中信证券股份有限公司
关于瀛通通讯股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
的专项核查意见
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”、“公司”）于 2017 年 4 月
13 日在深圳证券交易所中小企业板上市。中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”或“保荐机构”）担任本次首次公开发行股票工作的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》等有关规定，经审慎核查，就公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕372 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,068 万股，发行价为每股人民币 17.25
元，共计募集资金 52,923.00 万元，扣除承销和保荐费用 5,600.00 万元后的募集
资金为 47,323.00 万元，已由主承销商中信证券公司于 2017 年 4 月 10 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,259.44 万元后，
公司本次募集资金净额为 45,063.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-28
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 27,278.64 万元，以前年度累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费及使用银行存款利息支付惠州联韵声学科技股份有限公
1
司（以下简称标的公司、联韵声学）100%股份（以下简称新募投项目或联韵声
学股份收购项目）收购款后的净额为 803.72 万元；2019 年度实际使用募集资金
6,410.04 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 126.58
万元；累计已使用募集资金 33,688.68 万元，累计剩余募集资金 11,374.88 万元；
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及使用银行存款利息支付新募投项目
收购款后的净额为 930.30 万元；剩余募集资金本金及银行存款利息合计为
12,305.18 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 12,305.18 万元，其中募集
资金账户活期存款余额 305.18 万元，用于现金管理余额 12,000.00 万元，其中，
10,800.00 万元用于购买理财产品 1,200.00 万元用于购买七天通知存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖
北瀛通通讯线材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年4月28日分别与中国工商银行、中
国银行、交通银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根
据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募
集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 万
元，用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称浦北瀛
2
通）增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。为规
范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，公司及浦北瀛通与中国
工商银行股份有限公司浦北光明路支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司通城支行 1818040129200092125 2019 年 12 月 18 日销户
中国银行股份有限公司通城支行 572971757806 2019 年 6 月 11 日销户
交通银行股份有限公司咸宁分行 423899991010003023227 658,824.68 活期存款
交通银行股份有限公司咸宁分行 423899991010003023227 33,000,000.00 理财
交通银行股份有限公司咸宁分行 423899991010003023303 2019 年 1 月 4 日销户
中国工商银行股份有限公司浦北支行 2115585219100020549 2,393,006.48 活期存款
中国工商银行股份有限公司浦北支行 2115585219100020549 75,000,000.00 理财
中国工商银行股份有限公司浦北支行 2115585219100020549 12,000,000.00 七天通知存款
合计 123,051,831.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码通讯线材技改及扩产项目和
便携数码耳机建设项目两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入
全部用于支付联韵声学股份收购项目。新募投项目预计投资总额为 18,000.00 万
3
元，其中拟使用募集资金 11,988.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额），占新募投项目投资总额的 66.60%，不足部分由公司自有资
金或者自筹解决。
终止原募投项目的原因：（1）产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项
目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；（2）拟收购标的公司主营业务与原
募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根
据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募
集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 万
元，用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称浦北瀛
通）增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。
终止原募投项目的原因：原项目确定时，数据线面临广阔的市场空间，智能
手机、移动 PC 等市场需求将快速膨胀。公司在数据线领域拥有大量现有技术积
累，为原项目的开展提供了技术、经验支撑，预计原项目的实施将会为公司带来
良好的投资回报。近几年数据线所处消费电子产品市场出现无线化、数字化、智
能化趋势，据市场研究公司 IHS 的数据显示，2020 年无线充电接收器市场的年
度出货量将达到 10 亿单位，2025 年则达到 20 亿单位，公司部分客户分布发生
了变更，且客户在产品结构上也进行相应调整，导致原募投项目投资建设进展缓
慢。继续按原募投项目计划进行投入将难以实现预计收益。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，
无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，
加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提
高公司效益。
2、补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司
4
资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极
影响，从而间接提高公司效益。
3、便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码数据传输线建设项目、便
携数码耳机建设项目项目可行性发生重大变化，募集资金存在变更，不适用单独
核算效益。
4、瀛通智能电子生产项目（一期）项目尚未全部完成，不适用单独核算效
益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对瀛通通讯募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅
公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资
金使用情况的相关公告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施
情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构的核查意见
经核查，瀛通通讯严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管
协议。截至 2019 年 12 月 31 日，瀛通通讯募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金
年度存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
黄 彪 秦国安
中信证券股份有限公司
2020 年 3 月 19 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 45,063.56 本年度投入募集资金总额 6,410.04
报告期内变更用途的募集资金总额 9,613.38
累计变更用途的募集资金总额 21,137.98 已累计投入募集资金总额 33,688.68
累计变更用途的募集资金总额比例 46.91%
是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
1 、 便携数码通讯线
是 7,098.79 2,342.25 2,342.25 100.00 2019 年 1 月 不适用 不适用 是
材技改及扩产项目
2、便携数码数据传输
是 9,991.06 377.68 377.68 100.00 2019 年 5 月 不适用 不适用 是
线建设项目
3、便携数码耳机建设
是 11,855.40 5,087.34 5,087.34 100.00 2018 年 12 月 不适用 不适用 是
项目
未发生重大
4、研发中心建设项目 否 6,118.31 6,118.31 2,355.05 3,116.18 50.93 2020 年 12 月 不适用 不适用
变化
7
未发生重大
5、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2018 年 3 月 不适用 不适用
变化
6、联韵声学股份收购 未发生重大
否 11,524.60 2,814.36 11,524.604 100.00 2018 年 12 月 2,171.39 是
项目 变化
7、瀛通智能电子生产 未发生重大
否 9,613.38 1,240.63 1,240.63 12.91 2020 年 12 月 不适用 不适用
项目（一期） 变化
承诺投资项目小计 45,063.56 45,063.56 6,410.04 33,688.68 74.76
2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议审议延长建设周期的议案，近年来公司所处声学及数字传输
行业向无线化、智能化、数字化发展，公司也相应积极调整了产能结构，在越南、印度、广西、贵州及广东惠
州等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 置符合公司研发方向的设备，项目目前已经完成了主体工程建设，后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。
由于行业升级，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对投资进度进行适当的调整，以确保相关设备、
产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究，公司拟将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月，即
预计 2020 年 12 月完成研发中心建设项目，并维持项目实施地点、实施内容不变。
1.公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的
剩余募集资金及利息收入全部用于支付新募投项目款项，原承诺募投项目可行性发生重大变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 2.公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 9,613.38 万元，用途变更为向公
司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能
电子生产项目（一期）”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
1.2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的剩
余募集资金及利息收入全部用于支付新募投项目款项，原承诺募投项目实施方式发生调整。
2.2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日
募集资金投资项目实施方式调整情况
召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使
用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募集资金投资项目“便
携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计 10,178.59 万元用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通智能电子
有限公司（以下简称“浦北瀛通”）增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。
截至 2017 年 4 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,013,568.14 元。经
2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、
监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2019 年 4 月 245 日，公司第三届董事会第十八次会议以及 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 15,000 万元人民币
尚未使用的募集资金用途及去向 的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高的银行保本型理财产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部
分闲置募集资金 12,000.00 万元进行现金管理，其中，10,800.00 万元用于购买理财产品，1,200.00 万元用于购
买七天通知存款，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末实际 截至期末
对应的 本年度 项目达到预定可 本年度 是否达到 目可行性是
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%)
原承诺项目 实际投入金额 使用状态日期 实现的效益 预计效益 否发生重大
(1) (2) (3)=(2)/(1)
变化
便携数码通讯线材
联 韵 声 学 股 份 收 购技改及扩产项目、 未发生重大
11,524.60 2,814.36 11,524.60 100.00 2018 年 12 月 2,171.39 是
项目 便携数码耳机建设 变化
项目
便 携 数 码 数 据 传 输便携数码数据传输
377.68 377.68 100.00 2019 年 5 月 不适用 不适用 是
线建设项目 线建设项目
便 携 数 码 通 讯 线 材便携数码通讯线材
2,342.25 2,342.25 100.00 2019 年 1 月 不适用 不适用 是
技改及扩产项目 技改及扩产项目
便 携 数 码 耳 机 建 设便携数码耳机建设
5,087.34 5,087.34 100.00 2018 年 12 月 不适用 不适用 是
项目 项目
瀛 通 智 能 电 子 生 产便携数码数据传输 未发生重大
9,613.38 1,240.63 1,240.63 12.91 2020 年 12 月 不适用 不适用
项目（一期） 线建设项目 变化
合计 － 28,945.25 4,054.99 20,572.50 71.07 － - － －
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1.变更原因：产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；拟收购标的公
司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。
2.决策程序：2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过；公司独立董事、监事会和保荐机构中信
证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018
年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有
限公司对该变更事项均发表了同意意见。
3.信息披露情况：公司于 2018 年 12 月 25 日在指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《2018 年第二次临时股东大会
决议公告》；于 2019 年 5 月 16 日在指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《2018 年年度股东大会决议公告》。
1.2018 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于延长募投项目建设
周期的议案》，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对四个募投项目的建设周期延长，其中
便携数码通讯线材技改及扩产项目的建设周期由 12 个月延长至 36 个月，便携数码耳机建设项目的建设周期由 24 个月
延长至 48 个月，便携数码数据传输线建设项目的建设周期由 24 个月延长至 48 个月，研发中心建设项目的建设周期由
16 个月延长至 28 个月。建设周期延长的原因：鉴于市场环境变化，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，
因工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募
投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，延长募投项目的建设周期。
2.公司于 2018 年 12 月 6 日召开的第三届董事会第十四次会议，于 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第二次临时股东
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设
项目，并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声学科技有限公司（原惠州联韵声学科技
股份有限公司，以下简称联韵声学）100%股权项目（即联韵声学股份收购项目），该项目预计投资总额为 18,000.00 万
元，其中使用募集资金 11,988.33 万元，占新募投项目投资总额的 66.6%，考虑产业升级，市场环境发生重大变化及为了
进一步提升相关募集资金的使用效率，公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目部分募集资
金用途，并用于支付收购联韵声学 100%股权的部分现金对价，有利于公司准确把握行业发展趋势，为公司提供声学产
品业绩增长点，符合公司立足于“大声学”和“大传输”的经营战略。
3.公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议，于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议
并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况
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下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，终止了便携数码数据传输线建设项目，并将剩余募集资金全部用于瀛
通智能电子生产项目（一期）（以下简称新募投项目）。新募投项目预计投资总额 12,270.00 万元，其中拟使用募集资
金 10,192.60 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以上数据为截止到 2019 年 6 月 30 日的数
据，具体金额以实际结转时的余额为准），占新募投项目投资总额的 83.07%，不足部分由实施主体公司全资子公司浦北
瀛通智能电子有限公司自有资金或者自筹解决。
4.公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十八次会议，于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议并通
过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，根据行业发展情况及公司战略布局，并鉴于研发中心建设
项目具有一定的前瞻性，经重新审慎研究，公司拟将研发中心建设项目建设周期由 28 个月延长至 40 个月，并维持项目
实施地点、实施内容不变。
5.2020 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议拟审议延长建设周期的议案，再次延长的原因为近年来公司所处声
学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展，公司也相应积极调整了产能结构，在越南、印度、广西、贵州及广
东惠州等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符
合公司研发方向的设备，项目目前已经完成了主体工程建设，后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升
级，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对投资进度进行适当的调整，以确保相关设备、产品具备较强的市
场竞争力。经审慎研究，公司拟将研发中心建设项目建设周期由 40 个月延长至 52 个月，即预计 2020 年 12 月完成研发
中心建设项目，并维持项目实施地点、实施内容不变。
2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2019 年 4 月
24 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳
机建设项目”“便携数码数据传输线建设项目”三个募投项目，并将三个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付新募
投项目款项，原承诺募投项目可行性发生重大变化。
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