罗克佳华科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 1,933.40 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可
〔2020〕266 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份
有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
本次拟公开发行新股 1,933.40 万股，初始战略配售发行数量为 96.67 万股，
占本次发行总数量的 5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先
回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,286.03 万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的 70.02%；网上初始发行数量为 550.70 万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的 29.98%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
1、网上路演时间：2020 年 3 月 9 日（周一）9:00-12:00。
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
1
本次发行的《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
发行人：罗克佳华科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2020 年 3 月 6 日
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（本页无正文，为《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
罗克佳华科技集团股份有限公司
年 月 日
3
（本页无正文，为《罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
光大证券股份有限公司
年 月 日
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