华英证券有限责任公司关于宁波热电股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华英证券有限责任公司（简称“华英证券”或“保荐机构”）作为宁波热电
股份有限公司（简称“宁波热电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，就
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]458 号）核准，宁波热电采用非公开发行的方式发行
32,693 万股人民币普通股，发行价格为 3.67 元/股，募集资金总额 1,199,833,100.00
元 ， 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 38,749,710.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
1,161,083,390.00 元。
根据公司《2013 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行所募集资金在
扣除发行费用后将投向以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
1 浙江金西开发区热电联供项目 45,992.39 35,000.00
2 北仑春晓燃机热电联产项目 146,244.94 85,000.00
合计 192,237.33 120,000.00
（二）募集资金使用和结余情况
2019 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 271,804.20 元 ， 累 计 已 使 用 募 集 资 金
519,407,296.92 元。包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金 67,617,488.39 元；2）以募集资金支付募集资金投资项目款 397,904,849.85
元；（3）根据第五届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项
目实施方式的议案》，同意本公司将浙江金西开发区热电联供项目（以下简称“金
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西项目”）的募集资金实施方式由金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）
向本公司借款方式变更为本公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式，并以
募集资金进行增资 53,884,958.68 元。
2019 年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
30,552,754.61 元，累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的
净 额 为 144,775,692.44 元 。 截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 余 额 为
786,451,785.52 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，宁波热电按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《宁波热电股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构于 2014 年 7 月 21 日分别与中国建设银行股份有限
公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行、包商银行股份有限公司宁
波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为方便募集资金账户管理，公司于 2019 年 6 月 5 日将华夏银行股份有限公
司宁波分行开立的募集资金专户（账号 12950000000596040）中的余额转至建设
银行股 份 有 限 公 司 宁 波北 仑 支 行 的 募 集 资 金 专 户 中 （ 账 号
33101984136050516236），该募集资金监管户监管的未到期理财到期后由建设银
行股份有限公司宁波北仑支行募集资金专户监管，该募集资金专户不再使用。公
司已办理完成了该募集资金专户的注销手续，与该账户对应的《募集资金三方监
管协议》相应终止。
2019 年 5 月 24 日，中国银行保险监督管理委员会决定对包商银行实行接
管，并委托中国建设银行股份有限公司托管包商银行业务。根据托管政策要求，
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2019 年 7 月 11 日，公司将在包商银行股份有限公司宁波分行的募集资金专户
（账号：002801896600070）中的募集资金本金（100%）和利息共计 95,095,618.51
元转入公司在包商银行股份有限公司宁波分行新开立专用存款账户（账号：
610249254）。2019 年 7 月 15 日，公司已将上述募集资金本金和利息总计
95,095,618.51 元从包商银行宁波分行专用存款账户（账号：610249254）转入至
建设银行宁波北仑支行的募集资金专户（账号 33101984136050516236）中进行管
理。
2019 年 9 月 3 日，公司六届二十九次董事会审议并通过《关于新增募集资
金专项账户的议案》，董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金
管理办法》的规定，在招商银行股份有限公司宁波分行增设募集资金专项账户，
并与其签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2019 年 9 月 12 日，公司与招
商银行股份有限公司宁波分行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，协议约定，公司在招商银行股份有限公司宁波分行开设募集资金专项
账户，账号为 574902507410421，该专户仅用于浙江金西开发区热电联供项目、
北仑春晓燃机热电联产项目生产项目募集资金的存储和使用，以及股东大会授权
范围内的购买理财或大额存单，不得用作其他用途。
经核查，上述三方监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的主要内容已按相关规
定公告披露。
（二）募集资金的存储情况
1、截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司宁波
33101984136050516236 12,971,368.79 -
北仑支行
招商银行股份有限公司宁波分行 574902507410421 3,480,416.73 -
招商银行股份有限公司宁波分行 大额存单 170,000,000.00 -
合计 186,451,785.52 -
2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金购买理财产品余额为
600,000,000.00 元，明细情况如下：
单位：人民币万元
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委托理财机构名称 委托理财产品名称 委托理财产品余额
上海浦东发展银行宁 上海浦东发展银行利多多公司 19JG3455
20,000.00
波高新区支行 期人民币对公结构性存款
中银保本理财—人民币按期开放
中国银行宁波市分行 20,000.00
（CNYAQKF）
广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存
广发银行宁波分行 20,000.00
款（XJXCKJ12728）
合计 60,000.00
三、2019 年度募集资金实际使用情况
根据《募集资金管理办法》，公司在使用募集资金时，应严格按照公司资金
管理制度履行资金使用审批手续。2019 年度公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
宁波热电募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
宁波热电 2019 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，公司将在不影
响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 7.5 亿元（含本数）
的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期
理财产品（含结构性存款），且单笔购买理财产品的额度不超过 2 亿元（含本数）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金购买短期理财产品余额为 60,000
万元，理财产品均为保本型理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
委托理 委托理 委托理 预期年 是否
委托理财 委托理财
委托理财产品名称 财产品 财起始 财终止 化收益 关联
机构名称 金额
类型 日期 日期 率 交易
保本浮
上海浦东 上海浦东发展银行 2019- 2020-3-
动收益 20,000.00 3.70% 否
发展银行 利多多公司 12-13 3
型
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宁波高新 19JG3455 期人民
区支行 币对公结构性存款
中国银行 中银保本理财—人
保本保 2019- 2020-3-
宁波市分 民币按期开放 20,000.00 3.70% 否
收益型 12-11 2
行 （CNYAQKF）
广发银行“薪加薪
保本浮
广发银行 16 号”人民币结 2019- 2020-3-
动收益 20,000.00 3.75% 否
宁波分行 构性存款 12-10 3
型
（XJXCKJ12728）
合计 60,000.00
（五）募集资金使用的其他情况
经核查，除上述已披露的情况外，宁波热电 2019 年度不存在募集资金使用
的其他情况。
四、募集资金投向变更情况
（一）金西项目募集资金实施方式变更
宁波热电本次非公开发行募投项目中，金西项目原由公司向全资子公司宁能
热电以借款方式实施。2014 年 8 月，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通
过，公司将金西项目的募集资金实施方式由宁能热电向宁波热电借款方式变更为
宁波热电向宁能热电增资和债权投入相结合的方式。其中，增资金额为 5,400 万
元，债权投入金额为 29,600 万元。
经核查，保荐机构认为：宁波热电本次变更部分募集资金投资项目实施方式
已经公司董事会、股东大会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，
公司审议该事项的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律
法规的相关规定。公司本次变更金西项目募集资金实施方式符合公司发展需要，
不会对募集资金投资项目的实施、公司的运营管理造成实质性不利影响。
（二）暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途
2019 年 12 月 19 日，公司董事会六届三十四次会议、监事会六届十六次会
议分别审议并通过了《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途
拟用于收购股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司暂缓原募集资金投资项目
北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集
团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司 35%股权、中海油工业气体（宁
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波）有限公司 35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司 10%股权。本次收购事
项的总金额为 84,428.83 万元，使用募集资金后不足部分由公司自有资金支付。
本次变更的募集资金金额为 78,001.71 万元（含北仑春晓燃机热电联产项目后续
建设剩余的募集资金、浙江金西开发区热电联供项目使用的募集资金结余、利息
收入及现金管理收益，具体数字以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理
财到期后本金利息之和为准）。上述议案已于 2019 年 12 月 30 日经公司 2019 年
第二次临时股东大会审议通过。
除上述已披露的变更募集资金投资项目内容外，宁波热电不存在变更募集资
金投资项目的其他情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经核查，宁波热电 2019 年度已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
六、其他事项说明
截至 2020 年 3 月 5 日，公司将募集资金账户结余 792,541,406.07 元，全部
用于投入上述股权收购项目，投入后募集资金账户结余为 0 元。
七、保荐机构的结论意见
经核查，华英证券认为：宁波热电股份有限公司 2019 年度募集资金存放与
使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《宁波热电股份
有限公司募集资金管理办法》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
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附表 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：宁波热电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 116,108.34 本年度投入募集资金总额 27.18
变更用途的募集资金总额 78,001.71
已累计投入募集资金总额 51,940.73
变更用途的募集资金总额比例 67.18%
是否 截至期
末累计
已变 项目
投入金
更项 截至期末 到达 是否 项目可行
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 额与承 本年度
目 调整后投 投入进度 可使 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投资 诺投入 实现的
（含 资总额 （%) 用状 预计 生重大变
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的 效益
部分 (4)=(2)/(1) 态日 效益 化
差额
变 期
(3)=(2)-
更）
(1)
2018
浙江金西开发
年8
区热电联供项 是 35,000.00 34,758.01 34,758.01 - 34,758.01 - 100.00% 563.66 否 否
月1
目
日
北仑春晓燃机
是 85,000.00 17,182.72 17,182.72 27.18 17,182.72 - 100.00% - - - 是
热电联产项目
合计 - 120,000.00 51,940.73 51,940.73 27.18 51,940.73 - - - 563.66 - -
浙江金西开发区热电联供项目：项目所在的金西开发区建设初期定位是以化工、
纺织、食品加工为主的产业园区。随着国家节能减排、产业升级，园区的规划也
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
在不断调整，逐步转变为健康生物产业园，因此在热用户的培育进度上比原计划
有所滞后。
北仑春晓燃机热电联产项目：春晓供热管网已基本覆盖春晓工业区，多数热用户
项目可行性发生重大变化的情况说明
已接入热网，工业区内潜在的热用户已寥寥无几；周边的鄞州滨海投资创业中心
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发展缓慢，热用户的引进速度远低于预期；周边的梅山岛供热规模有限且多考虑
以分布式能源项目解决。根据近三年的供热发展情况预测，春晓项目现有规模已
能满足周边园区三至五年内新增热用户的用热需求。另外，浙江省对新建的天然
气热电联产项目的电价及发电量政策已和当初项目审批时有较大变化、项目经济
性也和项目审批时发生较大变化。
经 2014 年 7 月 23 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金
募集资金投入项目先期投入及置换情况 置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之
自筹资金。
2019 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于授权
经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，公司将在不影响募投项
用闲置募集资金开展短期理财业务的情况 目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过 7.5 亿元（含本数）的投资额度
内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含
结构性存款)，且单笔购买理财产品的额度不超过 2 亿元（含本数）。
经 2014 年 7 月 23 日公司第五届董事会第八次会议和 2014 年 8 月 15 日公司 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的
募集资金实施方式变更情况 议案》，同意公司将金西项目的募集资金实施方式由宁能热电向公司借款方式变更
为公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式，并以募集资金进行增资 5,388.50
万元。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
2019 年度
编制单位：宁波热电股份有限公司 单位：人民币万元
变更后
变更后项 截至期末 项目达到 的项目
本年度实 实际累 投资进度 是否达
对应的原项 目拟投入 计划累计 预定可使 本年度实 可行性
变更后的项目 际投入金 计投入 （%） 到预计
目 募集资金 投资金额 用状态日 现的效益 是否发
额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益
总额 (1) 期 生重大
变化
收购宁波能源集团有限 浙江金西开
公司持有的万华化学 发区热电联
（宁波）热电有限公司 供项目
35%股权、中海油工业气
78,001.71 78,001.71 - - - - - - 否
体（宁波）有限公司 北仑春晓燃
35%股权和国电浙江北仑 机热电联产
第三发电有限公司 10% 项目
股权项目
合计 78,001.71 78,001.71 - - - - - - -
2019 年 12 月 19 日，公司董事会六届三十四次会议、监事会六届十六次会议分别审议并通
过了《关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易
的议案》，董事会同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并
变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司 35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司
募投项目） 10%股权。本次收购事项的总金额为 84,428.83 万元，使用募集资金后不足部分由公司自有
资金支付。本次变更的募集资金金额为 78,001.71 万元（含北仑春晓燃机热电联产项目后续
建设剩余的募集资金、浙江金西开发区热电联供项目使用的募集资金结余、利息收入及现金
管理收益，具体数字以资金转出当日专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和
为准）。上述议案已于 2019 年 12 月 30 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
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