证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2020-002
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2020年2月29日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2020年3月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议由董事长季胜君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）逐项审议通过《关于调整公司本次重组募集配套资金方案的议案》
公司拟实施资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”），本次重组方案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。根据最新修订的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会于2020年2月14日最新发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，公司拟对本次重组的募集配套资金方案进行调整。具体调整事宜如下（以下逐项审议）：
1、募集配套资金方案的发行方式和发行对象:
本次募集配套资金采取询价发行的方式，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、募集配套资金方案的定价依据、定价基准日和发行价格证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2020-002债券代码：132016 债券简称：19东创EB
本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会或其授权方根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报
价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行价格将按中国证监会及上海证券交易所的相关规则作相应调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、募集配套资金方案的发行数量:
本次募集配套资金的股份发行数量不超过公司本次发行前股份总数的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式支付的交易对价的100%。
在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，本次募集配套资金的发行价格发生调整的，上述发行数量相应调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、募集配套资金方案的锁定期:
发行对象认购本次非公开发行股票募集配套资金发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后，认购方因公司发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦应遵守上述股份锁定约定。
若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据最新监管意见进行相应调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案需提交公司股东大会逐项审议。（详见临2020-004号公告）
（二）审议通过《关于公司开展转融通证券出借业务的议案》
同意授权公司经理室通过中国证券金融股份有限公司将公司持有的华安证证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2020-002债券代码：132016 债券简称：19东创EB
券、华润双鹤和辽宁成大三只融券标的开展转融通证券出借业务，出借证券总市
值不超过人民币8,000万元，授权期限自董事会通过之日起至2022年6月30
日。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于授权公司经理室行使19东创EB有条件赎回权等权利的议案》
公司于2019年3月27日发行东方国际创业股份有限公司2019年公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”“19东创EB”）。鉴于本次债券将于2020年3月27日进入换股期，根据19东创EB《募集说明书》的约定，同意对公司经理室授权如下：
1、有条件赎回债券
（1）在换股期内，如果标的股票（即公司持有并预备用于本次债券交换的华安证券A股股票）在任何连续15个交易日中至少10个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的120%时，公司经理室有权决定是否赎回全部或部分未换股的本次可交换债券，赎回价格为债券面值加当期应计利息。
（2）在本次可交换债券的换股期内，当本次发行的可交换债券未换股余额不足人民币3,000.00万元（如适用的上市规则另有规定，则适用相应规定）时，公司经理室有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的可交换债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可交换债持有人持有的可交换债票面总金额；
i：指可交换债的票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
2、向下修正换股价格
换股期内，当标的股票在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，公司经理室有权决定是否向下修正换股价格。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：临2020-002
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年3月19日（星期四）下午2:00召集召开公司2020年第一次临时股东大会。（详见临2020-005号公告）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会
2020年3月4日
备查文件：
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于公司调整本次重组募集配套资金方案的独立意见
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