证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2020-020
上海翔港包装科技股份有限公司
关于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权
的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”或“翔港
科技”）拟以现金收购朱玉军先生持有的久塑科技（上海）有限公
司（以下简称“久塑科技”或“标的公司”）70%股权。本次交易经
公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审
议通过，公司已与朱玉军先生于董事会召开同日签订了正式的《股
权转让协议》，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，审
议通过后该协议方可生效（具体内容参见公司于 3 月 13 日披露的《关
于收购久塑科技（上海）有限公司 70%股权的公告》，公告编号
2020-016）。现将有关内容补充公告如下：
一、交易事项补充说明
（一）交易对方情况说明
姓名：朱玉军
性别：男
1
国籍：中国
住所：上海浦东新区惠南镇城东路 759 弄 13 号 502 室。
最近三年的职业和职务：朱玉军先生仅为久塑科技股东，不在
久塑科技担任具体职务。
其控制的核心企业主要业务的基本情况：除持有久塑科技 87%
股权外，朱玉军先生未持有其他公司的股权。
（二）交易对方及标的公司与公司关联关系的说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规中
关于上市公司关联人的有关规定，经确认，朱玉军先生及其关系密
切的家庭成员均不属于公司的关联人，与公司不存在关联关系。久
塑科技的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员也不
属于公司的关联人，与公司不存在关联关系。
（三）标的公司财务状况补充说明
1、久塑科技的财务会计报告经过中勤万信会计师事务所审计，
该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
2、截至 2019 年 12 月 31 日，久塑科技资产总额为 9,108.20 万
元；负债总额为 5446.62 万元；资产净额为 3661.58 万元；营业收
入为 11,935.39 万元；净利润为 866.23 万元；扣除非经常性损益后
的净利润为 855.79 万元，以上财务数据已经中勤万信会计师事务所
2
审计，并于 2020 年 3 月 6 日出具了审计报告（信勤信沪审字【2020】
第 0048 号）。
3、久塑科技近年主要财务情况如下：
单位： 万元
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 2019 年 12 月 31 日/2019 年
年 1-12 月 1-12 月
总资产
8,084.76 9,108.20
归属于母公司所有者权益
1,572.05 3,661.58
营业收入
8,916.25 11,935.39
净利润
357.10 866.23
本次交易完成后，久塑科技将成为公司的控股子公司，并纳入
公司合并报表范围。
（四）交易溢价及估值情况说明
1. 收购溢价
朱玉军先生获得久塑科技 87%股权的出资额为 34，800，000.00
元人民币，公司拟以 43，400，000.00 元人民币收购其中 70%股权，
即对应溢价率为 55.00%。
同时，公司根据东洲资产评估出具的《评估报告》（报告以 2019
年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日 ， 久 塑 科 技 评 估 值 为 人 民 币
61,400,000.00 元）评估值为基准，以自有资金 43，400，000.00
元收购朱玉军先生持有的久塑科技 70%股权，即对应久塑科技全部估
值为 62,000,000.00 元，与久塑科技账面值 36,615,771.40 元相比
3
溢 价 69.33% ， 与 久 塑 科 技 评 估 值 61,400,000.00 元 相 比 溢 价
0.9677%。
2.收购市盈率
根据前述审计报告，久塑科技 2019 年净利润为 866.23 万元；
扣除非经常性损益后的净利润为 855.79 万元。公司拟收购朱玉军持
有股权所对应久塑科技全部估值为 6,200 万元，收购市盈率为 7.24
倍，低于国内 A 股印刷和记录媒介复制业/印刷包装行业可比上市公
司同期平均市盈率。
3.收购其他情况说明
公司本次购买久塑科技公司股权，进行了充分的必要性和可行
性论证分析，久塑科技主营的塑料容器及包装业务，可以弥补公司
目前包材产品品类空缺，与公司原有的彩盒、标签等包装业务，与
公司控股子公司上海瑾亭化妆品有限公司的化妆品 OEM 业务可望形
成互补并产生协同效应（可望形成从内容物、塑料容器包装、标签、
彩盒包装的完整产业链）。出于对打造日化产品产业链的把握，以
及充分考虑久塑科技发展的潜力，公司本次收购并未设置业绩承诺
条件。
二、对外投资的风险分析
公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，加强
风险管控，根据市场变化及业务要求，不断调整政策，积极防范，
促进新收购公司的稳定发展。
4
本次对外投资符合公司发展战略规划，同时进行了充分的必要
性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面
不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果的风险。敬请
投资者注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
