开普云信息科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
开普云信息科技股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票
上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
[2020]94 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以
下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行新股 1,678.3360 万股，初始战略配售预计发行数量为
251.7504 万股，占本次发行总数量的 15%，最终战略配售数量与初始战略配售数
量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
998.6356 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量
为 427.9500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
1、网上路演时间：2020 年 3 月 16 日（周一）14:00-17:00
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http:// roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
本次发行的《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意 向 书 》全 文 及相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
发行人：开普云信息科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 3 月 13 日
（本页无正文，为《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
开普云信息科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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