证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2020-029
债券代码：113517 债券简称：曙光转债
转股代码：191517 转股简称：曙光转股
曙光信息产业股份有限公司
关于“曙光转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：面值人民币31,258,000元（312,580张）
? 赎回兑付金额：人民币31,379,906.20元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2020年3月31日
? 可转债摘牌日：2020年3月31日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年1月16日至2020年3月5日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“曙光转债”当期转股价格（36.53元/股）的130％，根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“曙光转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回程序履行情况
公司于2020年3月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于赎回“曙光转债”的议案》,决定对“赎回登记日”登记在册的“曙光转债”全部赎回（详见公告：2020-003，2020-004，2020-005）。
公司于2020年3月13日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布了《中科曙光关于实施“曙光转债”赎回的公告》（详见公告：2020-006），并于2020年3月14日至2020年3月30日期间披露了九次提示性公告。相关赎回事项如下：
1.赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为2020年3月30日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全部“曙光转债”持有人。
2.赎回价格
根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定，本次“曙光转债”的赎回价格为100.39元/张（含当期利息）。
3.赎回款发放日
本次赎回款发放日为2020年3月31日。
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）转股情况
截止至2020年3月30日收市后，“曙光转债”累计有1,088,742,000元转换为公司股份，占“曙光转债”发行总额的97.21%；累计转股数量为29,786,330股，占发行前公司股份总数的4.63%。
其中，自2020年1月1日至2020年3月30日，“曙光转债”共有1,085,978,000元转换为公司股份，累计转股数量为29,727,387股，占发行前公司股份总数的4.62%。
本次“曙光转债”转股引起的股份变动如下表：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
（2019年12月31日） （2020年3月30日）
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 900,308,972 29,727,387 930,036,359
合计 900,308,972 29,727,387 930,036,359
备注：可转债发行前公司总股本为643,023,970股，2019/4/22权益分派实施完毕后，公司总股本变为900,291,206股，截止至2019年12月31日，公司总股本为900,308,972股。
（二）停止交易和转股情况
2020年3月31日起，“曙光转债”将停止交易和转股，尚未转股的31,258,000元（312,580张）“曙光转债”将全部被冻结。
（三）赎回情况
截止至2020年3月30日收市后，“曙光转债”余额为31,258,000元，占“曙光转债”发行总额的2.79%。
根据中国结算上海分公司提供的数据，公司本次赎回“曙光转债”312,580张，赎回兑付总金额31,379,906.20元（含当期利息），赎回款发放日为2020年3月31日。
（四）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付金额为31,379,906.20元，不会对公司现金流造成较大影响，不会对可转债募投项目继续实施造成较大影响。本次赎回完成后，部分“曙光转债”转为公司股份，公司股份总数增至930,036,359股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会造成重大影响。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2020年3月31日起，本公司的“曙光转债”（证券代码：113517）、“曙光转股”（证券代码：191517）将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2020年4月1日
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