证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2020-023号
楚天科技股份有限公司
关于调整发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月23日，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、本公司”、“上市公司”、“公司”）召开了第四届董事会第五次会议，对《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案进行了审议，具体详见上市公司 2019 年12月24日的相关公告。
2020年2月14日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称“新的再融资规则”），对公司发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的相关条款进行了修订。公司于2020年 3月 27日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议通过了《关于调整公司发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》等议案，具体情况如下：
一、本次方案调整情形
上市公司根据新的再融资规则，对重组方案中的发行股份、可转换公司债券募集配套资金具体方案进行了调整。具体如下（调整部分以加粗方式列示）：
募集配套资 索引 调整前 调整后
金方案
本次募集配套资金的发行对象为 本次募集配套资金的发行
发行对象 4、发行对象 符合条件的特定投资者，包括符 对象为符合条件的特定投
合法律法规规定的证券投资基金 资者，包括符合法律法规
募集配套资 索引 调整前 调整后
金方案
管理公司、保险机构投资者、信 规定的证券投资基金管理
托投资公司、财务公司、证券公 公司、保险机构投资者、
司、其他境内法人投资者、合格 信托投资公司、财务公
境外机构投资者、自然人投资者 司、证券公司、其他境内
及其他符合法定条件的合格投资 法人投资者、合格境外机
者。发行对象数量按照发行时适 构投资者、自然人投资者
用的中国证监会和深交所相关规 及其他符合法定条件的合
则确定，且可转换公司债券的发 格投资者。发行对象数量
行对象和股份发行对象合计不超 为不超过 35名特定投资
过上述发行对象数量。 者，且可转换公司债券的
发行对象和股份发行对象
合计不超过上述发行对象
数量。
公司本次发行股份、可转换公司
债券募集配套资金的定价基准日 公司本次发行股份、可转
为发行期首日，股份发行价格和 换公司债券募集配套资金
5、发行股份 可转换公司债券的转股价格按照 的定价基准日为发行期首
发行股份和可 和可转换公 以下方式之一进行询价确定： 日，股份发行价格和可转
转换公司债券 司债券的定 （1）不低于发行期首日前1个 换公司债券的转股价格按
的定价和依据 价和依据 交易日上市公司股票均价；（2） 照以下方式进行询价确
低于发行期首日前20个交易日 定：不低于定价基准日前
公司股票均价但不低于90%，或 20个交易日公司股票交易
者低于发行期首日前1个交易日 均价的80%。
公司股票均价但不低于90%。
由于本次交易的相关审计、评估 由于本次交易的相关审
工作尚未完成，上市公司募集配 计、评估工作尚未完成，
套资金总额及对应股份、可转换 上市公司募集配套资金总
6、发行数量 公司债券的发行数量均尚未确 额及对应股份、可转换公
发行数 定，发行股份数量不超过本次发 司债券的发行数量均尚未
量 行前上市公司总股本的20%，具 确定，发行股份数量不超
体方案将在重组报告书中予以披 过本次发行前上市公司总
露，募集配套资金的最终发行数 股本的30%，具体方案将在
量将以中国证监会核准的发行数 重组报告书中予以披露，
募集配套资 索引 调整前 调整后
金方案
量为准。 募集配套资金的最终发行
数量将以中国证监会核准
的发行数量为准。
7、锁定期安 本次募集配套资金发行的
锁定期安排 排 本次募集配套资金发行的股份和 股份和可转换公司债券自
可转换公司债券自发行结束之日 发行结束之日起 6个月内
起12个月内不得上市交易。 不得上市交易。
除根据新的再融资规则对上述具体方案所涉及的事项进行调整外，公司未对重组方案进行其他修订。
二、本次方案调整不构成重组方案重大调整
本次方案调整不涉及本次交易的交易对象、交易标的及募集配套资金规模变化，仅对本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金的发行对象、发行数量、发行价格及锁定期安排进行调整。根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》之规定，本次方案调整不构成重组方案的重大调整。
三、本次方案调整履行的决策程序
上市公司已于2020年3月27日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，对调整以后的募集配套资金方案进行了审议，独立董事已对本次调整发表了独立意见。
根据新的募集配套资金方案，上市公司对2019年12月24日公告的《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订，并编制了《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）及其摘要。
本次交易尚需通过多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过、中国证监会核准等，上述批准或核准为本次交易实施的先决条件，上述审批事项能否完成以及完成时间均存在不确定性。因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性。
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特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2020年3月27日
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