司业务特点及行业地位密切相关，公司具有从棉花种植到制衣的全产业链，生产经营链条较长，经营性资金需求较大，故短期负债规模较大。
（1）短期借款
报告期内各期末，公司短期借款余额分别为87,326.19万元、113,512.50万元、132,527.38万元和213,765.33万元，占公司流动负债总额的比例分别为51.26%、52.30%、55.80%和66.32%，为公司流动负债的主要组成。
报告期内各期末，公司短期借款具体构成情况如下：
单位：万元
借款类型 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
抵押借款 29,900.00 45,000.00 44,000.00 31,000.00
保证借款 17,721.14 25,010.81 2,825.40 3,398.80
信用借款 166,144.18 62,516.57 66,687.10 52,927.39
合计 213,765.33 132,527.38 113,512.50 87,326.19
报告期内各期末，公司短期借款余额呈递增趋势，在流动负债中的占比也有一定增长。2017年末，公司短期借款较上年末增加26,186.31万元，增幅为29.99%，主要原因为公司子公司新疆鲁泰因购买土地资金支出较大，同时境外产能扩建，鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书从而公司借款规模增加。2018年末，公司短期借款较上年末增加19,014.88万元，增幅为16.75%，主要原因为公司于2018年实施回购B股及产能扩建改造产生一定资金需求，公司主要依靠短期借款来弥补流动资金缺口所致。2019年6月末，公司短期借款增加81,237.95万元，主要原因为2019年上半年公司支付鲁泰（越南）和鲁联新材投资款，同时棉花采购增加，导致流动资金需求进一步增加。
（2）应付票据及应付账款
报告期内各期末，公司应付票据及应付账款分别为25,763.55万元、37,356.69万元、35,368.85万元及32,291.74万元，占公司流动负债的比例分别为15.12%、17.21%、14.89%和10.02%，占比有所下降。
报告期内各期末，公司应付票据及应付账款具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付票据 6,395.46 19.81% 50.23 0.14% 730.18 1.95% - -
应付账款 25,896.28 80.19% 35,318.62 99.86% 36,626.51 98.05% 25,763.55 100.00%
合计 32,291.74 100.00% 35,368.85 100.00% 37,356.69 100.00% 25,763.55 100.00%
1）应付票据
报告期内各期末，公司应付票据具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
商业承兑汇票 47.52 0.74% 50.23 100.00% 244.18 33.44% - -
银行承兑汇票 6,347.94 99.26% - - 486.00 66.56% - -
合计 6,395.46 100.00% 50.23 100.00% 730.18 100.00% - -
公司的应付票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，在资金相对紧张时，公司以银行承兑汇票或商业承兑汇票支付采购价款，其中以银行承兑汇票为主，商鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书业承兑汇票为银行承兑汇票的补充，以减少对营运资金的占用，节约财务费用。报告期内各期末，公司应付票据余额分别为0万元、730.18万元、50.23万元和6,395.46万元，占公司流动负债总额的比例分别为0.00%、0.34%、0.02%和1.98%。2016-2018年末公司应付票据规模较小，2019年6月末，公司应付票据余额较大，主要系为节省财务费用，公司对棉花采购款通过开具银行承兑汇票结算所致。
2）应付账款
报告期内各期末，公司应付账款分别为 25,763.55 万元、36,626.51 万元、35,318.62万元和25,896.28万元，占公司流动负债总额的比例分别为15.12%、16.88%、14.87%和8.03%，主要为应付采购货款和工程设备款。
报告期内各期末，公司应付账款构成情况如下表所示：
单位：万元
2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
采购货款 15,190.06 58.66% 23,711.12 67.13% 21,946.30 59.92% 15,140.14 58.77%
工程设备款 9,876.19 38.14% 10,652.74 30.16% 13,486.42 36.82% 8,628.04 33.49%
其他 830.03 3.21% 954.76 2.70% 1,193.79 3.26% 1,995.36 7.74%
合计 25,896.28 100.00% 35,318.62 100.00% 36,626.51 100.00% 25,763.55 100.00%
截至2017年末，公司应付账款较上年末大幅增加10,862.96万元，增幅达到42.16%，主要原因为公司增加棉花采购，导致期末应付采购货款较上年末增加6,806.16万元，同时当年新增工程设备较多，期末尚有部分工程设备未到付款期，导致期末应付工程设备款较上年末增加4,858.38万元所致；截至2018年末，公司应付账款较上年末减少1,307.89万元，主要系应付工程采购款减少所致；截至2019年6月末，公司应付账款较2018年末减少9,422.34万元，主要为公司应付采购货款减少8,521.06万元，主要系公司于2018年末集中采购籽棉形成较多应付款，并于2019年上半年进行支付。
报告期内各期末，公司应付账款主要为账龄在1年以内的应付款项，1年以内应付账款占比均为90%以上。按账龄列示的应付账款情况如下：
单位：万元
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项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
1年以内 24,810.19 95.81% 34,421.48 97.46% 35,037.90 95.66% 24,063.05 93.40%
（含1年）
1-2年 582.82 2.25% 475.03 1.34% 932.65 2.55% 795.78 3.09%
（含2年）
2-3年 229.76 0.89% 129.80 0.37% 262.50 0.72% 442.96 1.72%
（含3年）
3年以上 273.53 1.06% 292.30 0.83% 393.46 1.07% 461.76 1.79%
合计 25,896.28 100.00% 35,318.62 100.00% 36,626.51 100.00% 25,763.55 100.00%
（3）预收款项
报告期内各期末，公司预收款项分别为 9,792.90 万元、11,978.59 万元、10,556.24万元和9,662.32万元，占公司流动负债总额的比例分别为5.75%、5.52%、4.44%和 3.00%。公司的预收款项主要为预收货款，对于新客户或者信用状况不
佳、可能出现拒付风险的客户，公司采取先付全款后发货的方式；对于其他一般
客户，公司与客户签订合同时会根据客户资质及历史合作情况要求客户预付一定
比例的订金，由此产生预收款项；对于公司战略客户及重点客户，公司采取按月
结算方式，一般不收取预收货款。
截至2017年末，公司预收账款较上年末增加2,185.69万元，增幅为22.32%，主要系2017年公司吸收合并诚舜热力，诚舜热力预收款较多，导致当年末预收货款余额增加。截至2018年末，公司预收账款较2017年末减少1,422.36万元，降幅为11.87%，主要系当年末新疆鲁泰预收棉籽款项大幅减少所致。
（4）应付职工薪酬
报告期内各期末，公司应付职工薪酬分别为31,567.81万元、31,683.65万元、32,599.82万元和25,838.66万元，占公司流动负债总额的比例分别为18.53%、14.60%、13.73%和8.02%，应付职工薪酬主要由短期薪酬和离职后福利构成。
报告期内各期末，公司应付职工薪酬具体构成情况如下表所示：
单位：万元
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项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期薪酬 25,838.59 100.00% 32,597.21 99.99% 31,681.21 99.99% 31,559.78 99.97%
离职后福利-设 0.07 0.0% 2.61 0.01% 2.44 0.01% 8.03 0.03%
定提存计划
合计 25,838.66 100.00% 32,599.82 100.00% 31,683.65 100.00% 31,567.81 100.00%
报告期内各期末，公司应付职工薪酬占流动负债的比例相对较高，系公司所处行业具有一定的劳动密集型特点，职工人数较多，故应付职工薪酬规模较大。报告期内各期末，公司应付职工薪酬金额基本稳定。
（5）其他应付款
报告期内各期末，公司其他应付款分别为8,135.09万元、12,910.34万元、21,594.70 万元和 21,397.09 万元，占公司流动负债总额的比例分别为 4.78%、5.95%、9.09%和6.64%，主要为往来款项、定金及保证金和代收代付款等。
报告期内各期末，公司其他应付款具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
应付利息 472.85 2.21% 306.88 1.42% 157.22 1.22% 116.57 1.43%
应付股利 44.11 0.21% 44.11 0.20% 44.11 0.34% 44.11 0.54%
定金及保 2,216.67 10.36% 1,903.53 8.81% 1,960.07 15.18% 1,926.85 23.69%
证金等
代收代付 1,603.22 7.49% 1,828.80 8.47% 1,703.09 13.19% 2,287.06 28.11%
款
往来款 16,001.03 74.78% 16,565.60 76.71% 6,635.44 51.40% 1,249.67 15.36%
其他 1,059.21 4.95% 945.77 4.38% 2,410.40 18.67% 2,510.84 30.86%
合计 21,397.09 100.00% 21,594.70 100.00% 12,910.34 100.00% 8,135.09 100.00%
报告期内各期末，公司其他应付款余额呈递增趋势。2017 年末，公司其他应付款较上年末大幅增加4,775.24万元，增幅为58.70%，主要系公司往来款大幅增加所致；2018年末，公司其他应付款较上年末大幅增加8,684.36万元，增幅为 67.27%，仍是公司往来款大幅增加所致。公司往来款主要是公司子公司鑫鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书胜热电因电厂扩建及供热管路投入资金需求较大而向关联方借款所致；2019年6月末，公司其他应付款金额基本保持不变。
2、非流动负债
报告期内各期末，公司的非流动负债构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期借款 - - 17,001.91 38.90% - - 13,567.80 43.08%
长期应付职工薪 8,642.08 33.84% 9,695.82 22.19% 9,384.35 41.65% 7,912.24 25.12%
酬
递延所得税负债 2,788.14 10.92% 2,803.01 6.41% 290.49 1.29% 234.11 0.74%
递延收益 13,923.43 54.52% 14,018.34 32.08% 12,673.71 56.25% 9,599.05 30.48%
其他非流动负债 184.00 0.72% 184.00 0.42% 184.00 0.82% 184.00 0.58%
非流动负债合计 25,537.65 100.00% 43,703.08 100.00% 22,532.55 100.00% 31,497.20 100.00%
（1）长期借款
报告期内各期末，公司长期借款分别为13,567.80万元、0万元、17,001.91万元和0万元，占公司非流动负债总额的比例分别为43.08%、0.00%、38.90%和0.00%。
报告期内各期末，公司长期借款均为信用借款。截至2017年末，公司长期借款变为0，主要系公司偿还鲁泰（越南）色织一期项目购买设备而向汇丰银行及澳新银行长期借款所致；截至2018年末，公司长期借款增加至17,001.91万元，主要系新增鲁泰（越南）色织二期项目购买设备而向汇丰银行长期借款所致，截至2019年6月末，该笔借款在一年内到期的非流动负债中列示。
（2）长期应付职工薪酬
报告期内各期末，公司长期应付职工薪酬分别为7,912.24万元、9,384.35万元、9,695.82万元和8,642.08万元，占公司非流动负债总额的比例分别为25.12%、41.65%、22.19%和33.84%，公司长期应付职工薪酬主要为其他长期福利，主要鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书包括公司计提未发放的高管绩效奖金及风险奖励基金，长期福利每年一次计提，分三年发放，报告期内略有波动。
（3）递延收益
报告期内各期末，公司递延收益分别为 9,599.05 万元、12,673.71 万元、14,018.34万元和13,923.43万元，占公司非流动负债总额的比例分别为30.48%、56.25%、32.08%和54.52%。公司递延收益主要为政府补助。
报告期内各期末，公司递延收益具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年6月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
政府补助 13,916.83 99.95% 14,007.78 99.92% 12,673.71 100.00% 9,593.51 99.94%
未实现融资收益 6.60 0.05% 10.56 0.08% - - 5.54 0.06%
合 计 13,923.43 100.00% 14,018.34 100.00% 12,673.71 100.00% 9,599.05 100.00%
报告期内各期末，公司与政府补助相关的递延收益情况如下：
单位：万元
补助项目 2019年6月末 2018年末 2017年末 2016年末
土地补贴 5,719.55 5,787.26 5,926.58 6,065.89
设备补贴 6,026.10 6,179.08 6,462.63 3,445.21
生物资产补贴 49.15 55.80 69.10 82.40
境外投资补贴 50.00 50.00 10.00 -
研发补贴 856.20 526.20 205.40 -
公租房补贴 121.38 123.79 - -
园林绿地提升改造补助 1,094.44 1,285.65 - -
合计 13,916.83 14,007.78 12,673.71 9,593.51
公司与政府补助相关的递延收益逐年上升，带动公司递延收益整体呈递增趋势。截至2017年末，公司递延收益较上年末增加3,074.66万元，增幅为32.03%，主要系当年公司设备补贴大幅增加所致；截至2018年末，公司递延收益较上年末增加1,344.64万元，增幅为10.61%，主要系公司当年新增园林绿地改造补助鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书金额较多所致；截至2019年6月末，公司递延收益为13,916.83万元，基本与2018年末持平。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司主要偿债能力指标如下表：
财务指标 2019年 2018年 2017年 2016年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
资产负债率（合并） 31.05% 26.68% 23.55% 21.33%
资产负债率（母公 30.03% 21.04% 17.01% 16.23%
司）
流动比率（倍） 1.26 1.47 1.65 1.90
速动比率（倍） 0.53 0.59 0.69 0.83
息税折旧摊销前利 78,114.74 147,013.32 143,251.74 142,709.80
润（万元）
利息保障倍数 16.51 25.66 60.31 74.48
注1：资产负债率＝总负债/总资产×100%；
注2：流动比率＝流动资产/流动负债；
注3：速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
注4：息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息支出+计提折旧+摊销
注5：利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润/利息支出，其中利息支出=费用化利息支出+资本化利息支出
1、短期偿债能力分析
报告期内各期末，公司流动比率及速动比率与同行业上市公司比较情况如下：
流动比率
证券简称
2019-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
华孚时尚 1.06 1.11 1.16 0.99
百隆东方 1.48 1.72 2.03 2.67
联发股份 2.80 2.76 2.10 1.38
新野纺织 1.36 1.24 1.91 1.46
华茂股份 1.66 0.77 0.70 0.66
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凤竹纺织 1.28 1.24 1.41 1.50
平均值 1.60 1.47 1.55 1.44
中位数 1.42 1.24 1.66 1.42
公司 1.26 1.47 1.65 1.90
速动比率
证券简称
2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
华孚时尚 0.54 0.60 0.59 0.57
百隆东方 0.52 0.54 0.87 1.55
联发股份 2.05 2.03 1.44 1.00
新野纺织 0.72 0.64 1.10 1.06
华茂股份 1.29 0.42 0.37 0.45
凤竹纺织 0.86 0.85 0.83 0.99
平均值 1.00 0.84 0.86 0.94
中位数 0.79 0.62 0.85 0.99
公司 0.53 0.59 0.69 0.83
注：同行业可比上市公司数据取自Wind资讯。
报告期内各期末，公司流动比率分别为1.90、1.65、1.47和1.26，与同行业平均水平及中位数基本一致。公司流动比率持续下降，系公司在报告期内回购B股股份及境内外项目的建设运营投入资金规模较大，公司主要依靠扩大短期融资规模来补充资金缺口，造成流动资产增幅小于流动负债增幅，流动比率随之下降。
报告期内各期末，公司速动比率分别为0.83、0.69、0.59和0.53，略低于同行业水平，主要是由于公司产业链较长，存货规模相对较大，因此速动比率较低，但仍保持在合理范围内。
综上，公司流动比率和速动比率处于合理水平，公司流动性风险较小。
2、长期偿债能力分析
报告期内各期末，公司资产负债率分别为21.33%、23.55%、26.68%和31.05%，公司资产负债率小幅上升，但整体仍处于较低水平，偿债能力良好。公司近年来积极布局海内外产能、调整产能结构，主动回购 B 股、调整资本结构，造成负鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书债规模有所增加，资产负债率也随之有一定上升。
报告期内各期末，公司资产负债率与同行业上市公司比较情况如下：
资产负债率
证券简称
2019-6-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
华孚时尚 62.88% 60.50% 54.84% 61.50%
百隆东方 49.90% 42.76% 37.74% 36.77%
联发股份 23.99% 24.18% 26.61% 39.00%
新野纺织 56.10% 59.21% 64.09% 62.81%
华茂股份 41.30% 43.52% 40.70% 38.95%
凤竹纺织 49.32% 47.62% 36.00% 31.75%
平均值 47.25% 46.30% 43.33% 45.13%
中位数 49.61% 45.57% 39.22% 38.98%
公司 31.05% 26.68% 23.55% 21.33%
与同行业上市公司平均水平相比，公司资产负债率明显低于行业平均水平及中位数，公司采取较为稳健的财务政策，良好的资产结构为公司日后业务规模的进一步拓展保留了宽松的债务融资空间。通过本次发行可转换公司债券，公司可以有效提升自身的长期负债占比，改善负债结构。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于进一步优化公司的资本结构、提升公司抗风险能力。
3、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为142,709.80万元、143,251.74万元、147,013.32万元和78,114.74万元。公司生产经营情况良好，息税折旧摊销前利润保持稳步上升态势，形成了公司偿债能力的有效保障。报告期内，公司利息保障倍数分别为74.48倍、60.31倍、25.66倍和16.51倍，在息税折旧摊销前利润上升的情况下，公司利息保障倍数有所下降，主要系近年来公司回购 B 股股份及境内外项目的建设运营投入资金规模较大，公司主要依靠扩大短期融资规模来补充资金缺口，短期债务规模增长较快导致利息费用大幅增加所致。
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（四）营运能力分析
报告期内，公司主要营运能力指标如下表：
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
应收账款周转率 8.43 19.41 20.44 21.55
存货周转率 1.00 2.32 2.29 2.25
总资产周转率 0.29 0.66 0.65 0.65
注1：存货周转率＝营业成本/存货平均余额；
注2：应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；
注3：总资产周转率＝营业收入/总资产平均余额；
注4：上述2019年1-6月的周转率指标计算未进行年化处理
报告期内，公司应收账款周转率与同行业上市公司比较情况如下：
证券简称 应收账款周转率
2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
华孚时尚 9.43 17.72 15.29 11.09
百隆东方 6.46 13.61 12.39 12.36
联发股份 4.39 9.81 9.43 10.10
新野纺织 4.01 8.94 8.96 8.41
华茂股份 5.00 12.48 13.12 12.10
凤竹纺织 5.37 12.32 12.52 10.01
平均值 5.78 12.48 11.95 10.68
中位数 5.18 12.40 12.46 10.59
公司 8.43 19.41 20.44 21.55
注：上述2019年1-6月的应收账款周转率指标计算未进行年化处理
报告期内，公司应收账款周转率分别为21.55、20.44、19.41和8.43。与同行业上市公司相比，公司应收账款周转率显著高于行业平均值及中位值，表现出公司较强的应收账款管理能力。公司成立时间较长，公司经营模式、销售政策及信用政策成熟稳定，应收账款管理能力较强，同时，公司主要客户为国内外服装行业知名客户，资金实力雄厚，因此公司应收账款信用周期较短，应收账款周转鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书率处于较高水平且基本稳定。
报告期内，公司存货周转率与同行业上市公司比较情况如下：
存货周转率
证券简称
2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
华孚时尚 1.22 2.48 3.00 2.99
百隆东方 0.48 1.29 1.76 1.51
联发股份 2.11 4.71 4.71 4.91
新野纺织 0.90 2.00 2.50 2.76
华茂股份 1.58 3.24 3.84 4.51
凤竹纺织 1.88 3.83 3.80 3.80
平均值 1.36 2.92 3.27 3.41
中位数 1.40 2.86 3.40 3.40
公司 1.00 2.32 2.29 2.25
注：上述2019年1-6月的存货周转率指标计算未进行年化处理
报告期内，公司存货周转率分别为2.25、2.29、2.32和1.00。与同行业上市公司相比，公司存货周转率低于行业平均值及中位数，主要原因在于同行业上市公司覆盖行业产业链各有侧重，而公司产业链覆盖从棉花种植到成衣制造的全部流程，且部分工序生产执行周期较长，故存货规模较大，公司存货周转率相应较低且基本稳定。
报告期内，公司总资产周转率与同行业上市公司比较情况如下：
证券简称 总资产周转率
2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
华孚时尚 0.41 0.83 0.93 0.87
百隆东方 0.20 0.48 0.51 0.48
联发股份 0.44 0.99 0.90 0.81
新野纺织 0.30 0.64 0.61 0.58
华茂股份 0.18 0.36 0.30 0.24
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
凤竹纺织 0.3 0.82 0.78 0.76
平均值 0.31 0.69 0.67 0.62
中位数 0.33 0.73 0.70 0.67
公司 0.29 0.66 0.65 0.65
注：上述2019年1-6月的总资产周转率指标计算未进行年化处理
报告期内，公司总资产周转率分别为0.65、0.65、0.66和0.29，与同行业上市公司相比，公司总资产周转率与行业平均值及中位数整体持平。公司资产规模扩张速度与主营业务收入增长速度相适应，资产整体运营效率稳定。
二、公司盈利能力分析
（一）营业收入分析
1、营业收入构成情况
报告期内，公司营业收入构成如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务收入 306,739.02 96.29% 652,194.97 94.81% 611,783.10 95.45% 571,504.57 95.40%
其他业务收入 11,805.82 3.71% 35,710.91 5.19% 29,139.31 4.55% 27,544.82 4.60%
合计 318,544.83 100.00% 687,905.88 100.00% 640,922.40 100.00% 599,049.39 100.00%
报告期内，公司分别实现营业收入 599,049.39 万元、640,922.40 万元、687,905.88万元和318,544.83万元，营业收入呈稳定增长态势。其中，主营业务收入占营业收入的比例分别为95.40%、95.45%、94.81%和96.29%，公司主营业务收入占比较高，主营业务突出；公司其他业务主要为销售材料、废棉废料等收入，占比较小。
2、分产品营业收入构成分析
报告期内，公司营业收入主要来源于面料产品、衬衣产品、棉花、电和汽，鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书各产品收入结构相对稳定。报告期内，公司分产品营业收入构成如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
面料产品 233,419.57 73.28% 492,608.14 71.61% 462,484.93 72.16% 434,267.92 72.49%
衬衣产品 60,025.32 18.84% 128,248.55 18.64% 128,188.72 20.00% 121,730.88 20.32%
棉花 685.62 0.22% 10,108.83 1.47% 3,560.69 0.56% 1,261.77 0.21%
电和汽 9,982.01 3.13% 15,447.07 2.25% 10,387.07 1.62% 11,122.86 1.86%
其他 14,432.32 4.53% 41,493.31 6.03% 36,301.01 5.66% 30,665.96 5.12%
合计 318,544.83 100.00% 687,905.88 100.00% 640,922.40 100.00% 599,049.39 100.00%
（1）面料产品
公司是全球最大的衬衫用色织面料生产基地，面料产品是公司的核心产品。报告期内，公司面料产品收入分别为434,267.92万元、462,484.93万元、492,608.14万元和233,419.57万元，占公司营业收入的比例分别为72.49%、72.16%、71.61%和73.28%，面料产品占比稳定，构成公司最主要的收入来源。
（2）衬衣产品
公司衬衫产品为中高端衬衫，包括贴牌生产和自有品牌生产两种模式。报告期内，公司衬衫产品收入分别为121,730.88万元、128,188.72万元、128,248.55万元和 60,025.32 万元，占营业收入的比重分别为 20.32%、20.00%、18.64%和18.84%，衬衫产品整体占比稳定，为公司第二大收入来源。
（3）棉花
公司棉花业务主要由子公司新疆鲁泰承担，新疆鲁泰种植棉花，在内部提供公司使用的同时，也会根据公司不同品种棉花需求情况、棉价情况等对外销售。报告期内，公司棉花产品收入分别为 1,261.77 万元、3,560.69 万元、10,108.83万元和685.62万元，占营业收入的比重分别为0.21%、0.56%、1.47%和0.22%，占比整体较低。报告期内，公司棉花产量整体稳定，略有上升，2018 年公司棉花产品收入大幅增加，主要系公司2018年初棉花储备充足，增加对外销售自产鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书棉花规模所致。
（4）电和汽
公司电和汽业务主要由子公司鑫胜热电承担。报告期内，公司电和汽收入分别为11,122.86万元、10,387.07万元、15,447.07万元和9,982.01万元，占营业收入的比重分别为1.86%、1.62%、2.25%和3.13%，占比较低。2017年，公司电和汽收入与上年基本持平；2018年，公司电和汽收入较上年大幅增加4,407.59万元，增幅为39.78%，主要系鑫胜热电于2017年底部分扩建完成，2018年对外销售电和汽规模增加所致。受鑫胜热电扩建影响，2019年1-6月，公司电和汽业务收入持续增长。
（5）其他业务
公司其他业务收入主要为销售废棉、废料、布头、浆回丝及其他材料等产生的收入，公司通过精细化管理，进一步提高废材回收利用率，形成一定其他业务收入。报告期内，公司其他业务收入分别为 30,665.96 万元、36,301.01 万元、41,493.31万元和14,432.32万元，占公司营业收入的比例分别为5.12%、5.66%、6.03%和 4.53%，收入规模和占比均呈现逐年增加的态势，形成公司主要产品收入外的有效补充。
3、分地区营业收入分析
报告期内，公司营业收入按销售区域构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
东南亚 85,396.97 26.81% 201,025.20 29.22% 197,644.82 30.84% 197,359.00 32.95%
欧洲 46,911.25 14.72% 94,626.64 13.76% 77,273.29 12.05% 80,733.35 13.47%
香港 19,362.07 6.08% 26,346.03 3.83% 24,643.43 3.84% 24,326.88 4.06%
日韩 22,717.12 7.13% 45,195.47 6.57% 41,387.46 6.46% 36,711.66 6.13%
美国 11,072.86 3.48% 27,805.17 4.04% 27,150.96 4.24% 25,857.72 4.32%
其他 26,753.39 8.40% 38,874.62 5.65% 37,684.92 5.88% 42,969.43 7.17%
小计 212,213.66 66.62% 433,873.13 63.07% 405,784.88 63.31% 407,958.04 68.10%
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
内销 106,331.18 33.38% 254,032.76 36.93% 235,137.51 36.69% 191,091.35 31.90%
合计 318,544.83 100.00% 687,905.88 100.00% 640,922.40 100.00% 599,049.39 100.00%
公司产品销售以国际市场为主，报告期内，公司境外收入分别为407,958.04万元、405,784.88万元、433,873.13万元和212,213.66万元，境外收入占比分别为68.10%、63.31%、63.07%和66.62%。其中，东南亚、欧洲、香港和日韩地区为公司产品境外销售的主要地区，收入合计占营业收入的比例为56.61%、53.19%、53.38%和54.74%。报告期内，公司对美国出口收入占营业收入的比例为4.32%、
4.24%、4.04%和3.48%，占比相对较低。报告期内，公司内销收入分别为191,091.35
万元、235,137.51万元、254,032.76万元和106,331.18万元，占比分别为31.90%、
36.69%、36.93%和33.38%，公司内销收入规模持续增加，整体增速大于外销收
入增速。
（二）营业成本分析
1、营业成本基本构成情况
报告期内，公司营业成本主要构成如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业务成本 213,830.70 96.72% 462,388.21 95.11% 428,955.27 95.81% 384,057.00 95.84%
其他业务成本 7,258.00 3.28% 23,756.12 4.89% 18,749.51 4.19% 16,653.17 4.16%
合计 221,088.70 100.00% 486,144.32 100.00% 447,704.78 100.00% 400,710.17 100.00%
报告期内，公司营业成本分别为400,710.17万元、447,704.78万元、486,144.32万元和221,088.70万元，其中主营业务成本占总成本比例分别为95.84%、95.81%、95.11%和96.72%，占比均超过95%，其他业务成本占比较小。公司营业成本的变动趋势与收入变动趋势基本匹配。
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2、分产品营业成本分析
报告期内，公司分产品的营业成本具体构成情况如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
面料产品 158,658.68 71.76% 341,430.93 70.23% 317,048.78 70.82% 287,994.79 71.87%
衬衣产品 42,127.21 19.05% 90,922.59 18.70% 91,962.56 20.54% 83,419.58 20.82%
棉花 615.39 0.28% 9,391.84 1.93% 3,288.20 0.73% 1,174.25 0.29%
电和汽 10,048.99 4.55% 15,488.87 3.19% 11,081.28 2.48% 9,699.51 2.42%
其他 9,638.43 4.36% 28,910.10 5.95% 24,323.96 5.43% 18,422.04 4.60%
合计 221,088.70 100.00% 486,144.32 100.00% 447,704.78 100.00% 400,710.17 100.00%
报告期内，公司营业成本与营业收入的增长情况总体匹配。报告期内，公司营业成本中面料产品、衬衣产品的占比较高，其中面料产品业务的成本占比分别为71.87%、70.82%、70.23%和71.76%，衬衣产品业务的成本占比分别为20.82%、20.54%、18.70%和19.05%，与营业收入的业务结构基本保持一致。
（三）毛利率分析
报告期内，公司营业收入分产品的毛利率情况如下：
产品名称 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
面料产品 32.03% 30.69% 31.45% 33.68%
衬衣产品 29.82% 29.10% 28.26% 31.47%
棉花 10.24% 7.09% 7.65% 6.94%
电和汽 -0.67% -0.27% -6.68% 12.80%
其他 33.22% 30.33% 32.99% 39.93%
综合毛利率 30.59% 29.33% 30.15% 33.11%
报告期内，公司综合毛利率分别为33.11%、30.15%、29.33%和30.59%，综合毛利率有所波动，主要系公司毛利贡献最大的面料产品毛利率波动。
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1、面料产品
报告期内，公司面料产品毛利率分别为33.68%、31.45%、30.69%和32.03%，毛利率基本保持稳定。2017年，公司面料产品毛利率较上年下降2.23个百分点，主要系2017年下半年棉花价格大幅上升提高了面料产品的成本，同时美元持续贬值导致公司外销毛利率下降所致。2019年1-6月，公司面料产品毛利率较2018年上升1.34个百分点，主要系2019年上半年美元持续升值，同时由于订单产品结构变化，平均成本有所下降所致。
2、衬衣产品
报告期内，公司衬衣产品毛利率分别为31.47%、28.26%、29.10%和29.82%，衬衣产品毛利率存在小幅波动。2017 年，公司衬衣产品毛利率较上年下降 3.21个百分点，主要系当年面料成本上升较快，同时美元持续贬值导致公司外销毛利率下降所致。2018年、2019年1-6月，公司衬衣产品毛利率与2017年基本保持稳定。
3、棉花
报告期内，公司棉花产品毛利率分别为6.94%、7.65%、7.09%和10.24%，棉花产品处于产业链前端，毛利率整体较低。2016年至2018年，公司棉花产品毛利率基本保持稳定。2019年1-6月，公司棉花产品毛利率较2018年上升3.15个百分点，主要系2019年上半年毛利率较高的长绒棉销售占比提升。
4、电和汽
报告期内，公司电和汽业务毛利率分别为12.80%、-6.68%、-0.27%和-0.67%，毛利率波动较大，且最近两年一期为负数，主要系公司供电和供汽价格由政府统一定价，价格上涨幅度受限，由于2016年下半年来煤价快速上涨，煤炭成本占电和汽生产成本的80%左右，导致该业务生产成本快速提高，造成毛利率为负数。公司将通过在非采暖季煤价较低时，加大煤炭储备降低原煤成本，同时积极开发新用户并合理调配机组运行等方式改善业务毛利率。
（四）期间费用分析鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
最近三年及一期，公司的期间费用情况如下：
单位：万元
2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
销售费用 7,783.69 2.44% 15,810.62 2.30% 14,406.18 2.25% 15,887.00 2.65%
管理费用 19,120.56 6.00% 39,091.18 5.68% 32,312.70 5.04% 37,152.86 6.20%
研发费用 16,193.90 5.08% 28,939.51 4.21% 32,840.40 5.12% 28,982.65 4.84%
财务费用 5,255.46 1.65% 4,877.97 0.71% 6,334.27 0.99% 2,094.92 0.35%
合计 48,353.61 15.18% 88,719.28 12.90% 85,893.55 13.40% 84,117.43 14.04%
注：上表中占比为期间费用占营业收入的比例
1、销售费用
报告期内，公司销售费用分别为15,887.00万元、14,406.18万元、15,810.62万元和7,783.69万元，占营业收入的比例分别为2.65%、2.25%、2.30%和2.44%，销售费用占营业收入比例基本稳定且处于较低水平。公司销售费用主要包括工资、运输费、广告费、港杂费、销售服务费等，其中工资和运输费占比较高，二者合
计占比超过50%。
报告期内，公司销售费用具体构成情况如下表所示：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
工资 2,057.41 26.43% 4,128.04 26.11% 3,829.35 26.58% 5,042.38 31.74%
运输费 2,361.90 30.34% 4,565.25 28.87% 3,972.22 27.57% 3,470.81 21.85%
广告费 84.22 1.08% 1,449.40 9.17% 1,684.64 11.69% 1,261.90 7.94%
港杂费 696.28 8.95% 1,350.26 8.54% 1,366.15 9.48% 1,017.05 6.40%
折旧费 259.08 3.33% 510.62 3.23% 536.42 3.72% 565.46 3.56%
销售服务费 932.48 11.98% 1,208.69 7.64% 343.9 2.39% 665.62 4.19%
差旅费 227.62 2.92% 396.59 2.51% 510.12 3.54% 492.85 3.10%
其他 1,164.70 14.96% 2,201.77 13.93% 2,163.39 15.02% 3,370.93 21.22%
合计 7,783.69 100.00% 15,810.62 100.00% 14,406.18 100.00% 15,887.00 100.00%
注：其他主要包括设计费、租赁费、保险费、快递费、商场费用等费用鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2017年，公司销售费用中工资金额较上年减少1,213.03万元，主要系原销售费用较高的子公司北京思创2016年决议注销，并在当年清算完毕，2017年未再发生销售费用所致；2018 年，公司销售费用中工资金额随营业收入增长而较上年小幅增长。报告期内，公司销售费用中运输费用随营业收入增长而呈稳定增长态势。
公司作为全球最大的衬衫用色织面料生产基地，始终处于行业龙头地位，已积累了成熟的客户基础和渠道基础，故营销投入相对较低，销售费用结构符合公司特点。
2、管理费用
报告期内，公司管理费用分别为37,152.86万元、32,312.70万元、39,091.18万元和19,120.56万元，占营业收入的比例分别为6.20%、5.04%、5.68%和6.00%，占营业收入的比例基本稳定。公司管理费用主要包括工资、折旧费、仓库经费、差旅费等。
报告期内，公司管理费用具体构成情况如下表所示：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
工资 7,073.46 36.99% 15,017.85 38.42% 10,727.78 33.20% 13,304.23 35.81%
折旧费 1,616.54 8.45% 2,892.27 7.40% 2,497.38 7.73% 2,589.06 6.97%
仓库经费 1,868.90 9.77% 3,186.94 8.15% 2,743.18 8.49% 2,418.75 6.51%
差旅费 962.67 5.03% 2,300.13 5.88% 2,608.11 8.07% 2,402.88 6.47%
租赁费 778.33 4.07% 1,439.89 3.68% 1,444.09 4.47% 1,483.76 3.99%
工会经费 725.33 3.79% 1,560.06 3.99% 1,528.93 4.73% 1,479.22 3.98%
职工教育经费 491.77 2.57% 1,118.62 2.86% 1,087.30 3.36% 1,079.77 2.91%
无形资产摊销 666.00 3.48% 1,295.43 3.31% 1,111.21 3.44% 1,044.23 2.81%
运输费 397.80 2.08% 1,043.64 2.67% 1,001.57 3.10% 694.10 1.87%
其他 4,539.76 23.74% 9,236.35 23.63% 7,563.15 23.41% 10,656.84 28.68%
合计 19,120.56 100.00% 39,091.18 100.00% 32,312.70 100.00% 37,152.86 100.00%
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2017年，公司管理费用较上年减少4,840.16万元，降幅为13.03%，主要系2016年公司超额完成利润目标，当年计提奖金较多；同时鲁泰（越南）、鲁安公司开办费计入管理费用，导致2016年管理费用基数较大所致；2018年，公司管理费用较上年增加6,778.48万元，增幅为20.98%，主要系随着公司海外产能扩大，2018年公司管理人员增加导致工资及缴纳社保增加。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用分别为28,982.65万元、32,840.40万元、28,939.51万元和16,193.90万元，占营业收入的比例分别为4.84%、5.12%、4.21%和5.08%，公司研发费用主要是工资和材料费用。
报告期内，公司研发费用具体构成情况如下表所示：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
工资 8,144.20 50.29% 13,538.05 46.78% 16,727.01 50.93% 14,974.50 51.67%
材料 6,138.98 37.91% 11,983.26 41.41% 13,551.06 41.26% 11,268.36 38.88%
折旧费 549.55 3.39% 1,006.91 3.48% 1,097.19 3.34% 1,155.35 3.99%
其他 1,361.16 8.41% 2,411.29 8.33% 1,465.14 4.46% 1,584.45 5.47%
合计 16,193.90 100.00% 28,939.51 100.00% 32,840.40 100.00% 28,982.65 100.00%
4、财务费用
报告期内，公司财务费用分别为2,094.92万元、6,334.27万元、4,877.97万元和5,255.46万元，占营业收入的比例分别为0.35%、0.99%、0.71%和1.65%，报告期内，公司财务费用金额存在一定波动性。
报告期内，公司财务费用具体构成情况如下表所示：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
利息支出 4,731.65 5,730.07 2,375.39 1,915.98
减：利息收入 433.88 1,792.58 748.89 588.35
汇兑损益 469.54 205.50 3,993.77 95.32
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项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
其他 488.15 734.98 714.00 671.96
合计 5,255.46 4,877.97 6,334.27 2,094.92
随着资金需求增大，公司有息负债规模逐年增长，利息支出增加显著。2017年，公司财务费用较上年同期大幅增加4,239.35万元，增幅达到202.36%，主要系当年美元持续贬值，公司外销结算持有美元较多造成汇兑损失大幅增加所致；2018年度，公司利息支出较上年度大幅增加3,354.68万元，增幅达到141.23%，整体财务费用却较上年有所降低，主要系当年利息收入较上年同期有明显增加，利息收入增加的主要原因是2018年鲁泰（越南）银行存款利率较高，利息收入较高，且汇兑损失较上年大幅减少3,788.27万元所致；2019年1-6月，公司财务费用有所上升，主要是公司银行借款增加，从而导致利息支出增加。
（五）投资收益分析
报告期内，公司投资收益分别为-6,077.97万元、233.13万元、-6,027.33万元和1,041.75万元，占营业收入的比例分别为-1.01%、0.04%、-0.88%和0.33%，报告期内，公司投资收益金额存在一定波动性。
公司投资收益主要由对联营企业和合营企业的投资收益和处置交易性金融资产（负债）取得的投资收益构成。其中，处置交易性金融资产（负债）取得的投资收益主要为公司处置远期外汇、外汇期权等衍生品及证券投资产生的投资收益。报告期内，公司投资收益具体构成情况如下表所示：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
对联营企业和合营企 508.31 -151.83 -246.33 -
业的投资收益
处置交易性金融资产
（负债）取得的投资 399.81 -6,482.44 479.46 -6,216.16
收益
可供出售金融资产持
有期间取得的投资收 - 606.94 - -
益
其他 133.63 - - 138.19
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项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
合计 1,041.75 -6,027.33 233.13 -6,077.97
公司外币结算规模较大，需要利用衍生品工具锁定汇率风险，从而保证获取稳定利润。公司进行衍生品交易以套期保值为目的，远期结汇主要为卖出美元，分期分批操作并充分分析和防范风险。但当汇率走势与市场预期产生大幅偏离时，公司套期保值操作无法完全有效从而产生投资损失。2016年和2018年，公司处
置交易性金融资产（负债）取得的投资收益分别为-6,216.16 万元和-6,482.44 万
元，主要系2015年下半年至2016年全年、2018全年美元持续升值，升值幅度
超过公司预期，从而造成投资损失。
针对衍生品交易，目前公司已建立了完备的风险控制制度，公司进行衍生品交易金额不超过公司制定的衍生品交易计划，同时不超过公司外汇收款金额，所做全部衍生品交易为零保证金，同时公司对可能出现的市场风险、流动性风险和信用风险、操作风险以及法律风险进行充分的分析和防范。
（六）非经常性损益分析
根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期的非经常性损益表如下：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
非流动资产处置损益 45.97 2,067.04 -132.67 -832.17
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 3,222.62 6,368.01 6,603.16 6,412.16
定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司 - - 414.59 -
年初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允 1,066.31 -6,363.26 479.46 321.25
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 89.03 278.40 463.88 392.55
和支出
所得税影响额 616.80 665.65 869.02 306.55
少数股东权益影响额 344.17 1,051.68 908.08 1,389.77
合计 3,462.97 632.87 6,051.31 4,597.47
报告期内，公司非经常性损益的金额为4,597.47万元、6,051.31万元、632.87万元和3,462.97万元，占净利润的比例分别为5.37%、6.85%、0.74%和8.23%，整体占比较低。公司的非经常性损益主要包括计入当期损益的非流动资产处置损益、政府补助以及投资收益等。2018 年，公司非经常性损益金额较前两年明显降低，主要系当年远期外汇交割亏损较大，造成持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产造成的损失较多所致。
（七）净资产收益率和每股收益分析
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
1、每股收益
单位：元/股
项目 基本每股收益
2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
归属于公司普通股股东的净利润 0.48 0.90 0.91 0.85
扣除非经常性损益后归属于公司 0.44 0.90 0.85 0.81
普通股股东的净利润
项目 稀释每股收益
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2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
归属于公司普通股股东的净利润 0.48 0.90 0.91 0.85
扣除非经常性损益后归属于公司 0.44 0.90 0.85 0.81
普通股股东的净利润
2、加权平均净资产收益率
项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年
加权平均净资产收益率（%） 5.70 11.24 11.87 11.70
扣除非经常性损益后的加权平均 5.22 11.15 11.02 11.04
净资产收益率（%）
三、现金流量状况分析
最近三年及一期，公司合并报表的现金流量情况如下表：
单位：万元
项目 2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量净额 11,971.71 143,034.17 107,051.07 131,473.23
投资活动产生的现金流量净额 -34,632.77 -88,656.68 -74,392.63 -88,035.96
筹资活动产生的现金流量净额 31,526.30 -68,692.44 -27,000.46 -55,262.22
汇率变动对现金的影响 -22.87 164.51 -3,905.67 853.85
现金及现金等价物净增加额 8,842.36 -14,150.44 1,752.31 -10,971.10
（一）经营活动现金流量情况
报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：
单位：万元
2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 311,016.32 658,917.07 621,923.59 588,356.65
收到的税费返还 9,597.52 20,063.78 21,960.27 19,771.14
收到其他与经营活动有关的现金 4,648.27 11,042.01 13,713.20 10,214.75
经营活动现金流入小计 325,262.10 690,022.87 657,597.05 618,342.55
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
购买商品、接受劳务支付的现金 198,726.42 336,182.94 340,546.51 282,560.21
支付给职工以及为职工支付的现金 88,237.77 160,660.47 153,731.91 142,873.21
支付的各项税费 17,142.86 24,847.53 30,551.25 38,070.53
支付其他与经营活动有关的现金 9,183.34 25,297.75 25,716.32 23,365.36
经营活动现金流出小计 313,290.40 546,988.70 550,545.98 486,869.32
经营活动产生的现金流量净额 11,971.71 143,034.17 107,051.07 131,473.23
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 131,473.23 万元、107,051.07万元、143,034.17万元及11,971.71万元，报告期内持续为净流入。公司经营活动产生的现金流入规模较为稳定且保持在较高水平，主要系公司业务经营模式及信用政策稳定，且公司客户主要为国内外知名企业，回款周期较为稳定且回款能力较强。
2017 年度，公司经营活动产生的现金流量净额略低于报告期内其他年度，主要系公司在分析棉价走势基础上，增加当年棉花储备规模，造成当年购买商品、接受劳务支付的现金较多，经营活动产生的现金流量净流入随之减少。2019 年1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 57,806.76 万元，降幅为82.84%，主要原因为公司上半年增加棉花采购导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加40,639.77万元。
（二）投资活动现金流量情况
报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：
单位：万元
2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000.00 5,000.00 - -
取得投资收益收到的现金 240.21 606.94 - -
处置固定资产、无形资产和其他 259.95 3,248.34 875.74 210.45
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 983.68 2,727.27 7,580.63 3,252.14
投资活动现金流入小计 4,483.84 11,582.55 8,456.37 3,462.58
购建固定资产、无形资产和其他 33,629.14 92,879.43 61,722.60 87,346.62
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2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000.00 - 21,000.00 -
支付其他与投资活动有关的现金 487.47 7,359.80 126.40 4,151.92
投资活动现金流出小计 39,116.62 100,239.23 82,849.00 91,498.54
投资活动产生的现金流量净额 -34,632.77 -88,656.68 -74,392.63 -88,035.96
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-88,035.96 万元、-74,392.63万元、-88,656.68万元及-34,632.77万元，投资活动持续为净流出且规模相对稳定，公司投资活动现金流出主要是改建扩建项目及新产能建设项目较多，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金规模较大所致。
（三）筹资活动现金流量情况
报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：
单位：万元
2019年1-6月 2018年度 2017年度 2016年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000.00 50.00 50.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资 5,000.00 50.00 50.00 -
收到的现金
取得借款收到的现金 258,322.27 318,765.93 215,630.13 221,518.34
收到其他与筹资活动有关的现金 1,900.00 9,430.00 19,998.00 3,934.44
筹资活动现金流入小计 265,222.27 328,245.93 235,678.13 225,452.79
偿还债务支付的现金 180,135.34 292,540.86 192,435.00 204,796.05
分配股利、利润或偿付利息支付 51,444.22 51,898.75 52,400.54 49,756.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 5,000.00 1,202.36 1,202.36 1,202.36
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,116.41 52,498.75 17,843.04 26,162.95
筹资活动现金流出小计 233,695.97 396,938.37 262,678.58 280,715.00
筹资活动产生的现金流量净额 31,526.30 -68,692.44 -27,000.46 -55,262.22
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量分别为-55,262.22万元、-27,000.46鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书万元、-68,692.44万元及31,526.30万元，公司筹资活动现金流入主要来自取得借款收到的现金，现金流出主要为偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿还利息支付的现金及 B 股回购支付现金。公司借款以短期借款为主，每年度取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金整体匹配，且股利分配政策稳定，股利分配比例较高、规模较大，2016年及2018年均有B股回购支出，故最近三年筹资活动现金流量持续为净流出。
2017年，公司筹资活动现金净流出额较上年度减少28,261.76万元，主要系当年偿还债务支付现金较少且当年无B股回购支出所致；2018年度，公司筹资活动现金净流出额较上年度大幅增加41,691.98万元，主要系当年偿还债务支付现金远超上年且当年进行B股回购支出现金较多所致。2019年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额为31,526.30万元，主要是公司新增借款金额较大。四、公司资本性支出分析
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为87,346.62万元、61,722.60万元、92,879.43万元和33,629.14万元，公司重大的资本性支出均围绕主业进行，固定资产投资主要系新建、扩建厂房，购买生产设备等方面支出；无形资产投资主要系为取得土地使用权支出。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
截至本募集说明书出具之日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金计划投资的功能性面料智慧生态园区项目（一期）及高档印染面料生产线项目。本次募集资金投资项目对公司主营业务和经营成果的影响详见本募集说明书“第八节本次募集资金运用”。
五、报告期内重要会计政策或会计估计变更情况
（一）2016年重要会计政策或会计估计变更情况
2016年，公司无重要会计政策或会计估计变更情况。鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
（二）2017年重要会计政策变更情况
1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
公司执行上述三项规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 审批程序 对报表项目的影响
（1）2017年4月28日，财政部 企业会计准则第 公司按《企业会计准则第42号--持
以财会[2017]13 号发布了《企业 42 号——持有待 有待售的非流动资产、处置组和终
会计准则第42号--持有待售的非 售的非流动资产、 止经营》准则规范了持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》，处置组和终止经营 流动资产或处置组的分类、计量和
自2017年5月28日起实施 列报，以及终止经营的列报
（2）2017年5月10日，财政部
发布了《关于印发修订<企业会计
准则第16号--政府补助>的通知》企业会计准则第 公司对2017年1月1日之后发生的
（财会[2017]15号），对《企业会 16 号——政府补 与日常活动相关的政府补助，计入
计准则第16号--政府补助》进行 助 其他收益；与日常活动无关的政府
了修订，自2017年6月12日起 补助，计入营业外收入
在所有执行企业会计准则的企业
范围内施行
（3）2017年12月25日，财政 公司调整了财务报表列报，公司
部颁布了《关于修订印发一般企 《财政部关于修订 2017年调整至“资产处置收益”金
业财务报表格式的通知》（财会 印发一般企业财务 额为1,242,000.54元，2016年调整
[2017]30号），对一般企业财务报 报表格式的通知》 至“资 产 处 置 收 益”金 额 为
表格式进行了修订，适用于2017 -6,843,361.94元。
年度及以后期间的财务报表
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
2、其他会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 对报表项目的影响
2017年5月1日前，本公司存货
在取得时按计划成本计价，领用和
发出时按加权平均法计价。 由于确定该项会计政策变更的累积
根据公司细化经营管理的需要，为经本公司第八届董事 影响数不切实可行，按照《企业会计
进一步加强公司财务核算精细化，会第七次会议于2017准则——会计政策、会计估计变更和
自2017年5月1日起公司将存货 年4月26日批准。 会计差错更正》的规定，本项会计政
取得计价方法由计划成本法变更 策变更采用了未来适用法，从 2017
为实际成本法，将原纱、色纱、面 年5月1日起执行。
料的发出计价方法由加权平均法
变更为先进先出法。
（三）2018年重要会计政策变更情况
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求按文件规定的起始日执行。
（四）2019年1-6月重要会计政策变更情况
1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司于2019年1月1日起执行上述会计准则。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求按文件规定的起始日执行。
2、其他会计政策变更
公司2015年在越南设立全资子公司鲁泰越南、鲁安成衣，自成立日至2018年12月31日记账本位币均为越南盾。鲁泰越南、鲁安成衣销售出口业务以美元结算为主，其中鲁泰越南2018年销售收入中美元结算占86.48%，鲁安成衣2018鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书年销售收入中美元结算占100%，按照越南财政部发布的第200号/2014TT-BTC企业会计制度的规定，鲁泰越南、鲁安成衣符合以美元作为记账本位币条件，因此2019年1月1日起记账本位币变更为美元。
六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）重大担保事项
截至本募集说明书出具之日，公司不存在为下属子公司外的其他企业提供担保的情形。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
截至本募集说明书出具之日，公司不存在单笔金额超过100万元的重大诉讼、仲裁或其他或有事项的情形。
（三）重大期后事项
截至本募集说明书出具之日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。
七、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金使用计划紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策，有利于丰富公司产品结构，有利于提升行业影响力和核心竞争力，有利于巩固市
场地位、提高经营业绩，为公司可持续发展打下基础。本次发行完成后，公司的
主营业务范围保持不变，不会导致业务和资产的整合。
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策的要求，有利于公司在面料领域的进一步拓展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩。本次发行后，公司资本实力将进一步增强，有助于进一步提高公司业务发展的能力，优化公司未来的产业布局。
（二）本次发行对公司财务状况的影响鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。在可转债转股前，公司债务规模会明显增大，资产负债率也将相应提升，但由于公司财务相对稳健，故资产负债率仍将保持在合理水平，此阶段使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于进一步优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
（三）本次发行对公司盈利能力的影响
本次公开发行可转换债券募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标可能出现一定程度的下降，但随着募投项目的实施，公司将进一步获取市场份额，营业收入和净利润将进一步提升，未来公司的盈利能力和经营业绩预计将会得到较大提升。
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
第八节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用计划
本次公开发行A股可转换公司债券的方案已经2019年5月23日召开的第八届董事会第二十八次会议及2019年9月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，尚需中国证监会的核准。公司已于2019年11月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的议案》，本次发行募集资金规模调整为不超过140,000万元（含140,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 功能性面料智慧生态园区项目（一期） 114,588.02 85,000.00
2 高档印染面料生产线项目 37,801.74 25,000.00
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 182,389.76 140,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析
（一）本次募集资金投资项目的必要性分析鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
1、本次募集资金投资项目符合国家产业结构调整方向
纺织行业是我国传统支柱产业、重要民生产业和具有国际竞争力的产业。近年来，国内纺织企业效益稳步增长，创新能力不断提升，绿色发展成效显现。“十三五”时期，国家出台多项发展规划和产业政策鼓励纺织行业转型发展。《纺织工业发展2016-2020》明确纺织行业要加快绿色发展进程，鼓励研究功能性面料整理技术，大幅提高纺织绿色制造技术及应用水平。《山东省推进工业转型升级行动计划（2015-2020年）》指出要加快改变以棉纺初加工为主的行业结构，补齐印染行业短板，并明确提出发展高档精梳、多种纤维混纺、色纺纱和差别化、功能化化纤混纺纱线，及交织、色织织物和功能性整理产品。
本次募投项目围绕纺织行业“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，致力于高档功能性面料的研发与生产，生产过程中利用功能化纤纱线等原材料，符合纺织行业结构调整方向。本次募投项目采用无PVA上浆、预湿上浆等节能绿色环保工艺技术，并采用环保型浆料、染料、助剂等原材料，生产过程中加强节能减排管控，尽可能减少对环境的不利影响，充分体现公司坚持绿色环保可持续发展理念，符合纺织行业绿色发展趋势。
2、本次募集资金投资项目符合公司长期发展战略
公司是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业，年产销量接近3亿米，是全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴，并连续多年位居中国棉纺织行业综合竞争力前列。围绕着衬衫面料这一核心产品，公司打造了自棉花育种、种植，到纺纱、染色、织布、整理、直至成衣制造这一业内最为完整的垂直一体化产业链。公司坚持研发立企，质量立企，定位中高端、差异化的产品路线，在客户中收获了很高的知名度和美誉度，产能利用率长期接近100%，利润率也显著高于棉纺织行业平均水平。
同时，随着内外部环境的不断变化，公司也面临着新的挑战。从外部看，随着生活水平的提升，闲暇时间的增加，消费者对于休闲类、运动类服装的需求不断增加，根据穿着场景的不同，对于服装的功能性也提出了更多、更高的要求，鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书比如防风防雨、透气透湿、抗菌、阻燃、智能可穿戴等。从内部看，一方面，公司现有面料产能已基本饱和，有必要进一步扩大产能；另一方面，公司现有产品主要应用于衬衫品类，其他服装品类涉及不多；用于衬衫品类的产品中，正装、商务风格的面料占比高，休闲风格的面料占比少；以棉为主的天然纤维作为原材料的面料占比高，以功能性、差异化纤维作为原材料的面料占比少。产品结构单一，不足以适应未来服装消费趋势的变化，不足以满足下游品牌客户的需求，是制约公司未来发展的重要因素。
根据Euromonitor数据库数据，全球服装面料市场规模约为24,000亿元，公司作为服装面料供应商市场占有率仅为0.25%，市场占有率低，公司未来发展前景广阔。公司主要从事男士衬衫面料的生产，在公司产能利用率长期接近100%的背景下，为提高公司的市场占有率，公司有必要新增产能。同时，考虑到男装衬衣仅为服装行业的一个子品类，公司将在巩固原有垂直一体化产业链的同时，有目标、有准备、有节奏地推进横向相关多元化产业布局。本次募投项目一方面进一步扩大生产规模，有利于保持并扩大公司市场份额；另一方面丰富公司产品结构，增强功能性面料的研发和生产能力，为客户提供更加多样化的产品选择；此外，募投项目的实施还将为公司下一阶段在服装面料领域深化产业布局增加技术储备、人才储备和市场储备，符合公司可持续发展的长期战略，对公司未来发展具有重要意义。
3、本次募集资金投资项目满足公司业务开展需求
近年来，公司主营业务呈现稳健增长的趋势，公司2016至2018年度营业收入分别为599,049.39万元、640,922.40万元和687,905.88万元。随着公司经营规模的不断扩大，公司营运资金需求也相应增加，为了保障公司具备充足的资金以满足核心业务增长所带来的营运资金需求，公司拟通过本次可转换公司债券发行募集资金部分用于补充流动资金。
（二）本次募集资金投资项目的可行性分析
1、产品符合消费趋势，初期围绕现有客户营销以降低项目运营风险
本次募投项目涉及的产品，从风格上以休闲、户外类为主，原材料上以功能鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书性纤维为主，与公司原有产品形成差异化，同时相互补充，符合当前服装休闲化、功能化的消费趋势，也能够更好地满足品牌客户对于产品多样性的需求。另外，产品初期仍将主要应用于衬衫品类，围绕现有客户营销和推广，以降低项目运行风险，之后会不断扩大产品和客户的范围。
2、公司具备丰富的生产管理经验，扩大产能具有可复制性
公司主要管理人员和核心技术人员在纺丝、织造、染整等领域均拥有15年以上的生产管理经验，同时公司多年来不断优化采购、生产、研发、销售、质量等各生产运营环节，公司在纺织面料行业已积累丰富的生产管理经验。本次募投项目完成后，公司将新增3,500万米功能性面料及2,500万米高档印染面料，系公司根据多年经营经验合理扩大产能的重要举措，公司丰富的生产经验和强大的经营管控能力能够有效保障公司新增产能顺利投产实施。
3、公司相关研发实力与技术储备为本项目建设提供有力支撑
公司高度重视自主创新，经过多年研发积累，已拥有较为突出的研发实力。公司拥有1,800多名研发人员，近年来研发投入占营业收入比例均达到4%以上。基于长期持续的研发投入，公司已形成一批业内领先的研发成果，比如公司联合研制的“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备项目”荣获国家科学技术进步一等奖，公司“基于云架构的鲁泰智能制造系统”荣获纺织行业信息化成果奖“创新应用一等奖”等。
本次募投项目功能性面料智慧生态园区项目（一期）及高档印染面料生产线项目采用的工艺均为国内外先进工艺，相关工艺成熟度较高。在主要工艺工序中，公司利用技术优势，将自身研发成果和联合研发的大量技术成果融入其中，包括智能筒子纱、经轴染色技术等公司已充分掌握的行业领先工艺。公司强大的技术实力为募投项目建设提供有利支撑。
（三）本次募投项目新增产能的合理性及产能消化的说明
1、新增产能规模的合理性
1）新增产能规模鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
功能性面料智慧生态园区项目（一期）建设完成后，将形成年产3,500万米高档功能性面料的生产能力。高档印染面料生产线项目建设完成后，将形成年产2,500万米高档印染面料的生产能力。
截至2019年6月30日，公司面料产能为29,300.00万米/年，功能性面料智慧生态园区项目（一期）和高档印染面料生产线项目合计产能为6,000万米/年，占现有产能的比例为 20.48%。按照募投项目预计达产进度安排，新增产能在 5年后实现100%达产，未来5年，年均产能增幅平均为4.81%。
2）现有产品产能利用率、产销率情况
报告期内，公司面料的生产及销售情况如下：
项目 2019年6月末 2018年末 2017年末 2016年末
/2019年1-6月 /2018年度 /2017年度 /2016年度
产能（万米/年） 29,300.00 29,300.00 27,800.00 26,870.00
产量（万米） 14,015.27 28,752.73 26,614.99 25,185.85
销售量（万米） 13,138.67 27,909.54 26,430.34 24,440.66
产能利用率 95.67% 98.13% 95.74% 93.73%
产销率 93.75% 97.07% 99.31% 97.04%
注：1、上述面料销售量数据包括公司用于生产服装领用的面料数量，报告期内公司生产的服装产销率均在97%以上；
2、2019年1-6月产能利用率经年化处理。
由上表可知，报告期内，公司面料产品的产能利用率和产销率始终保持在93%以上，相关产能已得到充分的利用，产品销售情况良好，本次募投项目建成达产后合计新增产能为现有产能的20.48%，新增产能规模具有合理性。
2、新增产能消化措施
1）市场空间情况
A、经济持续增长，下游需求平稳增长
国内需求方面，我国拥有超过13亿人口的巨大内需市场，未来随着宏观经济发展企稳，城乡居民的人均收入水平和消费能力提升，为纺织品服装的内需消费提供巨大动力，纺织行业发展态势良好。根据《纺织工业“十三五”发展规划》，预计“十三五”期间，国内居民服装和家纺消费支出年均增长8%左右。根据国家鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书统计局数据，2013年至2018年，我国居民人均衣着消费支出从1,027元持续增长至1,289元。
我国居民人均衣着消费支出
数据来源：国家统计局、WIND数据
出口外需方面，受全球经济的缓慢复苏、消费者信心改善等因素影响，我国纺织业出口回暖。2017年至2018年，我国纺织纱线、织物及制品累计出口金额分别为1,097.71亿美元、1,190.98亿美元，同比增长分别为4.50%、8.50%。
B、全球服装面料市场空间巨大
随着全球经济的缓慢复苏，服装市场及面料市场规模稳步增长。2018 年全球服装与鞋类消费市场规模约为 1.79 万亿美元，根据 Euromonitor 预测，2018年至2023年复合增长率约为2%，其中，全球服装零售市场规模约为10万亿元人民币，而面料产品为服装的主要成本构成，面料产品市场空间巨大。根据中国纺织工业联合会编制的《中国纺织工业发展报告（2017/2018）》，印染布占全部布的比例超过60%，印染面料市场空间较大。
同时，由于人们的着装理念发生了变化，人们对服装功能性要求不断提升（如防风、防雨、防菌、透湿、透气、抗皱等），服装面料的功能性受到越来越多的关注，在市场总规模稳步增长的同时，市场需求结构也逐步发生调整，功能性面料市场规模快速增长。根据中国职业装产业协会在《“十三五”中国功能性面料使鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书用趋势》中发布的数据显示，2016年，全球功能性面料市场的销售额为500亿美元，在未来3-5年内，预计每年将维持4%左右的增长，功能性面料市场潜力巨大。
2）市场竞争情况
A、行业竞争情况
目前，我国经济增长已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，随着人民消费水平和消费观念的提升，高品质纺织服装越来越受市场欢迎，人民对纺织服装产品的关注点从舒适性扩展到时尚个性、绿色环保、品质、设计创意以及品牌文化等多个方面，纺织行业已经成为资金技术密集型产业，新型纺织技术应用、织造工艺创新、纺织装备机器替代人等在行业内积极推广和应用，企业生产效率快速提高。在此环境下，部分具备资金、技术优势、管理优势的企业具有较强的市场竞争力。
根据证监会行业分类，沪深交易所共有35家纺织业上市公司，鲁泰纺织截至2018年12月31日的净资产为772,582.47万元，在纺织行业上市公司中列第2位；2018年净利润为85,819.36万元，列第1位，盈利水平处于本行业上市公司领先水平。
B、鲁泰纺织竞争优势
鲁泰纺织是全球生产规模最大的衬衫面料生产企业，是优衣库、OLYMP服饰、PVH公司（下属服装品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger等）等全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴，并连续多年位居中国棉纺织行业综合竞争力前列。
鲁泰纺织在新技术、新产品的研发能力、研发成果上处于国内领先地位，获得国家、省部级奖励53项。2018年，公司“纺织服装行业纱线与面料颜色数字化关键技术及产业化应用”项目获得2018年度山东省科技进步一等奖。
此外，公司集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理及制衣于一体，具有完整的产业链优势，同时，公司具有三十多年纺织行业企业管理的成功经验，形成了良好的管理制度、企业文化，并具有一定品牌优势，综合竞争实力强。
综上所述，作为资金技术密集型行业，纺织行业中具备资金、技术优势的企鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书业市场竞争优势明显，鲁泰纺织作为行业龙头企业，在纺织行业中具有较强的竞争力。
3）新增产能消化措施
鲁泰纺织作为纺织行业龙头企业，在资金、技术、企业管理、文化、品牌等方面均具有明显的竞争优势，产品品质得到客户的认可，产能利用率和产销率长期保持在较高水平，在市场规模逐步增加的情况下，公司存在扩建产能的必要性。公司将采取以下措施保障新增产能得到有效消化。
A、充分发挥公司竞争优势，提升产品竞争力
公司作为纺织行业龙头企业，在资金、技术、企业管理、品牌等方面均具有明显的竞争优势。本次募投项目投产后，公司将通过规范企业管理、实现规模化生产等方式降低产品成本，并通过不断的技术研发，提高产品品质、提升生产效率，并借助鲁泰品牌对外推广、销售，进一步提升产品竞争力。
B、深度挖掘下游客户需求，增强客户粘性
自公司成立以来，公司始终从事面料产品的生产与销售，具有三十多年纺织行业经验。截至目前，公司已经成为优衣库、OLYMP服饰、PVH公司（下属服装品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger等）等全球众多知名服装品牌的战略合作伙伴，并始终保持良好的合作关系，报告期内，公司主要客户均未发生变动。目前公司主要向客户提供衬衫用面料，而公司部分主要客户经营全系列服装的生产与销售，包括衬衫、休闲服装、运动服装等品种，因此公司现有客户对功能性面料存在一定的采购需求。在本次募投项目投产后，公司将继续与现有客户保持良好的合作关系，为下游客户提供多品类面料产品，增强客户粘性。
C、加强相关产品的销售力度
本次募投项目投产后，公司将组建专业的销售团队，依托鲁泰现有客户资源和营销渠道，加强现有客户开发和新客户的拓展。具体而言，功能性面料智慧生态园区项目（一期）面料产品主要用于制造Polo衫、衬衣、休闲上衣和运动上衣，优衣库、OLYMP服饰等公司现有客户均对功能性面料存在采购需求，功能性面料智慧生态园区项目（一期）达产后，公司将以现有客户为基础，依托公司现有销售渠道，加强功能性面料的销售。高档印染面料生产线项目产品为印染面鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书料，印染面料客户一般会根据自身需求提前30天到40天进行采购，鲁丰织染根据订单规模组织生产，截至2019年11月15日，公司印染面料在手订单规模约为800万米（公司印染面料产能约为9,000万米），公司在手订单充足，在高档印染面料生产线项目投产后，公司将增加产品销售力度并积极拓展新的客户，预计能充分消化本次新增产能。
综上所述，报告期内，公司产能利用率和产销率始终保持较高水平，产品销售情况良好，本次募投项目新增产能合计占现有产能的比例为 20.48%，新增产能规模合理。随着经济持续增长，服装面料市场前景广阔，作为服装面料的龙头企业，公司产品具有较强的竞争力，本次募投项目投产后，公司依托现有丰富的客户资源、成熟的销售渠道，通过深度挖掘客户需求、发挥公司竞争优势、加强产品推广力度等方式保障新增产能能够有效消化。
三、本次募集资金投资项目的基本情况
（一）功能性面料智慧生态园区项目（一期）
1、项目概况
功能性面料智慧生态园区项目（一期）位于山东省淄博市淄川区鲁泰工业园北侧。项目建设完成后，将形成年产3,500万米高档功能性面料的生产能力，其中色织功能性机织面料1,100万米/年，色织功能性针织面料1,200万米/年，匹染功能性面料900万米/年，功能性复合面料300万米/年。
2、项目实施背景
随着消费升级不断深入，消费者对于休闲类、运动类服装的需求不断增加，对于不同穿着场景服饰的要求越来越高，比如消费者越来越注重服饰的防风防雨、透气透湿等属性。公司现有产能主要围绕衬衫产品展开，休闲品类服饰较少；用
于衬衫品类的产品中，正装、商务风格的面料占比高，休闲风格的面料占比少。
为应对消费者消费需求的变化，公司有必要合理扩大产能，丰富公司产品结构，
为客户提供更加多样化的产品选择，满足客户需求。
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公司已形成自棉花育种、种植，到纺纱、染色、织布、整理、直至成衣制造这一业内最为完整的垂直一体化产业链。在巩固既有垂直一体化产业链的基础上，为紧跟市场趋势变化，公司拟稳定、扎实推进横向多元化布局。本募投项目为公
司推进产品多元化的重要举措之一，本募投项目产品以休闲、户外类产品为主，
与公司现有的衬衫产品类形成有效互补，能够满足当前市场多元化的消费需求。
因此公司拟借助本募投项目实现多元化布局，深化产业布局，提升公司市场份额。
3、项目实施方式
本项目由公司控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施。
4、项目投资概算
（1）具体投资构成、资本性支出及募集资金投入情况
根据《山东鲁联新材料有限公司功能性面料智慧生态园区项目可行性研究报告》，功能性面料智慧生态园区项目（一期）各项投资、是否属于资本性支出及募集资金投入情况如下：
序号 项目 金额（万元） 其中资本性支出金额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）
1 工程费用 83,352.32 83,352.32 83,352.32
1.1 建筑工程费 19,035.09 19,035.09 19,035.09
1.2 设备购置费 61,375.56 61,375.56 61,375.56
1.3 安装工程费 2,941.68 2,941.68 2,941.68
2 工程建设其他费用 7,835.46 7,767.46 1,647.68
3 预备费 1,823.76 - -
4 建设期利息 6,002.50 - -
5 铺底流动资金 15,573.97 - -
合计 114,588.02 91,119.78 85,000.00
功能性面料智慧生态园区项目（一期）总投资金额为114,588.02万元，其中工程费用、工程建设其他费用等合计91,119.78万元为资本性支出，拟投入募集资金85,000.00万元，全部用于该项目的资本性支出。
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（2）投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资数额的测算依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《纺织工业发展规划（2016-2020）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等相关各级规划，具体测算过程如下：
1）工程费用
A、建筑工程费
本募投项目建筑工程费合计为19,035.09万元，主要为生产车间、检验车间、整理车间、仓库及污水处理站等设施的建造费用，具体如下：
序号 名称 建筑面积（m2） 建筑单价（元/m2) 建筑费用（万元）
1 生产车间 49,168.36 1,936.16 9,519.80
2 检验车间 11,105.82 1,766.67 1,962.03
3 整理车间 13,588.51 2,000.00 2,717.70
4 液氨车间 1,579.78 2,200.00 347.55
5 仓库 9,408.95 2,160.11 2,032.43
6 动力车间 3,607.78 3,300.00 1,190.57
7 污水处理站、地 8,000.00 1,581.25 1,265.00
下水池及门卫室
合计 96,459.20 - 19,035.09
B、设备购置费
本项目设备购置费合计为61,375.56万元，具体设备购置明细如下：
单位：万元、台、套
所属车间 设备名称 单价 数量 总金额
烘干机 86.33 3 259.00
染纱车间 AGV小车 50.00 3 150.00
染色机 82.41 47 3,873.24
自动加料系统 342.66 3 1,027.99
络筒机 133.17 51 6,791.82
络整车间 整经机 125.30 9 1,127.72
包覆机 11.80 22 259.60
络丝机 47.30 4 189.20
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立体库 立体库 542.33 3 1,627.00
浆纱车间 浆丝机 368.54 2 737.08
并轴机 191.95 2 383.89
制冷机 80.00 2 160.00
空压机 98.00 5 490.00
安装配套设备 133.00 3 399.00
动力、空调 织布空调室 75.00 4 300.00
风道 51.43 7 360.00
高压柜 7.00 22 154.00
低压柜 3.50 80 280.00
动力箱 0.70 144 100.80
验布机 10.92 26 284.00
A字架 0.63 230 144.90
织造检验车 织机 62.42 288 17,976.50
间
穿综机 383.90 2 767.79
分绞机 109.20 2 218.39
烧毛机 180.00 1 180.00
水洗机 310.00 1 310.00
染色机 101.36 10 1,013.62
烘干机 203.00 2 406.00
废气处理 160.00 2 320.00
自动送料系统 244.59 2 489.18
马鞍架 0.80 150 120.00
退浆机 452.14 1 452.14
染整车间 练漂机 452.14 1 452.14
丝光机 895.75 1 895.75
轴染机 207.90 8 1,663.20
打卷机 183.81 1 183.81
拉幅机 600.21 4 2,400.85
预缩机 307.12 2 614.23
轧光机 115.17 3 345.51
焙烘机 382.70 1 382.70
复合机 237.76 1 237.76
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液氨机 3,557.43 2 7,114.85
碱回收设备 324.18 1 324.18
板框压滤机 55.00 2 110.00
鼓风机 38.00 3 114.00
厌氧反应器 120.00 1 120.00
厌氧反应塔 80.00 1 80.00
污水处理 管道、管件 320.00 1 320.00
臭气处理系统 80.00 1 80.00
电气、自控系统 200.00 1 200.00
pH计 19.62 8 156.97
溶氧仪 19.62 6 117.73
搅拌机 54.60 2 109.20
实验设备 滴液机 39.47 3 118.42
测配色 67.93 2 135.86
小计 1,189 57,630.02
其他设备小计 2,127 3,745.54
合计 3,316 61,375.56
C、安装工程费
本项目安装工程费合计为2,941.68万元，主要为设备及配套工程的安装费用。
2）工程建设其他费用
本项目工程建设其他费用合计为7,835.46万元，包括土地购置费、拆迁费、建设管理费、勘察设计费等费用。
3）预备费
本项目预备费合计为1,823.76万元，按工程费用和工程费建设其他费用之和的2%进行估算。
4）建设期利息
本项目建设期利息合计为6,002.50万元，建设期利息按照中国人民银行现行5年以上贷款基准利率4.90%计算。
5）铺底流动资金
本项目铺底流动资金为15,573.97万元，铺底流动资金的计算综合考虑应收鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书账款、存货等经营性流动资产及应付账款等经营性流动负债因素的影响，并参考公司报告期运营效率测算出经营性营运资金增加额。
综上所述，本项目的募集资金投入主要为工程费用、工程建设及其他费用等资本性支出，相关投资支出构成合理，不存在非资本性支出，募集资金投资项目具有合理性和必要性。
5、项目经济效益测算
（1）募投项目测算依据及测算过程
功能性面料智慧生态园区项目（一期）计算期设定为13年，根据项目实施计划，建设期为3年，生产运营期为10年。建设期各年产能利用率分别是0%、30%和50%，运营期第一年产能利用率为80%，其他年度均为100%，税后财务内部收益率为10.40%，投资回收期（税后）9.91年（含建设期）。
功能性面料智慧生态园区项目（一期）达产后，平均经济效益如下：
序号 项目 预测金额（万元）
1 营业收入 88,884
2 营业成本 66,041
3 税金及附加 633
4 期间费用 11,256
5 营业利润 10,953
6 利润总额 10,953
7 所得税费用 2,738
8 净利润 8,215
1）营业收入
营业收入按照达产后产品的产能规划和预计市场销售价格测算，项目达产后，年营业收入测算为88,884万元，具体测算情况如下：
产品名称 销售数量（万米） 单价（元/米） 收入（万元）
功能性面料 3,500.00 25.40 88,884
销售数量根据设计产能、客户预计需求量以及达产率综合预估而定，产品价鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书格根据市场价格及公司历史销售价格综合确定。
2）营业成本
本项目营业成本主要包括采购的原材料、燃料、人力成本、折旧摊销费用。公司综合考虑产品成本构成、本次募投项目投资额的折旧摊销等因素合理确定营业成本。在项目达产后，公司营业成本具体构成如下：
序号 项目 金额（万元）
1 原材料费 42,730
2 燃料及动力费 8,358
3 工资及职工福利费 6,375
4 修理及其他制造费用 4,784
5 折旧及摊销费 3,794
合计 66,041
A、原材料费
原材料主要包括涤纶长丝、锦纶长丝、人造丝、氨纶丝、棉纱、坯布等，原材料消耗量主要依据公司技术消耗水平确定，原材料的采购价格参照市场价格确定。
B、燃料及动力费
燃料及动力费主要包括电、蒸汽、水、天然气等支出，相关单价和用量根据公司历史经营数据进行估算。
C、其他成本
其他成本主要包括工资及职工福利费、修理及其他制造费用、折旧及摊销费构成，工资及职工福利费参照公司目前工资水平进行估算，修理、折旧及摊销等费用按照固定资产、无形资产等投入规模进行估算。
3）税金及附加
税金及附加主要核算公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和水利基金，城市维护建设税为应纳增值税的 7%，教育费附加和水利基金为应纳增值税的
5.5%。公司销售商品增值税税率为13%。
4）期间费用鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
期间费用包括销售费用、管理及研发费用和财务费用。结合公司报告期内期间费用比例，销售费用比例为 2%，管理及研发费用比例为 8%，公司按照长期借款4.90%和短期借款利率4.35%来测算财务费用。
5）所得税
企业所得税税率按照25%进行测算。
（2）募投项目效益测算的谨慎性与合理性
根据测算结果，本募投项目达产后平均毛利率和平均净利率分别为 25.70%和9.24%。上市公司台华新材（主要从事锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料的生产与销售）最近三年平均毛利率和净利率分别为26.06%和11.72%，本次募投项目产品毛利率略低于台华新材毛利率，净利率低于台华新材。
本募投项目效益测算涉及的功能性面料价格、原材料价格及燃料动力费用主要根据市场价格确定，同时也充分考虑了折旧、修理费、人员薪酬及期间费用的影响，募投项目收益毛利率和净利率低于可比上市公司，募投项目测算具有谨慎性。
6、项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度
（1）预计资金使用进度
功能性面料智慧生态园区项目（一期）建设期3年，该项目投资资金的预计进度及安排如下：
序号 项目 第一年 第二年 第三年 第四年
1 工程费用 40,205.32 31,444.86 11,702.15 -
1.1 建筑工程费 9,517.54 9,517.54 - -
1.2 设备购置费 30,687.78 20,456.47 10,231.31 -
1.3 安装工程费 - 1,470.84 1,470.84 -
2 工程建设其他费用 6,905.82 588.67 340.97 -
3 预备费 942.22 640.67 240.86 -
4 建设期利息 857.50 2,205.00 2,940.00 -
5 铺底流动资金 - 6,819.59 3,166.48 5,587.90
合计 48,910.86 41,698.79 18,390.46 5,587.90
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注：本项目建设期为3年，第4年设计铺底流动资金投入，为保证资金使用的总体状况完整，在此也将第4年的情况进行了列示。
（2）预计进度安排
根据投资计划，项目建设期为36个月，具体进度安排如下：
月 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
实施阶段
项目立项
可研、环评报告编制
及审批
施工图设计、厂房施
工
第一批设备安装与
调试
试生产
第一批设备正常生
产
厂房施工
第二批设备安装与
调试
试生产
（3）目前进展情况
截至目前，本募投项目已经取得项目建设用地，并完成项目备案和环评，目前处于厂房建设阶段，相关投入均为董事会决议日后投入，不存在置换董事会前投入的情形。
7、项目选址
鲁联新材已通过出让方式取得位于山东省淄博市淄川区七星路以北，西六路以东总面积为122,415.98平方米的工业用地，已取得编号为鲁（2019）淄博淄川区不动产权第0012251号不动产权证。鲁联新材将以该场地实施功能性面料智慧生态园区项目（一期）。
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（二）高档印染面料生产线项目
1、项目概况
高档印染面料生产线项目位于淄博市淄川区黄家铺镇胶王路鲁丰织染有限公司现有厂区内。项目建设完成后，将形成年产2,500万米高档印染面料的生产能力，其中白色面料1,000万米/年，染色面料500万米/年，印花面料1,000万米/年。
2、项目实施背景
凭借在行业中多年积累，公司已在行业中积累较高的知名度和美誉度，形成一批具有长期稳定合作关系的客户，公司产能利用率长期接近100%，现有面料产能已基本饱和。公司客户对于印染面料存在稳定、大量、长期的需求，公司有必要进一步扩大产能，以进一步满足客户对于印染面料持续稳定需求，巩固并进一步提升市场占有率，增强公司盈利能力。
作为全球最大的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商，公司年产销量接近3亿米面料，本募投项目将新增2,500万米高档印染面料，为公司在现有产能基础上合理扩大产能，公司已有的管理能力及技术水平能够保证该项目顺利实施。
3、项目实施方式
本项目由公司控股子公司鲁丰织染有限公司实施。
4、项目投资概算
（1）具体投资构成、资本性支出及募集资金投入情况
根据《鲁丰织染有限公司高档印染面料生产线项目可行性研究报告》，高档印染面料生产线项目各项投资、是否属于资本性支出及募集资金投入情况如下：
序号 项目 金额（万元） 其中资本性支出金 拟使用募集资金金
额（万元） 额（万元）
1 工程费用 25,163.15 25,163.15 25,000.00
1.1 建筑工程费 2,805.00 2,805.00 2,805.00
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1.2 设备购置费 21,745.88 21,745.88 21,745.88
1.3 安装工程费 612.28 612.28 449.12
2 工程建设其他费用 669.38 640.74 -
3 预备费 516.65 - -
4 建设期利息 453.25 - -
5 铺底流动资金 10,999.31 - -
合计 37,801.74 25,803.89 25,000.00
高档印染面料生产线项目总投资金额为37,801.74万元，其中工程费用、工程建设其他费用等合计25,803.89万元为资本性支出，拟投入募集资金25,000.00万元，全部用于该项目的资本性支出。
（2）投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资数额的测算依据为《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《建设纺织强国纲要（2011—2020年）》、《纺织工业发展规划（2016-2020）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等相关各级规划，具体测算过程如下：
1）工程费用
A、建筑工程费
本项目在鲁丰织染有限公司淄川区黄家铺镇胶王路北公司现有厂区内建设，不需新建生产车间，需对现有生产车间进行改造，新增设备安装于现有生产车间内，同时，公司需新建一座面料综合仓库，并对现有污水站进行优化改造，提升污水处理能力。建筑工程费合计为2,805.00万元，具体构成如下：
项目 建筑工程费（万元）
织造车间改造 52.00
染整车间改造 50.00
综合仓库新建 1,500.00
污水处理改造 1,200.00
厂区工程改造 3.00
合计 2,805.00
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B、设备购置费
本项目设备购置费合计为21,745.88万元，具体设备采购明细如下：
单位：台、套、万元
所属车间 设备名称 单价 数量 总金额
整经机 132.50 2 265.00
上浆机 22.60 3 67.80
验布机 3.80 2 7.60
折布机 9.80 1 9.80
织布辅助设备 220.00 1 220.00
织布器材 1,180.00 1 1,180.00
空压机、冷干机 163.00 1 163.00
织造车间 冷却水泵 3.00 2 6.00
回风机叶轮 2.00 4 8.00
浆纱机 481.15 1 481.15
穿筘机 373.66 2 747.31
织机 52.04 120 6,244.68
分绞机 105.78 1 105.78
倒筒机 114.32 1 114.32
上轴车 36.11 3 108.34
实验室设备 383.89 1 383.89
打卷机 10.00 1 10.00
验布机 12.00 8 96.00
包装机 23.00 1 23.00
装笼机 7.00 1 7.00
实验室设备 30.00 1 30.00
烧毛机 347.64 1 347.64
染整车间 煮漂联合机 1,158.68 1 1,158.68
丝光机 1,062.11 1 1,062.11
印花机 692.15 3 2,076.44
拉幅定型机 627.88 3 1,883.64
焙烘机 341.24 1 341.24
水洗机 772.48 1 772.48
加料系统 65.26 2 130.52
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整纬器 54.60 5 272.99
调浆机 290.05 1 290.05
制网机 145.03 1 145.03
烘箱 16.85 2 33.70
闷头机 15.78 1 15.78
上胶机 19.62 1 19.62
检测装置 65.26 1 65.26
高低压配电及器材 150.00 1 150.00
车间配套附属设 办公设备 50.00 1 50.00
施
信息化设备 100.00 1 100.00
环保项目改造 VOC处理设备 65.00 2 130.00
烟气处理设备 40.00 1 40.00
综合仓库 仓储设备 2,200.00 1 2,200.00
污水处理 污水处理设备 180.00 1 180.00
厂区工程 厂区工程设备 2.00 1 2.00
合计 192 21,745.88
C、安装工程费
本项目安装工程费合计为612.28万元，主要为设备及配套工程的安装费用。
2）工程建设其他费用
本项目工程建设其他费用合计为 669.38 万元，主要由建设管理费、勘察设计费、工程保险费及其他费用构成。
3）预备费
本项目预备费为516.65万元，按工程费用和工程建设其他费用之和的2%估算。
4）建设期利息
本项目建设期利息合计为453.25万元，按照中国人民银行现行5年以上贷款基准利率4.90%计算。
5）铺底流动资金
本项目铺底流动资金为10,999.31万元，铺底流动资金的计算综合考虑应收账款、存货等经营性流动资产及应付账款等经营性流动负债因素的影响，并参考鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书公司报告期运营效率测算出经营性营运资金增加额。
综上所述，本项目的募集资金投入均为工程费用，均为资本性支出，相关投资支出构成合理，不存在非资本性支出，募集资金投资项目具有合理性和必要性。
5、项目经济效益测算
（1）募投项目测算依据及测算过程
高档印染面料生产线项目计算期设定为11年，根据项目实施计划，建设期为1年，生产运营期为10年。本项目建设期产能利用率为0%，运营期第一年和第二年产能利用率分别为70%和90%，其他年度均为100%，税后财务内部收益率为11.90%，投资回收期（税后）9.19年（含建设期）。
高档印染面料生产线项目达产后，平均经济效益测算如下：
序号 项目 预测金额（万元）
1 营业收入 49,900
2 营业成本 41,403
3 税金及附加 242
4 期间费用 5,328
5 营业利润 2,927
6 利润总额 2,927
7 所得税费用 439
8 净利润 2,488
1）营业收入
营业收入按照达产后产品的产能规划和预计市场销售价格测算，项目达产后，年营业收入估算为49,900万元，具体测算情况如下：
产品名称 销售数量（万米） 单价（元/米） 收入（万元）
印染面料 2,500.00 19.96 49,900
销量根据设计产能、客户预计需求量以及达产率综合预估而定，本募投项目产品与现有产品无重大差异，因此，本项目产品单价参考公司同类产品的销售价格确定。
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2）营业成本
本项目营业成本主要包括采购的原材料、燃料、人力成本、折旧摊销费用。公司综合考虑产品成本构成、本次募投项目投资额的折旧摊销等因素合理确定营业成本。在项目达产后，公司营业成本具体构成如下：
序号 项目 金额（万元）
1 原材料费 31,675
2 燃料及动力费 3,983
3 工资及职工福利费 2,685
4 修理及其他制造费用 1,752
5 折旧及摊销费 1,310
合计 41,403
A、原材料费
原材料主要包括纱线、坯布等，原材料消耗量主要依据公司技术消耗水平确定，原材料的采购价格参照市场价格确定。
B、燃料及动力费
燃料及动力费主要包括电、蒸汽、水、天然气等支出，相关单价和用量根据公司历史经营数据进行估算。
C、其他成本
其他成本主要包括工资及职工福利费、修理及其他制造费用、折旧及摊销费构成，工资及职工福利费参照公司目前工资水平进行估算，修理、折旧及摊销等费用按照固定资产、无形资产等投入规模进行估算。
3）税金及附加
税金及附加主要核算公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和水利基金，城市维护建设税为应纳增值税的 7%，教育费附加和水利基金为应纳增值税的
5.5%。公司销售商品增值税税率为13%。
4）期间费用
期间费用包括销售费用、管理及研发费用和财务费用。结合公司报告期内期间费用占营业收入的比例，销售费用比例为1.50%，管理及研发费用比例为7.50%，鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
公司按照长期借款4.90%和短期借款利率4.35%来测算财务费用。
5）所得税
本募投项目实施主体为鲁丰织染，为高新技术企业，企业所得税税率按照15%进行测算。
（2）募投项目效益测算的谨慎性与合理性
根据测算结果，本募投项目达产后平均毛利率和净利率分别为 17.03%和4.99%。本次募投项目实施主体鲁丰织染从事印染面料产品的生产与销售，2016年至2018年，鲁丰织染平均毛利率和平均净利率分别为17.87%和7.15%，高档印染面料生产线项目达产后盈利水平略低于鲁丰织染目前盈利水平。最近三年，联发股份印染面料平均毛利率为 21.65%，本次募投项目达产后平均毛利率亦低于联发股份毛利率。
综上所述，本募投项目效益测算涉及的高档印染面料价格、原材料价格及燃料动力费用主要根据市场确定，同时也充分考虑了折旧、修理费、人员薪酬及期间费用的影响，募投项目收益低于公司现有产品及可比公司毛利率，募投项目测算具有谨慎性。
6、项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度
（1）预计进度安排和资金使用情况
高档印染面料生产线项目建设期为1年，第1年总投资规模为26,802.43万元，铺底流动资金部分在第2年和第3年投入，第2年投入规模为8,609.77万元，第3年投入规模为2,389.54万元。项目预计进度安排如下：
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
实施阶段
项目立项
可研、环评报告
编制及审批
施工图设计、土
建施工
设备安装调试
试生产
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（2）目前进展情况
截至目前，本募投项目已经完成项目备案和环评批复，尚未开始建设，相关设备尚未开始购置，不存在置换董事会前投入的情形。
（三）补充流动资金
1、项目概况
公司拟使用本次募集资金30,000.00万元用于补充流动资金，有助于降低公司财务风险，提高盈利能力，增强公司可持续发展能力，切实保障广大股东的股东权益。
2、补充流动资金的必要性及可行性分析
随着公司业务规模的持续扩大，公司对流动资金的需求规模也相应提高。本次可转债募集资金投资项目的建成投产，公司营运费用将有所提升。同时为提高公司产品市场占有率，公司需加大相关市场的拓展力度，流动资金需求将持续增长。另外，公司未来将持续加大研发投入，进一步加强公司在各产品的研发实力，也加大了公司对流动资金的需求。综上所述，公司需准备足够的流动资金，以满足未来的生产经营需要。本次募集资金部分用于补充流动资金，将有效缓解公司日常运营、市场开拓、研发支出的资金压力，增加流动资金中自有资本金投入的比例，进而提高公司抗风险能力和盈利能力。
3、目前进展情况
截至本募集说明书出具之日，补充流动资金项目尚未投入，公司会在本次募集资金到账后根据实际经营情况投入。
四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金使用计划紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策，有利于丰富公司产品结构，有利于提升行业影响力和核心竞争力，有利于巩固市
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场地位、提高经营业绩，为公司可持续发展打下基础。本次发行完成后，公司的
主营业务范围保持不变，不会导致业务和资产的整合。
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策的要求，有利于公司在面料领域的进一步拓展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩。本次发行后，公司资本实力将进一步增强，有助于进一步提高公司业务发展的能力，优化公司未来的产业布局。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次公开发行可转债募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司的后续发展提供有力保障。在可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
（三）本次发行对公司盈利能力的影响
本次公开发行可转换债券募集资金投资项目经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降，但随着相关项目效益的实现及可转债持有人陆续转股后财务费用的节省，未来公司的盈利能力和经营业务预计将会得到较大提升。
五、募集资金管理和专项存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司已建立募集资金专项存储制度。
（一）预计募集资金金额鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
本次拟发行 A 股可转换公司债券总规模不超过人民币 140,000 万元（含140,000万元）。
（二）募集资金专项存储账户
公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。
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第九节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金情况
最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。
二、前次募集资金实际使用情况
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募
集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后
提请股东大会批准”。
经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2008]890号）核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月8日发行A股股票15,000万股，发行价格为6.49元/股，募集资金总额为97,350.00万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金总额95,081.45万元。上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于2008年12月12日出具中瑞岳华验字[2008]第2251验资报告。截至2014年12月31日止，公司募集资金已全部使用完毕。公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正，或者未经股东大会认可的情形。
公司自2008年公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于上述情况，公司本次公开发行A股可转换公司债券无需编制《前次募集资金使用情况报告》。
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第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构
声明
c一、发行人董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
刘子斌 许植楠 藤原英利
陈锐谋 曾法成 王方水
刘德铭 秦桂玲 张洪梅
毕秀丽 周志济 潘爱玲
王新宇 曲冬梅
鲁泰纺织股份有限公司
年 月 日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事（签字）：
张守刚 刘子龙 董士冰
鲁泰纺织股份有限公司
年 月 日
鲁泰纺织股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
非董事高级管理人员（签字）：
张建祥 王家宾 张战旗
张克明 藤原大辅 吕永晨
于守政 王昌钊 商成钢
李文继 杜立新 郭恒
张威
鲁泰纺织股份有限公司
年 月 日
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二、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
本公司已对《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名：
王文庭
保荐代表人签名：
丁小文 傅冠男
法定代表人签名：
王松（代）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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（二）保荐机构（主承销商）总经理声明
本人已认真阅读《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及其摘要的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理（总裁）签名：
王 松
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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（三）保荐机构（主承销商）董事长声明
本人已认真阅读《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》及其摘要的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
董事长签名：
贺青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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三、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》及其摘要，确认该募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及经办律师对发行人该募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认该募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人签名：
李旭修
经办律师签名：
曹钧 张明阳
王霁云
山东德衡律师事务所
年 月 日
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四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人签名：
签字注册会计师签名：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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五、信用评级机构声明
本机构及签字的评级人员已阅读鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
资信评级机构负责人签名：
资信评级机构签名：
联合信用评级有限公司
年 月 日
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第十一节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告和最近一期的财务报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
三、法律意见书及律师工作报告；
四、中国证监会核准本次发行的文件；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）
查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。
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