证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2020—012
山东鲁抗医药股份有限公司
关于控股股东向本公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东
华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）向公司提供财务资助人民
币 4 亿元，用于偿还前期有息负债或增加公司营运资金等。
●过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为 5 亿元人民
币。
●根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披
露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，该财务资助事项可按照豁免关联交易
的方式进行审议和披露。
●该议案已经公司九届董事会第十三次（临时）会议审议通过。
一、交易概述
华鲁集团于 2020 年 3 月公开发行公司债券（面向合格投资者）
（第一期）（疫情防控债）10 亿元，其中 4 亿元提供给本公司使用，
用于归还公司前期有息负债、补充流动资金等。
鉴于华鲁集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的规定，华鲁集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提
供的财务资助余额为 5 亿元人民币。
根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《上市公
司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，“关联人向公司提供
财务资助，财务资助的利率水平不高 于中国人民银行规定的同期贷
款基准利率，且公司对该项财务资助无 相应抵押或担保的，可以豁
免按照关联交易的方式进行审议和披露”。公司接受华鲁集团提供财
务资助事项符合上述规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披
露。本次交易无须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
华鲁集团为本公司控股股东。
（二）关联方基本情况
名称：华鲁控股集团有限公司
成立日期：2005 年 1 月 28 日
法定代表人：樊军
注册资本：310300 万元
经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；
管理运营、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截止 2018 年 12 月 31 日，华鲁集团总资产为人民币 368.97 亿元，
净资产 199.04 亿元。2018 年度营业收入为 239.82 亿元，净利润 33.65
亿元。
三、 交易标的的基本情况
1、基本情况
经中国证监许可[2020]404 号文核准，华鲁集团 2020 年 3 月公
开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）（疫情防控债）10 亿
元，其中 4 亿元资金提供给本公司使用，且无需本公司及其附属公司
提供资产抵押，资金用途为补充本公司的营运资金、调整债务结构、
偿还即将到期的有息债务。
本次会议审议通过后，公司将与华鲁集团签订《资金使用协议》，
使用期限为三年。
2、使用费率
本公司使用上述资金固定利率为 2.97%（公司债券发行票面利率）。
3、费用的承担
按照“谁实际使用资金，谁负担发行费用”的原则，公司需按比
例予以分摊相关发行费用40 万元。
四、交易的主要内容和定价政策
1、华鲁集团2020 年3 月公开发行公司债券（面向合格投资者）
（第一期）（疫情防控债）10 亿元，其中4亿元拟提供予本公司使用。
本公司无需向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2、本公司使用上述资金年利率为 2.97%，每年付息一次，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
3、发行承销费的分摊：按照“谁实际使用资金，谁负担发行费
用”的原则，公司需按比例予以分摊相关发行费用 40 万元。由公司
在收到资金五个工作日内，一次性划转至华鲁集团指定账户。。
4、上述资金年使用利率及公司承担的年化承销费率共同构成本
公司的综合资金成本率，合计为 3.003%，不高于同期银行 1 年期贷
款市场报价利率 (LPR)4.05%，可以提高本公司发展的资金保障，有
利于本公司长远健康发展，对提高本公司持续经营能力、未来的盈利
能力具有良好的促进作用。
5、协议签订后，华鲁集团根据本公司的划款账号及开户行，将
资金划入本公司账户。划拨借款发生的相关费用由本公司承担。
五、交易的目的及对上市公司的影响
华鲁集团以其发行公司债券的成本价向本公司提供借款，低于银
行同期贷款利率，体现了控股股东对上市公司的支持，有助于优化公
司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。
六、应当履行的审议程序
1、经本公司独立董事事先同意，于 2020 年 4 月 2 日本公司已将
上述关联交易事项提交第九届董事会第十三次（临时）会议审议。1
名关联董事回避表决后，参与表决的董事 7 人，以 7 票同意通过上述
关联交易事项。
2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：华鲁
控股集团有限公司将其发行的公司债所募集资金中的人民币 4 亿元
提供本公司使用,用途是归还前期有息负债，补充公司营运资金，有
利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公
司与全体股东的利益。公司支付的利息费用为债券发行成本价格，定
价公允、合理，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，
不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，
也不存在违反相关法律法规的情形。董事会在审议《关于控股股东拟
向本公司提供财务资助的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序
合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
3、此项交易无须获得股东大会的批准。
七、过去 12 个月公司累计接受华鲁集团提供财务资助情况
过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为 5
亿元人民币。
八、备查文件
1、公司九届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、公司九届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三日
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