广汽集团:2019年年度报告

来源:巨灵信息 2020-04-01 00:00:00
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                           2019 年年度报告



公司代码:601238                             公司简称:广汽集团




                   广州汽车集团股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人(会计主
     管人员)郑超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     董事会建议向全体股东派发每10股1.5元(含税)的末期现金股利,加上本报告期中期已派发

的每10股0.5元(含税)的现金股利,全年累计派发现金股利占全年归属于上市公司股东的净利润

的比例约为30.94%。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投

资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、 重大风险提示
不适用

十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     董事长致辞 ......................................................................................................................... 6
第三节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9
第四节     公司业务概要 ................................................................................................................... 13
第五节     经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 19
第六节     重要事项 ........................................................................................................................... 36
第七节     监事会报告 ....................................................................................................................... 66
第八节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 69
第九节     优先股相关情况 ............................................................................................................... 76
第十节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 77
第十一节   公司治理 ........................................................................................................................... 88
第十二节   公司债券相关情况 ........................................................................................................... 94
第十三节   财务报告 ........................................................................................................................... 97
第十四节   备查文件目录 ................................................................................................................. 261




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                                         第一节           释义
    一、 释义
                      在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司   指   广州汽车集团股份有限公司
本集团         指   指本公司及其附属公司
共同控制实     指   受直接或间接的共同控制的合营公司,而直接或间接的共同控制导致所有参与方对该共
体                  同控制实体的经济活动均无单方面的控制权
联营公司       指   本公司对其有重大影响但不拥有控制权的所有实体,一般伴随附带有关实体 20%至 50%
                    的表决权的股权
公司法         指   中华人民共和国公司法
证券法         指   中华人民共和国证券法
上市规则       指   经不时修订的香港联合交易所有限公司证券上市规则及上海证券交易所股票上市规则
证券及期货     指   香港法例第 571 章《证券及期货条例》
条例
中国证监会     指   中国证券监督管理委员会
联交所         指   香港联合交易所有限公司
上交所         指   上海证券交易所
广汽工业集     指   广州汽车工业集团有限公司,根据中国法律于 2000 年 10 月 18 日注册成立的国有企业,
团                  本公司控股股东
广汽研究院     指   广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院,本公司于 2006 年 6 月 29 日成立以研发本
                    公司自主品牌产品及自有技术的分公司
广汽本田       指   广汽本田汽车有限公司(前称广州本田汽车有限公司),为根据中国法律于 1998 年 5
                    月 13 日由本公司及本田技研工业株式会社注册成立的共同控制实体
广汽丰田       指   广汽丰田汽车有限公司(前称广州丰田汽车有限公司),为根据中国法律于 2004 年 9
                    月 1 日由本公司及丰田汽车公司注册成立的共同控制实体
广汽乘用车     指   于 2019 年 5 月 31 日,名称变更为广汽乘用车有限公司,为根据中国法律由本集团于 2008
                    年 7 月 21 日注册成立的全资附属公司(附属公司也称子公司,下同)
广汽菲克       指   广汽菲亚特汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和菲亚特克莱斯勒公司于 2010 年 3
                    月 9 日注册成立的共同控制实体,2015 年 1 月 19 日,该公司名称变更为广汽菲亚特克
                    莱斯勒汽车有限公司
广汽三菱       指   广汽三菱汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和日本三菱汽车公司于 2012 年 9 月
                    25 日设立的共同控制实体
广汽乘用车     指   前身为广汽吉奥汽车有限公司,为根据中国法律由本公司和吉奥汽车公司于 2010 年 12
(杭州)公司        月 8 日注册成立之子公司,本公司持有其 51%的股权;2016 年 3 月,本公司全资子公司
                    广汽乘用车收购其剩余 49%股权,并于 2016 年 5 月更名为广州汽车集团乘用车(杭州)
                    有限公司,于 2019 年 6 月更名为广汽乘用车(杭州)有限公司
广汽日野       指   广汽日野汽车有限公司,为根据中国法律由本公司与日野自动车株式会社于 2007 年 11
                    月 28 日注册成立的共同控制实体
广汽客车       指   广州汽车集团客车有限公司(前称广州骏威客车有限公司),为根据中国法律由本集团
                    和旗下公司于 1993 年 1 月 18 日注册成立的全资附属公司
广汽比亚迪     指   广州广汽比亚迪新能源客车有限公司,为根据中国法律由本集团和比亚迪股份有限公司
                    于 2014 年 8 月 4 日注册成立的共同控制实体,本公司持有其 49%股权
广汽长丰       指   广汽长丰汽车有限公司(前称为湖南长丰汽车制造股份有限公司),为根据中国法律于
                    1996 年 11 月注册成立的公司,本公司现持有 100%的股权
广汽商贸       指   于 2018 年 4 月 16 日,名称变更为广汽商贸有限公司,为根据中国法律由本集团于 2000
                    年 3 月 21 日注册成立的全资附属公司

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广汽部件     指   于 2018 年 2 月 28 日,名称变更为广汽零部件有限公司,为根据中国法律由本集团和旗
                  下公司共同出资于 2000 年 8 月 29 日注册成立的全资附属公司
广丰发动机   指   广汽丰田发动机有限公司,为根据中国法律由本集团和丰田汽车公司于 2004 年 2 月 24
                  日注册成立的联营公司,本公司拥有其 30%股权
广汽资本     指   广汽资本有限公司,为根据中国法律本公司于 2013 年 4 月成立的全资附属公司
广汽汇理     指   广汽汇理汽车金融有限公司,为根据中国法律由本公司与东方汇理个人金融股份有限公
                  司于 2010 年 5 月 25 日注册成立的共同控制实体
众诚保险     指   众诚汽车保险股份有限公司,为根据中国法律由本公司发起 2011 年 6 月 8 日注册成立
                  的子公司,本集团直接及间接合计持有其 53.55%股权
中隆投资     指   中隆投资有限公司,一家在香港注册成立的本公司全资附属公司
骏威汽车     指   骏威汽车有限公司,于 1992 年 6 月 23 日在香港注册成立,为本公司的全资附属公司
上海日野     指   上海日野发动机有限公司,于 2003 年 10 月 8 日根据中国法律注册成立的联营公司。日
                  野自动车株式会社、本公司及上海电气(集团)总公司分别持有上海日野 50%、30%及
                  20%股权
五羊本田     指   五羊-本田摩托(广州)有限公司,成立于 1992 年,由本公司与日本本田技研工业株式
                  会社和本田技研工业(中国)投资有限公司各持 50%股权的共同控制实体
同方物流     指   同方环球(天津)物流有限公司,于 2007 年 7 月成立,由本公司与中国第一汽车集团公
                  司、丰田汽车株式会社共同出资成立,本公司持有其 25%股权
大圣科技     指   大圣科技股份有限公司,于 2016 年 6 月 8 日成立,本公司及众诚保险共计持有其 60%
                  股权
广汽财务     指   广州汽车集团财务有限公司,于 2017 年 1 月成立,本公司、广汽乘用车及广汽商贸分
                  别持有其 90%、5%、5%的股权
广汽新能源   指   广汽新能源汽车有限公司,为本公司根据中国法律于 2017 年 7 月成立的全资附属公司
广汽蔚来     指   广汽蔚来新能源汽车科技有限公司,于 2018 年 4 月成立,由本公司与蔚来汽车共同出
                  资成立,本公司及广汽新能源共持有其 45%股权
广汽时代     指   广汽时代动力电池系统有限公司,于 2018 年 12 月成立,由本公司、广汽新能源及宁德
                  时代新能源科技股份有限公司共同出资成立,本公司及广汽新能源共持有其 51%股权
时代广汽     指   时代广汽动力电池有限公司,于 2018 年 12 月成立,由本公司、广汽新能源及宁德时代
                  新能源科技股份有限公公司共同出资成立,本公司及广汽新能源共持有其 49%股权
广汽爱信     指   广汽爱信自动变速器有限公司,于 2018 年 12 月成立,由本公司全资子公司广汽乘用车、
                  爱信 AW 株式会社及爱达(中国)投资有限公司共同出资成立,本公司持有其 40%股权
如祺出行     指   成立于 2019 年 4 月,是本公司通过中隆投资联合腾讯等成立的 Chenqi Technology
                  Limited(含其下属公司)及其控制公司设立的移动出行平台,本集团间接合计持有 35%
                  股权
独立董事     指   与独立非执行董事含义相同
MPV          指   多用途乘用车
SUV          指   运动型多功能用途车




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                                第二节       董事长致辞

尊敬的各位股东:
    2019 年,面对波诡云谲的外部形势和日益严峻的行业形势,我们在广大股东的大力支持下,
不忘初心,牢记使命,刀刃向内求变革,心无旁骛谋发展,实现了整体优于行业的发展水平。在
此,我谨代表董事会向各位股东、合作伙伴以及各界人士表示衷心的感谢!
    在这一年里,我们保持平稳发展,在逆境中展现韧性。在国内汽车行业持续下行、销量同比
下降 8.23%的严峻形势下,本集团全年汽车销量为 206.22 万辆,同比下降 3.99%,优于行业水平
约 4.24 个百分点,汽车销量位列全国前五,市场占有率同比提升约 0.35 个百分点。其中,广汽
本田和广汽丰田销量同比增长 3.98%和 17.59%,营业收入均创历史新高;广汽乘用车顶住下滑压
力全力降库存、调结构,打造数字化营销体系和特色化服务体系,基于全新 GPMA 平台打造的第二
代 GS4 上市首月销量破万;广汽新能源推出 Aion S 和 Aion LX 两款纯电汽车专属平台打造的全新
车型,全年销量同比增长 110.6%。本集团连同合营、联营公司共实现营业总收入约 3,550.90 亿
元,同比减少约 2.36%。合并营业总收入约 597.04 亿元,同比减少约 17.51%;归属于母公司股东
的净利润约 66.18 亿元,同比减少约 39.30%,实现每股收益约 0.65 元。我们连续 7 年入围《财
富》世界 500 强,并首次进入前 200 位,排名第 189 位。
    在这一年里,我们持续回报股东,共同分享发展成果。我们始终坚持长期持续稳定的分红政
策及每年两次派息,年度派息率均超过 30%,与投资者共享发展的成果。综合考虑本集团盈利水
平和未来发展需要,董事会建议向全体股东派发每 10 股 1.5 元(含税)的末期股息,加上中期已
派发的每 10 股 0.5 元(含税)的股息,全年累计向全体股东派发股息总额约 20.48 亿元,上市以
来已累计派发现金股利超 168 亿元。
    在这一年里,我们深化改革创新,不断释放企业活力。实施集团总部机构改革,强化自主品
牌一体化经营和沟通协调效率,强化研发、整车、零部件、商贸、金融板块资源和战略协同,加
快国际化、数字化发展。广汽研究院模拟法人运作设立董事会,并统一调整广汽乘用车、广汽新
能源、广汽研究院董事会人员构成,实现步调一致,推动研产销一体化。持续推进职业经理人改
革,完成 2 名空缺副总经理职业经理人选聘,推进选取试点投资企业开展职业经理人改革。
    在这一年里,我们紧扣战略引领,积极完善战略布局。为推进“十三五”战略实施,我们发
布了“e-TIME 行动”计划,把顾客体验(Experience)作为核心、重心的任务,以科技创新
(Technology)、智能网联(Intelligence)、智能制造(Manufacture)、电气化(Electrification)
来共同支撑新型的顾客体验。明确将数字化作为本集团中长期发展的重点突破方向之一,积极推
动数字化转型,制定了从“业务数字化”迈向“数字业务化”的整体数字化转型蓝图。持续推进
广汽智联新能源汽车产业园建设,目前产业园已批准落地的投资项目规模已达 285 亿元。如祺出
行于 6 月 26 日正式上线运营,市场口碑持续升温,半年累计用户注册已超 100 万。“朋友圈”不


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断扩大,与国内外领先的整车和零部件企业开展战略合作,开放合作持续深化。广汽乘用车宜昌
工厂、广汽丰田扩大产能项目(二期产能 12 万辆)建成投产,进一步筑牢发展基础。
    在这一年里,我们加强自主创新,加快积蓄发展动能。广汽研究院全力推进 53 个整车项目,
完成 14 款车型开发上市。全年共推进 13 个动力总成项目,1.5TM 米勒循环发动机顺利量产,整车
动力性、油耗、轻量化水平全面提升;第四代发动机 2.0TGDI 提前完成首台样机试制,整机性能
同级别国际领先。技术创新方面,单踏板控制系统、车载以太网、网联生态云平台、网联终端产
品 G3.0 等完成开发并量产应用;发布了由广汽自主研发,腾讯、华为等多个战略合作伙伴支持的
ADiGO(智驾互联)生态系统,打造智能网联汽车大生态。自主研发、自主创新能力持续提升,在
国家发展改革委办公厅发布的国家企业技术中心 2019 年评价结果中,广汽集团以 96.4 分的成绩,
名列全国第六。
    在这一年里,我们推进脱贫攻坚,切实履行社会责任。本集团积极推进精准扶贫精准脱贫工
作,定点帮扶清远连州市 3 个贫困村“两不愁三保障一相当”工作落实到位,稳定脱贫成效显著,
截至 2019 年 12 月,本集团在帮扶村累计共投入资金 5,283.6 万元,贫困户已全部脱贫,人均可
支配收入达到 13,000 元以上。深度参与东西部扶贫协作,结对帮扶毕节市纳雍县厍东关乡 5 个深
度贫困村,与毕节职业技术学院筹建“广汽班”。2019 年本集团在精准扶贫及各类公益慈善事业
投入超 7,927.83 万元。同时,本集团积极实施产业对口帮扶,助力粤东西北地区振兴发展,完成
梅州广汽零部件产业园建设,梅州广汽弹簧项目建成投产,园区计划引进投资总额约 16 亿元,截
至 2019 年完成引进投资 5.5 亿元。2020 年初,面对新型冠状病毒肺炎疫情来袭,我们也通过多
种形式积极担当履行企业社会责任,捐赠现金及口罩、车辆等物资累计超 3,438 万元支援防控疫
情,并快速打造生产口罩的设备和生产线,为缓解疫情防护救援物资紧缺贡献力量。


    2020 年,随着行业竞争从增量向存量快速转变,市场洗牌进程进一步加剧,主流企业间的竞
争态势将愈发激烈。同时,汽车产业能源革命、智能革命和网联革命方兴未艾,创新科技及商业
模式不断涌现。特别是年初新型冠状病毒肺炎疫情全球蔓延,增加了宏观经济中的不确定因素,
汽车零部件供应体系被打乱、企业复工复产进度缓慢,市场需求受到严重抑制,汽车行业将面临
较大的下行压力。面对更趋错综复杂的内外部形势,我们将务实笃行守初心,保持战略定力,在
做好疫情防控的基础上,加紧推进各项生产挽回措施,想方设法确保零部件供应,积极挖掘产能,
全力促进销量提升,压开支降成本,努力降低疫情对企业生产经营的影响,坚定不移地推进高质
量发展,预计全年实现汽车产销同比增长 3%左右。
    我们经营工作将强调“稳”。本集团经营工作依然将坚持稳中求进,围绕中长期战略布局、
“十三五”战略规划目标及“e-TIME 行动”计划措施,确保完成 2020 年度经营计划目标。强化
明星车型培育,优化产品布局,进一步提升快速推出改款产品的能力,不断推陈出新,快速满足
消费者求新求变的需求。坚持以战略为引领,紧紧围绕向科技型、服务型、数字化企业转型的重
大战略方向,擘画“十四五”规划蓝图。

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    我们经营发展将突出“质”。聚焦质量管控,进一步完善 QDR(品质、耐久性与可靠性)标
准及评价体系建设。以客户为中心持续加强数字化建设,打破传统整车厂、经销商、用户的直线
线性关系,构建三者之间的“金三角”结构。继续推进店面形象改造和信息化数字化升级,推进
数字化营销体系及特色服务体系构建。持续提升品牌价值,全方位强化广汽品牌的消费者体验。
    我们经营管理将聚焦“效”。继续开展开源节流、降本增效,通过市场压力倒逼降本革命,
加快实现产品的平台化模块化标准化通用化,大幅度降低产品开发和生产制造成本。聚焦具有战
略性、引领性、前瞻性、基础性的项目,最大限度提高要素配置效率,发挥其最大效能。完善研
产销一体化机制,提升板块间及板块内业务协同。持续优化职业经理人考核机制,加快推进投资
企业职业经理人改革落地。大力推动众诚保险、移动出行、大圣科技等投资企业混改及员工持股
工作,进一步提升企业活力。
    我们发展变革将着眼“转”。强化科技赋能,加快推进向科技型企业转型,致力于在基础研
究新成果与新技术结合的基础上深入研究和大力推动产业新变革;强化数字化赋能,积极推动数
字化转型,以业务战略引领数字化推进,以数字化推动创新发展;强化国际赋能,继续深耕现有
市场,积极开拓潜力市场,充分发掘市场潜能。


   “千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”。2020 年,是全面建成小康社会的决胜之年,也是“十
三五”规划的收官之年。我们将勠力同心、开拓进取,以“一个中心,两个不动摇,三个转变,
四个变革”为主线,坚持以质量和效益为中心,坚持合资合作和自主创新不动摇,推动制造向创
造转变、速度向质量转变、产品向品牌转变,推进质量变革、效率变革、动力变革、体制机制变
革,推进本集团新一轮发展,为早日实现世界一流企业目标而努力奋斗!
   最后,再次感谢广大投资者、客户、合作伙伴及社会各界人士对广汽集团的关注与支持!




                                                                       董事长:曾庆洪




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                      第三节       公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                            广州汽车集团股份有限公司
公司的中文简称                            广汽集团
公司的外文名称                            Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                        GAC Group
公司的法定代表人                          曾庆洪

二、 联系人和联系方式
                             董事会秘书                           证券事务代表
姓名              眭立                           刘东灵
                  广州市天河区珠江新城兴国路23号 广州市天河区珠江新城兴国路23号
联系地址
                  广汽中心                       广汽中心
电话              020-83151139                   020-83151139
传真              020-83150319                   020-83150319
电子信箱          ir@gac.com.cn                  ir@gac.com.cn

三、 基本情况简介
公司注册地址                              广州市越秀区东风中路448号-458号成悦大厦23楼
公司注册地址的邮政编码                    510030
公司办公地址                              广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心
公司办公地址的邮政编码                    510623
公司网址                                  www.gac.com.cn
电子信箱                                  ir@gac.com.cn
投资者热线                                020-83151139转3

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称                  中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      www.sse.com.cn
登载年度报告的香港联交所指定网站的网址      www.hkex.com.cn
公司年度报告备置地点                        广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心22楼

五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
       股票种类           股票上市交易所           股票简称                   股票代码
         A股              上海证券交易所           广汽集团                     601238
         H股              香港联合交易所           广汽集团                      02238

六、 其他相关资料
                         名称                         立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 公司聘请的会计师事
                         办公地址                     上海市黄浦区南京东路 61 号楼四楼
 务所(境内)
                         签字会计师姓名               张宁、李家俊
                         名称                         罗兵咸永道会计师事务所
 公司聘请的会计师事
                         办公地址                     香港中环太子大厦二十二楼
 务所(境外)
                         签字会计师姓名               徐浩森
                                            9 / 261
                                              2019 年年度报告


                             名称                            中国国际金融股份有限公司
                                                             北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
                             办公地址
                                                             座 27 层及 28 层
                             签字的保荐代表人姓名            周家祺、龙亮
     报告期内履行持续督
                                                             公司 2016 年 2 月完成 A 股可转换公司债券
     导职责的保荐机构
                                                             的发行,对应的持续督导期间为 2016 年 2
                             持续督导的期间                  月 4 日至 2017 年 12 月 31 日,在可转换公
                                                             司债券转股完成前,保荐机构继续履行相关
                                                             持续督导义务
                             名称                            中国国际金融股份有限公司
                                                             北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
                             办公地址
                                                             座 27 层及 28 层
                             签字的保荐代表人姓名            周家祺、龙亮
     报告期内履行持续督
                                                             公司 2017 年 11 月完成 A 股非公开股票发
     导职责的保荐机构
                                                             行,对应的持续督导期间为 2017 年 11 月
                             持续督导的期间                  17 日至 2018 年 12 月 31 日,在募集资金全
                                                             部使用完毕前,保荐机构继续履行相关持续
                                                             督导义务

    七、 近三年主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
                                                                                单位:元 币种:人民币

                                                                               本期比上年同期
       主要会计数据                  2019年                    2018年                                 2017年
                                                                                   增减(%)
营业收入                        59,233,684,226               71,514,518,876             -17.17    71,136,854,604
归属于上市公司股东的净利润       6,617,537,435               10,902,645,368             -39.30    10,786,219,906
归属于上市公司股东的             3,840,520,528                9,803,106,009             -60.82    10,289,264,938
扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -380,571,401             -1,268,116,293              69.99    16,212,733,330
                                                                               本期末比上年同
                                    2019年末                  2018年末                                2017年末
                                                                               期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产       80,134,086,002          76,549,828,708                   4.68    69,370,243,626
总资产                          137,409,527,863         132,119,734,666                   4.00   119,602,416,855

    (二) 主要财务指标
                                                                        本期比上年同期
            主要财务指标                2019年         2018年                                2017年
                                                                            增减(%)
    基本每股收益(元/股)                    0.65            1.07                -39.25           1.18
    稀释每股收益(元/股)                    0.64            1.06                -39.62           1.15
    扣除非经常性损益后的                      0.38            0.96                -60.42           1.12
    基本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                 8.46           14.97   减少6.51个百分点            21.49
    扣除非经常性损益后的                      4.91           13.46   减少8.55个百分点            20.50
    加权平均净资产收益率(%)

    报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
    □适用 √不适用

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    八、 境内外会计准则下会计数据差异
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
    □适用 √不适用
    (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
       的净资产差异情况
    √适用 □不适用
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                 归属于上市公司股东的净利润       归属于上市公司股东的净资产
                                             净利润               归属于上市公司股东的净资产
                                   本期数           上期数          期末数         期初数
    按中国会计准则                     661,754        1,090,265       8,013,409      7,654,983
    按境外会计准则调整的项目及金额:
    (1)股权投资差额摊销                      0                0          4,501            4,501
    (2)非流动资产减值准备                    0                0            901              901
    转回的会计处理差异
    (3)将计入利润分配的职                 -229             -388              0                0
    工 奖 励 及 福 利 基 金 作为
    当期成本费用项目
    按境外会计准则                     661,525        1,089,877       8,018,811        7,660,385

    (三) 境内外会计准则差异的说明:
    □适用 √不适用

    九、 2019 年分季度主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                    第一季度           第二季度          第三季度        第四季度
                                  (1-3 月份)       (4-6 月份)      (7-9 月份)   (10-12 月份)
营业总收入                        14,374,359,901    13,977,099,114    14,679,674,415 16,673,188,219
营业收入
归属于上市公司股东的净利润         2,777,967,504      2,140,871,595    1,416,183,527      282,514,809
归属于上市公司股东的扣除非
                                   2,210,231,655      1,056,520,356    1,094,082,029     -520,313,512
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -6,031,010,077      2,664,898,363   -5,744,538,672    8,730,078,985

    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    □适用 √不适用




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 十、 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
              非经常性损益项目                         2019 年金额     2018 年金额   2017 年金额
非流动资产处置损益                                       39,369,468     -13,802,613   -91,437,894
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务      2,901,521,248       1,169,673,613   442,471,030
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本                     0       1,758,162               0
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
债务重组损益                                                     0      63,897,073     65,263,700
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                       0               0    108,574,548
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务              24,033,088       7,428,934               0
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益                               11,732,074          11,933,332    33,535,159
受托经营取得的托管费收入                             22,249,865          16,424,889     2,127,642
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 22,334,277         -18,325,779   -29,116,632
其他符合非经常性损益定义的损益项目                            0          17,622,144             0
少数股东权益影响额                                   -1,007,739          -2,426,232    -3,688,543
所得税影响额                                       -243,215,374        -154,644,164   -30,774,042
                    合计                          2,777,016,907       1,099,539,359   496,954,968

 十一、 采用公允价值计量的项目
 √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                 对当期利润的
       项目名称           期初余额           期末余额              当期变动
                                                                                   影响金额
 交易性金融资产           967,734,031        842,845,452           -124,888,579    -2,869,522
 应收款项融资                       0          6,948,421              6,948,421              0
 其他权益工具投资       1,215,243,831      1,224,217,623              8,973,792              0
 其他非流动金融资产     1,588,786,067      3,137,472,390          1,548,686,323    98,223,587
         合计           3,771,763,929      5,211,483,886          1,439,719,957    95,354,065

 十二、 其他
 □适用 √不适用




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                             第四节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一) 业务概要

    本集团现有主要业务包括研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融五大业务

板块,构成了完整的汽车产业链闭环。

    1、研发板块

    本集团研发以广汽研究院为主体,是本公司直接投资、管理,并在授权范围内相对独立运营

的分公司和战略事业部,主要负责集团新产品、新技术的总体发展规划并具体实施重大的研发工

作。

    2、整车板块

    (1)汽车整车主要通过子公司广汽乘用车和合营公司广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽

三菱生产。

        产品:

        本集团乘用车产品包括 15 个系列的轿车、25 个系列的 SUV 及 3 个系列的 MPV。具体为:

        本集团燃油车产品包括:

        广汽传祺 Trumpchi(GA3、GA4、GA5、GA6、GA8、GS3、GS4、GS5、GS7、GS8、GM6、GM8);

        广汽本田 Accord(雅阁)、Crider(凌派)、Vezel(缤智)、Odyssey(奥德赛)、City(锋

        范)、Fit(飞度)、Avancier(冠道)、Breeze(皓影)、Acura CDX、Acura TLX-L、Acura

        RDX 等;

        广汽丰田 Camry(凯美瑞)、Highlander(汉兰达)、Yaris L(致炫、致享)、Levin(雷

        凌)、C-HR 等;

        广汽菲克 JEEP 自由光、JEEP 自由侠、JEEP 指南者、JEEP 大指挥官等;

        广汽三菱 ASX(劲炫)、Outlander(欧蓝德)、Eclipse Cross(奕歌)等;

        本集团节能与新能源产品包括:

        广汽传祺 GA3SPHEV、GS4PHEV、GE3、AION S、AION LX;

        广汽本田雅阁锐混动、奥德赛锐混动、Breeze(皓影)混动、Acura CDX 混动、世锐、

        VE-1;

        广汽丰田凯美瑞双擎、雷凌双擎、雷凌双擎 E+、iA5;

        广汽菲克悦界.PHEV、JEEP 大指挥官 PHEV;

        广汽三菱祺智PHEV、祺智EV;

        商用车主要通过合营公司广汽日野和联营公司广汽比亚迪生产。主要产品为轻、重型卡

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    车、工程车、大中型客车等。

           产能:本报告期广汽新能源新增 10 万辆/年产能,于 2019 年 5 月投产;广汽乘用车宜昌

           工厂新增 20 万辆/年产能,于 2019 年 6 月投产。广汽丰田扩大产能项目二期产能 12 万

           辆于 2019 年 12 月建成。截至本报告期末,汽车总产能为 261.3 万辆/年。

           销售渠道:本集团通过销售门店及互联网渠道开展汽车销售,截至本报告期末,本公司

           连同合营联营企业拥有覆盖全国 31 个省、市、自治区和直辖市的乘用车 4S 店 2,555 家。

    (2)摩托车

    摩托车主要通过合营公司五羊本田生产,主要的产品包括跨骑式摩托车、弯梁式摩托车以及

踏板式摩托车等。截至本报告期末,本集团摩托车总产能为 125 万辆/年。

    3、商贸服务板块

    通过子公司广汽商贸(及其控股、参股公司)、大圣科技和联营公司同方物流围绕汽车行业

上下游产业链,开展汽车销售、物流、国际贸易、二手车、拆解、资源再生、配套服务等业务;

通过如祺出行为用户提供创新移动出行业务。

    4、零部件板块

    本集团主要通过子公司广汽部件的控股、共同控制、参股公司及本集团联营公司广丰发动机、

上海日野生产汽车零部件,主要包括发动机、变速器、座椅、HVAC 系统、汽车灯具、自动操作配

件、转向器、减震器及配件等,产品 74%左右为本集团整车配套。

    5、金融板块

    本集团主要通过子公司广汽财务、中隆投资、广汽资本、众诚保险及合营公司广汽汇理等企

业提供金融投资、保险、保险经纪、融资租赁、汽车信贷等相关服务。


(二) 行业情况
       2019 年我国经济运行仍在合理区间,经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变,但汽车行
业在转型升级过程中受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,面临的压
力进一步加大,市场连续下滑,产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。行业具体情况如
下:
       1、汽车年度产销量降幅扩大
       2019 年,汽车产销量继续蝉联全球第一,产销量分别为 2,572.06 万辆和 2,576.87 万辆,同
比分别下降 7.51%和 8.23%,降幅比上年分别扩大 4.20 和 5.46 个百分点。




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    汽车月度销量连续出现负增长,其中上半年降幅明显,下半年逐步呈现好转趋势,累计增长
率下半年持续收窄,但总体压力依然较大。




    2、乘用车产销量降幅大于汽车总体
    2019 年,乘用车产销量分别为 2,136.02 万辆和 2,144.42 万辆,同比分别下降 9.22%和 9.56%,
占汽车产销比重分别达到 83.05%和 83.22%,分别低于上年产销量比重的 1.56 和 1.22 个百分点。




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    乘用车四类车型均出现负增长,其中轿车产销量同比分别减少 124.70 万辆和 123.44 万辆,
同比分别下降 10.86%和 10.70%;SUV 产销量同比分别减少 59.99 万辆和 62.72 万辆,同比分别下
降 6.03%和 6.28%。
    3、新能源汽车同比增速大幅下降
    2019 年,新能源受补贴退坡影响,下半年呈现大幅下降态势,全年产销量分别为 124.2 万辆
和 120.6 万辆,同比分别下降 2.3%和 4.0%。2018 年新能源汽车产销量同比增幅为 59.9%和 61.7%。
    其中纯电动汽车产销量分别为 102.00 万辆和 97.20 万辆,同比分别增长 3.40%和下降 1.20%;
插电式混合动力汽车产销量分别为 22.00 万辆和 23.20 万辆,同比分别下降 22.50%和 14.50%;燃
料电池汽车产销量分别为 2833 辆和 2737 辆,同比分别增长 85.50%和 79.20%。




    4、重点汽车集团市场集中度持续提升
    2019 年汽车销量排名前十位的汽车集团销量合计为 2,329.4 万辆,同比下降 6.7%,高于行业
增速 1.5 个百分点。占汽车销售总量的 90.4%,集中度高于上年同期 1.5 个百分点。
    注:以上数据来源于中国汽车工业协会信息发布会。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内,本集团的核心竞争力主要体现在:
    1、具有完整的产业链和结构优化的产业布局
    本集团已经形成了立足华南,辐射华中、华东、西北和环渤海地区的产业布局和以整车制造
为中心,涵盖上游的汽车研发、零部件以及下游的汽车商贸、汽车金融、移动出行的产业链闭环,
是国内产业链最为完整、产业布局最为优化的汽车集团之一。产业链上下游的协同效应逐步发挥,
新的利润增长点正日益呈现,集团综合竞争力不断增强。报告期内,移动出行平台“如祺出行”
正式开始运营,广汽智联新能源汽车产业园项目按计划推进,广汽爱信变速箱项目、广汽乘用车
动力总成二工厂发动机一期项目相继开工,广汽乘用车宜昌工厂、广汽新能源智能生态工厂一期、
广汽丰田扩大产能项目(二期产能 12 万辆)正式投产,产业布局进一步完善。
    2、具有先进的制造、工艺、品质以及流程管理
    本集团在制造、工艺、品质以及流程管理等方面具有综合优势。主要包括:(1)国际领先的
品质优势;(2)“持续改善”的创新优势;(3)精益求精的成本优势。
    3、持续丰富产品线和优化产品结构
    本集团拥有包括轿车及 SUV、MPV 在内的全系列产品,并通过持续导入新车型和产品迭代,
保持产品的市场竞争力,以适应消费者的需求变化,始终保持客户忠诚度和广泛认可的品牌美誉
度。 报告期内,集团持续推进新产品开发和引入,各大整车厂陆续推出广汽传祺 GM6、第二代
GS4、广汽新能源 Aion S、Aion LX、广汽本田皓影、奥德赛锐混动、广汽丰田雷凌(含 HEV)换
代等新车型和改款车型,产品线更趋丰富,新能源和节能产品的结构比例持续提高。
    4、开创了自主品牌研发和生产体系的“广汽模式”
    通过多年的引进、消化、吸收和创新,积累了资金、技术、人才和经验,形成了世界级水平
的生产体系;在研发方面,通过整合全球优势资源,形成跨平台、模块化架构的正向开发体系,
具备集成创新优势。报告期内,本集团强化核心零部件自主掌控,首款自研米勒循环 1.5TM 发动
机、自研 7WDCT 自动变速箱完成开发;集团新增专利申请 1,455 件,累计专利申请 6,079 件,新
增专利授权数 799 件(其中发明专利 166 件),累计专利授权数 3,723 件(其中发明专利 575 件)。
传祺 GE3 车型首次荣获国家级外观设计专利金奖。2019 年 11 月 3 日,广汽集团“GAC 小排量汽
油机平台技术研究及产品开发”项目荣获中国内燃机学会颁发的最高荣誉“科学技术奖”一等奖。
    5、搭建新能源及智能网联技术体系
    本集团拥有全球领先的纯电汽车专属平台及首先应用的深度集成“三合一”电驱系统,自主研
发了集自动驾驶系统、物联系统、云平台及大数据于一身的 ADiGO(智驾互联)生态系统,并已
具备量产 L3 级自动驾驶技术水平,打造了基于全新纯电专属平台的 Aion 系列新能源汽车产品体

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系。报告期内,基于纯电专属平台的首款战略车型 Aion S 和豪华智能超跑 SUV—Aion LX 正式上市,
Aion LX 上市以来以高科技、高品质、高性能的表现深得顾客喜爱;本集团自主研发,腾讯、华为
等多个战略合作伙伴支持的 ADiGO(智驾互联)生态系统正式发布,致力打造智能网联汽车大生
态。
       6、拥有连接国际的资本运营平台
       本集团成功构建了 A/H 资本运营平台,有利于充分利用境内外资本市场多种形式的投融资工
具,通过内生性增长和外延式扩张相结合的方式,实现资源有效配置,创造资本增值和企业价值
最大化。公司探索治理结构改革,持续完善中长期激励机制,不断拓宽投融资领域,优化融资结
构,金融支撑主业的作用显著增强。




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                         第五节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2019 年,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退
坡等因素的影响,承受了较大压力。面对汽车行业持续下行的严峻形势,本集团以高质量发展为
统领,采取各种积极有效的措施,攻坚克难,保持经营平稳运行,整体实现了优于行业的发展水
平,在逆境中表现出强大的发展韧性。
    1、顶住下行压力,保持经营平稳运行
    本集团旗下各整车企业在市场需求下滑的严峻形势下迎难而上,整体表现优于行业,雅阁、
凯美瑞、雷凌、凌派、缤智、汉兰达、欧蓝德、冠道、GS4、指南者、奥德赛等明星车型持续热销,
传祺 GM6、第二代 GS4、GA6 换代、Aion S、Aion LX、皓影、奥德赛混动版、缤智中改款、雷凌
(含 HEV)换代及双擎 E+、大指挥官 PHEV 等新车型成功上市。零部件板块,广汽部件积极引入
集成电驱动系统、IGBT 和保险杠等相关零部件项目;广丰发动机 TNGA 项目首条生产线 TNGA 2.0L
发动机全面量产下线。商贸服务板块,广汽商贸持续推进销售网络建设,全年新增 25 家销售店;
大圣科技探索从开放型电商向数字化科技型企业的战略升级。金融服务板块,广汽汇理零售贷款
渗透率持续上升,业绩再创新高;众诚保险完成广爱保险经纪有限公司股权收购,连续两年实现
盈利;广汽资本所投企业虹软科技、广电计量实现 IPO;广汽财务积极开展库存融资业务,为整
车销售提供支持。
    2、深化改革创新,持续完善公司治理
    全面推动“双百行动”改革方案实施,推动众诚保险员工持股试点、投资企业职业经理人改
革、建立健全容错机制等多项工作取得实质性成效。实施新一轮组织机构改革,新设整车事业本
部、零部件事业本部、商贸事业本部、金融业务本部、国际业务本部等本部,强化自主品牌研产销
一体化经营和沟通协调效率,加强研发、整车、零部件、商贸、金融板块的资源和战略协同,加
快推动数字化转型和国际化业务发展,进一步提升管理效益。同时,广汽研究院模拟法人运作设
立董事会;广汽菲克调整运营机制,实现广汽菲克和广汽菲克销售公司一体化运营。完成首期股
权激励计划全部行权,累计行权 5,932.16 万股。持续完善公司治理制度,报告期内新增规章制度
17 项,修订《公司章程》及其他规章制度 54 项。
    3、扎实推进项目建设,筑牢发展基础
    广汽智联新能源汽车产业园项目按计划推进,广汽新能源智能生态工厂一期正式投产。广汽
爱信变速箱、广汽乘用车动力总成二工厂、广汽时代、时代广汽、南方(韶关)智能网联新能源
汽车试验检测中心等项目相继开工建设。广汽乘用车宜昌工厂竣工投产,建成生产自动化、信息
数字化、管理智能化、智造生态化的智能智造标杆工厂。广汽研究院化龙研发基地二期完成主体
结构封顶。广汽丰田扩大产能项目(二期产能 12 万辆)已建成投产,广汽丰田新能源车扩建项目
按计划推进。广汽本田增城工厂产能扩大(新增 24 万辆/年)建设项目已完成投产准备。


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    4、提升自主体系能力,激发发展新动能
    自主品牌大力推动研产销一体化,完成第二代 GS4、GA6 换代、GM6、Aion S、Aion LX 等车
型开发上市,其中,第二代 GS4 是基于全新广汽全球平台模块化架构 GPMA 打造的首款 SUV,也是
全球首款搭载微信车载版的量产车;Aion S 4 月上市后累计年销量达 3.2 万台,稳居纯电轿车市
场前二;Aion LX 以自主领先的 650km NEDC 续航里程、媲美超跑的 3.9 秒百公里加速及 L3 级自
动驾驶,成为自主纯电汽车新标杆。大力推动自主品牌营销创新,构筑“数字化时代营销金三角”
和启动“4×2+1 工程”,提高数字化营销水平。全年完成 500 多家传祺特约店升级,推出“一键
尊享服务”品牌,竭力打造数字化特色化服务体系。坚定国际化步伐,深耕“一带一路”市场,
本年度完成以色列、柬埔寨等 8 国市场开拓,已布局全球 24 个国家和地区。
    5、切实保障投资者权益,树立良好资本市场形象
    持续以“真实、准确、完整、及时、公平、有效”为原则开展信息披露工作,2019 年在上交
所及联交所披露的各类公司文件无差错、无延迟、无更正、无补充,公告数分别达 156 项和 126
项,本公司连续四年获上交所信息披露年度“A 类”评价。通过上交所 e 互动、投资者热线、路
演、投资者交流会等多种途径加强与投资者沟通,全年累计接待投资者/分析师超过 1,500 余人次。
此外,组织了“沪市公司质量行——‘我是股东’”、“走进大湾区上市公司”等活动,让更多
的中小投资者更深入地走进公司、了解公司。2019 年公司被《机构投资者》授予“亚洲区最受尊
敬企业”奖项。
    6、讲好广汽故事,稳步提升品牌价值
    积极参展北美、上海、广州等国际车展,借助全国两会、博鳌论坛、中华人民共和国成立 70
周年、读懂中国会议等重要传播节点,说好广汽故事,强化品牌形象。广汽传祺荣获中央广播电
视总台 2019 年中国品牌强国盛典活动“十大年度新锐品牌”的称号。


二、报告期内主要经营情况

     本报告期内,本集团的营业总收入约为 597.04 亿元,较上年同期减少约 17.51%;归属于母

公司股东的净利润约为 66.18 亿元,较上年同期减少约 39.30%;基本每股收益约为 0.65 元,较

上年同期减少约 39.25%。

    本报告期业绩变动主要影响因素是:

    1、2019 年,经济下行压力加大,国内汽车行业产销持续负增长。面对严峻形势,本集团以

高质量发展为统领,采取各种积极有效的措施,坚持正向研发、自主创新,加快推出新产品,不

断增强产品力。2019 年,全球研发体系能力再度迈上新台阶,并大力推动自主品牌研产销一体化,

先后推出第二款 MPV 车型传祺 GM6、GA6 换代、第二代 GS4,推出 Aion S、Aion LX 自主品牌新能

源车,进一步丰富自主品牌明星产品组合。其中,自主品牌新能源车销量保持逆势增长,全年销

量超过 4 万辆,同比翻一番。

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    2、日系合资企业产品技术推陈出新,综合竞争力进一步提升,全新第八代凯美瑞销量同比大

幅增长,第十代雅阁等车型销量稳步增长,其中,广汽本田新推出奥德赛锐混动、缤智中改款、

皓影,广汽丰田推出全新换代雷凌、首款纯电动轿车 iA5,市场反应均较好。广汽本田、广汽丰

田全年产销均实现同比正增长。

    3、随着自主品牌及合营企业产销量的变化,产业链上下游的金融服务、汽车部件及商贸服务

等配套业务虽然也受到一定的影响,但各业务板块协同效应持续显现,助力主业发展。其中,本

集团于 2019 年 6 月正式发布移动出行平台——如祺出行,并率先在广州推出市场试运营,进一步

完善广汽集团的出行服务板块,促进产业链优化升级,推动集团高质量发展迈上新台阶。广汽财

务持续提升金融服务能力,各项新业务取得较大进展,支持集团主业发展需求。

(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                单位:亿元 币种:人民币
              科目                    本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                                  592.34            715.15               -17.17
营业成本                                  551.48            582.41                -5.31
销售费用                                    45.53             50.73              -10.25
管理费用                                    32.44             40.56              -20.02
研发费用                                    10.02              8.38               19.57
财务费用                                     0.26             -1.51              117.22
经营活动产生的现金流量净额                  -3.81           -12.68                69.99
投资活动产生的现金流量净额                -48.26            -55.81                13.53
筹资活动产生的现金流量净额                -23.25            -24.74                 6.02
研发支出                                    50.41             48.89                3.11
投资收益                                    96.26             90.03                6.92



2、 收入和成本分析
√适用 □不适用
    本报告期内,本集团的营业总收入约为 597.04 亿元,较上年同期减少约 17.51%,主要是国

内汽车行业产销持续负增长,国内政策变化影响,本集团汽车销量下降。

    本报告期内,本集团营业成本及税金总额约为 566.27 亿元,较上年同期减少约 6.66%;毛利

总额为 30.77 亿元,较上年同期减少约 73.73%,毛利率较上年同期减少 11.03 个百分点,主要是

产销量下降导致收入减少以及成本规模效应减少等综合所致。




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(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                                                     单位:亿元 币种:人民币
                                                           主营业务分行业情况
                                                                                营业收入比上年增    营业成本及税金比       毛利率比上年增减
      分行业          营业收入        营业成本及税金         毛利率(%)
                                                                                    减(%)           上年增减(%)              (%)
                                                                                营业收入比上年增    营业成本比上年增       毛利率比上年增减
      分行业          营业收入             营业成本          毛利率(%)
                                                                                    减(%)               减(%)                (%)
整车制造业                 360.60                 349.63                3.04              -28.44               -17.08    减少 13.29 个百分点
零部件制造业                24.74                  23.40                5.42              -14.16                 -6.62   减少 7.63 个百分点
商贸服务                   188.51                 179.57                4.74                15.13                17.96   减少 2.29 个百分点
金融及其他                  23.19                  13.67               41.05              -15.05                 77.07   减少 30.67 个百分点
合计                       597.04                 566.27                5.15              -17.51                 -6.66   减少 11.03 个百分点
                                                           主营业务分产品情况
                                                                                营业收入比上年增    营业成本及税金比       毛利率比上年增减
      分产品          营业收入        营业成本及税金         毛利率(%)
                                                                                    减(%)           上年增减(%)              (%)
                                                                                营业收入比上年增    营业成本比上年增       毛利率比上年增减
      分产品          营业收入             营业成本          毛利率(%)
                                                                                    减(%)               减(%)                (%)
乘用车                     360.39                 349.50                3.02              -28.46               -17.10    减少 13.29 个百分点
汽车相关贸易               213.25                 202.97                4.82                10.74                14.48   减少 3.11 个百分点
金融及其他                  23.40                  13.80               41.03              -14.85                 77.61   减少 30.69 个百分点
合计                       597.04                 566.27                5.15              -17.51                 -6.66   减少 11.03 个百分点
                                                           主营业务分地区情况
                                                                                营业收入比上年增    营业成本及税金比       毛利率比上年增减
      分地区          营业收入        营业成本及税金         毛利率(%)
                                                                                    减(%)           上年增减(%)              (%)
                                                                                营业收入比上年增    营业成本比上年增       毛利率比上年增减
      分地区          营业收入             营业成本          毛利率(%)
                                                                                    减(%)         减(%)                      (%)
中国大陆                   595.38                 566.20                 4.90             -17.72                -6.66    减少 11.27 个百分点
香港地区                     1.66                   0.07                95.78             730.00                 0.00    增加 30.78 个百分点
合计                       597.04                 566.27                 5.15             -17.51                -6.66    减少 11.03 个百分点




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(2) 产销量情况分析表
√适用 □不适用
    主要产品       单位         生产量      销售量       库存量         生产量比上年增减(%)    销售量比上年增减(%) 库存量比上年增减(%)
      轿车         辆              53,721       58,365       1,716                      -10.29                   4.40                -73.07
      SUV          辆             268,161     267,453      18,991                       -40.81                 -40.10                  3.55
      MPV          辆              57,437       58,760       3,437                       53.11                  79.45                -28.05
产销量情况说明
主要为合并报告范围内广汽乘用车产销数据。

(3) 成本分析表
                                                                                                                                 单位:亿元
                                                            分行业情况
                                                              本期占总成本                            上年同期占总成本    本期金额较上年
   分行业                 成本构成项目          本期金额                              上年同期金额
                                                                比例(%)                                   比例(%)         同期变动比例(%)
  整车制造业   直接材料、直接人工及制造费用等       337.35              61.04                399.86               68.52             -15.63
零部件制造业   直接材料、直接人工及制造费用等         23.18              4.19                 24.81                4.25              -6.57
               原材料及外购产品、人工成本、仓
  商贸服务                                           178.91                   32.37          151.59              25.98              18.02
               储物流成本等
   小计                      小计                    539.44                   97.60          576.26              98.75              -6.39
 金融及其他                  其他                     13.27                    2.40            7.30               1.25              81.78
   合计                      合计                    552.71                  100.00          583.56             100.00              -5.29
                                                           分产品情况
                                                             本期占总成本                             上年同期占总成本    本期金额较上年
   分产品                 成本构成项目          本期金额                              上年同期金额
                                                               比例(%)                                    比例(%)         同期变动比例(%)
   乘用车      直接材料、直接人工及制造费用等       337.27             61.02                 399.81               68.51             -15.64
               原材料及外购产品、人工成本、仓
汽车相关贸易                                         202.09                   36.56          176.40              30.23              14.56
               储物流成本等
 金融及其他                  其他                     13.35                    2.42            7.35               1.26              81.63
   合计                      合计                    552.71                  100.00          583.56             100.00              -5.29



                                                                  23 / 261
                                        2019 年年度报告



(4) 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用

    前五名客户销售额 29.64 亿元,占年度销售总额 5.00%;其中前五名客户销售额中关联方销售

额 25.59 亿元,占年度销售总额 4.32%。

    前五名供应商采购额 133.44 亿元,占年度采购总额 24.20%;其中前五名供应商采购额中关联

方采购额 86.18 亿元,占年度采购总额 15.63%。
3、 费用
√适用 □不适用

    (1)销售费用较上年同期减少约 5.20 亿元,主要是本报告期广告宣传及市场费同比减少等综

合所致;

    (2)管理费用较上年同期减少约 8.12 亿元,主要是本报告期 A 股期权激励费用分摊同比减少

以及无形资产摊销减少等综合所致;

    (3)研发费用较上年同期增加约 1.64 亿元,主要是本报告期研发支出费用化同比增加等综合

所致;

    (4)财务费用较上年同期增加约 1.77 亿元,主要是本报告期产销下降导致资金减少等影响利

息收入同比减少等综合所致。
4、 研发投入
(1) 研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                          单位:亿元
本期费用化研发投入                                             9.59
本期资本化研发投入                                            40.82
研发投入合计                                                  50.41
研发投入总额占营业收入比例(%)                                8.44
公司研发人员的数量                                            6,222
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                           17.62
研发投入资本化的比重(%)                                     80.98



(2) 情况说明
√适用 □不适用

    本报告期内研发投入 50.41 亿元,较上年同期增加 1.52 亿元,主要是本报告期继续加强自主

研发和创新能力建设,同步推进常规动力车型、新能源车型开发项目及核心部件的研发。


5、 现金流
√适用 □不适用
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     (1)本报告期内经营活动产生的现金流量净额为流出约 3.81 亿元,较上年同期的现金净流出

 约 12.68 亿元减少净流出 8.87 亿元,主要是本报告期内随销量减少,营业收付相应减少、税费支

 付减少,以及非合并范围企业在广汽财务的存款净增加额下降及广汽财务发放的客户贷款增加等综

 合所致;

     (2)本报告期内投资活动产生的现金流量净额为流出约 48.26 亿元,较上年同期的现金净流

 出约 55.81 亿元减少净流出约 7.55 亿元,主要是本报告期收到投资企业分利增加等综合所致;

     (3)本报告期内筹资活动产生的现金流量净额为流出约 23.25 亿元,较上年同期的现金净流

 出约 24.74 亿元减少净流出约 1.49 亿元,主要是本报告期下属企业吸收投资增加等综合所致;

     (4)于 2019 年 12 月 31 日,本集团的现金和现金等价物约人民币 305.65 亿元,比较 2018 年

 12 月 31 日的约 380.66 亿元,减少约 75.01 亿元。

 6、投资收益

     本报告期内投资收益约为 96.26 亿元,较上年同期增加约 6.23 亿元,主要是日系合资企业盈

 利增加、欧美系合资企业盈利减少,以及随产销量减少,上游汽车零部件联营企业盈利减少等综合

 所致。

 7、其它

     本报告期内所得税费用约为-4.17 亿元,较上年同期减少约 13.38 亿元,主要是本报告期部分

 企业盈利变化等综合所致。

     综上所述,本集团本报告期归属于母公司股东的净利润约为 66.18 亿元,较上年同期减少约

 39.30%;基本每股收益约为 0.65 元,较上年同期减少约 39.25%。


 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
 □适用 √不适用


 (三) 资产、负债情况分析
 √适用 □不适用
  1、 资产及负债状况
                                                                                      单位:亿元
                                                                                     本期期末金额
                          本期     本期期末数占总       上期       上期期末数占总
      项目名称                                                                       较上期期末变
                        期末数     资产的比例(%)      期末数     资产的比例(%)
                                                                                     动比例(%)
应收票据                   22.41              1.63         47.57              3.60         -52.89
应收账款                   34.66              2.52         21.59              1.63          60.54
其他流动资产               40.36              2.94         28.83              2.18          39.99
其他非流动金融资产         31.37              2.28         15.89              1.20          97.42
固定资产                174.74               12.72      138.87               10.51          25.83
                                             25 / 261
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                                                                                    本期期末金额
                          本期    本期期末数占总       上期       上期期末数占总
      项目名称                                                                      较上期期末变
                        期末数    资产的比例(%)      期末数     资产的比例(%)
                                                                                    动比例(%)
无形资产                116.67               8.49         85.56              6.48          36.36
一年内到期的
                          41.06              2.99         11.78              0.89         248.56
非流动负债
其他流动负债              15.26              1.11         11.19              0.85          36.37

 其他说明

     (1)应收票据较上期期末数减少 52.89%,主要是本报告期随销量减少而减少应收票据款等综

 合所致;

     (2)应收账款较上期期末数增加 60.54%,主要是本报告期应收汽车财政补贴增加,以及新能

 源车销量增加而增加应收货款等综合所致;

     (3)其他流动资产较上期期末数增加 39.99%,主要是本报告期广汽财务发放贷款增加等综合

 所致;

     (4)其他非流动金融资产较上期期末数增加 97.42%,主要是本报告期投资金融产品增加等综

 合所致;

     (5)固定资产较上期期末数增加 25.83%,主要是本报告期广汽乘用车扩能建设及新能源汽车

 工厂建设而增加固定资产,以及在建工程转入等综合所致;

     (6)无形资产较上期期末数增加 36.36%,主要是本报告期技术开发形成无形资产,以及项目

 建设购入土地使用权增加等综合所致;

     (7)一年内到期的非流动负债较上期期末数增加 248.56%,主要是本报告期将于 2020 年到期

 的公司债券和中期票据等综合所致;

     (8)其他流动负债较上期期末数增加 36.37%,主要是本报告期发行 4 亿元短期融资券等综合

 所致。


  2、 截至报告期末主要资产受限情况
 □适用 √不适用


  3、 其他说明
 √适用 □不适用

 (1)财务指标

     于 2019 年 12 月 31 日,本集团的流动比率约为 1.37 倍,比 2018 年 12 月 31 日的约 1.65 倍有

 所下降;速动比率约为 1.20 倍,比 2018 年 12 月 31 日的约 1.48 倍有所下降,均处于合理范围。


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(2)财政资源及资本架构

    于 2019 年 12 月 31 日,本集团的流动资产约为 568.65 亿元,流动负债约为 415.85 亿元,流

动比率约为 1.37 倍。于 2019 年 12 月 31 日的总借款约为 138.61 亿元,主要为本集团发行的面值

分别为 30 亿元和 20 亿元的公司债、两期面值均为 3 亿元的中期票据、期末余额约 25.51 亿元的可

转债、期末余额约 4 亿元的短期融资券、期末余额约 50.70 亿元的银行及金融机构借款等,资产负

债比率约为 14.39%,上述借款及债券将于到期时偿还。本集团一般以自有经营性现金流量应付其

业务运作所需资金。(资产负债比率计算方法;(非流动负债中的借款+流动负债中的借款)/(总

权益+非流动负债中的借款+流动负债中的借款)。

(3)外汇风险

    本集团的业务主要在中国境内展开,国内销售及采购均以人民币结算。本报告期内,外汇的变

动对本集团的经营成果和现金流量并无重大影响。

(4)或有负债

    于 2019 年 12 月 31 日,本集团承担对第三方担保责任为 0 元,2018 年 12 月 31 日承担对第三

方担保责任为 0 元;于 2019 年 12 月 31 日,本公司提供的对子公司的财务担保金额为 0 元,2018

年 12 月 31 日对子公司担保为 0 元。


(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用


汽车制造行业经营性信息分析
1、 产能状况
√适用 □不适用
现有产能
√适用 □不适用
           主要工厂名称              设计产能          报告期内产能    产能利用率(%)
  广汽本田                                  65 万辆              77.66           119.48
  广汽丰田                                  60 万辆              67.06           139.71
  广汽乘用车(含广汽新能源)                82 万辆              37.93             55.92
  广汽三菱                                  20 万辆              12.80             64.00
  广汽菲克                                32.8 万辆               6.57             20.03
  广汽日野                                   1 万辆               0.35             35.00
  广汽比亚迪                               0.5 万辆               0.02              4.00
1、报告期产能指报告期产量。
2、广汽本田的产能含整合原本田(中国)的产能。广汽本田增城工厂产能扩大(新增 24 万辆/年)
建设项目二期于 2020 年 2 月投产。
3、广汽丰田扩大产能项目二期产能 12 万辆于 2019 年 12 月建成,报告期内实际产能利用率为
139.71%。

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 4、广汽乘用车宜昌工厂产能 20 万辆/年,于 2019 年 6 月建成投产;广汽新能源一期产能 10 万辆/
 年,于 2019 年 5 月建成投产。

 在建产能
 √适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
   在建产能工厂            计划         报告期内             累积
                                                                         预计投产日期           预计产能
       名称              投资金额       投资金额           投资金额
                                                                      一期(10 万辆)已于       20 万辆
广汽自主品牌乘用车                                                    2018 年 12 月竣工投
新增 20 万辆新能源          469,400         65,028          311,817   产;二期(10 万辆)
汽车产能扩建项目                                                      根据市场情况适时启
                                                                      动建设。
                                                                      一期(12 万辆)已于       24 万辆
广汽本田增城工厂产
                                                                      2015 年 10 月投产;二
能扩大(新增 24 万辆        310,221         39,300          307,256
                                                                      期(12-24 万辆)2020
/年)建设项目
                                                                      年 2 月投产。
广汽丰田新能源车扩                                                                              40 万辆
                     1,132,988.6           196,077          196,077   2022 年
建项目(一期、二期)

 产能计算标准
 √适用 □不适用
 以标准产能按两班制进行计算。


 2、 整车产销量
 √适用 □不适用

 按车型类别
 √适用 □不适用
                                   销量(辆)                                   产量(辆)
                                                 累计同比                                     累计同比
     车型类别          本年累计     去年累计                      本年累计       去年累计
                                                 增减(%)                                    增减(%)
 乘用车                2,058,500    2,138,543         -3.74      2,020,161      2,184,910          -7.54
       轿车            1,108,722      986,524         12.39      1,090,750      1,011,920           7.79
       MPV               103,241       78,243         31.95        100,623         82,602          21.82
       SUV               846,537    1,073,776        -21.16        828,788      1,090,388         -23.99
 商用车                    3,660        9,349        -60.85          3,653          9,100         -59.86
       客车                  142        5,046        -97.19            137          5,046         -97.28
       货车                3,518        4,303        -18.24          3,516          4,054         -13.27
 合计                  2,062,160    2,147,892         -3.99      2,023,814      2,194,010          -7.76




                                                28 / 261
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按地区
√适用 □不适用
                              境内销量(辆)                           境外销量(辆)
                                               累计同比                                 累计同比
   车型类别        本年累计      去年累计                   本年累计      去年累计
                                               增减(%)                                增减(%)
乘用车            2,033,824 2,120,739              -4.10       24,676        17,804          38.60
      轿车        1,092,933   972,337              12.40       15,789        14,187          11.29
       MPV          102,901    78,168              31.64          340            75         353.33
       SUV          837,990 1,070,234            -21.70         8,547         3,542         141.30
商用车                3,660     9,349            -60.85             -             -              -
      客车              142     5,046            -97.19             -             -              -
      货车            3,518     4,303            -18.24             -             -              -
合计              2,037,484 2,130,088              -4.35       24,676        17,804          38.60
注:上述产销数据含合营公司。

3、 零部件产销量
□适用 √不适用

4、 新能源汽车业务
√适用 □不适用

新能源汽车产能状况
√适用 □不适用
广汽新能源智能生态工厂一期产能 10 万辆/年,于 2019 年 5 月建成投产。

新能源汽车产销量
√适用 □不适用
                                销 量(辆)                             产 量(辆)
                                               累计同比                                 累计同比
   车型类别        本年累计     去年累计                    本年累计     去年累计
                                               增减(%)                                增减(%)
乘用车                 42,224      20,045          110.65      43,078       20,014          115.24

新能源汽车收入及补贴
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
 车型类别                收入                   新能源汽车补贴金额         补贴占比(%)
 乘用车                           491,819                     86,139                  17.51


5、 其他说明
□适用 √不适用




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(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用

    本报告期内,本集团对外股权投资为人民币 319.82 亿元,较上年增加人民币 30.09 亿元,变

化原因主要为本集团对合营、联营企业增资及合营、联营企业利润增加导致。


(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用


(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见报告第十三节第十一项。


(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用


(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

    广汽本田、广汽丰田及广汽乘用车为本集团重要合营公司和子公司,本报告期内三家公司结合

自身情况和行业发展趋势,积极采取生产强化、营销创新、降本增效等有效措施,实现了稳步发展,

特别是广汽丰田、广汽本田实现了产销大幅好于行业整体的优异成绩。其中:

    广汽本田实现产销 762,390 辆和 770,884 辆,同比增长 1.56%和 3.98%;实现营业收入

10,571,144 万元,同比增 8.03%;

    广汽丰田实现产销 670,554 辆和 682,008 辆,同比增长 11.88%和 17.59%;实现营业收入

9,805,427 万元,同比增长 17.12%;

    广汽乘用车实现产销 379,319 辆和 384,578 辆,同比下降 31.09%和 28.14%;实现营业收入

4,072,182 万元,同比下降 26.89%。


(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用




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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
    2020 年,由于宏观经济中不确定因素增加、消费信心不足、行业竞争加剧、国六排放标准及

双积分实施等因素,加上年初新型冠状病毒肺炎疫情的影响,汽车行业将面临较大的下行压力。汽

车行业发展格局和趋势将呈现以下特点:

    1、新型冠状病毒肺炎疫情增加行业下行压力

    疫情严重的湖北地区及比较严重的广东、浙江等地区都是我国汽车工业大省且零部件配套企业

众多,由于整车厂全国配套,产业链长,疫情除直接影响当地整车企业的产销量以外,短期内还将

影响全国零部件供应,从而制约整车的生产节奏。同时,疫情还造成国内购车需求和消费能力短期

内明显下降,中小企业资金链断裂隐患加大。但疫情结束后,抑制的消费需求预计会在短期内得到

释放,加上居民对于公共出行方式不安全性的担忧将有所上升,将会对个人首次购车需求有一定促

进。

    2、国家有望进一步出台政策促进汽车消费

    2020 年 2 月,习近平总书记在讲话中提出,要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购

地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。商务部也表示将会同相关部门研究出台进

一步稳定汽车消费的政策,并鼓励各地出台促进新能源汽车消费、增加传统汽车限购指标、开展汽

车以旧换新等举措,促进汽车消费。国家发改委、科技部、工信部等 11 个部门联合印发《智能汽

车创新发展战略》,将对智能汽车产业链形成有效带动作用。3 月,广州市发布《广州市坚决打赢

新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务的若干措施》,给予消费者新能源汽

车补贴及置换新车补贴,以提振汽车消费。预期 2020 年将有更多限购放松、以旧换新及支持新能

源汽车发展等利好政策出台,以缓解汽车市场的下行压力。

    3、汽车产业转型升级加剧行业洗牌

    在新一轮科技革命和产业变革的推动下,汽车产业加速向智联化、电动化、数字化、共享化方

向发展。以新能源汽车、智能网联汽车为代表的新动能正在发展壮大,智能交通、共享出行等新型

商业模式正在快速兴起。国内汽车产业正处于转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力,由高

速增长转向高质量发展的关键时期,汽车市场正从销量市场向存量市场转变,市场洗牌进程进一步

加剧,以市场为导向的竞争态势将愈发激烈。




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(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
    在“十三五”期间,本集团将秉承“内部协同创新、外部开放合作”的发展原则,完成 1 个目

标、夯实 5 大板块、突出 1 个重点、实现 3 大突破;力争“十三五”期末实现汽车产能 300 万辆,

产能利用率达到 80%,成为先进的汽车集团的目标;做强做实研发、整车、零部件、商贸服务和金

融服务五大板块;全力发展自主品牌,实现自主品牌跨越式发展;实现电动化、国际化、网联化三

个方面的重大突破。

    面向未来,本集团提出了新阶段的发展愿景和任务使命:“在 2027 年即公司成立 30 周年之际

广汽集团争取进入世界企业 100 强;在 2037 年即公司成立 40 周年之际广汽集团将成为具有全球竞

争力的世界一流企业。”


(三) 经营计划
√适用 □不适用
    2020 年本集团的工作方针是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻

党的十九大及二中、三中、四中全会精神,全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示

精神,认真落实省委十二届八次全会、市委十一届九次全会精神,以“一个中心、两个不动摇、三

个转变、四个变革”为主线,即坚持以质量效益为中心,坚持自主创新和合资合作不动摇,加快推

动制造向创造、速度向质量、产品向品牌转变,全面推动质量、效率、动力和体制机制变革,围绕

集团中长期发展规划、“十三五”战略规划和 e-TIME 行动计划,坚持稳中求进工作总基调,统筹

推进好拓市场、稳增长、谋创新、促改革、强动能、防风险等各项工作,广泛开展开源节流活动,

把握好投资节奏,全力完成年度任务目标,推动广汽集团加快数字化转型升级,实现高质量发展。

    2020 年,面对突发的新型冠状病毒肺炎疫情,本集团将在做好疫情防控的基础上,加紧推进

各项生产挽回措施,努力降低疫情对企业生产经营的影响,预计全年汽车产销同比增长 3%左右。

本集团计划推出 19 款全新及改款车型,进一步完善产品结构,提升综合竞争力,包括 8 款自主品

牌产品:广汽传祺第二代 GS4 PHEV 和 Coupe 版、GA8 中改款、GM8 中改款、GS3 中改款,广汽新能

源纯电中型 SUV、紧凑型跨界车型,广汽蔚来首款车型 HYCAN 007;以及 11 款合资产品:广汽本田

皓影混动版、凌派混动版、冠道中改款、第四代飞度、VE-1 中改款、讴歌 CDX 中改款,广汽丰田

威兰达(含双擎)、C-HR EV,广汽菲克 Jeep 指南者中改款,广汽三菱劲炫中改款。

    主要工作措施如下:

    1、咬定目标不放松,全力以赴稳增长。继续开展开源节流,推动降本增效,充分挖掘经营潜

力,并启动“十四五”规划编制。
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    2、以客为尊不动摇,打造营销新体验。突出明星车型培育,聚焦质量管控和成本控制,围绕

顾客体验构建数字化“金三角”销售服务体系,拓展服务生态圈。

    3、坚持创新不松懈,提升核心竞争力。完善研产销一体化机制,提升自主品牌一体化经营和

沟通协调效率,加强核心技术能力,提升自主创新体系能力。

    4、保持定力不畏难,全面培育新动能。推进广汽智联新能源汽车产业园项目,推进智能网联

关键系统零部件开发取得阶段性成果,不断丰富新能源车产品矩阵,加快推动集团数字化转型,积

极创新移动出行运营模式。

    5、开放合作不止步,整合资源谋共赢。扎实推进国际化,提升合资合作水平,推动开放创新

与跨界融合。

    6、抓牢改革不停顿,推动发展高质量。落实“双百改革”任务,持续优化职业经理人考核机

制,加快推进投资企业职业经理人改革落地;持续提升品牌价值,积极履行社会责任;压实全面从

严治党、廉洁从业、安全生产、维稳综治和风险防控责任。


(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用

    1、行业风险

    (1)宏观环境波动的风险

    汽车行业上受国内整体经济发展水平的影响较大,经济增长速度的高低将刺激或抑制汽车消费;

此外,由于经济全球化因素,汽车行业同样受到国际宏观环境和国际局势影响,近年来中美贸易摩

擦、特报是今年突发的全球性肺炎疫情极大加剧了宏观经济的不确定性,也进一步加剧了对汽车行

业的影响。

    (2)行业竞争日趋激烈的风险

    虽然我国汽车产业面临的压力进一步加大,产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点,

但产销均超 2,500 万辆继续蝉联全球第一,依然是全球各大车企重点关注和投入的市场;同时,报

告期内重点汽车集团的市场集中度有所提升,但自主品牌份额下降较大,合资企业与本土企业、国

外品牌与自主品牌、自主品牌与自主品牌之间的竞争愈发激烈。

    (3)行业变革风险

    在能源短缺和环保意识不断提高的背景下,新能源汽车技术正成为各汽车企业重点关注及进行

汽车技术革新的方向。




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    2 月 24 日,国家相关部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,明确提出到 2025 年,中国标

准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成,并

在 2025 年有条件自动驾驶(L3)汽车达到规模化生产。

    新能源汽车的发展受国家政策等的影响较大,在国家新的战略规划下,对各汽车企业新能源汽

车的研发和技术提出了更高的要求,特别是有关智能网联、自动驾驶等领域;此外,补贴政策调整

也会对新能源汽车的销售会造成影响,如成本控制无法与补贴调整相匹配,必然造成成本过高,产

品竞争力下降。

    2、经营风险

    (1)合营企业财务状况及经营业绩波动风险

    本集团与本田、丰田、菲克集团、三菱、日野等国际合作伙伴建立了紧密的合作关系,与之合

资成立的合营企业对公司的经营业绩影响较大。虽然公司持续进行自主研发能力的培养和核心技术

的积累,于 2010 年 9 月成功开发出首款自主品牌乘用车传祺(Trumpchi),经过多年的发展,逐

渐打造了涵盖从轿车、SUV 和 MPV 等全系列多款车型,并成功推出了 GS4、GS8、GS7、GM8、GM6 等

明星车型,获得消费者的广泛认可,已形成自主系、日系、欧美系三足鼎立的格局。但从目前的情

况看,广汽本田、广汽丰田、广汽菲克、广汽三菱等合营企业对本集团经营业绩的影响仍较大。如

果合营企业的财务状况及经营业绩出现波动,则本集团的财务状况及经营业绩可能会受到不利影响。

    (2)生产要素成本价格波动风险

    用于制造汽车的生产要素包括人力、各类原材料,如包括钢材、铝材、橡胶、塑料以及油漆、

稀释剂等化学制品;用于制造汽车的零部件主要包括金属件、化工件和电子器件。本集团生产乘用

车、商用车、发动机及零部件等产品需要向上游企业采购大量的原材料。若大宗原材料价格上升时,

使上游零部件生产企业的生产成本大幅度上升,当供货商提高零配件供应价格时,虽然本集团可以

通过诸如推出新品重新定价、优化工艺、减少损耗等措施,消化零部件价格的上涨,但如果主要原

材料价格上涨幅度过大过快,则可能会对本集团盈利产生不利影响。

    (3)能否持续推出受市场欢迎的产品的风险

    能否持续推出受市场欢迎的产品将直接影响本集团的产品销售和经营业绩。本集团需要及时根

据市场需求持续改善现有产品及开发和导入新产品,以此巩固市场地位及增加目标细分市场占有率。

近些年,本集团及合营企业陆续推出的传祺 GS4、GS8、GM8、GM6,广汽本田雅阁、冠道、缤智,

广汽丰田汉兰达、凯美瑞、雷凌,广汽三菱欧蓝德等具有市场竞争力的新车型,带动整体产销量的

稳定快速增长。如果后续不能持续开发及生产出具备市场竞争力的产品并不能在合理的时间内达到

一定市场份额,形成规模效应,则可能无法实现既定的经营目标,并对集团的业务、财务状况及经

营业绩产生不利影响。

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    3、政策风险

    (1)产品召回风险

    近年来,我国对汽车行业的产品质量法规及技术标准日趋严格。2013 年 1 月 1 日起《缺陷汽

车产品召回管理条例》实施生效,该条例在《缺陷汽车产品召回管理规定》的基础上进行了修改和

补充,并根据该项法规要求汽车制造行业企业提供维修服务或召回活动。2013 年 10 月 1 日起,《家

用汽车产品修理、更换、退货责任规定》实施生效,该法规明确了家用汽车产品修理、更换、退货

责任。根据国家市场监督管理总局的数据,2019 年我国汽车市场共发起 167 起召回,涉及 56 个品

牌共计 680.97 万辆缺陷汽车被召回,于上年同比虽有下滑,但召回规模依然巨大。因汽车行业供

应链较长且较复杂,质量控制风险较高,如本集团旗下产品出现被召回的事件,可能会对公司的销

售及业绩造成不利影响。

    (2)汽车消费政策调整风险

    汽车行业产业链长,对经济拉动明显,是国民经济的支柱产业,同时也是市场化程度较高、充

分竞争的行业。特别是汽车消费消费政策的调整,如《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积

分并行管理办法》的实施,必然要求各汽车生产企业对产品结构进行调整和合理布局,以满足双积

分政策规定,必然加大企业的经营风险。另外随着城市交通压力的加大,越来越多的城市出台了调

控汽车总量的政策,该等政策对当地的汽车消费可能带来一定的负面影响。未来政府也可能对汽车

消费政策进行进一步调整,从而可能将对汽车生产和消费市场产生较大的影响。

    4、疫情影响风险

    自去年底开始延续至今的全球性新型冠状病毒肺炎疫情造成人流、物流受阻,从而导致复工复

产延期、零部件供应链断裂,打乱了产业的正常运行节奏;同时,疫情对交通运输、餐饮、旅游、

商场、影视等行业造成显著影响,降低了居民收入,消费能力进一步下降,可能会对汽车的生产和

销售造成冲击。


(五) 其他
□适用 √不适用


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




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                                                            第六节       重要事项
 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
 √适用 □不适用

     报告期内,本集团严格按照《公司章程》及《广州汽车集团股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020 年)》的规定执行,并于报告期内已完成

 2018 年年度利润分配、2019 年度中期利润分配方案的实施,其中现金分红标准和比例明确、清晰,相关决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责

 并发表独立意见。
 (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
 分红     每 10 股送红股   每 10 股派息数   每 10 股转增   现金分红的数额       分红年度合并报表中归属于上市公   占合并报表中归属于上市公司
 年度        数(股)      (元)(含税)       数(股)         (含税)             司普通股股东的净利润         普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年               0               2.0              0   2,047,541,508.20                      6,617,537,435                         30.94
2018 年               0               3.8              0   3,886,912,879.36                     10,902,645,368                         35.66
2017 年               0               5.3              4   3,786,852,725.63                     10,786,219,906                         35.11

     注:公司拟向股权登记日登记在册的股东派发 2019 年末期股息,每股派发现金股息人民币 0.15 元(含税)。由于公司可转债转股及股权激励行权

 影响,实际派息总额需以派息股权登记日总股本确定。上表派息总额暂按公司 2020 年 2 月 29 日的总股本 10,237,707,610 计算,末期股息总额为人民币

 1,535,656,131.15 元;2019 年中期共派发股息为人民币 511,885,377.05 元,故 2019 年度合计派息总额为人民币 2,047,541,508.20 元。


 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
 □适用 √不适用




                                                                     36 / 261
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         (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途
            和使用计划
         □适用 √不适用
         二、承诺事项履行情况
         (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
         √适用 □不适用
                                                                                                                                 如未能及时履行   如未能及时
               承诺                                                 承诺                                   是否有履   是否及时
 承诺背景                         承诺方                                                 承诺时间及期限                          应说明未完成履   履行应说明
               类型                                                 内容                                   行期限     严格履行
                                                                                                                                   行的具体原因   下一步计划
             股份限售   广州汇垠天粤股权投资基金管    认购的公司非公开发行的 A 股股票, 2017 年 11 月 17   是         是         不适用           不适用
                        理有限公司、                  以及发行结束后基于本次认购的 A 股 日至 2020 年 11
                        广州国资发展控股有限公司、    股票因公司派发股票股利、转增股本 月 16 日
                        广州金控资产管理有限公司-    而持有的公司股份,自发行结束日起
与再融资相              广金资产财富管理优选 3 号私   36 个月内不得直接或间接转让。
关的承诺                募投资基金、
                        广州轻工工贸集团有限公司、
                        穗甬控股有限公司




                                                                           37 / 261
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                                                                                                                      如未能及时履行   如未能及时
               承诺                                     承诺                                    是否有履   是否及时
 承诺背景                         承诺方                                      承诺时间及期限                          应说明未完成履   履行应说明
               类型                                     内容                                    行期限     严格履行
                                                                                                                        行的具体原因   下一步计划
             分红分红   本集团             在公司盈利且现金能够满足公司持     2018 年-2020 年   是         是         不适用           不适用
                                           续经营和长期发展的前提下,
                                           2018-2020 年每年以现金方式分配的
                                           利润应不低于当年实现的可分配利
                                           润的 10%,且连续三年内以现金方式
                                           累计分配的利润不少于该三年实现
                                           的年均可分配利润的 30%。《公司章
                                           程》:公司每年以现金方式分配的利
                                           润不少于当年实现的可供分配利润
                                           的 10%。
             解决同业   广汽工业集团       (1)在中国境内和境外,单独或与 长期                 是         是         不适用
其他对公司
             竞争                          他人,以任何形式(包括但不限于投
中小股东所
                                           资、并购、联营、合资、合作、合伙、
作承诺
                                           托管、承包或租赁经营、购买股份或
                                           参股)直接或间接从事或参与或协助
                                           从事或参与任何与广州汽车集团股
                                           份有限公司(以下简称“发行人”)
                                           主营业务构成或可能构成直接或间
                                           接竞争的业务或活动;(2)在中国
                                           境内和境外,以任何形式支持发行人
                                           或发行人子公司以外的他人从事或
                                           参与与发行人主营业务构成竞争或
                                           可能构成竞争的业务;(3)以其他
                                           方式介入(不论直接或间接)任何与

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           承诺                          承诺                                    是否有履   是否及时
承诺背景          承诺方                                        承诺时间及期限                         应说明未完成履   履行应说明
           类型                          内容                                    行期限     严格履行
                                                                                                         行的具体原因   下一步计划
                           发行人主营业务构成竞争或可能构
                           成竞争的业务或活动。但本公司或本
                           公司子公司(发行人及其子公司除
                           外)出于投资目的而购买、持有与发
                           行人主营业务构成或可能构成竞争
                           的其他于国际认可的证券交易所上
                           市的上市公司不超过 5%以上的权益;
                           或因第三方的债权债务重组原因使
                           本公司或本公司的子公司、参股公司
                           持有与主营业务构成或可能构成竞
                           争的第三方不超过 5%以上的权益的
                           情形不适用于本公司的上述承诺。
                           (4)如果广汽工业集团或所属子公
                           司(发行人及其子公司除外)发现任
                           何与发行人主营业务构成或可能构
                           成直接或间接竞争的新业务机会,将
                           立即书面通知发行人,并尽力促使该
                           业务机会按合理和公平的条款和条
                           件首先提供给发行人或其子公司。发
                           行人应自收到该通知之日起 30 日内,
                           以书面形式通知本公司或本公司子
                           公司,发行人或发行人的子公司是否
                           有意从事或参与上述业务机会。一经
                           收到发行人确定有意的通知,本公司

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           承诺                          承诺                                   是否有履   是否及时
承诺背景          承诺方                                       承诺时间及期限                         应说明未完成履   履行应说明
           类型                          内容                                   行期限     严格履行
                                                                                                        行的具体原因   下一步计划
                           或本公司子公司即应将该新业务机
                           会转让予发行人或发行人子公司。
                           (5)如果发行人或发行人子公司因
                           任何原因决定不从事和参与该等新
                           业务,一经收到发行人确定不从事和
                           参与该等新业务的通知,或发行人未
                           在其收到本公司或本公司子公司的
                           通知之日起 30 日内予以书面回复,
                           则广汽工业集团或所属子公司(发行
                           人及其子公司除外)依据本协议可以
                           自行经营有关的新业务。(6)将来
                           广汽工业集团或所属子公司(发行人
                           及其子公司除外)依照上述第 5 项可
                           能获得的与发行人主营业务构成或
                           可能构成直接或间接相竞争的新业
                           务,或因国家政策调整等不可抗力或
                           意外事件的发生,致使同业竞争可能
                           构成或不可避免时,广汽工业集团或
                           所属子公司(发行人及其子公司除
                           外)将给予发行人或发行人子公司选
                           择权,即在中国有关法律、法规及相
                           关证券市场现行有效的上市规则允
                           许的前提下,发行人或发行人子公司
                           有权按照法定程序一次性或多次向

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           承诺                         承诺                                   是否有履   是否及时
承诺背景          承诺方                                      承诺时间及期限                         应说明未完成履   履行应说明
           类型                         内容                                   行期限     严格履行
                                                                                                       行的具体原因   下一步计划
                           广汽工业集团或所属子公司(发行人
                           及其子公司除外)收购在上述竞争性
                           业务中的任何股权、资产及其他权
                           益,或由发行人或发行人子公司依照
                           法定程序选择委托经营、租赁或承包
                           经营广汽工业集团或所属子公司(发
                           行人及其子公司除外)在上述竞争性
                           业务中的资产或业务。




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(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用


(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用


三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用


四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用


五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见本报告第十三节财务报告第五项“33、重要会计政策和会计估计的变更”。


(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用


(四)其他说明
□适用 √不适用


六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                               现聘任
境内会计师事务所名称                                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                                                             830,000
境内会计师事务所审计年限                                                             11
境外会计师事务所名称                                            罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬                                                         3,050,000
境外会计师事务所审计年限                                                              9


                                              名称                        报酬
内部控制审计会计师事务所    立信会计师事务所(特殊普通合伙)                     370,000


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聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用

    经公司第五届董事会第 19 次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过,公司续聘立信会

计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,续聘立信会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用


七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用


八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


九、破产重整相关事项
□适用 √不适用


十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项


十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用


十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用




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(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
√适用 □不适用

2014 年第 1 期股权激励计划
激励方式:股票期权
标的股票来源:向激励对象发行股份
权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果
计量方法   采用 Black-Scholes 模型
           授予日收盘价 S:8.39 元/股;期权的行权价 K:7.60 元/股;无风险利率 r:3.48%;
参数名称
           期权有效期 t:4 年;股票波动率 σ:17.46%;股息率 i:1.25%
计量结果   单份期权的公允价值:1.8365 元/股。


2017 年第 2 期股权激励计划
激励方式:股票期权
标的股票来源:向激励对象发行股份
权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果
计量方法   采用 Black-Scholes 模型
           授予日收盘价 S:24.06 元/股;期权的行权价 K:28.4 元/股;无风险利率 r:3.8%;
参数名称
           期权有效期 t:4 年;股票波动率 σ:24.43%;股息率 i:1.24%
计量结果   单份期权的公允价值:3.85 元/股。

2017 年第 2 期股权激励计划预留期权
激励方式:股票期权
标的股票来源:向激励对象发行股份
权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果
计量方法   采用 Black-Scholes 模型
           授予日收盘价 S:10.49 元/股;期权的行权价 K:10.61 元/股;无风险利率 r:3.0%;
参数名称
           期权有效期 t:4 年;股票波动率 σ:25.01%;股息率 i:1.64%
计量结果   单份期权的公允价值:2.11 元/股。


其他说明
√适用 □不适用
    2019 年 9 月 18 日,本公司 2014 年第 1 期股票期权激励计划第 3 个行权期结束,第 1 期股票
期权激励计划实施完毕。
    2019 年 12 月 18 日,本公司 2017 年第 2 期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期开
始行权。

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

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十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                  事项概述                                    查询索引
广汽工业集团为本公司 60 亿元公司债券提    2012 年 10 月 30 日《广州汽车集团股份有限公司关
供担保                                    于广州汽车工业集团有限公司为本公司发行的不
                                          超过人民币 60 亿元境内公司债券提供担保的关联
                                          交易公告》(临 2012-34)
本公司及子公司骏威汽车将部分物业出租给    2015 年 10 月 19 日,在上交所及联交所网站披露《第
广汽工业集团子公司                        四届董事会第 9 次会议决议公告》,审议通过了关
                                          于将部分物业出租给广州摩托集团有限公司的议
                                          案。(公告编号:临 2015-079)
子公司广汽商贸租赁控股股东广汽工业集团    2016 年 7 月 22 日,在上交所及联交所网站披露《第
部分物业                                  四届董事会第 27 次会议决议公告》,审议通过了
                                          关于子公司广汽商贸承租广汽工业集团部分物业
                                          的议案。(公告编号:临 2016-053)
广汽客车将现有厂房、物业出租给出租给广    2017 年 1 月 18 日,在上交所及联交所网站披露《第
汽工业集团子公司                          四届董事会第 39 次会议决议公告》,审议通过了
                                          关于广汽客车物业整体出租的议案。(公告编号:
                                          临 2017-008)
子公司广汽商贸子公司租赁广汽工业集团子    2017 年 6 月 5 日,在上交所及联交所网站披露《第
公司部分物业                              四届董事会第 47 次会议决议公告》,审议通过了
                                          关于广汽商贸子公司租赁广摩公司部分物业的议
                                          案。(公告编号:临 2017-045)
子公司广州骏威将部分物业出租给广汽工业    2017 年 6 月 27 日,在上交所及联交所网站披露《第
集团子公司                                四届董事会第 48 次会议决议公告》,审议通过了
                                          关于子公司广州骏威将部分物业出租予广摩公司
                                          的议案。(公告编号:临 2017-055)
受托管理广汽工业集团子公司部分股权资产    2017 年 11 月 10 日,在上交所及联交所网站披露《第
                                          四届董事会第 59 次会议决议公告》,审议通过了
                                          关于受托管理控股股东部分股权资产暨关联交易
                                          的议案。(公告编号:临 2017-111)
广汽工业集团子公司广州智诚物业管理有限    2019 年 7 月 12 日,在上交所及联交所网站披露《第
公司为广汽中心提供物业服务                五届董事会第 21 次会议决议公告》,审议通过了
                                          关于广汽中心专属区物业服务方变更的议案。(公
                                          告编号:临 2019-049)


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用




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  3、 临时公告未披露的事项
  √适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                                                     交易价格与市
                               关联交易                     关联交易      关联交易   关联交易    占同类交易金额 关联交易      市场
 关联交易方        关联关系                关联交易内容                                                                              场参考价格差
                                 类型                       定价原则        价格       金额        的比例(%)    结算方式      价格
                                                                                                                                     异较大的原因
广州广悦资产     股东的子公司 接受劳务 受托管理广汽客车现 依据管理      500,000      2,500,000                 现金支付
管理有限公司                           有厂房、土地       成本定价
广州广悦资产     股东的子公司 接受劳务 协助处理广汽日野(沈 依据管理    300,000        110,000                 现金支付
管理有限公司                           阳)清算事宜         成本定价
广州广悦资产     股东的子公司 接受劳务 协助处理广汽长丰及 依据管理      500,000        500,000                 现金支付
管理有限公司                           其投资企业清算事宜 成本定价
                              合计                                                   3,110,000
大额销货退回的详细情况                                                  不适用
关联交易的说明                                                          不适用


  (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
  1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
  □适用 √不适用
  3、 临时公告未披露的事项
  □适用 √不适用
  4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
  □适用 √不适用

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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用


(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用


2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用


(五) 其他
√适用 □不适用
其他关联交易请参见本报告第十三节财务报告“十二、关联方及关联交易”附注。


十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
托管情况说明

    经第四届董事会第 59 次会议审议通过,本公司接受控股股东广汽工业集团委托,受托管理其

全资子公司广州摩托集团有限公司(现已更名为广州智诚实业有限公司)、广州广悦资产管理有

限公司、广州自缝资产管理有限公司资产,委托经营的期限为 3 年。(公告编号:临 2017-111)


2、 承包情况
□适用 √不适用


3、 租赁情况
□适用 √不适用

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  (二) 担保情况
  √适用 □不适用
                                                                    单位: 元 币种: 人民币
                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                            担保发                担保
         担保方                                                    是否 是否
                            生日期 担保 担保      是否 担保
         与上市 被担 担保金                  担保           担保逾 存在 为关 关联
担保方                      (协议 起始 到期       已经 是否
         公司的 保方   额                    类型           期金额 反担 联方 关系
                            签署   日   日        履行 逾期
           关系                                                    保 担保
                              日)                 完毕
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的                                                    0
担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司                                                   0
的担保)
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                  495,000,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                               225,000,000
                         公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                 225,000,000

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         0.28%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金                                                    0
额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对                                                     0
象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                        0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                               0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明          不适用
担保情况说明                                报告期内对子公司担保,主要是指广汽财务为广汽乘用
                                            车出具的关税保函


  (三) 委托他人进行现金资产管理的情况
  1、 委托理财情况
  (1) 委托理财总体情况
  □适用 √不适用
  其他情况
  □适用 √不适用


  (2) 单项委托理财情况
  □适用 √不适用
  其他情况
  □适用 √不适用

                                            48 / 261
                                         2019 年年度报告



  (3) 委托理财减值准备
  □适用 √不适用


  2、 委托贷款情况
  (1) 委托贷款总体情况
  √适用 □不适用
  截止 2019 年 12 月 31 日未到期委托贷款为 26,437.26 万元,详细情况见下表。
  其他情况
  □适用 √不适用


  (2) 单项委托贷款情况
  √适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                         委托贷款    委托贷款      委托贷款   年化      实际收   减值准备计提
       借款人
                           金额      起始日期      终止日期   收益率    回情况     金额(如有)
广汽日野汽车有限公司      10,000    2017/11/14   2019/11/13     4.35%   已归还
杭州依维柯汽车传动技       8,000    2018/11/16   2019/11/15     4.35%   已归还
术有限公司
杭州依维柯汽车传动技       8,500    2019/4/12    2020/4/11      4.35%   未到期
术有限公司
杭州依维柯汽车传动技       7,500    2019/10/25   2020/10/25     4.35%   未到期
术有限公司
杭州依维柯汽车传动技       8,000    2019/11/25   2020/11/25     4.35%   未到期
术有限公司
惠州市住广汽车电装有         940    2016/12/20   2019/6/27      4.35%   已归还
限公司
哈尔滨博实信达汽车销     2,437.26   2016/12/20   2021/12/20     6.18%   未到期   12.18
售有限公司

  其他情况
  □适用 √不适用


  3、 其他情况
  □适用 √不适用


  (四) 其他重大合同
  □适用 √不适用


  十六、其他重大事项的说明
  □适用 √不适用


                                             49 / 261
                                     2019 年年度报告



十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1、 精准扶贫规划
√适用 □不适用

    根据统一部署,2016-2020 年,本集团定点精准帮扶清远连州市九陂镇联一村、白石村和四

联村。秉承 “真扶贫、扶真贫,让群众满意”的帮扶理念,坚持规划到户、责任到人,着力提高

贫困人口收入,改变贫困地区落后面貌,确保到 2020 年,被帮扶的三个村实现“两不愁三保障一

相当”目标,即稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,义务教育、基本医疗和住房安全有保障,

基本公共服务主要领域指标相当于全省平均水平。


2、 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用

    本集团定点帮扶贫困村,共有贫困户 233 户,贫困人口 586 人。经过四年的帮扶,3 个贫困

村“两不愁三保障一相当”工作落实到位,扶智扶志有机结合,稳定脱贫成效显著,贫困村发展

基础不断夯实,贫困户收入稳定增加,贫困村和贫困户得到精准扶贫带来的实惠,获得感不断增

强,至本报告期末,本集团在帮扶村共投入资金 5,283.6 万元,贫困户已全部脱贫,人均可支配

收入达到 13,000 元以上,村集体收入都达到 30 万元。

    报告期内开展扶贫工作切实做好“四个着力”:一是着力做好责任落实。实行帮扶主体“1+1+1+2”

模式,为每个贫困村明确 1 名挂村责任领导,1 个挂村责任部门,1 家责任企业和 2 家支持企业,

并确保每村每年不低于 350 万元的帮扶资金投入。集团党委书记、董事长曾庆洪,党委副书记、

总经理冯兴亚,党委副书记陈小沐等主要领导先后 17 次带队赴帮扶村调研,组织召开 18 次专题

会议,总结分析和研究推进每阶段的扶贫攻坚工作。二是着力推进精准施策。切实做到了深入调

查识别、科学制定帮扶规划、大力实施产业项目、系统推进民心工程,找准了切入点,提高了精

准度,确保了实效性。三个村合资建设的豆制品加工项目,为提升贫困村集体和贫困户的收入发

挥显著作用,目前吸收本地就业 33 人,其中贫困户 11 人,2019 年实现销售收入 1,127 万元,利

润 90 万元,每村分红 10 万元;志智双扶,构建幼儿园-小学-中学-大学全线关爱体系,让贫困学

生在各个教育阶段有学上、上得起,阻断贫困代际相传。三是着力抓好过程管理。引入企业先进

的管理模式、管理工具和“人为本,信为道,创为先”的管理理念,运用项目式管理、看板管理、

标准化管理等手段,确保帮扶举措有序推进。各帮扶企业成立专项工作小组开展调查,实现一户

一档、一户一策,切实做到精准帮扶每一户。四是着力落实党建促进扶贫工作。本集团通过加强

农村基层党组织建设,组织企业党组织对口帮扶,真正把基层党组织建设成为精准扶贫脱贫攻坚

战的坚强战斗堡垒。各投资企业基层党组织共组织党员赴连州开展新时期精准扶贫帮扶工作 207
                                         50 / 261
                                       2019 年年度报告



次,参与党员近 2,200 人次;做好新老驻村干部调整交接工作,新选派 3 名优秀驻村干部;发挥

国企党建优势,建设/完善党建阵地 38 个,修订党建制度,组织贫困村干部到投资企业和先进村

调研学习。


3、 精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     指   标                                        数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                              1,155
      2.物资折款                                                                          44.11
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                    586
二、分项投入
   1.产业发展脱贫
                                                      √   农林产业扶贫
                                                      □   旅游扶贫
                                                      √   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                      √   资产收益扶贫
                                                      □   科技扶贫
                                                      □   其他
      1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                              8
      1.3 产业扶贫项目投入金额                                                             87.9
      1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                  497
   2.转移就业脱贫
其中:2.1 职业技能培训投入金额                                                                0
      2.2 职业技能培训人数(人/次)                                                         192
      2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)                                               48
   3.易地搬迁脱贫
其中:3.1 帮助搬迁户就业人数(人)                                                            0
   4.教育脱贫
其中:4.1 资助贫困学生投入金额                                                            11.26
      4.2 资助贫困学生人数(人)                                                             29
      4.3 改善贫困地区教育资源投入金额                                                    17.27
   5.健康扶贫
其中:5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额                                                      5.4
   6.生态保护扶贫
      6.2 投入金额                                                                            0
   7.兜底保障
其中:7.1 帮助“三留守”人员投入金额                                                       1.34
      7.2 帮助“三留守”人员数(人)                                                         15
      7.3 帮助贫困残疾人投入金额                                                           8.89

                                           51 / 261
                                      2019 年年度报告



                       指   标                                   数量及开展情况
        7.4 帮助贫困残疾人数(人)                                                       99
     8.社会扶贫
其中:8.1 东西部扶贫协作投入金额                                                        105
        8.2 定点扶贫工作投入金额                                                          0
        8.3 扶贫公益基金                                                                  0
     9.其他项目
其中:9.1 项目个数(个)                                                                 55
        9.2 投入金额                                                                 562.09
        9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                            586
        9.4 其他项目说明                             帮助村内修建路灯、文化室、美丽乡村奖补、
                                                     服务中心建造、挡土墙建设等
三、所获奖项(内容、级别)



4、 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用

      面向 2020 年,本集团将紧紧围绕 2020 年实现全面小康社会两大重点任务:坚决打赢脱贫攻

坚战和补上全面小康“三农”领域突出短板,开展 2020 年脱贫攻坚工作。

      (1) 全面从严治党向基层延伸。加强农村党员队伍和党组织书记队伍“两支队伍”建设,

通过参观学习引导农村党员干部筑牢信仰之基,补足精神之钙,掌好信念之舵,把住廉洁之关;

完善贫困村党建阵地,强化贫困村基层党组织建设。

      (2) 着力构建脱贫攻坚长效机制。进一步注重培养帮扶村的自我发展能力,增强自身“造

血”能力,形成外部多元帮扶与内部自我脱贫的互动共振,形成脱贫攻坚长效机制。

      (3) 促进脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接。加快补齐基础设施发展短板,着力推进道

路硬化、安全饮水等项目建设,注重加强与上级相关部门和村委会的沟通,进一步抓好生态环境

治理,优化人居环境,切实增强村民群众的获得感,形成脱贫攻坚和乡村振兴战略相互支撑、相

互配合、有机衔接的良性互动格局。


(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
报告期内社会责任工作情况,请见同日在上交所及联交所网站披露的《2019 年度社会责任报告》。


(三) 环境信息情况
1、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用



                                          52 / 261
                                                        2019 年年度报告



 (1) 排污信息
 √适用 □不适用

       报告期内,本公司全资子公司广汽乘用车及广汽部件控股子公司长沙广汽东阳汽车零部件有

 限公司为相关环境保护部门公布的重点排污单位,上述两公司各类污染物排放浓度、标准和总量

 均未超过国家或当地环保相关执行标准及总量控制标准。
       表 1:广汽乘用车
 污染物     主要污染物       污染物                      实际                                                                    实际
                                                                                              执行标准         总量指标
  类别            种类      排放标准                   排放浓度                                                                排放总量
                                               3                                   3
             二氧化硫       500mg/m                   5.57 mg/m                                                      3.94t        1.63t
                                                                                       《大气污染物排放限
                                           3                               3
            颗粒物          120mg/m                  4.52mg/m                          值》(DB44/27-2001)        36.06t         18.71

            氮氧化物        120mg/m
                                           3
                                                     44.05mg/m
                                                                               3
                                                                                        第二时段二级标准             57.4t        16.35
  大气                                     3                                   3       《表面涂装<汽车制造
            苯系物          60 mg/m                  3.42 mg/m                                                     52.05t         28.92
 污染物                                                                                业>挥发性有机化合物
                                           3                                   3
            总 VOCs         90 mg/m                  17.32mg/m                                 排放标准         391.97t         146.45t
                                                                                       (DB44/816-2010)》
            甲苯与二甲
                            18 mg/m
                                           3
                                                     1.24mg/m
                                                                           3
                                                                                          表 2 排放限值            14.12t         10.48
            苯合计

            化学需氧量      500 mg/L                    56mg/L                         广东省《水污染物排放    281.75t            78.44
                                                                                              限值标准》
水污染物    镍              1 mg/L                   0.14mg/L                                                  0.0787t           0.0157
                                                                                       DB44/26-2001 表 4 第
            氨氮             45mg/L                   18.5 mg/L                          二时段三级标准            25.36t         7.98t

            有害废弃物             -                            -                      《中华人民共和国固               -      1906.31t
  固体
                                                                                       体废物污染环境防治
 污染物     无害废弃物             -                            -
                                                                                       法》                             -     24395.88t


       表 2:长沙广汽东阳汽车零部件有限公司
 污染物     主要污染       污染物                    实际                                                  总量指标          实际排放总
                                                                                        执行标准
  类别      物总种类      排放标准                 排放浓度                                                 (t/a)          量(t/a)
            二氧化硫      50mg/m
                                    3
                                                    9mg/m
                                                            3
                                                                               1、《锅炉大气污染物            1.31             0.95
             颗粒物       20mg/m
                                    3
                                                    6.mg/m
                                                             3                 排放标准》                      -               5.35
                                       3                         3
                                                                               (GB13271-2014)中表
            氮氧化物      150mg/m                  100mg/m                                                    2.81             2.53
                                                                               2 二级标准
                                    3                             3
             苯系物       25mg/m                   5.99mg/m                    2、《表面涂装<汽车制            -               1.50
                                    3                            3
             总 VOCs      50mg/m                   16.mg/m                     造及维修>挥发性有机             -               3.75
大气
            非甲烷总                                                           化合物、镍排放标准
污染物                    40mg/m
                                    3
                                                   3.56 mg/m
                                                                      3
                                                                                                               -               1.81
                  烃                                                           (DB43/1356-2017)》
                  苯       1mg/m
                                   3
                                               0.279 mg/m
                                                                       3       表 1 汽车制造标准               -               0.04
                                   3                              3            3、《大气污染物综合
                 甲苯      3mg/m                   2.96mg/m                                                    -                0.4
                                                                               排放标准》(GB
             二甲苯       17mg/m
                                    3
                                                   2.16mg/m
                                                                  3            16297-1996)表 2 二级           -               1.06
                                                                               标准再严格 50%

                                                                     53 / 261
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污染物      主要污染    污染物      实际                                  总量指标   实际排放总
                                                        执行标准
 类别       物总种类   排放标准   排放浓度                                (t/a)    量(t/a)
             悬浮物    400mg/L     13mg/L                                     -        0.31
            化学需氧
                       500mg/L     128mg/L                                  1.03       1.01
               量                                1、《污水综合排放标
            五日生化                             准》(GB8978-1996)
                       300mg/L    30.4mg/L       表 4                         -        0.31
水污染       需氧量
               苯      0.5mg/L       0           2、氨氮执行城镇下水         -           0
                                                 道水质标准 GB/T
              甲苯     0.5mg/L       0                                       -           0
                                                 31962-2015 的 B 级标准
              氨氮      45mg/L    8.27mg/L                                  0.5        0.15
             石油类     20mg/L       0                                       -           0



(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用

    终坚持绿色发展、节能减排的发展理念,将环境保护作为企业一项重要工作,认真贯彻落实

各项环保法律、法规,坚持以科学发展观为指导,强化环保目标责任制。同时加大节能减排投入

力度,公司从技改技革、生产组织、日常管理等方面积极推进节能减排工作,环保设施正常稳定

持续运转,且处理效果良好,未曾发生重大环境污染事件。

    ① 广汽乘用车

        废气治理

    厂区有废气排放口 94 个,分布在涂装、焊装、总装、冲压及发动机车间等,各车间产生的废

气均严格规定经净化处理后排放。涂装车间面涂色漆、罩光漆喷涂采用文丘里喷漆室工艺,循环

水对过喷漆雾进行吸附收集。没有喷到部件上的漆雾被来自喷漆室上方经过净化后的强风压入带

有漆雾净化剂的旋流水中,漆雾与水充分接触后净化。净化后的色漆喷漆废气经高 55m 高的集中

排气筒高空排放。而除漆雾后的罩光漆喷漆废气再经转轮吸附装置吸附 VOCs 净化后经 55m 高集中

排气筒达标排放。转轮吸附装置吸附的 VOCs 污染物采用热空气吹脱形成高浓度废气,再采用废气

焚烧装置 RTO 炉焚烧处理,焚烧废气经排气筒达标排放。电泳漆、密封胶、罩光漆烘干作业产生

的有机废气,分别采用废气焚烧炉(RTO 装置)进行焚烧净化处理,可达到广东省《表面涂装(汽

车制造业)挥发性有机化合物排放标准》(DB44/816-2010)的要求。

    在总装车间设有返修工段,返修涂装段喷涂废气经设备自带的过滤棉过滤后达标排放。整车

返修喷漆室采用上部送风下部排风方式进行控制,使喷漆废气经过滤棉过滤后经返修废气排气筒

达标直排。打磨工段产生的含尘废气,经设备自带的除尘器处理后,经 55 米高集中排气筒达标排

放。


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    焊装车间设置 CO2 保护焊焊房,采用集烟罩收集焊烟废气,经焊烟除尘器进行除尘处理后经

高度为 15 米的排气筒排放。

    总装车间内整车机能检测线、尾气检测线、整车完成线上汽车尾气经车载尾气净化装置(三

元催化装置)处理后经排气筒达标排放。

    发动机车间,排放的废气经试验台架配设的三元催化器处理。

    职工食堂厨房产生的油烟采用除油烟装置处理。

    废水治理

    厂区有 6 个污水排放口及 1 座污水处理站,分布在厂区东一门和污水处理站附近。厂区污水

处理分质分流,根据进水浓度和种类,分别设置调节池进行储存,采用物化和生化法相结合处理

工艺,磷化废水、磷化槽废水除镍处理系统出水镍的浓度可达到广东省《水污染物排放限值》

(DB44/26-2001)第一类污染物浓度限值;厂区污水处理站出水的 COD、BOD5、SS、石油类、磷酸

盐、总锌、氨氮等,均可达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)三级标准的要求。

    噪声治理

    优先选用低噪声机械设备,并采取减振、隔音降噪等综合防治措施,确保厂界噪声均达到《工

业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。
    固体废物综合治理情况

    厂区内各类固体废物分类存放,危险废物委托有资质单位进行处理,并严格实行转移联单制

度和申报登记制度。

    ② 长沙广汽东阳

     废水污染防治措施

    厂区共有 1 个污水排放口并设立污水处理站 1 座,采用混凝沉淀+微电解+混凝沉淀处理工艺,

处理后排入市政污水管网进榔梨污水处理厂,符合《污水综合排放标准》三级标准。

    废气污染防治措施

    厂区共有 11 个废气排放口,主要分布在厂区涂装车间。污染源主要是涂装车间的喷漆废气、

流平废气、烘干废气、返修废气、燃烧废气。主要采用水旋处理除雾、室体密闭,采用上送风、

下抽风的方式控制漆雾的扩散,排气筒高度 28m,废水回收循环利用,三个月更换一次;烘干室

有机废气采用废气处理装置(RTO)进行处理,经 700~800℃高温燃烧将有机废气分解成水和二氧

化碳后经高空 28m 排气筒外排;调漆间和涂料库采用防爆轴流风机换气,换气次数为 15 次/h;小

物线与消光黑手工喷涂工艺采取水帘+活性炭吸附+UV 光解方式进行处理。




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    噪声污染防治措施

    车间内无强噪声源,一般都是车间的综合性噪声,通过优先选用低噪声机械设备,站房设隔

声门窗,设备四周墙壁做吸声墙体,顶板悬吊吸声材料等减振、隔音降噪等综合防治措施,确保

厂界噪声均达到派发标准。

    固废处置措施

    厂区内建设有符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001) 的固体废物分类暂存

设施和场所。一般固体废物委托有资质单位综合利用,未能综合利用的废物进行无害化处置;危

险废物委托有资质单位进行无害化处置,并严格实行转移联单制度和申报登记制度。公司于 2019

年新建并已投入使用的危废房,按照危废分类标准化作业。


(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用

    严格遵守国家规定的各项环保法律法规,对产生的各类污染物进行严格管控。在项目建设时

严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度(建设项目与环境保护设施同时设计、同时施工、

同时投产使用)。广汽乘用车及长沙广汽东阳均在项目建设时获得了国家相关环保部门的环保审

批,并在项目竣工时获得国家相关环保部门的环保验收。


(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用

    认真贯彻执行国家环保、安全法律法规,确保在突发环境事件发生后能及时予以控制,防止

重大事故的蔓延及污染,有效地组织抢险和救助,保障员工人身安全及公司财产安全,依据《国

家突发环境事件应急预案》等相关文件,并结合企业实际情况,本着“预防为主、自救为主、统

一指挥、分工负责”的原则,编制了相应的突发环境事件应急预案,并向相关环保部门备案;同

时,在企业内部定期组织宣贯、培训,年度组织应急演练、评审,提高企业应对突发环境污染事

故的能力,有效预防和控制环境污染事故的发生。


(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
    自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国建相关法规以及标准等要求,制定自
行监测方案,监测结果全部达标。


(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用



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2、 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
   本集团各企业在日常经营和项目建设过程中均严格遵守环境保护法规,严格执行各类环境排放

标准。持续深化节能环保管理,在绿色工厂、绿色采购、绿色销售、绿色产品等各个领域持续实

施各项节能环保措施,并充分利用汽车产业链较长的基础,携手供应商共同积极践行节能减排与

环保理念,共筑绿色、低碳、环保的环境。


3、 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用


4、 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用


(四) 其他说明
□适用 √不适用


十八、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一) 转债发行情况
√适用 □不适用
    公司于 2016 年 1 月 22 日,完成 410,558 万元 A 股可转换公司债券发行,自 2016 年 7 月 22
日进入转股期。


(二) 报告期转债持有人及担保人情况
√适用 □不适用
期末转债持有人数                                                                          1,010
本公司转债的担保人                                                                             无
前十名转债持有人情况如下:
                  可转换公司债券持有人名称                    期末持债数量(元) 持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)                       320,222,000          12.55
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)                       185,143,000              7.25
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪             129,833,000              5.09
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)               115,626,000              4.53
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)                           111,669,000              4.38
登记结算系统债券回购质押专用账户(兴业银行股份有限公司)               107,918,000              4.23
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)                        96,682,000              3.79
招商银行股份有限公司-泓德致远混合型证券投资基金                      86,303,000              3.38
中国银行股份有限公司-海富通纯债债券型证券投资基金                    73,588,000              2.88
登记结算系统债券回购质押专用账户(上海浦东发展银行)                    48,424,000              1.90
                                          57 / 261
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   (三) 报告期转债变动情况
   √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
    可转换公司                                           本次变动增减
                       本次变动前                                                             本次变动后
    债券名称                               转股                 赎回           回售
     广汽转债         2,552,279,000            3,000                                        2,552,276,000


   报告期转债累计转股情况
   √适用 □不适用
   报告期转股额(元)                                                         3,000
   报告期转股数(股)                                                              202
   累计转股数(股)                                                      71,853,823
   累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)                                      1.12
   尚未转股额(元)                                                    2,552,276,000
   未转股转债占转债发行总量比例(%)                                          62.17


   (四) 转股价格历次调整情况
   √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币

                        调整后
 转股价格调整日                          披露时间                  披露媒体              转股价格调整说明
                        转股价格

2016 年 6 月 21 日         21.87    2016 年 6 月 13 日         上交所及联交所网     根据 2015 年度每 10 股派
                                                               站、中国证券报、     发 1.2 元(含税)的利润
                                                               上海证券报、证券     分配实施方案,将转股价
                                                               时报、证券日报       格由 21.99 元/股相应调整
                                                                                    为 21.87 元/股。
2016 年 10 月 20 日        21.79    2016 年 10 月 12 日        上交所及联交所网     根据 2016 年中期每 10 股
                                                               站、中国证券报、     派发 0.8 元(含税)的利
                                                               上海证券报、证券     润分配实施方案,将转股
                                                               时报、证券日报       价格由 21.87 元/股相应调
                                                                                    整为 21.79 元/股。

2016 年 12 月 21 日        21.75    2016 年 12 月 19 日        上交所及联交所网     因报告期内,公司首期股
                                                               站、中国证券报、     票期权激励计划第一个行
                                                               上海证券报、证券     权期开始自主行权,根据
                                                               时报、证券日报       行权导致股本增加的股份
                                                                                    数,相应调整转股价格。

2017 年 6 月 13 日         21.53    2017 年 6 月 6 日          上交所及联交所网     根据 2016 年度每 10 股派
                                                               站、中国证券报、     发 2.2 元(含税)的利润
                                                               上海证券报、证券     分配实施方案,将转股价
                                                               时报、证券日报       格由 21.75 元/股相应调整
                                                                                    为 21.53 元/股。

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                      调整后
 转股价格调整日                       披露时间                  披露媒体          转股价格调整说明
                      转股价格

2017 年 9 月 14 日       21.43   2017 年 9 月 6 日          上交所及联交所网   根据 2017 年中期每 10 股
                                                            站、中国证券报、   派发 1 元(含税)的利润
                                                            上海证券报、证券   分配实施方案,将转股价
                                                            时报、证券日报     格由 21.53 元/股相应调整
                                                                               为 21.43 元/股。
2017 年 11 月 21 日      21.27   2017 年 11 月 20 日        上交所及联交所网   因 非 公 开 发 行 新 增
                                                            站、中国证券报、   753,390,254 股 A 股股份,
                                                            上海证券报、证券   将转股价格由 21.43 元/股
                                                            时报、证券日报     相应调整为 21.27 元/股。
2017 年 12 月 21 日      21.24   2017 年 12 月 20 日        上交所及联交所网   因报告期内,公司首期股
                                                            站、中国证券报、   票期权激励计划第一个行
                                                            上海证券报、证券   权期开始自主行权,根据
                                                            时报、证券日报     行权导致股本增加的股份
                                                                               数,相应调整转股价格。
2018 年 6 月 12 日       14.86   2018 年 6 月 5 日          上交所及联交所网   因 2017 年度分红调整,向
                                                            站、中国证券报、   全体股东每 10 股派发现金
                                                            上海证券报、证券   股利 4.3 元(含税),同
                                                            时报、证券日报     时以资本公积向全体股东
                                                                               每 10 股转增 4 股,相应调
                                                                               整转股价格。
2018 年 9 月 17 日       14.76   2018 年 9 月 6 日          上交所及联交所网   根据 2018 年中期每 10 股
                                                            站、中国证券报、   派发 1 元(含税)的利润
                                                            上海证券报、证券   分配实施方案,将转股价
                                                            时报、证券日报     格由 14.86 元/股相应调整
                                                                               为 14.76 元/股。
2018 年 11 月 7 日       14.74   2018 年 11 月 5 日         上交所及联交所网   因报告期内,公司股票期
                                                            站、中国证券报、   权激励计划自主行权,根
                                                            上海证券报、证券   据行权导致股本增加的股
                                                            时报、证券日报     份数,相应调整转股价格。
2019 年 6 月 25 日       14.46   2019 年 6 月 17 日         上交所及联交所网   因 2018 年度分红调整,向
                                                            站、中国证券报、   全体股东每 10 股派发现金
                                                            上海证券报、证券   股利 2.8 元(含税),相
                                                            时报、证券日报     应调整转股价格。
2019 年 9 月 24 日       14.41   2019 年 9 月 17 日         上交所及联交所网   根据 2019 年中期每 10 股
                                                            站、中国证券报、   派发 0.5 元(含税)的利
                                                            上海证券报、证券   润分配实施方案,将转股
                                                            时报、证券日报     价格由 14.46 元/股相应调
                                                                               整为 14.41 元/股。
截止本报告期末最新转股价格                                                                        14.41



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 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
 √适用 □不适用

     截止 2019 年 12 月 31 日,总资产 137,409,527,863 元,资产负债率 40%。报告期内,公司的

 资信评级为 AAA,没有发生变化。公司未来年度还债的现金来源主要包括公司的经营性现金流及

 对外投资收益。


 (六) 转债其他情况说明
 □适用 √不适用


 十九、荣誉
 (一)本公司及主要投资企业部分荣誉

  主体                   本集团及主要投资企业荣誉                  主办单位/活动主题

                      年度广东扶贫济困红棉杯金奖                广东省扶贫开发领导小组

                  Interbrand 中国最佳品牌排行榜第 46 位               Interbrand

                    2019 年度社会责任最具影响力品牌               社会责任大会组委会

                     2019 金责奖最佳环境(E)责任奖                     新浪财经

                     2019 年度南方致敬“创新企业”                      南方日报
  本公司
                  2019 年度中国上市公司杰出创新效率奖                    金融界

                       2019 年人力资源管理杰出奖                        前程无忧

                           年度风云汽车集团品牌                         汽车联盟

                      2019 Best Overseas Employer                   UGCDC(lockin)

                    第十七届海外留学生最佳雇主十强                      智联招聘

              “基于双维度解耦与重构的高性能模块化底盘关     中国汽车工程学会/科技奖励工作
              键技术自主研发及应用”项目获得中国汽车工业科               委员会
              学技术奖二等奖
              “智能网联系统及其核心技术的自主开发与应用”          广东省人民政府
              项目获得 2018 年度广东省科学技术二等奖
              “GAC 小排量汽油机平台技术研究及产品开发”项          中国内燃机学会
广汽研究院    目获得中国内燃机学会科技奖一等奖
              “乘用车碰撞安全优化设计成套关键技术及其应     中国机械工业联合会/中国机械工
              用”项目获得中国机械工业科技奖三等奖                       程学会
              “汽车企业及产品准入改革与优化管理研究”项目   中国汽车工程学会/科技奖励工作
              获得中国汽车工业科学技术奖三等奖。                         委员会
              GE3 外观设计荣获第二十一届中国外观设计金奖            国家知识产权局


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  主体                 本集团及主要投资企业荣誉                    主办单位/活动主题

             广汽 G-MC 机电耦合系统荣膺第二届“世界十佳变       世界十佳变速箱评选委员会
             速箱”称号
             广汽新能源 Aion LX 获 2020 年度轩辕奖“年度十            轩辕奖组委会
             佳汽车”
             2019 中国设计智造大奖佳作奖(Aion S)               中国设计制造大奖组委会

                    榜样 100 品牌、十大年度新锐品牌                 中央广播电视总台

                   连续七年中国新车质量中国品牌第一                    J.D.Power

              中国汽车销售满意度研究(SSI)中国品牌第一
             中国售后服务满意度指数研究(CSI)中国品牌第               J.D.Power
                                  一

                       连续四年荣膺中国品牌第一                          CAACS
广汽乘用车
                         2019 年度最佳服务企业                        每日经济新闻

                          年度企业社会责任奖                           中国汽车报

                      中国好品牌本土汽车类第一名                        界面新闻

                               匠心企业                                 南方日报

                    中国汽车企业社会责任年度标杆奖                    汽车商业评论

                         2019 年度最佳服务企业                        每日经济新闻

                          社会责任精准扶贫奖                             新华网

                           年度社会责任企业                     羊城晚报 羊城车坛风云榜
              主流车细分市场 销售满意度(SSI)冠军           J.D.Power 中国汽车销售满意度调
                                                             研
                                                             2019 联合国道路安全十年行动主
               2019 联合国道路安全十年行动中国合作伙伴
                                                                          办方
                                                             二十一世纪传媒 2019 年度中国企
                             优秀企业公民
 广汽本田                                                              业公民评选
                        2019 年度中国受尊敬企业
                                                                       经济观察报
                     2019 年度新绿优秀环保项目奖

               2019 年汽车企业绿色发展指数(GDI)第二名           中国汽车技术研究中心
                                                             广州市民政局、广州日报报业集团、
                              环保贡献奖                     广州市慈善会 2019 粤港澳大湾区
                                                                 社会影响力公益慈善盛典
                         南方致敬 品牌企业奖                           南方日报社


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                                         2019 年年度报告



  主体                   本集团及主要投资企业荣誉                       主办单位/活动主题

                          2019 年度绿色发展企业奖                            南方周末

                2019 年责任典范奖、2019 年度中国公益企业                     公益时报

                                责任典范奖                                   第一财经
 广汽丰田
                        2019 年度新绿环保标杆企业奖                         经济观察报

                             年度社会责任企业                                羊城晚报

                                环保贡献奖                                   广州日报

                            湖南省五一劳动奖状                             湖南省总工会
                                                                  人力资源社会保障部、中华全国总
 广汽菲克                全国模范劳动关系和谐企业                 工会、中国企业联合会/中国企业家
                                                                    协会、中华全国工商业联合会
                      2019 年度全国汽车物流行业创新奖                  中国物流与采购联合会

                       2019 年中国最佳新能源汽车企业                      21 世纪经济报道

                          中国年度新能源汽车企业                             证券日报

广汽新能源                    智能环保贡献奖                                 广州日报

                           最值得期待新能源企业                              红点汽车
             中国汽车营销创新大奖、最佳渠道与售后服务创新         中国市场学会(汽车)营销专家委
                               优秀奖                                         员会
 广汽日野              2019 年全国商用车优秀服务品牌                     中国汽车流通协会

 广汽汇理                  2019 最佳汽车金融公司                       中国汽车“金引擎”奖

 广汽部件            2019 年中国机械 500 强(第 40 位)              中国机械工业企业管理协会

                      中国汽车经销商集团百强榜第 22 名                 中国汽车流通行业协会
 广汽商贸            广东汽车经销商集团十强第 2 名
                                                                      广东省汽车流通行业协会
               改革开放 40 年广东省汽车流通行业杰出企业奖
 广汽资本           2019 年度中国最佳创业投资基金 TOP100                  中国母基金联盟


     (二)车型或其他获奖情况

         项目名称                            荣誉名称                            颁奖单位

  广汽传祺第二代 GS4                     年度 SUV 车型奖                        中国经营报

  广汽传祺第二代 GS4                       年度智联 SUV                          SUV 大咖

  广汽传祺第二代 GS4               2019 年度最具影响力 SUV 车型                  大众侃车

  广汽传祺第二代 GS4                    年度最具潜力 SUV                         网易汽车
                                             62 / 261
                                  2019 年年度报告



     项目名称                        荣誉名称                            颁奖单位

 广汽传祺第二代 GS4             “最受欢迎 SUV 奖”                   广东广播电视台

 广汽传祺第二代 GS4       2019 年度最具中国品质紧凑型 SUV                信息时报

 广汽传祺第二代 GS4              年度智能紧凑型 SUV                       新车评

 广汽传祺第二代 GS4            年度自主紧凑型 SUV 奖                      ZAKER

 广汽传祺第二代 GS4               最受关注车型奖                         搜狐汽车

 广汽传祺第二代 GS4          2019 中国汽车创新年度车型                   汽势 Auto

 广汽传祺第二代 GS4                 年度新车奖                           经济观察

 广汽传祺第二代 GS4                 年度风云 SUV                  中国新主流媒体汽车联盟

    广汽传祺 GM8                  十佳创新营销奖                          凤凰网

    广汽传祺 GM8                  年度最具话题 MPV                       一点资讯

    广汽传祺 GM6                    年度新锐 MPV                     My 车轱辘/爱买车

    广汽传祺 GM6                      年度 MPV                            央视网

广汽传祺全新一代 GA6             2019 最佳精英座驾                    21 世纪经济报道

广汽传祺全新一代 GA6            年度中国品牌轿车奖                       车市红点

广汽传祺全新一代 GA6             年度中国品牌轿车                        爱车兵团

广汽传祺全新一代 GA6            2020 全国年度十佳车                       易车网

广汽传祺全新一代 GA6             年度自主 B 级轿车                      南方都市报

广汽传祺全新一代 GA6               年度车型大奖                          汽车观察

广汽传祺全新一代 GA6       2019 年度自主品牌卓越 B 级轿车                 新京报

                                                                  2019 中国量产车性能大赛
广汽本田雅阁 锐混动           综合冠军、五个单项冠军
                                                                       (CCPC 大赛)

广汽本田雅阁 锐混动                年度混动车型                          新浪汽车

   广汽本田雅阁        新车质量研究(IQS) 中型高端轿车第一名           J.D.Power
                       2019 年中国汽车保值率研究     国产中型轿   中国汽车金融暨保值率研
   广汽本田雅阁
                                  车保值率第一名                         究委员会

   广汽本田雅阁                     年度中级车                           腾讯汽车

   广汽本田皓影                      年度车型                          中国新闻周刊

   广汽本田皓影                  年度最受期待车型                          网易

   广汽本田皓影                     年度紧凑 SUV                         腾讯汽车

                                      63 / 261
                                       2019 年年度报告



       项目名称                           荣誉名称                            颁奖单位

      广汽本田皓影                     年度紧凑型 SUV                          凤凰网

      广汽本田皓影           最具潜力中型 SUV、年度合资品牌 SUV               寰球汽车

                           2019 中国汽车保值率风云榜 紧凑型车 第
      广汽本田锋范                                                      58 车、J.D.Power、优信
                                             三名
                           2019 中国汽车保值率风云榜 小型车 第一
      广汽本田飞度                                                      58 车、J.D.Power、优信
                                              名
                           2019 年中国汽车保值率研究     国产小型轿     中国汽车金融暨保值率研
      广汽本田飞度
                                       车保值率第一名                         究委员会

      广汽本田飞度                   最受年轻人喜爱车型                       搜狐汽车

                           2019 中国汽车保值率风云榜 小型 SUV 第二
      广汽本田缤智                            名                        58 车、J.D.Power、优信
                           2019 年中国汽车保值率研究     国产小型 SUV   中国汽车金融暨保值率研
      广汽本田缤智                      保值率第二名                          究委员会

 广汽本田奥德赛 锐混动                     年度 MPV                          中国汽车报

    广汽本田奥德赛          2019 中国汽车保值率风云榜 MPV 第一名        58 车、J.D.Power、优信

    广汽讴歌 RDX                         年度中大型 SUV                         北京晚报

    广汽讴歌 RDX                      年度最佳豪华中型 SUV                     太平洋汽车

      广汽丰田 iA5                2019 最佳新能源精英座驾                  21 世纪经济报道

  广汽丰田全新换代雷凌               年度家用车广汽丰田                         网易

  广汽丰田全新换代雷凌                年度最佳人气车型                          爱卡

  广汽丰田全新换代雷凌                   年度中级车                           广州日报

广汽丰田全新换代雷凌双擎                年度节能车型                         南方都市报

     广汽丰田 C-HR                2019 年度最受期待潮流 SUV                   寰球汽车

    广汽三菱欧蓝德                    年度推荐城市 SUV                        南都传媒

    广汽三菱欧蓝德                      年度全能 SUV                          网易汽车

    广汽三菱新劲炫                     年度紧凑型 SUV                    中国汽车电视总评榜

    广汽三菱新劲炫                      年度新锐 SUV                          羊城晚报

 广汽菲克 Jeep 大指挥官            C-NCAP 2019 年度安全车                    世界汽车杂志
                                                                        中国保险汽车安全指数管
 广汽菲克 Jeep 大指挥官            碰撞测试获三项优秀评级
                                                                          理中心(C-IASI)

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     项目名称                        荣誉名称                        颁奖单位

                                                                美国公路安全保险协会
广汽菲克 Jeep 自由侠               最高安全评级
                                                                      (IIHS)
                                                                美国公路安全保险协会
广汽菲克 Jeep 自由光               最高安全评价
                                                                      (IIHS)
 广汽新能源 Aion S            年度最受欢迎新能源汽车                 车市红点

 广汽新能源 Aion S                年度技术创新奖                    汽车观察传媒

 广汽新能源 Aion S                最佳新能源车型                中国汽车金象奖组委会
                       2019 中国新能源年度推荐车型运动型纯电   中国新能源汽车大赛组委
 广汽新能源 Aion S
                                      动轿车                             会
 广汽新能源 Aion S              年度最潮新能源车型                    车视界

广汽新能源 Aion LX         2019 年度电动豪华智能超跑 SUV             寰球汽车

广汽新能源 Aion LX               最受欢迎新能源车                     车生活

广汽新能源 Aion LX           2019 年度最受瞩目新能源车               南都传媒

广汽新能源 Aion LX                 年度电动汽车                      网易汽车

广汽新能源 Aion LX             全国年度五佳新能源车                    易车




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                                 第七节           监事会报告

    报告期内,监事会根据《公司法》、《证券法》及香港、上海证券交易所上市规则等法律、

法规及本公司章程的规定,本着对股东负责的精神,全体监事通过召开监事会会议、参加股东大

会、董事会会议等方式,认真履行各项职责和义务,参与公司重大经营决策的讨论,并对公司财

务状况、合规经营及董事、高级管理人员依法履行职责情况进行了监督,促进了公司内控管理及

规范运作。

    监事会认为:报告期内,公司能严格按照上市规则等相关法律法规及公司章程等内控管理制

度的要求规范运作,公司董事、高级管理人员在履行职责时,能勤勉尽职,遵守国家法律、法规

和公司章程、制度,有效维护了公司和股东的利益。现将本年度监事会工作开展情况报告如下:

    (一)监事会构成及变动情况

    经 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会批准,补选龙勇先生为第五届监事会监事,

完成补选后本公司第五届监事会现由吉力、陈恬、龙勇、王君扬、江秀云(职工代表监事)、何

锦培(职工代表监事)、王路(职工代表监事)7 名监事组成,吉力为监事会主席,本届监事任

期 2018 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日。

    (二)对 2019 年董事会、经理层经营行为的基本评价

    监事会认为:本报告期公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及两地交易所

上市规则等相关法律、法规的要求,依法经营。报告期内,我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保

标准切换、新能源补贴退坡等多重不利因素的影响,承受了较大压力,但各企业能主动调整,积

极应对,并在全体员工的共同努力下取得了大幅优于行业平均增速的优异成绩,各主要经济指标

完成良好,实现了公司整体经营的稳定发展。

    本报告期内,公司重大经营决策的程序合法有效,本公司董事、高级管理人员在执行公司职

务时,能认真遵守国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,兢兢业业、开拓进

取;监事会未发现本公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损

害公司股东、公司利益的行为。

    (三)监事会会议召开情况

    报告期内,公司监事会共召集、召开了 7 次监事会会议,具体如下:

    1、2019 年 3 月 29 日召开了第五届监事会第 7 次会议,会议审议通过以下议题:

    (1)关于 2018 年年度报告及摘要的议案

    (2)关于 2018 年度监事会工作报告的议案

    (3)关于 2018 年度财务报告的议案


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    (4)关于 2018 年度利润分配方案的议案

    (5)关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

    (6)关于 2018 年度内部控制审计报告的议案

    (7)关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    (8)关于可转债节余募集资金永久性补充流动资金的议案

    (9)关于补选监事的议案

    2、2019 年 4 月 26 日召开了第五届监事会第 8 次会议,会议审议通过了《关于变更广汽乘用

车发动机项目和变速箱项目实施主体的议案》。

    3、2019 年 4 月 29 日召开了第五届监事会第 9 次会议,会议审议通过了《关于 2019 年第一

季度报告的议案》。

    4、2019 年 6 月 17 日召开了第五届监事会第 10 次会议,会议审议通过了以下议案:

    (1)关于调整首期股票期权激励计划、第二期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划

预留期权行权价格的议案

    (2)关于变更广汽乘用车 A35 项目实施地点的议案

    (3)关于聘任 2019 年度审计机构的议案

    (4)关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案

    5、2019 年 8 月 30 日召开了第五届监事会第 11 次会议,会议审议通过了以下议案:

    (1)关于 2019 年半年度报告的议案

    (2)关于 2019 年中期利润分配方案的议案

    (3)关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案

    6、2019 年 10 月 29 日召开了第五届监事会第 12 次会议,会议审议通过了《关于 2019 年第

三季度报告的议案》。

    7、2019 年 12 月 6 日召开第五届监事会第 13 次会议,会议审议《关于第二期股票期权激励

计划第 1 个行权期行权及预留期权行权价格调整相关事项议案》。

    (四)监事会对公司运作的独立意见

    1、公司依法运作情况

    报告期,公司董事会、高级管理人员的各项工作遵循了《公司法》、《证券法》、香港及上

海证券交易所上市规则、本公司章程与三会议事规则及各项内部控制制度等的有关规定,决策程

序合法有效;公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职,忠实地执行股东大会和董事会的决议,未

发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为的情形;同时,本公司已严格按照香港及



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上海证券交易所上市规则的要求及时履行信息披露责任。报告期内监事会对股权激励事项进行了

审阅及发表意见。

    2、内部控制与风险管理

    本公司已根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求,持续开展全面风险管理及内部

控制评价,报告期内公司继续加强内部控制执行力度,强化内审团队对内部控制的监督检查,对

经营管理的高风险环节和领域进行针对性的内控诊断和改进;同时,通过开展风险访谈、风险调

研、行业对标等方式密切跟踪风险热点,提高风险评估的精准度,制定有针对性的风险管理措施,

提升防范应对各类风险挑战的水平,为企业目标的实现保驾护航。

    监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况

进行了审核,同意董事会编制的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

    3、公司财务情况

    报告期,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,并审阅 2018 年度财务报告

以及 2019 年第一季度、半年度、第三季度财务报告;审阅了报告期内公司实施的利润分配方案。

    监事会认为:公司财务报告全面、真实、客观反映了本公司的经营成果和财务状况;未发现

参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;审计机构出具的无保留意见财务报告客

观公正。

    4、关联交易

    监事会审阅了年度关联交易报告,监事会认为:关联交易行为严格遵守了 A、H 股上市规则及

《公司章程》的相关规定,履行了法定的批准程序,交易价格公平合理,不存在损害公司和中小

股东利益的行为。

    (五)工作计划

    2020 年,监事会将积极、主动履行法律法规和《公司章程》赋予的职责,并将以法人治理为

基础,以财务监督、风险防范为核心,持续关注并推进公司内部控制及全面风险体系建设工作,

加强落实监事会的监督职能,开展规范性评价活动,严格执行《监事会议事规则》,定期组织召

开监事会工作会议,依法参加公司股东大会、董事会,及时了解并督促公司重大决策事项和各项

决策程序的合法性,以维护股东、职工和企业的合法利益,为实现全年经营目标贡献力量。




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                                                   第八节      普通股股份变动及股东情况


     一、 普通股股本变动情况
     (一)   普通股股份变动情况表
     1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                                                           单位:股
                                      本次变动前                                本次变动增减(+,-)                            本次变动后
                                   数量        比例(%)     发行新股      送股        公积金转股    其他        小计           数量            比例(%)
一、有限售条件股份             1,054,746,356       10.31                                                                   1,054,746,356              10.30
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股                1,054,746,356       10.31                                                                   1,054,746,356              10.30
其中:境内非国有法人持股       1,054,746,356       10.31                                                                   1,054,746,356              10.30
      境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
      境外自然人持股
二、无限售条件流通股份         9,177,751,116       89.69                                          5,210,069   5,210,069    9,182,961,185              89.70
1、人民币普通股                6,079,130,811       59.41                                          5,210,069   5,210,069    6,084,340,880              59.43
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股            3,098,620,305       30.28                                                                   3,098,620,305              30.27
4、其他
三、普通股股份总数          10,232,497,472           100                                          5,210,069   5,210,069   10,237,707,541                100



                                                                          69 / 261
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2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
报告期内,因股票期权激励计划行权及可转换公司债券转股,累计新增 5,210,069 股 A 股股份。


3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用


4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用


(二)   限售股份变动情况
□适用 √不适用


二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用


(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
报告期内,因股票期权激励计划行权及可转换公司债券转股,累计新增 5,210,069 股 A 股股份。


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用


三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                             36,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)               38,971
注:截止报告期末的普通股股东总数为 36,869 户,其中:A 股为 36,608 户,H 股为 261 户。截

至报告披露日前上一月末股东总数为 38,971 户,其中 A 股为 38,712 户,H 股为 259 户。




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(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                   单位:股

                                                          前十名股东持股情况

                                                                                                   质押或冻结情况
             股东名称             报告期内                                        持有有限售条                                 股东
                                                 期末持股数量       比例(%)                      股份
             (全称)               增减                                            件股份数量               数量              性质
                                                                                                 状态
  广汽工业集团注 1                           0   5,499,140,069       53.71%                  0   无                 0   国有法人
  HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2         2,264      3,095,135,186       30.23%                  0   无                 0   境外法人
  广州汇垠天粤股权投资基金管
                                             0     421,898,543        4.12%        421,898,543   质押     210,949,271   国有法人
  理有限公司
  广州国资发展控股有限公司                   0     210,949,272        2.06%        210,949,272   无                 0   国有法人
  广州金控资产管理有限公司-
  广金资产财富管理优选 3 号私募              0     210,949,271        2.06%        210,949,271   无                 0   其他
  投资基金
  普星聚能股份公司                 9,251,012       109,164,253        1.07%                  0   无                 0   境内非国有法人
  广州轻工工贸集团有限公司                   0     105,474,635        1.03%        105,474,635   无                 0   国有法人
  穗甬控股有限公司                           0     105,474,635        1.03%        105,474,635   质押     105,474,635   国有法人
  中信中证资本管理有限公司        56,880,400        56,880,400        0.56%                  0   无                 0   境内非国有法人
  香港中央结算有限公司            36,109,838        48,745,743        0.48%                  0   无                 0   境外法人




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                                                      前十名无限售条件股东持股情况

                                                                                                            股份种类及数量
                            股东名称                            持有无限售条件流通股的数量
                                                                                                     种类                 数量
 广汽工业集团                                                                   5,499,140,069    人民币普通股              5,499,140,069
 HKSCC NOMINEES LIMITED                                                         3,095,135,186   境外上市外资股             3,095,135,186
 普星聚能股份公司                                                                 109,164,253    人民币普通股                109,164,253
 中信中证资本管理有限公司                                                         56,880,400     人民币普通股                 56,880,400
 香港中央结算有限公司注 3                                                         48,745,743     人民币普通股                 48,745,743
 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司                                         41,852,306     人民币普通股                 41,852,306
 中国机械工业集团有限公司                                                         35,230,166     人民币普通股                 35,230,166
 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金                                   14,315,887     人民币普通股                 14,315,887
 江苏沙钢集团有限公司                                                             12,027,685     人民币普通股                 12,027,685
 广州工业投资控股集团有限公司注 4                                                 11,017,321     人民币普通股                 11,017,321
 上述股东关联关系或一致行动的说明                             公司第一大股东广汽工业集团与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人情
                                                              形,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
    注 1:广州汽车工业集团有限公司持有本公司 A 股 5,206,932,069 股,约占本公司 A 股股本的 72.94%;同时,通过港股通及其香港全资子公司广汽

集团(香港)有限公司持有本公司 H 股 292,208,000 股,约占本公司 H 股股本的 9.43%;故其持有本公司 A、H 股合计共为 5,499,140,069 股,约占本公

司总股本的 53.71%;

    注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的 H 股股份为代表多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的

公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处;

    注 3:香港中央结算有限公司所持有的股份是代表多个港股投资者通过沪股通持有的 A 股股份。

    注 4:2019 年 11 月 1 日,广州钢铁企业集团有限公司名称变更为广州工业投资控股集团有限公司。


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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                                                 单位:股
                                                 持有的有限售条件             有限售条件股份可上市交易情况
序号              有限售条件股东名称                                                                                      限售条件
                                                     股份数量          可上市交易时间      新增可上市交易股份数量
  1    广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司            421,898,543   2020 年 11 月 16 日              421,898,543   非公开发行结束之日起
                                                                                                                    36 个月内不得转让
  2    广州国资发展控股有限公司                        210,949,272   2020 年 11 月 16 日              210,949,272   非公开发行结束之日起
                                                                                                                    36 个月内不得转让
  3    广州金控资产管理有限公司                        210,949,271   2020 年 11 月 16 日              210,949,271   非公开发行结束之日起
       -广金资产财富管理优选 3 号私募投资基金                                                                      36 个月内不得转让
  4    广州轻工工贸集团有限公司                        105,474,635   2020 年 11 月 16 日              105,474,635   非公开发行结束之日起
                                                                                                                    36 个月内不得转让
  5    穗甬控股有限公司                                105,474,635   2020 年 11 月 16 日              105,474,635   非公开发行结束之日起
                                                                                                                    36 个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明                 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人


(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用




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四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1、 法人
√适用 □不适用
名称                             广州汽车工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人           曾庆洪
成立日期                         2000 年 10 月 18 日
主要经营业务                     投资汽车、摩托车整车及零部件研发、制造、销售、汽车服
                                 务贸易等相关行业;投资汽车金融及其他金融业;投资自有
                                 地块开发项目及相关地产项目,以及物业经营管理。
报告期内控股和参股的其他境内外   无
上市公司的股权情况
其他情况说明                     无


2、 自然人
□适用 √不适用


3、 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用


4、 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用


5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1、 法人
√适用 □不适用
    公司实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会,是广州市人民政府直属机构,
经广州市人民政府授权,代表广州市人民政府履行出资人职责,负责监管实属国有资产。


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2、 自然人
□适用 √不适用


3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用


4、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用


5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用


(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用


五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用


六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用




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                  第九节      优先股相关情况
□适用 √不适用




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                                       第十节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
 一、持股变动情况及报酬情况
 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
 √适用 □不适用
                                                                                                                                        单位:股
                                                                                                                           报告期内从   是否在公
                                      任期起始日   任期终止                                          年度内股份   增减变   公司获得的   司关联方
 姓名     职务(注)     性别    年龄                              年初持股数         年末持股数                             税前报酬总   获取报酬
                                          期         日期                                            增减变动量   动原因
                                                                                                                           额(万元)
曾庆洪   董事长、     男      58      2018 年      2021 年          1,155,000            867,000       -288,000 股权激         110.70
         党委书记                     8 月 23 日   8 月 22 日                                                   励计划
冯兴亚   董事、       男      50      2018 年      2021 年            975,333            731,533       -243,800 股权激         207.00
         总经理                       8 月 23 日   8 月 22 日                                                   励计划
付于武   独立董事     男      75      2018 年      2021 年                     0                 0            0 -               15.00
                                      8 月 23 日   8 月 22 日
蓝海林   独立董事     男      60      2018 年      2021 年                     0                 0            0   -             15.00
                                      8 月 23 日   8 月 22 日
梁年昌   独立董事     男      66      2018 年      2021 年                     0                 0            0   -             15.00
                                      8 月 23 日   8 月 22 日
王苏生   独立董事     男      51      2018 年      2021 年                     0                 0            0   -             15.00
                                      8 月 23 日   8 月 22 日
陈小沐   董事、       男      44      2020 年      2021 年                     -   98,467(A 股)             -   -                 -
         党委副书记                   3 月 20 日   8 月 22 日                      98,000(H 股)
严壮立   董事         男      51      2018 年      2020 年                     0               0              0   -                 -
                                      8 月 23 日   1 月 15 日
陈茂善   董事、       男      55      2018 年      2021 年      949,668(A 股) 716,368(A 股)        -233,300 股权激         181.78
         工会主席                     8 月 23 日   8 月 22 日   111,274(H 股) 111,274(H 股)                 励计划
陈军     董事         男      44      2018 年      2021 年                     0                 0            0   -                 -
                                      8 月 23 日   8 月 22 日


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丁宏祥   董事           男       53   2018 年       2021 年                     0           0            0   -             -
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
韩颖     董事           男       41   2018 年       2021 年                     0           0            0   -             -
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
吉力     监事会主席     男       54   2018 年       2021 年                     0           0            0   -             -
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
陈恬     监事           女       42   2018 年       2021 年                     0           0            0   -             -
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
龙勇     监事           男       45   2019 年       2021 年                     0           0            0   -             -
                                      5 月 31 日    8 月 22 日
江秀云   职工监事       女       52   2018 年       2021 年                     0           0            0   -         93.37
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
何锦培   职工监事       男       56   2018 年       2021 年      92,400(H 股) 92,400(H 股)           0   -         94.01
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
王路     职工监事       女       51   2018 年       2021 年                     0           0            0   -         76.34
                                      8 月 23 日    8 月 22 日
吴松     常务副总经     男       56   2018 年       2021 年            949,668        712,300     -237,368 股权激     181.95
         理                           8 月 23 日    8 月 22 日                                             励计划
严壮立   副总经理       男       51   2019 年       2021 年                     0           0            0 -          110.17
                                      12 月 24 日   8 月 22 日
李少     副总经理       男       57   2018 年       2021 年            949,667        712,267     -237,400 股权激     181.89
                                      8 月 23 日    8 月 22 日                                             励计划
王丹     副总经理、财   女       49   2018 年       2021 年            949,668        713,668     -236,000 股权激     181.54
         务负责人                     8 月 23 日    8 月 22 日                                             励计划
陈汉君   副总经理       男       57   2018 年       2021 年            185,220        139,220      -46,000 股权激     180.87
                                      8 月 23 日    8 月 22 日                                             励计划
高锐     副总经理       男       40   2019 年       2021 年                     -           0            - -            4.97
                                      12 月 24 日   8 月 22 日
眭立     董事会秘书     女       51   2018 年       2021 年            107,053         80,353       -26,700 股权激    172.74
                                      8 月 23 日    8 月 22 日                                              励计划
 合计           /            /    /         /            /                                       -1,548,568     /    1,837.33   /


                                                                     78 / 261
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 姓名                                                              主要工作经历

         现任本公司董事长、党委书记,兼任广汽工业集团董事长、党委书记。于 1997 年加入本公司,自 2005 年 6 月起至 2016 年 10 月任本公
         司副董事长、自 2005 年 6 月起至 2016 年 11 月任本公司总经理、自 2013 年 6 月起至 2016 年 11 月任本公司执行委员会主任,自 2008
         年 8 月至 2016 年 10 月兼任广汽工业集团副董事长,自 2013 年 7 月至 2016 年 10 月兼任广汽工业集团总经理。2016 年 10 月至今任现职。
         曾于 2013 年 6 月至 2016 年 12 月兼任广汽丰田董事长及广丰发动机副董事长,2008 年 8 月至 2013 年 6 月兼任广汽乘用车董事长,并于
曾庆洪
         2011 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽吉奥汽车有限公司董事长、2010 年 1 月至 2013 年 6 月兼任广汽菲克董事长;此前还曾任广汽商贸
         董事长、广汽部件董事长、广汽日野董事长、广汽本田董事及执行副总经理、广汽工业集团及广汽集团副总经理等职。为第十届、第十
         一届及第十三届全国人大代表,为第五届、第六届广东省汽车行业协会会长。于 2009 年毕业于华南理工大学,获管理科学与工程专业
         博士研究生。
         现任本公司董事、总经理、执行委员会主任,兼任广汽工业集团董事、广汽乘用车董事长、广汽新能源董事长。2004 年起在本集团任职,
         先后任广汽丰田销售部副部长、副总经理、执行副总经理、董事,广汽三菱董事、同方环球副董事长,2008 年起任本公司副总经理、2015
冯兴亚   年 3 月 25 日起任本公司董事。曾任广汽菲克董事长、广汽菲克销售董事长、广爱经纪董事长、众诚保险董事长、大圣科技董事长。1998
         年 6 月至 2004 年 6 月曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。1988 年 7 月毕业于西安交通大学,获得工学学士学位,并于 2001 年 7
         月取得工商管理硕士学位。
         现任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、中国汽车工程学会名誉理事长、中国汽车人才研究
         会名誉理事长、北京华汽汽车文化基金会理事长。1970-1999 年间,历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师,哈尔滨汽车
         工业总公司副总经理、总经理。自 1999 年起,于中国汽车工程学会任职;2010 年 3 月至 2016 年 3 月,任中国汽车工业协会副会长;
付于武   现兼任长春一东离合器股份有限公司(上交所上市公司:600148)、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(上交所上市公司:603178)、
         重庆小康工业集团股份有限公司(上交所上市公司:601127)、湖南科力远新能源股份有限公司(上交所上市公司:600478)独立董事;
         曾兼任北京汽车股份有限公司(香港联交所上市公司:01958)独立董事。于 1969 年获得北京机械学院学士学位,为研究员级高级工
         程师。
         现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师,华南理工大学
         中国企业战略管理研究中心主任。1997 年至 2007 年间,历任华南理工大学工商管理学院副院长、院长。现兼任广发证券股份有限公
         司监事(深交所上市公司:000776),广东新宝电器股份有限公司(深交所上市公司:002705)、江苏双星彩塑新材股份有限公司(深
蓝海林
         交所上市公司:002585)、珠海乐通化工股份有限公司(深交所上市公司:002319)独立董事,曾任广东天龙油墨集团股份有限公司(深
         交所上市公司:300063)、广东科达洁能股份有限公司(上交所上市公司:600499)、中山华帝燃具股份有限公司(深交所上市公司:
         002035)独立董事。1990 年获得美国 GANNON 大学工商管理学院工商管理硕士学位,2004 年获得暨南大学产业经济学博士学位。



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 姓名                                                             主要工作经历

         现任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、香港联合证券登记有限公司董事总经理
         及香港公开大学硕士课程兼任导师,百勤油田服务有限公司(香港联交所上市公司:02178)独立非执行董事及审计委员会主席。曾任
梁年昌   卡撒天娇集团有限公司(香港联交所上市公司:02223)独立董事、上海实业集团有限公司法务总监、上海实业控股有限公司(香港联交
         所上市公司:0363)法务总监及公司秘书。1995 年获得布鲁尔大学工商管理硕士,2006 年获得伦敦大学法律硕士。现为香港会计师公
         会资深会员、英国特许管理会计师公会资深会员、英国及香港特许秘书公会资深会员,香港独立董事协会创会会员。

         现任本公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、深圳市公共管理学会会长。1993 年
         至 2001 年期间,历任君安证券项目经理、特区证券部门经理、英大证券部门总经理等职,2001-2002 年间,曾任中瑞基金公司总经理;
         2004 年至 2016 年期间于哈尔滨工业大学深圳研究生院任职;现兼任深圳市普路通供应链管理股份有限公司(深交所上市公司:
王苏生   002769)、天马微电子股份有限公司(深交所上市公司:000050)、万泽实业股份有限公司(深交所上市公司:000534)、沙河实业股
         份有限公司(深交所上市公司:000014)独立董事;曾兼任深圳雷柏科技股份有限公司(深交所上市公司:002577)、深圳市特尔佳科
         技股份有限公司(深交所上市公司:002213)、深圳市科达利实业股份有限公司(深交所上市公司:002850)独立董事。1994 年获得
         中国人民大学经济学硕士学位,2000 年获得北京大学法学博士学位,2004 年获得芝加哥大学 MBA。具律师资格、注册会计师资格及 CFA。

         现任本公司董事、党委副书记、党群工作本部本部长,兼任广汽工业集团董事。曾任本公司人力资源部部长,广汽三菱汽车有限公司党
         委书记、纪委书记、工会主席、董事,广汽三菱汽车销售有限公司董事;1999 年毕业于吉林工业大学国际贸易专业,获大学学历、工学
陈小沐
         学士学位;2011 年毕业于华南理工大学工商管理学院工商管理专业,获研究生学历、工商管理硕士学位;2018 年毕业于吉林大学工商管
         理专业,获研究生学历、管理学博士学位。
         现任本公司董事(职工代表)、工会主席,兼任广汽工业集团董事(职工代表)、总经理、工会主席,广汽三菱董事长、广汽三菱销售
         董事长、五羊本田董事长。自 2011 年 3 月至 2013 年 6 月曾任本公司副总经理,2013 年 6 月至 2014 年 6 月曾任本公司执行委员会副主
陈茂善
         任;此前曾任广汽本田总务部部长、本田(中国)副总经理、广州摩托集团公司副总经理、五羊本田常务董事及常务副总经理、广汽部
         件董事长。
         现任本公司董事、董事会战略委员会委员,万向集团公司副总裁,万向集团公司研究院首席院长,万向一二三股份公司总裁。曾任万向
 陈军    电动汽车开发中心总经理助理、万向电动汽车有限公司总经理、上万新能源客车有限公司总经理。1997 年毕业于西安交通大学工程力
         学专业,2000 年获武汉汽车工业大学工程和车辆专业硕士学位,2003 年获武汉理工大学车辆工程专业博士学位。
         现任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、中国机械工业集团有限公司副总经理,并兼任中国汽车工业协会副会
丁宏祥   长,中国汽车工程学会副理事长。1986 年毕业于华中工学院物资管理专业(大学本科),1989 年获华中工学院西方经济学专业硕士学位,
         2011 年获华中科技大学经济学院西方经济学专业博士学位。


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 姓名                                                             主要工作经历

         现任本公司董事、广州产业投资基金管理有限公司董事长、党委书记。2006 年 8 月至 2007 年 7 月曾任职于广东粤港供水有限公司,2007
         年 8 月至 2011 年 7 月历任锦州银行股份有限公司上市办公室副主任、副行长、副行长兼北京分行副行长,2011 年 8 月至 2013 年 3 月曾
 韩颖
         任深圳大富配天投资有限公司副董事长,2013 年 3 月以来先后担任广州产业投资基金管理有限公司总经理、董事长、党委书记。2006
         年 7 月毕业于北京大学光华管理学院,获得工商管理硕士。

         现任本公司监事会主席,兼任广汽工业集团监事会主席,并兼任广州交通投资集团有限公司、广州珠江实业集团有限公司监事会主席;
 吉力    曾任广州市人民政府机关财务结算中心主任,广州市交通委员会财务处副处长。1989 年 7 月毕业于西安公路学院,取得工学学士学位,
         2007 年 12 月毕业于广东工业大学项目管理专业(工程硕士)。
         现任本公司监事,曾任广州交通投资集团有限公司专职监事、广州市商务委(广州市外经贸局)监察室、办公室、法规处主任科员。2002
 陈恬
         年毕业于中山大学法学专业(本科),2008 年获中山大学经济法硕士研究生。
         现任广州钢铁企业集团有限公司规划发展部部长。历任广州有色金属集团办公室副主任、主任,广州钢铁企业集团董事会秘书、董事会
 龙勇
         办公室主任、公司办公室主任。1995 年毕业于湖南大学衡阳分校,2011 年在中共中央党校研究生院在职研究生经济学专业毕业。
         现任本公司监事,广州长隆集团有限公司财务副总监。2011 年 3 月起在广州长隆集团有限公司任职,先后任财务副经理、管理会计经
王君扬   理、集团财务副总监。曾任立信大华会计师事务所高级审计经理、上市公司签字注册会计师。2006 年 1 月毕业于中南财经政法大学,
         获管理学士学位。
         现任本公司职工代表监事、合规本部副本部长、风险控制部部长、审计部部长(总助级),兼任广汽蔚来新能源汽车科技有限公司监事;
江秀云   此前曾任广州智诚实业有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广州市审计局财政税务审计处处长。1988 年,毕
         业于广东商学院会计系审计专业,获大专学历;2002 年毕业于厦门大学经济学专业,获大学学历。
         现任本公司职工代表监事、纪检监察部部长(总助级),兼任广汽商贸监事会主席、广汽三菱监事、广汽长丰监事。自 2007 年加入本
何锦培   公司,此前曾任广汽菲亚特克莱斯勒党委书记、纪委书记、工会主席及本公司监事、工会副主席、工会办主任。于 1990 年 7 月于广州
         市职工业余大学机械制造大学专科毕业,并于 2001 年 12 月于中央党校函授学院行政管理大学本科毕业,高级政工师职称。
         现任本公司职工代表监事、工会副主席、经审主任、工会办主任。本科学历,1992 年起在本集团任职,先后任广州标致汽车有限公司总
 王路    经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广汽本田工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职委
         主任、本公司工会办公室副主任、总部工会主席。
         现任本公司常务副总经理、执行委员会委员,兼任广汽丰田董事长、广汽丰田销售董事长、广汽丰田发动机副董事长、广汽乘用车董事、
         广汽新能源董事。于 2002 年 8 月加入本公司,2007 年至 2013 年 6 月任本公司的副总经理,2015 年 2 月至 2017 年 8 月任本公司董事,
 吴松    历任广州五羊—本田有限公司董事、副总经理、广汽丰田董事、广汽丰田发动机董事及副总经理、广汽乘用车董事长及总经理、广汽菲
         克董事、广汽乘用车(杭州)公司董事长、同方环球副董事长等职务;曾任冶钢集团有限公司董事及总经理。1984 年 7 月获华中工学院
         (后改为华中科技大学)机械一系工学学士学位,1989 年于西安交通大学管理工程专业研究生班管理工程专业毕业,高级经济师。


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    姓名                                                             主要工作经历

              现任本公司副总经理、执行委员会委员,兼任广汽菲克董事长、智诚实业董事长、广汽乘用车董事、广汽新能源董事。曾任本公司董事、
              党委副书记,广汽工业集团董事,广汽商贸董事长,广汽丰田党委书记、纪委书记、工会主席,广汽本田董事,广汽部件董事长,广汽
   严壮立
              日野(沈阳)董事,广汽日野董事,广爱经纪董事长。曾先后在中南工业大学社会科学系和中山大学管理学院工商管理硕士专业学习,
              分别获大学学历、法学学士学位和工商管理硕士学位。
              现任本公司副总经理、执行委员会委员,兼任广汽本田董事长、广汽本田销售董事长、广汽乘用车董事、广汽新能源董事。1997 年 6
              月加入广州汽车集团,自 2004 年任副总经理;此前历任广州市政府汽车办计划处长,广州汽车集团投资处长兼外经处长、办公室主任、
    李少      总经理助理,广州骏威客车党委书记,广汽工业总经理助理,广汽丰田董事,广汽日野董事、执行副总经理及广汽部件董事长、五羊本
              田董事长等职位。于 1985 年 7 月毕业于华南工学院(现名为华南理工大学)并获金属材料及热处理专业工程学士学位,于 2002 年 6 月
              获香港公开大学工商管理硕士学位。
              现任本公司副总经理、财务负责人、执行委员会委员,兼任广汽汇理董事长、广汽财务公司董事长、广悦资产董事长、广汽乘用车董事、
              广汽新能源董事。于 1999 年 3 月加入广州汽车集团,自 2005 年出任本公司的财务负责人及财务部部长。曾任广州骏达汽车企业集团财
    王丹      审处科员、广州汽车集团有限公司财审处副处长、广汽乘用车监事会主席、广汽长丰监事会主席、广汽新能源监事会主席。1992 年 7
              月毕业于中山大学,获学士学位及于 2005 年 6 月毕业于中山大学管理学院,获颁授高级工商行政管理硕士学位。为高级会计师,非执
              业注册会计师。
              现任本公司副总经理、执行委员会委员;兼任广汽日野汽车有限公司董事长、广汽丰田汽车有限公司董事。曾任广州骏达汽车集团总经
              理助理、投资管理处处长,广州华德汽车弹簧有限公司董事长,广州汽车技术中心总经理,广汽日野汽车有限公司党委书记、董事、执
   陈汉君     行副总经理,广汽日野(沈阳)汽车有限公司董事长,上海日野发动机有限公司董事长,广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长。1984
              年毕业于华南理工大学机械工程系锻压专业,获工学学士;1989 年毕业于华南理工大学工业管理工程专业,获研究生学历、工学硕士学
              位;于 2000 年赴英国考文垂(Conventry)大学进修先进制造管理技术;正高级经济师职称。
              1979 年 12 月生,现任本公司副总经理、执行委员会委员、公关宣传本部本部长,兼任广州宸祺出行科技有限公司董事长、广州宸祺汽
    高锐      车服务有限公司董事长、广汽零部件有限公司董事。曾任本公司资产管理部部长,中隆投资有限公司董事长、总经理,广汽集团(香港)
              有限公司董事长、总经理,骏威汽车有限公司董事、总经理。曾在澳大利亚国立南澳大学工商管理专业学习,获工商管理硕士学位。
              现任本公司董事会秘书,兼任金融业务本部本部长,本公司子公司广汽资本董事长。曾任广州汽车集团股份有限公司证券本部部长、投
              资部部长、董事会办公室主任(总助级),广汽长丰董事,广发证券股份有限公司投行部广州区域总经理,曾在广州市人民政府办公厅
    眭立
              秘书处工作、任职。2001 年 3 月毕业于暨南大学,获工商管理硕士学位,经济师职称,2011 年 6 月毕业于澳门科技大学,研究生学历,
              获工商管理博士学位。

其它情况说明
□适用 √不适用


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(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                     股东单位名称                在股东单位担任的职务         任期起始日期          任期终止日期
曾庆洪                        广汽工业集团                        董事长                    2016 年 10 月
冯兴亚                        广汽工业集团                        董事                      2017 年 8 月
陈茂善                        广汽工业集团                        董事、工会主席            2015 年 3 月
陈茂善                        广汽工业集团                        总经理                    2019 年 6 月
严壮立                        广汽工业集团                        董事                      2017 年 8 月        2020 年 3 月
严壮立                        广汽工业集团                        党委副书记                2017 年 10 月       2020 年 3 月
丁宏祥                        中国机械工业集团有限公司            副总经理                  2011 年 8 月
韩颖                          广州产业投资基金管理有限公司        董事长、党委书记          2016 年 1 月
吉力                          广汽工业集团                        监事会主席                2017 年 6 月
王君扬                        广州长隆集团有限公司                财务副总监                2014 年 9 月
在股东单位任职情况的说明      任职终止日期一列未写明处,表示其任期将持续,任期终止时间不确定。

(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
    任职人员姓名                      其他单位名称                   在其他单位担任的职务        任期起始日期          任期终止日期
曾庆洪                    广东省汽车行业协会                       会长                     2009 年 03 月
曾庆洪                    节能与新能源汽车技术路线图指导委员会     委员                     2016 年 11 月
曾庆洪                    广州市总部经济协会                       会长                     2016 年 11 月
曾庆洪                    中国汽车工业协会                         副会长                   2015 年 03 月
曾庆洪                    广东省汽车工程学会                       荣誉理事长               2015 年 02 月
曾庆洪                    中国招标投标协会                         常务理事                 2015 年 02 月
付于武                    长春一东离合器股份有限公司               独立董事                 2018 年 1 月        至今
付于武                    湖南科力远新能源股份有限公司             独立董事                 2017 年 8 月        至今


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    任职人员姓名                   其他单位名称                 在其他单位担任的职务           任期起始日期          任期终止日期
付于武                 重庆小康工业集团股份有限公司           独立董事                    2016 年 9 月        至今
付于武                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司       独立董事                    2015 年 12 月       至今
蓝海林                 广发证券股份有限公司                   监事                        2018 年 11 月       至今
蓝海林                 珠海乐通化工股份有限公司               独立董事                    2016 年 8 月        至今
蓝海林                 江苏双星彩塑新材股份有限公司           独立董事                    2016 年 5 月        至今
蓝海林                 广东新宝电器股份有限公司               独立董事                    2014 年 8 月        至今
梁年昌                 百勤油田服务有限公司                   独立非执行董事兼审计委员    2017 年 6 月        至今
                                                              会主席
梁年昌                 香港公开大学                           硕士课程兼任导师            2016 年 9 月        至今
梁年昌                 香港联合证券登记有限公司               董事总经理                  2014 年 5 月        至今
王苏生                 深圳市公共管理学会                     会长                        2017 年 1 月        至今
王苏生                 天马微电子股份有限公司                 独立董事                    2016 年 12 月       至今
王苏生                 万泽实业股份有限公司                   独立董事                    2016 年 1 月        至今
王苏生                 沙河实业股份有限公司                   独立董事                    2017 年 4 月        至今
王苏生                 深圳市普路通供应链管理股份有限公司     独立董事                    2018 年 10 月       至今
陈军                   万向集团公司                           副总裁                      2017 年 11 月
陈军                   万向集团公司研究院                     首席院长                    2017 年 3 月
陈军                   万向一二三股份公司                     总裁                        2019 年 12 月
陈军                   上万新能源客车有限公司                 总经理                      2015 年 6 月        2019 年 12 月
吉力                   广州交通投资集团有限公司               监事会主席                  2015 年 7 月
吉力                   广州万力集团有限公司                   监事会主席                  2014 年 12 月       2019 年 11 月
吉力                   广州珠江实业集团有限公司               监事会主席                  2020 年 1 月

在其他单位任职情况的   任职终止日期一列未写明处,表示其任期将持续,任期终止时间不确定。
说明




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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                           公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会进行考核并拟定
董事、监事、高级管理人员
                           奖励方案,报董事会批准后实施。独立董事津贴由董事会及股东大
报酬的决策程序
                           会批准后实施,其他董事、监事的薪酬根据公司相关薪酬制度确定。

                           公司独立董事薪酬根据股东大会批准方案发放;其他董事、监事的
董事、监事、高级管理人员   薪酬根据公司制订的薪酬制度并结合年度考核结果确定。公司高级
报酬确定依据               管理人员薪酬根据公司高级管理人员薪酬考核方案,结合每年公司
                           业绩完成情况及高管个人绩效情况确定。
                           公司独立董事薪酬按照股东大会批准方案发放;其他董事、监事未
董事、监事和高级管理人员
                           存在仅以董事、监事单一身份从上市公司领取报酬;高管人员薪酬
报酬的实际支付情况
                           经董事会审议后兼顾有关监管政策进行发放。
报告期末全体董事、监事和
高级管理人员实际获得的     1,837.33 万元
报酬合计


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
       姓名              担任的职务             变动情形              变动原因
陈小沐               董事                   选举           补选
严壮立               董事                   离任           职务变动辞任董事职务
严壮立               副总经理               聘任           经董事会批准聘任为副总经理
高锐                 副总经理               聘任           经董事会批准聘任为副总经理
龙勇                 监事                   选举           补选

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用




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六、公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                              263
主要子公司在职员工的数量                                                       93,591
在职员工的数量合计                                                             93,854
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                    1,826
                                      专业构成
                  专业构成类别                              专业构成人数
                    生产人员                                                   56,772
                    销售人员                                                    5,572
                    技术人员                                                   14,241
                    财务人员                                                    1,654
                    行政人员                                                    4,109
                    金融保险                                                    1,518
                      其他                                                      9,988
                      合计                                                     93,854
                                      教育程度
                  教育程度类别                               数量(人)
                  博士研究生                                                      142
                  硕士研究生                                                    4,375
                本科(含双学士)                                               21,674
                      大专                                                     19,497
              中专(中技)及以下                                               48,166
                      合计                                                     93,854
注:主要子公司在职员工数量包含合营、联营公司员工人数。

(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    根据本集团发展规划,加强薪酬宏观管理,注重保持薪酬水平的市场竞争力。通过研究分析

市场薪酬数据、CPI 增幅和行业对标,对薪酬水平实行检讨,普及工资集体协商机制,确保薪酬

在人才保留中发挥激励性作用。

    集团及相关投资企业 2019 年起按照上级部门有关工资决定机制的文件要求,对工资总额预算

实施备案与清算管理,实现工资总额与经济效益指标、劳动效率指标的联动挂钩。

    倡导薪酬与绩效挂钩,不断完善企业业绩考核机制、个人绩效考核办法、员工晋级晋升制度

等,制定既有激励性又有约束性的薪酬绩效政策。

    按照国家、省市有关劳动保障法律法规要求,按时足额为员工缴交各类社会保险,及时保障

员工权益,在政策法规要求之外,为员工购买了补充医疗、团体健康等商业保险,进一步维护和

保障员工权益和身体健康。




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    本集团将进一步加强薪酬制度在人才激励与保留中发挥积极作用,按照国家法规缴纳养老保

险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金等法定福利,鼓励旗下投资企业进

一步加强员工福利体系的灵活性与保障性。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    报告期内,本集团培训工作以“固本强基、优化资源、服务企业”为指导思想,以构建及完

善培训体系、建立并推广有关工作规范、深入开展分层分类的培训活动、持续提升内训师的专业

能力、整合活用集团系统培训资源等为工作的着力点和主要抓手,有条不紊地推进各项工作,全

年共完成培训人次 92.34 万人次。广汽大学(党校)荣获由上海交大海外教育学院、中国最佳企

业大学排行榜组委会共同主办的“2019 年度中国最佳企业大学排行榜“2019 年度最具成长性企

业大学”奖项。

    2020 年本集团培训工作将以“紧盯重点、持续挖潜、提质增效”为指导思想,继续以助推集

团战略实施,提供重要人才保障为重点,以领导力发展和提升为重要抓手,实施相关领导力提升

培训项目,继续搭建和用好用活系统优质资源,助力集团战略目标和年度目标的达成。

(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                   16,439,433
劳务外包支付的报酬总额                              782,756,819

七、其他
√适用 □不适用
    1、安全生产

    坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,全面落实安全生产责任制,履行监督、

指导、服务各投资企业开展安全管理工作的职责,深入开展安全生产目标管理考核,推动各投资

企业落实安全生产主体责任。

    报告期内,本集团未发生较大及以上生产安全事故,安全生产总体有序运行。

    2020 年,本集团将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实十九届

四中全会精神和国家、省、市关于安全生产工作的重要部署要求,推动各投资企业深入落实企业

安全生产主体责任,完善企业安全生产责任体系,抓好企业安全风险排查管控和事故隐患排查治

理,健全完善“双重预防”机制,坚决遏制较大及以上生产安全事故的发生。




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                               第十一节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    本集团严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票

上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录《企业管治守则》等相关公司

治理的要求,本集团已制订《内幕信息管理制度》等一系列内控管理制度,具有相对完善的治理

结构。

    本报告期,为适应公司可持续发展需要,并结合监管要求制订了《投资项目变更管理细则》、

《担保管理办法》、《总部安全生产目标管理制度》、《企业资产交易管理办法》等 17 项制度,

同时对《公司章程》、《总经理工作细则》、《部室职责细则》、《“三重一大”决策制度实施

细则》等 54 项制度进行修订,进一步完善治理结构。报告期内,公司治理情况与《公司法》、中

国证监会相关规定、两地上市规则的要求不存在差异。

    本公司的治理是以股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会、经理层及员工组成,各

自在公司治理结构中发挥作用,具体如下:

    (一)股东大会

    股东大会是公司的权力机构,依法行使职权,决定公司重大事项。本公司奉行坦诚沟通和公

平披露信息的政策,公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位和权利。根据本公司

章程第 68 条,单独或者合计持有公司发行在外的有表决权的股份 10%以上的股东以书面形式要求

召开临时股东大会时,应当在该书面要求日期起 2 个月内召开临时股东大会。

    根据本公司章程第 70 条,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。股东大会召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会

补充通知,公告临时提案的内容。建立了与股东沟通的有效渠道,全体股东对公司重大事项享有

知情权和参与权;股东可于任何时间以书面方式向董事会提出查询及表达意见(联系地址:广州

市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 2202(邮编:510623)广汽集团董事会办公室,联系电

话:020-83151139,传真:020-83150319,ir@gac.com.cn)。

    公司制订了《股东大会议事规则》,严格按照相关监管要求召集、召开股东大会,使股东能

够充分行使自己的权力;股东大会通知(或通告)于召开 45 日前发出;股东大会会议议程、议案

及投票表格均按规定要求及时公告及/或向 H 股登记股东(其持有股份登记于股东名册上的 H 股股

东)邮递。公司鼓励所有股东出席股东大会,所有股权登记日的股东均有权出席股东大会,未能

出席股东大会的股东也可通过委任其代表或大会主席代表该股东出席股东大会(H 股股东需将委

任表格签署后交回本公司或本公司 H 股股份过户处);本公司要求董事、监事、管理层尽量参加

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         会议;股东大会决议(或投票结果)也按上市规则的要求及时公告;每次股东大会均有律师见证

         并出具法律意见书。

             本公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务,未出现超越股东大会直接或间接干预公司

         决策和经营的行为,也无损害公司及其他股东权益的情形。公司发生的关联交易公平合理,没有

         损害公司利益的行为,对关联交易定价已予以充分披露。

             报告期内,公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会会议,会议的各项程序均符

         合《公司法》以及公司章程的规定。

             (二)董事与董事会

             1、董事及董事会构成

             本公司董事由股东大会选举或更换,第五届董事会由 11 名董事组成,其中独立董事 4 名,分

         别为付于武、蓝海林、梁年昌、王苏生。董事会成员具有不同的专业及工作背景,董事会构成符

         合法律法规、公司章程及董事会成员多元化的要求。

             全体董事能够以认真负责的态度出席会议,熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、责

         任与义务;董事认为本公司在可预期之将来有足够资源以继续业务,未发现有重大不明朗事件可

         能会严重影响本公司持续经营之能力。

             本报告期内,本公司共召开了 23 次董事会会议,会议的召集、召开和议事程序符合《公司法》、

         《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

             2、董事培训

             本报告期,本公司董事积极参加公司治理、董事责任及经营管理等方面的相关培训,本公司

         董事会秘书、公司秘书眭立及公司联席秘书梁创顺于本年度已符合香港上市规则第 3.29 条有关专

         业培训的要求;全体董事也已提供了本报告期内的相关培训记录,现任董事培训具体情况如下:


 董事       曾庆洪   冯兴亚   付于武   蓝海林    梁年昌        王苏生   严壮立   陈茂善   陈军   丁宏祥   韩颖


参加培
              BC       ABC        BC     ABC       ABC           BC       BC      ABC      BC      BC      BC
训情况

             注:

             A:交易所或证券监管部门等组织的上市公司治理、董事职责及相关培训;

             B:经济、财务、经营管理等方面的专题培训、讲座、会议;

             C:阅读有关公司治理、董事责任、内控风险管理等规定及参加讲座、论坛、会议等。

             本公司全体董事能通过董事会秘书与董事会办公室及时获得董事必须遵守的相关法律、法规

         及其他持续责任的相关资料,公司通过材料提供、会议、专题报告会等形式,使所有董事,能够


                                                    89 / 261
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及时了解公司的业务发展、竞争和监管环境以及行业发展环境,有利于董事了解其应尽的责任,

有利于董事作出正确的决策和有效的监督。本公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为

准则。本公司董事间并无任何财务、业务、家属或任何其他重大或相关关系。

    经本公司作出特定查询后,全体董事已确认,于 2019 年度内已遵守该标准守则所规定之准则。

    3、董事的独立性

    本公司独立董事人数占公司董事会总人数的三分之一,本公司独立董事知悉上市公司董事、

独立董事的权利与义务。

    根据香港《上市规则》第 3.13 条,已收到全部独立董事就其独立性而作出的年度确认函,全

体独立董事仍具有独立性。

    本报告期,独立董事均能按照相关法律、法规的要求,忠实履行诚信与勤勉义务。独立董事

参与公司董事会、董事会各专门委员会讨论决策有关重大事项,以其专业知识和经验,对公司的

规范运作提出意见,对关联交易的公平、公正性情况进行认真审核,独立发表意见,履行独立职

责,其行为不受公司控股股东或者其它与公司存在利害关系的单位和个人的影响。

    本公司已遵照中国证监会及上交所有关年度报告工作的相关规定,向独立董事汇报了公司生

产经营情况及重大事项的进展情况,提交了年报报告与审计工作安排表等,独立董事也与公司审

计师就审计过程中的相关问题进行了沟通。

    报告期内,本公司独立董事未对董事会议案及其他非董事会审议事项提出异议。

    4、董事会各专门委员会

    本公司已设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会专

门委员会,目前董事会各委员会构成情况如下:

    (1)战略委员会由 6 名董事(曾庆洪、冯兴亚、付于武、蓝海林、陈军、丁宏祥)组成,其

中付于武、蓝海林二人为独立董事,曾庆洪为主任委员。其主要职责是对公司长期发展战略和重

大投资决策进行研究并提出建议。本报告期共召开 2 次战略委员会会议,各委员对审议事项发表

意见。

    (2)董事会审计委员会由三名独立董事(梁年昌、蓝海林、王苏生)组成,其中梁年昌为主

任委员。其主要职责为监督检查公司年度审计工作及内部审计制度、公司财务信息及披露等。本

年度共召开 6 次审计委员会会议,各委员均出席会议;会议主要审阅了定期报告及业绩、利润分

配、审计机构聘请等事项,并及时检讨内部监控系统等。

    (3)薪酬与考核委员会由三名董事(王苏生、梁年昌、丁宏祥)组成,其中王苏生、梁年昌

为独立董事,王苏生为主任委员。其主要职责为制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行

考核,制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。本报告期共召开 3 次会议,各委

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员均出席会议,分别对高级管理人员 2018 年度薪酬与考核方案、公司股票期权激励计划相关考核

方案等进行了审阅,并向董事会提出建议。

    (4)董事会提名委员会由三名董事(王苏生、梁年昌、丁宏祥)组成,其中王苏生、梁年昌

为独立董事,王苏生为主任委员。其职责包括是对公司高级管理人员的人选、选择标准及程序进

提供建议,肩负检讨在董事提名方面应用多元化甄选原则之责任,协助并维持董事具备多元化视

野及不同教育背景及专业知识。本年度共召开 1 次提名委员会,各委员均出席会议,分别对高级

管理人员的任免等事项进行了审议并提出建议。

    (三)监事与监事会

    本公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责的履行监督职能。

    目前监事会共有监事 7 名(吉力、陈恬、龙勇、王君扬、江秀云、何锦培、王路),其中吉

力为监事会主席,江秀云、何锦培、王路为职工代表监事。

    本公司监事会构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

    本报告期内,监事会共召开 7 次会议,会议的召集召开和议事程序符合《公司章程》、《监事

会议事规则》的相关规定;全体监事出席本年度召开的监事会会议,认真履行了监事的职责。

    (四)经理层

    公司高级管理人员的任免与奖惩严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行;本公司章

程已明确界定董事会、经理层的职能分工以及董事长与总经理的职责,保证了董事会决策的独立

性,亦保证了经理层日常经营管理活动的独立性,公司经理层在董事会授权下,行使日常经营权。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                  决议刊登的指定网站
        会议届次                召开日期                               决议刊登的披露日期
                                                      的查询索引
2018 年年度股东大会         2019 年 5 月 31 日    上交所、联交所网站   2019 年 5 月 31 日
2019 年第一次临时股东大会   2019 年 8 月 6 日     上交所、联交所网站   2019 年 8 月 6 日

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    本公司严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,召集、召开股东大会;股东

大会提案提出、表决程序符合法律法规的有关规定,报告期内召开的股东大会均经律师现场见证

并出具股东大会法律意见书,且均在股东大会后及时、准确、完整的披露了股东大会决议公告。




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三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                        参加股东大
                                            参加董事会情况
                                                                                          会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                           是否连续两
 姓名       立董事               亲自出                  委托出    缺席                 出席股东大
                     加董事会             方式参                           次未亲自参
                                 席次数                  席次数    次数                   会的次数
                       次数               加次数                             加会议
曾庆洪       否             23      23        20              0        0       否                2
冯兴亚       否             23      23        20              0        0       否                2
付于武       是             23      23        20              0        0       否                0
蓝海林       是             23      23        20              0        0       否                1
梁年昌       是             23      23        20              0        0       否                2
王苏生       是             23      23        21              0        0       否                1
严壮立       否             23      23        20              0        0       否                2
陈茂善       否             23      23        20              0        0       否                2
陈军         否             23      23        23              0        0       否                0
丁宏祥       否             23      23        23              0        0       否                0
韩颖         否             23      23        23              0        0       否                0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                                            23
其中:现场会议次数                                                 3
通讯方式召开会议次数                                              20
现场结合通讯方式召开会议次数                                       3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用


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七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    根据已制定的《高级管理人员薪酬与绩效管理方案》,建立考评机制与中长期激励机制。报

告期内,根据与高级管理人员签署的年度绩效合约执行情况,由董事会薪酬与考核委员会对高级

管理人员薪酬进行考核,并由董事会审议通过了考核结果。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制自我评价报告全文,请见同日披露在上交所网站的公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度内部控制有效性进行了独

立审计,认为“本公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重

大方面保持了有效的财务报告内部控制”。《内部控制审计报告》全文请见同日披露在上交所网

站的公告。
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用




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                                                       第十二节 公司债券相关情况
 √适用 □不适用
 一、公司债券基本情况
                                                                                                                        单位:元 币种:人民币
           债券名称               简称         代码         发行日           到期日       债券余额      利率(%)   还本付息方式    交易场所
2012 年广州汽车集团股份有限                                                                                                         上海证券
                               12 广汽 02     122243     2013-03-20        2023-03-20   3,000,000,000     5.09%     单利按年计息
公司债券(第一期)(10 年期)                                                                                                             交易所
2012 年广州汽车集团股份有限                                                                                                         上海证券
                               12 广汽 03     122352     2015-01-19        2020-01-19   2,000,000,000      4.7%     单利按年计息
公司公司债券(第二期)                                                                                                                  交易所

 公司债券付息兑付情况
 √适用 □不适用
     报告期内, “12 广汽 02”和“12 广汽 03”均按照募集说明书约定按时完成了付息事宜, “12 广汽 02”的票面利率为 5.09%,每手“12 广汽 02”

 面值 1,000 元派发利息 50.90 元(含税),“12 广汽 03”的票面利率为 4.7%,每手“12 广汽 02”面值 1,000 元派发利息 47 元(含税)。

 公司债券其他情况的说明
 □适用 √不适用

 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                                   名称                中国国际金融股份有限公司
                                   办公地址            北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
           债券受托管理人
                                   联系人              程达明、王超
                                   联系电话            010-65051166
                                   名称                联合信用评级有限公司
            资信评级机构
                                   办公地址            北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
 其他说明:
 □适用 √不适用
                                                                      94 / 261
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三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
本公司按照募集说明书约定,全部用于补充流动资金。

四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    2019 年 5 月 23 日,联合信用评级有限公司对公司分别于 2013 年及 2015 年发行的 2012 年公

司债券进行了跟踪评级,跟踪评级结果为:维持本公司主体长期信用等级为 AAA,评级展望为稳

定;同时维持 “12 广汽 02”、“12 广汽 03”债项 AAA 的信用等级。


五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司债券增信机制未发生变更。广州汽车工业集团有限公司为本公司分别于 2013

年及 2015 年发行的 2012 年公司债券进行了担保,担保人报告期末情况如下:
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                   本报告期末          本期比上年同期
                  主要指标
                                                 (未经审计)            增减(%)
                  净资产                       45,105,974,228.06              5.82
                资产负债率                           40.66%                  -1.08
              净资产收益率                            8.67%                  -5.07
                  流动比率                              1.36                -15.00
                  速动比率                              1.21                -15.97
            累计对外担保余额                      5,000,000,000             -11.34
      累计对外担保余额占净资产的比例                 11.09%                  -2.14

    偿债计划及偿债保障措施:

    报告期内,本公司偿债计划及偿债保障措施未发生变更。本公司严格按照募集说明书约定的

还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
    公司债券存续期内,债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司资信

状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行公司

债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

    受托管理人于 2019 年 6 月 28 日披露了报告期的《受托管理事务报告》,报告内容详见上海证

券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
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八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
        主要指标              2019 年                 2018 年      本期比上年同期增减(%)
息税折旧摊销前利润          11,299,892,019         15,534,885,853                  -27.26
流动比率                               1.37                   1.65                 -17.00
速动比率                               1.20                   1.48                 -18.86
资产负债率(%)                      39.99%                41.02%                    -2.51
EBITDA 全部债务比                      0.75                   1.15                 -34.78
利息保障倍数                          10.20                  20.67                 -50.67
现金利息保障倍数                       0.81                   1.23                 -34.02
EBITDA 利息保障倍数                   16.66                  25.85                 -35.55
贷款偿还率(%)                        100%                   100%                       0
利息偿付率(%)                        100%                   100%                       0

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
本公司报告期内获得的银行授信总额为 356.74 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内,本公司严格遵守并执行了募集说明书中约定及承诺,未对债券持有人利益造成不
利影响。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




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                                第十三节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                        审计报告

                                                            信会师报字[2020]第 ZC10085 号

广州汽车集团股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了广州汽车集团股份有限公司(以下简称广汽集团)财务报表,包括 2019 年 12 月

31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、

合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了广汽

集团 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金

流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务

报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则,我们独立于广汽集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据

是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的

应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们

确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

               关键审计事项                          该事项在审计中是如何应对的

 (一)车型相关长期资产的减值评估

     我们识别车型相关长期资产的减值            我们对车型相关长期资产的减值评估执行的主
 评估为关键审计事项,主要是由于在估计 要程序包括:
 相关资产的可收回金额时涉及广汽集团            我们了解与车型相关长期资产的减值评估的关
 管理层(以下简称管理层)重大估计。      键内部控制的设计,并测试了相关控制的运行有效
     管理层在确定未来现金流量预测时      性;
 需要运用大量判断,这其中包括用于未来          评估管理层对资产可收回金额的计算方法;
 现金流预测的收入、毛利、长期销售增长          分析并复核管理层在减值测试中预计未来现金

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               关键审计事项                          该事项在审计中是如何应对的

率和折现率等。                            流量现值时运用的重大估计及判断的合理性,其中
    如财务报表附注五 32、1 及附注七、 包括:将减值测试中的基础数据与支持性证据(包
21 所述在 2019 年合并利润表中,广汽集     括己批准的预算、历史财务数据)进行比较,并考
团已对特定车型确认了 4.43 亿元的无形      虑预算的合理性;分析并复核了减值测试中的关键
资产减值准备。                            假设(包括长期销售增长率、折现率)的合理性;
                                          评估管理层的敏感性分析;将 2019 年度实际业绩与
                                          预算业绩进行比较。
                                               检查财务报表附注中相关披露的充分性和完整
                                          性。

(二)包含在对一合营企业投资中的商誉的账面价值发生减值评估

    如财务报表附注附注五 32(2)所述           我们针对包含在对一合营企业投资中的商誉的
由于管理层需要作出重大判断,且商誉金 账面价值发生减值评估的主要程序包括:
额重大,因此对一合营企业投资中的商誉           我们评估管理层进行减值测试的方法的适当
的账面价值发生减值的风险增加。            性;
    管理层在确定未来现金流量预测时             检查减值测试中所使用的基础数据;
需要运用大量判断,这其中包括用于未来           分析并复核了减值测试中的关键假设(包括长
现金流预测的收入、毛利、长期销售增长      期销售增长率、折现率)的合理性,并将收入增长
率和折现率等。                            率与历史结果及第三方研究机构进行比较;
    如财务报表附注九 3(2)所述,于            评估管理层的敏感性分析。
2019 年 12 月 31 日,广汽集团对合营企业
广汽三菱汽车有限公司(以下简称广汽三
菱)的长期股权投资余额为 47.58 亿元,
其中包含已计入长期股权投资的商誉
28.95 亿元。
    经过减值测试,管理层认为广汽集团
对广汽三菱的长期股权投资无需减值。

(三)产品质量保证金

    根据财务报表附注五 32(3)所述,           我们了解并测试了与确认产品质量保证金相关
我们识别产品质量保证金为关键审计事        的内部控制。
项,主要是由于相关成本的预计需要管理           我们复核了产品质量保证金的计算过程。
层重大估计和判断。                             我们了解并测试了与确认产品质量保证金相关
    广汽集团根据已销售乘用车的数量        的内部控制。
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             关键审计事项                             该事项在审计中是如何应对的

 和以往维修支出的经验预提已出售整车             我们复核了产品质量保证金的计算过程。
 的产品质量保证金。如财务报表附注七 43          我们对计算过程中所使用的关键假设进行了评
 所述,广汽集团于 2019 年 12 月 31 日预   估,其中包括:评价合同条款与关键假设的一致性;
 提产品质量保证金余额为 10.13 亿元。      将 2019 年实际发生的产品质量保证金与以往的预计
                                          进行比较;分析每款汽车的维修成本以及在保修期
                                          内的返修情况;将不同车型的销售数量与支持性文
                                          件进行对比。
                                                我们与管理层讨论了当前或期后是否存在重大
                                          产品缺陷,可能对已经确认的产品质量保证金产生
                                          重大影响。

    四、其他信息

    广汽集团管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括广汽集团 2019 年年度报

告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证

结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否

与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这

方面,我们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维

护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估广汽集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项

(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督广汽集团的财务报告过程。

    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。


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   在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们

也执行以下工作:

   (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对

这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、

伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高

于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

   (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

   (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导

致对广汽集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报

表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告

日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广汽集团不能持续经营。

   (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相

关交易和事项。

   (6)就广汽集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发

表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们

在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

   我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合

理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

   从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少

数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益

处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

   立信会计师事务所                                  中国注册会计师(项目合伙人)
   (特殊普通合伙)                                      张 宁


                                                     中国注册会计师
                                                         李家俊

                             中国上海                  二〇二〇年三月三十一日


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二、财务报表
                                       合并资产负债表
                                  2019 年 12 月 31 日
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                附注          2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                    七、1                   32,242,927,079          41,908,206,320
  交易性金融资产              七、2                      842,845,452             967,734,031
  应收票据                    七、3                    2,241,120,833           4,756,831,774
  应收账款                    七、4                    3,466,349,324           2,158,534,878
  应收款项融资                七、5                        6,948,421                       0
  预付款项                    七、6                    1,284,439,155           1,425,551,606
  其他应收款                  七、7                    4,675,075,096           4,217,226,382
  其中:应收利息                                                   0                       0
        应收股利                                       3,614,415,105           3,202,843,757
  存货                        七、8                    6,927,830,012           6,729,797,363
  合同资产                                                         0                       0
  持有待售资产                                                     0                       0
  一年内到期的非流动资产      七、9                    1,140,652,908           1,140,079,991
  其他流动资产                七、10                   4,036,312,920           2,883,157,623
    流动资产合计                                      56,864,501,200          66,187,119,968
非流动资产:
  发放贷款和垫款              七、11                      918,003,513                      0
  债权投资                    七、12                      529,987,879            230,000,000
  长期应收款                  七、13                      990,406,663            859,678,951
  长期股权投资                七、14                   31,982,364,926         28,972,887,407
  其他权益工具投资            七、15                    1,224,217,623          1,215,243,831
  其他非流动金融资产          七、16                    3,137,472,390          1,588,786,067
  投资性房地产                七、17                    1,334,486,947          1,485,993,965
  固定资产                    七、18                   17,474,418,983         13,887,461,905
  在建工程                    七、19                    1,653,117,934          2,222,861,910
  使用权资产                  七、20                    1,384,011,302                      0
  无形资产                    七、21                   11,667,072,620          8,555,985,063
  开发支出                    七、22                    4,471,257,417          3,780,217,706
  商誉                        七、23                      104,504,775            104,504,775
  长期待摊费用                七、24                      422,213,341            375,060,400
  递延所得税资产              七、25                    1,705,313,070          1,062,074,708
  其他非流动资产              七、26                    1,546,177,280          1,591,858,010
    非流动资产合计                                     80,545,026,663         65,932,614,698
      资产总计                                        137,409,527,863        132,119,734,666
流动负债:
  短期借款                    七、27                   1,884,058,685           1,947,803,761
  交易性金融负债                                                   0                       0
  应付票据                    七、28                   1,122,302,556             834,771,866
  应付账款                    七、29                  12,142,923,360          11,438,369,559
  预收款项                                                         0                       0

                                          101 / 261
                                        2019 年年度报告


           项目                  附注          2019 年 12 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
  合同负债                     七、31                 1,528,757,284             1,335,696,416
  吸收存款及同业存放           七、30                 8,596,262,620             9,784,431,347
  应付职工薪酬                 七、32                 2,179,517,583             2,190,000,649
  应交税费                     七、33                   701,550,757             1,104,592,424
  其他应付款                   七、34                 7,797,691,030             9,241,372,336
  其中:应付利息                                                   0                         0
        应付股利                                         13,023,973                          0
  持有待售负债                 七、35                              0                         0
  一年内到期的非流动负债       七、36                 4,106,019,725             1,178,418,405
  其他流动负债                 七、37                 1,526,262,867             1,119,234,253
    流动负债合计                                    41,585,346,467            40,174,691,016
非流动负债:
  长期借款                     七、38                   1,853,577,690          1,536,465,261
  应付债券                     七、39                   5,838,044,463          8,074,995,939
  其中:优先股                                                      0                      0
        永续债                                                      0                      0
  租赁负债                     七、40                   1,232,041,827                      0
  长期应付款                   七、41                               0             77,207,802
  长期应付职工薪酬             七、42                               0                      0
  预计负债                     七、43                   1,014,775,988            674,555,515
  递延收益                     七、44                   2,985,508,737          3,378,882,646
  递延所得税负债               七、25                     183,135,994            160,977,489
  其他非流动负债               七、45                     262,875,852            121,277,151
    非流动负债合计                                     13,369,960,551         14,024,361,803
      负债合计                                         54,955,307,018         54,199,052,819
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           七、46                  10,237,707,541         10,232,497,472
  其他权益工具                 七、47                     240,942,110            240,942,393
  其中:优先股                                                      0                      0
        永续债                                                      0                      0
  资本公积                     七、48                  22,704,371,350         22,382,799,762
  减:库存股                                                        0                      0
  其他综合收益                 七、49                     277,861,074            268,155,437
  专项储备                     七、50                      32,099,814             22,713,034
  盈余公积                     七、51                   4,740,742,001          3,817,299,366
  一般风险准备                                            341,631,173            341,631,173
  未分配利润                   七、52                  41,558,730,939         39,243,790,071
  归属于母公司所有者权益                               80,134,086,002         76,549,828,708
(或股东权益)合计
  少数股东权益                                          2,320,134,843          1,370,853,139
    所有者权益(或股东权益)                           82,454,220,845         77,920,681,847
合计
      负债和所有者权益(或                             137,409,527,863       132,119,734,666
股东权益)总计

法定代表人:曾庆洪         主管会计工作负责人:王丹                会计机构负责人:郑超


                                           102 / 261
                                      2019 年年度报告



                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 12 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                     附注         2019 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               9,734,366,397        12,699,469,013
  应收票据                                                           0                     0
  应收账款                            十七、1              692,532,926         1,619,011,882
  预付款项                                                           0            62,832,235
  其他应收款                          十七、2            5,638,331,196         3,496,348,157
  其中:应收利息                                                     0                     0
        应收股利                                         5,480,774,361         3,311,765,599
  存货                                                      61,791,477            82,094,237
  合同资产                                                           0                     0
  持有待售资产                                                       0                     0
  一年内到期的非流动资产                                             0                     0
  其他流动资产                                             664,390,363           647,606,048
    流动资产合计                                        16,791,412,359        18,607,361,572
非流动资产:
  债权投资                                                           0                     0
  可供出售金融资产                                                   0                     0
  其他债权投资                                                       0                     0
  持有至到期投资                                                     0                     0
  长期应收款                                                         0                     0
  长期股权投资                        十七、3           57,940,935,082        52,557,376,628
  其他权益工具投资                                                   0                     0
  其他非流动金融资产                                       980,423,500           662,343,500
  投资性房地产                                             481,545,199           522,518,480
  固定资产                                               2,374,616,715         2,243,250,075
  在建工程                                                 481,748,567           179,797,747
  使用权资产                                                22,834,294                     0
  无形资产                                               3,531,759,029         2,288,762,649
  开发支出                                               2,384,170,526         1,708,763,562
  商誉                                                               0                     0
  长期待摊费用                                               5,817,806               433,362
  递延所得税资产                                                     0                     0
  其他非流动资产                                           122,751,939            56,690,978
    非流动资产合计                                      68,326,602,657        60,219,936,981
      资产总计                                          85,118,015,016        78,827,298,553
流动负债:
  短期借款                                                           0                     0
  应付票据                                                           0                     0
  应付账款                                                 287,699,552           272,458,441
  预收款项                                                           0                     0
  合同负债                                                  36,169,140             5,000,000
  应付职工薪酬                                             841,108,138           776,568,195
  应交税费                                                 101,226,239            62,003,112
                                         103 / 261
                                       2019 年年度报告


               项目                      附注         2019 年 12 月 31 日    2018 年 12 月 31 日
  其他应付款                                              4,305,539,954           4,368,675,740
  其中:应付利息                                                         0                      0
        应付股利                                                         0                      0
  持有待售负债                                                           0                      0
  一年内到期的非流动负债                                  2,256,096,360              28,443,371
  其他流动负债                                                39,114,786                        0
    流动负债合计                                          7,866,954,169           5,513,148,859
非流动负债:
  长期借款                                                            0                      0
  应付债券                                                5,538,362,500          7,475,746,928
  其中:优先股                                                        0                      0
        永续债                                                        0                      0
  租赁负债                                                    4,240,170                      0
  长期应付款                                                          0                      0
  长期应付职工薪酬                                                    0                      0
  预计负债                                                            0                      0
  递延收益                                                  651,100,586            819,341,250
  递延所得税负债                                                      0                      0
  其他非流动负债                                                      0                      0
    非流动负债合计                                        6,193,703,256          8,295,088,178
      负债合计                                           14,060,657,425         13,808,237,037
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                     10,237,707,541         10,232,497,472
  其他权益工具                                              240,942,110            240,942,393
  其中:优先股                                                        0                      0
        永续债                                                        0                      0
  资本公积                                               31,410,808,383         31,234,258,485
  减:库存股                                                          0                      0
  其他综合收益                                                   -9,913                      0
  专项储备                                                            0                      0
  盈余公积                                                4,740,742,001          3,817,299,366
  未分配利润                                             24,427,167,469         19,494,063,800
    所有者权益(或股东权益)合计                         71,057,357,591         65,019,061,516
      负债和所有者权益(或股东权益)                     85,118,015,016         78,827,298,553
总计

法定代表人:曾庆洪         主管会计工作负责人:王丹                   会计机构负责人:郑超




                                          104 / 261
                                       2019 年年度报告



                                        合并利润表
                                      2019 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                     附注             2019 年度          2018 年度
一、营业总收入                                           59,704,321,649    72,379,779,186
其中:营业收入                       七、53              59,233,684,226    71,514,518,876
      利息收入                       七、54                 470,637,423        865,260,310
二、营业总成本                                           65,452,687,855    70,484,446,087
其中:营业成本                       七、53              55,148,022,098    58,240,715,656
      利息支出                       七、54                 123,228,066        115,772,647
      税金及附加                     七、55               1,355,522,908      2,310,885,984
      销售费用                       七、56               4,553,401,795      5,073,033,368
      管理费用                       七、57               3,243,766,082      4,056,468,405
      研发费用                       七、58               1,002,451,985        838,391,193
      财务费用                       七、59                  26,294,921       -150,821,166
      其中:利息费用                                        498,754,415        438,261,748
              利息收入                                      450,114,672        544,476,004
  加:其他收益                       七、60               2,308,166,559        947,820,352
      投资收益(损失以“-”号填     七、61               9,625,856,642      9,003,210,909
列)
      其中:对联营企业和合营企业                         9,399,343,298       8,753,299,618
的投资收益
            以摊余成本计量的金融                           -18,030,303                  0
资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填                                     0                  0
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”                                    0                  0
号填列)
      公允价值变动收益(损失以       七、62                 95,354,065         -23,856,620
“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”      七、63                -53,831,124          -7,257,238
号填列)
      资产减值损失(损失以“-”      七、64               -554,589,862        -168,324,460
号填列)
      资产处置收益(损失以“-”     七、65                  9,120,377          -2,024,389
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       5,681,710,451      11,644,901,653
  加:营业外收入                     七、66                661,483,103         318,225,715
  减:营业外支出                     七、67                 49,234,228          95,995,277
四、利润总额(亏损总额以“-”号                         6,293,959,326      11,867,132,091
填列)
  减:所得税费用                     七、68               -417,186,243         920,807,820
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       6,711,145,569      10,946,324,271
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                           6,711,145,569      10,946,324,271
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以                                       0                  0
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
                                          105 / 261
                                      2019 年年度报告


              项目                      附注            2019 年度          2018 年度
    1.归属于母公司股东的净利润                          6,617,537,435     10,902,645,368
(净亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”                         93,608,134          43,678,903
号填列)
六、其他综合收益的税后净额                                 9,705,637         -74,840,001
  (一)归属母公司所有者的其他综                           9,705,637         -74,840,001
合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的其他综                            8,973,791         -75,562,182
合收益
  (1)重新计量设定受益计划变动                                    0                     0

  (2)权益法下不能转损益的其他                                    0                     0
综合收益
  (3)其他权益工具投资公允价值                            8,973,791         -75,562,182
变动
  (4)企业自身信用风险公允价值                                    0                     0
变动
    2.将重分类进损益的其他综合                              731,846             722,181
收益
  (1)权益法下可转损益的其他综                             -419,619                     0
合收益
  (2)其他债权投资公允价值变动                                    0                     0
  (3)可供出售金融资产公允价值                                    0                     0
变动损益
  (4)金融资产重分类计入其他综                                    0                     0
合收益的金额
  (5)持有至到期投资重分类为可                                    0                     0
供出售金融资产损益
  (6)其他债权投资信用减值准备                                    0                     0
  (7)现金流量套期储备(现金流                                    0                     0
量套期损益的有效部分)
  (8)外币财务报表折算差额                                1,151,465             722,181
  (9)其他                                                        0                   0
  (二)归属于少数股东的其他综合                                   0                   0
收益的税后净额
七、综合收益总额                                        6,720,851,206     10,871,484,270
  (一)归属于母公司所有者的综合                        6,627,243,072     10,827,805,367
收益总额
  (二)归属于少数股东的综合收益                          93,608,134          43,678,903
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)         七、69                      0.65                   1.07
  (二)稀释每股收益(元/股)         七、69                      0.64                   1.06

法定代表人:曾庆洪           主管会计工作负责人:王丹           会计机构负责人:郑超




                                         106 / 261
                                        2019 年年度报告



                                        母公司利润表
                                       2019 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                       附注           2019 年度          2018 年度
一、营业收入                              十七、4          1,000,240,748      1,908,227,870
  减:营业成本                            十七、4            826,693,761      1,833,237,070
      税金及附加                                              25,648,478         24,337,320
      销售费用                                                         0                  0
      管理费用                                               570,254,850        946,904,911
      研发费用                                             1,643,435,521      1,111,181,165
      财务费用                                               -67,395,581       -120,911,706
      其中:利息费用                                         226,671,575        234,847,344
              利息收入                                       361,514,076        440,532,122
  加:其他收益                                               160,261,082        127,708,036
      投资收益(损失以“-”号填列)      十七、5         10,584,332,500      7,955,126,197
      其中:对联营企业和合营企业的投资                     8,428,826,320      7,552,069,245
收益
            以摊余成本计量的金融资产终                                0                  0
止确认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                             0                   0
      公允价值变动收益(损失以“-”号                       18,080,000           6,648,000
填列)
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                               0                   0
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                     -61,355,462          -2,207,915
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                        369,125            -207,461
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        8,703,290,964       6,200,545,967
  加:营业外收入                                            544,299,425          70,196,675
  减:营业外支出                                             12,897,026          13,099,612
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    9,234,693,363       6,257,643,030
    减:所得税费用                                              267,007             188,475
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        9,234,426,356       6,257,454,555
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”                    9,234,426,356       6,257,454,555
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”                                0                  0
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                       -9,913                  0
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                0                  0
  (二)将重分类进损益的其他综合收益                             -9,913                  0
    1.权益法下可转损益的其他综合收益                             -9,913                  0
    2.其他债权投资公允价值变动                                        0                  0
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                0                  0
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的                                0                  0
金额
六、综合收益总额                                          9,234,416,443       6,257,454,555

   法定代表人:曾庆洪         主管会计工作负责人:王丹           会计机构负责人:郑超




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                                      2019 年年度报告


                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—12 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
                项目                     附注           2019年度          2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                          67,298,077,982    78,426,372,674
  客户存款和同业存放款项净增加额                        -1,159,566,382     1,526,980,830
  收取利息、手续费及佣金的现金                             606,414,464       798,407,453
  收到的税费返还                                           809,832,836       176,077,412
  收到其他与经营活动有关的现金        七、71             7,741,696,860     6,425,697,789
    经营活动现金流入小计                                75,296,455,760    87,353,536,158
  购买商品、接受劳务支付的现金                          54,739,766,961    67,235,155,612
  客户贷款及垫款净增加额                                 1,998,116,803       -24,752,938
  存放中央银行和同业款项净增加额                          -395,760,000       125,741,726
  支付利息、手续费及佣金的现金                             154,131,597        82,375,473
  支付给职工及为职工支付的现金                           6,505,466,252     5,979,947,006
  支付的各项税费                                         2,926,064,246     6,061,764,187
  支付其他与经营活动有关的现金        七、71             9,749,241,302     9,161,421,385
    经营活动现金流出小计                                75,677,027,161    88,621,652,451
      经营活动产生的现金流量净额                          -380,571,401    -1,268,116,293
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     5,299,879,840     4,182,770,144
  取得投资收益收到的现金                                 8,083,834,242     6,819,635,214
  处置固定资产、无形资产和其他长期                          43,187,372        43,488,926
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                    0                    0
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金        七、71               907,780,383       483,314,196
    投资活动现金流入小计                                14,334,681,837    11,529,208,480
  购建固定资产、无形资产和其他长期                      10,100,641,169     9,852,008,155
资产支付的现金
  投资支付的现金                                         8,705,366,061     6,514,583,507
  取得子公司及其他营业单位支付的                                     0                 0
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金        七、71               354,356,366       743,822,113
    投资活动现金流出小计                                19,160,363,596    17,110,413,775
      投资活动产生的现金流量净额                        -4,825,681,759    -5,581,205,295
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                     1,116,301,768       359,674,378
  其中:子公司吸收少数股东投资收到                       1,093,525,000       261,524,141
的现金
  取得借款收到的现金                                     4,445,470,261     4,350,754,263
  发行债券收到的现金                                       399,820,000       299,478,000
  收到其他与筹资活动有关的现金        七、71                36,868,671       433,227,720
    筹资活动现金流入小计                                 5,998,460,700     5,443,134,361
  偿还债务支付的现金                                     3,872,507,080     3,227,829,872
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                       4,078,418,422     4,678,632,989

  其中:子公司支付给少数股东的股                           85,624,940         57,913,530
                                         108 / 261
                                     2019 年年度报告


              项目                      附注           2019年度              2018年度
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       七、71               372,985,262            11,081,453
    筹资活动现金流出小计                                8,323,910,764         7,917,544,314
      筹资活动产生的现金流量净额                       -2,325,450,064        -2,474,409,953
四、汇率变动对现金及现金等价物的影                         30,346,145            77,948,209

五、现金及现金等价物净增加额                           -7,501,357,079        -9,245,783,332
  加:期初现金及现金等价物余额                         38,066,267,451        47,312,050,783
六、期末现金及现金等价物余额                           30,564,910,372        38,066,267,451

法定代表人:曾庆洪          主管会计工作负责人:王丹              会计机构负责人:郑超




                                        109 / 261
                                       2019 年年度报告


                                   母公司现金流量表
                                   2019 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                     附注             2019年度             2018年度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            2,029,212,855       1,908,018,617
  收到的税费返还                                             31,832,705          25,634,109
  收到其他与经营活动有关的现金                            1,031,875,963       1,474,993,832
    经营活动现金流入小计                                  3,092,921,523       3,408,646,558
  购买商品、接受劳务支付的现金                               26,799,710           8,852,911
  支付给职工及为职工支付的现金                              703,438,135         735,374,493
  支付的各项税费                                             75,410,374         179,663,629
  支付其他与经营活动有关的现金                              660,642,494         612,518,725
    经营活动现金流出小计                                  1,466,290,713       1,536,409,758
  经营活动产生的现金流量净额                              1,626,630,810       1,872,236,800
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                         55,134,961         232,255,165
  取得投资收益收到的现金                                  7,143,769,224       5,763,986,170
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                            697,300               2,600
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                   0                   0
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              498,350,000         245,250,000
    投资活动现金流入小计                                  7,697,951,485       6,241,493,935
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      3,784,233,005       2,955,639,411
产支付的现金
  投资支付的现金                                          4,459,627,335       5,224,001,372
  取得子公司及其他营业单位支付的现                                    0                   0
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                              392,350,000         165,040,000
    投资活动现金流出小计                                  8,636,210,340       8,344,680,783
      投资活动产生的现金流量净额                           -938,258,855      -2,103,186,848
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                         22,776,768          98,150,237
  取得借款收到的现金                                                  0                   0
  收到其他与筹资活动有关的现金                                        0                   0
    筹资活动现金流入小计                                     22,776,768          98,150,237
  偿还债务支付的现金                                                  0       1,000,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      3,661,204,130       4,474,674,921
  支付其他与筹资活动有关的现金                               15,047,209           5,000,000
    筹资活动现金流出小计                                  3,676,251,339       5,479,674,921
      筹资活动产生的现金流量净额                         -3,653,474,571      -5,381,524,684
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  0                   0
五、现金及现金等价物净增加额                             -2,965,102,616      -5,612,474,732
  加:期初现金及现金等价物余额                           12,699,469,013      18,311,943,745
六、期末现金及现金等价物余额                              9,734,366,397      12,699,469,013

 法定代表人:曾庆洪           主管会计工作负责人:王丹                会计机构负责人:郑超


                                          110 / 261
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                                                                                    合并所有者权益变动表
                                                                                      2019 年 1—12 月
                                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                               2019 年度
                                                                                                                                                                                             所有者
                                                                                                                                                                                  少数股
                                                                                  归属于母公司所有者权益                                                                                     权益合
                                                                                                                                                                                  东权益
                                                                                                                                                                                               计
   项目
                                    其他权益工具
                                                                           减:
              实收资本(或      优   永                                             其他综合收                                  一般风险准                      其
                                                           资本公积        库存                   专项储备      盈余公积                      未分配利润               小计
                股本)          先   续      其他                                       益                                          备                          他
                                                                             股
                               股   债
一、上年期    10,232,497,472    0    0    240,942,393     22,382,799,762      0     268,155,437   22,713,034   3,817,299,366    341,631,173   39,243,790,071   0     76,549,828   1,370,85   77,920,6
末余额                                                                                                                                                                     ,708      3,139     81,847

加:会计政                                                                                    0                            0                               0                  0                    0
策变更
     前期                                                                                                                                                                     0                    0
差错更正
     同一                                                                                                                                                                     0                    0
控制下企业
合并
     其他                                                                                                                                                                     0                    0
二、本年期    10,232,497,472    0    0    240,942,393     22,382,799,762      0     268,155,437   22,713,034   3,817,299,366    341,631,173   39,243,790,071   0     76,549,828   1,370,85   77,920,6
初余额                                                                                                                                                                     ,708      3,139     81,847

三、本期增         5,210,069    0    0             -283      321,571,588      0       9,705,637    9,386,780     923,442,635              0    2,314,940,868   0     3,584,257,   949,281,   4,533,53
减变动金额                                                                                                                                                                  294        704      8,998

(减少以
“-”号填
列)
(一)综合                                                                            9,705,637                                                6,617,537,435         6,627,243,   93,608,1   6,720,85
收益总额                                                                                                                                                                    072         34      1,206

(二)所有         5,210,069    0    0             -283      321,571,588      0               0            0               0              0                0   0     326,781,37   954,661,   1,281,44
者投入和减                                                                                                                                                                    4        503      2,877

少资本
1.所有者投                0                                           0                                                                                                      0   1,093,52   1,093,52
                                                                                                                                                                                     5,000      5,000



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入的普通股
2.其他权益        202            -283         2,997                                                                         2,916                 2,916
工具持有者
投入资本
3.股份支付   5,209,867                  176,546,901                                                                    181,756,76              181,756,
计入所有者                                                                                                                       8                   768

权益的金额
4.其他                                  145,021,690                                                                    145,021,69   -138,863   6,158,19
                                                                                                                                 0       ,497          3
(三)利润           0    0   0     0              0   0      0              0   923,442,635   0   -4,302,596,567   0   -3,379,153   -99,665,   -3,478,8
分配                                                                                                                          ,932        103     19,035

1.提取盈余                                                                      923,442,635         -923,442,635               0                     0
公积
2.提取一般                                                                                    0                0               0                     0
风险准备
3.对所有者                                                                                        -3,377,880,052       -3,377,880   -98,648,   -3,476,5
(或股东)                                                                                                                    ,052        913     28,965
的分配
4.其他                                                                                               -1,273,880        -1,273,880   -1,016,1   -2,290,0
                                                                                                                                           90         70
(四)所有           0    0   0     0              0   0      0              0             0   0                0   0           0           0          0
者权益内部
结转
1.资本公积                                                                                                                     0                     0
转增资本
(或股本)
2.盈余公积                                                                                                                     0                     0
转增资本
(或股本)
3.盈余公积                                                                                                                     0                     0
弥补亏损
4.设定受益                                                                                                                     0                     0
计划变动额
结转留存收

5.其他综合                                                                                                                     0                     0
收益结转留



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存收益
6.其他                                                                                                                                                          0                    0
(五)专项                 0   0   0             0                0   0             0    9,386,780              0              0                0   0    9,386,780   677,170    10,063,9
储备                                                                                                                                                                                  50

1.本期提取                                                                             23,839,576                                                      23,839,576   1,907,38   25,746,9
                                                                                                                                                                            0         56
2.本期使用                                                                             14,452,796                                                      14,452,796   1,230,21   15,683,0
                                                                                                                                                                            0         06
(六)其他                                                                                                                                                       0                     0
四、本期期    10,237,707,541   0   0   240,942,110   22,704,371,350   0   277,861,074   32,099,814   4,740,742,001   341,631,173   41,558,730,939   0   80,134,086   2,320,13   82,454,2
末余额                                                                                                                                                        ,002      4,843     20,845




                                                                                   113 / 261
                                                                                         2019 年年度报告

                                                                                                              2018 年度
                                                                                                                                                                                              所有者
                                                                                                                                                                              少数股东权
                                                                           归属于母公司所有者权益                                                                                             权益合
                                                                                                                                                                                  益
                                                                                                                                                                                                计
 项目
                               其他权益工具
                                                                    减:
           实收资本       优    永                                         其他综合                                     一般风险                        其
                                                     资本公积       库存                  专项储备       盈余公积                      未分配利润                小计
           (或股本)       先    续      其他                                 收益                                         准备                          他
                                                                    股
                          股    债
一、上    7,293,424,051    0     0   241,023,957   24,747,753,551      0   231,550,470   18,284,964     3,191,903,501     92,184,496   33,554,118,636    0   69,370,243,626   1,043,724,652   70,413,96
年期末                                                                                                                                                                                            8,278
余额
加:会                                                                     111,444,968                      -349,591                     -176,288,456           -65,193,079                   -65,193,0
计政策                                                                                                                                                                                               79
变更
     前                                                                                                                                                                   0                            0
期差错
更正
     同                                                                                                                                                                   0                            0
一控制
下企业
合并
     其                                                                                                                                                                   0                            0

二、本    7,293,424,051    0     0   241,023,957   24,747,753,551      0   342,995,438   18,284,964     3,191,553,910     92,184,496   33,377,830,180    0   69,305,050,547   1,043,724,652   70,348,77
年期初                                                                                                                                                                                            5,199
余额
三、本    2,939,073,421    0     0      -81,564    -2,364,953,789      0   -74,840,001    4,428,070      625,745,456    249,446,677     5,865,959,891    0    7,244,778,161    327,128,487    7,571,906
期增减                                                                                                                                                                                             ,648
变动金
额(减
少以
“-”
号填
列)
(一)                                                                     -74,840,001                                                 10,902,645,368        10,827,805,367     43,678,903    10,871,48
综合收                                                                                                                                                                                            4,270




                                                                                            114 / 261
                                                                     2019 年年度报告

益总额
(二)    2,939,073,421   0   0   -81,564   -2,364,953,789   0   0           0                0             0                0   0      574,038,068   341,542,097   915,580,1
所有者                                                                                                                                                                     65

投入和
减少资

1.所有   2,918,121,757                     -2,918,121,757                                                                                        0   261,524,141   261,524,1
者投入                                                                                                                                                                     41
的普通

2.其他         40,672            -81,564         840,804                                                                                   799,912             0    799,912
权益工
具持有
者投入
资本
3.股份     20,910,992                         643,301,552                                                                              664,212,544             0   664,212,5
支付计                                                                                                                                                                     44
入所有
者权益
的金额
4.其他                                        -90,974,388                                                                              -90,974,388   80,017,956    -10,956,4
                                                                                                                                                                           32
(三)               0    0   0        0                 0   0   0           0      625,745,456   249,446,677   -5,036,685,477   0   -4,161,493,344   -58,750,834   -4,220,24
利润分                                                                                                                                                                  4,178


1.提取                                                                             625,745,456                   -625,745,456                    0             0          0
盈余公

2.提取                                                                                           249,446,677     -249,446,677                    0             0          0
一般风
险准备
3.对所                                                                                                         -4,158,450,876       -4,158,450,876   -57,913,530   -4,216,36
有者                                                                                                                                                                    4,406

(或股
东)的
分配
4.其他                                                                                                            -3,042,468            -3,042,468      -837,304   -3,879,77




                                                                        115 / 261
                                      2019 年年度报告

                                                                                                        2
(四)    0   0   0   0   0   0   0            0        0   0   0   0            0          0           0
所有者
权益内
部结转
1.资本                                                                          0                      0
公积转
增资本
(或股
本)
2.盈余                                                                          0                      0
公积转
增资本
(或股
本)
3.盈余                                                                          0                      0
公积弥
补亏损
4.设定                                                                          0                      0
受益计
划变动
额结转
留存收

5.其他                                                                          0                      0
综合收
益结转
留存收

6.其他                                                                          0                      0
(五)    0   0   0   0   0   0   0    4,428,070        0   0   0   0    4,428,070    658,321    5,086,391
专项储

1.本期                               23,841,955                        23,841,955   1,575,769   25,417,72
提取                                                                                                     4

2.本期                               19,413,885                        19,413,885    917,448    20,331,33
使用                                                                                                     3




                                         116 / 261
                                                                                       2019 年年度报告

(六)                                                                                                                                                                0                          0
其他
四、本     10,232,497,472   0   0   240,942,393   22,382,799,762     0   268,155,437   22,713,034     3,817,299,366   341,631,173   39,243,790,071   0   76,549,828,708   1,370,853,139   77,920,68
期期末                                                                                                                                                                                        1,847
余额


         法定代表人:曾庆洪                                        主管会计工作负责人:王丹                                     会计机构负责人:郑超




                                                                                          117 / 261
                                                                                       2019 年年度报告

                                                                             母公司所有者权益变动表
                                                                                 2019 年 1—12 月
                                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                          2019 年度
                                                          其他权益工具                                                                                                            所有者
          项目              实收资本 (或                                                                                  其他综合
                                                                                           资本公积       减:库存股                  专项储备    盈余公积       未分配利润       权益合
                                股本)        优先股         永续债         其他                                             收益
                                                                                                                                                                                    计
一、上年期末余额            10,232,497,472            0              0   240,942,393     31,234,258,485               0          0           0   3,817,299,366   19,494,063,800   65,019,0
                                                                                                                                                                                    61,516
加:会计政策变更                                                                                                                                                                         0
    前期差错更正                                                                                                                                                                        0
    其他                                                                                                                                                                                0
二、本年期初余额            10,232,497,472            0              0   240,942,393     31,234,258,485               0          0           0   3,817,299,366   19,494,063,800   65,019,0
                                                                                                                                                                                    61,516
三、本期增减变动金额(减         5,210,069            0              0         -283         176,549,898               0      -9,913          0    923,442,635     4,933,103,669   6,038,29
少以“-”号填列)                                                                                                                                                                   6,075

(一)综合收益总额                                                                                                           -9,913                               9,234,426,356   9,234,41
                                                                                                                                                                                     6,443
(二)所有者投入和减少资         5,210,069            0              0         -283         176,549,898               0          0           0               0                0   181,759,
本                                                                                                                                                                                     684

1.所有者投入的普通股                                                                                                                                                                   0
2.其他权益工具持有者投入             202                                      -283               2,997                                                                              2,916
资本
3.股份支付计入所有者权益        5,209,867                                                  176,546,901                                                                           181,756,
的金额                                                                                                                                                                                 768

4.其他                                                                                                                                                                                 0
(三)利润分配                           0            0              0             0                  0               0          0           0    923,442,635    -4,301,322,687   -3,377,8
                                                                                                                                                                                    80,052
1.提取盈余公积                                                                                                                                   923,442,635      -923,442,635          0
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                                                        -3,377,880,052   -3,377,8
配                                                                                                                                                                                  80,052

3.其他                                                                                                                                                                                 0
(四)所有者权益内部结转                 0            0              0             0                  0               0          0           0               0                0         0
1.资本公积转增资本(或股                                                                                                                                                               0
本)
2.盈余公积转增资本(或股                                                                                                                                                               0
本)



                                                                                          118 / 261
                                                                   2019 年年度报告

3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                           0
4.设定受益计划变动额结转                                                                                                                     0
留存收益
5.其他综合收益结转留存收                                                                                                                     0

6.其他                                                                                                                                       0
(五)专项储备                           0   0   0             0                  0   0       0    0               0                0         0
1.本期提取                                                                                                                                   0
2.本期使用                                                                                                                                   0
(六)其他                                                                                                                                    0
四、本期期末余额            10,237,707,541   0   0   240,942,110     31,410,808,383   0   -9,913   0   4,740,742,001   24,427,167,469   71,057,3
                                                                                                                                          57,591




                                                                      119 / 261
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                                                                                                          2018 年度
          项目              实收资本 (或                  其他权益工具                                                    其他综合                                                 所有者权
                                                                                           资本公积        减:库存股                  专项储备    盈余公积       未分配利润
                                股本)        优先股         永续债         其他                                             收益                                                     益合计
一、上年期末余额             7,293,424,051            0              0   241,023,957     33,508,237,886               0   58,695,500          0   3,191,903,501   18,023,951,895   62,317,236
                                                                                                                                                                                         ,790
加:会计政策变更                                                                                                          -58,695,50                  -349,591       -3,146,318    -62,191,40
                                                                                                                                   0                                                        9
    前期差错更正                                                                                                                                                                            0
    其他                                                                                                                                                                                   0
二、本年期初余额             7,293,424,051            0              0   241,023,957     33,508,237,886               0            0          0   3,191,553,910   18,020,805,577   62,255,045
                                                                                                                                                                                         ,381
三、本期增减变动金额(减     2,939,073,421            0              0      -81,564      -2,273,979,401               0            0          0    625,745,456     1,473,258,223   2,764,016,
少以“-”号填列)                                                                                                                                                                        135

(一)综合收益总额                                                                                                                 0                               6,257,454,555   6,257,454,
                                                                                                                                                                                          555
(二)所有者投入和减少资     2,939,073,421            0              0      -81,564      -2,273,979,401               0            0          0               0                0   665,012,45
本                                                                                                                                                                                          6

1.所有者投入的普通股        2,918,121,757                                               -2,918,121,757                                                                                    0
2.其他权益工具持有者投入          40,672                                   -81,564            840,804                                                                               799,912
资本
3.股份支付计入所有者权益       20,910,992                                                  643,301,552                                                                            664,212,54
的金额                                                                                                                                                                                      4

4.其他                                                                                                                                                                                    0
(三)利润分配                           0            0              0             0                  0               0            0          0    625,745,456    -4,784,196,332   -4,158,450
                                                                                                                                                                                         ,876
1.提取盈余公积                                                                                                                                    625,745,456      -625,745,456            0
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                                                         -4,158,450,876   -4,158,450
配                                                                                                                                                                                       ,876

3.其他                                                                                                                                                                                    0
(四)所有者权益内部结转                 0            0              0             0                  0               0            0          0               0                0           0
1.资本公积转增资本(或股                                                                                                                                                                  0
本)
2.盈余公积转增资本(或股                                                                                                                                                                  0
本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                        0
4.设定受益计划变动额结转                                                                                                                                                                  0
留存收益


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5.其他综合收益结转留存收                                                                                                                               0

6.其他                                                                                                                                                 0
(五)专项储备                           0   0        0             0                  0   0               0               0                0           0
1.本期提取                                                                                                                                             0
2.本期使用                                                                                                                                             0
(六)其他                                                                                                                                              0
四、本期期末余额            10,232,497,472   0        0   240,942,393     31,234,258,485   0     0         0   3,817,299,366   19,494,063,800   65,019,061
                                                                                                                                                      ,516


      法定代表人:曾庆洪                         主管会计工作负责人:王丹                      会计机构负责人:郑超




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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为广州汽车集团有限公司。

经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]103 号及广州市经济贸易委员会穗经贸函[2005]233 号

文批复同意,并根据广州汽车集团有限公司 2005 年第一次临时股东大会及《广州汽车集团股份有

限公司发起人协议》,由广州汽车工业集团有限公司、万向集团公司、中国机械装备(集团)公司(现

更名为“中国机械工业集团有限公司”)、广州钢铁企业集团有限公司、广州市长隆酒店有限公司(已

于 2010 年 12 月被“广州长隆集团有限公司”吸收合并)作为发起人,依法将广州汽车集团有限公

司整体变更为股份有限公司,并于 2005 年 6 月 28 日取得广州市工商行政管理局核发的《企业法

人 营 业 执 照 》。 本 公 司 成 立 时 的 股 份 总 数 为 3,499,665,555 股 , 注 册 资 本 为 人 民 币

3,499,665,555.00 元。

    根据 2009 年度第 1 次临时股东大会和 2009 年度第 5 次临时股东大会批准及修改后的章程,

本公司股东按原持股比例分别以现金增资人民币 326,318,926.00 元和 108,772,976.00 元(累计

435,091,902 股 ), 增 资 后 本 公 司 股 份 总 数 为 3,934,757,457 股 , 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币

3,934,757,457.00 元。公司于 2010 年 1 月 18 日换发注册号为 440101000009080 的《企业法人营

业执照》,公司类型为“股份有限公司(非上市、国有控股)”。

    根据 2009 年度第 4 次临时股东大会和 2010 年度第 4 次临时股东大会批准及修改后章程,及

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1123 号文批复同意,本公

司发行 2,213,300,218 股境外上市外资股 H 股,用于换取本公司间接持有的在香港联合交易所有

限公司上市的子公司-骏威汽车有限公司(以下简称“香港骏威”。在本次发行境外上市外资股 H

股前,本公司通过一全资子公司持有香港骏威 37.9%的股权,其他股东(以下简称“公众股东”)

持有其 62.1%股权)公众股东所持有的全部 4,669,153,630 股股份并撤销其上市公司地位,同时

将该等新发行股票在香港联交所主板上市。本次增资后本公司注册资本变更为人民币

6,148,057,675.00 元。股份总数为 6,148,057,675 股(面值为每股人民币 1 元),其中境内法人股

3,934,757,457 股,境外上市外资股 H 股 2,213,300,218 股。公司已办理工商变更登记。

    本公司原持有广汽长丰汽车股份有限公司(已更名为广汽长丰汽车有限公司,以下简称“广

汽长丰”,广汽长丰原在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市)29%的股权,为广汽长丰第

一大股东。经本公司 2011 年第 1 次临时股东大会及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]137

号文的批准,本公司于 2012 年向广汽长丰第二大股东长丰集团有限责任公司及第三大股东日本三

菱自动车工业株式会社以现金方式收购该两公司持有的广汽长丰约 36.57%股份;同时本公司通过

发行 286,962,422 股人民币普通股,换取广汽长丰其余股东持有的广汽长丰约 34.43%股份并撤销

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广汽长丰在上交所的上市公司地位。上述安排生效后,广汽长丰成为本公司的全资子公司。于 2012

年 3 月 29 日,本公司上述新发行的 286,962,422 股股票在上交所上市。 股股票代码为“601238”。

上市后本公司注册资本变更为人民币 6,435,020,097.00 元,股份总数为 6,435,020,097 股(面值

为每股人民币 1 元)。该次增资本公司已办理工商变更登记。

    于 2015 年 12 月 30 日,中国证监会以证监许可[2015]3131 号文《关于核准广州汽车集团股

份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准本公司向社会公开发行面值总额 410,558 万元

可转换公司债券(以下简称“广汽转债”)。“广汽转债”于 2016 年 2 月 4 日起在上海证券交易所

挂牌交易,自 2016 年 7 月 22 日起进入转股期。截至 2019 年 12 月 31 日,累计共有面值为

1,553,304,000 元“广汽转债”已转换成本公司股票,累计转股数为 71,853,823 股。“广汽转债”

转股情况详见附注七(三十九)。

    于 2014 年 9 月 19 日,本公司召开 2014 年第 1 次临时股东大会审议批准公司股票期权激励计

划,并授权公司董事会负责股票期权激励计划的实施和管理。2016 年 8 月 30 日经本公司第四届

董事会第 30 次会议审议通过《关于广汽集团股票期权激励计划调整激励对象人员名单、股票期权

数量以及第一个行权期可行权的议案》:本公司股票期权激励计划首次授予的 541 名激励对象在第

一个行权期内可行权的期权数量为 18,674,402 份,每份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买

1 股公司股权的权利。本公司采用自主行权方式,第一个行权期限有效期为 2016 年 9 月 19 日至

2017 年 9 月 18 日,第一个行权期累计行权且完成股份过户登记的共 18,674,402 份,占第一个行

权期可行权股票期权总量的 100%。

    经本公司第四届董事会第 53 次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权

相关事项的议案》:调整后激励对象由 541 人调整为 520 人。第二个行权期(有效期为 2017 年 9

月 19 日至 2018 年 9 月 18 日)的可行权的期权数量为 17,399,629 份。经本公司第四届董事会第

75 次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划行权价格和期权

数量的议案》,首期股票期权激励计划自 2018 年 6 月 12 日起第二个行权期内尚未行权的期权数量

调整后为 1,447,038 份,调整后行权价格为人民币 4.58 元/股。自 2017 年 9 月 19 日至 2018 年 9

月 18 日止,本公司首期股票期权激励计划第二个行权期实际行权的期权数量为 17,639,735 份,

相应增加本公司股本人民币 17,639,735 元。

    根据本公司 2017 年年度股东大会决议审议通过的 2017 年度利润分配方案:以资本公积金向

全体股东每股转增 0.4 股,本公司新增股本人民币 2,918,121,757 元。

    经本公司第五届董事会第 3 次会议审议通过《关于首期及第二期股票期权激励计划行权价格

调整及首期股票期权激励计划第 3 次行权条件相关事宜的议案》:经考核,本公司首期股票期权激

励计划第三个可行权期公司业绩指标和激励对象绩效考核指标均满足行权条件。第三个行权期的

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行权价格为人民币 4.48 元/股,激励对象由 520 人调整为 508 人,可行权的期权数量为 23,007,473

份。自 2018 年 9 月 19 日至 2019 年 9 月 18 日止,本公司首期股票期权激励计划第三个行权期实

际行权的期权数量为 23,007,473 份,相应增加本公司股本人民币 23,007,473 元。

     2017 年 10 月 11 日,经证监会证监许可[2017]1801 号《关于核准广州汽车集团股份有限公司

非公开发行股票的批复》核准,本公司向 5 名特定投资者非公开发行不超过 753,390,254 股新股。

截至 2017 年 11 月 10 日止,本公司本次非公开实际发行人民币普通股(A 股)753,390,254 股,

每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 19.91 元/股。公司于 2017 年 11 月 16 日于中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的登记托管手续。



     截至 2019 年 12 月 31 日,本公司股权结构如下:
                    股份类别                  股数(股)       持股比例(%)
            有限售条件流通股(A 股)         1,054,746,356              10.30
            无限售条件流通股(A股)          6,084,340,880              59.43
            无限售条件流通股(H股)          3,098,620,305              30.27
                    股份总数                10,237,707,541             100.00


     本公司统一社会信用代码为:91440101633203772F。本公司的注册地址为中国广东省广州市

越秀区东风中路第 448-458 号成悦大厦 23 楼。

     本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营汽车工业及配套业务的投资业务;汽车工业

技术开发、技术转让及技术咨询与服务、批发、零售汽车(含小汽车)及零配件;货物进出口、

技术进出口;开展成员企业进料加工和“三来一补”等业务;从事汽车整车制造、销售及服务业

务、汽车商贸业务、汽车零部件业务、各种机动车辆保险业务及相关服务业务。



2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本年度内纳入合并财务报表范围的子公司的相关信息详见附注九。本年度合并财务报表范围
变化情况详见附注八。
     本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 31 日批准报出。


四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

     公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——

基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以


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下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2.   持续经营
√适用 □不适用
     本公司对自 2019 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能

力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
     本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计,包括存货的计价方法、投资

性房地产的计量模式、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、收入的确认

时点,详见附注五“11、15、16、19、26”。

1.   遵循企业会计准则的声明

     本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2019 年 12

月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


2.   会计期间

     自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3.   营业周期
√适用 □不适用
    本集团营业周期为 12 个月。

4.   记账本位币

     本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货

币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。



5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、

负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,

调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
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     非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负

债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得

的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

     为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债

务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。



6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     合并范围

     合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。
     合并程序

     本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公

司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量

和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子

公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政

策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、

负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础

对其财务报表进行调整。

     子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债

表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,

冲减少数股东权益。

     (1)增加子公司或业务

     在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初

数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行

调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

     因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控


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制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在

取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、

其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

   在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期

初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或

业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

   因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购

买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、

其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债

或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

   (2)处置子公司或业务

   ①一般处理方法

   在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,

本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份

额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当

期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除

外。

   因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进

行会计处理。

   ②分步处置子公司

   通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理:

   ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

   ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

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     ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

     ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款

与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,

按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权

时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

     (3)购买子公司少数股权

     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

     (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

     在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并

资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7.   合营安排分类及会计处理方法
√适用 □不适用
     合营安排分为共同经营和合营企业。

     当本集团是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

     本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理:

     (1)确认本集团单独所持有的资产,以及按本集团份额确认共同持有的资产;

     (2)确认本集团单独所承担的负债,以及按本集团份额确认共同承担的负债;

     (3)确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入;

     (4)按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

     (5)确认单独所发生的费用,以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

     本集团对合营企业投资的会计政策见本附注五“14、长期股权投资”。




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8.   现金及现金等价物的确定标准

     在编制现金流量表时,将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小

四个条件的投资,确定为现金等价物。

9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     (1)外币业务

     外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

     资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原

则处理外,均计入当期损益。
     (2)外币财务报表的折算

     资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未

分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交

易发生日的即期汇率折算。

     处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处

置当期损益。

10. 金融工具
√适用 □不适用
     金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

     (1)金融工具的分类

     根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认

时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

     业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出

售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分

类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融

资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

     对于非交易性权益工具投资,本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。


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   金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余

成本计量的金融负债。

       (2)金融工具的确认依据和计量方法

   ①以摊余成本计量的金融资产

   以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资

等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账

款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

   持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

   收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

   ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

   以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其

他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之

外,均计入其他综合收益。

   终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损

益。

   ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

   以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资

等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后

续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

   终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收

益。

   ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其

他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公

允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

   ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,

按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,

公允价值变动计入当期损益。

   终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

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   ⑥以摊余成本计量的金融负债

   以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、

应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。

   持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

   终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

    (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

   公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,

则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该

金融资产。

   在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

   公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认

条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

   ①所转移金融资产的账面价值;

   ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融

资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。



   金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当

期损益:

   ①终止确认部分的账面价值;

   ②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部

分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务

工具)的情形)之和。

   金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融

负债。



    (4)金融负债终止确认条件

   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本集团若

与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。



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    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部

分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

    金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

    本集团若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,

将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。



    (5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

    存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或

取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。



    (6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

    本集团考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本

计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信

用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

    如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存

续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加,本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形

成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

    通常逾期超过 30 日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明

该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

    如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本集团即认为该金融工具的信用风险自初始

确认后并未显著增加。

    如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本集团在单项基础上对该金融资产

计提减值准备。

本集团考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估应收账款/合同资产的预期信用损

失,其中:

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按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法:

组合一应收除组合二之外的其他第三方          账龄分析法

组合二应收新能源补贴及应收关联方            其他方法


   对于应收账款和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期

内预期信用损失的金额计量其损失准备。

   对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相

当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

11. 存货
√适用 □不适用
   (1)存货的分类

   存货分类为:在途物资、原材料、周转材料、产成品(库存商品)、在产品、发出商品、委

托加工物资等。

    (2)发出存货的计价方法

   存货发出时按实际成本法计价。

    (3)不同类别存货可变现净值的确定依据

   产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加

工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发

生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购

数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

   期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类

别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

   除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市

场价格为基础确定。

   本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。




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    (4)存货的盘存制度

   采用永续盘存制。



    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

   ①低值易耗品采用一次转销法;

   ②包装物采用一次转销法。

12. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
   本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其

他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
   合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五“10、金融资产减值的测

试方法及会计处理方法”。


13. 持有待售资产
√适用 □不适用
   本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

   (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

   (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计

出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经

获得批准。

14. 长期股权投资
√适用 □不适用
   (1)共同控制、重大影响的判断标准

   共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且

对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。




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    重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其

他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本

公司联营企业。



    (2)初始投资成本的确定

    ①企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益

性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投

资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与

达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差

额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

    非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账

面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

    ②其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的