证券简称：搜于特 证券代码：002503 公告编号：2020-030
搜于特集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]133 号
文核准。华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行人民币 8 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张，
按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为 “搜特转债”，债券代码为
“128100”。
本次发行的搜特转债向发行人在股权登记日（2020 年 3 月 11 日，T-1 日）
收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一
般社会公众投资者发行相结合的方式进行。认购不足 8 亿元的部分由主承销商余
额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 3 月 12 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 746,052 张，即 74,605,200 元，占本次发行总量的
9.33%。
二、网上中签缴款情况
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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 3 月 16 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
提供的数据，本次发行的主承销商做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：5,103,292
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：510,329,200
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：134,188
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：13,418,800
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2020 年 3 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据资金到账情
况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的数量（张）：2,016,460
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：201,646,000
3、网下投资者放弃认购的数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：0
本次网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
北京市炜衡律师事务所现场见证。
四、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购的可转债数量全部由
保荐机构（主承销商）包销。此外，《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 8 张由主承销商包销。本次主
承销商包销可转债的数量为 134,196 张，包销金额为 13,419,600 元，包销比例为
1.68%。
2
2020 年 3 月 18 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金扣除保荐承销费
用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销
的可转债登记至主承销商指定证券账户。
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话： 010-58113001、010-58113002
发行人：搜于特集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
2020 年 3 月 18 日
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（本页无正文，为《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
发行人：搜于特集团股份有限公司
年 月 日
4
（本页无正文，为《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司
年 月 日
5
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