东兴证券股份有限公司关于
广东嘉元科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为广东嘉
元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定，对嘉元科技 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎尽职调查，
并出具本核查意见，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广东嘉元
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号）同
意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过
5,780 万股，募集资金总额为人民币 1,633,428,000.00 元，扣除发行费用人民币
123,858,490.57 元，募集资金净额为人民币 1,509,569,509.43 元。本次募集资金已
于 2019 年 7 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年
7 月 19 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 信会师报字【2019】
第 ZC10443 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年度实际使用募集资金 33,387.72 万元，2019 年度收到的募集资金利息
收入为 542.06 万元，2019 年度收到理财产品利息收入 708.25 万元；累计已使用
募集资金 33,387.72 万元，累计收到的募集资金利息收入为 542.06 万元；累计收
到理财产品利息收入 708.25 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 118,818.78 万元（包括累计收到
的募集资金利息收入及理财产品利息收入）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 150,956.95
加：募集资金利息收入 542.06
理财产品利息收入 708.25
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 32,350.74
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的
1,036.98
发行费用）
手续费支出 0.76
期末尚未使用的募集资金余额 118,818.78
其中：理财产品余额 85,290.00
定期存款余额 29,238.30
专户存款余额 4,290.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
于 2019 年 7 月 17 日与东兴证券、中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。于 2019
年 7 月 23 日与东兴证券、中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议补充协议》，于 2019 年 7 月 23 日分别与东兴证券、
汇丰银行（中国）股份有限公司梅州支行、中国建设银行股份有限公司梅州嘉应
支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国邮政储蓄银行股份有
限公司梅县锭子桥支行、中国银行股份有限公司梅州分行等五家商业银行签订了
《三方监管协议》。
《三方监管协议》明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
2019 年 7 月 23 日，公司开设的 6 个募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户名
银行名称 银行账号 存储金额 专户用途
称
5000吨/年新能源
中国工商银行股
动力电池用高性
份有限公司梅州 2007020229888888988 37,246.41
能铜箔技术改造
梅江支行
项目
汇丰银行（中国）
现有生产线技术
股 份 有 限 公 司 梅 578002321018 14,960.00
改造项目
州支行
上海浦东发展银
广东嘉 企业技术中心升
行股份有限公司 79060078801200000688 7,999.65
元科技 级技术改造项目
深圳宝安支行
股份有
中国邮政储蓄银
限公司 高洁净度铜线加
行股份有限公司 944007010001678888 6,734.72
工中心建设项目
梅县锭子桥支行
中国银行股份有
741946883888 30,000.00 补充流动资金
限公司梅州分行
合计 96,940.78 --
中国建设银行股
存储超募资金使
份有限公司梅州 44050172865109000888 55,298.25
用
嘉应支行
合计 152,239.03 --
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，发行人募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司梅江支行 2007020229888888988 2,989.67
上海浦东发展银行深圳宝安支行 79060078801200000688 306.26
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 107.59
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 587.31
中国银行梅州分行 741946883888 14.51
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭子桥
944007010001678888 285.14
支行
合计 4,290.49
截至 2019 年 12 月 31 日止，《三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见“附件 1”。2019 年度，公司严格按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定使用募集资金，不
存在违规使用募集资金的情况。募投项目尚在建设期内，目前没有出现无法单独
核算效益的情形。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
1,509.06 万元，其中预先投入建设项目费用为 1,036.98 万元、预先支付发行费用
为 472.08 万元。具体情况如下：
单位：万元
拟投入募集资 自筹资金预先
序号 项目名称 预计投资总额
金的金额 投入金额
5000 吨/年新能源动力电池用高性
1 37,246.41 37,246.41 413.27
能铜箔技术改造项目
2 现有生产线技术改造项目 14,960.00 14,960.00 602.32
3 企业技术中心升级技术改造项目 7,999.65 7,999.65 21.39
4 高洁净度铜线加工中心建设项目 6,734.72 6,734.72
5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 96,940.78 96,940.78 1,036.98
单位：万元
序号 类别 自筹资金预先投入金额
1 保荐、承销费 283.02
2 审计、验资费 88.68
3 律师费用 75.47
4 用于本次发行的信息披露费用
5 上市发行手续费 24.91
合计 472.08
本公司于 2019 年 8 月 31 日前完成资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过人民币 12 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买短期、保本型金融机构理
财产品情况如下：
1、理财产品存放情况
单位：万元
开户银行/金融机构名称 账户 余额
广发银行股份有限公司梅州分行 9550888008886900069 64,290.00
国泰君安证券股份有限公司 31001550400050009697 13,000.00
东兴证券股份有限公司 1402022129601095933 8,000.00
合计 85,290.00
2、定期存款存放情况
单位：万元
开户银行 账户 余额
梅州客商银行股份有限公司 638010100200030656 5,171.22
梅州客商银行股份有限公司 638010100200030571 16,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200034872 5,058.70
梅州客商银行股份有限公司 6380101002000034612 3,008.38
合计 29,238.30
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司没有用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司没有用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募投项目还在建设中，目前没有出现节余募集资金情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的 2019 年度《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了广东嘉元
科技股份有限公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2019 年度募集资金的使用与管理规范，并及
时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 150,956.95 本年度投入募集资金总额 33,387.72
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 33,387.72
不适用
总额比例
已变更 截至期末累 项目达 项目可
截至期末
项目，含 调整后 截至期末 计投入金额 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 募集资金承 截至期末承诺 本年度投 投入进度
部分变 投资总 累计投入 与承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 诺投资总额 投入金额(1) 入金额 （%）(4)
更（如 额 金额(2) 金额的差额 状态日 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
有） (3)＝(2)-(1) 期 化
5000 吨 /
年 新 能
源 动 力
电 池 用 2020 年
否 37,246.41 不适用 37,246.41 1,403.49 1,403.49 -35,842.92 3.77% 不适用 不适用 否
高 性 能 12 月
铜 箔 技
术 改 造
项目
现 有 生
2020 年 6
产 线 技 否 14,960.00 不适用 14,960.00 1,419.80 1,419.80 -13,540.20 9.49% 不适用 不适用 否
月
术 改 造
项目
企 业 技
术 中 心
2020 年
升 级 技 否 7,999.65 不适用 7,999.65 477.43 477.43 -7,522.22 5.97% 不适用 不适用 否
12 月
术 改 造
项目
高 洁 净
度 铜 线
2021 年 6
加 工 中 否 6,734.72 不适用 6,734.72 9.00 9.00 -6,725.72 0.13% 不适用 不适用 否
月
心 建 设
项目
补 充 流
否 30,000.00 不适用 30,000.00 30,078.00 30,078.00 78.00 100.26% 不适用 不适用 不适用 否
动资金
小计 - 96,940.78 不适用 96,940.78 33,387.72 33,387.72 -63,553.06 34.44% 不适用 不适用 不适用 否
超 募 资
否 54,016.17 不适用 55,298.25 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 150,956.95 不适用 152,239.03 33,387.72 33,387.72 -63,553.06 21.93% — -- — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议，
募集资金投资项目
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集
先期投入及置换情况
资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 1,509.06 万元，其中预先投入建设项目费用为
1,036.98 万元、预先支付发行费用为 472.08 万元。本公司于 2019 年 8 月 31 日前完成资金置换。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
公司于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 12
亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
对闲置募集资金进行
资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
现金管理，投资相关产品情况
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了明确的
核查意见。
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、本年度承诺用于补充流动资金的募集资金为 30,000 万元，实际支出为 30,078 万元，超出计
划投资原因为补充流动资金到账后产生的部分利息用于支付购买铜线费用，没有违反补充流动
资金承诺范围。
2、本期以闲置的超募资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截止 2019 年 12 月 31 日，未
募集资金其他使用情况
赎回金额为 54,429.92 万元（含定期存款）；
3、公司以闲置的募集资金投资短期、保本型金融机构理财产品，截止 2019 年 12 月 31 日，公
司未赎回的短期、保本型金融机构理财产品余额为 114,528.29 万元（含定期存款）。尚未使用
的募集资金余额 4,290.49 万元将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
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