上海世茂股份有限公司公开发行
2020 年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1550 号文核准，上海世茂股份有限公司
（以下简称“世茂股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民
币 40 亿元（含 40 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公
开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币
25 亿元（含 25 亿元）。
本期债券为 3 年期品种，本期债券票面利率询价区间为 3.0%~4.2%，票面利率由发
行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2020 年 3 月 3 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根
据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的最
终票面利率为 3.60%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 4 日和 2020 年 3 月 5 日面向合格投资者网
下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020 年 3 月 2 日刊登在上海证券交易所网站
（http:// www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：上海世茂股份有限公司
主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面
利率公告》之盖章页）
发行人：上海世茂股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）票面
利率公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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