证券代码：600837 证券简称：海通证券
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2020年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1686号文核准，海通证券股份有
限公司（以下简称“海通证券”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超
过人民币130亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公
开发行2020年公司债券（第二期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格
投资者公开发行2020年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行总额
不超过35亿元（含35亿元），本期债券分两个品种，品种一为3年期，品种二为5
年期。
2020年3月17日，发行人和主承销商中信建投证券股份有限公司和兴业证券
股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询
价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为
2.99%；本期债券品种二未发行。
发行人将按上述票面利率于2020年3月18日至2020年3月19日面向合格投资
者网下发行，具体认购方法请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上的《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）
发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公
司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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