股票简称：东方国信 股票代码：300166
北京东方国信科技股份有限公司
（住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101）2020年公开发行创新创业公司债券
（疫情防控债）
募集说明书
（面向合格投资者）
主承销商
渤海证券股份有限公司
（住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室）
签署日期： 年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、
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约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应
的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、本次债券发行已于2018年12月27日经发行人2018年第四次临时股东大会批准，于2020年2月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】321号文核准。
本次债券发行规模总额为不超过人民币3亿元（含3亿元），拟一次发行。
二、经联合信用评级有限公司综合分析和评估，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券债项信用等级为 AAA。本次债券上市前，发行人最近一期净资产为53.34亿元（截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计），合并口径资产负债率为13.92%，母公司口径资产负债率为19.89%；本次债券上市前，发行人2016年、2017年及2018年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为3.28亿元、4.31亿元和5.18亿元，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.26亿元，预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券发行符合《公司债券发行与交易管理办法》有关发行条件的规定。本次债券拟在深圳证券交易所上市，发行及上市交易安排请参见发行公告。
三、本次债券为创新创业公司债券。依据国务院“大众创业万众创新”相关政策文件、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）、《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）、《中国制造2025》（国发[2015]28号）、《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015年版）》及中国证监会交易所认可的其他创新创业相关法律和规范性文件，结合发行人所处行业、业务情况、科研能力等因素，发行人属于创新创业公司，符合发行创新创业公司债券的要求。
四、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债
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券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
五、本次债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人，下同），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容所做出的决定和主张。
七、根据联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于 2019 年 12月出具的《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，基于对发行人主体长期信用以及本次债券的综合分析和评估，评定发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。本次债券违约风险极低。
根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年发行人审计报告出具后两个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大
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事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供相关资料。
联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送发行人、监管部门等。
八、本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将实行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交易行为无效。
九、本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。高新投目前财务状况良好、资信信用良好，以上条件均可以为本次债券持有人的利益提供强有力的保障。但发行人无法保证担保人在本次债券存续期间经营不会产生重大风险或不会出现重大担保责任。在本次债券存续期内，如果担保人资产状况及支付能力发生负面变化，可能影响到其为本次债券承担连带责任保证的能力，进而影响本次债券的本息按期兑付。
十、应收账款发生坏账的风险
2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司应收账款净额分别为91,384.43万元、120,466.55万元、166,780.52万元和169,487.49万元，占当
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期总资产的比例分别为 18.50%、23.41%、27.31%和 27.35%，其中，截至 2019
年三季度末，公司 1 年以内的应收账款账面价值占应收账款账面价值总额的
87.90%。报告期内，公司应收账款较高主要由于公司主要客户是国有大型企业，
付款周期较长，但客户信用良好，公司应收账款质量较好。随着发行人业务规模
的进一步扩大，公司应收账款规模或将相应扩大，如果发生应收账款未能及时或
无法收回的情况，将给发行人带来不利影响。
十一、受限资产规模增大的风险
截至2019年9月30日，发行人受限资产账面价值合计32,004.54万元，占总资产比例为5.17%，占净资产比例为6.00%，主要系固定资产、无形资产和少部分货币资金。总体来看，发行人受限资产规模占总资产比重不高，公司受限资产主要用于担保、抵押借款。虽然公司声誉和信用记录良好，不存在偿付违约情况，但如果因现金流动性等原因导致发行人不能按时、足额偿还相应债务，则有可能导致公司受限资产被冻结甚至处置，将对发行人声誉及正常经营造成不利影响。
十二、对外担保风险
截至2019年9月30日，发行人对外担保（不包括对子公司的担保）余额为71,150万元，占发行人2019年9月30日合并口径净资产的13.34%。若未来被担保人经营出现问题，则发行人可能面临较大的代偿风险。
十三、商誉减值风险和管理整合风险
发行人商誉规模较大，需关注商誉减值风险。近年发行人溢价收购行业内相关企业，形成了较大商誉，截至2019年9月末，公司商誉规模为102,440.49万元，占资产总额的比重为16.53%，公司商誉形成主要系收购北科亿力、科瑞明、上海屹通、普泽创智、炎黄新星、Cotopaxi等公司形成。发行人每年年度终了对其进行内部或外部评估进行减值测试，经测试截至2018年末，普泽创智计提减值434.00万元，Cotopaxi计提减值3628.04万元。若上述被收购企业经营情况不达预期，发行人将面临较大的商誉减值风险并对发行人业绩产生较大影响；持续
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并购对公司管理水平亦提出了更高的要求，公司面临一定的管理整合风险。
十四、实际控制人不当控制的风险
共同实际控制人管连平和霍卫平分别持有公司16.84%和12.32%股权，合计持有股权 29.16%，二人已签署关于一致行动的《协议书》，为发行人控股股东和共同实际控制人。发行人实际控制人处于相对控股地位，虽然公司已建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。
十五、市场集中和业务收入季节性波动风险
发行人的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自于中国联通、中国电信和中国移动，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，来自于三大电信运营商的收入占比分别为51.46%、56.35%、51.09%和38.42%，对主要客户依赖度较强。发行人与主要客户合作稳定，客户粘性较高。如果发行人的后续产品质量或服务水平下降，持续创新能力不足，将有可能对发行人的业务及营业收入产生不利影响。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部分项目支出需发行人预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对发行人的盈利能力产生影响。
十六、政府补贴及税收优惠政策变化风险
发行人作为服务于中国电信领域的核心合作厂商之一，客户资源优势明显，国家有关部门对于公司一直给予扶植政策，提供了大量用于技术研发等方面的财政补助，并享受一定的税收优惠政策。公司实施的一系列研发和建设项目获得一定程度的政府补助，如公司《Cloudiip工业互联网平台试验测试项目》，获得政府资助资金3,315万元；《面向炼铁行业应用的专业性信息物理系统测试验证床》
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项目获得政府资助资金1,894万元等。此外，国家鼓励软件产业发展，公司还享
受一定的税收优惠政策，包括企业所得税减免征收、增值税退税。2016-2018年
及2019年1-9月，公司计入当期损益的政府补助和税费返还分别为2,453.25万
元、2,860.62万元、4,209.60万元和4,428.65万元，分别占当期净利润的比例为
7.35%、6.51%、7.94%和19.64%。未来如果国家有关部门给予的财政补助或税收
优惠政策发生变化，或者公司未来若不再符合相关税收优惠政策以及各项政府补
助的条件，将对公司的业务经营和盈利能力带来一定的影响。
十七、发行人于2020年2月28日披露了《2019年度业绩快报》（未经审计），合并口径下资产总计673,015.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计555,506.98万元，营业总收入215,287.53万元，归属于上市公司股东的净利润 52,138.53 万元。具体情况见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、本次增信措施合法有效
根据2017年10月1日施行的《融资担保公司监督管理条例》第二条规定，债券增信业务纳入融资担保范围，从事债券增信业务需要获得融资担保牌照；而目前高新投本部未有担保牌照。根据2018年9月7日深圳市人民政府金融发展办公室下发的深府金函【2018】1330 号《关于市高新投集团有限公司金融产品增信业务整改期事宜的复函》要求，公司须在2019年12月31日前完成整改，以达到《融资担保公司监督管理条例》规定的要求。整改期可正常开展业务，若逾期仍未取得融资担保牌照，则不得开展债券担保增新业务。本次担保高新投正处于整改期，因此，高新投对本次债券的担保未违反《融资担保公司监管条例》的规定，本次增信措施合法有效。
十九、控股股东和实际控制人股权质押比例较高的风险
截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人管连平和霍卫平合计持有股份数量为308,127,217股，其中质押股份数量为212,799,203股，质押股份数占其持股总数的比例为69.06 %，占发行人总股本比例为20.14%。虽然控股
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股东具备较强的资金实力，将根据股价情况以现金或追加抵押物形式补充保证
金，以避免质押担保股票市值低于警戒线。但仍存在质押股票被质权人执行，从
而影响上市公司股权结构稳定的风险。
二十、经联合评级综合分析和评估，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用等级为 AAA。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，在债券上市后可以进行质押式回购交易，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
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目 录
声明 ......................................................................................................................1
重大事项提示 ......................................................................................................3
目 录 ................................................................................................................10
释义 ....................................................................................................................12
第一节 发行概况 ..........................................................................................15
一、发行人基本情况 ................................................................................15
二、本次债券发行的基本情况及发行条款 ............................................15
三、本次债券发行及上市安排 ................................................................18
四、本次发行的有关机构 ........................................................................19
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 ........................22
六、认购人承诺 ........................................................................................22第二节 风险因素 ..........................................................................................23
一、本次债券的投资风险 ........................................................................23
二、发行人的相关风险 ............................................................................25第三节 发行人及本次债券的资信情况 ......................................................32
一、本次公司债券的信用评级情况 ........................................................32
二、信用评级报告的主要事项 ................................................................32
三、发行人的资信情况 ............................................................................34第四节 増信机制、偿债计划及其他保障措施 ..........................................37
一、增信机制 ............................................................................................37
二、偿债计划及其他保障措施 ................................................................46
三、违约责任及解决机制 ........................................................................53第五节 发行人概况 ......................................................................................55
一、发行人基本情况 ................................................................................55
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 ........................................63
三、控股股东及实际控制人 ....................................................................69
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 ................................71
五、发行人主要业务及业务经营情况 ....................................................77
六、发行人法人治理结构及其运行情况 ...............................................98
七、发行人合法合规经营情况 .............................................................102
八、发行人独立经营情况 ......................................................................102
九、发行人关联交易情况 ......................................................................104
十、发行人报告期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形........................................................................................................................... 111
十一、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况 .......................................................................... 111
十二、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ..... 111第六节 财务会计信息 ................................................................................ 113北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明 ......................113
二、发行人报告期内财务报告审计情况 ..............................................113
三、最近三年及一期财务会计资料 ......................................................114
四、合并财务报表范围及最近三年及一期合并财务报表范围的变化...........................................................................................................................122
五、最近三年及一期主要财务数据和财务指标 ..................................124
六、管理层财务分析的简明结论性意见 ..............................................126
七、发行人有息债务情况以及本次债券发行后资产负债结构的变化...........................................................................................................................156
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .....................158
九、资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排 .............................179第七节 募集资金运用 ................................................................................181
一、本次债券的募集资金规模 ..............................................................181
二、本次债券募集资金运用计划 ..........................................................181
三、本次募集资金专项账户管理安排 ..................................................186
四、募集资金的现金管理 ......................................................................186
五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险 ..............................187
六、本次公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响 ..................187
七、发行人关于本次债券募集资金的承诺 ..........................................188第八节 发行人创新创业公司的认定情况 ....................................................189
一、行业主要法律法规与政策 ..............................................................189
二、创新创业公司认定过程 ..................................................................190
三、发行人未来发展规划与国家的产业升级、创新驱动发展战略相契合 ......................................................................................................................204第九节 债券持有人会议 ................................................................................205
一、债券持有人行使权利的形式 .........................................................205
二、债券持有人会议规则的主要内容 .................................................205第十节 债券受托管理人 ................................................................................214
一、债券受托管理人聘任及债券受托管理协议订立情况 .................214
二、《债券受托管理协议》主要事项 .................................................215第十一节 发行人、中介机构及相关人员声明 ............................................230第十二节 备查文件 ........................................................................................240
（一）查阅地点 ......................................................................................240
（二）查阅时间 ......................................................................................241
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释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用名词解释
发行人、公司、本公司、东 指 北京东方国信科技股份有限公司
方国信
发行人为发行本次公司债券并向投资者披露发行相关信
募集说明书 指 息而制作的《北京东方国信科技股份有限公司2020年公开
发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书（面向
合格投资者）》
本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《北
募集说明书摘要 指 京东方国信科技股份有限公司2020年公开发行创新创业
公司债券（疫情防控债）募集说明书摘要（面向合格投资
者）》
发行规模不超过人民币3亿元（包含3亿元）的“北京东方
本次债券、本次公司债券 指 国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行
创新创业公司债券（疫情防控债）”
《债券受托管理协议》 指 《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新
创业公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》 指 《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新
创业公司债券之债券持有人会议规则》
联合信用评级有限公司出具的《北京东方国信科技股份
评级报告 指 有限公司2019年公开发行创新创业公司债券信用评级报
告》
股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会
独立董事 指 北京东方国信科技股份有限公司独立董事
监事或监事会 指 北京东方国信科技股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》 指 《北京东方国信科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
交易所/深交所 指 深圳证券交易所
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登记结算机构、债券登记机 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
构
主承销商/债券受托管理人/ 指 渤海证券股份有限公司
簿记管理人/渤海证券
承销团 指 主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称
联合评级/评级机构 指 联合信用评级有限公司
金杜律师事务所 指 北京金杜律师事务所
审计机构/会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）和亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）
北京兴华 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
担保人/高新投 指 深圳市高新投集团有限公司
持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债
券的投资者
募集资金专户、专项偿债账 指 发行人在银行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、
户 存储、划付与本息偿还的银行账户
最近三年及一期/近三年及 指 2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月
一期/报告期
最近三年及一期末 指 2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末
工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日
交易日 指 深圳证券交易所的营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包
节假日或休息日 指 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不
法定节假日或休息日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法
定节假日和/或休息日）
二、公司简称
东方国信有限 指 北京东方国信电子有限公司，本公司前身
仁邦翰威 指 北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理
有限公司
仁邦时代 指 北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理
有限公司
中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司
中国电信 指 中国电信集团公司
中国移动 指 中国移动通信集团公司
东华信通 指 北京东华信通信息技术有限公司
国信天津、天津子公司 指 东方国信（天津）科技有限公司
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国信成都、四川子公司、成 指 成都东方国信科技有限公司
都子公司
北科亿力 指 北京北科亿力科技有限公司
科瑞明 指 北京科瑞明软件有限公司
屹通信息/上海屹通 指 上海屹通信息科技发展有限公司
汉桥科创 指 北京汉桥科创科技有限公司
炎黄新星 指 北京炎黄新星网络科技有限公司
Cotopaxi 指 Cotopaxi Limited
摩比万思 指 北京摩比万思科技有限公司
普泽创智 指 北京普泽创智数据技术有限公司
海芯华夏 指 海芯华夏（北京）科技股份有限公司
锐软科技 指 北京锐软科技股份有限公司
中国东信 指 中国—东盟信息港股份有限公司
厦门图扑 指 厦门图扑软件科技有限公司
区块节点科技 指 北京区块节点科技有限公司
微软 指 Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商
本募集说明书中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
第一节发行概况
一、发行人基本情况
公司名称 北京东方国信科技股份有限公司
英文名称 Business-intelligenceofOrientalNations
CorporationLtd.
法定代表人 管连平
成立时间 1997年7月28日
注册资本 105,668.0094万元
注册地址 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
办公地址 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦
邮政编码 100102
股票上市交易所 深圳证券交易所
公司股票简称 东方国信
公司股票代码 300166
姓名 刘彦斐
董事会秘书 联系方式 010-64392089
所属行业 软件和信息技术服务业
计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成
的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技
术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅
助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计
算机软硬件；企业策划；信息咨询(中介除外)；市
场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出
经营范围 口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物
业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网
信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药
品和医疗器械、电子公告服务)。(企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)
统一社会信用代码 91110000633027609B
互联网地址 https://www.bonc.com.cn/
二、本次债券发行的基本情况及发行条款
（一）本次债券发行人有权决策部门决议
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2018年12月10日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议通过了发行人公开发行票面本金总额不超过10亿元（含10亿元）人民币公司债券的相关议案，并提交发行人2018年第四次临时股东大会审议批准。
2018年12月27日，发行人召开2018年第四次临时股东大会，审议及批准发行人公开发行票面本金总额不超过10亿元（含10亿元）人民币公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行及上市交易相关事宜。
在上述审批规模内，本次债券发行规模为不超过3亿元（含3亿元），在获核准发行后，本次债券拟一次发行。具体规模根据资金需求情况和发行时市场情况，在发行总规模内确定。
（二）本次债券发行核准情况
1、核准时间：2020年2月25日。
2、核准文号：证监许可【2020】321号。
3、核准发行规模：不超过3亿元。
（三）本次债券的基本条款
1、发行主体：北京东方国信科技股份有限公司
2、债券名称：北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债），债券简称：“20东信S1”，债券代码：“149089”。
3、发行规模：本次债券发行总额不超过3亿元（含3亿元）。
4、债券期限：本次公司债券为3年期固定利率债券。
5、票面利率及其确定方式：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定。
6、还本付息期限和方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日
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向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其
所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在
托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本次债券最
后一期利息及等于票面总额的本金。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构
的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记
机构的相关规定办理。
7、票面金额和发行价格：本次债券面值为100元，按面值平价发行。
8、发行方式：本次债券面向合格投资者公开发行，具体发行方式详见发行公告。
9、发行对象：本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。
10、起息日：本次债券的起息日为2020年4月2日。
11、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：本次债券的付息日为2021年至2023年每年的4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间付息款项不另计利息）。
13、本金支付日：本次债券的本金支付日为2023年4月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、支付方式：本次债券本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
15、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
16、担保人及担保方式：本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。
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17、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合分析和评估，发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AAA。
18、主承销商/债券受托管理人：渤海证券股份有限公司。
19、承销方式：本次债券由主承销商渤海证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
20、拟上市交易所：深圳证券交易所。
21、上市和交易流通安排：本次债券发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
22、募集资金专项账户：本次债券发行人于监管银行处开设专项资金账户，用于存放本次债券的募集资金和本次债券项下各期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。
23、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，公司将至少3,000万元（不低于募集资金总额的10%）投入疫情相关技术和产品研发的补充流动资金，主要包括数据科学云平台、大数据SaaS平台等，剩余部分拟全部用于其他公司日常生产活动的补充流动资金。
24、质押回购安排：发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AAA，本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件。具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
三、本次债券发行及上市安排
（一）本次债券发行时间安排
募集说明书及发行公告刊登日期：2020年3月27日
发行首日：2020年4月1日
合格投资者认购日期：2020年4月1日至2020年4月2日
（二）本次债券上市安排
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本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
四、本次发行的有关机构
（一）发行人：北京东方国信科技股份有限公司
住所：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
法定代表人：管连平
联系人：刘彦斐、蔡璐
联系地址：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
联系电话：010-64392089
传真：010-64398978
邮政编码：100102
（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：渤海证券股份有限公司
法定代表人：安志勇
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
联系人：程小勇
联系电话： 010-68104077 010-68104585
传真：010-68104287
（三）发行人律师：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东楼18层
负责人：王玲
经办律师：马天宁、李元媛
联系电话：010-58785588
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传真：010-58785566
邮政编码：100020
（四）会计师事务所：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
执行事务合伙人：陈胜华
经办会计师：杨金山、韩景利
联系电话：010-82250666
传真：010-82250851
邮政编码：100029
（五）会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
执行事务合伙人：王子龙
经办会计师：程汉涛、薛大龙
联系电话：010-88312386
（六）资信评级机构：联合信用评级有限公司
法定代表人：万华伟
住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508
联系人：候珍珍
联系电话：010-85172818
传真：010-85171273
（七）担保机构：深圳市高新投集团有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房
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法定代表人：刘苏华
联系人：王学良
联系地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房
电话：010-68108765
传真：010-68108764
邮政编码：518040
（八）簿记管理人收款银行
账户名称：渤海证券股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平支行
银行账号：12001615300052527539
（九）募集资金专项账户开户银行：
1、北京银行股份有限公司望京科技园支行
账户名称：北京东方国信科技股份有限公司
2、广东华兴银行股份有限公司深圳分行营业部
账户名称：北京东方国信科技股份有限公司
（十）公司债券申请上市交易的证券交易场所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道2012号
总经理：王建军
电话：0755-88668888
传真：0755-88666149
邮政编码：518034
（十一）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
负责人：周宁
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
邮政编码：518034
五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
六、认购人承诺
购买本次债券的合格投资者（包括本次债券的初始购买人、二级市场的购买人和以其他合法方式取得本次债券的投资者，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，合格投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在深圳证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，合格投资者同意并接受这种安排；
（四）投资者认购本债券视作同意渤海证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》项下的相关规定；
（五）投资者认购本次债券视作同意发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券持有人会议规则》。
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第二节风险因素
投资者在评价本次债券时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次债券的投资风险
（一）利率风险
受国际整体经济运行环境、国家宏观经济状况、财政政策及货币政策、资金供求关系等多种因素影响，本次债券存续期可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本次债券的收益造成一定程度的影响。
（二）流动性风险
本次债券发行完毕后，发行人将积极申请本次债券在深圳证券交易所上市流通。由于本次债券具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险。
（三）偿付风险
发行人目前经营和财务状况良好，经联合评级评定，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。但在本次债券存续期内，如果由于宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策以及公司的生产经营环境等外部因素发生不能预料或者不可控制的变化，这些因素的变化会影响到公司运营状况、盈利能力和现金流量，则可能导致发行人无法如期从预期还款来源中获得足够资金按时支付本次债券本息，从而使得投资者面临一定的偿付风险。
（四）本次债券安排所特有的风险
发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本
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付息风险，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策和法律法规
的变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全或无法得到有效履行，进而影
响本次债券持有人的利益。
（五）信用评级变化的风险
本次债券的信用评级是由联合评级对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专业评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。
经联合评级评定，发行人的主体信用等级AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AAA。根据监管部门有关规定和联合评级的评级业务制度，联合评级将在本次债券的存续期内密切关注公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。定期跟踪评级每年进行一次，在发行人公布年报后的两个月内且不晚于每一个会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告；不定期跟踪评级在联合评级认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动，并在启动日后10个工作日内出具不定期跟踪评级报告。若在债券存续期内发行人内外部环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大不利影响，则评级机构可能调低发行人的信用等级或本次债券的信用等级，这都将会对投资者利益产生不利影响。联合评级出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、联合评级网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/）和监管部门指定的其他媒体上予以公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。联合评级还将根据监管要求向相关部门报送。
（六）资信风险
发行人目前资信状况良好，最近三年及一期与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本次债券存续
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期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生
重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合
同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。
（七）担保风险
本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。高新投主体长期信用等级为 AAA。担保人资产规模大、资本实力雄厚、财务状况良好、资信信用良好，具备较强的偿债能力，以上条件均可以为本次债券持有人的利益提供强有力的保障。但发行人无法保证担保人在本次债券存续期间经营不会产生重大风险或不会出现重大担保责任。在本次债券存续期内，如果担保人资产状况及支付能力发生负面变化，可能影响到其为本次债券承担连带责任保证的能力。
二、发行人的相关风险
（一）财务风险
1、应收账款发生坏账的风险
2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司应收账款净额分别为91,384.43万元、120,466.55万元、166,780.52万元和169,487.49万元，占当期总资产的比例分别为 18.50%、23.41%、27.31%和 27.35%，其中，截至 2019年三季度末，公司 1 年以内的应收账款账面价值占应收账款账面价值总额的87.90%。报告期内，公司应收账款较高主要由于公司主要客户是国有大型企业，付款周期较长，但客户信用良好，公司应收账款质量较好。随着发行人业务规模的进一步扩大，公司应收账款规模或将相应扩大，如果发生应收账款未能及时或无法收回的情况，将给发行人带来不利影响。
2、商誉减值风险和管理整合风险
发行人商誉规模较大，需关注商誉减值风险。近年发行人溢价收购行业内相关企业，形成了较大商誉，截至2019年9月末，公司商誉规模为102,440.49万元，占资产总额的比重为16.53%，公司商誉形成主要系收购北科亿力、科瑞明、
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上海屹通、普泽创智、炎黄新星、Cotopaxi等公司形成。发行人每年年度终了对
其进行内部或外部评估进行减值测试，经测试截至2018年末，普泽创智计提减
值434.00万元，Cotopaxi计提减值3,628.04万元。若上述被收购企业经营情况
不达预期，发行人将面临较大的商誉减值风险并对发行人业绩产生较大影响；持
续并购对公司管理水平亦提出了更高的要求，公司面临一定的管理整合风险。
3、无形资产占比较大风险
发行人非流动资产主要由无形资产构成，公司无形资产均为软件，主要系内部研发形成。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，无形资产账面价值分别为37,639.29万元、37,789.17万元、77,869.46万元和95,359.46万元，分别占当期总资产规模的7.62%、7.34%、12.75%和15.39%。若未来公司的经营环境发生重大不利变化，生产技术发生重大变化，可能导致资产减值或无法变现的情况，对公司的资产结构产生不利影响。
4、期间费用占比较大风险
2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司期间费用合计分别为 2.39 亿元、3.05 亿元、4.17 亿元和 4.09 亿元，占同期营业收入比例分别为18.74%、20.27%、20.91%和37.03%。公司报告期内期间费用规模随业务增长而增加，公司存在一定规模的期间费用，未来若公司期间费用规模没有得到很好的管控，将对公司的盈利产生不利影响。
5、投资活动产生的风险
2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司的投资活动产生现金流量净额为-17.48亿元、3.41亿元、-3.33亿元和-5.62亿元。发行人拓展全国市场，加大投入，2018 年度投资活动现金流量为负，主要是购买理财减少，相应投资收益减少，以及发行人对Cloudiip工业互联网、互联网银行平台、分布式数据库等研发项目的投入增加所致。发行人未来若继续扩张投资规模也可能对发行人的现金流情况及偿债力产生风险。
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6、受限资产规模增大的风险
截至2019年9月30日，发行人受限资产账面价值合计32,004.54万元，占总资产比例为5.17%，占净资产比例为6.00%，主要系固定资产、无形资产和少部分货币资金。总体来看，发行人受限资产规模占总资产比重不高，公司受限资产主要用于担保、抵押借款。虽然公司声誉和信用记录良好，不存在偿付违约情况，但如果因现金流动性等原因导致发行人不能按时、足额偿还相应债务，则有可能导致公司受限资产被冻结甚至处置，将对发行人声誉及正常经营造成不利影响。
7、对外担保风险
截至2019年9月30日，发行人对外担保（不包括对子公司的担保）余额为71,150万元，占发行人2019年9月30日合并口径净资产的13.34%。若未来被担保人经营出现问题，则发行人可能面临较大的代偿风险。
（二）经营风险
1、实际控制人不当控制的风险
管连平和霍卫平分别持有公司 16.84%和 12.32%股权，合计持有股权29.16%，二人已签署关于一致行动的《协议书》，为发行人控股股东和共同实际控制人。发行人实际控制人处于相对控股地位，虽然公司已建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和中小股东的利益产生不利影响。
2、控股股东和实际控制人股权质押比例较高的风险
截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人管连平和霍卫平合计持有股份数量为308,127,217股，其中质押股份数量为212,799,203股，质押股份数占其持股总数的比例为69.06%，占发行人总股本比例为20.14%。虽然控股
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股东具备较强的资金实力，将根据股价情况以现金或追加抵押物形式补充保证
金，以避免质押担保股票市值低于警戒线。但仍存在质押股票被质权人执行，从
而影响上市公司股权结构稳定的风险。
3、市场集中风险
发行人的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自于中国联通、中国电信和中国移动，2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，来自于三大电信运营商的收入占比分别为51.46%、56.35%、51.09%和38.42%，对主要客户依赖度较强。发行人与主要客户合作稳定，客户粘性较高。如果发行人的后续产品质量或服务水平下降，持续创新能力不足，将有可能对发行人的业务及营业收入产生不利影响。
4、业务收入季节性波动风险
发行人的主要客户为电信运营商，由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部分项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。
5、市场竞争风险
由于大数据、工业互联网等业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。
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6、技术革新的风险
大数据、人工智能、云计算等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。
7、非专利技术不能实现收入的风险
报告期内，公司非专利技术金额分别是 27,718.24 万元、26,712.97 万元、61,139.54万元和73,366.74万元，增长较快。如果公司不能及时将非专利技术的成果应用到市场并实现收入，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
（三）管理风险
1、经营规模逐年增大的管控风险
发行人上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
2、人员及成本增加带来的风险
上市以来发行人经营业绩实现了持续、稳健的增长。与此同时，公司员工人数从百余人增加至2019年9月末6,882人。作为高科技软件公司，公司运营的主要成本为人力成本。规模快速扩张带来的人员快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长。如果管理及成本控制不能及时到位，将对公司经营业绩带来一定影响。
3、核心技术人才流失风险
软件和信息技术服务行业属于高新技术企业，进入壁垒较高，技术人才稀缺，依赖核心技术人员的专业能力与经验，特别是系统集成服务和专业服务对技术人员专业性要求较高。虽然公司已采取多种措施稳定和吸引技术人员队伍并取得了
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较好的效果，但随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的争夺也日趋激烈，公司
面临人才吸引、保留的风险。如果公司的核心人才流失将会导致公司丧失竞争优
势，对公司的生产经营造成一定的负面影响。
4、子公司众多带来的管理风险
公司控股及参股公司众多，服务涉及金融、工业、农业等多个领域，这使得公司具有丰富而完整的产品线，并能在公司本部的统一协调下发挥整体优势。但是由于控股及参股公司众多，也增大了公司的管理宽度和难度。虽然近年公司在不断加强人、财、物等集中管理，进行全面整合，但是实现完全集中管理也不能一蹴而就，如果对子公司管理不当，或控股公司经营不善，则将对公司的经营业绩造成不良影响。
（四）政策风险
1、行业监管政策风险
软件和信息技术服务行业在我国乃至全球均处在快速发展阶段，伴随着技术的持续创新、业务模式的不断升级，我国信息技术相关行业的法律监管体系也正处于不断发展和完善的过程中。如果国家对相关信息技术行业监管政策发生不利变化，可能会对公司的经营业绩产生一定程度的不利影响。
2、政府补贴及税收优惠政策变化风险
发行人作为服务于中国电信领域的核心合作厂商之一，客户资源优势明显，国家有关部门对于公司一直给予扶植政策，提供了大量用于技术研发等方面的财政补助，并享受一定的税收优惠政策。公司实施的一系列研发和建设项目获得一定程度的政府补助，如公司《Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目》，获得政府资助资金3,315万元；《面向炼铁行业应用的专业性信息物理系统测试验证床》项目获得政府资助资金1,894万元等。此外，国家鼓励软件产业发展，公司还享受一定的税收优惠政策，包括企业所得税减免征收、增值税退税。2016-2018年及2019年1-9月，公司计入当期损益的政府补助和税费返还分别为2,453.25万
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元、2,860.62万元、4,209.60万元和4,428.65万元，分别占当期净利润的比例为
7.35%、6.51%、7.94%和24.61%。未来如果国家有关部门给予的财政补助或税收
优惠政策发生变化，或者公司未来若不再符合相关税收优惠政策以及各项政府补
助的条件，将对公司的业务经营和盈利能力带来一定的不利影响。
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第三节 发行人及本次债券的资信情况
一、本次公司债券的信用评级情况
发行人聘请了联合信用评级有限公司对本次债券发行的资信情况进行评级。根据联合评级2019年12月10日出具的编号为“联合【2019】2254号”《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，基于对发行人主体长期信用以及本次债券的综合分析和评估，评定发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
基于对发行人主体长期信用以及本次债券的综合评估，评定发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AAA。本次债券到期不能偿还的风险极低。
（二）评级报告的主要内容
1、基本观点
联合评级对公司的评级反映了公司作为国内大数据软件领域的上市公司，面向多行业提供软件产品，业务涵盖通信、工业、金融等领域，在技术水平、行业地位、业务布局以及客户质量等方面具备的综合竞争优势。近年来，公司净资产规模和收入规模持续增长，债务负担较轻，盈利能力较强。同时，联合评级也关注到公司所处行业竞争加剧、客户集中度较高、大额应收账款对营运资金存在较大占用以及商誉规模较大等因素对公司信用水平可能带来的不利影响。
未来，随着公司持续加强研发投入、拓展业务布局以及创新商业模式，公司核心竞争力将得到进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
本次债券由高新投提供连带责任保证担保，高新投为深圳市人民政府出资组建的国有控股公司，现已形成了担保业务、创投业务、小额贷款等全链条的金融服务产业，近年来股东对高新投支持力度较大，高新投资本较充足，担保能力很
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强，其所提供的担保显著提升了本次债券的信用水平。
基于对公司主体长期信用以及本次公司债券偿还能力的综合评估，联合评级认为，本次公司债券到期不能偿还的风险极低。
2、优势
（1）大数据行业作为国家战略性产业，获得的行业政策支持力度较大，市场应用前景广阔。
（2）公司依托大数据核心技术实力，已实现“大数据+行业”战略布局，业务范围覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域，公司具有多年服务于大客户的经验和能力，行业地位较高。
（3）公司净资产规模和收入规模持续增长，债务负担较轻，盈利能力较强。
（4）本次债券由高新投提供连带责任保证担保，高新投担保实力很强，其对本次债券的担保显著提升了本次债券的信用水平
3、关注
（1）公司客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。若未来电信行业出现波动，或电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。
（2）近年来大数据行业市场竞争日趋激烈，且大数据等相关技术发展较快，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临一定的经营风险。
（3）公司业务结算一般集中在每年的第四季度，季度经营业绩波动较大；部分项目需要公司预先垫付资金，销售回款较慢，公司应收账款规模较大，对公司资金形成较大占用。
（4）公司近年来并购较多，商誉规模较大，若被收购单位经营业绩未达预期，公司商誉后续将存在一定减值风险。
（三）跟踪评级的有关安排
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根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期）债券存续期内，在每年公司审计报告出具后两个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
公司应按联合评级跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。
联合评级将密切关注公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司或本次（期）债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次（期）债券的信用等级。
如公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供相关资料。
联合评级对本次（期）债券的跟踪评级报告将在联合评级公司网站和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级公司网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间；同时，跟踪评级报告将报送公司、监管部门等。
三、发行人的资信情况
（一）发行人获得的外部授信情况
发行人资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作关系。截至2019年9月末，公司及其下属子公司在主要合作银行的授信额度为13.65亿元，已使用5.91亿元，尚有可用额度为7.74亿元。具体明细如下：
授信银行 授信额度 已使用数额 未使用额度的性质（如流
（亿元） （亿元） 贷、项目贷款等）
中国民生银行股份有限公司北京分行 2.50 0.01 流贷、保函等
招商银行北京望京支行 0.50 0.5 流贷
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授信银行 授信额度 已使用数额 未使用额度的性质（如流
（亿元） （亿元） 贷、项目贷款等）
北京银行酒仙桥支行 2.00 0.03 流贷、保函等
中国银行国贸支行 1.10 0.20 流贷、保函等
上海浦东发展银行股份有限公司北京 3.00 1.60 流贷、保函等
分行
宁波银行东城支行 2.00 1.70 流贷、保函等
国家开发银行北京市分行 1.70 1.70 流贷
招商银行股份有限公司上海田林支行 0.30 0.14 流贷
上海嘉定民生村镇银行安亭支行 0.25 0.03 流贷
上海银行股份有限公司虹口支行 0.30 - 流贷
合计 13.65 5.91
（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来违约记录
最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生严重违约情况。
（三）发行人近三年及一期债务违约记录
发行人近三年及一期借款均能够到期还本按期付息，未有延迟支付本金和利息的情况。根据报告日为2019年11月6日中国人民银行企业基本信用信息报告，发行人未曾发生信贷违约事件。
（四）最近三年及一期发行债券、其他债务融资工具及偿还情况
截至本募集说明书签署之日，发行人未在资本市场发行债务融资工具。
（五）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人合并口径最近一期末净资产的比例
如发行人本次申请的不超过 3 亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，发行人累计公司债券余额将不超过3亿元，累计公司债券余额占发行人合并口径最近一期末净资产的比例为不超过5.62%，未超过公司净资产的40%，符合相关法律、法规规定。
（六）发行人最近三年及一期的主要财务指标（合并报表口径）
项目 2019年9月末 2018年末/2018 2017年末/2017 2016年末/2016
/2019年1-9月 年度 年度 年度
流动比率（倍） 4.70 3.42 4.79 3.53
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项目 2019年9月末 2018年末/2018 2017年末/2017 2016年末/2016
/2019年1-9月 年度 年度 年度
速动比率（倍） 4.09 3.21 4.52 3.39
资产负债率(%) 13.92 16.43 12.73 18.24
每股净资产（元） 5.05 4.83 4.28 6.15
EBITDA利息保障倍 25.18 67.13 71.30 29.74
数（倍）
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
利息偿付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
每股经营活动现金流 -0.14 0.23 0.21 0.14
量净额（元/股）
注：未经特别说明上述财务指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货净额）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
每股净资产=期末净资产/期末股本数
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际支付利息/应付利息
EBITDA 利息保障倍数（倍）=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）。
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第四节 増信机制、偿债计划及其他保障措施
本次债券通过保证担保方式增信，由高新投提供连带责任保证担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。除保证担保外，公司还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。
一、增信机制
（一）担保人情况
1、担保人基本情况简介
本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。2019 年 7月8日担保人与发行人签署了担保协议并出具了担保函。该担保事项已经担保人内部有权机构批准。
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23号楼2308房
法定代表人：刘苏华
成立日期：1994年12月29日
注册资本：人民币8,852,105,000.00元
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：914403001923012884
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
深圳市高新投集团有限公司成立于1994年12月，是深圳市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的担保机构，也是国内最早设立的专业担保机构之一。
截至本募集说明书签署之日，担保人的股权结构如下：
股东名称 出资额 持股比例（%）
深圳市投资控股有限公司 370,027.25 41.80
深圳远致富海三号投资企业（有限合伙） 177,043.79 20.00
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股东名称 出资额 持股比例（%）
深圳市财政金融服务中心 132,236.81 14.94
深圳远致投资有限公司 97,728.03 11.04
恒大集团有限公司 84,189.37 9.51
深圳海能达投资有限公司 21,047.34 2.38
深圳市中小企业服务中心 2,937.91 0.33
合计 885,210.50 100.00
2、担保人控股股东和实际控制人情况
截至本募集说明书签署之日，担保人深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司，深圳市投资控股有限公司成立于2004年10月13日，是一家以产权管理、资本运作及投融资业务为主业的市属国有资产经营公司，注册资本为215.8亿元，下属企业经营范围涉及金融、证券、保险、房地产、高新技术投资与担保服务、高科技工业、公用事业、环境保护、建筑设计与咨询等众多领域。高新投的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。担保人控股股东及实际控制人与发行人之间不存在关联关系。
3、担保人最近一年及一期主要财务指标
高新投2018年度的财务报告经天健会计事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健深审【2019】212号），2019年1-9月数据未经审计。高新投最近一年一期主要财务指标（合并报表统计口径）如下：
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末
资产总计 2,360,603.35 2,052,718.02
负债合计 915,402.14 873,979.04
所有者权益合计 1,445,201.21 1,178,738.97
（2）合并利润表
单位：万元
项 目 2019年1-9月 2018年度
营业收入 192,915.65 208,520.14
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项 目 2019年1-9月 2018年度
利润总额 135,734.21 152,101.10
净利润 102,579.70 113,306.69
（3）合并现金流量表
单位：万元
项 目 2019年1-9月 2018年度
经营活动产生的现金流量净额 -186,329.62 -661,853.62
投资活动产生的现金流量净额 -24,136.71 -11,613.34
筹资活动产生的现金流量净额 185,317.47 592,359.78
现金及现金等价物净增加额 -25,148.87 -81,015.74
（4）财务指标（合并报表口径）
项 目 20210919年年1-99末月/ 2018年度/2018年末
资产负债率（%） 38.78 42.58
净资产收益率（%） 7.82 9.86
流动比率（倍） 6.06 6.23
速动比率（倍） 6.06 6.23
注：资产负债率=总负债/总资产；净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益+期末所有者权益）/2]×100%（负数列示为N/A）。
4、担保人资信情况
高新投是国内最早成立的专业担保机构之一，其核心业务包括融资与金融产品担保、保证担保、资产管理。融资与金融产品担保方面，主要业务品种有：银行贷款担保、债券担保、政府资金担保、基金产品担保等金融产品担保业务。高新投成立二十多年来，始终坚持为中小科技企业提供融资服务的宗旨，通过管理文化创新、经营模式创新和业务手段创新，在培育和扶持小微型科技企业成长的同时，与被服务企业共同发展。保证担保方面，高新投是国内率先开展工程担保业务的担保机构。自国家推行工程担保制度以来，高新投全面推进工程领域的投标保函、履约保函、预付款保函、农民工工资支付保函，以及诉讼保全担保等保证担保业务品种。资产管理方面，主要业务品种有：结合担保的股权及期权投资、直接投资（含VC、PE、定向增发）、创投基金管理、小额贷款、典当借款。
担保人资信状况优良，经营管理规范、财务状况健康，保持着良好的信用等
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级，在银行贷款还本付息方面无违约记录，与国内多家大型银行建立了长期良好
的合作关系，具有较强的间接融资能力。
根据联合资信评估有限公司2019年5月24日出具的评级报告（联合【2019】1357号），高新投主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
5、担保人累计担保余额及占其净资产额的比例
截至2019年9月末，高新投集团对外提供担保本金余额为1,539.85亿元，其中融资性担保额62.99亿元，保证担保额397.35亿元，保本基金担保额0亿元，债券担保1,079.51亿元。对外担保责任余额占2019年9月末合并报表净资产的1,045.69%。
截至2018年末，高新投集团对外提供担保本金余额为1,092.88亿元，其中融资性担保额40.28亿元，保证担保额376.74亿元，保本基金担保额150.38亿元（保本公募担保额141.01亿元、保本专户9.36亿元），债券担保525.47亿元。对外担保责任余额占2018年末合并报表净资产的927.19%。
6、担保人偿债能力分析
截至2019年9月末，高新投资产负债率为38.78%，流动比率为6.06倍，速动比率6.06倍，总资产为2,360,603.35万元，2019年1-9月净利润为102,579.70万元。
截至2018年末，高新投资产负债率为42.58%，流动比率为6.23倍，速动比率6.23倍，总资产为2,052,718.02万元，2018年度净利润为113,306.69万元。高新投 EBITDA 随着业务规模扩大不断增长，同时利息呈净流入状态，公司具有较强的偿债能力。
总体来说，担保人资产规模大、资本实力雄厚、盈利能力强，具备较强的偿债能力。综合来看，高新投作为专业性的担保机构，具备较强的综合实力，能够为本次债券的还本付息提供有力保障。
7、担保人授权情况
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担保人根据深圳市高新投集团有限公司关于印发《债券担保业务管理规定》的通知（深高新投（2017）26 号）的文件，严格履行了内部程序，按照文件的债券担保项目的决策流程进行内部审批。
根据深高新投[2019]39号深圳市高新投集团有限公司《固定收益类产品担保业务管理规定》，高新投担保金额占集团公司当期净资产5%及以下的项目需要决策会审批通过。2019年4月30日，本次债券担保项目已通过决策会审批，符合高新投内部决策程序的要求。2019年7月4日，高新投与发行人签署《担保协议书》（编号：Z201802831），高新投出具了《担保函》（编号：Z201802831）。
担保人内部进行了项目经理申报、业务部门负责人、集团机构审核、集团风险管理部负责人、集团分管业务副总、决策会、集团董事长等多节点审核。审核过程合法合规，符合公司内部相关规定，手续完整有效。
（二）担保函的主要内容
担保人已为本次债券的还本付息出具了《担保函》。
《担保函》的主要内容如下：
第一条 被担保的债券种类、数额
被担保的债券为“北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券”（公司债券名称以证监会核准为准），期限为不超过叁年（含叁年），发行规模不超过人民币叁亿元（含叁亿元）（小写￥300,000,000.00元）。
第二条 债券到期日
本次发行的公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。起息日为公司债券的发行首日，到期日以债券实际发行到期日为准，但债券期限最长不超过3年。
第三条 担保方式
担保人承担保证责任的方式为连带责任保证。
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第四条 担保范围
担保人保证的范围包括本次发行的票面金额不超过人民币叁亿元（含叁亿元）（小写￥300,000,000.00元）的公司债券的本金、利息以及实现债权的费用。
第五条 担保期限
担保人承担保证责任的期间为本次发行的公司债券的存续期及债券到期之日起两年。若本次债券为分期发行，担保人就各期债券承担保证责任的期间分别计算，分别为各期债券的存续期及各期债券到期之日起两年。债券持有人、主承销商在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
第六条 发行人、担保人、主承销商、债券持有人之间的权利义务关系
本次发行的公司债券本息到期时，如发行人不能足额兑付债券本息，担保人应主动承担连带保证责任，将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户，债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。主承销商渤海证券股份有限公司有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。
第七条 财务信息披露
1、本次发行公司债券的有关核准部门、债券持有人或者主承销商，均有权对担保人的资信状况进行持续监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。
2、担保人的经营、财务状况出现可能对债券持有人重大权益产生重大不利影响时，担保人应及时通知主承销商。
第八条 债券的转让或出质
债券持有人依法将债券转让或出质给第三人的，担保人在担保函第四条规定的保证范围内继续承担保证责任。
第九条 主债权的变更
经本次发行公司债券的主管部门和债券持有人会议批准，公司债券的金额、
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期限、利率、付息方式等发生变更时，如无增加担保人责任的，无需另行经担保
人同意，担保人继续承担担保函项下的保证责任。本次公司债券资金用途变更未
经担保人同意的，担保人不承担担保责任。
第十条 加速到期
本次发行的公司债券到期之前，担保人发生合并、分立、减资、解散、停产、进入破产程序以及其他足以影响债券持有人权益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供新的担保，发行人不提供新的担保时，债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。
本次发行的公司债券到期之前，若出现担保人因素之外的其他足以影响债券持有人权益的重大事项，债券持有人和主承销商不得要求担保人提前承担担保责任。
第十一条 担保函的生效
担保函于本次“北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券”（公司债券名称以证监会核准为准）发行获得中国证券监督管理委员会核准并成功发行之日生效。
自担保函出具之日起至本次公司债券正式发行之日，若出现影响债券持有人权益的重大事项，包括但不限于发行人经营管理出现重大变化、偿债能力下降、卷入重大法律诉讼、管理人不能正常履职等，担保人有权书面通知发行人和主承销商暂缓或停止发行事宜。
本次公司债券（指本次公司债券的任一期，下同）自担保函出具之日起超过六个月仍未发行的，本次公司债券暂缓发行，担保人有权对发行人及本次公司债券发行重新进行实质审查并有权决定终止本次公司债券的发行。担保人经实质审查同意继续发行本次公司债券的，发行人应凭担保人同意继续发行的书面文件办理相关的发行工作；担保人经实质审查不同意继续发行的，担保人对不同意发行的任一期公司债券不承担担保责任。
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第十二条 分期发行
本次公司债券可一次性发行，也可分期发行。发行人在本《担保函》担保范围内选择分期发行的，每期发行均需获得担保人书面同意。未经担保人书面同意，发行人仍发行本次公司债券任一期的，担保人对未经其书面同意发行的任一期的本次公司债券不承担担保责任。
第十三条 其他
担保人同意发行人将担保函作为发行人申请发行公司债券的文件一并上报有关部门，并随同其他文件一同提供给认购本次发行债券的投资者查阅。
因担保函发生争议而未能通过协商解决的，本次债券持有人可以向深圳市福田区有管辖权的人民法院提起诉讼。
（三）反担保措施
本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保。管连平、霍卫平、文涛、张靓、北京炎黄新星网络科技有限公司（以全部公司资产对担保协议书项下全部债务承担连带保证责任）、上海屹通信息科技发展有限公司、北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司、北京建侨长恒投资顾问有限公司为反担保人，向高新投承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任，反担保人已于2019年7月8日分别与高新投签署《反担保保证合同》。
2019年7月8日，发行人与高新投签署《保证金质押协议》，保证金金额为本期公司债发行金额的 10%，若本期公司债分期发行，则为每期发行金额的10%，发行人向高新投提供保证金质押担保。
（四）增信措施失效时的主要补救措施
本次债券为被担保公司债券。在保证期间内，如债券发行人不能在募集说明书规定的期限内按约定偿付本次债券本金和/或利息，担保人应主动承担连带保证责任，将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户，债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履
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行保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。担
保人保证在接到债券持有人或债券受托管理人的书面索赔通知之日起在债券持
有人或债券受托管理人可接受的时间内向债券持有人清偿相关款项，若担保人未
能在债券持有人或债券受托管理人可接受的时间内清偿相关款项，则该增信措施
失效。《债券持有人会议规则》及《受托管理人协议》对担保事项的持续监督进
行了相应约定，如果增信措施失效，债券受托管理人应当督促发行人、增信机构
和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券
持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的
法律程序。
（五）债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排
根据《债券受托管理协议》，发行人应当配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在公司可能出现债券违约时，及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据债券受托管理协议采取必要的措施。受托管理人应当持续关注保证人的资信状况。
债券受托管理人应当持续关注发行人的资信状况、保证人/担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：
1、就《债券受托管理协议》第 3.4 条约定的情形，列席发行人和保证人的内部有权机构的决策会议；
2、应当每季度查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
3、调取发行人、保证人银行征信记录；
4、对发行人和保证人进行现场检查；
5、约见发行人或者保证人进行谈话。
发行人不能偿还债务时，受托管理人应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委
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托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。
根据《债券持有人会议规则》规定，在保证人发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响时，应召开债券持有人会议。详情请参见募集说明书“第九节 债券持有人会议”以及“第十节 债券受托管理人”。
二、偿债计划及其他保障措施
本次债券发行后，发行人将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
（一）偿债计划
1、利息的支付
（1）本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2021年至2023每年的4月2日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。
（2）本次债券利息的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托管机构的有关规定执行。
（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
2、本金的兑付
（1）本次债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为2023年4月2日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息。）
（2）本次债券本金的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。本金支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托管机构有关规定执行。
（二）偿债资金来源
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本次债券的偿债资金将主要来源于发行人持有的货币资金和经营活动产生的较充足现金流量。发行人货币资金充足，2016-2018年末和2019年9月末货币资金余额分别为5.69亿元、9.12亿元、11.81亿元和6.22亿元。2016-2018年度和2019年1-9月，公司合并口径营业收入分别为12.78亿元、15.06亿元、19.96亿元和11.05亿元；营业利润分别3.05亿元、4.60亿元、5.96亿元和1.90亿元；净利润分别为3.34亿元、4.39亿元、5.30亿元和1.80亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为0.90亿元、2.19亿元、2.39亿元和-1.48亿元。公司具备较强的盈利能力，为本次债券本息的偿付提供了有效保障。
注：2017年末及2018年末货币资金金额包含闲置募集资金暂时用于补流金额分别为5亿元和7亿元，分别于2018年3月20日、2019年3月4日归还至募集资金账户。
发行人2016-2018年度和2019年1-9月经营情况
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入（亿元） 11.05 19.96 15.06 12.78
营业成本（亿元） 5.52 10.11 7.57 6.86
销售毛利率 50.07% 49.35% 49.77% 46.29%
销售费用（亿元） 1.09 1.19 0.93 0.77
管理费用（亿元） 1.09 1.85 1.45 1.02
研发费用（亿元） 1.88 1.12 0.72 0.68
财务费用（亿元） 0.03 0.02 -0.05 -0.07
营业利润（亿元） 1.90 5.96 4.60 3.05
净利润（亿元） 1.80 5.30 4.39 3.34
净利润率 16.28% 26.57% 29.17% 26.13%
净资产收益率（加权） 3.63% 11.08% 10.28% 10.27%
经营活动产生的现金 -1.48 2.39 2.19 0.90
流量净额（亿元）
（三）偿债保障措施
1、偿债保障应急方案
发行人注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2019年9月末，公司流动资产余额（合并财务报表口径下）为 303,775.73 万元，不含存货的流动资产余额为264,453.81万元。流动资产具体构成情况如下：
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单位：万元、%
项目 2019年9月末
金额 占比
货币资金 62,197.49 20.47
应收账款 169,487.49 55.79
应收票据 4,478.63 1.47
预付款项 5,846.17 1.92
其他应收款 8,050.41 2.65
其中：应收利息 381.52 0.13
存货 39,321.92 12.94
其他流动资产 14,393.62 4.74
流动资产合计 303,775.73 100.00
2、发行人内部严格的负债管理机制为按时还本付息提供了切实的保障
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本次公司债券的按时、足额偿付明确了工作计划，确定专门人员跟进相关工作，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保公司债券安全兑付的内部机制。
发行人管理层对资金的使用计划进行审批与决策，并定期审查和监督资金的实际使用情况；财务部将指派专人监督还款资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本次公司债券。
（1）制定《债券持有人会议规则》
发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
（2）设立专门的偿付工作小组
公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作
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日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。
（3）制定并严格执行资金管理计划
本次债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门将对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。
（4）设立募集资金专户和专项偿债账户：发行人将开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户
为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人同意将监管账户同时作为本次债券专项偿债账户。发行人开立募集资金专户和专项偿债账户，专项用于募集资金款项的接收、存储、划付与本息偿还，发行人将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。
本次专项偿债账户的资金来源、提取时间、提取金额、管理方式、监督安排及信息披露如下：
?资金来源
专项偿债账户的资金来源为发行人持有的货币资金和经营活动产生的较充足现金流量，详见本节“二、（二）偿债资金来源”。
?提取时间、频率及金额
发行人应确保在不迟于本次债券每个付息日前二个交易日内，专项偿债账户的资金余额不少于应偿还本次债券的利息金额。发行人应确保在不迟于本次债券本金兑付日前二个交易日内，专项偿债账户的资金余额不少于当期应付债券本金
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与当期应付利息。
?管理方式
发行人指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。
发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。
?监督安排
发行人将与指定银行签订协议，指定其监督偿债资金的存入、使用和支取情况。专项偿债账户内资金专门用于本期债券本息的兑付，除此之外不得用于其他用途。
本次债券受托管理人应对专项偿债账户资金的归集情况进行检查。
?信息披露
公司已为本次债券发行制定专门的信息披露义务人，主承销商已在《债券受托管理协议》中约定债券受托管理人有义务监督发行人按协议规定履行应尽责任，督促发行人按时履约。
3、充分发挥债券受托管理人的作用
本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本次债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约
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时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采
取必要的措施。
有关债券受托管理人的权利和义务，参见本募集说明书第十节“债券受托管理人”。
4、严格履行信息披露义务
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：
（1）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
（2）发行人主体或债券信用评级发生变化；
（3）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
（4）发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；
（5）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
（6）发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（7）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
（8）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（9）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定或依法进入破产程序；
（10）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
（11）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化，包括但
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不限于增信机构在其他债务中拖延、拒绝承担增信责任、担保物价值大幅减值或
者偿债措施保障效力大幅降低等事项的情况；
（12）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
（13）发行人拟变更募集说明书的约定；
（14）发行人不能或预计不能按期支付本金和/或利息；
（15）发行人提出债务重组方案的；
（16）本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
（17）发行人或在其合并财务报表范围内的子公司主要经营或财务指标发生重要不利变化，或者市场出现关于发行人及其主要子公司的重大不利报道或负面市场传闻等重大事项；
（18）发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责，或者其他发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的情形；
（19）发行人存在未按规定或约定履行信息披露义务或募集说明书相关承诺，对偿债能力产生不利影响的情形；
（20）发行人存在未按核准用途使用债券募集资金，或未按约定用途使用债券募集资金且未履行规定或约定的变更程序，对偿债能力产生不利影响的情形；
（21）发行人或其董事、监事、高级管理人员存在被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象或发生其他可能影响偿债能力的情况；
（22）发行人或其董事、监事、高级管理人员存在受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪被司法机关立案调查或采取强制措施的情况，对发行人偿债能力产生不利影响的情况；
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（23）发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；
（24）发生其他对投资者作出投资决策和对债券持有人权益有重大影响的事项，包括但不限于本次债券的中介机构发生变更，发行人遭遇自然灾害、发生安全生产事故等；
（25）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。
5、发行人承诺
在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，发行人承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等。
三、违约责任及解决机制
（一）本次债券的违约情形
以下任一事件均构成《债券受托管理协议》和本次债券项下的违约事件：
1、发行人未能根据法律、法规规定及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和/或本金；在本次债券加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；
2、发行人不履行或违反本协议项下的任何承诺且将对发行人履行本次债券的还本付息义务产生重大不利影响，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次未偿还债券总额10%以上有表决权的债券持有人书面通知，该违约行为持续5个工作日仍未解除；
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3、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
4、本次债券存续期内，发行人未根据法律、法规规定以及募集说明书的规定履行信息披露义务和/或通知义务；
5、发行人违反本协议项下的陈述与保证；
6、发行人未能履行本协议、募集说明书及法律、法规规定的其他义务。
7、在债券存续期间，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
（二）违约责任
1、任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及《债券受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。
2、违约方应依法承担违约责任并赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。因不可抗力事件造成《债券受托管理协议》不能履行或者不能完全履行，协议各方均不承担违约责任。
（三）争议解决方式
《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果在接到要求解决争议的书面通知之日起3个工作日内仍不能通过协商解决争议，则任何因《债券受托管理协议》引起的或与《债券受托管理协议》有关的法律诉讼应在债券受托管理人注册地人民法院提起。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托管理协议》项下的其他义务。
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第五节发行人概况
一、发行人基本情况公司名称 北京东方国信科技股份有限公司
股票简称 东方国信
股票代码 300166
统一社会信用代码 91110000633027609B
法定代表人 管连平
注册资本 105,668.0094万元
实缴资本 105,668.0094万元
成立日期 1997年07月28日
公司住所 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
信息披露事务负责人 刘彦斐
邮政编码 100102
联系地址 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦
电话 010-64392089
传真 010-64398978
互联网址 http://www.bonc.com.cn
电子信箱 investor@bonc.com.cn
所属行业 信息传输、软件和信息技术服务业
计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开
发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行
开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设
备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中
介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物
经营范围 进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管
理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不
含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公
告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）。
组织机构代码 63302760-9
（一）发行人的设立、上市及股本演变情况
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1、上市前公司股本演变情况
发行人系由管连平、霍卫平、潘晓忠投资设立，于1997年7月28日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为1101052249629的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50万元，其中：管连平投入货币资金20万元，占注册资本的40%；霍卫平投入货币资金15万元，占注册资本的30%；潘晓忠投入货币资金15万元，占注册资本的30%。
2001年9月18日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，将注册资本由50万元增加至500万元，其中，管连平本次投入货币资金180万元、霍卫平本次投入货币资金135万元、潘晓忠本次投入货币资金135万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、潘晓忠30%。
2008年2月29日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，潘晓忠将所持公司 18%股权转让给北京仁邦翰威投资咨询有限公司，将所持公司 12%股权转让给北京仁邦时代投资咨询有限公司。变更后的股东及股权比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。
2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，北京东方国信电子有限公司以2008年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司的股本总额为人民币2,000万元，每股面值人民币1元，折股份总数2,000万股；公司名称变更为北京东方国信科技股份有限公司；公司于2008年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的110105002496292号《企业法人营业执照》。整体变更后公司股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平 30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司 18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。
2009年11月13日经公司股东大会决议，公司决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值1元，公司注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增资后的股东及持
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股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有
限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、
金凤4.1667%、张靖3.5087%。
2009年12月18日经公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币752.40万元，由资本公积转增注册资本人民币752.40万元，转增基准日期为2009年11月30日，变更后注册资本为人民币3,032.40万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平 35.0878%、霍卫平 26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司 10.5263%、王春卿 4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。
2010年2月4日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司4.6052%股权转让给毛自力，转让后王春卿不再持有公司股权。本次股权转让后股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、毛自力4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。
2、公司上市及上市后股本演变情况
2010年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文批复、2011年1月21日深圳证券交易所“深证上[2011]31号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,017.60万股，每股面值1元，并于2011年1月25日在创业板上市。股票简称“东方国信”，股票代码“300166”，发行后总股本4,050万股。
2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00 万股，将资本公积 40,500,000.00 元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。
2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截至2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计
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转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民
币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。
2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会议决议，于2013年3月18日向限制性股票激励对象定向增发股票 246.75 万股，增加注册资本人民币2,467,500.00元，变更后的注册资本为人民币123,967,500.00元。
2013年8月19日经公司2013年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币11,753,488.00元，股本11,753,488股，由邢洪海、程树森、霍守锋、贾振丽、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩在取得中国证券监督管理委员会及其他主管部门批复后，以其各自持有的北京北科亿力科技有限公司(以下简称北科亿力)股权和北京科瑞明软件有限公司（以下简称科瑞明）股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币135,720,988.00元。
2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年4月8日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，减少注册资本人民币67,500.00元，股本67,500股，变更后的注册资本为人民币135,653,488.00元，股本为135,653,488股。
2014年6月23日实施转增股本方案，以公司现有总股本135,653,488股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9.138541股。共计增加新股123,967,496股，增加注册资本人民币元 123,967,496.00 元。变更后注册资本为人民币259,620,984.00元，股本为259,620,984股。
2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，符合股票期权行权条件的激励对象共137名，可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股，可行权的股票期权总数为1,297,503份。2014年8月5日至2014年12月9日，公司股权激励对象实际行权1,236,751份期权，增加新股1,236,751股，变更后公司注册资本为人民币260,857,735.00元，股本为260,857,735股。
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2014 年经第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会议决议，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司申请增加注册资本人民币18,157,893.00元，申请增加股本18,157,893股，经中国证券监督管理委员核准后，采用定向增发方式增加注册资本人民币18,157,893.00元，股本18,157,893股，由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司，以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币279,015,628.00元，股本为279,015,628股。
经公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本次可申请行权的股票期权数量为1,297,503份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股符合股票期权行权条件的激励对象可以实际行权。2014年12月10日至2014年12月31日止，公司实际行权股数为2,210股。
2015年2月3日根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会议决议、2014 年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本人民币4,762,599.00元，申请增加股本4,762,599股，经中国证券监督管理委员核准后，采用募集资金方式增资，由东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和浙江浙商证券资产管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币283,780,437.00元，股本为283,780,437股。
2015年1月1日至2015年3月31日，公司股权激励对象行权增加股本41,049股，公司总股本增加至283,821,486股。
2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
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9.830751股。
本次转增前公司注册资本283,821,486.00元，股本为283,821,486股，2015年4月24日转增后，注册资本增至562,839,321.00元，总股本增至562,839,321股。
2015年4月25日至2015年12月31日止，公司股权激励对象实际行权股数为 2,488,427 份期权，增加新股 2,488,427 股，变更后注册资本为人民币565,327,748.00元，股本为565,327,748股。
根据公司2015年5月22日根据第三届董事会第六次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币520,915.00元，减少股本520,915股，截至2016年2月29日，公司已完成上述注册资本减少相关手续及各相关部门备案。
2016年1月1日至2016年1月31日止，公司股权激励对象实际行权99,627份期权，增加新股99,627股，公司注册资本变更为人民币564,906,460.00元，股本为564,906,460股。
2016年4月25日根据2015年第一次临时股东大会、第三届董事会第九次会议决议、第十五次会议决议及修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币78,481,254.00元，申请增加股本78,481,254股，经中国证券监督管理委员核准后（证监许可[2016]420 号），采用非公开发行股票募集资金方式增资，由申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币643,387,714.00元，股本为643,387,714股。
2016 年 4 月 26 日至 2016 年 6 月 15 日止，公司股权激励对象实际行权1,713,771 份期权,增加新股 1,713,771 股，公司注册资本变更为人民币645,101,485.00元，股本变更为645,101,485股。
2016年6月16日根据2015年度股东大会决议、第三届董事会第十九次会
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议决议、第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十三次会议决议
及修改后的公司章程规定，公司向425名员工进行限制性股票激励，申请增加注
册资本人民币9,715,000.00元，申请增加新股9,715,000股，该425名员工按12.26
元/股的价格进行增资，并以货币资金缴足，变更后的注册资本为人民币
654,816,485.00元，股本为654,816,485股。公司于2016年6月29日，完成注册
资本变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照（统一社会信用代码：
91110000633027609B），注册资本变更为 654,816,485.00 元，公司股本变更为
654,816,485股。
2016年6月30日至2016年11月17日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加1,384,138元，公司的注册资本从654,816,485.00元人民币增加至 656,200,623.00 元人民币，公司的股本从 654,816,485.00 股增加至656,200,623股。
2017年1月1日至2017年6月30日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加177,554.00元，公司的注册资本变更为656,378,177.00元，公司的股本变更为656,378,177股。
2017年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》和《注销股份明细表》，减少公司股本129,041股。公司的注册资本变更为656,249,136.00元，公司的股本变更为656,249,136股。
2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2016年12月31日公司总股本656,200,623股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，公司的注册资本增加至 1,049,969,480.00元人民币，公司的股本增加至1,049,969,480股。
2018年5月28日，因43名激励对象离职，3名激励对象考核不合格，公司申请将其持有的相应尚未解锁限制性股票共计 1,082,386 股全部进行回购并注销，变更后的注册资本为人民币1,048,887,094.00元，股本为1,048,887,094股。
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2018年8月29日，公司实施完成了向137名员工进行限制性股票激励的计划，向激励对象定向发行股票，本次增加注册资本人民币7,793,000.00元，增加新股7,793,000股，上述人员以货币资金缴足增资款，变更后的注册资本为人民币1,056,680,094.00元，股本为1,056,680,094股。2018年11月20日，公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91110000633027609B《营业执照》。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司股本为 1,056,680,094 股，注册资本为1,056,680,094.00元。
（二）最近三年及一期实际控制人变动情况
发行人实际控制人为管连平、霍卫平，报告期内实际控制人未发生变化。
（三）最近三年及一期重大资产重组情况
发行人报告期内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》里规定的重大资产重组情况。
（四）发行人前十名股东持股情况
截至2019年9月末，发行人前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股总数（股) 持股比例（%）
管连平 177,964,857 16.84
霍卫平 130,162,360 12.32
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君 21,600,000 2.04
安君得鑫股票集合资产管理计划
陈益玲 20,003,278 1.89
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有 19,828,147 1.88
资金
香港中央结算有限公司 18,796,282 1.78
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵 18,674,406 1.77
活配置混合型证券投资基金(LOF)
瑞典第二国家养老基金-自有资金 17,955,072 1.70
招商银行股份有限公司－光大保德信优 16,680,098 1.58
势配置混合型证券投资基金
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股东名称 持股总数（股) 持股比例（%）
中国工商银行股份有限公司－东方红产 16,624,309 1.57
业升级灵活配置混合型证券投资基金
合计 458,288,809 43.37
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至2019年9月末，发行人纳入合并报表范围内的一级子公司共27家，一级子公司基本情况如下所示：
（一）发行人一级子公司基本情况
截至2019年9月末，发行人一级子公司基本情况如下所示：
序号 子公司名称 注册地 注册资本 业务 持股比 取得
（万元） 性质 例（%） 方式
1 东方国信（天津）科技有限公司 天津市 1,200 100.00 设立
2 北京东华信通信息技术有限公司 北京市 200 100.00 购买
3 大连东方国信科技有限公司 大连市 500 51.00 设立
4 北京北科亿力科技有限公司 北京市 11,000 100.00 购买
5 北京科瑞明软件有限公司 北京市 3,000 100.00 购买
6 上海屹通信息科技发展有限公司 上海市 8000 100.00 购买
7 Cotopaxi Limited 英国 200英镑 100.00 购买
8 北京炎黄新星网络科技有限公司 北京市 10,000 100.00 购买
9 北京普泽创智数据技术有限公司 北京市 200 计 算 100.00 购买
10 安徽东方国信城市智能与运营有限公司 宁国市 1,500 机 软 65.00 设立
11 广东东方国信数据科技有限公司 东莞市 3,000 件 服 100.00 设立
12 江苏东方国信数据科技有限公司 盐城市 10,000 务 与 100.00 设立
13 山东国信信息技术有限公司 潍坊市 1,000 开发 100.00 设立
14 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 北京市 4,600 45.33 购买
15 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司 舟山市 3,000 70.00 设立
16 内蒙古新泰国信科技有限公司 呼和浩特市 5,000 56.00 设立
17 内蒙古东方国信科技有限公司 呼和浩特市 10,000 100.00 设立
18 安徽东方国信科技有限公司 合肥市 5,000 100.00 设立
19 东方国信（中山）信息技术有限公司 中山市 3,000 100.00 设立
20 厦门图扑软件科技有限公司 厦门市 1,000.00 51.00 购买
21 北京区块节点科技有限公司 北京市 204.08 51.00 购买
22 江苏东方国信工业互联网有限公司 无锡市 5,000 100.00 设立
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序号 子公司名称 注册地 注册资本 业务 持股比 取得
（万元） 性质 例（%） 方式
23 广州东方国信科技有限公司 广州市 1,000 100.00 设立
24 山东东方国信数据科技有限公司 威海 3,000 100.00 设立
25 贵州东方国信科技有限公司 贵阳 10,000 64.00 设立
26 东云睿连（武汉）计算技术有限公司 武汉 100 70.00 设立
27 云南东方国信信息技术有限公司 昆明 10,000 100.00 设立
备注：关于在海芯华夏（北京）科技股份有限公司的持股比例未超过 50%而被纳入合并范围的说明：a.海芯华夏股权结构较为分散，发行人对其持股比例为 45.33%，为单一第一大股东；且b.海芯华夏董事会成员合计5名，其中发行人派出董事占3名。发行人可以对海芯华夏实际控制，因而纳入合并范围。
（二）发行人主要一级子公司简要情况及近一年及一期财务数据
1、发行人主要一级子公司简要情况
（1）北京北科亿力科技有限公司
名称 北京北科亿力科技有限公司
住所 北京市石景山区实兴东街11号厂房综合楼11号楼105室
法定代表人 霍守锋
注册资本 11,000万人民币
企业类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统
服务；维修机械电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售
机械电器设备、仪器仪表、五金交电、电子产品、软件、电子元器件、
通用设备、专用设备、化工产品（危险化学品除外）、实验室设备；
合同能源管理；电子产品组装加工；专业承包。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
成立日期 2008年11月3日
统一社会信用代码 911101076819890600
营业期限 2008年11月3日 至 2028年11月2日
北科亿力是冶金工业安全、高效运行综合解决方案提供商和冶金测控设备供应商。主营业务分为“工业精准检测系统”、“工业智能化软件系统”、 “工业咨询服务”三大板块。在努力保持“工业精准检测系统”、“工业智能化软件系统”业务
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技术先进性的同时，还努力开拓工业咨询服务业务，实现软件产品和服务的纵向
延伸和多元化。北科亿力通过高端工业智能软件模型的开发和数据挖掘分析，为
钢铁企业全生命周期运行提供专业、完整、持久的精准检测、运营分析、智能诊
断和咨询服务，提高钢铁企业生产的科学化、信息化、智能化、数字化、自动
化水平。北科亿力立足于中国钢铁行业，逐步向其他工业领域拓展，致力于成为
中国工业大数据平台和工业互联网的推动者。
（2）上海屹通信息科技发展有限公司
名称 上海屹通信息科技发展有限公司
住所 上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢4175室
法定代表人 陈益玲
注册资本 8,000万人民币
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
从事信息产品、电子产品、计算机软硬件、网络工程及设备技术领
经营范围 域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品、计
算机、软件及辅助设备、网络工程设备的销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2004年9月10日
统一社会信用代码 91310114766926341M
营业期限 2004年9月10日 至 无固定期限
上海屹通专注为银行业金融机构提供信息化解决方案及实施服务，在国内移动互联网金融、金融BI两大细分领域具有较高的品牌知名度和领先的行业地位，已经为包括外资银行、股份制银行、城商行、农信系统、金融公司等200余家金融机构提供成熟的解决方案，是目前为止将移动互联网金融解决方案实施落地产品和案例较多的供应商，是我国金融业信息化领域的专业服务商之一。
（3）Cotopaxi Limited
名称 Cotopaxi Limited
住所 White Moss BusinessPark, Skelmersdale
企业类型 Private
Energy Consulting,RHIAccreditation,EnergyTraining,BoilerEfficiency,
经营范围 BioEnergy/CHP,BureauService,EnergyManagement,Energy
ManagementSoftware,EnergyandProcessOptiminisation,Utilityand
Carbonreduction,EnergyManagementSolutions,Metering,Monitoring
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and Targeting(MM&T),EnergyEngineering.
成立日期 2009年10月13日
Cotopaxi成立于2009年10月13日，是一家基于物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务的公司。标的公司完全自主研发了基于互联网的企业级应用软件，是基于先进的网络通讯、云存储等技术，实时采集工业现场的智能仪表、传感器数据并集成现场既有自控系统进行海量数据在线分析和挖掘，对照基准进行目标化管理，为企业节能管理及设备整体效率提升与废弃物最小化提供实时在线分析、管理、决策工具。Cotopaxi基于全球运营架构，目前在英国、德国、中国、印度等地设有办公室，为大型企业集团及跨国公司提供从集团到地区总部到工厂等多层次的节能数据分析及优化服务。Cotopaxi拥有资深及高度专业的能源专家、工艺工程师、数据工程师及IT专家。Cotopaxi主要为不同行业提供基于互联网的SaaS（软件即服务）解决方案与咨询服务，涉及的服务领域包括工业、商业及公共设施，涵盖化工、冶金、食品、饮料、乳业、造纸、零售、医疗等行业。目前，标的公司已在全球35个国家近400家工厂部署了约50000不同类型的监测点，主要客户包括联合利华、帝亚吉欧、王子食品、怡乐包装等。经过多年的行业实践与自主研发，Cotopaxi开发了具有世界领先水平的能源软件平台，并形成了可在全球范围内提供一体化综合节能解决方案的能力；除能源软件平台外，公司开发了基于核心软件平台的多个过程优化产品，包括 OEE(设备整体效率产品)、CI(项目持续改进管理软件)、IP(工业绩效考核平台)，可以帮助企业实现生产工艺及流程优化、提高生产作业计划的准确性和企业资源的优化配置帮助企业建立依托数据分析和管理提高生产效率的企业文化，进而提高企业管理的透明度和可视化水平。此外，公司的BI(商业与财务智能)系统能够帮助客户采集关键的实时数据，做出迅速准确的决策，从而实现良好的业务数据驱动的商务模式。
（4）北京炎黄新星网络科技有限公司
名称 北京炎黄新星网络科技有限公司
住所 北京市海淀区增光路55号3号楼16层1601-3室
法定代表人 柳呈文
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注册资本 10,000万人民币
企业类型 有限责任公司(法人独资)
开发计算机软硬件及外围设备、办公设备；软件开发；承接计算机
网络工程；提供相关技术开发、技术培训、技术转让；销售自产产
经营范围 品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2004年8月6日
统一社会信用代码 911101087187008310
营业期限 2004年8月6日至2034年8月5日
北京炎黄新星网络科技有限公司是一家运用移动互联网、大数据技术为行业客户提供精准化互联网新媒体营销渠道建设、运营、创新的互联网科技公司，是国内领先的互联网及电子商务领域的独立软件开发商、互联网新媒体渠道解决方案提供商及电商运营服务提供商，为国内传统行业企业的互联网转型及电子商务化提供电子商务系统平台与电子商务运营服务。公司服务通信、保险、能源、地产等多个行业、覆盖6亿网民，是国内将B2C、B2B、O2O、商家服务系统进行生态融合，打造电商生态圈的行业引领者，是面向平台运营者、批发者、零售者、消费者，融合金融、支付、物流、营销、运营等各种产业链资源的电商生态圈解决方案领导者，其打造的互联网新媒体营销服务渠道帮助企业构建起以客户为中心的移动互联网化精准营销及服务能力。
（5）海芯华夏（北京）科技股份有限公司
名称 海芯华夏（北京）科技股份有限公司
住所 北京市朝阳区创达三路1号院1号楼-2至7层101内5层509
法定代表人 苏和
注册资本 4,600万人民币
企业类型 其他股份有限公司
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；
软件开发；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、
经营范围 发布广告；投资管理；资产管理；投资咨询；货物进出口、技术进
出口；销售自行开发后的产品；销售食用农产品、不再分包的包装
种子、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、饲料、计算机、
软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电（不含电动自行
车）、家用电器、通讯设备；互联网信息服务；销售食品；工程设
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
计；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
销售食品、经营电信业务、互联网信息服务、工程设计以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2008年7月24日
统一社会信用代码 91110108678794991F
营业期限 2008年7月24日至2028年7月23日
海芯华夏是一家运用大数据、移动互联网等新一代信息技术，打造PB级海量农业大数据平台，覆盖中国1亿农民、5000万亩设施农业，为农业生产、流通、消费、管理提供技术服务的农业大数据公司。公司践行互联网+行动计划，打造基于互联网的农业产业链，积极推动农产品生产、流通、加工、储运、销售、服务等环节的互联网化，为解决设施农业瓶颈（平衡农产品供给结构，提高农产品质量，稳定农产品价格）提供大数据技术服务，推动中国现代农业的发展，是农业部信息中心中国农业信息网大数据频道的运营方。海芯华夏是新三板挂牌的高新技术企业（企业简称：海芯华夏，证券代码为：430706）。
2、发行人主要一级子公司近一年及一期财务数据
单位：万元
序号 企业名称 2019年9月末/2019年1-9月
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
1 北京北科亿力科技有限公司 23,994.95 4,710.21 19,284.74 11,374.62 2,351.61
2 上海屹通信息科技发展有限公司 49,156.58 7,191.89 41,964.69 26,826.29 6,083.96
3 CotopaxiLimited 7,380.91 976.37 6,404.53 2,424.33 524.93
4 北京炎黄新星网络科技有限公司 30,302.55 2,064.29 28,238.26 12,816.76 4,237.01
5 海芯华夏（北京）科技股份有限 20,520.22 1,401.81 19,118.41 2,237.46 -153.65
公司
单位：万元
序号 企业名称 2018年末/2018年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
1 北京北科亿力科技有限公司 22,838.57 6,078.18 16,760.39 17,498.57 4,059.14
2 上海屹通信息科技发展有限公司 39,899.54 4,571.62 35,327.92 30,183.93 8,027.56
3 CotopaxiLimited 7,035.86 1,143.85 5,892.01 4,141.70 1,166.01
4 北京炎黄新星网络科技有限公司 26,327.81 2,697.58 23,630.23 16,362.37 4,849.28
5 海芯华夏（北京）科技股份有限 21,361.56 2,094.50 19,267.06 12,844.16 3,057.90
公司
（三）发行人重要其他参股公司简要情况及近一年及一期的主要财务数据
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1、发行人重要其他参股公司简要情况
截至2019年9月末，发行人其他重要参股公司基本情况如下所示：
序号 合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%)
（万元）
1 北京摩比万思科技有限公司 北京市 计算机软件 705.92 23.61
服务与开发
2 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 北京市 养老服务业 708.24 30.00
3 北京国信会视科技有限公司 北京市 计算机软件 3,076.95 75.47
服务与开发 （实缴持股比例）
备注：关于在北京国信会视科技有限公司的持股比例超过 50%而未被纳入合并范围的说明：根据投资协议的约定，投资完成后北京国信会视科技有限公司的股权结构为：北京东方国信科技股份有限公司35.000%，徐正伟26.078%，刘招钦13.588%，袁兵13.588%，毛绣慧7.900%，伍文浩3.846%。截至2018年12月31日，根据实际出资比例计算，发行人持股比例为75.47%，发行人对北京国信会视科技有限公司形成重大影响，采用权益法核算。
2、发行人重要其他参股公司近一年及一期财务数据
单位：万元
序号 公司名称 2019年9月30日/2019年1-9月
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
1 北京摩比万思科技有限公司 4,933.07 1,546.54 3,386.53 6,423.79 -439.57
2 北京千禾颐养家苑养老服务有 2,462.85 6,372.09 -3,909.24 2,028.15 -400.51
限责任公司
3 北京国信会视科技有限公司 6,451.92 593.53 5,858.39 3,711.31 779.33
单位：万元
序号 公司名称 2018年12月31日/2018年度
总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
1 北京摩比万思科技有限公司 6,666.97 2,715.66 3,951.31 11,581.25 655.78
2 北京千禾颐养家苑养老服务有 2,791.06 7,229.79 -4,438.73 2,752.70 -1,260.49
限责任公司
3 北京国信会视科技有限公司 6,155.18 1,076.12 5,079.06 5,534.51 1,744.63
三、控股股东及实际控制人
（一）控股股东及实际控制人情况
截至本募集说明书签署之日，公司与控股股东及实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：
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公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，发行人控股股东和共同实际控制人为管连平和霍卫平，截至本募集说明书签署之日，管连平和霍卫平分别持有公司16.84%和12.32%股权，合计持有股权29.16%。
（二）控股股东及实际控制人股权质押及争议情况
截至本募集说明书签署日，管连平先生直接持有本公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%，其中已累计质押所持本公司股份124,320,000股，占其所持本公司股份总数的69.86%，占公司总股本的11.77%；霍卫平先生直接持有本公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%，其中已累计质押所持本公司股份 88,479,203 股，占其所持本公司股份总数的 67.98%，占公司总股本的8.37%。
除上述情况外不存在其他质押、冻结的权利限制及权属纠纷情况。
股权质押情况详见“第六节 财务会计信息 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项（四）其他重要事项”。
（三）控股股东及实际控制人对其他企业的主要投资情况
截至2019年9月末，发行人控股股东、实际控制人管连平和霍卫平对其他企业的主要投资情况如下：
序号 企业名称 管连平先生 霍卫平先生
持股比例 持股比例
1 北京德昂世纪科技发展有限公司 24% 16.94%
2 宁波梅山保税港区德昂投资合伙 34.2845% 18.5310%
企业（有限合伙）
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1、北京德昂世纪科技发展有限公司基本情况如下：
名称 北京德昂世纪科技发展有限公司
住所 北京市顺义区高丽营镇金马园三街12号院1幢2层216室
法定代表人 冉雅西
注册资本 14,166.3125万人民币
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；
计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；企业管理咨询；销
经营范围 售计算机、计算机软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产
品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 2014年12月23日
统一社会信用代码 91110113327144268Q
营业期限 2014年12月23日至2034年12月22日
2、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）基本情况如下：
名称 宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）
住所 浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十九号办公楼1522室
企业类型 有限合伙企业
实业投资，项目投资，投资管理，投资咨询，资产管理。（未经金
经营范围 融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2018年5月18日
统一社会信用代码 91330206MA2AJRQC03
营业期限 2018年5月18日至2068年5月17日
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书签署之日，发行人现任的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：
姓名 职务 任期
管连平 董事长、总经理 2008年6月至2021年05月
霍卫平 董事、常务副总经理 2008年6月至2021年05月
金正皓 董事 2008年06月至2021年05月
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姓名 职务 任期
李正宁 独立董事 2018年05月至2021年05月
李俊峰 独立董事 2015年04月至2021年05月
宗文龙 独立董事 2015年04月至2021年05月
常志刚 监事会主席 2015年08月至2021年05月
时文鸿 职工监事 2015年04月至2021年05月
赵毅 职工监事 2015年04月至2021年05月
王卫民 副总经理 2015年04月至2021年05月
刘彦斐 副总经理、董事会秘书 2012年04月至2021年05月
肖宝玉 财务总监 2017年01月至2021年05月
张云鹏 副总经理 2019年01月至2021年05月
张雨杭 副总经理 2019年01月至2021年05月
敖志强 副总经理 2019年01月至2021年05月
1、董事
（1）管连平：男，1966年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限执行董事；2008年6月至今担任公司董事长兼总经理。
（2）霍卫平：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限总经理；2008年6月至今任公司董事兼副总经理，现任公司董事、常务副总经理。
（3）金正皓：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于中国科学院数学和系统科学研究院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划设计部总经理，现任公司董事、分布式数据库研发中心总经理。
（4）李正宁：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位，2005 年毕业于外交学院国际法专业，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合伙人律师；曾任北京浪八矛壹号餐饮管理有限公司监事、浪八矛（北京）
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餐饮管理有限责任公司监事、江西金力永磁科技股份有限公司董事；现任最高人
民法院知识产权案例指导研究（北京）基地专家咨询委员会志愿专家、上海仲裁
委员会担任仲裁员。现任公司独立董事。
（5）宗文龙：男，1973年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，北京真视通科技股份有限公司独立董事，现任华电国际电力股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事、航天长峰股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计。
（6）李俊峰：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博士；2006年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006年至今任中央财经大学金融学院副教授，现任公司独立董事。主要研究集中在资本运营、公司理财、公司治理等方面。
2、监事
（1）常志刚：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于河南工业大学；曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005 年至今，历任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理。现任本公司研发中心副总经理。
（2）时文鸿：男，1979年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京化工大学；自2004年至今历任公司项目经理、数据软件研发中心副经理、咨询中心总监，现任联通事业部总部项目中心总监。
（3）赵毅：男，1977年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，学士学历，毕业于东北大学；自2000年至今历任公司项目经理、项目中心北方区经理，现任联通事业部副总经理。
3、高级管理人员
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（1）王卫民：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京联合大学机械工程学院电气技术专业；自2007年至今历任公司项目中心总经理、联通电信事业部总经理、联通事业部总经理，现任公司副总经理。
（2）刘彦斐：女，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于北京科技大学，获管理学硕士学位；自2010年加入本公司，历任财务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。
（3）肖宝玉：男，1968年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，获得硕士学位，2012年至2015年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综合处经理；2016年1月至2016年12月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经理；自2017年1月入职本公司，现任公司财务总监。
（4）张云鹏：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于吉林大学和哈尔滨工程大学，分别取得本科及硕士学历。2013年至2015年4月在长沙众强科技开发有限公司担任副总经理；2015年4月加入本公司，现任公司副总经理。
（5）张雨杭：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2012年1月至2018年3月在北京瀚荣鸿远科技发展有限公司担任总经理；2018年3月加入本公司，现任公司副总经理。
（6）敖志强：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。2011年至2015年8月在山东福生矿安科技有限公司担任总经理；2015年8月加入本公司，现任公司副总经理。
（二）董事、监事及高级管理人员对外兼职情况
截至本募集说明书签署之日，发行人现任董事、监事及高级管理人员对外兼职情况如下：
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姓名 在公司任职 在其他单位任职
北京德昂世纪科技发展有限公司董事长、北京仁邦时代
投资咨询有限公司监事、北京仁邦翰威投资咨询有限公
管连平 董事长、总经理 司执行董事、安徽东方国信城市智能与运营有限公司董
事长、江苏东方国信数据科技有限公司董事长、北京顺
诚彩色印刷有限公司董事长、北京炎黄新星网络科技有
限公司董事、大连东方国信科技有限公司董事长
北京德昂世纪科技发展有限公司董事、北京仁邦时代投
资咨询有限公司执行董事、北京仁邦翰威投资咨询有限
公司监事、北京区块节点科技有限公司董事长、
霍卫平 董事、常务副总经理 北京顺诚彩色印刷有限公司董事、东云睿连（武汉）计
算技术有限公司董事长、北京摩比万思科技有限公司董
事、大连东方国信科技有限公司董事、厦门图扑软件科
技有限公司董事长
金正皓 董事、分布式数据库 北京区块节点科技有限公司董事
研发中心总经理
李正宁 独立董事 北京市浩天信和律师事务所合伙人律师、上海仲裁委员
会担任仲裁员
中央财经大学教授、华电国际电力股份有限公司独立董
宗文龙 独立董事 事、大唐电信科技股份有限公司独立董事、航天长峰股
份有限公司独立董事、中视传媒股份有限公司独立董事
李俊峰 独立董事 中央财经大学金融学院教授
常志刚 研发中心副总经理、无
监事会主席
时文鸿 职工监事 无
赵毅 职工监事 无
王卫民 副总经理 贵州东方国信科技有限公司执行董事、北京炎黄新星网
络科技有限公司董事
副总经理、董事会秘 大连东方国信科技有限公司董事、北京千禾颐养家苑养
刘彦斐 书 老服务有限责任公司董事、上海屹通信息科技发展有限
公司董事、大连东方国信科技有限公司董事
上海屹通信息科技发展有限公司董事、北京科瑞明软件
有限公司董事、Cotopaxi Limited董事、北京炎黄新星网
肖宝玉 财务总监 络科技有限公司董事、北京北科亿力科技有限公司经理、
内蒙古东方国信科技有限公司董事长、北京千禾颐养家
苑养老服务有限责任公司监事、海芯华夏（北京）科技
股份有限公司董事
浙江国信新蓝图海洋科技有限公司董事长、内蒙古新泰
张云鹏 副总经理 国信科技有限公司董事长、中国-东盟信息港股份有限公
司董事、东方国信（天津）科技有限公司执行董事、云
南东方国信信息技术有限公司执行董事
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姓名 在公司任职 在其他单位任职
张雨杭 副总经理 北京锐软科技股份有限公司董事
北京北科亿力科技有限公司董事、CotopaxiLimited董事、
山东国信信息技术有限公司执行董事、东方国信（中山）
敖志强 副总经理 信息技术有限公司执行董事、厦门图扑软件科技有限公
司董事、海芯华夏（北京）科技股份有限公司董事、内
蒙古东方国信科技有限公司董事
（三）发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格
发行人董事、监事和高级管理人员均为完全民事行为能力人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，同时也不存在下列情形：
1、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
2、最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；
3、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。
发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的法定情形，并按照《公司章程》规定的任免程序和内部人事聘用制度聘任；公司董事、监事和高级管理人员已经了解公司规范运作有关的法律法规，知悉作为公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备管理公司的能力。
（四）发行人董事、监事和高级管理人员持有发行人股权及债券情况
根据发行人董事、监事、高级管理人员确认并经核查，截至2019年9月末，现任董事、监事、高级管理人员合计持有公司股票311,646,295股，占本次发行前总股本的29.49%，具体情况如下：
姓名 职务 持股数
管连平 董事长、总经理 177,964,857
霍卫平 董事、常务副总经理 130,162,360
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
姓名 职务 持股数
金正皓 董事 111,997
李正宁 独立董事 0
李俊峰 独立董事 0
宗文龙 独立董事 0
常志刚 监事会主席 0
时文鸿 监事 114,369
赵毅 监事 158,858
王卫民 副总经理 820,342
刘彦斐 副总经理、董事会秘书 728,678
肖宝玉 财务总监 300,000
张云鹏 副总经理 76,799
张雨杭 副总经理 0
敖志强 副总经理 1,208,035
合 计 - 311,646,295
截至本募集说明书签署之日，发行人现任董事、监事和高级管理人员未持有公司债券。
五、发行人主要业务及业务经营情况
（一）发行人的主营业务及所属行业
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人属于软件和信息技术服务业，代码：I65。发行人主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案：基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等世界前沿技术提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品；基于发行人多年的业务经验积累为电信运营商、金融、工业、政府、农业等行业客户提供产品、解决方案与技术服务，帮助客户发掘数据深层次价值，提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更高的生产效率和经营效益。
（二）发行人所处行业基本情况
软件和信息技术服务业是软件产品和信息技术服务的集合，从提供产品服务类别上可分为软件产品、信息技术服务及嵌入式系统软件三个细分行业。
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软件和信息技术服务行业的上游企业主要为国际IT运维管理厂商、商业软件提供商、硬件设备提供商以及软件开发服务提供商。目前，上游行业中的软件、硬件设备更新需求推动软件和信息技术服务业产品的更新换代。软件和信息技术服务业上游行业竞争较充分，硬件设备及软件产品的价格相对平稳，周期性较弱。
软件和信息技术服务业的下游覆盖面较广。下游主要为电信、金融、能源、交通和政府等领域，这些领域在信息技术系统建设方面投资需求较大，对软件和信息技术服务业的发展具有拉动作用。近年来，随着国内企业信息化水平的普遍提升，各行业对信息化需求扩大，软件和信息技术服务业的下游覆盖面将日益拓宽，其对软件和信息技术服务业的刚性需求将保持稳定增长。
我国经济由高速增长阶段稳步向高质量发展阶段迈进，经济发展质量在持续改善，2015年以来GDP增速连续15个季度稳定在6.5%-7%之间，2018年CPI同比增长2.1%，居民消费价格涨幅温和。
电信领域：4G时代极大地促进了移动互联网时代的发展，更是催生了国家“互联网+”的大变革。在国务院新闻办公室发布会上，工信部部长苗圩指出，2018年电信业务保持稳健发展：行业收入增长3.0%，达到1.3万亿元；全年净增移动用户1.49亿户，总数达到15.7亿户。同时，发改委等10部委出台优化供给推动消费平稳增长的实施方案，明确提出“扩大升级信息消费。加快推出5G商用牌照”。
消费和产业创新，降费刺激信息消费，促进流量放量增长。2018 年手机上网流量达到702亿GB，同比增长199%。数据流量爆发式增长背后是线上线下服务的加速融合，移动支付、移动出行、移动直播等应用迅速普及。流量价格持续下行将会刺激用户流量消费保持快速增长，为电信运营商业务的长期增长提供引擎，同时也会带来网络规模扩张。
未来5G将以用户为中心，构建全方位的信息生态系统。5G将使信息突破时空限制，以沉浸式的交互体验为用户带来身临其境的信息盛宴；5G将拉近万物距离，通过无缝融合的方式，便捷地实现人与万物的智能互联，最终实现信息
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随心至，万物触手及的总体愿望。未来数字化服务将创造巨大的连接规模和市场
价值。
工业领域：2017 年以来，我国工业互联网行业政策密集出台，国家顶层设计从框架到具体目标再到应用标准基本完善，地方从补贴到优惠政策也纷纷得到落实。自2018年开始，国内工业互联网行业得到了快速发展，根据相关测算，2019年我国工业互联网产业规模将达到4,800亿元，为国民经济带来近2万亿元的增长。认为，在人口红利逐步消失的大背景下，传统制造业利用工业互联网优化资源配置，提高生产效率的需求较为强烈，制造业企业是互联网厂商在“互联网下半场”的重要突破点，随着工业互联网解决方案的成熟和推广，工业互联网在制造业将迎来投资加速阶段，产业链相关公司的业绩有望迎来腾飞契机。此外，国家和地方纷纷推出企业上云计划，为企业信息消费和企业上云制定了未来三年具体的发展目标，规模宏大的上云目标将为云计算厂商带来大量订单，对整个云产业链上下游相关厂商的业绩提升带来了机遇。
受益于国内企业信息化水平不断提升，软件和信息技术服务业下游覆盖面日益拓宽，2018年，软件与信息技术服务收入总规模达到63,061亿元，同比增长14.2%，自2013年以来年均复合增长率为15.6%，近年来增速有所放缓，但仍保持较高速度增长；利润总额为8,079亿元，同比增长9.7%，行业整体盈利能力有所增强。根据《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》，到2020年，软件和信息技术服务行业收入突破8万亿元，年均增长13%以上。
图1：软件与信息技术服务行业收入规模、构成及增长情况
单位：亿元、%
资料来源：工信部网站
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我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点，有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018年，软件与信息技术服务行业结构继续由产业向服务化、云化调整。
软件与信息技术服务行业创新和技术开发迭代速度较快，市场竞争激烈。软件与信息技术服务提供商需要对行业技术发展趋势有全面的了解，并及时进行技术升级与更新换代，否则前期高额投入无法产生预期收益，对经营造成不利影响。此外，软件与信息技术服务行业属于技术密集、人才密集行业，核心技术及优秀团队是构建核心竞争力的关键。因此，合理的技术开发投入及完善的薪酬激励政策，也是行业内企业持续发展的重要因素。
（三）发行人面临的主要竞争状况
软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。
近年来，我国信息化市场不断扩大，软件和信息技术服务行业持续高速发展。随着移动互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的不断发展，电信、金融、工业、政府等行业领域在向互联网转型、建立新型产品和渠道等方面的信息化投入将迎来较快的增长。由于大数据、工业互联网等业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。
电信领域，发行人主要竞争对手为亚信、思特奇和天源迪科等；金融领域，发行人主要竞争对手为科蓝软件、宇信科技等；工业领域，发行人主要竞争对手为阿里、用友、浪潮等；政府领域，发行人主要竞争对手为阿里、浪潮、太极等。
（四）经营方针和战略
发行人是一家技术驱动型的大数据高科技企业，报告期内，发行人持续加大研发投入，通过一系列的核心技术研发让发行人成为行业内少有的完全以自主研
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发为手段强势打造技术竞争优势的高科技企业。
1、专业专注、自主研发的业界领先技术体系
发行人专注于大数据业务领域二十年，通过二十年自主研发沉淀，目前形成了完全自主研发、安全可控的三大技术体系。信息安全已上升至国家战略，安全可控技术尤为重要，发行人在诸多领域已成功替代国外软件。
（1）大数据体系：面向拥有大量数据的客户提供采集、存储、计算、挖掘、展现为一体的数据平台建设与运维服务。发行人具有面向全结构化数据提供采集与存储服务的能力；为不同应用场景提供多种计算引擎服务的能力；解决企业数据质量与数据资产安全问题的能力；实现跨域跨机房的多中心数据管理能力；具备算法、模型与大数据可视化分析能力。
（2）云计算体系：面向拥有大数据需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设运与维服务，解决大数据上云难题。发行人具备行业公有云、企业的私有云及混合云建设能力；全面提供 IaaS、PaaS、SaaS各层能力开放；快速帮助企业实现应用云化快速迁移；国内率先实现云化全结构数据存储计算能力；国内率先实现基于多租户的云化应用构建能力。
（3）移动互联体系：面向以业务为核心的企业提供O2O线上线下一体化、自动化、智能化系统建设服务。可快速实现中台与后台系统间的业务接口定义；通过软件定义方式规范线上业务流程制定；帮助企业打通多渠道产品销售与服务触点；具备电子商务平台、移动APP应用等线上系统开发能力；具备位置服务、与第三方支付对接、二维码等能力；具备面向终端用户的大型资讯类移动 APP应用运营能力。同时发行人在机器学习、AR/VR、GIS、位置服务、3D 建模，区块链等辅助新兴技术领域持续投入研发，拥有核心技术积累。
2、跨领域海量数据融合治理、建模与分析挖掘能力
发行人平均每日处理数据3万亿条+，帮助客户查询数据量达到70万亿条+，所建的大数据平台节点最大规模超过3万，实时响应时间毫秒级别。利用发行人
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自研成果数据治理端到端专业化产品工具，以及多年大型数据仓库建模理论和经
验，依托发行人CirroData行云数据库系统和大数据技术生态系统，形成了完整
的跨行业跨领域大数据综合治理能力，实现了大数据技术到数据价值的变现通
路。从数据模型的创建到数据的采集加工，再到数据的可信把控，到数据的服务
按需索取，数据的生命周期全程管理，数据的安全可保障，可举措、可溯源、可
落地；灵活可扩展的数据计算引擎（库内计算、分布式计算、内存计算）适应不
同场景下的数据处理需求，数据的海量处理能力和可靠的处理效率，应对PB级
数据也可做到游刃有余。目前数据治理能力已输出到运营商、金融、军工、智慧
城市、国家部委等领域。发挥在大数据分析挖掘技术应用领域的优势，吸收机器
学习和深度学习等先进技术，以发行人二十年多行业应用经验与数据分析挖掘的
应用沉淀为基础，为电信运营商、金融、政府与公共安全、智慧城市等传统行业
合作伙伴提供包括数据分析挖掘模型、工具产品、技术支持、培训赋能等多形式
支持与服务。此外，发行人积极响应国家两化融合战略，将大数据分析挖掘建模
能力与工业生产深度融合。与中国中车四方厂合作研发的高铁机车运行态预测性
维修故障预测一系列模型得到充分实践落地；工业能源分行业使能源模型模块也
在各工业大数据应用平台中获得充分内嵌。
3、丰富完备的行业大数据端到端解决方案
发行人率先成功建设全球范围最大的通信领域大数据集中系统平台，是国内通信领域大数据平台建设成功案例最多的核心软件厂商，开创且不断刷新国内外电信运营商在海量数据处理方面的新纪录。发行人持续拓展其他行业和领域的大数据解决方案。金融和保险领域基于大数据的客户标签和用户行为分析系统服务落地银行和保险行业；发行人国内首创 IOC 城市智能运营大数据平台，已落地昆明经开区、天津泰达及东莞等地；发行人的反恐、刑侦、情报等大数据解决方案已落地；基于大数据的精准营销云化服务平台，已落地电信、联通、移动运营商十余省、以及零售、广电、银行及保险等行业；基于大数据的智慧旅游解决方案，已落地辽宁千山、安徽天柱山及三亚等地；基于大数据的智慧审计解决方案除了继续在运营商行业推广外，还成功落地银行及中国海关实现行业拓展；发行
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人打造国际领先的工业互联网平台Cloudiip，入围工信部2018年工业互联网创
新发展工程。
4、常年服务于行业大客户积累的丰富经验和能力
发行人在业内率先实现“大数据+行业”战略布局，业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域，覆盖46个国家，服务近千客户。发行人服务于300多家银行，移动银行占有率全国第一。发行人是国内首个推出大数据整体解决方案的企业。发行人常年扎根于客户，对多行业客户的业务和需求有着深刻理解和丰富的经验积累。电信、金融、政府等领域客户的业务复杂、业务需求众多且变化较快、数据量巨大，IT 系统众多、数据来源多，客户大数据建设的试错成本和转换成本很高，故对大数据厂商要求极为严格。发行人凭借领先的大数据技术、成熟稳定的产品和解决方案、对客户业务及需求精准、深刻的理解及前瞻性的判断、大量的成功案例等为客户的经营发展发挥了重要作用，赢得了客户。
（五）发行人主营业务经营情况
1、发行人近三年及一期主营业务收入情况
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业收入明细情况如下：
单位：万元，%
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
营业收入合计 110,542.94 100.00 199,617.79 100.00 150,598.95 100.00 127,774.77 100.00
分行业
电信 42,896.57 38.81 101,975.33 51.09 84,866.47 56.35 65,749.86 51.46
金融 31,603.02 28.59 37,855.65 18.96 29,063.03 19.30 22,656.45 17.73
工业 19,740.49 17.86 26,802.50 13.43 16,365.94 10.87 14,252.19 11.15
政府 8,437.68 7.63 16,434.94 8.23 4,557.46 3.03 11,923.27 9.33
大数据运营 3,496.33 3.16 5,634.50 2.82 5,544.96 3.68 5,808.61 4.55
其他 4,368.85 3.95 10,914.88 5.47 10,201.09 6.77 7,384.39 5.78
分产品
软件、技术开 97,278.85 88.00 168,712.95 84.52 133,276.27 88.50 106,090.72 83.03
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金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
发及服务
硬件 13,264.09 12.00 30,904.84 15.48 17,322.68 11.50 21,684.05 16.97
分地区
华东 32,327.25 29.25 45,644.38 22.87 28,454.77 18.89 25,269.50 19.78
华南 6,403.60 5.79 11,771.00 5.90 7,801.90 5.18 6,452.10 5.05
华北 47,033.73 42.55 86,191.86 43.18 65,233.36 43.32 56,863.40 44.50
华中 5,759.72 5.21 9,458.51 4.74 9,996.54 6.64 7,239.52 5.67
西南 8,329.11 7.53 14,676.36 7.35 8,957.10 5.95 8,397.54 6.57
西北 4,575.13 4.14 15,294.55 7.66 11,791.72 7.83 9,547.87 7.47
东北 3,631.02 3.28 12,458.49 6.24 14,210.36 9.44 10,809.70 8.46
境外 2,483.38 2.25 4,122.65 2.07 4,153.20 2.76 3,195.15 2.50
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业成本明细情况如下：
单位：万元，%
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
营业成本合计 55,195.24 100.00 101,101.79 100.00 75,652.81 100.00 68,630.50 100.00
分行业
电信 20,149.36 36.51 45,074.82 44.58 38,581.37 51.00 31,237.75 45.52
金融 15,952.26 28.90 20,075.69 19.86 14,547.25 19.23 12,171.88 17.74
工业 10,899.06 19.75 16,029.57 15.85 8,598.34 11.37 8,437.52 12.29
政府 4,084.14 7.40 9,748.34 9.64 4,162.44 5.50 7,062.84 10.29
大数据运营 2,081.00 3.77 2,491.51 2.46 3,322.80 4.39 3,342.31 4.87
其他 2,029.42 3.67 7,681.86 7.60 6,440.62 8.51 6,378.20 9.29
分产品
软件、技术开发 47,282.87 85.66 76,309.66 75.48 63,267.79 83.63 50,523.57 73.62
及服务
硬件 7,912.37 14.34 24,792.13 24.52 12,385.03 16.37 18,106.93 26.38
分地区
华东 15,812.70 28.65 21,636.17 21.40 16,306.89 21.55 13,605.64 19.82
华南 3,370.87 6.11 5,788.54 5.73 3,767.24 4.98 3,764.06 5.48
华北 24,722.33 44.79 47,247.14 46.73 30,906.52 40.85 34,060.99 49.63
华中 3,000.53 5.44 4,769.54 4.72 5,780.29 7.64 3,349.95 4.88
西南 3,983.66 7.22 6,719.52 6.65 4,037.48 5.34 3,349.91 4.88
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
西北 2,008.34 3.64 7,062.20 6.99 6,644.01 8.78 4,647.39 6.77
东北 1,471.63 2.66 5,552.41 5.49 6,610.83 8.74 4,445.12 6.48
境外 825.18 1.49 2,326.27 2.30 1,599.55 2.11 1,407.44 2.05
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人毛利润和毛利率明细情况如下：
单位：万元，%
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
毛利润 毛利率 毛利润 毛利率 毛利润 毛利率 毛利润 毛利率
分行业
电信 22,747.2 53.03 56,900.52 55.8 46,285.10 54.54 34,512.11 52.49
金融 15,650.8 49.52 17,779.96 46.97 14,515.78 49.95 10,484.57 46.28
工业 8,841.4 44.79 10,772.93 40.19 7,767.60 47.46 5,814.67 40.8
政府 4,353.5 51.60 6,686.60 40.69 395.02 8.67 4,860.43 40.76
大数据运营 1,415.3 40.48 3,142.98 55.78 2,222.16 40.08 2,466.30 42.46
其他 2,339.4 53.55 3,233.02 29.62 3,760.47 36.86 1,006.19 13.63
分产品
软件、技术开发及服务 49,996.0 51.39 92,403.29 54.77 70,008.49 52.53 55,567.14 52.38
硬件 5,351.7 40.35 6,112.72 19.78 4,937.65 28.5 3,577.13 16.5
分地区
华东 16,514.6 51.09 24,008.21 52.6 12,147.88 42.69 11,663.86 46.16
华南 3,032.7 47.36 5,982.46 50.82 4,034.66 51.71 2,688.04 41.66
华北 22,311.4 47.44 38,944.72 45.18 34,326.84 52.62 22,802.41 40.1
华中 2,759.2 47.90 4,688.97 49.57 4,216.25 42.18 3,889.57 53.73
西南 4,345.5 52.17 7,956.84 54.22 4,919.62 54.92 5,047.63 60.11
西北 2,566.8 56.10 8,232.35 53.83 5,147.71 43.66 4,900.48 51.33
东北 2,159.4 59.47 6,906.08 55.43 7,599.53 53.48 6,364.58 58.88
境外 1,658.2 66.77 1,796.38 43.57 2,553.65 61.49 1,787.71 55.95
营业毛利润/营业毛利率 55,347.7 50.07 98,516.01 49.35 74,946.14 49.77 59,144.28 46.29
发行人主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案：基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等世界前沿技术提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品；基于发行人多年的业务经验积累为电信运营商、金融、工业、政府、农业等行业客户提供产品、解决方案与技术服务，帮助客户
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发掘数据深层次价值，提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更高的生产效
率和经营效益。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业收入分别为127,774.77万元、150,598.95万元、199,617.79万元和110,542.94万元，经营业绩实现了持续、稳健的增长。
分行业，发行人的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动。2016-2018年度和2019年1-9月，发行人在电信行业的营业收入分别为65,749.86万元、84,866.47万元、101,975.33万元和42,896.57万元，占营业收入比重分别为51.46%、56.35%、51.09%和38.81%。2019年1-9月收入较少，主要系发行人为电信运营商提供的软件、技术服务，根据发行人的收入确认方法，通常按照完工百分比法进行确认，而完工进度需由委托方即电信运营商认可的完工进度证明作为依据，而电信运营商合同签订与业务结算一般集中在第四季度，导致第四季度占完工进度百分比的比例较大，因此发行人的收入主要集中于第四季度。
分产品，发行人的营业收入包括软件、技术开发及服务和硬件收入。其中，2016-2018年度和2019年1-9月，软件、技术开发收入分别为106,090.72万元、133,276.27 万元、168,712.95 万元和 97,278.85 万元，占营业收入比重分别为83.03%、88.50%、84.52%和88.00%。
分地区，发行人主要客户遍及全国，主要集中在华北和华东地区，主要系发行人主要运营商客户集中在华北、华东区域，同时，发行人子公司北科亿力、东华信通、上海屹通设立在华北和华东地区，有利于业务拓展。其中，2016-2018年度和2019年1-9月，华北地区实现营业收入分别为56,863.40万元、65,233.36万元、86,191.86万元和47,033.73万元，占营业收入分别为44.50%、43.32%、43.18%和42.55%。2016-2018年度和2019年1-9月，华东地区实现营业收入分别为25,269.50万元、28,454.77万元、45,644.38万元和32,327.25万元，占营业收入分别为19.78%、18.89%、22.87%和29.25%。
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发行人2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月营业毛利率分别为46.29%、49.77%、49.35%和50.07%，总体而言，公司营业毛利率基本保持稳定。
报告期内发行人与同行业可比上市公司同类业务毛利率情况如下：
单位：%
名称 2018年度 2017年度
天源迪科 42.21 41.86
东软集团 32.40 35.33
久其软件 83.74 82.37
平均 52.78 53.19
东方国信 49.35 49.77
注：天源迪科与发行人同类业务主要指其应用软件和技术服务类业务；东软集团与发行人
同类业务指自主软件、产品及服务；久其软件与发行人同类业务主要指其软件产品、硬件产
品和技术服务类业务。
数据来源：上市公司披露年报。
报告期内，发行人销售毛利率高于天源迪科、东软集团销售毛利率，但低于久其软件，主要原因为二者的细分领域与核心产品有所不同，久其软件核心产品为电子政务与集团管控，毛利率较高。
2、发行人主要产品介绍
发行人构建了自主研发、安全可控的企业级大数据和云计算核心技术产品体系，涵盖了大数据采集设备、大数据处理专用设备、大数据存储及计算、大数据管控、大数据分析、私有云平台、大数据展现及移动应用等各个方面。通过多年的自主研发，发行人对标国内外优秀软件与产品打造了大数据及云计算的核心产品能力，这些产品已经在众多行业客户中得到了广泛与成功的应用。
（1）大数据采集设备：大数据采集设备从网络接口采集数据，可以为运营商的智能管道应用、政府的网络安全监管等领域实现海量数据的实时采集。
（2）大数据处理专用设备：大数据处理专用设备面向计算密集、计算存储均衡、存储密集的不同大数据应用场景提供了不同的软硬件结合的大数据专用一体机，在能耗、存储效率和处理效率方面与通用的基于x86架构的通用设备相比
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有大幅改善。
（3）Hadoop发行版（BEH）：发行人Hadoop发行版在开源Hadoop最新版本的基础上，面向企业应用场景在高可用、高性能、重要功能特性以及运维等方面进行了创新与增强，发行人基于Hadoop的核心专利技术成果已经成功应用于国内的大型互联网企业，并被Hadoop开源组织采纳为标准。
（4）分布式并行数据库（CirroData）：发行人面向海量数据分析型应用领域，完美融合Hadoop分布式平台的优点和MPP架构的优势，以独特的列存储，压缩和智能索引技术为基础，实现动态计算资源调配，自主研发的一款高性能数据库产品。该数据库产品对标国内外的列存数据库产品，已经在金融、电信、政府等多个行业与领域得到了广泛的应用。
（5）大数据管控平台：发行人大数据管控平台是针对国内目前最复杂的企业级大数据平台环境研发的，支持多种技术混搭架构，涵盖了元数据管理、云化ETL工具、数据质量管理的功能；能够在大数据处理的各个环节上提供可视化的大数据管控。
元数据管理是一个对数据资源进行识别、描述和追踪的管理系统，拓展了数据资源管理的广度和深度、明晰了数据间的转换关系，实现了真正的端到端的元数据管理。
云化ETL工具是一个全面的企业级大数据集成平台，采用基于Hadoop的分布式数据处理引擎，提供水平扩展的数据处理能力，同时实现数据流及工作流可视化设计。
数据质量管理通过领先的设计技术为所有应用提供构建和使用数据质量流程，确保数据的及时性、完整性、准确性、一致性、唯一性及合理性等，及各系统之间数据的统一性。
（6）大数据展现平台：大数据展现平台是覆盖了报表、即席查询、联机分析处理、自助式分析页面构建、分析应用共享等典型大数据展现场景的工具，帮
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助企业用户提升大数据环境下的数据获取能力、决策支持能力、个性化自助能力
以及分享协作的能力。
（7）大数据分析服务平台：大数据分析平台提升了对大数据的深度探索能力，使业务用户以全面可视化和所见即所得的直观方式进行数据探索，获取有价值的目标数据，在分析的过程中记录分析思维节点、共享分析思维节点、最终形成思维脑图，发现数据商业价值的探索式的分析过程的可视化及共享。
（8）大数据移动应用产品：发行人移动应用产品定位于数据分析类应用市场，面向行业最终用户，基于大数据基础服务能力，提供自定义仪表盘、OLAP分析、基于图形的交互式分析等功能。
（9）私有云平台：发行人私有云平台通过领先的规划与设计思想，融合大数据与云计算技术，在IaaS、PaaS以及SaaS三个层面解决了企业传统的垂直IT系统进化成大数据基础上的云计算平台过程遇到的各类技术问题，包括数据中心资源及服务的统一管理与运维、异构大数据存储及计算、云化应用的敏捷与持续开发以及基于大数据的行业云应用等。
3、发行人主要产品服务领域
发行人经过20余年在通信、金融、工业、政府、农业、新零售等行业领域的深耕，积累了数量众多涵盖从数据、产品、平台应用到服务的全套行业解决方案。
（1）通信领域：发行人面向运营商的企业运营管理、市场营销、经营决策、客户服务等主要业务领域提供的行业产品为经营分析系统、精准营销系统、维系挽留系统、渠道协同系统、客户感知系统、不良信息治理分析系统、业务支撑中台系统、智慧人力、划小承包系统、智慧审计系统、智慧反诈等。
（2）金融领域：发行人面向金融领域提供Ares技术平台类、金融大数据应用平台类、互联网银行类、移动办公展业类、核心银行5大类行业产品，主要包括：智慧银行、银行移动营销、CRM移动管理平台、互联网银行（个人版/企业
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版）、移动办公展业系统、聚合支付系统、网联支付系统、移动银行系统、信用
评价系统、互联网信贷、授信类系统等。
（3）工业领域：发行人面向工业领域提供的重点产品包括：
工业互联网平台(Cloudiip),Cloudiip 作为跨行业、跨领域的综合性工业互联网平台，其核心技术和产品完全自主研发、安全可控，向工业用户提供设计、仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解决方案。
能源管理平台，能源管理平台使用物联网、通讯、大数据分析等技术，采集生产现场水、电、气等仪表数据，传感器及智能网关数据，以及自控系统数据，建设统一的能源管控中心，实现能源数据的采集、分析和反馈指导，助力企业节能、减排、降耗。
炼铁智能互联平台，旨在实现炼铁企业内高炉的监测、体检、对标以及在线的学习咨询分析功能。
设备资产管理平台（EAM），搭建基于大数据分析的资产全生命周期管理系统，捋顺资产管理过程中投资、建设、使用、报废等过程中的关联关系，建立健全资产的监督管理机制，实现资产“账实相符、账证相符、账账相符、账表相符”。
发行人产品还包括空压机管理平台、生产工艺异常管理、安全生产管理平台等。
（4）政府领域:公司政府领域主要面向整个城市提供智慧城市整体解决方案，同时面向各委办局提供专业领域解决方案。
城市智能运营中心（IOC），发行人城市智能运营中心是在智慧城市框架下，综合运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，基于城市大数据实现城市治理体系升级转型的集成化、综合性产品，可实现数字化、网络化和智能化地掌控城市运行状态，实现城市精准管理、治理、服务与调度，实时、科学地评价城市建设效果、城市管理效率、城市治理成效，在提升政府效能的同时，为企业和公
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众提供高效、便捷的个性化信息服务。
智慧公安大数据平台，以公安大脑为核心，以实战为导向，以注智为服务模型，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。打造多功能集成，多警种联动，多手段汇聚的合成作战指挥平台，为公安机关侦查破案，打击、预防犯罪等提供有力技术支撑。
智慧旅游大数据平台，通过建设1个旅游大数据支撑平台、3个业务平台、N个应用系统，从而实现“智慧的旅游公共服务、智慧的旅游行业监管和智慧的旅游业态运营”的均衡发展。
智慧交通大数据平台，是大数据、云计算等信息技术在交通运输领域的应用，构筑全天候智慧城市交通运输运行监测网络和安全体系，加强覆盖城市道路全区域、无盲点智能实时监测以及应急指挥能力，提高城市交通运输安全事故和突发事件的应急处置能力和快速反应能力。
发行人产品还包括智慧社区、互联网+政务、社保大数据平台的政府应用产品。
（5）农业领域：发行人农业领域主要产品为新一代物联网终端设备（小喇叭）、温室大棚感知系统、农业气象监测站系统、温室大棚自动控制系统、远程自动灌溉系统、农业大数据平台。
（6）新零售领域：面向新零售的全业务运营，“一站式”提供客流导入，客户分析，商品管理，产品推荐，策略选择，和效果评估等功能，支撑业务运营工作全流程高效协同；包括：门店进销存系统、智慧门店应用管理系统、智慧门店数字化管理系统。
4、业务流程
发行人具有完备的软件开发体系和项目实施及服务体系，软件产品经过立项、需求分析、设计、编码、测试，最后形成可交付的软件产品；通过售前咨询，与客户进行方案论证，最终签订合同；在合同签订后，发行人将自主研发软件产
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品与硬件及第三方平台进行集成实施，最终交付客户上线运行。
5、发行人主要产品的销售和采购情况
（1）原材料采购情况
①采购情况
发行人主营产品属于软件和信息技术服务业的应用软件。国内相关应用软件的供应商以国外厂商为主，包括IBM、TeraData、Oracle、SPSS和SAS等。目前，上游行业中的软件、硬件设备更新较快，其技术水平的升级直接推动本行业产品的更新换代，上述各细分领域内市场竞争较为充分，行业格局比较稳定。国外硬件平台、工具平台软件供应商的发展时间较长，产品同质化倾向明显，呈现价格稳中趋降、性价比逐年提高的趋势。
②主要供应商情况
2016-2018年及2019年1-9月主要供应商情况明细如下：
单位：万元、%
供应商名称 2019年1-9月
采购额 占采购总额比例
供应商1 1,108.68 2.01
供应商2 1,078.45 1.95
供应商3 931.78 1.69
供应商4 857.23 1.55
供应商5 580.00 1.05
合计 4,556.14 8.25
供应商名称 2018年度
采购额 占采购总额比例
供应商1 1,640.04 1.62
供应商2 1,350.22 1.34
供应商3 1,308.54 1.29
供应商4 1,151.85 1.14
供应商5 825.57 0.82
合计 6,276.21 6.21
供应商名称 2017年度
采购额 占采购总额比例
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供应商1 3,271.51 4.32
供应商2 2,148.16 2.84
供应商3 1,132.08 1.50
供应商4 872.98 1.15
供应商5 788.54 1.04
合计 8,213.27 10.85
供应商名称 2016年度
采购额 占采购总额比例
供应商1 6,191.58 9.02
供应商2 4,268.48 6.22
供应商3 2,068.21 3.01
供应商4 1,235.06 1.80
供应商5 1,203.44 1.75
合计 14,966.78 21.81
（2）产品销售情况
①经营模式
发行人拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式，为行业客户提供相关的自主研发的产品、平台、服务及行业解决方案，并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。发行人在保持传统经营模式基础上，积极探索和创新商业模式，通过有效地利用自身优势并整合资源，实现公司的快速发展。
②主要销售客户情况
2016-2018年及2019年1-9月主要销售客户情况明细如下：
单位：万元、%
客户名称 2019年1-9月
销售额 占销售总额比例
客户1 5,322.63 4.81
客户2 3,702.13 3.35
客户3 2,888.12 2.61
客户4 2,508.64 2.27
客户5 2,317.68 2.10
合计 16,739.19 15.14
客户名称 2018年度
销售额 占销售总额比例
客户1 9,964.32 4.99
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客户2 5,988.38 3.00
客户3 4,856.64 2.43
客户4 3,709.41 1.86
客户5 3,684.62 1.85
合计 28,203.38 14.13
客户名称 2017年度
销售额 占销售总额比例
客户1 12,200.11 8.10
客户2 5,068.94 3.37
客户3 4,971.29 3.30
客户4 4,783.76 3.18
客户5 3,650.66 2.42
合计 30,674.75 20.37
客户名称 2016年度
销售额 占销售总额比例
客户1 15,151.72 11.86
客户2 4,038.97 3.16
客户3 2,735.04 2.14
客户4 2,557.77 2.00
客户5 2,516.40 1.97
合计 26,999.90 21.13
6、发行人盈利模式
发行人软件和信息技术服务业务模式主要是基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等技术，向客户提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台、智慧城市等相关产品、平台、服务与解决方案，并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。
公司客户分布于电信、金融、工业和政府等领域，公司获取客户订单的主要方式包括招投标方式和直接商务谈判。发行人凭借各项竞争优势，通过向客户提供行业整体解决方案，为客户提供高质量、高水准的服务以及性能优良的产品，并以此获得丰厚的利润。
7、截至本募集说明书出具之日，发行人取得的重要的国家及行业资质情况如下：
（1）东方国信
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序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
1 CMMI5 ID:0100055-00 CMMIInstitutePartner 2017/6/20，有效期三年
2 ISO9001质量管理体系 04817Q40612R1L 北京泰瑞特认证有限 2017/12/10，有效期三年
认证证书 责任公司
3 ISO20000信息技术服 U00662019ITSM0090R1MN华夏认证中心有限公 2019/8/14，有效期三年
务管理体系认证证书 司
4 ISO27001信息安全管 02119I10241R1M 华夏认证中心有限公 2019/8/14，有效期三年
理体系认证证书 司
北京市科学技术委员
5 高新技术企业认定证书 GR201711000805 会、北京市财政局、 2017/8/10，有效期三年
北京市国家税务局、
北京市地方税务局
6 中关村高新技术企业认 20182040229901 中关村科技园区管理 2018/6/2，有效期三年
定证书 委员会
中华人民共和国电信与
7 信息服务业务经营许可 京ICP证120141号 北京市通信管理局 2018/4/25，有效期四年
证(ICP)
中华人民共和国增值电 中华人民共和国工业
8 信业务经营许可证 B2-20120108 和信息化部 2017/6/20，有效期五年
（SP）
9 软件企业证书 京RQ-2018-1137 北京软件和信息服务 2019/11/29，有效期一年
业协会
10 信用等级评定证明（AA 中国民生银行股份有 2019/5/23，有效期一年
级） 限公司北京分行
中国国际电子商务中
11 企业信用等级（AAA) 201711103993023 心、北京国富泰信用 2017/9/20，有效期三年
管理有限公司
数据中心服务能力成熟 中国电子工业标准化
12 度标准符合性（二级） ITSS-DC-2-110020180016 技术协会信息技术服 2018/1/22，有效期三年
务分会
13 安防工程企业设计施工 ZAX-NP01201811010378 中国安全防范产品行 2018/3/1，有效期三年
维护能力证书（壹级） 业协会
运行维护服务能力成熟 中国电子工业标准化
14 度标准符合性（贰级） ITSS-YW-2-110020180037 技术协会信息技术服 2018/4/27，有效期三年
务分会
15 ISO14001环境管理体 04819E40194R0L 北京泰瑞特认证有限 2019/7/8，有效期三年
系认证证书 责任公司
16 OHSAS18001职业健康 04819S20170R0L 北京泰瑞特认证有限 2019/7/8，有效期两年
安全管理体系认证证书 责任公司
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（2）炎黄新星
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
1 CMMI5证书 ID:0100055-00 CMMI Institute 2019/2/26，有效期三年
2 ISO9001质量管理体系认证 03817Q02031R5M 北京世标认证中心 2018/5/7，有效期至
证书 有限公司 2020/4/13
北京市科学技术委
员会
3 高新技术企业认定证书 GR201711003195 北京市财政局 2017/10/25，有效期三年
北京市国家税务局
北京市地方税务局
4 中关村高新技术企业认定证 20182010395601 中关村科技园区管 2018/7/9，有效期三年
书 理委员会
5 信用等级AAA证书（仅限招联合信评字【2019】 联合信用管理有限 2019/4/25，有效期一年
投标使用） 12号 公司
6 ITSS运行维护服务能力成熟ITSS-YW-2-11002018 中国电子工业标准 2018/11/1，有效期三年
度标准符合性（贰级） 0112 化技术协会
（3）东华信通
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
北京市科学技术委员会
1 高新技术企业认定 GR201711004136 北京市财政局 2017/10/25，有效期三
证书 北京市国家税务局 年
北京市地方税务局
2 ISO9001质量管理体 04818Q40339R1M 北京泰瑞特认证有限责任公司2018/6/30，有效期三年
系认证证书
3 中关村高新技术企 20192040079601 中关村科技园区管理委员会 2019/3/11，有效期两年
业认定证书
（4）上海屹通
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
1 CMMI5 ID:0000112-01 CMMIInstitutePartner 2017/12/9，有效期三年
2 ISO9001质量管理体 03820Q00978R4M 北京世标认证中心有限公司 2020/3/3，有效期至
系认证证书 2023/3/2
3 ISO27001信息安全管 CNISMS040212 NSF 2019/4/15，有效期三年
理体系认证证书
上海市科学技术委员会/上海2017/10/23，有效期三
4 高新技术企业证书 GR201731000322 市财政局/上海市国家税务局 年
/上海市地方税务局
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书5 软件企业证书 沪RQ-2015-0295 上海市软件行业协会 2019/6/30，有效期一年
（5）科瑞明
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
CMMIInstituteCertiftied
1 CMMI3 ID#0400466-01 Lead Appraiser（CMMI评估 2019/7/2，有效期三年
协会）
2 ISO9001质量管理体系 00117Q310034R3M/15 中国质量认证中心 2017/11/20，有效期至
认证证书 00 2020/11/23
3 ISO27001信息安全管 02117Q11179R1M 华夏认证中心有限公司 2017/10/13，有效期至
理体系认证证书 2020/5/13
北京市科学技术委员会
4 高新技术企业证书 GR201711003876 北京市财政局 2017/10/25，有效期三年
北京市国家税务局
北京市地方税务局
5 北京软件行业协会团体 京软协第2000-23号 北京软件行业协会 2001/7/5，长期有效
会员证书
（6）北科亿力
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
北京市科学技术委
1 高新技术企业认定证书 GR201811003913 员会、财政局、国 2018/9/10，有效期三年
家税务总局北京市
税务局
2 ISO9001质量管理体系认证证书 00118Q37644R2M/1100 中国质量认证中心 2018/7/30，有效期三年
3 中关村高新技术企业 20192080079901 中关村科技园区管 2019/3/11，有效期两年
理委员会
（7）海芯华夏
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
北京市科学技术委
员会、北京市财政2017/10/25，有效期三
1 高新技术企业证书 GR201711002463 局、北京市国家税 年
务局、北京市地方
税务局
2 中华人民共和国电信网码号资 【2012】00059-A01 中华人民共和国工 2018/5/23，有效期至
源使用证书 程和信息化部 2020/12/17
3 中国人民共和国增值电信业务 B2-20110013 中华人民共和国工 2017/1/23，有效期至
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序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
经营许可证 程和信息化部 2020/12/17
4 软件企业证书 京RQ-2019-1456 北京软件和信息服2019/11/29，有效期一
务业协会 年
5 软件产品证书 京RQ-2018-1551 北京软件和信息服2018/10/31，有效期五
务业协会 年
6 第九届理事会会员单位 北京软件和信息服 2018/9/11，长期有效
务业协会
北京智云信国际信
7 招投标企业信用等级证书AAA ZYX2018ZTB4073N01 用评分有限公司、 2018/10/19,有效期三
全国企业信用公示 年
共享平台网
8 质量管理体系认证证书 07617Q11932R1M 北京中润兴认证有 2017/12/7，有效期至
限公司 2020/9/9
六、发行人法人治理结构及其运行情况
发行人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。发行人治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。同时发行人建立了与生产经营相适应的组织架构，保障了发行人的运营效率。截至本募集说明书签署之日，发行人组织结构如图所示：
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发行人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定制定了公司章程。公司治理结构与治理制度建设的具体情况如下：
（一）股东大会
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3、审议批准董事会的报告；
4、审议批准监事会报告；
5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
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8、对发行公司债券作出决议；
9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
10、修改公司章程；
11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
12、审议批准《公司章程》规定须经股东大会审议通过的担保事项；
13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
14、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；
15、审议批准变更募集资金用途事项；
16、审议股权激励计划；
17、审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
（二）董事会
公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。董事会不设职工代表担任的董事。董事会行使下列职权：
1、召集股东大会，并向股东大会报告工作；
2、执行股东大会的决议；
3、决定公司的经营计划和投资方案；
4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
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7、拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
8、在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
9、决定公司内部管理机构的设置；
10、根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
11、制订公司的基本管理制度；
12、制订公司章程的修改方案；
13、管理公司信息披露事项；
14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
15、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
16、法律、行政法规、部门规章、本章程及股东大会授予的其他职权。
（三）监事会
监事会设3名监事，由1名股东代表和2名职工代表组成，职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更换。
监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。
监事会行使下列职权：
1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
2、检查公司财务；
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3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行
政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
6、向股东大会提出提案；
7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
七、发行人合法合规经营情况
（一）发行人最近三年及一期是否存在违法违规及受处罚的情况
最近三年及一期，发行人及其子公司不存在重大违法违规行为，不存在因重大违法违规行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况，未被列入失信被执行名单。
（二）董事、监事、高级管理人员任职资格情况
发行人的董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和公司章程的规定。报告期内，董事、监事的变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和发行人章程的规定，合法有效。
八、发行人独立经营情况
发行人拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。
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（一）业务独立
公司业务独立于发行人控股股东。作为高新技术企业，发行人拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。
（二）人员独立
公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）资产独立
公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非专利技术、软件著作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。
（四）机构独立
发行人按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求，制订了《公司章程》，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。
（五）财务独立
发行人设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。发行人独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况。发行人依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。
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九、发行人关联交易情况
（一）关联方情况
1、发行人的控股股东
发行人控股股东为管连平和霍卫平，截至本募集说明书签署之日，二人分别持有公司16.84%和12.32%股权，合计持有股权29.16%。发行人控股股东的具体情况参见本募集说明书“第五节 发行人概况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。
2、发行人的实际控制人
截至本募集说明书签署之日，发行人共同实际控制人为管连平和霍卫平。发行人实际控制人情况参见本募集说明书“第五节 发行人概况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。
3、发行人的子公司
截至2019年9月末，发行人实际控制27家一级子公司，具体情况参见本募集说明书“第五节 发行人概况”之“二、发行人对其他企业的重要权益投资情况”。
4、发行人的合营和联营企业
发行人重要的合营、联营企业情况参见本募集说明书“第五节 发行人概况”之“二、发行人对其他企业的重要权益投资情况”相关内容。
5、存在关联关系的自然人
与发行人存在关联关系的自然人是指能对发行人经营产生重要影响的人，主要包括有影响力的公司董事、监事以及高级管理人员等。有关发行人董事、监事以及高级管理人员介绍请参见本募集说明书“第五节 发行人概况”之“四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况”。
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（二）关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务
单位：万元
关联方 关联交易 关联交易定价方 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
内容 式及决策程序
北京国信会视 技术服务 市场定价 - 750.17 216.98 -
科技有限公司
北京摩比万思 技术服务 市场定价 - 26.20 108.57 -
科技有限公司
（2）出售商品/提供劳务
单位：万元
关联交易 关联交易定
关联方 内容 价方式及决 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
策程序
北京摩比万思科 技术服务 市场定价 3.18 9.25 52.83 254.72
技有限公司
北京国信会视科 出售商品 账面价值 28.30 -- 32.26 -
技有限公司
2、关联租赁情况
报告期内，发行人作为出租方发生的关联租赁情况如下：
单位：万元
承租方名称 租赁资产种类 210-199月年2018年度 2017年度 2016年度
新余高鹏资本投资管理合伙 办公室工位租赁 4.95 -- -
企业（有限合伙人）
北京锐软科技股份有限公司 办公室工位租赁 15.35 22.70 -- -
北京国信会视科技有限公司 办公室工位租赁 24.35 - - -
3、关联担保情况
报告期内，本公司作为担保方发生的关联担保情况如下：
（1）2019年1-9月关联担保
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
单位：万元
担保是否
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
北京千禾颐养家苑养老服务 500.00 2018年10月26日 2019年10月23日 否
有限责任公司
宁波梅山保税港区德昂投资 45,000.00 2018年11月01日 2023年08月31日 否
合伙企业（有限合伙）
北京贰零四玖云计算数据技 15,000.00 2018年08月28日 2022年08月28日 否
术服务有限公司
北京贰零四玖云计算数据技 9,700.00 2018年09月13日 2022年09月13日 否
术服务有限公司
北京锐软科技股份有限公司 950.00 2018年08月15日 2019年08月08日 否
（2）2018年度关联担保
单位：万元
担保是否
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
北京千禾颐养家苑养老服务 500.00 2017年8月14日 2018年9月29日 是
有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老服务 500.00 2017年11月10 2018年10月31日 是
有限责任公司 日
北京千禾颐养家苑养老服务 500.00 2017年12月22 2019年10月22日 是
有限责任公司 日
北京千禾颐养家苑养老服务 500.00 2018年10月26 2019年10月23日 否
有限责任公司[注1] 日
宁波梅山保税港区德昂投资 45,000.00 2018年11月1日 2023年8月31日 否
合伙企业（有限合伙）[注2]
北京贰零四玖云计算数据技 15,000.00 2018年8月28日 2022年8月28日 否
术服务有限公司[注3]
北京贰零四玖云计算数据技 9,700.00 2018年9月13日 2022年9月13日 否
术服务有限公司[注3]
北京锐软科技股份有限公司 950.00 2018年8月15日 2019年8月8日 否
注1：截至报告期末，公司为千禾公司提供连带责任保证担保，担保余额为500万元，千禾公司其他股东已为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；
注 2：截至报告期末，公司为参股企业宁波德昂拟收购德昂世纪 29.65%的股权及北京顺诚100%的股权并向银行申请并购贷款6亿元提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保余额合计4.5亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有子公司德昂世纪和北京顺诚的股权已按相应比例为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；
注3：截至报告期末，公司为参股孙公司贰零四玖云计算向永赢金融租赁有限公司、中
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关村科技租赁有限公司申请融资租赁贷款 2.5 亿元提供连带责任保证担保，担保余额合计
2.47亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有北京顺诚、贰零四玖云计算的股权已按相应比例
为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记。如千禾公司、宁波德昂、贰零四玖云计算不
能如期偿还借款，公司需承担连带清偿责任。
（3）2017年度关联担保
单位：万元
担保是否
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
北京千禾颐养家苑养老 300.00 2016年1月25日 2017年1月24日 是
服务有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老 500.00 2016年9月30日 2017年9月29日 是
服务有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老 500.00 2017年8月14日 2018年9月29日 是
服务有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老 1,000.00 2017年11月10日 2018年10月31日 是
服务有限责任公司
（4）2016年度关联担保
单位：万元
担保是否
被担保方 担保余额 担保起始日 担保到期日 已经履行
完毕
北京千禾颐养家苑养老 500.00 2015年8月26日 2016年8月25日 是
服务有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老 500.00 2016年9月30日 2017年9月29日 是
服务有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老 100.00 2016年1月25日 2016年10月25日 是
服务有限责任公司
北京千禾颐养家苑养老 300.00 2016年1月25日 2017年1月24日 是
服务有限责任公司
4、关键管理人员报酬
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
关键管理人员 629.69 726.64 515.70 488.71
5、其他重大关联交易
（1）共同对外投资的关联交易
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被投资企 被投资企业 被投资企 被投资企业的 被投资企业的 被投资企业
共同投资方 关联关系 业的名称 的主营业务 业的注册 总资产（万元）净资产（万元）的净利润
资本 （万元）
宁波梅山 实业投资，项
管连平、霍卫平、公司实际 保税港区 目投资，投资
宁波双平、高鹏资 控制人及 德昂投资 管理，投资咨- 117,007.87 58,492.15 -2,784.45
本 高级管理 合伙企业 询，资产管
人员 （有限合 理。
伙）
技术开发、技
术服务、技术
咨询、技术推
广、技术转
让；软件开
发；计算机系
北京德昂 统服务；基础
公司实际 世纪科技 软件服务；应14,166.312
管连平、霍卫平 控制人 发展有限 用软件服务；5万元 49,452.25 34,630.97 -7.52
公司 企业管理咨
询；销售计算
机、计算机软
件及辅助设
备（不含计算
机信息系统
安全专用产
品）。
被投资企业的重大在建项目的 不适用
进展情况（如有）
（2）其他重大关联交易
?新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）是公司作为有限合伙人参与设立的产业基金，北京德昂世纪科技发展有限公司是公司实际控制人管连平先生和霍卫平先生控股的公司。国信高鹏拟向德昂世纪增资人民币 25,000万元，占比 29.41%。其中 4,166.3125 万元将计入德昂世纪的实收资本，其余20,833.6875万元将计入德昂世纪的资本公积。德昂世纪的注册资本由10,000万元增加至14,166.3125万元。
?公司董事管连平先生及高级管理人员肖宝玉先生、王卫民先生等人拟共同投资设立宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）。管连平先生为执行
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事务合伙人，肖宝玉先生、王卫民先生等自然人为有限合伙人。宁波双平拟认缴
出资额合计19,300万元，其中，管连平认缴出资1万元，肖宝玉认缴出资1,500
万元，王卫民认缴出资500万元，其他14名自然人合计认缴出资17,299万元。
公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平、新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）拟共同投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙），高鹏资本为执行事务合伙人，公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波双平为有限合伙人。宁波德昂拟认缴出资额合计为 71,000 万元，其中，东方国信认缴出资14,200万元，管连平先生认缴出资24,342万元，霍卫平先生认缴出资13,157万元，宁波双平认缴出资19,300万元，高鹏资本认缴出资1万元。
?宁波德昂拟分别以2.52亿元和7.85亿元收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚100%的股权。
（三）关联方应收应付款项
1、应收项目
单位：万元
项目名称 关联方 2019年9月 2018年末 2017年末 2016年末
末余额 余额 余额 余额
技术服务 北京摩比万思 295.78 299.47 295.78 250.00
科技有限公司
2、应付项目
单位：万元
关联方 2019年9月末 2018年末余 2017年末余 2016年末余
余额 额 额 额
北京国信会视科技有限公司 180.60 750.49 216.98 -
北京摩比万思科技有限公司 - 49.59 -- -
（四）关联交易的决策权限、决策程序和定价机制
1、关联交易的决策权限、决策程序
发行人严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性法律文件及公司章程，制定《关联交易决策制度》。
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根据《关联交易决策制度》规定：
公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元、公司与关联法人发生的交易金额低于100万元,且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易由公司总经理批准。
公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，1,000 万元以下（不含1,000万元）的关联交易以及公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，1,000万元以下（不含1,000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，5%以下（不含5%）的关联交易，经公司董事会审议批准。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。
公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的交易金额在1,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准。
在确定关联交易金额时，公司在连续12个月内与同一关联人发生交易标的相关的同类关联交易，应当累计计算交易金额。
关联人与发行人签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：
（1）任何个人只能代表一方签署协议；
（2）关联人不得以任何方式干预本公司的决定；
（3）公司董事会、股东大会就关联交易表决时，有关联关系的董事、股东应予以回避，但上述有关联关系的董事、股东有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。
2、关联交易的定价机制
根据《关联交易决策制度》规定，关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。发行人应对关联交易的定价依据予
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以充分披露。
十、发行人报告期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情形。报告期内，发行人存在为其关联方提供担保的情形，相关事宜已经在本章节“十、发行人关联交易情况”部分进行详细披露。
十一、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况
为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，发行人已根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等一系列公司治理和内部控制相关制度，并得到了严格贯彻和执行，能够满足公司当前发展需要。同时发行人将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
十二、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排
为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规
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范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及公司《章
程》的有关规定，制订了《信息披露管理制度》，公司严格按照《信息披露管理
制度》执行信息披露事务。
发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者、特别是中小投资者的合法权益。
在本次债券存续期内，发行人将按以下要求持续披露信息：（1）每年4月30日以前，披露上一年度年度报告；（2）每年8月31日以前，披露本年度中期报告。
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第六节财务会计信息
一、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
本募集说明书披露的申报财务报表系按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了发行人于2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日的财务状况以及2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月的经营成果和现金流量等有关信息。
二、发行人报告期内财务报告审计情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2016年-2017年的财务会计报告进行了审计，并分别出具了（2017）京会兴审字第05000014号和（2018）京会兴审字第05000052号的审计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2018年的财务会计报告进行了审计，出具了亚会A审字（2019）0110号的审计报告。发行人2019年1-9月财务报表未经审计。
2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，具体影响如下：
2018 年末资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示、“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示、“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示、“专项应付款”并入“长期应付款”
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列示。
2018 年度利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。
投资者应通过查阅发行人上述财务报告的相关内容，详细了解发行人的财务状况、经营成果及其会计政策。
请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。在阅读下面财务报表中的信息时，应当参阅审计报告全文（包括发行人的其他报表、注释），以及本募集说明书中其他部分对于发行人的经营与财务状况的简要说明。
如无特别说明，本募集说明书财务数据均来源于公司2016年、2017年和2018年经审计财务报告和2019年1-9月未经审计的财务报告，并根据上述数据进行相关财务指标的计算。
三、最近三年及一期财务会计资料
（一）最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
发行人2016-2018年末和2019年9月末的合并资产负债表如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
流动资产：
货币资金 62,197.49 118,085.30 91,154.29 56,894.84
应收票据及应收账款 173,966.12 171,154.04 124,454.39 93,826.26
其中：应收票据 4,478.63 4,373.52 3,987.84 2,441.83
应收账款 169,487.49 166,780.52 120,466.55 91,384.43
预付款项 5,846.17 4,770.83 2,640.27 2,784.50
其他应收款 8,050.41 5,557.11 4,974.76 5,078.15
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项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
其中：应收利息 381.52 32.90 104.25 294.72
应收股利
存货 39,321.92 20,630.27 17,243.22 12,503.90
其他流动资产 14,393.62 8,087.55 65,023.25 145,521.22
流动资产合计 303,775.73 328,285.10 305,490.19 316,608.86
非流动资产：
可供出售金融资产 39,981.24 13,115.99 10,115.99
长期股权投资 8,051.84 7,249.95 4,461.33 2,902.37
其他权益工具投资 44,181.24
固定资产 29,379.15 28,293.39 21,365.98 21,115.39
在建工程 378.39 - 4,137.81 -
无形资产 95,359.46 77,869.46 37,789.17 37,639.29
开发支出 31,025.39 20,504.81 26,877.61 4,619.37
商誉 102,440.49 102,440.49 97,231.33 97,665.33
长期待摊费用 2,513.32 2,932.32 3,324.63 2,685.32
递延所得税资产 2,218.72 1,961.68 861.25 610.76
其他非流动资产 291.60 1,107.76 - -
非流动资产合计 315,839.61 282,341.11 209,165.11 177,353.83
资产总计 619,615.34 610,626.21 514,655.30 493,962.69
流动负债：
短期借款 41,692.74 41,264.06 10,253.00 28,200.00
应付票据及应付账款 5,839.84 16,629.96 11,024.94 4,217.97
其中：应付票据 682.20 3,904.48 3,245.03 -
应付账款 5,157.64 12,725.48 7,779.91 4,217.97
预收款项 3,385.32 3,899.54 2,551.35 1,913.16
应付职工薪酬 1,435.96 6,384.14 4,928.91 4,887.37
应交税费 4,121.46 11,413.29 9,037.52 6,261.92
其他应付款 8,142.04 16,361.17 25,937.45 44,206.49
其中：应付利息 62.65 38.36 19.17 37.38
应付股利 - - -
流动负债合计 64,617.35 95,952.15 63,733.16 89,686.91
非流动负债：
长期借款 17,000.00
预计负债 37.55 37.55 37.55
递延收益 4,410.02 4,184.51 1,760.42 384.62
递延所得税负债 203.32 178.74 - -
非流动负债合计 21,613.34 4,400.80 1,797.97 422.17
负债合计 86,230.69 100,352.95 65,531.13 90,109.08
所有者权益(或股东权益)：
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
股本 105,668.01 105,668.01 104,996.95 65,620.06
资本公积 218,579.15 216,777.55 210,640.62 249,374.70
减：库存股 5,642.13 9,968.63 8,139.61 11,910.59
其他综合收益 -275.84 -263.43 -227.67 -370.07
盈余公积 12,763.34 12,763.34 9,531.16 7,104.04
未分配利润 188,619.73 171,255.81 122,662.07 85,290.45
归属于母公司所有者权益合计 519,712.25 496,232.65 439,463.52 395,108.59
少数股东权益 13,672.39 14,040.61 9,660.65 8,745.02
所有者权益（或股东权益）合计 533,384.65 510,273.26 449,124.17 403,853.61
负债和所有者权益（或股东权益） 619,615.34 610,626.21 514,655.30 493,962.69
总计
2、合并利润表
发行人2016-2018年度和2019年1-9月的合并利润表如下：
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业总收入 110,542.94 199,617.79 150,598.95 127,774.77
营业收入 110,542.94 199,617.79 150,598.95 127,774.77
二、营业总成本 97,060.87 147,670.11 110,577.88 98,661.39
营业成本 55,195.24 101,101.79 75,652.81 68,630.50
税金及附加 932.08 1,375.01 1,399.36 812.95
销售费用 10,881.14 11,893.34 9,288.32 7,680.96
管理费用 10,947.02 18,484.05 14,526.45 10,220.23
研发费用 18,831.89 11,166.35 7,218.49 6,769.23
财务费用 273.51 192.23 -507.83 -726.63
其中：利息费用 1,210.90 1,021.92 798.08 1,340.46
利息收入 946.63 1,093.28 1,403.65 690.25
资产减值损失 -12.13 3,457.34 3,000.28 5,274.15
加：其他收益 4,004.63 4,028.53 2,520.12 -
投资收益（损失以“-”号填列） 903.28 3,598.73 3,430.44 1,427.88
其中：对联营企业和合营企业的 1,481.12 208.96 -
投资收益
信用减值损失 621.23
资产处置收益（损失以“-”号填列） -4.07 32.19 - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,995.01 59,607.13 45,971.63 30,541.25
加：营业外收入 561.98 441.22 3,860.39 6,082.82
减：营业外支出 152.42 1,440.37 186.41 8.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号 19,404.57 58,607.98 49,645.61 36,615.81
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项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
填列）
减：所得税费用 1,408.35 5,561.49 5,708.37 3,230.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,996.21 53,046.48 43,937.24 33,385.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 17,996.21 52,920.30 43,937.24 33,385.39
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 126.19 - -
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -409.22 1,220.57 858.36 595.27
2.归属于母公司所有者的净利润 18,405.43 51,825.91 43,078.89 32,790.11
六、其他综合收益的税后净额 -12.41 -35.76 142.40 -365.13
归属母公司所有者的其他综合收 -12.41 -35.76 142.40 -365.13
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 - - -
综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 -12.41 -35.76 142.40 -365.13
合收益
外币财务报表折算差额 -12.41 -35.76 142.40 -365.13
归属于少数股东的其他综合收益 - - - -
的税后净额
七、综合收益总额 17,983.80 53,010.73 44,079.64 33,020.25
归属于母公司所有者的综合收益 18,393.02 51,790.16 43,221.28 32,424.98
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -409.22 1,220.57 858.36 595.27
八、每股收益
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.50 0.41 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.50 0.41 0.33
3、合并现金流量表
发行人2016-2018年度和2019年1-9月的合并现金流量表如下：
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,881.68 165,425.50 132,304.90 111,125.13
收到的税费返还 1,314.34 1,017.10 1,870.26 2,111.50
收到其他与经营活动有关的现金 7,733.55 13,968.84 8,465.03 8,293.38
经营活动现金流入小计 121,929.57 180,411.43 142,640.20 121,530.01
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项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
购买商品、接受劳务支付的现金 42,832.06 52,316.65 39,110.70 35,351.77
支付给职工以及为职工支付的现金 58,715.19 67,986.01 57,250.28 52,304.62
支付的各项税费 15,144.24 14,839.52 12,554.15 8,300.85
支付其他与经营活动有关的现金 20,024.65 21,344.31 11,820.18 16,550.17
经营活动现金流出小计 136,716.15 156,486.50 120,735.32 112,507.40
经营活动产生的现金流量净额 -14,786.58 23,924.93 21,904.88 9,022.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,000.00 224,470.86 411,800.00 309,800.00
取得投资收益收到的现金 371.27 2,359.61 3,616.67 2,009.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 12.04 64.39 46.52 1.05
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 206.70 85.17 -
投资活动现金流入小计 77,383.31 227,101.55 415,548.36 311,810.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 46,034.55 47,739.54 34,143.56 14,989.01
付的现金
投资支付的现金 87,500.00 208,503.26 347,308.20 473,614.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,766.51 - -1,963.51
支付其他与投资活动有关的现金 1,390.70 - 0.00
投资活动现金流出小计 133,534.55 260,400.01 381,451.76 486,640.49
投资活动产生的现金流量净额 -56,151.24 -33,298.46 34,096.60 -174,829.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41.00 5,742.13 126.88 188,306.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41.00 100.00 75.00 30.00
取得借款收到的现金 50,310.79 48,103.57 10,433.76 32,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金 143.16
筹资活动现金流入小计 50,494.95 53,845.71 10,560.63 220,906.27
偿还债务支付的现金 32,500.00 16,853.00 28,400.00 41,612.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,213.92 1,078.37 4,100.18 2,649.34
支付其他与筹资活动有关的现金 413.57 621.80 485.49 454.43
筹资活动现金流出小计 35,127.49 18,553.17 32,985.66 44,715.77
筹资活动产生的现金流量净额 15,367.46 35,292.54 -22,425.03 176,190.50
四、汇率变动对现金的影响 -8.48 -14.48 58.51 61.86
五、现金及现金等价物净增加额 -55,578.84 25,904.52 33,634.96 10,445.41
期初现金及现金等价物余额 116,058.08 90,153.55 56,518.60 46,073.18
六、期末现金及现金等价物余额 60,479.24 116,058.08 90,153.55 56,518.60
（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
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发行人2016-2018年末和2019年9月末的母公司的资产负债表如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
流动资产：
货币资金 50,904.07 103,579.32 73,340.58 32,842.18
应收票据及应收账款 101,590.87 109,867.87 82,438.78 62,166.79
其中：应收票据 523.39 144.96 437.37 -
应收账款 101,067.48 109,722.91 82,001.41 62,166.79
预付款项 2,469.80 1,487.56 638.33 740.59
其他应收款(合计) 9,261.64 7,294.68 6,301.69 4,432.20
其中：应收利息 381.52 32.90 104.25 257.87
应收股利 - - -
存货 27,367.14 13,992.82 11,443.47 8,059.32
其他流动资产 12,021.10 8,031.61 65,000.00 136,500.00
流动资产合计 203,614.62 244,253.86 239,162.86 244,741.08
非流动资产：
可供出售金融资产 39,981.24 13,065.99 10,065.99
其他权益工具投资 44,181.24 - - -
长期股权投资 160,828.62 155,989.04 140,241.68 139,694.58
固定资产 26,428.52 26,337.87 20,714.02 20,673.98
在建工程 - 3,055.03 -
无形资产 82,861.75 68,825.06 30,832.05 33,291.04
开发支出 30,692.74 20,325.14 26,877.61 3,876.53
长期待摊费用 1,899.81 2,097.65 2,441.75 2,185.44
递延所得税资产 696.84 917.76 578.24 400.79
非流动资产合计 347,589.52 314,473.77 237,806.36 210,188.36
资产总计 551,204.14 558,727.63 476,969.22 454,929.44
流动负债：
短期借款 40,042.74 41,264.06 10,253.00 28,200.00
应付票据及应付账款 5,529.75 14,603.16 11,844.00 5,931.74
预收款项 1,161.43 555.81 263.53 523.60
应付职工薪酬 238.37 4,909.41 3,884.04 4,093.33
应交税费 103.19 6,610.35 4,388.26 2,383.43
其他应付款(合计) 41,946.55 56,616.90 51,782.48 45,898.44
其中：应付利息 62.65 38.36 19.17 37.38
应付股利 - - -
流动负债合计 89,022.03 124,559.69 82,415.31 87,030.54
非流动负债：
长期借款 17,000.00
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项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
预计负债 37.55 37.55 37.55
递延收益-非流动负债 3,585.86 4,130.04 1,760.42 384.62
非流动负债合计 20,585.86 4,167.59 1,797.97 422.17
负债合计 109,607.89 128,727.28 84,213.28 87,452.71
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 105,668.01 105,668.01 104,996.95 65,620.06
资本公积金 218,426.03 216,624.42 210,543.81 249,403.58
减：库存股 5,642.13 9,968.63 8,139.61 11,910.59
盈余公积金 12,763.34 12,763.34 9,531.16 7,104.04
一般风险准备 - - -
未分配利润 110,381.01 104,913.21 75,823.63 57,259.65
归属于母公司所有者权益合计 441,596.25 430,000.35 392,755.94 367,476.74
少数股东权益 - - -
所有者权益合计 441,596.25 430,000.35 392,755.94 367,476.74
负债和所有者权益总计 551,204.14 558,727.63 476,969.22 454,929.44
2、母公司利润表
发行人2016-2018年度和2019年1-9月的母公司利润表如下：
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
一、营业总收入 51,130.96 112,597.56 85,135.77 71,335.58
营业收入 51,130.96 112,597.56 85,135.77 71,335.58
二、营业总成本 49,690.59 82,924.54 65,808.16 57,476.76
营业成本 26,787.51 52,898.26 43,206.62 38,269.78
税金及附加 460.72 815.58 986.43 383.55
销售费用 6,121.63 9,081.47 6,885.55 5,950.96
管理费用 5,512.50 11,506.39 9,235.93 5,647.95
研发费用 10,096.23 5,193.69 3,244.94 3,287.98
财务费用 712.00 544.07 -224.75 -407.90
其中：利息费用 1,697.10 1,443.82 - -
利息收入 915.22 1,069.12 - -
资产减值损失 2,885.09 2,473.44 4,344.44
信用减值损失 1,341.44
资产处置收益 30.79
加：其他收益 3,085.08 2,994.21 1,280.31
投资收益（损失以“-”号填 877.49 3,513.61 2,479.44 562.05
列）
三、营业利润（损失以“-” 6,744.38 36,211.63 23,087.36 14,420.87
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项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
号填列）
加：营业外收入 40.80 258.29 3,663.12 4,133.50
减：营业外支出 19.55 1,391.79 160.00 1.28
四、利润总额（损失以“-” 6,765.63 35,078.14 26,590.48 18,553.09
号填列）
减：所得税费用 256.32 2,756.39 2,319.23 103.83
五、净利润（损失以“-”号 6,509.31 32,321.75 24,271.25 18,449.25
填列）
（一）持续经营净利润 6,509.31 32,321.75 24,271.25 18,449.25
（二）终止经营净利润（净 - -
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损 - -
益的其他综合收益
（二）以后将重分类进损益 - -
的其他综合收益
七、综合收益总额 6,509.31 32,321.75 24,271.25 18,449.25
3、母公司现金流量表
发行人2016-2018年度和2019年1-9月的母公司的现金流量表如下：
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,711.66 90,977.50 69,229.76 59,453.27
收到的税费返还 507.18 9.81 733.21 269.74
收到其他与经营活动有关的现金 5,934.18 14,689.05 7,607.13 5,307.23
经营活动现金流入小计 71,153.02 105,676.35 77,570.10 65,030.24
购买商品、接受劳务支付的现金 29,247.60 27,816.16 20,293.91 15,900.95
支付给职工以及为职工支付的现 26,464.70 36,127.27 32,124.00 33,211.87
金
支付的各项税费 8,692.44 6,339.42 5,779.82 2,273.61
支付其他与经营活动有关的现金 13,159.04 17,428.39 10,258.24 9,749.91
经营活动现金流出小计 77,563.78 87,711.25 68,455.97 61,136.35
经营活动产生的现金流量净额 -6,410.76 17,965.11 9,114.14 3,893.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,500.00 222,645.86 389,022.61 277,000.00
取得投资收益收到的现金 342.92 2,453.00 3,393.82 1,884.69
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项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
处置固定资产、无形资产和其他 - 0.34 -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 - - 389.80
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 142.64 85.17
投资活动现金流入小计 74,842.92 225,241.50 392,501.94 279,274.49
购建固定资产、无形资产和其他 41,827.01 42,682.43 30,383.04 14,249.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 87,434.00 216,678.26 333,773.20 443,439.99
取得子公司及其他营业单位支付 - - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,390.70 - -
投资活动现金流出小计 129,261.01 260,751.39 364,156.23 457,689.78
投资活动产生的现金流量净额 -54,418.09 -35,509.88 28,345.71 -178,415.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,642.13 51.88 188,276.27
取得借款收到的现金 48,160.79 46,503.57 10,233.76 31,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -4,894.88 11,287.45 24,965.45 -
筹资活动现金流入小计 43,265.91 63,433.16 35,251.08 219,476.27
偿还债务支付的现金 32,000.00 15,253.00 28,200.00 39,912.00
分配股利、利润或偿付利息支付 2,195.74 924.73 4,098.66 2,623.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 413.57 621.80 485.49 -
筹资活动现金流出小计 34,609.31 16,799.53 32,784.15 42,535.65
筹资活动产生的现金流量净额 8,656.60 46,633.62 2,466.94 176,940.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,172.25 29,088.85 39,926.78 2,419.22
期初现金及现金等价物余额 101,711.82 72,622.98 32,696.20 30,276.98
六、期末现金及现金等价物余额 49,539.58 101,711.82 72,622.98 32,696.20
四、合并财务报表范围及最近三年及一期合并财务报表范围的变化
（一）合并范围确定的原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
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（二）合并财务报表范围变化情况
1、2016年度合并范围变动情况
（1）2016年度新纳入合并范围的子公司
名称 变更原因
海芯华夏（北京）科技股份有限公司 购买
（2）2016年度不再纳入合并范围的主体
名称 变更原因
吉林省东方国信科技有限公司 注销
北京汉桥科创科技有限公司 注销
2、2017年度合并范围变动情况
（1）2017年度新纳入合并范围的子公司
名称 变更原因
浙江国信新蓝图海洋科技有限责任公司 设立
内蒙古新泰国信科技有限公司 设立
（2）2017年度不再纳入合并范围的主体
名称 变更原因
北京国信新世纪科技有限公司 注销
3、2018年度合并范围变动情况
（1）2018年度新纳入合并范围的子公司
名称 变更原因
安徽东方国信科技有限公司 设立
内蒙古东方国信科技有限公司 设立
东方国信（中山）信息技术有限公司 设立
厦门图扑软件科技有限公司 购买
北京区块节点科技有限公司 购买
江苏东方国信工业互联网有限公司 设立
广州东方国信科技有限公司 设立
贵州东方国信科技有限公司 设立
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名称 变更原因
山东东方国信数据科技有限公司 设立
（2）2018年度不再纳入合并范围的主体
名称 变更原因
成都东方国信科技有限公司 注销
4、2019年1-9月合并范围变动情况
（1）2019年1-9月新纳入合并范围的子公司
名称 变更原因
东云睿连（武汉）计算技术有限公司 设立
云南东方国信信息技术有限公司 设立
（2）2019年1-9月不再纳入合并范围的主体
无
五、最近三年及一期主要财务数据和财务指标
（一）合并口径最近三年及一期的财务数据及指标如下所示：
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
/2019年1-9月 /2018年度 /2017年度 /2016年度
总资产（亿元） 61.96 61.06 51.47 49.40
总负债（亿元） 8.62 10.04 6.55 9.01
全部债务（亿元） 5.94 4.52 1.35 2.82
所有者权益（亿元） 53.34 51.03 44.91 40.39
营业收入（亿元） 11.05 19.96 15.06 12.78
利润总额（亿元） 1.94 5.86 4.96 3.66
净利润（亿元） 1.80 5.30 4.39 3.34
扣除非经常性损益后净利润（亿元） 1.48 4.95 3.72 2.80
归属于母公司所有者的净利润（亿元） 1.84 5.18 4.31 3.28
经营活动产生的现金流量净额（亿元） -1.48 2.39 2.19 0.90
投资活动产生现金流量净额（亿元） -5.62 -3.33 3.41 -17.48
筹资活动产生现金流量净额（亿元） 1.54 3.53 -2.24 17.62
流动比率（倍） 4.70 3.42 4.79 3.53
速动比率（倍） 4.09 3.21 4.52 3.39
资产负债率（%） 13.92 16.43 12.73 18.24
债务资本比率（%） 10.02 8.13 2.92 6.53
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项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
/2019年1-9月 /2018年度 /2017年度 /2016年度
营业毛利率（%） 50.07 49.35 49.77 46.29
平均总资产回报率（%） 2.93 9.43 8.71 8.59
加权平均净资产收益率（%） 3.45 11.06 10.30 11.32
扣除非经常性损益后加权平均净资产收 2.83 10.31 8.72 9.51
益率（%）
EBITDA（亿元） 3.05 6.86 5.69 4.17
EBITDA全部债务比（倍） 0.47 1.52 4.22 1.48
EBITDA利息倍数（倍） 25.18 67.13 71.30 29.74
应收账款周转率（次/年） 0.66 1.39 1.42 1.59
存货周转率（次/年） 1.84 5.34 5.09 6.00
注：各指标的具体计算公式如下：
全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
营业毛利率=毛利润/营业收入
平均总资产回报率=净利润/总资产平均余额
加权平均净资产收益率=净利润/净资产平均余额
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=（净利润-非经常性损益）/净资产平均余额
EBITDA=利润总额+利息支出+折旧费用+摊销费用（无形资产摊销费用＋长期待摊费用）
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务
EBITDA利息倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
（二）非经常性损益表
单位：万元
非经常性损益项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
非流动资产处置损益 -7.93 18.86 -29.50 -6.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 3,279.18 2,883.79 1,024.86 536.59
补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 394.54 1,882.93 3,221.48 2,189.28
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非经常性损益项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 26.94 231.67 0.00 0.00
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10.60 -1,002.61 3,362.92 3,627.37
减：所得税影响额 406.67 431.99 786.94 957.84
减：少数股东权益影响额（税后） 43.39 -5.76 41.28 42.99
合计 3,232.06 3,588.41 6,751.54 5,345.89
总体来看，发行人的经营业绩良好，营业收入快速增长，公司面临更好的发展机遇，能为发行人的偿债能力提供有效保障。
六、管理层财务分析的简明结论性意见
发行人管理层结合发行人最近三年及一期的财务报表，对发行人的资产负债结构、盈利能力、现金流量情况、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下讨论与分析：
（一）资产结构分析
报告期各期末，发行人各类资产金额占总资产的比例情况如下：
单位：万元、%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 303,775.73 49.03 328,285.10 53.76 305,490.19 59.36 316,608.86 64.10
非流动资产 315,839.61 50.97 282,341.11 46.24 209,165.11 40.64 177,353.83 35.90
资产总额 619,615.34 100.00 610,626.21 100.00 514,655.30 100.00 493,962.69 100.00
近三年及一期，发行人总资产增长较快，报告期各期末余额分别为493,962.69万元、514,655.30万元、610,626.21万元和619,615.34万元。2018年末、2017年末资产总额分别较上年末增长18.65%和4.19%，主要系发行人业务规模快速扩大，经营积累逐年增加。
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报告期各期末，发行人流动资产占总资产的比例分别为 64.10%、59.36%、53.76%和49.03%；非流动资产占总资产的比例分别为35.90%、40.64%、46.24%和 50.97%。发行人资产呈现流动资产偏高特点，主要是由发行人所在的行业特点和运作模式决定的。发行人所从事的软件行业，进行软件产品的研究开发、销售以及技术支持和服务，属于知识密集、技术密集型企业，为轻资产型公司，故公司资产以流动资产为主。
1、流动资产构成及其变化分析
报告期各期末，发行人流动资产的主要结构如下表所示：
单位：万元、%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 62,197.49 20.47 118,085.30 35.97 91,154.29 29.84 56,894.84 17.97
应收票据及应收账款 173,966.12 57.27 171,154.04 52.14 124,454.39 40.74 93,826.26 29.63
其中：应收票据 4,478.63 1.47 4,373.52 1.33 3,987.84 1.31 2,441.83 0.77
应收账款 169,487.49 55.79 166,780.52 50.80 120,466.55 39.43 91,384.43 28.86
预付款项 5,846.17 1.92 4,770.83 1.45 2,640.27 0.86 2,784.50 0.88
其他应收款 8,050.41 2.65 5,557.11 1.69 4,974.76 1.63 5,078.15 1.60
其中：应收利息 381.52 0.13 32.9 0.01 104.25 0.03 294.72 0.09
应收股利 - - - - - - - -
存货 39,321.92 12.94 20,630.27 6.28 17,243.22 5.64 12,503.90 3.95
其他流动资产 14,393.62 4.74 8,087.55 2.46 65,023.25 21.28 145,521.22 45.96
流动资产合计 303,775.73 100.00 328,285.10 100.00 305,490.19 100.00 316,608.86 100.00
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人流动资产中货币资金、应收账款、存货、其他流动资产占比较大，上述4项资产合计占流动资产的比例分别为96.74%、96.19%、95.52%和93.95%。
（1）货币资金
报告期各期末，发行人货币资金明细情况如下表所示：
单位：万元、%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
库存现金 100.27 0.16 49.49 0.04 38.51 0.04 8.71 0.02
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项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
银行存款 60,370.35 97.06 116,003.39 98.24 90,115.05 98.86 56,509.89 99.32
其他货币资金 1,726.87 2.78 2,032.42 1.72 1,000.74 1.10 376.25 0.66
合计 62,197.49 100.00 118,085.30 100.00 91,154.29 100.00 56,894.84 100.00
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人货币资金余额分别为56,894.84万元、91,154.29万元、118,085.30万元和62,197.49万元，占资产总额的比例分别为11.52%、17.71%、19.34%和10.03%。
2017年末货币资金较2016年末增加34,259.45万元，增幅为60.22%，主要系2017年4月发行人使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金及年底业务逐步回款所致。发行人2018年末货币资金较2017年末增加26,931.01万元，增幅为 29.54%，主要系本年新增与中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、OVERSEA-CHINESE BANKING Corp.Ltd等银行的短期借款，暂时用于补充流动资金所致。发行人2019年9月末，货币资金余额为62,197.49万元，比期初减少55,887.81万元，减幅为47.33%，主要系研发投入及运营成本增加所致。
（2）应收账款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人应收账款净额分别为91,384.43万元、120,466.55万元、166,780.52万元和169,487.49万元，占资产总额的比例分别为18.50%、23.41%、27.31%和27.35%。发行人应收账款规模较大，主要是由于行业及客户付款惯例特征所致，公司主要客户是国有大型企业，付款周期较长。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款规模呈上升趋势，但客户信用良好，公司应收账款质量较好。
发行人2017年末应收账款较2016年末增加29,082.12万元，增幅为31.82%，2018年末应收账款较2017年末增加46,313.97万元，增幅为38.45%，主要系业务增长，新增部分应收账款未到约定收款期。
发行人按照会计准则的要求计提坏账准备，报告期各期末，按账龄分析法计
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提坏账准备的应收账款情况如下：
单位：万元
账龄 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备
1年以内 150,491.07 1,504.91 139,492.04 1,394.92 102,652.58 1,026.53 82,604.87 826.05
1至2年 15,147.63 1,514.58 22,469.36 2,246.94 17,146.33 1,714.63 8,928.26 892.83
2至3年 5,280.51 1,056.15 6,476.77 1,295.35 3,446.08 689.22 1,258.16 251.63
3至4年 2,205.75 1,102.76 1,873.85 936.92 559.58 279.79 601.56 300.78
4至5年 277.51 194.26 206.44 144.51 254.54 178.18 42.88 30.02
5年以上 162.97 162.97 390.70 390.70 219.94 219.94 188.32 188.32
合计 173,565.44 5,535.63 170,909.14 6,409.34 124,279.05 4,108.28 93,624.05 2,489.62
报告期各期末，发行人余额前五名的应收账款情况如下:
发行人2019年9月末余额前五名的应收账款情况
单位：万元、%
单位名称 是否关 期末余额 账龄 占应收账款期 坏账准备期
联方 末余额的比例 末余额
1年以内、1
内蒙古包钢钢联股份有限公司 否 4,881.06 年-2年、2-3 2.79 92.95
年、3-4年
联通系统集成有限公司山东省分公 否 3,905.70 1年以内 2.23 39.06
司
中国邮政储蓄银行股份有限公司 否 3,554.08 1年以内 2.03 35.54
联通系统集成有限公司 否 3,399.42 1年以内 1.94 33.99
龙鼎（内蒙古）农业股份有限公司 否 2,760.00 1年以内 1.58 27.60
合计 18,500.26 10.57 229.14
发行人2018年末余额前五名的应收账款情况
单位：万元、%
单位名称 是否关 期末余额 账龄 占应收账款期 坏账准备期
联方 末余额的比例 末余额
联通系统集成有限公司 否 5,450.82 1年以内 3.15 54.51
内蒙古包钢钢联股份有限公司 否 4,859.43 1年以内/1-2 2.81 67.18
年/2-3年
联通系统集成有限公司山东省分公 否 3,905.70 1年以内 2.25 39.06
司
中国联合网络通信有限公司 否 3,361.08 1年以内 1.94 33.61
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单位名称 是否关 期末余额 账龄 占应收账款期 坏账准备期
联方 末余额的比例 末余额
中国联合网络通信有限公司吉林省 否 3,518.16 1年以内/1-2 2.03 56.58
分公司 年
合计 21,095.19 12.18 250.93
发行人2017年末余额前五名的应收账款情况
单位：万元、%
是否关 占应收账 坏账准
单位名称 联方 期末余额 账龄 款期末余 备期末
额的比例 余额
联通系统集成有限公司黑龙江 否 6,057.03 1年以内/1-2年 4.86 257.09
省分公司
内蒙古包钢钢联股份有限公司 否 5,458.03 1年以内/1-2年/2-3年/3-4年 4.38 198.53
中国联合网络通信有限公司 否 4,757.48 1年以内/1-2年 3.82 123.96
联通系统集成有限公司 否 4,664.23 1年以内 3.74 46.64
长安通信科技有限责任公司 否 3,799.51 1年以内 3.05 38.00
合计 - 24,736.28 - 19.85 664.23
发行人2016年末余额前五名的应收账款情况
单位：万元、%
单位名称 是否关 期末余额 账龄 占应收账款期末余 坏账准备期
联方 额的比例 末余额
中国联合网络通信有限公司 否 9,573.67 1年以内 10.2 95.74
联通系统集成有限公司黑龙 否 4,974.30 1年以内/1-2年 5.3 112.11
江省分公司
北京京投亿雅捷交通科技有 否 2,458.25 1年以内 2.62 24.58
限公司
中国联合网络通信有限公司 否 2,057.72 1年以内 2.19 20.58
河南省分公司
中国联合网络通信有限公司 否 1,640.45 1年以内/1-2年 1.75 40.36
上海市分公司
合计 20,704.39 22.06 293.37
（3）存货
发行人存货主要为劳务成本。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人存货账面价值分别为12,503.90万元、17,243.22万元、20,630.27
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万元和39,321.92万元，占资产总额的比例分别为2.53%、3.35%、3.38%和6.35%，
2019年9月末，存货余额为39,321.92万元，比2018年末增加18,691.65万元，
增幅为90.60%，主要系在实施项目增加所致。2018年末存货较2017年末增加
3,387.05万元，增幅为19.64%，主要系业务增长导致存货同比增加。
报告期各期末，存货余额构成结构具体情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016-年末
原材料 691.45 180.90 324.83 154.40
库存商品 596.64 953.72 2,849.91 1,180.59
劳务成本 38,033.83 19,495.65 15,203.98 11,544.23
存货账面余额 39,321.92 20,630.27 18,378.71 12,879.23
合计
存货减值准备 - - 1,135.49 375.33
存货账面价值 39,321.92 20,630.27 17,243.22 12,503.90
合计
（4）其他应收款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人其他应收款金额分别为5,078.15万元、4,974.76万元、5,557.11万元和8,050.41万元，主要由应收利息和其他应收款组成，具体如下：
?应收利息
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人应收利息分别为294.72万元、104.25万元、32.90万元和381.52万元，占资产总额的比例分别为0.06%、0.02%、0.01%和0.06%，主要系理财产品收益。
?其他应收款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人其他应收款金额分别为4,783.43万元、4,870.51万元、5,524.21万元和7,668.89万元，占资产总额的比例分别为0.97%、0.95%、0.90%和1.24%,发行人其他应收款主要为业务保证金及押金、备用金、代垫代付社保公积金款项等，其他应收款规模较小。
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2019年9月末，其他应收款较2018年末增加2,144.68万元，主要系营业规模扩
大，投标保证金及房租押金增加所致。
2019年9月末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：万元、%占其他应收 坏账准
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 款期末余额 备期末
质 合计数的比 余额
例（%）
耿小茹 业务借款 170.56 1年以内 2.20 1.71
Cliff Bradshaw 业务借款 130.76 1年以内 1.71 -
连俊 业务借款 128.56 1年以内 1.66 1.29
潘禹 业务借款 127.10 1年以内 1.64 1.27
王颖涛 业务借款 109.95 1年以内、1-2年 1.38 4.49
合计 666.93 8.59 8.76
上述个人借款系员工因开展公司业务而产生的借款及备用金，属于因发行人日常经营活动提供的临时借款，属于经营性借款。
2018年末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：万元、%占其他应收 坏账准
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 款期末余额 备期末
质 合计数的比 余额
例（%）
北京市税务局 退税款 309.24 1年以内 5.18 3.09
程颖 个人借款 141.93 1年以内 2.38 1.42
耿小茹 个人借款 115.13 1年以内 1.93 1.15
汪磊 个人借款 105.41 1年以内/1-2年/2-3年/3-4年 1.76 19.58
叶翠 个人借款 105.00 1-2年/2-3年 1.76 19.96
合计 776.72 13.01 45.21
报告期各期末，发行人其他应收款按照经营性、非经营性分类如下：
单位：万元，%
其他应收款分类 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
经营性往来款 7,668.89 100.00 5,524.21 100.00 4,870.51 100.00 4,783.43 100.00
非经营性往来款 - - - - - - - -
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书其他应收款分类 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
合计 7,668.89 100.00 5,524.21 100.00 4,870.51 100.00 4,783.43 100.00
（5）其他流动资产
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人其他流动资产金额分别为145,521.22万元、65,023.25万元、8,087.55万元和14,393.62万元，占资产总额的比例分别为29.46%、12.63%、1.32%和2.32%,发行人其他流动资产主要为短期理财。2018年末其他流动资产较2017年末减少56,935.70万元，减幅为87.56%，主要系发行人用于购买理财的资金减少所致。2019年9月末，其他流动资产余额为14,393.62万元，比2018年末增加6,306.07万元，增幅为77.97%，主要系购买的理财产品比上年增加所致。
2、非流动资产构成及其变化分析
单位：万元、%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
可供出售金融 - - 39,981.24 14.16 13,115.99 6.27 10,115.99 5.70
资产
长期股权投资 8,051.84 2.55 7,249.95 2.57 4,461.33 2.13 2,902.37 1.64
其他权益工具 44,181.24 13.99 - - - - - -
投资
固定资产 29,379.15 9.30 28,293.39 10.02 21,365.98 10.21 21,115.39 11.91
在建工程 378.39 0.12 - - 4,137.81 1.98 - -
无形资产 95,359.46 30.19 77,869.46 27.58 37,789.17 18.07 37,639.29 21.22
开发支出 31,025.39 9.82 20,504.81 7.26 26,877.61 12.85 4,619.37 2.60
商誉 102,440.49 32.43 102,440.49 36.28 97,231.33 46.49 97,665.33 55.07
长期待摊费用 2,513.32 0.80 2,932.32 1.04 3,324.63 1.59 2,685.32 1.51
递延所得税资 2,218.72 0.70 1,961.68 0.69 861.25 0.41 610.76 0.34
产
其他非流动资 291.60 0.09 1,107.76 0.39 - - - -
产
非流动资产合 315,839.61 100.00 282,341.11 100.00 209,165.11 100.00 177,353.83 100.00
计
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人非流动资
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产总额分别为177,353.83万元、209,165.11万元、282,341.11万元和315,839.61
万元；主要包括可供出售金融资产、其他权益工具投资、固定资产、无形资产、
开发支出和商誉，上述5项合计占非流动资产比例为96.51%、93.89%、95.31%
和95.74%。
（1）可供出售金融资产
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人可供出售金融资产（其他权益工具投资）余额分别为 10,115.99 万元、13,115.99 万元、39,981.24万元和0万元，占资产总额的比例分别为2.05%、2.55%、6.55%和0.00%。
自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，发行人将可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，列报为“其他权益工具投资”。为了保持财务数据的可比性，本募集说明书中引用的 2019年9月末的“其他权益工具投资”仍与上期“可供出售金融资产”作比较，只对数据列式方法，对公司的财务状况不产生重大影响。
2017年末可供出售金融资产较2016年末增加3,000.00万元，增幅为29.66%，主要系新增对北京锐软科技股份有限公司的投资所致。2018 年末可供出售金融资产较2017年末增加26,865.25万元，增幅为204.83%，主要系新增对中国-东盟信息港股份有限公司、宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）、新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）的投资所致。2019年9月末，可供出售金融资产余额为0.00万元，比2018年末减少39,981.24万元，减幅为100%，主要系实行新金融工具调整至其他权益工具投资科目所致。
（2）长期股权投资
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人长期股权投资账面价值分别为2,902.37万元、4,461.33万元、7,249.95万元和8,051.84万元，占资产总额的比例分别为0.59%、0.87%、1.19%和2.55%，呈上升趋势。
截至2019年9月末，长期股权投资具体明细情况如下：
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
单位：万元、%
被投资单位 持股比例 2019年9月末
账面余额
深圳市蓬力农业科技有限公司 32.00 48.16
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 30.00 -
北京摩比万思科技有限公司 23.61 2,996.45
北京国信会视科技有限公司 75.47 5,007.23
合计 - 8,051.84
截至2018年末，发行人长期股权投资具体明细情况如下：
单位：万元、%
被投资单位 持股比例 账面余额
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 30.00 -
北京摩比万思科技有限公司 23.61 2,780.16
北京国信会视科技有限公司 75.47 4,419.06
深圳市蓬力农业科技有限公司 32.00 50.73
合计 - 7,249.95
2017年末长期股权投资较2016年末增加1,558.96万元，增幅为53.71%，主要系新增对北京国信会视科技有限公司和深圳市蓬力农业科技有限公司的投资所致。2018年末长期股权投资较2017年末增加2,788.62万元，增幅为62.51%，主要系新增对联营企业北京国信会视科技有限公司投资所致。
（3）固定资产
发行人固定资产主要为房屋及建筑物。截至 2016 年末、2017 年末、2018年末和2019年9月末，发行人固定资产账面价值分别为21,115.39万元、21,365.98万元、28,293.39万元和29,379.15万元，占资产总额的比例分别为4.27%、4.15%、4.63%和 4.74%。2018 年末固定资产较 2017 年末增加 6,927.41 万元，增幅为32.42%，主要系子公司海芯华夏购置办公楼所致。
报告期各期末，发行人固定资产明细如下：
单位：万元，%
2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
项目 账面价 占比 账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
值
房屋及建筑物 23,647.71 80.49 22,929.93 81.04 16,833.33 78.79 17,202.07 81.47
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书电子设备 4,032.93 13.73 3,372.73 11.92 2,554.11 11.95 2,307.47 10.93
运输工具 623.11 2.12 729.53 2.58 768.35 3.60 699.88 3.31
办公设备及其他 1,075.41 3.66 1,261.20 4.46 1,210.19 5.66 905.96 4.29
合计 29,379.15 100.00 28,293.39 100.00 21,365.98 100.00 21,115.39 100.00
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。具体折旧方法如下：
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 25-50 3.00% 3.88-1.94%
电子设备 年限平均法 5 3.00% 19.40%
运输工具 年限平均法 10 3.00% 9.70%
办公设备及其他 年限平均法 5 3.00% 19.40%
（4）无形资产
发行人无形资产主要包括非专利技术、土地使用权、外购软件和专利权。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人无形资产账面价值分别为37,639.29万元、37,789.17万元、77,869.46万元和95,359.46万元，占资产总额的比例分别为7.62%、7.34%、12.75%和15.39%。
2018年末无形资产较2017年末增加40,080.29万元，增幅为106.06%，主要系内部研究开发项目达到预期目标和用途，符合确认为无形资产的条件，相关开发支出结转为无形资产所致。
报告期各期末，发行人无形资产情况如下：
单位：万元，%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比 账面价值 占比
土地使用权 11,500.07 12.06 8,967.84 11.52 9,175.19 24.28 9,247.41 24.57
专利权 985.42 1.03 942.57 1.21 235.29 0.62 45.65 0.12
非专利技术 73,366.74 76.94 61,139.54 78.52 26,712.97 70.69 27,718.24 73.64
外购软件 9,507.23 9.97 6,819.51 8.76 1,665.73 4.41 627.99 1.67
合计 95,359.46 100.00 77,869.46 100.00 37,789.17 100.00 37,639.29 100.00
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（5）开发支出
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司开发支出分别为4,619.37万元、26,877.61万元、20,504.81万元和31,025.39万元，占资产总额的比例分别为0.94%、5.22%、3.36%和5.01%。
2018年末开发支出较2017年末减少6,372.80万元，减幅为23.71%，主要系内部研究开发项目达到预期目标和用途，符合确认为无形资产的条件，相关开发支出结转为无形资产所致。开发支出产品涉及项目主要为大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数据智能互联平台、地理位置可视化平台、分布式执行计划引擎和大数据服务平台。2019年9月末，开发支出余额为31,025.39万元，比2018年末增加10,520.58万元，增幅51.31%，主要系研发投入增加所致。
（6）商誉
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司商誉分别为97,665.33万元、97,231.33万元、102,440.49万元和102,440.49万元，占资产总额的比例分别为19.77%、18.89%、16.78%和16.53%。2018年末商誉较2017年末增加5,209.16万元，增幅为5.36%，主要系发行人收购北京区块节点科技有限公司和厦门图扑软件科技有限公司所致。
报告期各期末，发行人商誉账面原值情况如下：
单位：万元
被投资单位名称或形成商誉的事项 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
北京东华信通信息技术有限公司 3,530.02 3,530.02 3,530.02 3,530.02
北京骐盛瑞智科技有限责任公司 - - 54.65 54.65
北京北科亿力科技有限公司 11,723.95 11,723.95 11,723.95 11,723.95
北京科瑞明软件有限公司 3,072.67 3,072.67 3,072.67 3,072.67
上海屹通信息科技发展有限公司 37,714.41 37,714.41 37,714.41 37,714.41
北京普泽创智数据技术有限公司 2,346.30 2,346.30 2,346.30 2,346.30
北京炎黄新星网络科技有限公司 22,756.41 22,756.41 22,756.41 22,756.41
Cotopaxi Limited 15,107.92 15,107.92 15,107.92 15,107.92
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书被投资单位名称或形成商誉的事项 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
海芯华夏（北京）科技股份有限公司 5,041.68 5,041.68 5,041.68 5,041.68
北京区块节点科技有限公司 1,996.22 1,996.22 - -
厦门图扑软件科技有限公司 3,212.94 3,212.94 - -
合计 106,502.53 106,502.53 101,348.03 101,348.03
报告期各期末，发行人商誉减值情况如下：被投资单位名称或形成商誉的事项 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
北京骐盛瑞智科技有限责任公司 - - 54.65 54.65
北京普泽创智数据技术有限公司 434.00 434.00 434.00 -
Cotopaxi Limited 3,628.04 3,628.04 3,628.04 3,628.04
合计 4,062.04 4,062.04 4,116.69 3,682.69
（二）负债状况分析
报告期各期末，发行人负债情况构成明细如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债合计 64,617.35 74.94 95,952.15 95.61 63,733.16 97.26 89,686.91 99.53
非流动负债合计 21,613.34 25.06 4,400.80 4.39 1,797.97 2.74 422.17 0.47
负债合计 86,230.69 100.00 100,352.95 100.00 65,531.13 100.00 90,109.08 100.00
发行人负债结构中，短期借款、应付账款、应交税费、其他应付款、长期借款占比较高，截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，上述四项负债合计占总负债的比重分别为91.98%、80.89%、85.33%和88.27%。
1、流动负债构成及其变化分析
单位：万元、%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 41,692.74 64.52 41,264.06 43.00 10,253.00 16.09 28,200.00 31.44
应付票据及应付账款 5,839.84 9.04 16,629.96 17.33 11,024.94 17.30 4,217.97 4.70
其中：应付票据 682.20 1.06 3,904.48 4.07 3,245.03 5.09 - -
应付账款 5,157.64 7.98 12,725.48 13.26 7,779.91 12.21 4,217.97 4.70
预收款项 3,385.32 5.24 3,899.54 4.06 2,551.35 4.00 1,913.16 2.13
应付职工薪酬 1,435.96 2.22 6,384.14 6.65 4,928.91 7.73 4,887.37 5.45
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
应交税费 4,121.46 6.38 11,413.29 11.89 9,037.52 14.18 6,261.92 6.98
其他应付款 8,142.04 12.60 16,361.17 17.05 25,937.45 40.70 44,206.49 49.29
其中：应付利息 62.65 0.10 38.36 0.04 19.17 0.03 37.38 0.04
应付股利 - - - - - -
流动负债合计 64,617.35 100.00 95,952.15 100.00 63,733.16 100.00 89,686.91 100.00
（1）短期借款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人短期借款余额分别为28,200.00万元、10,253.00万元、41,264.06万元和41,692.74万元，占负债总额的比例分别为31.30%、15.65%、41.12%和48.35%。
2017年末短期借款较2016年末减少17,947.00万元，减幅为63.64%，主要系2016年末公司研发中心及办公楼主体工程完工，2017年用于基建的借款减少所致。2018年末短期借款较2017年末增加31,011.06万元，增幅为302.46%，主要系随着公司业务规模的扩大和人员的增长，对流动资金的需求增加，新增短期借款用于补充流动资金所致。
报告期各期末，发行人短期借款情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
保证借款 1,650.00 5,000.00 5,000.00 8,000.00
信用借款 40,042.74 36,264.06 5,253.00 20,200.00
合计 41,692.74 41,264.06 10,253.00 28,200.00
截至2019年9月末，保证借款情况如下表所示：
贷款人 贷款原值 贷款余额 保证人
上海屹通信息科技发 1,650.00 1,650.00 北京东方国信科技股
展有限公司 份有限公司
截至2019年9月末，信用借款情况如下表所示：
贷款人 贷款原值 贷款余额
北京东方国信科技股份有限公司 23,000.00 23,000.00
北京东方国信科技股份有限公司 2200万欧元 17,042.74
截至2018年末，发行人保证借款情况如下表所示：
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
贷款人 贷款原值 贷款余额 保证人
中国民生银行股份有 5,000.00 5,000.00 北京北科亿力科技有
限公司北京分行 限公司
截至2018年末，发行人信用借款情况如下表所示：
贷款人 贷款原值 贷款余额
OVERSEA-CHINESEBANKINGCorp.Ltd 17,264.06 17,264.06
(2200.00万欧元) (2200万欧元)
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 5,000.00 5,000.00
北京银行股份有限公司酒仙桥支行 6,000.00 6,000.00
北京银行股份有限公司酒仙桥支行 3,000.00 3,000.00
招商银行股份有限公司北京望京支行 5,000.00 5,000.00
（2）应付账款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人应付账款余额分别为4,217.97万元、7,779.91万元、12,725.48万元和5,157.64万元，占负债总额的比例分别为 4.68%、11.87%、12.68%和 5.98%。2018 年末应付账款较2017年末增加4,945.57万元，增幅为63.57%，主要系向供应商采购产品配套软件和设备，根据合同约定，待发行人收取客户账款之后再行支付给供应商所致。2019年9月末，应付账款较2018年减少，主要系支付了部分业务欠款所致。
报告期各期末，发行人应付账款按款项性质分类情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
服务及货款 4,357.65 11,572.63 7,728.18 4,183.26
设备及工程款 799.9 1,152.85 51.73 34.70
合计 5,157.64 12,725.48 7,779.91 4,217.97
报告期各期末，发行人账龄超过1年的重要应付账款情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月 2018年末 2017年末 2016年末
末
北京博锐时科技有限公司 - - - -
淄博矿业集团有限责任公司 - - - -
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项目 2019年9月 2018年末 2017年末 2016年末
末
北京博锐时科技有限公司 - - - -
淄博矿业集团有限责任公司 - - - -
内蒙古沐煌电子科技有限公司 - 130.00 - -
北京远景嘉诚科技发展有限公司 - 111.15 - -
北京东方网之科技发展有限公司 - - 105.00 -
北京威特空间科技有限公司 - - 104.14 -
北京时代凌宇科技股份有限公司 - - - 140.00
北京市康讯通讯设备有限公司 - - - 89.42
北京东方智业文化发展有限责任公司 120.00 - - -
北京福生智源科技有限公司 107.71 - - -
遵义市鑫远望科技有限公司 91.15 - - -
合计 318.86 241.15 209.14 229.42
（3）预收款项
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人预收款项余额分别为1,913.16万元、2,551.35万元、3,899.54万元和3,385.32万元，占负债总额的比例分别为2.12%、3.89%、3.89%和3.93%。2018年末预收款项较2017年末增加1,348.19万元，增幅为52.84%，主要系预收劳务及货款增加所致。
（4）应付职工薪酬
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人应付职工薪酬余额分别为4,887.37万元、4,928.91万元、6,384.14万元和1,435.96万元，占负债总额的比例分别为5.42%、7.52%、6.36%和1.67%。2018年末应付职工薪酬较2017年末增加1,455.23万元，增幅为29.52%，主要系发行人业务规模扩大，业绩不断提升，员工人数和收入增加所致。2019年9月末，应付职工薪酬余额为1,435.96万元，比2018年末减少4,948.18万元，减幅77.51%，主要系支付上年末职工薪酬款。
（5）应交税费
发行人应交税费主要为应交增值税和应交企业所得税。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人应交税费余额分别为6,261.92万元、
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9,037.52万元、11,413.29万元和4,121.46万元，占负债总额的比例分别为6.95%、
13.79%、11.37%和4.78%。2018年末应交税费较2017年末增加2,375.77万元，
增幅为 26.29%，主要系发行人营业收入迅速增长，造成应付税金的相应增加所
致。2019年9月末，应交税费余额为4,121.46万元，比2018年末减少7,291.83
万元，减幅63.89%，主要系支付上期计提税费所致。
（6）其他应付款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人其他应付款金额分别为44,206.49万元、25,937.45万元、16,361.17万元和8,142.04万元，主要由应付利息和其他应付款组成，具体如下：
?应付利息
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人应付利息分别为37.38万元、19.17万元、38.36万元和62.65万元，占负债总额的比例分别为0.04%、0.03%、0.04%和0.07%，应付利息主要系短期借款的应付利息。
?其他应付款
截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人其他应付款金额分别为44,169.11万元、25,918.28万元、16,322.81万元和8,079.39万元，占负债总额的比例分别为49.02%、39.55%、16.27%和9.37%，其他应付款主要为主要系股权收购款、往来款及保证金。2018年末其他应付款较2017年末减少9,595.47万元，减幅为37.02%，主要系支付北京炎黄新星网络科技有限公司股权收购款所致。2019年9月末其他应付款较2018年末减少，主要系限制性股票激励解锁调整回购义务所致。
报告期各期末，发行人按款项性质列示其他应付款情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
限制性股票回购义务 5,642.13 9,968.63 8,139.61 -
股权收购款 - 12,792.00 39,887.98
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往来款及其他 2.437.26 6,354.08 4,974.44 4,278.03
保证金 - 0.10 12.22 3.10
合计 8,079.39 16,322.81 25,918.28 44,169.11
报告期各期末，发行人账龄超过1年的重要其他应付款情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金杜律师事务所 50.00 - -
柳呈文 - - 9,230.71 15,759.74
刘昱 - - 1,318.86 2,251.70
支冬梅 - - 1,318.86 2,251.70
段慧平 - - 923.58 1,576.85
贺晓峰 - - - 434.00
中国证券报 5.00
合计 5.00 50.00 12,792.00 22,274.00
2、非流动负债构成及其变化分析
单位：万元、%
项目 2019年9月末 2018年末 2017年末 2016年末
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期借款 17,000.00 78.66 - - - - - -
预计负债 - - 37.55 0.85 37.55 2.09 37.55 8.89
递延收益 4,410.02 20.40 4,184.51 95.09 1,760.42 97.91 384.62 91.11
递延所得税负债 203.32 0.94 178.74 4.06 - - - -
非流动负债合计 21,613.34 100.00 4,400.80 100.00 1,797.97 100.00 422.17 100.00
（1）长期借款
截至2019年9月末，发行人长期借款是17,000.00万元，主要是发行人向国家开发银行北京分行的借款，明细如下：
单位：万元
借款银行 借款金额 起始日期 到期日期 利率
国家开发银行北京分行 17,000.00 2019年7月3日 2022年7月2日 4.4500%
（2）递延收益
发行人递延收益主要为政府补助。截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人递延收益分别为384.62万元、1,760.42万元、4,184.51
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万元和4,410.02万元，占负债总额的比例分别为0.43%、2.69%、4.17%和5.11%。
2018年末递延收益较2017年增幅较大，主要系Cloudiip工业互联网平台试验测
试项目、绿色设计平台建设与智能制造系统集成、工业微服务与工业APP部署
应用工业互联网平台测试床项目政府补助及无锡锡东新城商务区管理委员会财
政局投资入驻补贴增加所致。
（三）现金流量分析
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动现金流入小计 121,929.57 180,411.43 142,640.20 121,530.01
经营活动现金流出小计 136,716.15 156,486.50 120,735.32 112,507.40
经营活动产生的现金流量净额 -14,786.58 23,924.93 21,904.88 9,022.61
投资活动现金流入小计 77,383.31 227,101.55 415,548.36 311,810.92
投资活动现金流出小计 133,534.55 260,400.01 381,451.76 486,640.49
投资活动产生的现金流量净额 -56,151.24 -33,298.46 34,096.60 -174,829.56
筹资活动现金流入小计 50,494.95 53,845.71 10,560.63 220,906.27
筹资活动现金流出小计 35,127.49 18,553.17 32,985.66 44,715.77
筹资活动产生的现金流量净额 15,367.46 35,292.54 -22,425.03 176,190.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8.48 -14.48 58.51 61.86
现金及现金等价物净增加额 -55,578.84 25,904.52 33,634.96 10,445.41
期末现金及现金等价物余额 60,479.24 116,058.08 90,153.55 56,518.60
1、经营活动现金流量
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人经营活动产生的现金流入分别为121,530.01万元、142,640.20万元、180,411.43万元和121,929.57万元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金；2016-2018年度和2019年1-9月，发行人经营活动产生的现金流出分别为112,507.40万元、120,735.32万元、156,486.50万元和136,716.15万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为9,022.61万元、21,904.88万元、23,924.93万元和-14,786.58万元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额较2016年度增加142.78%，主要系
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公司业务收入增长并加大应收账款催款力度、销售回款增加所致。2019 年 1-9
月经营活动现金流量净额为负，主要系公司回款主要集中在下半年。
2、投资活动现金流量
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人投资活动现金流入分别为311,810.92万元、415,548.36万元、227,101.55万元和77,383.31万元，主要为收回投资收到的现金；2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，发行人投资活动现金流出分别为486,640.49万元、381,451.76万元、260,400.01万元和133,534.55万元，主要为投资支付的现金。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-174,829.56万元、34,096.60万元、-33,298.46万元和-56,151.24万元。
2017年度投资活动产生的现金流量净额较2016年度增加119.50%，主要系公司委托银行理财产品到期后，用部分闲置的募投资金暂时补充流动资金，使得投资活动现金流出减少所致。
2018年度投资活动产生的现金流量净额较2017年度减少197.66%，主要系：①公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，用于购买理财产品的募投资金减少，相应的理财投资收益也减少，使得投资活动现金流入较2017年末减少；②公司对Cloudiip工业互联网平台、互联网银行平台、分布式数据库等研发项目的投入增加所致。
2019年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2018年度减少，主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，与上年同期相比用于购买理财产品的募投资金较少，相应的理财投资收益也减少所致。
3、筹资活动现金流量
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人筹资活动现金流入分别220,906.27万元、10,560.63万元、53,845.71万元和50,494.95万元，主要为取得借款收到的现金；2016-2018年度和2019年1-9月，发行人筹资活动现金流出分别为44,715.77
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万元、32,985.66万元、18,553.17万元和35,127.49万元，主要为分配股利、利润
或偿付利息支付的现金。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为176,190.50万元、-22,425.03万元、35,292.54万元和15,367.46万元。
2017年度筹资活动产生的现金流量净额较2016年度减少112.73%，主要系2016年度公司收到非公开发行股份募集的资金，使得2016年度筹资活动产生的现金流入相对较多所致。
2018 年度筹资活动产生的现金流量净额较大，主要系：①公司收到限制性股票的股权激励款；②新增了短期借款补充流动资金所致。
（四）偿债能力分析
报告期内，发行人主要偿债能力指标如下：
财务指标 2019年9月末/ 2018年末/ 2017年末/ 2016年末/
2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
流动比率（倍） 4.70 3.42 4.79 3.53
速动比率（倍） 4.09 3.21 4.52 3.39
资产负债率（%） 13.92 16.43 12.73 18.24
EBITDA（亿元） 3.05 6.86 5.69 4.17
EBITDA 利息保 25.18 67.13 71.30 29.74
障倍数
贷款偿还率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
1、从流动比率、速动比率分析
发行人的流动资产主要包括货币资金和应收账款，其中应收账款账龄集中在一年以内且应收账款回收情况较好，发行人流动资产质量较好。截至2016-2018年末和2019年9月末，发行人流动比率分别为3.53倍、4.79倍、3.42倍和4.70倍，速动比率分别为3.39倍、4.52倍、3.21倍和4.09倍，发行人短期偿债能力较强。
2、从资产负债率分析
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截至2016-2018年末和2019年9月末，发行人资产负债率分别为18.24%、12.73%、16.43%和13.92%，资产负债率较低，偿债能力较强。
3、从贷款偿还率、利息偿付率分析
发行人始终坚持持续健康、稳健发展的原则，按期偿还有关债务。在生产经营过程中，发行人与商业银行等金融机构建立了长期的良好合作关系。发行人各项贷款本息到期均能按时偿付，从未出现逾期情况。基于公司良好的品牌形象，经营状况和资信状况，发行人具有较强的间接与直接融资能力，从而更有力地为本次债券的偿付提供保障。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人EBITDA分别为4.17亿元、5.69亿元、6.86亿元和3.05亿元；EBITDA利息保障倍数分别为29.74、71.30、67.13和25.18，发行人对利息支出的保障能力较好。
（五）盈利能力分析
报告期内，发行人经营情况如下：
单位：万元，%
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
一、营业总收入 110,542.94 100.00 199,617.79 100.00 150,598.95 100.00 127,774.77 100.00
营业收入 110,542.94 100.00 199,617.79 100.00 150,598.95 100.00 127,774.77 100.00
二、营业总成本 97,060.87 87.80 147,670.11 73.98 110,577.88 73.43 98,661.39 77.22
营业成本 55,195.24 49.93 101,101.79 50.65 75,652.81 50.23 68,630.50 53.71
税金及附加 932.08 0.84 1,375.01 0.69 1,399.36 0.93 812.95 0.64
销售费用 10,881.14 9.84 11,893.34 5.96 9,288.32 6.17 7,680.96 6.01
管理费用 10,947.02 9.90 18,484.05 9.26 14,526.45 9.65 10,220.23 8.00
研发费用 18,831.89 17.04 11,166.35 5.59 7,218.49 4.79 6,769.23 5.30
财务费用 273.51 0.25 192.23 0.10 -507.83 -0.34 -726.63 -0.57
其中：利息费用 1,210.90 1.10 1,021.92 0.51 798.08 0.53 1,340.46 1.05
利息收入 946.63 0.86 1,093.28 0.55 1,403.65 0.93 690.25 0.54
资产减值损失 -12.13 -0.01 3,457.34 1.73 3,000.28 1.99 5,274.15 4.13
信用减值损失 621.23 0.5 - - - - - -
加：其他收益 4,004.63 3.62 4,028.53 2.02 2,520.12 1.67 - -
投资收益 903.28 0.82 3,598.73 1.80 3,430.44 2.28 1,427.88 1.12
资产处置收益 -4.07 0.00 32.19 0.02 - - - -
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
三、营业利润 18,995.01 17.18 59,607.13 29.86 45,971.63 30.53 30,541.25 23.90
加：营业外收入 561.98 0.51 441.22 0.22 3,860.39 2.56 6,082.82 4.76
减：营业外支出 152.42 0.14 1,440.37 0.72 186.41 0.12 8.27 0.01
四、利润总额 19,404.57 17.55% 58,607.98 29.36 49,645.61 32.97 36,615.81 28.66
减：所得税费用 1,408.35 1.27 5,561.49 2.79 5,708.37 3.79 3,230.42 2.53
五、净利润 17,996.21 16.28 53,046.48 26.57 43,937.24 29.17 33,385.39 26.13
六、其他综合收 -12.41 -0.01 -35.76 -0.02 142.40 0.09 -365.13 -0.29
益的税后净额
注：占比系指各项占当期营业收入的比例。
1、营业收入
（1）营业收入情况
发行人是以软件和信息技术服务为主营业务的公司，客户主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在 2018 年度，来自于三大电信运营商的收入占比51.09%。2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业收入分别为127,774.77万元、150,598.95万元、199,617.79万元和110,542.94万元。2017年度营业收入较2016年度增加22,824.18万元，增幅为17.86%；2018年度营业收入较2017年度增加49,018.84万元，增幅为32.55%。主营业务呈总体上升趋势，盈利稳定，经营良好。
（2）收入确认方法
①在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的定制软件产品项目
A、在同一会计期间内开始并完成、合同金额较小、简单的定制软件产品项目，在合同约定的项目全部完成，经客户验收确认后，收到货款或获取收款权力时，确认收入。
B、开始和完成分属不同的报告期间、复杂的定制软件产品项目，采用完工百分比法确认收入。
当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入
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完工进度确认方法：按己经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。
②对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的定制软件产品，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。
③硬件产品收入
硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产品并安装集成所获得的收入。
具体来说：在完成硬件安装调试且已经收到或取得收款的证据时确认收入。
④技术服务收入
公司技术服务主要为软件开发服务，系公司根据客户需求进行特定的技术开发或技术服务，一般情况下公司需进行一定的新产品、新技术研发才能完成合同义务。
技术服务收入确认的具体做法是：
当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入
完工进度确认方法：按己经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。如果相关阶段的合同约定收款比例低于该阶段按前述方法计算的完工百分比，按照孰低原则确认收入。
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2、营业成本
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业成本分别为68,630.50万元、75,652.81万元、101,101.79万元和55,195.24万元，2017年度营业成本较2016年度增加7,022.31万元，增幅为10.23%；2018年度营业成本较2017年度增加25,448.98万元，增幅为33.64%；主要系随着发行人营业收入的增长，营业成本也相应增长所致。
3、管理费用
发行人管理费用主要为管理人员薪酬、房屋租赁费用以及其他管理支出。2016-2018年度和2019年1-9月，发行人管理费用分别为10,220.23万元、14,526.45万元、18,484.05万元和10,947.02万元。管理费用2017年度比2016年度增长4,306.22万元，增幅为42.13%；管理费用2018年度比2017年度增长3,957.60万元，增幅为 27.24%，主要系本年业务规模扩大，人员支出、研发形成的无形资产摊销较上年同期增长等所致。
4、研发费用
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人研发费用分别为6,769.23万元、7,218.49万元、11,166.35万元和18,831.89万元。研发费用2017年度比2016年度增长449.26万元，增幅为6.64%；研发费用2018年度比2017年度增长3,947.86万元，增幅为 54.69%，主要系发行人升级产品结构和产品层次，始终保持技术的领先性进而加大了在产品研发投入所致。2019年9月末，研发费用为18,831.89万元，比上年同期增加11,696.56万元，增幅163.92%，主要系研发投入和自主研发形成的无形资产摊销较上年增长所致。
5、销售费用
发行人销售费用主要为销售人员工资支出、差旅费、出差补贴以及服务费等。2016-2018年度和2019年1-9月，发行人销售费用分别为7,680.96万元、9,288.32万元、11,893.34万元和10,881.14万元；销售费用2017年度比2016年度增长
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1,607.36万元，增幅为20.93%；2018年度销售费用比2017年度增长2,605.02万
元，增幅为28.05%，主要系业务规模扩大，人员支出及办公费用等增加所致。
6、资产减值损失
发行人资产减值损失主要为根据坏账政策计提的坏账准备及计提的存货跌价准备。2016-2018 年度，发行人资产减值损失分别为 5,274.15 万元、3,000.28万元、3,457.34万元，较为稳定。2019年1-9月，根据金融工具会计准则，发行人计提信用减值损失621.23万元。
7、其他收益、营业外收入、营业外支出
发行人其他收益主要为收到增值税退税收入和与公司日常经营活动有关的政府补助款。2016-2018年度和2019年1-9月，发行人其他收益金额分别为0万元、2,520.12万元、4,028.53万元和4,004.63万元。2018年度其他收益较2017年度增加1,508.41万元，增幅为59.85%，主要系政府补助的增加所致。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业外收入分别为6,082.82万元、3,860.39万元、441.22万元和561.98万元。2017年度营业外收入较2016年度减少2,222.43万元，减幅为36.54%，主要系根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，新增的政府补助根据新准则进行调整，2017 年度列示在营业外收入-政府补助金额减少所致。2018年度营业外收入较2017年度减少3,419.17万元，减幅为 88.57%，主要系列示在营业外收入-政府补助金额减少以及 2017年度因普泽创智未完成约定产品研发工作，发行人根据协议约定无需支付剩余股权转让价款产生的收入，对英国子公司 Cotopaxi 因未完成业绩承诺而调减支付的股权转让价款产生的收入，使得2017年度营业外收入金额较大所致。
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业外支出分别为8.27万元、186.41万元、1,440.37 万元和 152.42 万元。2018 年度营业外支出较 2017 年度增加1,253.96万元，增幅为672.69%，主要系因炎黄新星完成2015年至2017年全部业绩承诺，发行人根据投资协议约定，按照实现净利润超出承诺净利润总和的50%对满足条件的现有股东以现金方式进行奖励而支付的炎黄新星业绩奖励款
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和固定资产报废处置损失所致。
8、营业利润、净利润
2016-2018年度和2019年1-9月，发行人营业利润分别为30,541.25万元、45,971.63万元、59,607.13万元和18,995.01万元。2017年度营业利润较2016年度增加15,430.38万元，增幅为50.52%，主要系发行人子公司上海屹通信息科技发展有限公司和北京炎黄新星网络科技有限公司营业利润同比大幅增长所致；2018年度营业利润较2017年度增加13,635.50万元，增幅为29.66%。
2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，发行人净利润分别为 33,385.39 万元、43,937.24万元、53,046.48万元和17,996.21万元。2017年度营业利润较2016年度增加10,551.85万元，增幅为31.61%；2018年度净利润较2017年度增加9,109.24万元，增幅为20.73%。发行人继续保持了收入和利润的持续稳健增长。
9、发行人2019年1-9月经营情况与上年同期的比较
发行人2019年1-9月的营业总收入为110,542.94万元，相比上年同期营业总收入95,198.10万元增长16.12%，经营规模持续扩大，呈上升趋势；发行人2019年1-9月的净利润为17,996.21万元，与上年同期净利润18,728.31万元基本持平，主要系发行人为保持技术领先性，加大研发投入所致。总体上，发行人2019年1-9月主营业务继续保持上升趋势，经营状况良好，盈利能力较强。
（六）发行人未来业务目标
未来公司将继续以“最优产品，最佳服务，打造大数据领域民族品牌”为企业使命，专注于大数据、人工智能、云计算、工业互联网等领域，持续提升企业核心竞争力。
1、持续加强研发投入，不断增强核心竞争力
关注全球最前沿技术发展方向，招募全球优秀技术人才，在大数据、云计算、人工智能和区块链等方向进行深入重点研究，持续孵化公司级核心技术和产品，为公司发展战略提供技术保障。工业互联网是全球新一轮产业的制高点，正成为
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领军企业竞争的新赛道，制造大国竞争的新焦点，我国工业互联网发展面临重大
机遇，经过多年的布局和积累，东方国信已经提前进入竞争的新赛道，进行了初
步有成效的战略布局，并已处于领先位置。2019 年将继续加大在工业互联网领
域的投入，建设在国内乃至国际具有影响力的工业互联网平台。公司2019年将
启动合肥研发中心的建设，合肥研发中心依托合肥高新区国家级高新区的区位优
势、资源优势和高校优势，将开展移动互联、人工智能等前沿技术研发。
2、创新商业模式，推动产品化和云服务模式的落地
创新商业模式，强化大数据平台建设、云服务、产品化和运营多种商业模式齐头并进、协同发展的格局，让东方国信成为大数据跨界应用中最有价值的企业。公司传统的商业模式为公司带来了持续、稳健的盈利能力，同时为了实现价值提升、成本节约、增长加速，公司将持续探索、推动新商业模式的落地。
目前公司正在布局“产品+服务”的模式，包括工业互联网 Cloudiip、图灵联邦、人工智能云平台、亿刻看点、东方国信云、3D可视化云平台，其中工业互联网Cloudiip、图灵联邦（TRUNING TOPIA）、亿刻看点等已经正式上线运行。
工业互联网平台(Cloudiip),Cloudiip 作为跨行业、跨领域的综合性工业互联网平台，其核心技术和产品完全自主研发、安全可控，以SaaS模式向工业用户提供设计、仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解决方案。
图灵联邦（TRUNING TOPIA，http://www.turingtopia.com/），是一体化数据科学社区平台，融合竞赛、数据集、模型、沙龙、众包模块，满足用户云上学习交流的需求，提升用户自身能力，同时提供能力变现渠道。
人工智能云平台，是面向用户的端到端数据科学和AI平台，帮助用户加速机器学习和深度学习与日常业务的融合。
亿刻看点，面向C端专注为用户提供咨询阅读、趣味互动的社区平台。
东方国信云，依托公司多年沉淀的云计算产品技术，面向用户提供企业上云
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等云计算服务。
3D可视化云平台，是基于HTML5标准的云化3D可视化开发平台，其包含通用组件、拓扑组件和3D渲染引擎等丰富的图形界面开发类库，提供了完全基于HTML5的矢量编辑器、拓扑编辑器及3D场景编辑器等多套可视化设计工具。
3、不断推动数据跨界融合及运营，构建多元化多层次的大数据业务生态圈
在卡位大数据优势行业的同时，不断推动数据的跨界融合及运营、积极创造数据变现的机会，聚焦重点产品方向，推动金融、营销、汽车等行业产品的市场化；突破流量瓶颈，通过大数据能力整合长尾流量，构建大数据营销工具类落地能力。
4、在企业管理和人才培育方面
持续推动股权激励、创新激励等激励模式，让具有共同价值观的公司核心员工享受公司发展成果，让员工与公司共同成长；打造集创业空间、创业资金、大数据云平台、管理支撑平台为一体的东方国信创业加速空间，吸纳国内外优势人才，同时也为员工提供内部创业机会。
深化管理，提升运营效率，打造平台+团队管理模式，构建公司级管理平台，提升公司精细化管理水平；增强员工危机意识，打造具有战斗力的团队，构建一套能够适应新形势、迎接新挑战的管理优势，推动公司持续高速发展。
（七）盈利能力的可持续性分析
1、党中央国务院高度重视互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和实体经济融合发展。大数据是信息化发展的新阶段。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，互联网快速普及，全球数据呈现快速增长，推动大数据产业快速发展。大数据已经得到了政府的高度重视,战略地位快速提升。一方面大数据可以帮助客户提高决策效率、提升服务水平及改进营销方式，助力行业内企业降低成本、提高经营效益，另一方面可以帮助企业进行商业模式创新及发现新的市场商机。从对整个社会的价值来看，大数据在各个行业的垂直特色化应用想象空间巨
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大，包括金融、电信、智慧城市、政府、交通、零售、媒体广告等领域的应用前
景广阔。
2、发行人专注大数据行业20余年，以卓越的大数据软件产品和解决方案服务全球50余个国家的数千客户，日处理数据量3万亿条、日查询数据量70万亿条，是我国独立第三方、为客户加工数据领先的大数据上市企业。作为国家规划布局内的重点软件企业，发行人始终坚持技术创新，对标国际领先的大数据企业，打造了基于大数据、云计算、移动互联，全链条、全自主知识产权的技术研发体系，实现了大数据端到端全产业链的自主研发，在大数据技术领域，具备全面取代国外软件厂商的实力。
目前，发行人拥有近万名高新技术人才，与国内外众多高校及科研机构建立合作。同时，在中国北京、安徽，美国俄亥俄州，英国曼彻斯特设立四大研发中心。技术成果由国内团队转化落地，确保产品完全自主可控、信息安全。现阶段，发行人积极在分布式数据库、工业互联网、数据科学、智慧城市等技术领域持续投入，孵化技术产品，构建多元多层次的大数据技术生态。
3、目前，发行人在通信领域成功服务三大运营商，覆盖19亿终端用户；在金融互联网领域，服务近200家金融机构，覆盖5亿终端用户；在工业领域，自主研发的工业互联网平台Cloudiip，入选国家级工业互联网建设项目，成功服务于冶金、高铁、能源、工业锅炉等垂直行业；在智慧城市领域，率先提出“城市大脑”理念，参与二十余省市的城市智能运营中心（IOC）建设；在政府领域，推动公安、交通、旅游等大数据示范项目落地实践；在医疗领域，完成1000余家医院的数据汇集整合，服务3亿患者；在农业领域，完成对3万余个农业大棚的物联网智能改造，实现大数据覆盖我国多个设施农业主要产区，为农户提供智能种植服务。
发行人2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月营业毛利率分别为46.29%、49.77%、49.35%和50.07%，保持在较高水平，为发行人持续经营和盈利能力的提高提供了保障。
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随着本次发行募集资金的到位，增加的营运资金，有助于发行人进一步扩大业务规模，将有利于发行人盈利能力的持续增长。
发行人所处行业发展前景良好，公司业务发展目标明确，竞争优势和市场基础坚实，盈利预期良好，具有较强的可持续盈利能力。
七、发行人有息债务情况以及本次债券发行后资产负债结构的变化
（一）发行人有息债务情况
截至2019年9月末，有息债务合计58,692.74万元，主要构成是银行借款，依照期限结构来看，1年以内（含1年）债项余额为41,692.74万元，一年以上的债项余额为17,000.00万元。
单位：万元
序号 债务期限 债务余额 信用融资 担保融资 占比
1 1年以内（含1年） 41,692.74 40,042.74 1,650.00 71.04%
2 1年以上 17,000.00 17,000.00 - 28.96%
合计 58,692.74 57,042.74 1,650.00 100.00%
截至2019年9月末，有息债务明细如下：
性质(担保融
借款方 出借方 金额 余额 利率 期限 资或信用融
资)
招商银行 2019年7月30日至
上海田林 350.00 350.00 5.57% 2020年7月29日 担保融资
上海屹 支行
通信息 招商银行 2019 年 9 月 6 日至
科技发 上海田林 1,000.00 1,000.00 5.57% 2019年12月20日 担保融资
展有限 支行
公司 上海民生 2019年9月10日至
村镇银行 300.00 300.00 6.50% 2020年9月9日 担保融资
安亭支行
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性质(担保融
借款方 出借方 金额 余额 利率 期限 资或信用融
资)
上海浦东
发展银行 5,000.00 5,000.00 5.00% 2018年12月06日至 信用融资
金台路支 2019年12月05日
行
上海浦东
发展银行 5,000.00 5,000.00 5.00% 2019年01月22日至 信用融资
金台路支 2020年01月21日
行
上海浦东
北京东 发展银行 6,000.00 6,000.00 5.00% 2019年02月26日至 信用融资
方国信 金台路支 2020年02月25日
科技股 行
份有限 招商银行
公司 股份有限 5,000.00 5,000.00 4.88% 2019年04月27日至 信用融资
公司北京 2020年04月27日
望京支行
中国银行 2,000.00 2,000.00 4.35% 2019年09月06日至 信用融资
国贸支行 2020年09月09日
宁波银行 2200万 2019年08月30日至
北京东城 欧元 17,042.74 1.20% 2020年08月28日 信用融资
支行
国家开发 2019年07月03日至
银行北京 17,000.00 17,000.00 4.45% 2022年07月02日 担保融资
分行
公司有息债务的剩余期限为一年以上的债务占比为 28.96%，剩余期限为 1年以内（含1年）的债务占比为71.04%。公司债务到期较为集中，存在一定的集中偿债风险。鉴于公司报告期内未发行债务融资工具，并且公司拥有较为充足的银行授信和丰富的标准化债权融资渠道，能够对偿债压力起到有效的缓解。
截至募集说明书签署之日，发行人未在资本市场发行债务融资工具。
（二）本次发行后，公司资产负债结构的变化
本次债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：
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1、相关财务数据模拟调整的基准日为2019年9月30日；
2、假设本次债券的募集资金净额为3亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3、假设本次债券募集资金净额3亿元计入2019年9月30日的资产负债表；
4、本次债券募集资金3亿元，假设全部用于补充流动资金；
5、假设本次债券于2019年9月30日完成发行。
基于上述假设，本次债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：
单位：万元、%
项目 债券发行前 债券发行后（模拟） 模拟变动额
流动资产 303,775.73 333,775.73 30,000.00
非流动资产 315,839.61 315,839.61 -
资产总计 619,615.34 649,615.34 30,000.00
流动负债 64,617.35 64,617.35 -
非流动负债 21,613.34 51,613.34 30,000.00
负债总计 86,230.69 116,230.69 30,000.00
资产负债率 13.92 17.89
八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
（一）资产负债表日后事项
1、2018年资产负债表日后事项
2019年4月25日，经发行人召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，拟以2018年12月31日总股本1,056,680,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税）。2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过并实施完毕。
截至2019年4月25日，发行人无其他应披露的资产负债表日后事项。
2、2017年资产负债表日后事项
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无
3、2016年资产负债表日后事项
单位：元
拟分配的利润或股利 32,810,031.15
经审议批准宣告发放的利润或股利 32,810,031.15
根据发行人第三届董事会第三十三次会议，公司拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本656,200,623股为基数，向全体股东每10股派现金0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本议案尚需提交公司股东大会审议。2016年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，并实施完毕。
（二）或有事项
2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，发行人为其他关联方担保的情况见“第五节 发行人概况”之“九、发行人关联交易情况（二）关联交易情况3、关联担保情况”。
发行人不存在应披露的重要的未决诉讼等其他或有事项。
（三）重大承诺事项
截至2019年9月末，发行人无应披露未披露的重要承诺事项。
（四）其他重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
海芯华夏与潍坊睿思科智能科技有限公司于2016年7月1日签订了编号为20160701002的《采购合同》。因潍坊睿思科智能科技有限公司违约，海芯华夏依法向潍坊睿思科智能科技有限公司及其实际控制人李邦峰提起诉讼。
一审判决如下：1、被告潍坊睿思科智能科技有限公司赔偿原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司经济损失790,037.5元及违约金（自2016年9月11日起
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计算至还清之日止，按合同总额360,665.83元的日千分之五计算）；2.被告潍坊
睿思科智能科技有限公司返还原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司所有的鲁
BM68N9号车牌；上述1.2项均于本判决生效之日起十日内履行完毕；3.驳回原
告海芯华夏（北京）科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的
期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三
条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
被告潍坊睿思科智能科技有限公司提出上诉，由于未及时缴纳受理费，二审裁定按自动撤回上诉处理，一审判决生效。
海芯华夏已申请执行，案件正在执行过程中。
2、公司子公司重大事项
（1）公司于2018年5月21日召开2018年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》，公司全资子公司北京北科亿力科技有限公司拟使用未分配利润转增注册资本，转增后北科亿力的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币11,000万元。
（2）2018年9月19日，公司参股子公司海芯华夏（北京）科技股份有限公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-016），权益分派方案为：以现有总股本46,000,000 股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金。
3、控股股东、实际控制人股份质押情况
截至本募集说明书签署日，管连平先生直接持有本公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%，其中已累计质押所持本公司股份124,320,000股，占其所持本公司股份总数的69.86%，占公司总股本的11.77%；霍卫平先生直接持有本公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%，其中已累计质押所持本公司股份 88,479,203 股，占其所持本公司股份总数的 67.98%，占公司总股本的8.37%。
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截至本募集说明书签署之日，控股股东、实际控制人股份质押情况具体如下：
（1）2019年1月21日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年1月17日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股17,500,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述累计质押股数占其所持股份总数的13.44%，占公司股份总数的1.66%。
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2018年1月19日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股9,580,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
管连平先生已质押的上述股份9,580,000股（占公司总股本的0.91%）已于2019年1月18日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2018年1月19日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股16,040,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
霍卫平先生已质押的上述股份16,040,000股（占公司总股本的1.52%）已于2019年1月18日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
截至2019年1月21日，管连平先生直接持有公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%；其中已累计质押所持公司股份118,478,075股，占其所持公司股份总数的66.57%，占公司总股本的11.21%。霍卫平先生直接持有公司股份 130,162,360 股，占公司总股本的 12.32%；其中已累计质押所持公司股份85,128,776股，占其所持公司股份总数的65.40%，占公司总股本的8.06%。
截至 2019 年 1 月 21 日，管连平先生和霍卫平先生合计持有公司股份
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308,127,217股，占公司总股本的29.16%；本次两人合计累计质押股份203,606,851
股，占管连平先生和霍卫平先生合计持有公司股份总数的 66.08%，占公司总股
本的19.27%。
（2）2019年2019年2月12日《关于控股股东、实际控制人质押股份延期购回及补充质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生分别于2018年2月6日和2018年2月8日将其所持有的公司高管锁定股19,180,000股和14,920,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，原质押到期日均是2019年2月1日，本次延期后质押到期日是2020年1月31日。本次延期购回质押股数分别占其所持股份总数的10.78%和8.38%，占公司股份总数的1.82%和1.41%。
截至2019年2月12日，管连平先生直接持有公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%；其中已累计质押所持公司股份123,978,075股，占其所持公司股份总数的69.66%，占公司总股本的11.73%。
（3）2019年2月28日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年2月26日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股2,410,000股和8,370,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数分别占其所持股份总数的1.85%和6.43%，分别占公司股份总数的0.23%和0.79%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2018年3月5日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股9,600,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
霍卫平先生已质押的上述股份9,600,000股（占公司总股本的0.91%）已于2019年2月27日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
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理完毕证券解除质押登记手续。
截至2019年2月28日，霍卫平先生直接持有公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%；其中已累计质押所持公司股份86,308,776股，占其所持公司股份总数的66.31%，占公司总股本的8.17%。
（4）2019年3月29日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年3月27日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股4,800,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的3.69%，占公司股份总数的0.45%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2018年4月3日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股3,900,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资；于2018年10月12日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股1,150,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理了补充质押。
霍卫平先生已质押的上述股份3,900,000股和1,150,000股已于2019年3月28 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
截至2019年3月29日，霍卫平先生直接持有公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%；其中已累计质押所持公司股份86,058,776股，占其所持公司股份总数的66.12%，占公司总股本的8.14%。
（5）2019年5月15日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2019年5月13日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股20,000,000股和2,900,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数合计
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22,900,000股，占其所持股份总数的12.87%，占公司股份总数的2.17%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年5月13日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股42,500,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的32.65%，占公司股份总数的4.02%。
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2017年5月16日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股17,839,504股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述股份已于2019年5月14日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的10.02%，占公司股份总数的1.69%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2017年5月16日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股44,078,776股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述股份已于2019年5月14日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的33.86%，占公司股份总数的4.17%。
截至2019年5月15日，管连平先生持有公司股份177,964,857股，占公司股份总数的16.84%。其中已累计质押其持有的公司股份129,038,571股，占其持有公司股份总数的72.51%，占公司股份总数的12.21%。
截至2019年5月15日，霍卫平先生持有公司股份130,162,360股，占公司股份总数的12.32%。其中已累计质押其持有的公司股份84,480,000股，占其持有公司股份总数的64.90%，占公司股份总数的7.99%。
截至 2019 年 5 月 15 日，管连平先生和霍卫平先生合计持有公司股份308,127,217股，占公司总股本的29.16%；本次两人合计累计质押股份213,518,571股，占管连平先生和霍卫平先生合计持有公司股份总数的 69.30%，占公司总股本的20.21%。
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（6）2019年5月17日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2019年5月15日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股40,370,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的22.68%，占公司股份总数的3.82%。
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2017年5月18日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股42,318,825股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
管连平先生已质押的上述股份42,318,825股于2019年5月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的23.78%，占公司股份总数的4.00%。
截至2019年5月17日，管连平先生直接持有公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%；其中已累计质押所持公司股份127,089,746股，占其所持公司股份总数的71.41%，占公司总股本的12.03%。
（7）2019年5月22日《关于实际控制人股权解除质押的公告》
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“公司”）实际控制人之一管连平先生于2017年5月24日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股9,119,746股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
2019年5月21日，管连平先生质押给华泰证券股份有限公司的9,119,746股限售流通股已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。
截至2019年5月22日，管连平先生直接持有公司股份177,964,857股，本次解除质押的股份占其所持公司股份总数的5.12%，占公司总股本的0.86%。
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截至2019年5月22日，管连平先生已累计质押其所持公司股份117,970,000股，占其所持公司股份总数的66.29%，占公司总股本的11.16%。
（8）2019年6月5日《关于控股股东、实际控制人股份质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2019年6月4日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股11,700,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的6.57%，占公司股份总数的1.11%。
截至2019年6月5日，管连平先生持有公司股份177,964,857股，占公司股份总数的16.84%。其中已累计质押其持有的公司股份129,670,000股，占其持有公司股份总数的72.86%，占公司股份总数的12.27%。
（9）2019年8月30日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年8月28日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股2,025,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的1.56%，占公司股份总数的0.19%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年8月28日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股6,975,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的5.36%，占公司股份总数的0.66%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2018年08月31日将其所持有的公司限售流通股-高管锁定股8,900,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述股份已于2019年08月29日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的6.84%，占公司股份总数的0.84%。
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截至2019年8月30日，霍卫平先生直接持有公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%；其中已累计质押所持公司股份84,580,000股，占其所持公司股份总数的64.98%，占公司总股本的8.00%。
（10）2019年11月22日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2018年11月21日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股15,100,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述股份已于2019年11月21日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的8.48%，占公司股份总数的1.43%。
（11）2019年12月2日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押的公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2019年11月28日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股5,830,000股和4,170,000股合计10,000,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的5.62%，占公司股份总数的0.94%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年11月28日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股17,200,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的13.21%，占公司股份总数的1.63%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于 2019 年 2 月 26 日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 2,410,000 股和 8,370,000 股分别质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述股份已于 2019 年 12 月 2 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的8.28%，占公司股份总数的1.02%。
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（12）2020年1月8日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押的公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2020年1月6日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股7,590,000股和9,490,000股合计17,080,000股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的9.59%，占公司股份总数的1.62%。
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于 2018年2月6日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 19,180,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述股份已于 2020 年 1 月 7 日解除质押17,080,000 股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续。本次解除质押股数占其所持股份总数的 9.60%，占公司股份总数的 1.62%。
（13）2020年1月15日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押的公告》
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2020年1月13日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股5,690,000股质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的3.20%，占公司股份总数的0.54%。
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于 2018年2月6日、2018年2月8日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 19,180,000股和14,920,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，2019年2月11日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 3,100,000股质押给华泰证券股份有限公司办理了补充质押。上述已质押的19,180,000股已于2020年1月7日解除质押17,080,000股，剩余2,100,000股及补充质押的3,100,000股已于2020年1月14日解除质押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续；上述已质押的14,920,000 股已于2020年1月14
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日解除质押740,000股并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
证券解除质押登记手续。本次共解除质押 5,940,000 股，占其所持股份总数的
3.34%，占公司股份总数的0.56%。
（14）2020年3月11日《关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押的公告》
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2020年3月11日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股2,279,203股质押给北京中关村科技融资担保有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的1.75%，占公司股份总数的0.22%。
公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生于2019年3月27日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股4,800,000 股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述已质押的4,800,000 股已于2020年3月9日解除质押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手续，本次解除质押股份占其所持股份总数的3.69%，占公司股份总数的0.45%。
截至本募集说明书签署日，管连平先生直接持有本公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%，其中已累计质押所持本公司股份124,320,000股，占其所持本公司股份总数的69.86%，占公司总股本的11.77%；霍卫平先生直接持有本公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%，其中已累计质押所持本公司股份 88,479,203 股，占其所持本公司股份总数的 67.98%，占公司总股本的8.37%。
4、吸收合并全资子公司
北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）和北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）系发行人全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，发行人吸收合并东华信通和普泽创智，由发行人为主体吸收合并，吸收合并完成后，东华信通和普泽创智依法注销，
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其全部业务、资产、债权、债务等由发行人依法继承。发行人将作为经营主体对
吸收的资产和业务进行管理。上述事宜已于2019年7月31日经发行人2018年
第一次临时股东大会审议通过。
5、云南省政府加强大数据产业顶层设计，统筹规划大数据开放开发和发展工作，着力打造支撑区域乃至全国的行业大数据公共服务平台，培育一批云南省大数据核心骨干企业。未来云南全资子公司将以昆明为中心，辐射西南全境。为践行公司“大数据+”战略，进一步推动公司的业务拓展，发行人拟在云南省昆明市设立全资子公司。根据发行人《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。上述对外投资事项经公司于2019年8月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立云南全资子公司的议案》。
6、发行人限制性股票激励计划的实施情况
（1）2018年限制性股票激励计划的实施情况
①2018年6月29日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。发行人第四届监事会第三次会议审议通过了前两项议案及《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单>的议案》。发行人独立董事就本激励计划是否有利于发行人的持续发展及是否存在损害发行人及全体股东利益的情形发表了独立意见。
②发行人已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自 2018 年 6 月 30日至2018年7月10日，在公示期限内，发行人监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年7月11日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名
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单的公示情况说明及核查意见》。
③2018年7月16日，发行人召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并对《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
④2018年7月27日，发行人召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。发行人独立董事就激励计划的授予相关事项出具独立意见，同意发行人以2018年7月27日为授予日，向符合条件的144名激励对象授予7,960,000股限制性股票，授予价格7.24元/股。
⑤2018年8月29日，发行人召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。授予限制性股票的激励对象从144人调整为137人，授予限制性股票数从7,960,000股调整为7,793,000股。
⑥2018年9月10日，2018年限制性股票授予完成，上市日期为2018年9月14日。
⑦2019年10月24日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司限制性股票回购价格由7.24元/股调整为7.23元/股；同意将4名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计176,000股全部进行回购并注销；同意将133名
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激励对象持有的2,285,100股的限制性股票予以解锁。
⑧限制性股票限售期安排的说明：
a.本计划有效期自限制性股票上市日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
b.本计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票上市日起12个月、24个月、36 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
c.本计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例
自授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日
第一次解除限售 起至授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个 30%
交易日当日止。
自授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日
第二次解除限售 起至授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个 30%
交易日当日止。
自授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日
第三次解除限售 起至授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个 40%
交易日当日止。
在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、派发股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
⑧限制性股票的解除限售条件：
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a.公司层面业绩考核条件
本计划的解除限售年度为2019-2021年，分年度对公司净利润增长率进行考核。净利润增长数值以公司2018-2020会计年度审计报告所载数据为准，净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
本计划授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
第一个解除限售期 以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%；
第二个解除限售期 以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于38%；
第三个解除限售期 以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于59%。
b.个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核管理办法，对个人绩效考核结果划分为A,B,C,D,E五档。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定比例对获授的限制性股票逐年分批次解除限售；
若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“一般”，激励对象按照限制性股票激励计划规定比例只能解除限售当期可解除限售份额的50%；
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划规定，将激励对象所获授的
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限制性股票当期拟解除限售份额回购注销。
（2）2016年限制性股票激励计划的实施情况
①2016年4月21日，发行人召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。发行人独立董事并对此发表了独立意见。
②2016年5月16日，发行人召开2015年度股东大会，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
③2016年5月25日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因21名激励对象由于个人自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，发行人取消对上述23名人员授予限制性股票，同意上述1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。董事会同意2016年5月25日作为限制性股票的授予日，向428名激励对象授予9,750,000股限制性股票。发行人独立董事并对此发表了独立意见。
④限制性股票解锁安排：
授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前，激励对象根据本计划获授的限制性股票(包含因该等股票取得的股票股利)予以锁定，该等股票不得转让、用于偿还债务。在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
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授予的限制性股票解锁安排如表所示：
可解锁数量
解锁安排 解锁时间 占限制性股票
数量比例
第一次解锁 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内 30%
的最后一个交易日当日止
第二次解锁 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内 30%
的最后一个交易日当日止
第三次解锁 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内 40%
的最后一个交易日当日止
⑤限制性股票解锁条件：
a.公司层面业绩考核条件
本计划授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于20%；
第二个解锁期 以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于44%；
第三个解锁期 以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于72%。
以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
b.个人层面绩效考核要求
根据公司制定的考核管理办法，对个人绩效考核结果划分为 A,B,C,D,E 五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定比例对获授的限制性股票逐年分批次解锁；若激励对象上一年度个人绩效考核为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“一般”，激励对象按照限制性股票激励计划规定比例只能解锁当期可解锁份额的50%；
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 E 档，则上一年度激励对象个人
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绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划规定，将激励对象所获授
的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
⑥2016年6月16日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》。因1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，发行人取消对上述3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整，调整后的授予对象共425人，授予的限制性股票共9,715,000股，授予日为2016年5月25日，股份上市日期为2016年6月29日。发行人独立董事并对此发表了独立意见。
发行人于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以发行人总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。发行人已授予的限制性股票数量由9,715,000股变更为1,554.3569万股。
⑦2017年6月26日，发行人召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。发行人独立董事并对此发表了独立意见。发行人2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将 11 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计303,993股全部进行回购，回购价格为7.63元/股。
⑧2017年7月14日，发行人限制性股票解锁并上市流通4,571,668股，股权激励限制性股票总数变更为10,971,901股。
⑨2018年5月28日，发行人召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期
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符合解锁条件的议案》。发行人独立董事并对此发表了独立意见。发行人 2016
年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2017 年度个人绩效考核
为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016
年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将 35 名激励对象（其中 32
名激励对象已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁
限制性股票共计778,393股（其中32名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性
股票共计744,794股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共
计33,599股）全部进行回购，回购价格为7.63元/股。
⑩2018年6月6日，2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通，数量为4,219,141股，占发行人股本总额的0.40%；实际可上市流通的限制性股票数量为4,219,141股，占发行人股本总额的0.40%。
?2018年8月1日，2016年限制性股票激励计划涉及回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任发行人深圳分公司完成注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为1,082,386股，占回购前发行人总股本1,049,969,480股的0.10%。本次限制性股票回购涉及人数为46人（其中11名激励对象2016年已离职，32名激励对象2017年已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”），限制性股票的回购价格为7.63元/股。本次限制性股票回购注销完成后，发行人总股本由1,049,969,480股变更为1,048,887,094股,股权激励限制性股票总数变更为5,670,374.00股。
?2019年6月14日，发行人召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案》。发行人独立董事并对此发表了独立意见。发行人2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2018年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将22名激励对象（其中19名激励对象已离职，3名激励对象2018年度考核为“不合格”）持有的尚未
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解锁限制性股票共计313,599股（其中19名已离职激励对象持有的尚未解锁限
制性股票共计249,599股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股
票共计64,000股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。
?2019年6月26日，2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通，本次解锁的限制性股票数量为5,356,775股，占发行人股本总额的0.51%；实际可上市流通的限制性股票数量为5,299,176股，占发行人股本总额的0.50%。
（3）实施股权激励计划对发行人本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。发行人限制性股权激励计划对发行人相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据发行人执行的股票激励计划，本发行人在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当年取得的服务计入相关费用和资本公积。
发行人已就限制性股票激励计划发布公告，具体如下：
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引
关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份 2019/10/30 www.cninfo.com.cn
上市流通的提示性公告
关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁 2019/10/25 www.cninfo.com.cn
条件的公告
关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股 2019/10/25 www.cninfo.com.cn
票回购并注销的公告
关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份 2019/6/21 www.cninfo.com.cn
上市流通的提示性公告
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关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股 2019/6/14 www.cninfo.com.cn
票回购并注销的公告
关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期相关事项 2019/6/14 www.cninfo.com.cn
的意见
2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对 2019/6/14 www.cninfo.com.cn
象名单
关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁 2019/6/14 www.cninfo.com.cn
条件的公告
7、关于为参股子公司提供担保的事宜
为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请1,000万元借款提供连带责任担保，担保金额1,000万元，千禾公司其他自然人股东（合计持有千禾公司 75.79%股权）以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限一年。本次担保构成关联担保。
根据公司2020年3月6日《关于为参股子公司提供担保的公告》，为满足公司参股子公司北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向北京银行股份有限公司申请的 1,500 万元综合授信提供连带责任保证担保，担保金额合计1,500 万元，锐软科技其他股东以其持有的锐软科技 30%股权为本公司提供反担保，担保期限两年。
8、关于变更注册资本并修订《公司章程》事宜
因公司将注销部分已授予的限制性股票，公司股本将发生变化，公司对《公司章程》作如下修改：
条款 原章程内容 修改后的内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币 105,619.0495 万
105,668.0094万元。 元。
第十九条 公司股份总数为 105,668.0094 万 公司股份总数为 105,619.0495 万股，均
股，均为普通股。 为普通股。
公司章程实际修订情况以办理完成工商登记变更的结果为准。上述事宜已通过2019年第二次临时股东大会审议，截至目前，尚未完成工商变更。
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九、资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排
（一）发行人资产抵押、质押及其他权利限制情况
发行人受限资产主要系货币资金、固定资产和无形资产。截至2019年9月30日，发行人受限制资产账面价值合计32,004.54万元。
单位：万元
项目 期末账面价值 占2019年三季度 占2018年三季度 受限原因
末总资产的比例 末净资产的比例
银行承兑汇票保
货币资金 1,718.25 0.28% 0.32% 证金、履约保证
金、保函保证金
固定资产 21,473.97 3.47% 4.03% 抵押担保
无形资产 8,812.32 1.42% 1.65% 抵押担保
合计 32,004.54 5.17% 6.00%
截至2018年末，发行人受限制资产账面价值合计32,745.58万元。
单位：万元
项目 期末账面价 占2018年年末总 占2018年年末净 受限原因
值 资产的比例 资产的比例
银行承兑汇票保
货币资金 2,027.22 0.33% 0.40% 证金、履约保证
金、保函保证金
固定资产 21,750.52 3.56% 4.26% 抵押担保
无形资产 8,967.84 1.47% 1.76% 抵押担保
合计 32,745.58 5.36% 6.42%
截至目前，除上述所披露的受限资产外，公司无其他应披露而未披露的其他可对抗第三人的优先偿付负债。
（二）发行人对外担保情况
发行人对外担保情况详见“第五节 发行人概况 九、（二）关联交易情况 3、关联担保情况”，除此以外，截至报告期末，发行人及合并报表范围内的子公司无其他对外担保。
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第七节募集资金运用
一、本次债券的募集资金规模
经发行人第四届董事会第九次会议审议通过，2018 年第四次临时股东大会审议并批准发行人公开发行票面本金总额不超过10亿元（含10亿元）公司债券，在上述审批规模内，本次债券发行规模为不超过3亿元（含3亿元）。
二、本次债券募集资金运用计划
（一）公司疫情防控举措
2020年新春伊始，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着每个人的神经，疫情就是命令，防控就是责任，在党中央的统一领导和部署下，非冠疫情防控阻击战正在全国各地紧张有序进行，从中央到地方政府以及各行业各领域都在积极参与疫情防控。公司作为大数据领域领军企业，积极践行大数据服务社会、创造社会价值的使命担当，利用大数据领域的技术优势及全面的服务能力，为疫情防控提供强大的数据和技术支撑，在人员筛查、人员车辆监控、轨迹分析、防疫物资调配、企业复工管理、疫情态势研判、疫情防控指挥决策等多方面为客户提供高效的数据支撑和精准服务。
1、助力政府客户进行疫情防控
公司智慧城市解决方案已在全国20多个省市落地，在城市智能化运营和政府服务效能提升等方面逐渐凸显大数据聚力决策的优势。面对本次席卷全国的突发“非冠”疫情，公司积极投入技术研发力量，充分发挥企业大数据领域的技术优势，积极响应客户需求，利用自身大数据汇聚、分析研判，助力客户疫情态势研判、疫情风险预警，并对区域疫情精细化防控提供有效的数据支撑，助力客户动态掌控疫情发展情况并精准施策。
（1）大数据分析研判助力客户实现疫情精准防控
公司在获悉天津经济技术开发区疫情防控数据需求后，在第一时间组织技术研发服务团队，进行疫情数据搜集、处理、建库与数据发布，并在一天时间内快
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速搭建了能够适配PC端、移动端的疫情大数据平台，方便开发区政府随时随地
了解本区域内疫情防控情况。
基于泰达智慧大脑快速识别各区域人员、车辆、企业分布聚集情况和具体特征属性，以开发区所有企业为疫情管控抓手，快速摸清园区内人员情况，其中在港企业数量、在港登记人数、湖北籍人数以及春节途径湖北人数为重点关注指标，及时通报全港确诊病例、疑似病例的数量以及人员详情，通过数据支撑快速识别重点防控区域和重点防控人员，帮助开发区了解区域企业复工特征及对疫情防控的影响，直观展现各区域疫情防控现状与变化趋势，为开发区制定准防控措施提供数据支持。
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（2）大数据构建疫情防控网，保障有序复工稳定经济发展
从城市智能运营大数据中心（以下简称“IOC”）运行,到建成全市首个“创文”大数据指挥中心,昆明经开区积极推进信息化建设，一直把城市智能运营IOC作为城市智能化运营管理的抓手。疫情发生以来，公司服务团队积极为客户提供城市IOC运维保障，确保城市IOC在经开区疫情防控及经济保障等方面持续发力，按照昆明经开区应对疫情工作领导小组指挥部下发关于节后企业复产复工相关事项的工作通知，组织公司精干力量，仅用三天事件紧急定制开发了一套用于企业复产复工申报审核工作的在线申报审核系统，在保障经开区企业有序复工生产的同时，通过对复工申请企业大数据分析，掌握企业复工返岗所带来的疫情动态防控态势，为疫情防控的智能动态化监管提供了必要的数据支撑，将技防与人防相结合，不断提高疫情管控与服务的精准度、科学性和有效性。
在疫情防控方面，公司正在积极探索城市IOC与昆明经开区网格化管理融合应用，通过数据融合分析和可视化展现，全面掌控全区范围内所有的社区、小区、酒店、公共场所疫情防控情况，实时查看疫情数据,提供趋势分析等辅助决策。
2、助力电信运营商客户进行疫情防控
（1）中国移动
2020新年伊始新冠病毒疫情在湖北爆发，恰逢春节假期，大规模的人口流动加速了病毒的传播，为了有效监控及分析涉疫人员的流动情况，充分利用各运营商通信位置等大数据信息至关重要。作为拥有最大的用户客群的中国移动第一时间就投入到了抗击疫情的战线。公司作为中国移动大数据领域的合作伙伴，抽
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调资源全力配合客户利用大数据平台实时监控分析人口流动情况，为疫情防控工
作提供技术支撑。
公司在中国移动集团总部、广东、吉林、天津、贵州、四川等移动省分成立专项技术保障团队，通过中国移动省级大数据平台实时采集基础电信企业移动网2/3/4/5G的信令数据、计费数据、用户数据等，对省移动用户数据进行整体分析，实现涉疫人员漫入漫出统计、高危人员定位和移动轨迹分析、高危人员历史轨迹回溯、区域人群非正常聚集预警等功能。
为了进一步做好新冠疫情的联防联控，公司在中国移动各省自1月25日起成立技术保障分析团队，昼夜奋战保障在一线，其中，广东移动团队，每日监控分析广东往来武汉用户驻留、去向情况，以及广东省整体人口流动态势、省内数十万用户迁移走向趋势情况、省际往来百万用户迁徙分析、国际及港澳台地区达数十万人员迁徙分析情况、重点交通枢纽上数十万人员流动趋势分析等，及时掌握广东省人口流动情况，为做好疫情防控提供实时数据支持；吉林移动团队，利用移动大数据平台能力及中国移动漫入/出话单和信令数据轨迹数据，形成“武汉/湖北用户漫出驻留吉林的轨迹分析”，为吉林省新冠防控工作能够及时对疫区流入吉林省人员情况进行登记、摸排、隔离等提供精准的信息支撑；天津移动团队，每天监控从湖北武汉等地漫入的用户，以及春节期间出访过湖北等地的天津本地用户，绘制热力图与日趋势分析等信息，生成各类分析报告；贵州移动团队，每天监控分析，判断疫情期间在湖北、武汉驻留过的外省用户是否进入贵州境内，并且跟踪用户最新的停留位置，同时结合各有关部门需求，紧急开发“肺炎疫情蔓延监控系统”，协助各级部门跟踪、排查疑似病患，监控特殊人群流动情况。
（2）中国电信
自新型冠状病毒疫情爆发以来，中国电信联合各厂家关键时刻全力以赴助力抗击疫情，公司作为中国电信大数据领域重要合作伙伴，快速响应、积极配合中国电信开展疫情防控相关大数据采集及分析应用工作。
在中国电信集团支撑层面，公司7×24小时全程响应，全力开展数据保障工作。公司支撑电信集团向工信部定时上报疫情信息工作，从OIDD平台新采集
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VoLTE信令数据，顺利保障OIDD位置数据的完整性和及时性。支撑电信集团“翼
知疫行”应用上线，从建维优系统新采集4G位置、VoLTE位置、高校用户信息
数据，开发满足新需求的程序，支撑不断修改变化的数据和接口需求。
公司配合工信部，支撑电信集团每天更新输出位置轨迹、人员流入流出、指定用户密切接触人员等疫情预测与防控分析应用数据，并下发各省。全国各省市人员流入流出情况、武汉人员流入流出情况、各地市在网人员数情况；全国移动用户同位置同时段伴随数据，便于用户轨迹匹配；当天确诊与疑似病例住院前15天内位置相近人的轨迹数据。公司积极配合中国电信各省分公司，结合中国电信集团下发数据和本省人员属性、位置变化、区域分布等数据开展疫情防控大数据分析，并定期形成分析报告成果，及时向当地通管局及政府相关部门提供数据及决策支持。
（3）中国联通
公司作为中国联通大数据领域的合作伙伴，通过大数据分析服务与创新技术应用，全力支撑疫情防控工作。
公司为中国联通提供人群洞察、区域洞察的重保围栏产品，在获得相关政府部门强授权基础上，针对确诊感染人群或疑似人群，在全国范围内提供重点人员出入围栏预警与重点人群分布分析服务；为联通提供各省疫情跟踪与防范数据；为联通提供全国疫情数据查询服务，包括号码籍贯、用户轨迹、地址驻留等数据的查询与分析服务；为联通提供疫情防控与检疫短信通知服务；公司协助中国联通为“抗疫勇士”提供免费的权益产品福利，包含医疗健康、听书阅读、音乐、购物、教育、金融等服务，并通过短信发送积极推动疫情宣传；基于客服接触中心场景化智能预判能力，为呼入10010热线用户播报中国联通疫情防控信息和防疫提醒内容，为用户精准发送疫情短信通知。
3、助力工业企业有序复工，降低疫情带来的影响
目前不少省市已经开始组织企业有序复工，公司依托自主研发的“双跨”工业互联网平台Cloudiip，积极打造应用于工业企业、医疗机构的工业APP，助力企业实现高效、便捷、在线、协同的工作模式，降低疫情带来的影响。目前，公司10款工业APP，覆盖生产制造、经营管理、运维服务及疫情防控等多个大类，
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助力企业高效、安全复工。例如，疫情防控信息管理系统帮助企业建立员工档案、
实现健康管理、返工管理、子公司疫情信息、应急物资配置信息、防疫安排工作
及应急物资采购需求等功能；计量云平台：疫情期间，为快速准确获得人体体温，
大量使用人体红外测温仪、体温计等设备。为保障设备检测的有效和准确，计量
云对接检定机构和医疗机构、公共场所、社区、办公场所，提供快速检定校准流
程，大大缩短测温设备的校准时间。
疫情防控工作中，大数据、人工智能、云计算等技术正成为各地应对疫情新措施。习近平在2月14日下午召开的中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调，要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。
（二）本次债券募集资金具体运用计划
公司作为我国大数据领域的先行者和领军者，将持续加强研发投入，提升公司核心竞争力。本次公司债券募集资金扣除发行费用后，公司将至少3,000万元投入疫情相关技术和产品研发的补充流动资金，主要包括数据科学云平台、大数据SaaS平台等，剩余部分拟全部用于其他公司日常生产活动的补充流动资金。
发行人将严格按照募集说明书披露的用途使用募集资金，不得改变募集资金用途。
三、本次募集资金专项账户管理安排
为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人将与渤海证券和监管银行签订《募集资金账户及资金三方监管协议》，并在资金监管人处设立了募集资金使用专项账户。资金监管人将对专项账户内资金使用进行监督管理，明确募集资金必须按照《募集说明书》中所约定的用途使用，不得擅自挪作他用，不会转借他人，也不得用于房地产买卖、股票买卖以及期货等高风险投资。
四、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内
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设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流
动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
五、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险
经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本次公司债券募集资金使用计划若做出调整，发行人对具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在到期公司债券或公司债券回售范围内调整确定。
六、本次公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，以2019年9月30日公司财务数据为基准，不考虑发行费用，发行人流动负债占负债总额比例为55.59%。
（二）对发行人短期偿债能力的影响
本次债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，发行人的流动比率为5.17倍，速动比率为4.56倍，增强了发行人短期偿债能力。
（三）对发行人财务成本的影响
近年来，公司资金需求随着生产和销售规模的扩大而不断增长，为满足当前经营发展的需要，通过发行本次公开公司债券，可进一步有效拓宽公司融资渠道，有效降低融资成本，增强公司的盈利能力。
综上所述，发行本次公司债券，将有效地拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，以满足公司业务发展的资金需求。公司发行中长期债券有利于优化债务结构和降低流动性风险，同时在合理的资产负债率水平下提高财务杠杆比率，从而提升公司盈利水平，促进公司持续稳步发展。
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七、发行人关于本次债券募集资金的承诺
公司将按照募集资金使用计划规范使用募集资金，承诺本次公司债券募集资金不用于购置土地，不会转借他人。
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第八节 发行人创新创业公司的认定情况
2015年6月11日，国务院印发《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》，为中小企业创建了公平竞争的市场环境、便捷有效的商事制度、完善的知识产权保护体系和健全的人才培养与流动机制，极大的拓展了中小企业技术创新过程中的融资渠道和人才交流，为中小企业扩大规模、技术创新提供了极大的便利。公司积极响应国务院号召，大力发展自身技术力量，积极规划企业发展路线，力争做到技术创新、产品创新。
一、行业主要法律法规与政策
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人属于软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类》，发行人所属行业为应用软件服务（G6212）。
发行人作为国内大数据的龙头企业，为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案，属于国家政策大力鼓励发展的“大数据”范畴，在“十二五”及“十三五”期间，获得了国家大力支持，并被列入了国家相关产业发展规划及目录。具体内容如下：
2017年1月工业和信息化部正式发布了《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右。
2017年工业和信息化部关于印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》的通知，明确要求“支持地方主管部门联合云计算骨干企业建立面向云计算开发测试的公共服务平台，提供咨询、培训、研发、商务等公共服务。支持软件和信息技术服务企业基于开发测试平台发展产品、服务和解决方案，加速向云计算转型，丰富完善办公、生产管理、财务管理、营销管理、人力资源管理等企业级SaaS 服务，发展面向个人信息存储、家居生活、学习娱乐的云服务，培育信息
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消费新热点。”
2017年11月国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，明确要求“强化工业互联网平台的资源集聚能力，有效整合产品设计、生产工艺、设备运行、运营管理等数据资源，汇聚共享设计能力、生产能力、软件资源、知识模型等制造资源。开展面向不同行业和场景的应用创新，为用户提供包括设备健康维护、生产管理优化、协同设计制造、制造资源租用等各类应用，提升服务能力。不断探索商业模式创新，通过资源出租、服务提供、产融合作等手段，不断拓展平台盈利空间，实现长期可持续运营。”
2016年11月，国务院下发了《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，明确要求“发展大数据在工业、农业农村、创业创新、促进就业等领域的应用，促进数据服务业创新，推动数据探矿、数据化学、数据材料、数据制药等新业态、新模式发展。”
2015年5月，国务院出台了《国务院关于印发<中国制造2025>的通知》（国发【2015】28 号），国务院明确提出要“突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。”
2013年2月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2013年修订）》，明确将“数据通信网设备制造及建设，物联网（传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设，软件开发生产（含民族语言信息化标准研究与推广应用）”列入鼓励类。
二、创新创业公司认定过程
根据《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告（[2017]10号）），创新创业公司债是指符合条件的创新创业公司、创业投资公司，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和其他法律法规及部门规章发行的公司债券。其中，创新创业公司是
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指从事高新技术产品研发、生产和服务，或者具有创新业态、创新商业模式的中
小型公司。
发行人作为国内大数据的龙头企业，为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案，属于国家政策大力鼓励发展的“大数据”范畴，在“十二五”及“十三五”期间，获得了国家大力支持，并被列入了国家相关产业发展规划及目录。
发行人具备创新创业特征的认定过程具体如下：
（一）发行人的研发投入和知识产权取得情况
1、研发投入较大
最近三年及一期公司的研发投入如下：
2019年1-9 2018年 2017年 2016年
月
研发人员数量（人） 3,138 3,138 2,688 1,768
研发人员数量占比 45.60% 45.05% 44.85% 36.33%
研发投入金额（万元） 43,103.02 44,534.25 32,642.42 15,626.09
研发投入占营业收入比例 38.99% 22.31% 21.68% 12.23%
研发支出资本化的金额（万元） 30,071.50 33,367.89 25,423.93 8,856.85
资本化研发支出占研发投入的比例 69.77% 74.93% 77.89% 56.68%
资本化研发支出占当期净利润的比重 167.10% 64.38% 59.02% 27.01%
备注：公司的研发投入资本化项目主要为募投研发项目，随着2019年3月末2个募投项目的结项，后续研发项目的资本化率会降低；另外，公司的业务收入季节性影响明显，跟运营商的合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而研发费用是陆续投入的，因此前三季度的资本化研发支出占当期净利润比重较高。
2、拥有众多知识产权和研发成果
截至2019年9月30日，公司（含子公司）共已取得软件著作权580项，专利22项。其中2019年1-9月新增软件著作权76项，新增专利及专利申请权17项。公司新增软件著作权、专利申请权及专利权情况如下：
序号 软件著作权名称 所属公司
1 大数据智能建模系统V1.0 东方国信
2 大数据教学实战平台V1.0 东方国信
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3 企业数据建模与管理平台 东方国信
4 数据统一访问平台 东方国信
5 数据标准化控制系统 东方国信
6 数据开发平台 东方国信
7 数据中心统一管理系统 东方国信
8 数据关联分析平台 东方国信
9 血缘及数据地图展示平台 东方国信
10 全文检索分析平台 东方国信
11 数据采集平台 东方国信
12 数据加工自服务平台 东方国信
13 数据交换平台 东方国信
14 统一任务调度平台 东方国信
15 数据稽核平台 东方国信
16 数据问题处理平台 东方国信
17 数据仓库质量监控平台 东方国信
18 数据共享平台 东方国信
19 数据产品监控平台 东方国信
20 数据产品个性化定制平台 东方国信
21 数据服务平台 东方国信
22 数域领视系统（简称ASEE）V1.0 东方国信
23 数根智库-云应用服务系统V1.0 东方国信
24 主数据管理平台V1.0 东方国信
25 鹿泉智慧城市APP软件 (Android版) 东方国信
26 智能事件调度平台 东方国信
27 多网融合城市精细化管理平台 东方国信
28 城市治理与效能评估中心 东方国信
29 报表中心系统V1.0 东方国信
30 触点中心系统V1.0 东方国信
31 店铺管理系统V1.0 东方国信
32 订单中心系统V1.0 东方国信
33 二维码中心系统V1.0 东方国信
34 激励中心系统V1.0 东方国信
35 商品中心系统V1.0 东方国信
36 异业联盟系统V1.0 东方国信
37 智慧中台异业合作支撑系统V1.0 东方国信
38 BONCSPIDER互联网爬虫工具 东方国信
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39 东方国信数据统计分析软件V25.0 东方国信
40 数据科学云平台V1.0 东方国信
41 监控可视化平台 东方国信
42 应用接入管理平台V1.0 东方国信
43 时空大数据可视化平台 东方国信
44 屹通互联网银行平台软件V2.0 上海屹通
45 屹通企业金融云管家平台软件V2.0 上海屹通
46 屹通Ares分布式技术平台软件V2.0 上海屹通
47 屹通Ares技术平台软件V4.0 上海屹通
48 屹通CRM+客户关系管理平台软件V2.0 上海屹通
49 屹通互联网核心综合业务系统平台软件V2.0 上海屹通
50 屹通客户行为分析系统平台软件V2.0 上海屹通
51 屹通智慧网点平台软件V2.0 上海屹通
52 屹通产品管理平台软件V1.0 上海屹通
53 屹通API-Bank开放银行平台软件V2.0 上海屹通
54 屹通统一支付平台软件V2.0 上海屹通
55 屹通互联网银行平台软件V3.0 上海屹通
56 屹通个人版网上银行平台软件V1.0 上海屹通
57 屹通企业版网上银行平台软件V1.0 上海屹通
58 屹通现金管理平台软件V1.0 上海屹通
59 炎黄新星广告管理系统[简称：[Sinova-ADMS]]V3.0 炎黄新星
60 炎黄新星账务中心系统V1.0 炎黄新星
61 炎黄新星统一监控系统[简称：统一监控]V1.0 炎黄新星
62 炎黄新星地图组件平台V1.0 炎黄新星
63 炎黄新星统一消息平台V1.2 炎黄新星
64 炎黄新星运营平台系统[简称：Sinova-COOP]V4.0 炎黄新星
65 炎黄新星E币系统V4.0 炎黄新星
66 炎黄新星物流中心系统V1.1 炎黄新星
67 炎黄新星统一搜索平台V1.9 炎黄新星
68 炎黄新星批量管控系统V1.0 炎黄新星
69 炎黄新星页面可视化制作平台V1.0 炎黄新星
70 炎黄新星订单管理系统[简称：[Sinova-OMS]]V2.0 炎黄新星
71 经营分析系统扩容改造工程项目软件V2.0 东华信通
72 收入保障系统V6.0 东华信通
73 经分系统移动端日常需求开发项目软件【简称：手机经 东华信通
分】V3.0.3
74 质量管理系统软件V4.0 东华信通
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75 城南智慧民生管理APP（ios版） 江苏国信
76 尚坡小程序软件V1.0 海芯华夏
序号 专利名称 所属公司
1 智慧门店总控管理系统图形用户界面 东方国信
2 门店管理系统图形用户界面 东方国信
3 智慧门店管理系统图形用户界面 东方国信
4 引流机游戏系统图形用户界面 东方国信
5 迎宾叫号系统图形用户界面 东方国信
6 云货架系统图形用户界面 东方国信
7 智能业务办理系统图形用户界面 东方国信
8 一种自助结账机及自助结账系统 东方国信
9 一种销售终端机及销售终端系统 东方国信
10 一种智能展示货架 东方国信
11 SQL语句的处理方法及装置 东方国信
12 大数据聚集计算方法及装置 东方国信
13 一种基于HDFS的LOB数据处理方法及装置 东方国信
14 NLJ改进表连接方法及基于该改进方法的数据查询方 东方国信
法
15 分布式数据库部署方法及装置 东方国信
16 提高PL/SQL语言解释器执行效率的方法及装置 东方国信
17 一种基于HTML5的视频OSD的显示方法及装置 东方国信
3、重点研发项目相关情况项目名称 项目进展 项目目标 对公司未来发展的影响
系统进入到整体 通过该项目的研发，将进一
联调测试阶段， 建立城市智能运营中心，将数 步增强公司的核心技术，提
IOC系统根据城市 据作为除了城市空间、资源、 升研发能力，提升产品性
数据运行支撑体 人口、产业外的第五种城市基 能，大幅增强公司的智慧城
城市智能运 系，已经完成了大 本要素，突出城市大数据的整 市解决方案提供能力，使公
营中心 数据平台、城市主 合与分析对城市更加智能的 司能够以开箱即用的产品
题应用模型、运行 运营和管理的作用，满足城市 拓展城市大数据应用市场，
调度平台及大数 的系统性、综合性的需求。 并使公司在城市大数据产
据运营平台的研 业链中占据绝对优势。
发工作。
系统进入到整体 充分发挥公司在大数据采集、 该项目是基于东方国信在
大数据分析 联调测试阶段，已 处理、存储、分析、挖掘、应 大数据应用与运营方向的
服务平台 完成目标人群洞 用、管控等大数据产业链的一 不断探索与积累，充分利用
察分析、地理位置 体化能力构建大数据分析服 已有的大数据技术成果和
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书项目名称 项目进展 项目目标 对公司未来发展的影响
可视化分析、舆情 务应用平台，帮助行业客户实 经验，结合行业客户对大数
分析、互联网广告 现样本管理、市场研究、竞争 据分析应用的需求，将集市
营销投放、用户画 对标、营销管理及精准化营销 场研究、数据挖掘咨询服
像、数据汇聚等功 执行的一站式综合服务解决 务、大数据产品化能力、业
能开发。并在各领 方案。 务深度理解的优势与能力
域项目中进行试 为一体，加强公司在大数据
点推广。 应用领域的竞争力，保持整
体领先优势。
开发高性能的分布式大数据 通过该项目的研发，将进一
系统研发阶段，已 处理平台，将互联网时代的 步增强公司的核心技术，提
经完成了主体功 Hadoop技术同传统MPP并行 升研发能力，提升产品性
能的开发工作，后 数据处理技术相结合，一方面 能，大幅增强公司的数据仓
续将结合实际应 利用Hadoop的弹性扩展能力 库和大数据处理解决方案
分布式大数 用场景的具体应 解决了传统 MPP 数据处理平 提供能力，使公司能够以产
据处理平台 用，进行性能优化 台在扩展性方面存在的瓶颈； 品化的方式拓展电信行业
的设计和开发，并 另一方面利用并行数据处理 以外其它行业的数据仓库
且结合应用场景 中的一系列分布式优化技术 和大数据处理应用的市场，
进行功能的扩展。 解决了 MapReduce 在海量数 并使公司在数据仓库和大
据处理过程中的性能问题，充 数据处理产业链中的角色
分发挥两者的优势。 向更上游转化。
东方国信在工业大数据和
系统研发阶段，在 智能制造领域的探索、积累
工业互联网平台 进行开发，将信息技术、互
2.0 Cloudiip 平台 该平台的开发和应用是“云、 联网技术与传统工业深度
基础上，结合实际 移、物、大、智”深度融合的 融合，推动向工业4.0和智
工业大数据 工业化场景，进一 体现，即云计算、移动APP、 能制造的迈进。通过该项目
智能互联平 步拓展优化工业 物联网、大数据、智慧工作网 的研发和应用，将进一步增
台 机理模型、持续扩 络在实体工业中的集合应用， 强公司的核心技术，提升研
展传感器采集种 形成新的生产方式、产业形 发能力和产品性能，大幅增
类及范围、强化提 态、商业模式和经济增长点， 强公司的智能工业解决方
升工业问题的诊 提高企业竞争力。 案的能力，使公司能够在现
断能力。 有产品的基础上，不断拓展
和创新产品研发，推动公司
的技术进步。
系统开发阶段，已 在传统电子银行基础上，面向 该项目是基于东方国信在
经完成了互联网 当前新兴的互联网金融业务， 互联网银行多年的积累，形
互联网银行 银行平台的主体 基于云计算及大数据平台，为 成了基于云计算+大数据+
平台 功能研发工作，结 客户及银行管理者打造整合 渠道整合+互联网体验的新
合实际金融互联 统一的互联网银行平台。为个 形态的互联网银行服务体
网场景体验，进一 人和企业提供统一的、全方位 系。全系产品能够为客户提
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书项目名称 项目进展 项目目标 对公司未来发展的影响
步增强多渠道的 的互联网银行，带来全新的产 供跨渠道一致的优异的用
整合能力，提升金 品和金融体验。 户体验，为管理者提供详尽
融数据服务及管 的用户行为及大数据分析、
理能力，强化精准 精准营销推荐等，相信一定
营销服务能力。 会成为未来市场发展的主
流产品，成为各银行发展互
联网金融的有力助手，并以
迅猛的态势发展自己在 IT
市场上的影响力。
综上所述，发行人科研人员充实，研发投入较多，拥有数量众多的研发成果和专利，具有较强的研发和创新能力。
（二）发行人所在行业竞争地位
发行人率先成功建设全球范围最大的通信领域大数据集中系统平台，是国内通信领域大数据平台建设成功案例最多的核心软件厂商，开创且不断刷新国内外电信运营商在海量数据处理方面的新纪录。
发行人在业内率先实现“大数据+行业”战略布局，业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域，覆盖46个国家，服务近千客户。发行人服务于300多家银行，移动银行占有率全国第一。发行人是国内首个推出大数据整体解决方案的企业。发行人常年扎根于客户，对多行业客户的业务和需求有着深刻理解和丰富的经验积累。电信、金融、政府等领域客户的业务复杂、业务需求众多且变化较快、数据量巨大，IT 系统众多、数据来源多，客户大数据建设的试错成本和转换成本很高，故对大数据厂商要求极为严格。发行人凭借领先的大数据技术、成熟稳定的产品和解决方案、对客户业务及需求精准、深刻的理解及前瞻性的判断、大量的成功案例等为客户的经营发展发挥了重要作用，赢得了客户的信任和认可，与客户建立了长期的战略合作关系。
（三）发行人主营产品符合国家战略新兴产业、《中国制造 2025》等相关产业政策
依据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）第六部分
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“战略性新兴产业分类表”。发行人的主要产品与《战略性新兴产业分类（2018）》
“1.4.1 工业互联网及支持服务”和“1.4.3 云计算与大数据服务”相对应。发行
人作为国内大数据的龙头企业，主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产
品以及行业整体解决方案：基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等世界前
沿技术提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理
管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品，符合国家战略新兴产业政策的
规定。
2015年5月，国务院出台了《国务院关于印发《中国制造2025》的通知》（国发【2015】28 号），国务院明确提出要“突破智能设计与仿真及其工具、制造物联与服务、工业大数据处理等高端工业软件核心技术，开发自主可控的高端工业平台软件和重点领域应用软件，建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。推进自主工业软件体系化发展和产业化应用。”发行人在工业领域的重点产品“能源管理平台”，使用物联网、通讯、大数据分析等技术，采集生产现场水、电、气等仪表数据，传感器及智能网关数据，以及自控系统数据，建设统一的能源管控中心，实现能源数据的采集、分析和反馈指导，助力企业节能、减排、降耗，与该通知中要求相对应。
《<中国制造2025>重点领域技术路线图》提出了十大重点发展领域、23个重点方向，每个重点方向又分了若干重点产品。其中，为“操作系统与工业软件”23个重点方向之一，而重点产品中的“云端”+“终端”工业大数据平台与发行人主营产品“工业互联网平台(Cloudiip)”相一致。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号），明确要求“发展大数据在工业、农业农村、创业创新、促进就业等领域的应用，促进数据服务业创新，推动数据探矿、数据化学、数据材料、数据制药等新业态、新模式发展。”发行人农业领域主要产品为新一代物联网终端设备（小喇叭）、温室大棚感知系统、农业气象监测站系统、温室大棚自动控制系统、远程自动灌溉系统、农业大数据平台，对应规划中的发展大数据在农业农村等领域的应用。
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（四）发行人取得的重要的国家及行业资质情况
截至本募集说明书出具之日，发行人取得的重要的国家及行业资质情况如下：
1、东方国信
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
1 CMMI5 ID:0100055-00 CMMIInstitutePartner 2017/6/20，有效期三年
2 ISO9001质量管理体系 04817Q40612R1L 北京泰瑞特认证有限 2017/12/10，有效期三年
认证证书 责任公司
3 ISO20000信息技术服 U00662019ITSM0090R1MN华夏认证中心有限公 2019/8/14，有效期三年
务管理体系认证证书 司
4 ISO27001信息安全管 02119I10241R1M 华夏认证中心有限公 2019/8/14，有效期三年
理体系认证证书 司
北京市科学技术委员
5 高新技术企业认定证书 GR201711000805 会、北京市财政局、 2017/8/10，有效期三年
北京市国家税务局、
北京市地方税务局
6 中关村高新技术企业认 20182040229901 中关村科技园区管理 2018/6/2，有效期三年
定证书 委员会
中华人民共和国电信与
7 信息服务业务经营许可 京ICP证120141号 北京市通信管理局 2018/4/25，有效期四年
证(ICP)
中华人民共和国增值电 中华人民共和国工业
8 信业务经营许可证 B2-20120108 和信息化部 2017/6/20，有效期五年
（SP）
9 软件企业证书 京RQ-2018-1137 北京软件和信息服务 2019/11/29，有效期一年
业协会
10 信用等级评定证明（AA 中国民生银行股份有 2019/5/23，有效期一年
级） 限公司北京分行
中国国际电子商务中
11 企业信用等级（AAA) 201711103993023 心、北京国富泰信用 2017/9/20，有效期三年
管理有限公司
数据中心服务能力成熟 中国电子工业标准化
12 度标准符合性（二级） ITSS-DC-2-110020180016 技术协会信息技术服 2018/1/22，有效期三年
务分会
13 安防工程企业设计施工 ZAX-NP01201811010378 中国安全防范产品行 2018/3/1，有效期三年
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
维护能力证书（壹级） 业协会
运行维护服务能力成熟 中国电子工业标准化
14 度标准符合性（贰级） ITSS-YW-2-110020180037 技术协会信息技术服 2018/4/27，有效期三年
务分会
15 ISO14001环境管理体 04819E40194R0L 北京泰瑞特认证有限 2019/7/8，有效期三年
系认证证书 责任公司
16 OHSAS18001职业健康 04819S20170R0L 北京泰瑞特认证有限 2019/7/8，有效期两年
安全管理体系认证证书 责任公司
2、炎黄新星
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
1 CMMI5证书 ID:0100055-00 CMMI Institute 2019/2/26，有效期三年
2 ISO9001质量管理体系认证 03817Q02031R5M 北京世标认证中心 2018/5/7，有效期至
证书 有限公司 2020/4/13
北京市科学技术委
员会
3 高新技术企业认定证书 GR201711003195 北京市财政局 2017/10/25，有效期三年
北京市国家税务局
北京市地方税务局
4 中关村高新技术企业认定证 20182010395601 中关村科技园区管 2018/7/9，有效期三年
书 理委员会
5 信用等级AAA证书（仅限招联合信评字【2019】 联合信用管理有限 2019/4/25，有效期一年
投标使用） 12号 公司
6 ITSS运行维护服务能力成熟ITSS-YW-2-11002018 中国电子工业标准 2018/11/1，有效期三年
度标准符合性（贰级） 0112 化技术协会
3、东华信通
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
北京市科学技术委员会
1 高新技术企业认定 GR201711004136 北京市财政局 2017/10/25，有效期三
证书 北京市国家税务局 年
北京市地方税务局
2 ISO9001质量管理体 04818Q40339R1M 北京泰瑞特认证有限责任公司2018/6/30，有效期三年
系认证证书
3 中关村高新技术企 20192040079601 中关村科技园区管理委员会 2019/3/11，有效期两年
业认定证书
4、上海屹通
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
1 CMMI5 ID:0000112-01 CMMIInstitutePartner 2017/12/9，有效期三年
2 ISO9001质量管理体 03820Q00978R4M 北京世标认证中心有限公司 2020/3/3，有效期至
系认证证书 2023/3/2
3 ISO27001信息安全管 CNISMS040212 NSF 2019/4/15，有效期三年
理体系认证证书
上海市科学技术委员会/上海2017/10/23，有效期三
4 高新技术企业证书 GR201731000322 市财政局/上海市国家税务局 年
/上海市地方税务局
5 软件企业证书 沪RQ-2015-0295 上海市软件行业协会 2019/6/30，有效期一年
5、科瑞明
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
CMMIInstituteCertiftied
1 CMMI3 ID#0400466-01 Lead Appraiser（CMMI评估 2019/7/2，有效期三年
协会）
2 ISO9001质量管理体系 00117Q310034R3M/15 中国质量认证中心 2017/11/20，有效期至
认证证书 00 2020/11/23
3 ISO27001信息安全管 02117Q11179R1M 华夏认证中心有限公司 2017/10/13，有效期至
理体系认证证书 2020/5/12
北京市科学技术委员会
4 高新技术企业证书 GR201711003876 北京市财政局 2017/10/25，有效期三年
北京市国家税务局
北京市地方税务局
5 北京软件行业协会团体 京软协第2000-23号 北京软件行业协会 2001/7/5，长期有效
会员证书
6、北科亿力
序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
北京市科学技术委
1 高新技术企业认定证书 GR201811003913 员会、财政局、国 2018/9/10，有效期三年
家税务总局北京市
税务局
2 ISO9001质量管理体系认证证书 00118Q37644R2M/1100 中国质量认证中心 2018/7/30，有效期三年
3 中关村高新技术企业 20192080079901 中关村科技园区管 2019/3/11，有效期两年
理委员会
7、海芯华夏
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序号 资质证明 证书编号或批准编号 发证单位 发证/认定时间及说明
北京市科学技术委
员会、北京市财政2017/10/25，有效期三
1 高新技术企业证书 GR201711002463 局、北京市国家税 年
务局、北京市地方
税务局
2 中华人民共和国电信网码号资 【2012】00059-A01 中华人民共和国工 2018/5/23，有效期至
源使用证书 程和信息化部 2020/12/17
3 中国人民共和国增值电信业务 B2-20110013 中华人民共和国工 2017/1/23，有效期至
经营许可证 程和信息化部 2020/12/17
4 软件企业证书 京RQ-2019-1456 北京软件和信息服2019/11/29，有效期一
务业协会 年
5 软件产品证书 京RQ-2018-1551 北京软件和信息服2018/10/31，有效期五
务业协会 年
6 第九届理事会会员单位 北京软件和信息服 2018/9/11，长期有效
务业协会
北京智云信国际信
7 招投标企业信用等级证书AAA ZYX2018ZTB4073N01 用评分有限公司、 2018/10/19,有效期三
全国企业信用公示 年
共享平台网
8 质量管理体系认证证书 07617Q11932R1M 北京中润兴认证有 2017/12/7，有效期至
限公司 2020/9/9
（五）发行人获得国家政府相关部门补助情况
2016-2018年及2019年1-9月，公司计入当期损益的政府补助和税费返还分别为2,453.25万元、2,860.62万元、4,209.60万元和和4,428.65万元。
（六）发行人创造就业情况
截至2019年9月末，发行人共有员工6,882人，员工构成情况如下：
母公司在职员工的数量（人） 3,978
主要子公司在职员工的数量（人） 2,904
在职员工的数量合计（人） 6,882
当期领取薪酬员工总人数（人） 6,882
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 9
专业构成
专业构成 专业构成人数（人）
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
生产人员 0
销售人员 322
技术人员 5,850
财务人员 40
行政人员 79
其他 591
合计 6,882
教育程度
教育程度类别 数量（人）
中专及以下 45
大专 366
本科 5743
研究生及以上 728
合计 6,882
随着公司和人员规模的快速发展，管理难度与日俱增。公司持续更新管理思路，优化组织结构，强化对人均产出和成本的考核，向管理要效率，同时强化现金流管理，持续提升公司盈利能力。强化集团整体层面的战略导向、组织文化、信息沟通、考核机制、激励机制以及创新环境等因素，根据公司的战略目标、各业务板块及子公司的特点，公司充分发挥集团总部的资源优势，整合技术、市场、资本、品牌、社会资源等优势，在集团战略的框架下，给予各个子公司充分的信任和自由度，促进各个子公司业务协同发展。
（七）发行人及主要控股子公司属于国家级高新技术企业
截至本募集说明书出具之日，发行人及控股子公司炎黄新星、东华信通、上海屹通、科瑞明、北科亿力和海芯华夏根据相关规定享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%税率缴纳企业所得税。
发行人及其子公司取得的高新技术企业证书的具体情况如下：
公司简称 资质证明 证书编号 发证单位 发证/认定时间
及说明
北京市科学技术委员会、北京 2017/8/10，有
东方国信 高新技术企业认定证书 GR201711000805 市财政局、北京市国家税务 效期三年
局、北京市地方税务局
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
公司简称 资质证明 证书编号 发证单位 发证/认定时间
及说明
中关村高新技术企业认 20182040229901 中关村科技园区管理委员会 2018/6/2，有效
定证书 期三年
北京市科学技术委员会
高新技术企业认定证书 GR201711003195 北京市财政局 2017/10/25，有
炎黄新星 北京市国家税务局 效期三年
北京市地方税务局
中关村高新技术企业认 20182010395601 中关村科技园区管理委员会 2018/7/9，有效
定证书 期三年
北京市科学技术委员会
东华信通 高新技术企业认定证书 GR201711004136 北京市财政局 2017/10/25，有
北京市国家税务局 效期三年
北京市地方税务局
上海市科学技术委员会/上海 2017/10/23，有
上海屹通 高新技术企业证书 GR201731000322 市财政局/上海市国家税务局/ 效期三年
上海市地方税务局
北京市科学技术委员会
科瑞明 高新技术企业证书 GR201711003876 北京市财政局 2017/10/25，有
北京市国家税务局 效期三年
北京市地方税务局
北京市科学技术委员会、财政 2018/9/10，有
北科亿力 高新技术企业认定证书 GR201811003913 局、国家税务总局北京市税务 效期三年
局
北京市科学技术委员会、北京 2017/10/25，有
海芯华夏 高新技术企业证书 GR201711002463 市财政局、北京市国家税务 效期三年
局、北京市地方税务局
（八）发行人属于发行创新创业公司债重点支持对象
《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》中明确指出注册或主要经营地在国家“双创”示范基地、全面创新改革试验区域、国家综合配套改革试验区、国家高新技术产业园区和国家自主创新示范区等创新创业资源集聚区域内的公司是试点初期重点支持发行创新创业公司债的对象。
发行人目前注册地为北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101，属于中关村国家自主创新示范区范围内，是《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》规定的发行创新创业公司债的重点支持对象。
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三、发行人未来发展规划与国家的产业升级、创新驱动发展战略相契合
综上所述，依据国务院“大众创业万众创新”相关政策文件、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发【2016】67 号）、《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号）、《中国制造2025》（国发【2015】28号）、《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015年版）》及中国证监会及证券交易所认可的其他创新创业相关法律法规和规范性文件，结合发行人所处行业、业务情况、可研能力等因素，发行人属于创新创业公司，符合发行创新创业公司债券的要求。
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第九节 债券持有人会议
为规范本次债券债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人合法权益，保证债券持有人会议程序及决议内容的合法有效性，发行人根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等法律法规和《债券受托管理协议》的有关规定，制定了《债券持有人会议规则》。
投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。
一、债券持有人行使权利的形式
《债券持有人会议规则》中规定的债券持有人会议职责范围内的事项，债券持有人应通过债券持有人会议维护自身的利益；其他事项，债券持有人应依据法律、行政法规和本募集说明书的规定行使权利，维护自身的利益。
债券持有人会议由全体本次债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。
二、债券持有人会议规则的主要内容
以下仅列示了本次债券之《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》全文。
债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。
（一）债券持有人会议的权限范围
债券持有人会议依据法律、法规、《管理办法》和募集说明书的规定行使如
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下职权：
1、当发行人提出变更募集说明书约定时，对是否同意发行人的建议作出决议，但公司债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本次债券本息、变更本次债券利率；
2、当发行人未能按期支付本次债券利息和/或本金时，对是否同意符合公司债券持有人会议规则规定的提案人提出的解决方案作出决议，对是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息作出决议，对是否委托债券受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
3、当发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对行使本次未偿还债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
4、对变更债券受托管理人作出决议；
5、当发生对本次未偿还债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使本次未偿还债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
6、法律、行政法规和部门规章规定应当由公司债券持有人会议作出决议的其他情形。
（二）债券持有人会议的召集程序
在本次公司债券存续期内，发生下列事项之一的，应召开公司债券持有人会议：
1、拟变更债券募集说明书的约定；
2、拟修改债券持有人会议规则；
3、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
4、发行人不能按期支付本息；
5、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；
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6、增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；
7、发行人、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开；
8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
9、发行人提出债务重组方案的；
10、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，发行人、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
受托管理人应当自收到书面提议之日起五个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议。同意召集会议的，受托管理人应当于书面回复日起十五个交易日内召开会议。
公司债券持有人会议召集通知发出后，除非因不可抗力，不得变更公司债券持有人会议召开时间；因不可抗力确需变更公司债券持有人会议召开时间的，不得因此而变更本次未偿还债券持有人债权登记日。
受托管理人或者自行召集债券持有人会议的债券持有人（以下简称“召集人”）应当至少于持有人会议召开日前十个交易日发布召开持有人会议的公告，公告内容包括但不限于下列事项：
1、债券发行情况；
2、受托管理人或者召集人、会务负责人姓名及联系方式；
3、会议时间和地点；
4、会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或者两者相结合的形式；会议以网络投票方式进行的，受托管理人应当披露网络投票办法、计票原
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则、投票方式、计票方式等信息；
5、会议拟审议议案：议案应当属于持有人会议权限范围、有明确的决议事项，并且符合法律、法规和本规则的相关规定；
6、会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决时间和其他相关事项；
7、债权登记日：应当为持有人会议召开日前的第五个交易日；
8、提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；
9、委托事项：参会人员应当出具授权委托书和身份证明，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。
会议召集人可以就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在公司债券持有人会议召开日5天前发出。公司债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一媒体上公告。
公司债券持有人会议的债权登记日应当为持有人会议召开日前的第五个交易日。于债权登记日当日交易结束后在债券登记结算机构托管名册上登记的本次未偿还债券持有人，为有权出席该次公司债券持有人会议的登记持有人。
召开公司债券持有人会议的地点原则上应为发行人住所地或债券受托管理人住所地。会议场所由发行人提供或由公司债券持有人会议召集人提供（发行人承担合理的场租费用，若有）。
（三）债券持有人会议的议案、委托及授权事项
提交公司债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律法规的规定，在公司债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。
单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10%以上的债券持有人有权向公
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司债券持有人会议提出临时议案。发行人及其他重要关联方可参加公司债券持有
人会议并提出临时议案，但不享有表决权。临时提案人应不迟于公司债券持有人
会议召开之日前第10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到
临时提案之日起 5 日内在监管机构指定的媒体上发出公司债券持有人会议补充
通知，并公告临时提案内容。除上述规定外，召集人发出公司债券持有人会议通
知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。对公司债券持有人会
议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合公司债券持
有人会议规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。
本次未偿还债券持有人（或其法定代表人、负责人）可以亲自出席公司债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券受托管理人和发行人应当出席公司债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为本次未偿还债券持有人者除外）。受托管理人可以作为征集人，征集债券持有人委托其代为出席债券持有人会议，并代为行使表决权。征集人应当向债券持有人客观说明债券持有人会议的议题和表决事项，不得隐瞒、误导或者以有偿方式征集。征集人代为出席债券持有人会议并代为行使表决权的，应当取得债券持有人出具的委托书。
本次未偿还债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡，本次未偿还债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡。
本次未偿还债券持有人出具的委托他人出席公司债券持有人会议的投票代理委托书应当载明下列内容：
1、代理人的姓名；
2、是否具有表决权；
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3、分别对列入公司债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
4、投票代理委托书签发日期和有效期限；
5、委托人签字或盖章。
投票代理委托书应当注明如果本次未偿还债券持有人不作具体指示，本次未偿还债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。投票代理委 托 书 应 在公司债券持有人会议召开24 小时之前送交债券受托管理人。
（四）债券持有人会议的召开
持有人会议可以采用现场、非现场或者两者相结合的形式；会议以网络投票方式进行的，受托管理人应当披露网络投票办法、计票原则、投票方式、计票方式等信息。
发行人、债券清偿义务承继方等关联方及增信机构应当按照受托管理人或者召集人的要求列席债券持有人会议。资信评级机构可应受托管理人或者召集人邀请列席会议，持续跟踪债券持有人会议动向，并及时发表评级意见。
公司债券持有人会议应由债券受托管理人代表担任会议主席并主持。如债券受托管理人未能履行职责时，由出席会议的本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）共同推举一名本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券本金总额最多的债券持有人（包括债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。
债券持有人会议应当有律师见证。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露。
会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的本次未
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偿还债券持有人名称（或姓名）、出席会议的本次未偿还债券持有人代理人的姓
名及其身份证件号码、持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡
号码等事项。
本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）出席公司债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由本次未偿还债券持有人自行承担。
公司债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额三分之二以上的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。
若在原定会议开始时间后 30 分钟内，出席会议的本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所代表的本次未偿还债券本金总额未达到上述条件的要求，债券受托管理人应在五日内将会议拟审议的事项、开会日期、具体时间和地点再次通知本次未偿还债券持有人。再次召集的公司债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额二分之一以上的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可召开。
会议主席有权经会议同意后决定休会及改变会议地点。若经会议指令，主席应当决定休会及改变会议地点。延期会议上不得对在原先正常召集的会议上否决的事项再次做出决议。
（五）债券持有人会议的表决、决议及会议记录
向公司债券持有人会议提交的每一议案应由与会的有权出席公司债券持有人会议的本次未偿还债券持有人（包括其正式任命的代理人）投票表决。每一张本次未偿还债券拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致公司债券持有人会议中止或不能作出决议外，公司债券持有人会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。
公司债券持有人会议采取记名方式投票表决。每一审议事项的表决投票，应
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当由至少两名本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）、一
名债券受托管理人代表和一名发行人代表参加清点，并由清点人当场公布表决结
果。
会议主席根据表决结果确认公司债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时点票。
公司债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的过半数通过方为有效。
如果出席会议的本次未偿还债券持有人（无论其为本人亲自出席或者委托代理人出席）为持有发行人 10%以上（含 10%）股份的股东或该等股东或发行人的关联方（依证券交易所《股票上市规则》中对关联方的定义确定），或者是与拟审议的议案有直接利害关系的其他本次未偿还债券持有人（以下统称“有关联关系的本次未偿还债券持有人”），则有关联关系的本次未偿还债券持有人仍然有权出席债券持有人会议，其代表的本次未偿还债券面值应计入出席会议的本次未偿还债券面值总额中。如果会议审议的某一项议案与有关联关系的本次未偿还债券持有人没有直接利害关系的，则有关联关系的本次未偿还债券持有人就该等议案有权进行表决，并且在计算该等议案是否获得通过时，其代表的本次未偿还债券面值应计入出席会议的本次未偿还债券面值总额中。但是，如果会议审议的某一项议案与有关联关系的本次未偿还债券持有人有直接利害关系的，则有关联关系的本次未偿还债券持有人就该等议案没有表决权，并且在计算该等议案是否获得通过时，其代表的本次未偿还债券面值不计入出席会议的本次未偿还债券面值总额中。
受托管理人或者召集人应当在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露
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会议决议公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：
1、出席会议的债券持有人所持表决权情况；
2、会议有效性；
3、各项议案的议题和表决结果。
公司债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：
1、出席会议的本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所代表的本次未偿还债券本金总额，占发行人本次未偿还债券本金总额的比例；
2、召开会议的日期、具体时间、地点；
3、会议主席姓名、会议议程；
4、各发言人对每个审议事项的发言要点；
5、每一表决事项的表决结果；
6、本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）的质询意见、建议及发行人代表的答复或说明等内容；公司债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。
债券持有人会议应当有书面会议记录。债券持有人会议记录由出席会议的受托管理人或者召集人代表和见证律师签名，并由债券受托管理人保存。公司债券持有人会议记录的保管期限为十年。
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第十节 债券受托管理人
为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》以及《管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等有关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请渤海证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。
凡通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债券受托管理协议》的条款和条件，并由债券受托管理人按《债券受托管理协议》的规定履行其职责。
本章仅列示了《债券受托管理协议》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券受托管理协议》的全文。
一、债券受托管理人聘任及债券受托管理协议订立情况
（一）债券受托管理人基本情况
债券受托管理人：渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：安志勇
联系人：张化
联系地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
联系电话：13821039527
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（二）债券受托管理人的聘任及受托管理协议签订情况
发行人已与渤海证券股份有限公司签订了《债券受托管理协议》。
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（三）债券受托管理人与发行人的利害关系情况
债券受托管理人除与发行人签订本次债券《债券受托管理协议》之外，与发行人之间不存在直接或间接股权关系及其他可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。
二、《债券受托管理协议》主要事项
（一）发行人的权利和义务
1、发行人依据法律、法规和规则的规定、募集说明书和本协议的约定享有各项权利，承担各项义务，按期偿付本次债券的利息和本金。
2、发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
3、发行人应当履行《债券持有人会议规则》项下发行人应当履行的各项职责和义务；及时向债券受托管理人通报与本次债券相关的信息，为债券受托管理人履行其职责提供必要的条件和便利。
4、在本次债券存续期限内，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规章以及公司章程的规定，履行持续信息披露的义务。发行人保证其本身或其代表在本次债券存续期间内发表或公布的，或向包括但不限于监管部门、相关交易场所等机构及/或社会公众提供的所有文件、公告、声明、资料和信息，包括但不限于与本次债券发行和上市相关的申请文件和募集文件（以下简称“发行人文告”）均是真实、准确、完整的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；发行人还将确保发行人文告中关于意见、意向、期望的表述均是经适当和认真的考虑所有有关情况之后诚意做出并有充分合理的依据。
5、在债券持有人会议选聘新债券受托管理人的情况下，发行人应该配合债券受托管理人及新债券受托管理人完成债券受托管理人工作及档案移交的有关事项，并向新债券受托管理人履行其在本协议项下应当向债券受托管理人履行的
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各项义务。
6、发行人应该指定专人负责与本次债券相关的事务，并确保与债券受托管理人在正常工作时间能够有效沟通。
7、发行人负责在债券持有人会议公告中列明的债权登记日之下一个交易日从证券登记机构取得该债权登记日交易结束时持有本次债券的持有人名册，将该名册提供给债券受托管理人，并承担相应费用。
8、在债券存续期间，发行人发生可能影响其偿债能力或者债券价格的重大事项，或者发行人未按照募集说明书的约定履行义务，以及债券受托管理人与发行人发生债权债务等利害关系时，发行人应当立即向相关监管部门或交易场所等机构报告并公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，同时应当在三个工作日内书面通知债券受托管理人，并根据债券受托管理人的要求持续书面通知事件进展和结果。重大事项包括：
（1）发行人生产经营状况（包括经营方针、经营范围、生产经营外部条件等）发生重大变化；
（2）债券信用评级发生变化；
（3）发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押、出售、转让、报废等；
（4）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
（5）发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（6）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
（7）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（8）发行人作出减资、合并、分立、分拆、解散、申请破产及其他涉及发行人主体变更的决定；
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（9）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
（10）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（11）发行人情况发生重大变化导致可能不符合债券上市条件；
（12）发行人涉嫌违法行为被有关机关调查，发行人的董事、监事和高级管理人员涉嫌违法行为被有关机关调查或者被采取强制措施；
（13）发行人拟变更募集说明书的约定；
（14）发行人不能按期支付本息；
（15）发行人管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（16）发行人提出债务重组方案的；
（17）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
（18）其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（19）法律、行政法规和中国证监会、交易所等机构认定的其他事项。
就上述事件通知债券受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本期债券本息安全向债券受托管理人作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
9、发行人应向债券受托管理人及其顾问提供，并帮助债券受托管理人及其顾问获取：
（1）所有对于了解发行人业务而言所应掌握的重要文件、资料和信息，包括发行人及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构的资产、负债、盈利能力和前景；
（2）债券受托管理人或其顾问或发行人认为与债券受托管理人履行其职责相关的所有合同、文件和记录的副本；
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（3）其他与债券受托管理人履行其职责相关的文件、资料和信息，并全力支持、配合债券受托管理人进行尽职调查、审慎核查工作。发行人须确保上述文件、资料和信息在提供时并在此后均一直保持真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。债券受托管理人有权不经独立验证而依赖上述全部文件、资料和信息。一旦发行人随后发现其提供的任何上述文件、资料和信息不真实、不准确、不完整或可能产生误导，或者上述文件、资料和信息系通过不正当途径取得，或者其向债券受托管理人及其顾问提供该等文件、资料和信息系未经授权或违反了任何法律、责任或义务，发行人应立即通知债券受托管理人。
10、发行人预期不能偿还债务时，发行人应当按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合债券受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。
11、发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
12、在本期债券存续期内，发行人应尽最大合理努力维持债券上市交易。
13、若本期债券终止上市，发行人应当委托本期债券受托管理人办理本期债券终止上市后的相关事宜，包括但不限于本期债券的托管、登记等相关服务。
14、发行人应当承担中国法律法规、中国证监会及募集说明书规定的其他义务。
（二）债券持有人的权利和义务
1、对影响本期债券偿付本息及其他可能影响债券持有人重大利益的情形享有知情权，但是无权干涉或参与发行人的经营管理；
2、有权按照《债券持有人会议规则》的规定参加债券持有人会议并享有表决权；
3、有权通过债券持有人会议变更债券受托管理人；
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4、债券持有人可单独行使权利，也可通过债券持有人会议行使权利；
5、国家法律、法规赋予其作为公司债权人的其他权利；
6、遵守募集说明书、《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》项下的相关约定；
7、国家法律、法规规定应当由债券持有人承担的其他义务。
（三）债券受托管理人的权利和义务
1、在本期债券存续期内，债券受托管理人不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。债券受托管理人在履行本协议项下债券受托管理人责任时可以聘请第三方专业机构提供专业服务，相关的合理费用由发行人承担。
2、债券受托管理人应持续关注发行人的资信状况、担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：
（1）就本协议“（一）发行人的权利和义务”第8条约定的情形，列席发行人的内部有权机构的决策会议；
（2）查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
（3）调取发行人银行征信记录；
（4）对发行人进行现场检查；
（5）约见发行人进行谈话。
债券受托管理人发现出现可能影响本次未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。
3、债券受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，债券受托管理人应当检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。
4、债券受托管理人应当对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定
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义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。
5、出现本协议“（一）发行人的权利和义务”第8条情形且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，债券受托管理人应当问询发行人，要求发行人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。
6、预计发行人不能偿还债务时，要求发行人追加担保，督促甲方履行本协议“（一）发行人的权利和义务”第10条约定的偿债保障措施或者依法申请法定机关采取财产保全措施。
7、发行人不能偿还债务时，债券受托管理人应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。
8、发行人为本期债券设定担保的，债券受托管理人应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。
9、债券受托管理人应按照本协议及《债券持有人会议规则》的规定召集和主持债券持有人会议，并履行《债券持有人会议规则》项下债券受托管理人的职责和义务。
10、债券受托管理人为履行受托管理职责，有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、专项账户中募集资金的存储与划转情况。
11、债券受托管理人应严格执行债券持有人会议决议，代表本次未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实。
12、债券受托管理人应在债券存续期内勤勉处理本次债券持有人与发行人之
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间的谈判或者诉讼事务。在债券持有人会议决定针对发行人提起诉讼的情况下，
代表全体本次未偿还债券持有人提起诉讼，诉讼结果由全体本次未偿还债券持有
人承担。
13、债券受托管理人应当为本次债券持有人的最大利益行事，对其因作为债券受托管理人而获取的发行人信息负有保密义务，并仅能在为履行本次债券的债券受托管理人义务的必要范围内适当使用，而不得利用此种信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益。
14、债券受托管理人应督促发行人在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的主要内容，并应当向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项。
15、债券受托管理人应当在债券存续期内持续督促发行人履行信息披露义务。债券受托管理人应当关注发行人的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。
16、债券受托管理人应按照交易所的有关规定及本协议的约定向本次债券持有人出具债券受托管理事务报告。
17、债券受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后五年。
18、债券受托管理人对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的发行人商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
19、在债券持有人会议做出变更债券受托管理人的决议之日起10个工作日内，债券受托管理人应该向新债券受托管理人移交工作及其依据本协议保存的与
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本次债券有关的全部文档资料。
20、债券受托管理人应遵守本协议、募集说明书、中国法律法规及交易所规定的债券受托管理人应当履行的其他义务。
（四）受托管理事务报告
1、受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。
2、债券受托管理人应该建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况。在每年6月30日前出具上一年度的受托管理事务年度报告，向交易所或法律、法规和规则规定的机构报告并公告。因故无法按时披露的，应当对外披露年度受托管理实务报告延期披露报告，说明无法按时披露的具体原因。年度报告应包括下列内容：
（1）发行人的经营与财务情况；
（2）债券受托管理人履行职责情况
（3）发行人募集资金使用及专项账户运作情况；
（4）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
（5）债券持有人会议召开的情况；
（6）发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；
（7）本次债券跟踪评级情况；
（8）发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况；
（9）发生本协议“（一）发行人的权利和义务”第8条第（1）项至第（19）项等情形的，说明基本情况及处理结果；
（10）债券受托管理人认为需要向本次债券持有人通告的其他情况。
3、以下情况发生，债券受托管理人应当以公告方式向全体本次债券持有人
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出具受托管理事务临时报告：
（1）发行人未按募集说明书的规定及发行人与证券登记机构的约定将本次债券利息和/或本金划入证券登记机构指定的账户时，债券受托管理人应在知悉该等情况之日起的两个工作日内如实报告本次债券持有人；
（2）发行人出现《债券持有人会议规则》规定的必须召开债券持有人会议的情形时，债券受托管理人应当及时书面提示发行人，报告本次债券持有人，并依法召集债券持有人会议；
（3）公司债券存续期内，出现债券受托管理人与发行人发生利益冲突、发行人募集资金使用情况和募集说明书不一致的情形，或出现“（一）发行人的权利和义务”第8条第（1）项至第（19）项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，债券受托管理人在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
（4）出现其他对本次债券持有人利益有重大实质影响的情形。
4、为债券受托管理人出具受托管理事务报告之目的，发行人应及时、准确、完整的提供债券受托管理人所需的相关信息、文件。债券受托管理人对上述信息、文件仅做形式审查，对其内容的真实、准确和完整性不承担任何责任。
5、在本次债券存续期间，债券受托管理人应将债券受托管理事务报告等持续信息披露文件以中国证监会要求的方式及时予以公布。
（五）债券受托管理人的报酬和费用
1、发行人无需为债券受托管理人履行本次债券受托管理人责任支付任何报酬。
2、在中国法律允许的范围内，且在必要、合理的情况下，债券受托管理人在履行本协议项下债券受托管理人责任时发生的费用由发行人承担，包括：
（1）因召开债券持有人会议所产生的会议费、公告费、召集人为债券持有
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人会议聘用的律师见证费等合理费用，且该等费用符合市场公平价格；
（2）在取得发行人同意（发行人同意债券受托管理人基于合理且必要的原则聘用）后聘用第三方专业机构（包括律师、会计师、评级机构等）提供专业服务而发生的费用；
（3）因发行人未履行《债券受托管理协议》和募集说明书项下的义务而导致债券受托管理人额外支出的费用，由发行人承担。
如需发生上述（1）或（2）项下的费用，债券受托管理人应事先告知发行人上述费用合理估计的最大金额，并获得发行人的同意，发行人不得以不合理的理由拒绝同意。
（六）债券受托管理人的变更
1、在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序：
（1）债券受托管理人不能按本协议的约定履行债券受托管理义务；
（2）债券受托管理人资不抵债、解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
（3）受托管理人书面提出辞任；
（4）债券受托管理人不再具备债券受托管理资格；
（5）债券持有人会议决议变更债券受托管理人；
在债券受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议。
2、新的债券受托管理人，必须符合下列条件：
（1）新任债券受托管理人符合中国证监会的有关规定；
（2）新任债券受托管理人已经披露与发行人的利害关系；
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（3）新任债券受托管理人与本次债券持有人不存在利益冲突。
3、发行人、单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 10%以上的本次债券持有人及其他重要关联方要求变更债券受托管理人的，债券受托管理人应召集债券持有人会议，审议解除债券受托管理人的职责并聘请新的债券受托管理人。变更债券受托管理人的决议须经出席会议的本次未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表决权的过半数通过方为有效。发行人和债券受托管理人应当根据债券持有人会议的决议和本协议的规定完成与变更债券受托管理人有关的全部工作。
4、债券持有人会议决议决定变更债券受托管理人或者解聘债券受托管理人的，自债券持有人会议作出变更债券受托管理人决议之日，新任受托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。
5、债券受托管理人应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。
6、债券受托管理人在本协议中的权利和义务，在新任受托管理人与发行人签订受托协议之日或双方约定之日起终止，但并不免除债券受托管理人在本协议生效期间所应当享有的权利以及应当承担的责任。
7、债券受托管理人可在任何时间辞任，但应至少提前 30 个工作日书面通知发行人及全体本次债券持有人。
（七）利益冲突的风险防范机制
1、债券受托管理人在履行受托管理职责时，可能存在利益冲突情形的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序。
2、乙方不得为本期债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
（八）陈述与保证
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1、甲方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确：
（1）甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的股份有限公司；
（2）甲方签署和履行本协议已经得到发行人内部必要的授权，并且没有违反适用于发行人的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反发行人的公司章程以及发行人与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
2、乙方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确：
（1）乙方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司；
（2）乙方具备担任本期债券受托管理人的资格，且就乙方所知，并不存在任何情形导致或者可能导致乙方丧失该资格；
（3）乙方签署和履行本协议已经得到乙方内部必要的授权，并且没有违反适用于乙方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反乙方的公司章程以及乙方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
（九）违约责任
1、双方同意，若因发行人违反本协议任何规定和保证（包括但不限于因本次债券发行与上市的申请文件或募集文件以及本次债券存续期间内的其他信息披露出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏），或因发行人违反与本协议或与本次债券发行与上市相关的任何法律规定或上市规则，致使债券持有人遭受损失的；或因债券受托管理人根据本协议提供服务，从而导致债券受托管理人遭受损失、责任和费用（包括但不限于他人对债券受托管理人提出权利请求或索赔），或者债券出现违约情形或风险的，受托管理人应当及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并勤勉尽责、及时有效地采取相关措施，包括但不限于与发行人、增信机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼，申请仲裁、参与重组或者破产的法律程序等。
2、双方同意在出现以下事件：在本期债券到期时，发行人未能按规定支付应付本金及最后一期利息；发行人未能偿付本期债券的各期利息；发行人破产、
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解散；其它因发行人原因导致出现对本期债券本息偿付产生重大不利的情形。债
券受托管理人应依据《债券持有人会议规则》的约定召开债券持有人会议，并可
根据出席会议的未偿还债券持有人（包括本次未偿还债券持有人代理人）所持表
决权的过半数通过，依法采取任何可行的法律救济方式收回本期未偿还债券的本
金和利息。
3、加速清偿及措施
（1）加速清偿的宣布
如果本协议项下的违约事件发生且一直持续30个工作日仍未解除，出席债券持有人会议且单独或合并持有 50%以表决权的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布本期未偿还债券提前到期，并要求发行人支付全部本金和相应利息。
（2）措施
在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律法规规定的前提下采取了以下救济措施：
①向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和（ⅰ）债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；（ⅱ）所有迟付的利息；（ⅲ）所有到期应付的本金；（ⅳ）适用法律法规允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或②相关的违约事件已得到救济或被豁免；或③债券持有人会议同意的其他措施，出席债券持有人会议规则且单独或合并持有50%以上表决权的债券持有人可以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。
4、发行人如果注意到任何可能引起本协议中所述的索赔的情况，应立即通知债券受托管理人。
5、因债券受托管理人过失、恶意、故意不当行为或违反本协议的任何行为（包括不作为）而导致发行人的利益受到损害，债券受托管理人应当立即采取有
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效措施避免该等损失的扩大，发行人有权依据法律、行政法规、《公司债券发行
与交易管理办法》、募集说明书及本协议之规定追究债券受托管理人的违约责任。
6、债券受托管理人或债券受托管理人的代表就中国证监会因本次债券的相关事宜拟对债券受托管理人或债券受托管理人代表采取的监管措施或追究法律责任提出申辩时，发行人应积极协助债券受托管理人并提供债券受托管理人合理要求的有关证据。
7、发行人未按期还本付息的，发行人除按债券募集说明书的约定还本付息外，还需向债券持有人支付违约金，计算方法：违约金=延期兑付金额×每日万分之三×延迟兑付日数。
8、债券受托管理人或发行人违反本协议约定，给债券持有人造成损失的，应当向债券持有人承担赔偿责任，债券受托管理人和发行人之间互不承担连带责任。
（十）不可抗力
1、不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、不能避免并且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。
2、在发生不可抗力事件的情况下，本协议双方应立即协商以寻找一个适当的解决方案，并应尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致本协议的目标无法实现，则本协议提前终止。
（十一）法律适用和争议解决
1、本协议及其解释适用中国法律。
2、如果就本协议的解释和执行产生任何争议，双方应通过友好协商解决。双方协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第（1）种方式解决：
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（1）将争议提交天津仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；
（2）将争议提交有管辖权的人民法院裁决。
（十二）协议生效及变更
1、本协议于双方的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后，自本期公司债券发行完成之日起生效。任何债券持有人一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本期公司债券，即视同认可并接受本协议，本协议即构成发行人、债券受托管理人和全体债券持有人之间有法律约束力的合同。
2、本协议的任何变更，应由发行人和债券受托管理人协商一致订立书面补充协议并经债券持有人会议决议批准后才能生效。任何补充协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。
3、如果中国证监会对公司债券受托管理协议有明确规定的，从其规定。
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第十一节 发行人、中介机构及相关人员声明
发行人声明
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，本公司符合公开发行公司债券的条件。
法定代表人（或授权代表）签名：___________________
管连平
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年 月 日
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发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
一、发行人董事声明
本公司全体董事郑重承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事（签名）：
北京东方国信科技股份有限公司（公章）
年 月 日
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发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
二、发行人监事声明
本公司全体监事郑重承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体监事签名：
北京东方国信科技股份有限公司（公章）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
三、发行人高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员郑重承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司除董事、监事外的全体高级管理人员签名：
北京东方国信科技股份有限公司（公章）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
主承销商声明
本公司已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，本公司承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
项目负责人：_____________________ _____________________
程小勇 胡 斌
_____________________
张 化
项目组成员签名：___________________
王华峰
法定代表人（或授权代表）签名：___________________
安志勇
渤海证券股份有限公司（公章）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
受托管理人声明
本公司承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。
发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，本公司承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
本公司承诺，在受托管理期间因本公司拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及本声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
项目负责人：_____________________ _____________________
程小勇 胡 斌
_____________________
张 化
法定代表人：___________________
安志勇
渤海证券股份有限公司（公章）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的审计报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：_____________________ _____________________
_____________________
审计机构负责人：_____________________
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的审计报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师：_____________________ _____________________
_____________________
审计机构负责人：_____________________
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：_____________________ _____________________
律师事务所负责人：_____________________
北京金杜律师事务所
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
评级机构声明
本机构及签字的资信评级人员已阅读募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的报告不存在矛盾。本机构及签字的资信评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的报告的内容无异议，确认募集说明书及其摘要不致因所引用的内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
资信评级人员：__________________ ____________________
【】 【】
评级机构负责人：___________________
【】
联合信用评级有限公司（公章）
年 月 日
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
第十二节 备查文件
一、发行人2016-2018年审计报告及2019年1-9月财务报表；
二、主承销商出具的核查意见；
三、发行人律师出具的法律意见书；
四、评级机构出具的资信评级报告；
五、债券持有人会议规则；
六、债券受托管理协议；
七、中国证监会核准本次发行的文件。
八、在本次债券发行期内，合格投资者可以至发行人及主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深交所网站（http://www.szse.cn/）查阅募集说明书全文及摘要。
（一）查阅地点
1、北京东方国信科技股份有限公司
联系人：刘彦斐、蔡璐
联系地址：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101
联系电话：010-64392089
传真：010-64398978
邮政编码：100102
2、主承销商：渤海证券股份有限公司
法定代表人：安志勇
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
联系人：程小勇
联系电话： 010-68104077 010-68104585
传真：010-68104287
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）募集说明书
（二）查阅时间
本次公司债券发行期间，每日9:00-11:30，14:00-17:00（法定节假日除外）。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、
专业会计师或其他专业顾问。
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