证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2020-007
浙江百达精工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）于2020年3月6日以通讯方式召开，会议由史建伟先
生主持。(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案
公司已于2020年2月12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]135号），核准公司向社会公开发行面值总额28,000万元的可转换公司债券，期限6年。
根据公司2019年第一次临时股东大会审核通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会在股东大会授权范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案如下：
1、发行规模
本次发行可转换公司债券总额为人民币28,000万元，共计280万张（28万手）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债初始转股价格为16.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，在2020年3月16日（T+3日）当日17:00前向上交所提出申请，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2020年3月10日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。（2）社会公众投资者：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的百达转债数量为其在股权登记日（2020年3月10日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售2.180元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.00218手可转债。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）关于公开发行可转换公司债券上市的议案
监事会认为：公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，符合相关法律法规的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案
公司监事会认为：公司本次开设募集资金专户并签署募集资金监管协议，有利于规范本次募集资金的存放、使用与管理，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等有关法律法规的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司监事会
2020年3月9日
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