东方花旗证券有限公司
关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票科创板上
市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的要求，东方花旗证券
有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为杭州鸿泉物联网技术股
份有限公司（以下简称“鸿泉物联”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，对
鸿泉物联 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1920 号）核准，并经上海证券
交易所同意，鸿泉物联于 2019 年向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,500 万股，发行价格为每股人民币 24.99 元，募集资金总额为人民币 62,475.00
万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 55,294.09 万元。募集资金于 2019
年 10 月 31 日到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验
资报告》（天健验〔2019〕368 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年度，公司实际使用募集资金人民币 4,899.30 万元（包括置换先期投
入金额 3,986.42 万元），上述资金均投入募集资金投资项目。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金用于购买结构性存款本金余额
41,400.00 万元；2019 年度，公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为 41.59 万元，实际收到的结构性存款收益 201.53 万元。
项 目 金额（万元）
1
募集资金账户初始金额 57,525.00
减：支付与发行权益性证券直接相关的外部费用及税费 2,403.20
减：购买理财产品 41,400.00
减：2019 年投入募集资金投资项目的金额 4,899.30
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额 41.59
加：结构性存款收益 201.53
募集资金专户年末余额 9,065.62
二、募集资金的管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票科创板上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简
称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司于 2019 年 10 月 21
日会同东方花旗分别与华夏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司
科技支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州联合农村商业银行股份有限公
司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。公司、
保荐机构和上述专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义
务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
华夏银行股份有限公司杭州分行 10450000001975373 47,513,010.66 活期存款
2
10450000001979923 13,543,673.18 活期存款
杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160014424249 1,378,328.39 活期存款
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013001816250 2,038,984.23 活期存款
杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行 201000232077080 26,182,208.48 活期存款
合 计 90,656,204.94 -
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银
行结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
杭州银行科技 “添利宝”结构性存款 保本浮动 2019-12-30 至
15,300.00
支行 （TLB20194240） 收益型 2020-3-27
中信银行杭州 共赢利率结构 31295 期人 保本浮动 2019-12-30 至
26,100.00
分行 民币结构性存款 收益型 2020-3-27
合 计 41,400.00 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2019 年度，公司实际使用募集资金 4,899.30 万元，募集资金项目的实际使
用情况如附表所示。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
3,986.42 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项
目的事项进行了专项审核，并出具了《关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9362 号）。
本次置换不存在变相改变公司募集资金用途的情形，且置换时间距离募集资
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金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。
（三）变更募集资金投资项目情况
公司本年度不存在募集资金投资项目变更情况。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更
情况。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
2019 年 11 月 12 日，经公司第一届董事会第十四次会议审议，通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不
超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，但通过项
目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提
高公司效益。
2、营销网络建设项目作为公司营销体系的完善和提升，不直接产生效益，
但通过项目的实施，公司将提高销售能力，增强客户忠诚度，从而间接提高公司
效益。
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（九）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的问题。
五、会计师对 2019 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对鸿泉物联 2019 年度《关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕1339 号），发表意见为：
“鸿泉物联公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关格式指引的规定，如实反映了鸿泉物联公司募集资金 2019 年度实际
存放与使用情况。”
六、保荐机构的核查意见
东方花旗通过与公司人员交谈，查询了募集资金专户，审阅了募集资金专户
的银行对账单，查阅了公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、
会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，
从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其
募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：2019 年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，
有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定的情况。
5
（本页无正文，为东方花旗证券有限公司关于杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
冒友华 张展培
东方花旗证券有限公司
年 月 日
6
附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,294.09 本年度投入募集资金总额 4,899.30
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 4,899.30
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计投入 项目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 本年度
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后投 本年度投 金额与承诺投入金 是否达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的
项目 目（含部 诺投资总额 资总额 入金额 额的差额 预计效益 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 化
1.年产 20 万台行
驶记录仪生产线 否 10,014.25 10,014.25 10,014.25 3,942.20 3,942.20 -6,072.05 39.37 2020 年 9 月 未达产 不适用 否
项目
2.年产 15 万套辅
助驾驶系统技术 否 16,064.74 16,064.74 16,064.74 6.60 6.60 -16,058.14 0.04 2021 年 8 月 未达产 不适用 否
改造项目
不单独
3. 研 发 中 心 建 设
否 27,121.42 27,121.42 27,121.42 950.50 950.50 -26,170.92 3.50 2022 年 6 月 形成效 不适用 否
项目
益
不单独
4. 营 销 网 络 建 设 2022 年 12
否 5,007.80 5,007.80 5,007.80 -5,007.80 0.00 形成效 不适用 否
项目 月
益
7
合计 － 58,208.21 58,208.21 58,208.21 4,899.30 4,899.30 -53,308.91 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2019 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高余额不超过人民币 50,000 万元的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行
结构性存款 41,400.00 万元，详见本报告二、（二）之说明。
募集资金其他使用情况 无
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