深圳市优博讯科技股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年二月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整、及时，并确
认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相
关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。
1
目录
公司声明................................................................................................................ 1
特别提示................................................................................................................ 4
释 义.................................................................................................................... 7
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 .................................................... 8
一、发行人基本情况.................................................................................... 8
二、本次非公开发行的背景和目的............................................................ 8
三、本次非公开发行方案概要.................................................................. 12
四、本次发行是否构成关联交易.............................................................. 16
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.......................................... 16
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序
.............................................................................................................................. 17
第二节 发行对象基本情况 ............................................................................... 18
一、发行对象的基本情况.......................................................................... 18
二、认购对象穿透情况.............................................................................. 55
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要 ....................................................... 56
一、协议主体.............................................................................................. 56
二、认购价格、认购数量和认购款项支付等主要条款.......................... 56
三、协议生效及终止.................................................................................. 58
四、违约责任条款...................................................................................... 59
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ................................... 61
一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划................................. 61
二、本次募集资金投资项目的可行性分析.............................................. 61
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...................... 63
四、结论...................................................................................................... 64
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ............................... 65
一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变
动情况.................................................................................................................. 65
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响.............. 66
2
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况...................................................................................... 66
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人
占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...................... 66
五、本次发行对公司负债情况的影响...................................................... 67
第六节 本次发行相关的风险说明 ................................................................... 68
一、业务与经营相关风险.......................................................................... 68
二、本次股票发行相关风险...................................................................... 69
第七节 公司利润分配政策及执行情况 ........................................................... 71
一、公司现有的利润分配政策.................................................................. 71
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况...................................... 74
三、未来三年（2019-2021）的股东回报规划 ........................................ 75
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施 ............................... 79
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响.......... 79
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示.............................. 82
三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目与公司现有
业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况.. 82
四、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施...................................... 84
五、关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺.......................... 87
第九节 控股股东关于不减持优博讯股份的承诺 ........................................... 89
第十节 其他与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 ............................... 90
3
特别提示
1、本次非公开发行 A 股股票的特定对象为博通思创、优博讯控股、黄晓兴、
项红、美丽投资、师敏龙、陈建辉、许诺、曹文军、黄利民、杨川、张波、万波、
官艳青、赵小波、高素芳、丘奕林、吴小伟、李镜良、王勤红、张玉洁、殷小伟、
斯淇、刘镇、王腾、仝文定、胡峰铭、李明梅、豆宪民、邓月月、王洋、蔡鸿远、
黄志杰。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。发行
对象本次认购的股份自本次非公开发行完成之日起 18 个月内不得转让。法律法
规对限售期另有规定的，依其规定。
2、本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议
决议公告日，发行价格为 13.67 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价的 80%（董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均
价=董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交
易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价
格将进行相应调整。
3、本次非公开发行 A 股股票数量不超过 29,451,336 股（含本数），非公开
发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部以现金认购。依据
公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购情况
如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 博通思创 10,241,404 14,000.00
2 优博讯控股 3,657,644 5,000.00
3 黄晓兴 2,926,115 4,000.00
4 项红 2,194,586 3,000.00
5 美丽投资 2,194,586 3,000.00
6 师敏龙 1,463,057 2,000.00
7 陈建辉 1,316,752 1,800.00
8 许诺 877,834 1,200.00
9 曹文军 731,528 1,000.00
4
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
10 黄利民 365,764 500.00
11 杨川 285,296 390.00
12 张波 263,350 360.00
13 万波 219,458 300.00
14 官艳青 204,828 280.00
15 赵小波 204,828 280.00
16 高素芳 204,828 280.00
17 丘奕林 204,828 280.00
18 吴小伟 190,197 260.00
19 李镜良 182,882 250.00
20 王勤红 175,566 240.00
21 张玉洁 146,305 200.00
22 殷小伟 146,305 200.00
23 斯淇 146,305 200.00
24 刘镇 146,305 200.00
25 王腾 138,990 190.00
26 仝文定 131,675 180.00
27 胡峰铭 109,729 150.00
28 李明梅 80,468 110.00
29 豆宪民 73,152 100.00
30 邓月月 73,152 100.00
31 王洋 73,152 100.00
32 蔡鸿远 43,891 60.00
33 黄志杰 36,576 50.00
合计 29,451,336 40,260.00
如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，其
他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权
的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
4、本次非公开发行 A 股股票募集资金不超过 40,260.00 万元，募集资金扣
除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
向及所需金额等具体安排进行调整或确定。
5
5、本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，短期内将会摊薄公司的
每股收益和净资产收益率，提请投资者关注。
6、本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，且
不会导致公司股权分布不符合上市条件。
7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，公司制定了《未
来三年（2019-2021）股东回报规划》。关于公司利润分配政策及近三年股利分配
的详细情况，详见“第七节 公司利润分配政策及执行情况”。
8、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了
分析，相关情况详见本预案“第八节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施”
的相关内容，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
9、本次非公开发行股票具体实施方案将提请股东大会授权董事会全权负责。
董事会依据授权，可根据实际情况对募集资金金额，以及募集资金投资项目资金
分配等事项做出调整。
10、本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第十
七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。
6
释 义
在深圳市优博讯科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案中，除非另有
说明，以下简称具有如下特定含义：
简 称 含 义
优博讯、公司、发行人 指 深圳市优博讯科技股份有限公司
香港优博讯科技控股集团有限公司及其一致行动人深圳市博
控股股东 指
通思创咨询有限公司
优博讯控股 指 香港优博讯科技控股集团有限公司
博通思创 指 深圳市博通思创咨询有限公司
美丽投资 指 深圳市美丽投资有限公司
珠海佳博科技有限公司（曾用名：珠海佳博科技股份有限公
佳博科技 指
司）
实际控制人 指 GUO SONG、CHEN YIHAN夫妇及其一致行动人LIU DAN
深圳市优博讯科技股份有限公司2020年非公开发行A股股票
本预案 指
预案
本次发行、本次非公开 公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行
指
发行 为
定价基准日 指 公司第三届董事会第十七次会议决议公告日
深圳市优博讯科技股份有限公司与发行对象签署之《深圳市
《股份认购协议》 指 优博讯科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股
份认购协议》
董事会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 在境内发行并在境内交易所上市的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
形成。
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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：深圳市优博讯科技股份有限公司
英文名称：Urovo Technology Co., Ltd.
注册资本：323,053,129 元人民币
法定代表人：GUO SONG
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：优博讯
公司股票代码：300531
注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦
36 楼
办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦
36 楼
电话号码：0755-22673923
传真号码：0755-86520430
电子信箱：info@urovo.com
互联网网址：www.urovo.com
经营范围：计算机软、硬件产品、电子产品、移动手持终端产品、自动识别
产品、金融终端机具、移动支付设备、手机的设计、研发、生产（生产项目由分
支机构经营）、批发、进出口、租赁及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
二、本次非公开发行的背景和目的
8
（一）本次非公开发行的背景
1、国家相关产业政策大力支持行业智能信息化产业，伴随物流快递、电子
商务、零售、工业制造等行业智能信息化升级加速，行业智能信息化应用迎来新
的发展机遇
国家《“十三五”规划纲要》明确提出要把握信息技术变革趋势，推动信息
技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大，实施“互联网+”
行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络
化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。伴随着智慧物流、电子商务、
零售业、智能制造等行业的快速发展，行业智能信息化需求快速提升，带动了行
业智能信息化的不断升级，电子数据采集与交换、条码标签识别、数据库等领域
的技术与应用得到普遍应用。
公司是国内领先的行业智能移动信息化应用整体解决方案提供商，核心业务
为提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案，在国家政策
鼓励及相关下游应用行业快速发展的背景之下，公司迎来良好的发展宏观环境，
面临着新的发展机遇。
2、消费者体验的需求升级和大数据技术的快速发展推动了新零售时代的到
来，物流快递、电子商务、零售、工业制造等行业智能信息化市场空间将进一步
释放
（1）我国物流快递和电商行业仍处于快速增长期，“新零售”催生“新物流”，
物流快递、电商及零售企业积极拥抱新兴技术以提升物流配送效率和消费者体验
我国快递物流行业高速增长多年后，至今依然保持着较快的增速。根据 wind
数据，全国规模以上企业快递量 2018 年达到 507.1 亿件，同比增长 26.6%。随着
快递行业整体规模上升至一个更高的台阶，未来行业将更加依赖于信息化的应
用，精细化管理库存、渠道等，实现行业的降本增效，持续保持快速成长的物流、
快递行业也将给移动信息化及相关智能设备提供持续增长的需求。
近年来，物流快递行业已明显趋向于线上线下加供应链物流深度融合的新零
9
售模式，线下零售场景的不断丰富，对物流提出更高的要求，而如何加强供应链
管理、精准控制库存、智能配送、提升现有物流服务水平，成为了构建“新物流”
体系的主要问题。从企业的需求角度而言，新物流需要进行销售预测和库存管理，
消灭库存，降低物流成本；从消费者的体验需求出发，新物流需要满足消费者个
性化、碎片化需求，商品更加精准快速送达，提供体验式服务；从数字化的角度
出发，新物流需要基于行业全链条的大数据向智能化、自动化优化升级，利用智
能化设备实现智能仓储、智能运输、智能物流等全方位服务。目前国内各大电商
巨头和快递公司已开始从智能终端和大数据系统入手，实现物流体系的改造升
级，提高物流配送效率和消费者体验。
目前，公司进一步加深与国内物流快递、电商及零售企业的合作，以提升物
流配送效率和消费者体验为出发点，协助其打造“新零售”和“新物流”模式。
（2）在新零售模式下，智能移动支付终端（智能 POS）有望获得普及
伴随着移动互联网和移动支付的快速发展，在新零售模式下，行业智能移动
信息化应用也更加注重消费者的体验感受。近年来，智能 POS 终端不断发展，
作为商户核心业务管理平台和数据入口的功能属性进一步强化，除了基本的支付
功能，还聚合了进销存管理、会员管理、订单管理、卡券营销、外卖团购、快速
开票等多项增值服务，契合新零售模式的发展发展需求，有望迎来新的发展机遇。
目前，公司与主流第三方支付平台继续保持良好合作，中标了多个国有大行
的项目。另外，公司的智能 POS 产品实现了在印度等海外市场的突破，公司通
过自建渠道、与海外代理商及合作伙伴合作等方式，逐步构建起海外销售和服务
网络。
（3）行业智能移动应用场景不断丰富，产品应用领域进一步拓展
在互联网和 IoT（物联网）时代，包括金融、交通、生产制造、医疗卫生在
内的传统行业都在以各种形式触网、联网，以实现智能化、自动化、信息交互的
实时性以及服务的广泛性。近年来，以智能移动支付为代表的智慧金融、以共享
出行为代表的智慧交通、以工业互联网为代表的智能制造等新概念、新应用被接
连提出。
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公司作为国内领先的行业智能移动信息化解决方案提供商，近年来一直致力
于以具有竞争力的软硬件核心技术及产品、丰富的行业信息化经验助推我国金
融、交通、生产制造、仓储、医疗卫生、行政执法等行业的智慧升级进程。
3、公司以提高自身在行业级智能移动信息化领域的综合服务能力为发展战
略，具备良好的相关技术和客户资源储备
根据公司发展战略，公司不断提升研发创新技术水平及综合服务能力，拓展
应用领域及深度，为各行业领域的企业级客户提供软硬件一体化专业解决方案，
实现向国际领先的行业级智能移动信息化应用解决方案提供商发展的战略，具体
举措包括研发平台建设、技术创新投入、科研合作、产品升级、新产品开发、市
场营销等方向。公司在 AIDC 产品方面具有领先实力，2019 年收购珠海佳博科
技股份有限公司（现已更名为“珠海佳博科技有限公司”，以下简称“佳博科技”）
后补足打印链条，未来公司产品有望在物流快递、零售行业、医疗、执法、交通、
智能制造等领域拓展。
本次非公开发行完成后，公司将进一步深化拓展公司主营业务，提高公司在
行业内的竞争力。
（二）本次非公开发行的目的
1、增强资金实力，扩大经营规模，提升公司整体影响力及竞争力
经过十余年的发展和积累，公司不断提升研发创新技术水平及综合服务能
力，拓展应用领域及深度，为各行业领域的企业级客户提供软硬件一体化专业解
决方案，形成了一定的技术及产品竞争优势。同时，公司拥有经验丰富的研发团
队，并取得了一批优秀的技术成果；公司建立起稳定完善的营销服务网络，产品
也在市场上享有较好的声誉和行业影响力。
近年来，公司虽然保持较快速度的发展，但无论从规模还是市场影响力来看，
其距离公司战略目标尚远，而通过本次非公开发行股票募集资金，将会进一步增
强公司的资金实力，帮助公司增效提速，加快公司迈向国际领先的行业级智能移
动信息化应用解决方案提供商的步伐。
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2、提升公司资本实力，为公司的持续发展提供支撑
在战略层面，本次非公开发行为公司发展补充充足的流动资金，有利于促进
公司实现成为国际领先的行业级智能移动信息化应用解决方案提供商的战略目
标；在资本层面，本次非公开发行后有利于公司进一步拓展融资渠道，在业务争
取和项目投资等方面带来新的优势。
目前，公司进一步加大了海外市场开拓力度，公司产品在海外市场的认可度
显著提升，海外市场销售额继续保持高速增长，主要销售市场集中在印度、东南
亚、南美洲、欧洲和俄罗斯。本次募集资金，有利于拓展公司主营业务，提高公
司在海内外的竞争力。
3、优化公司资本结构，提高公司的抗风险能力和盈利能力
根据国家相关产业政策对行业智能信息化产业的大力支持，伴随物流快递、
电子商务、零售、工业制造等行业智能信息化的升级加速，行业智能信息化应用
将迎来新的发展机遇。因此，本次非公开发行募集资金补充公司流动资金，是公
司实现持续快速发展的切实需要。
本次非公开发行完成后，公司资金实力将得到进一步增强，抗风险能力和盈
利能力亦将得到有效提高，以便于更好地应对未来市场竞争。
4、控股股东增持，提升公司投资价值
本次非公开发行股票，公司控股股东优博讯控股及其一致行动人博通思创计
划通过认购本次非公开发行股份的方式向公司注入现金，表明了其对公司未来发
展的前景抱有信心，同时也对公司未来发展提供了资金支持，有利于增强投资者
信心，提升公司投资价值，进而实现公司股东利益的最大化，切实维护公司中小
股东的利益。
综上所述，通过本次非公开发行引入战略投资者可以改善公司的股权结构，
加强公司经营管理能力，同时为公司未来进一步的发展加强既有优势，以提升公
司的综合竞争力，增强公司的盈利能力。
三、本次非公开发行方案概要
12
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发
行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的对象为博通思创、优博讯控股、黄晓兴、项红、美丽
投资、师敏龙、陈建辉、许诺、曹文军、黄利民、杨川、张波、万波、官艳青、
赵小波、高素芳、丘奕林、吴小伟、李镜良、王勤红、张玉洁、殷小伟、斯淇、
刘镇、王腾、仝文定、胡峰铭、李明梅、豆宪民、邓月月、王洋、蔡鸿远、黄志
杰，发行对象拟通过现金方式认购本次发行的股票。本次发行不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 博通思创 10,241,404 14,000.00
2 优博讯控股 3,657,644 5,000.00
3 黄晓兴 2,926,115 4,000.00
4 项红 2,194,586 3,000.00
5 美丽投资 2,194,586 3,000.00
6 师敏龙 1,463,057 2,000.00
7 陈建辉 1,316,752 1,800.00
8 许诺 877,834 1,200.00
9 曹文军 731,528 1,000.00
10 黄利民 365,764 500.00
11 杨川 285,296 390.00
12 张波 263,350 360.00
13 万波 219,458 300.00
14 官艳青 204,828 280.00
15 赵小波 204,828 280.00
16 高素芳 204,828 280.00
13
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
17 丘奕林 204,828 280.00
18 吴小伟 190,197 260.00
19 李镜良 182,882 250.00
20 王勤红 175,566 240.00
21 张玉洁 146,305 200.00
22 殷小伟 146,305 200.00
23 斯淇 146,305 200.00
24 刘镇 146,305 200.00
25 王腾 138,990 190.00
26 仝文定 131,675 180.00
27 胡峰铭 109,729 150.00
28 李明梅 80,468 110.00
29 豆宪民 73,152 100.00
30 邓月月 73,152 100.00
31 王洋 73,152 100.00
32 蔡鸿远 43,891 60.00
33 黄志杰 36,576 50.00
合计 29,451,336 40,260.00
如参与本次非公开发行的部分认购对象放弃认购全部或部分股票份额的，其
他认购对象拥有认购该等股票份额的权利，有多个认购对象同时提出行使认购权
的，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）发行价格及定价原则
本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日，
发行价格为 13.67 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股
股票交易均价的 80%（董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=董事会
决议公告日前 20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 20 个交易日股票
交易总量）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本、增发新股、配股或回购注销限制性股票等除权、除息事项，
本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
派息/现金分红：P1 =P0-D
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送红股或转增股本：P1 =P0 /（1+N）
派息/现金分红送红股或转增股本：P1 =（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息/现金分红，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 29,451,336 股（含本数），非公开发行股
票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开
发行数量将进行相应调整。本次非公开发行的最终发行数量以中国证监会核准发
行的股票数量为准。
（六）限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内
不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
（八）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后的股
份比例共享。
（九）募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 40,260.00 万元（含发行费用），扣除发
行费用后，募集资金拟全部用于补充公司流动资金。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
向及所需金额等具体安排进行调整或确定。
15
（十）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起
十二个月。
四、本次发行是否构成关联交易
本次非公开发行对象中，优博讯控股、博通思创、仝文定、刘镇、万波、张
玉洁为公司关联方，本次发行构成关联交易。
公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了明确同意的事前认可
意见和独立意见。
在董事会审议关于本次非公开发行的相关议案时，关联董事已回避表决，相
关议案由非关联董事表决通过。
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案出具日，公司实际控制人持有公司的股权控制关系如下图所示：
截至本预案出具日，公司控股股东为优博讯控股，优博讯控股及其一致行动
人博通思创合计持有公司 43.67%的股份，实际控制人为 GUO SONG、CHEN
YIHAN 夫妇及其一致行动人 LIU DAN。
本次发行后，优博讯控股仍为公司的控股股东，GUO SONG、CHEN YIHAN
夫妇及其一致行动人 LIU DAN 仍为公司的实际控制人，本次非公开发行股票不
会导致公司控制权发生变化。
16
六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈
报批准程序
（一）已履行的批准程序
本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经2020年2月27日召开的公司第
三届董事会第十七次会议审议通过。
（二）尚需履行的批准程序
1、公司股东大会批准本次非公开发行方案；
2、中国证监会核准本次非公开发行申请。在获得中国证监会核准后，公司
将向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市
事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。
17
第二节 发行对象基本情况
本次非公开发行对象为博通思创、优博讯控股、黄晓兴、项红、美丽投资、
师敏龙、陈建辉、许诺、曹文军、黄利民、杨川、张波、万波、官艳青、赵小波、
高素芳、丘奕林、吴小伟、李镜良、王勤红、张玉洁、殷小伟、斯淇、刘镇、王
腾、仝文定、胡峰铭、李明梅、豆宪民、邓月月、王洋、蔡鸿远、黄志杰共 33
名特定投资者。
一、发行对象的基本情况
（一）博通思创
1、基本情况
企业名称 深圳市博通思创咨询有限公司
法定代表人 GUO SONG
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
注册地址
商务秘书有限公司）
成立日期 2016 年 12 月 06 日
统一社会信用代码 91440300MA5DQ9AG92
企业类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询（以上
经营范围
均不含限制项目）
2、股权控制关系
截至本预案出具日，博通思创股权结构如下：
CHEN YIHAN LIU DAN 刘尧伍
100% 100% 100%
寰泰发展有限公司 卓泰实业有限公司 深圳市常春商务服务企业
60% 39% 1%
深圳市博通思创咨询有限公司
3、主营业务情况
18
博通思创成立于 2016 年 12 月，自成立以来主要从事投资咨询业务。
4、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总计 8,956.05 9,242.12
负债总计 10,019.48 10,000.10
所有者权益总计 -1,063.43 -757.98
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 - -
营业利润 -305.44 -408.66
利润总额 -305.44 -577.00
净利润 -305.44 -577.00
注：以上财务数据未经审计。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼、处罚等情况
截至本预案出具日，博通思创及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年
未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司与博通思创及其控股股东、实际控制人不会因
本次发行产生实质性同业竞争。
本次非公开发行股票前，本公司与博通思创存在关联交易，有关交易的具体
内容详见本公司定期报告、临时公告等信息披露文件。博通思创拟认购公司本次
非公开发行股票，构成与公司的关联交易，公司就此按照法律法规等相关规定履
行关联交易程序。若未来公司因正常的经营需要与博通思创及其控股股东、实际
控制人发生关联交易，公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，遵照市场化
原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
7、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及关联方与上市公司之间的重大
交易情况
2019 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈建辉、许
19
诺等 26 名交易对方合计持有的佳博科技 100%股份，并于 2020 年 1 月向包括博
通思创、美丽投资等共 4 名特定投 资者非公开发行股份募 集配套资金共计
150,000,005.28 元，博通思创获配金额 15,000,012.08 元，详细信息详见公司已登
载于指定信息披露媒体的有关信息披露文件。
除此之外，本次非公开发行预案披露前 24 个月内，博通思创及其控股股东、
实际控制人与公司之间未发生过重大交易。
（二）优博讯控股
1、基本情况
企业名称 香港优博讯科技控股集团有限公司
法定代表人 GUO SONG
香港九龙尖沙咀广东道 17 号海港城环球金融中心南座 13A 楼 05-15
注册地址
室
成立日期 2011 年 4 月 18 日
公司编号 1589503
企业类型 私人股份有限公司
经营范围 投资管理
2、股权控制关系
截至本预案出具日，优博讯控股股权结构如下：
3、主营业务情况
截至本预案出具日，优博讯控股主营业务为对外投资。
4、最近一年及一期主要财务数据
单位：万港币
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
20
资产总计 1,622.77 136,033.14
负债总计 8.25 50,975.02
所有者权益总计 1,614.52 85,058.12
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 437.33 112,842.90
营业利润 412.88 18,303.98
利润总额 412.88 17,835.70
净利润 412.88 15,400.13
注：2018 年财务数据（合并报表口径）业经审计，2019 年 1-9 月财务数据未经审计。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼、处罚等情况
截至本预案出具日，优博讯控股及其现任董事、监事、高级管理人员最近五
年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，公司与优博讯控股及其控股股东、实际控制人不会
因本次发行产生实质性同业竞争。
本次非公开发行股票前，本公司与优博讯控股不存在关联交易。优博讯控股
拟认购公司本次非公开发行股票，构成与公司的关联交易，公司就此按照法律法
规等相关规定履行关联交易程序。若未来公司因正常的经营需要与优博讯控股及
其控股股东、实际控制人发生关联交易，公司将按照相关法律法规和公司章程的
规定,遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和
披露程序。
7、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及关联方与上市公司之间的重大
交易情况
本次非公开发行预案披露前 24 个月内，优博讯控股及其控股股东、实际控
制人与公司之间未发生过重大交易。
（三）黄晓兴
1、基本情况
21
姓名 黄晓兴
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 44520219791021****
住所 广东省揭阳市榕城区西马新风居委桥仔何
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
黄晓兴最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位存在
企业名称 职务 任职时间
产权关系
揭阳市勋功实业有限公司 经理、执行董事 2015.12-至今 是
揭阳市恒丰钢业有限公司 监事 2014.10-至今 是
佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司 经理、执行董事 2014.09-至今 是
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，黄晓兴持有揭阳市恒丰钢业有限公司 55%股权，经营范
围为“加工、销售不锈钢材料、五金制品、塑胶制品、塑料制品”；持有揭阳市
勋功实业有限公司 50%股权，经营范围为“加工、销售不锈钢材料、五金制品、
塑胶制品、塑料制品”；持有佛山市鑫裕兴不锈钢有限公司 50%股权，经营范围
为“批发、零售：不锈钢制品、金属材料及制品、五金配件、建筑材料、塑料原
料及制品，钢材、化工产品（不含危险化学品）、家用电器、电子产品、国内贸
易”。
除上述情形外，黄晓兴名下无其他控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
黄晓兴最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
22
本次非公开发行完成后，不会导致黄晓兴与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，黄晓兴与公司之间不存在重大交易
情况。
（四）项红
1、基本情况
姓名 项红
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 11010519681020****
住所 北京市朝阳区光华里甲 1 楼
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
项红最近五年内无任职经历。
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，项红名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
项红最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致项红与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
23
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，项红与公司之间不存在其他重大交
易情况。
（五）美丽投资
1、基本情况
企业名称 深圳市美丽投资有限公司
法定代表人 欧阳祥山
深圳市龙岗区布吉西环路 88 号中国饮食文化城初谷苑 B 段 5 号楼
注册地址
5-203
成立日期 2005 年 9 月 7 日
统一社会信用代码 914403007798616630
企业类型 有限责任公司
投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含
经营范围
专控、专营、专卖商品）
2、股权控制关系
截至本预案出具日，美丽投资股权结构如下：
3、主营业务情况
截至本预案出具日，美丽投资主要从事股权投资业务。
4、最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总计 42,243 42,234
负债总计 14,575 14,611
24
所有者权益总计 27,668 27,627
项目 2019 年 1-9 月 2018 年度
营业收入 44 102
营业利润 45 99
利润总额 45 99
净利润 34 74
注：以上财务数据未经审计。
5、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼、处罚等情况
截至本预案出具日，美丽投资及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年
未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
6、同业竞争及关联交易情况
本次非公开发行完成后，美丽投资及其控股股东、实际控制人与公司不会因
本次发行产生实质性同业竞争，亦不会导致美丽投资及其控股股东、实际控制人
与公司产生关联交易的情形。
7、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及关联方与上市公司之间的重大
交易情况
2019 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈建辉、许
诺等 26 名交易对方合计持有的佳博科技 100%股份，并于 2020 年 1 月向包括博
通思创、美丽投资等共 4 名特定投 资者非公开发行股份募 集配套资金共计
150,000,005.28 元，美丽投资认购金额 64,999,999.40 元，详细信息详见公司已登
载于指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信息披露文件。
除此之外，本次非公开发行预案披露前 24 个月内，美丽投资及其控股股东、
实际控制人与公司之间未发生过重大交易。
（六）师敏龙
1、基本情况
姓名 师敏龙
曾用名 无
25
性别 男
国籍 中国
身份证号 32102519730110****
住所 江苏省泰兴市泰兴镇南郊村宋巷组
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
师敏龙最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
北京泰辰投资管理有限公司 执行董事 2015.08-至今 是
北京佳信诚企业管理咨询有限公司 执行董事 2011.12-至今 是
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，师敏龙持有北京泰辰投资管理有限公司 70%股权，经营
范围为“投资咨询；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询”；持
有北京佳信诚企业管理咨询有限公司 72.73%股权，经营范围为“企业管理咨询；
投资咨询；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、针、纺织品、五金、交电、
化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、建筑材料、金属材料”。
除上述情形外，师敏龙名下无其他控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
师敏龙最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致师敏龙与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
26
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，师敏龙与公司之间不存在重大交易
情况。
（七）陈建辉
1、基本情况
姓名 陈建辉
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 33010619590108****
住所 珠海市香洲区吉大九州大道中 2106 号
是否取得其他国家或地区的
拥有中国香港非永久居留权
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
陈建辉最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
佳博科技 董事长 2014.04-至今 否
珠海浩盛标签打印机有限公司 执行董事 2016.11-至今 否
珠海珠海智汇网络设备有限公司 执行董事 2016.09-至今 否
珠海佳博网络有限公司 董事长 2019.06-至今 否
珠海盛源信息科技有限公司 执行董事 2016.09-至今 否
珠海瑞柏精密科技有限公司（已注销） 执行董事 2016.10-2019.08 否
珠海盛汇信息科技有限公司（已注销） 执行董事 2016.10-2018.01 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，陈建辉名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
陈建辉最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
27
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致陈建辉与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
2019 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈建辉、许
诺等 26 名交易对方合计持有的佳博科技 100%股份，并于 2020 年 1 月向包括陈
建辉等共 4 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金共计 150,000,005.28 元，
陈建辉获配金额 40,999,997.40 元，详细信息详见公司已登载于指定信息披露媒
体的有关信息披露文件。
除此之外，本次非公开发行预案披露前 24 个月内，陈建辉与公司之间未发
生过重大交易。
（八）许诺
1、基本情况
姓名 许诺
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 46003319780427****
住所 深圳市福田区园岭新村
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
许诺最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
佳博科技 行政主管 2013.02-至今 否
珠海佳博网络有限公司 监事会主席 2016.09-2019.07 否
深圳市佳博智联软件有限公司 总经理 2019.02-2019.07 否
深圳市佳博兆丰科技有限公司 总经理 2019.07-2019.12 否
珠海合威科技有限公司（已注销） 执行董事 2017.01-2018.10 否
28
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，许诺名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
许诺最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致许诺与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
2019 年 12 月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买陈建辉、许
诺等 26 名交易对方合计持有的佳博科技 100%股份，详细信息详见公司已登载于
指定信息披露媒体的有关信息披露文件。
除此之外，本次非公开发行预案披露前 24 个月内，许诺与公司之间未发生
过重大交易。
（九）曹文军
1、基本情况
姓名 曹文军
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 41010519621005****
住所 郑州市金水区朝阳路 15 号院
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
29
曹文军为退休人员，最近五年无任职经历。
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，曹文军名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
曹文军最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致曹文军与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，曹文军与公司之间不存在重大交易
情况。
（十）黄利民
1、基本情况
姓名 黄利民
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 51010219660221****
住所 成都市武侯区郭家桥北街 5 号 3 栋
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
黄利民最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
30
成都 新得 利电 子有 限公
总经理 2000.05 至今 是
司
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，黄利民持有成都新得利电子有限公司 87%股权，经营范
围为“批发、零售：计算机软、硬件及配件，办公设备、电气设备、电子原器件、
家用电器、金融机具、文教用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械；研制、开
发计算机软、硬件及其技术咨询;货物进出口；光学视觉设备及机器人、软件技
术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；工程项目管理及人力资
源服务；广告设计、制作；平面设计与制作；销售工艺美术品（不含文物）”。
除上述情形外，黄利民名下无其他控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
黄利民最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致黄利民与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，黄利民与公司之间不存在重大交易
情况。
（十一）杨川
1、基本情况
姓名 杨川
曾用名 无
性别 男
31
国籍 中国
身份证号 43038119811126****
住所 广东省深圳市龙岗区吉华路 635 号佳华领汇广场一期
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
杨川最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 营销中心总经理 2012.10-至今 是
佳博科技 董事 2019.12-至今 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，杨川名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
杨川最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致杨川与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，杨川与公司之间不存在重大交易情
况。
（十二）张波
1、基本情况
姓名 张波
曾用名 无
32
性别 男
国籍 中国
身份证号 41133019801124****
住所 河南省西峡县城关镇刘巷 156 号
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
张波最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 移动产品事业部总经理 2006.10-至今 是
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，张波名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
张波最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致张波与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，张波与公司之间不存在重大交易情
况。
（十三）万波
1、基本情况
姓名 万波
曾用名 无
33
性别 男
国籍 中国
身份证号 34050419790924****
住所 广东省深圳市南山区科技南十二路 11 号方大大厦
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
万波最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位存在
企业名称 职务 任职时间
产权关系
副总经理、优博讯
优博讯 2006.04-至今 是
研究院院长
中世顺科技（北京）股份
董事 2017.12-至今 否
有限公司
深圳 市云 栖信 息科 技有
总经理 2019.12-至今 是
限公司
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，万波名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
万波最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
万波为公司现任副总经理，与公司构成关联关系，公司本次向万波非公开发
行股票构成关联交易。本次非公开发行完成后，不会导致万波与公司直接存在同
业竞争或潜在同业竞争。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，万波与公司之间不存在重大交易情
况。
34
（十四）官艳青
1、基本情况
姓名 官艳青
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 36232419850917****
住所 广东省深圳市福田区红花路 99 号长平大厦
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
官艳青最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位存在
企业名称 职务 任职时间
产权关系
艾睿（上海）电子贸易有限公司 客户销售代表 2013 年至今 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，官艳青名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
官艳青最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致官艳青与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，官艳青与公司之间不存在重大交易
情况。
35
（十五）赵小波
1、基本情况
姓名 赵小波
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 51102319870511****
住所 四川省郫县犀浦镇校园路东段 188 号
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
赵小波最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
四川屹得尔科技有限公司 执行董事 2016.05-至今 是
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，赵小波持有四川屹得尔科技有限公司 70%股权，经营范
围为“软件开发；电子产品生产（限分支机构另择场地经营）、设计、研究、销
售；销售：计算机、软件、货币专用设备、通讯器材（不含无线电发射设备）、
服装、鞋帽、生活日用品、化妆品、建材、化工产品（不含危险品）、五金产品、
灯具、机械设备、农副产品；食品经营；货物及技术进出口”。
截至本预案出具日，赵小波名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
赵小波最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致赵小波与公司直接存在同业竞争或潜在同
36
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，赵小波与公司之间不存在重大交易
情况。
（十六）高素芳
1、基本情况
姓名 高素芳
曾用名 否
性别 女
国籍 中国
身份证号 31010219370228****
住所 上海市黄浦区白渡路 251 弄
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
高素芳为退休人员，最近五年内无任职经历。
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，高素芳名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
高素芳最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致高素芳与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
37
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，高素芳与公司之间不存在重大交易
情况。
（十七）丘奕林
1、基本情况
姓名 丘奕林
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 44142619820912****
住所 深圳市南山区岸湾六街 6 号鸿威海怡湾畔花园
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
丘奕林最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
中国 南方 电网 公司 广东
主管 2005.09-2016.10 否
电网公司佛山供电局
3、主要控股企业基本情况
截至本预案出具日，丘奕林名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
丘奕林最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致丘奕林与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
38
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，丘奕林与公司之间不存在重大交易
情况。
（十八）吴小伟
1、基本情况
姓名 吴小伟
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 43010319791121****
住所 广东省深圳市龙岗区吉华路 698 号嘉御豪园
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
吴小伟最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
优博讯 大客户经理 2016.06-至今 否
深圳市弘创通讯有限公司 销售经理 2009.03-2016.05 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，吴小伟名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
吴小伟最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致吴小伟与公司直接存在同业竞争或潜在同
39
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，吴小伟与公司之间不存在重大交易
情况。
（十九）李镜良
1、基本情况
姓名 李镜良
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 42220219860505****
住所 广东省深圳市龙岗区西环路 136 号德福花园德隆苑
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
李镜良最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 财务部副经理 2017.10-至今 否
优博讯 会计主管 2015.09-2017.10 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，李镜良名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
李镜良最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
40
本次非公开发行完成后，不会导致李镜良与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，李镜良与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十）王勤红
1、基本情况
姓名 王勤红
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 34082719810526****
住所 广东省深圳市南山区后海大道 2248 号育德佳园*栋*单元*
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
王勤红最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 行业应用事业部副总监 2006.01-至今 是
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，王勤红持有深圳市辰科科技有限公司 100%股权，经营
范围为“计算机软硬件及辅助设备的销售及技术开发；技术咨询、技术转让、技
术服务；国内贸易，经营进出口业务”。
除上述情形外，王勤红名下无其他控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
王勤红最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
41
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致王勤红与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，王勤红与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十一）张玉洁
1、基本情况
姓名 张玉洁
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 23052119810506****
住所 济南市长清区长清大道 268 号
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
张玉洁最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 副总经理 2017 年 8 月至今 是
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，张玉洁名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
张玉洁最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
42
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
张玉洁为公司现任副总经理，与公司构成关联关系，公司本次向张玉洁非公
开发行股票构成关联交易。本次非公开发行完成后，不会导致张玉洁与公司直接
存在同业竞争或潜在同业竞争。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，张玉洁与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十二）殷小伟
1、基本情况
姓名 殷小伟
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 36042919890918****
住所 广东省深圳市宝安区前进二路雍和园
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
殷小伟最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 高级销售总监 2011.11-至今 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，殷小伟名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
43
殷小伟最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致殷小伟与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，殷小伟与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十三）斯淇
1、基本情况
姓名 斯淇
曾用名 斯红艳
性别 女
国籍 中国
身份证号 51082319880916****
住所 广东省深圳市宝安区新安一路 20 号金泓凯旋城
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
斯淇最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
优博讯 金融事业部总经理 2016.01-至今 否
深圳市新国都股份有限公司 销售总监 2010.10-2015.06 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，斯淇名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
44
诉讼或者仲裁的情况
斯淇最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致斯淇与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，斯淇与公司之间不存在重大交易情
况。
（二十四）刘镇
1、基本情况
姓名 刘镇
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 43052419850528****
住所 广东省深圳市南山区香山西街 20 号香山美墅花园三区
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
刘镇最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
优博讯 董事、董事会秘书 2010.12-至今 是
深圳市天眼智通科技有限公司 董事 2017.10-至今 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，刘镇名下无控股企业。
45
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
刘镇最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
刘镇为公司现任董事、董事会秘书，与公司构成关联关系，公司本次向刘镇
非公开发行股票构成关联交易。本次非公开发行完成后，不会导致刘镇与公司直
接存在同业竞争或潜在同业竞争。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，刘镇与公司之间不存在重大交易情
况。
（二十五）王腾
1、基本情况
姓名 王腾
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 21130219841224****
住所 广东省深圳市南山区高新南四道 10 号
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
王腾最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 证券事务代表 2012.03-至今 否
3、主要控股企业基本情况
46
截至本预案公告日，王腾名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
王腾最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致王腾与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，王腾与公司之间不存在重大交易情
况。
（二十六）仝文定
1、基本情况
姓名 仝文定
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 41018519781007****
住所 深圳市南山区高新南环路深圳湾锦缎之滨
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
仝文定最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 董事、副总经理 2007.08-至今 是
3、主要控股企业基本情况
47
截至本预案公告日，仝文定名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
仝文定最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
仝文定为公司现任董事、副总经理，与公司构成关联关系，公司本次向仝文
定非公开发行股票构成关联交易。本次非公开发行完成后，不会导致仝文定与公
司直接存在同业竞争或潜在同业竞争。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，仝文定与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十七）胡峰铭
1、基本情况
姓名 胡峰铭
曾用名 胡亮
性别 男
国籍 中国
身份证号 51082319870107****
住所 四川省剑阁县剑门关镇元安村
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
胡峰铭最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 区域销售经理 2015.07-至今 否
48
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，胡峰铭名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
胡峰铭最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致胡峰铭与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，胡峰铭与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十八）李明梅
1、基本情况
姓名 李明梅
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 41130219861117****
住所 河南省南阳市宛城区管庄镇田李庄
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
李明梅最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 大客户渠道经理 2011.11-至今 否
49
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，李明梅名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
李明梅最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致李明梅与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，李明梅与公司之间不存在重大交易
情况。
（二十九）豆宪民
1、基本情况
姓名 豆宪民
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 41092819880310****
住所 河南省濮阳县梁庄乡红屯村
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
豆宪民最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 销售经理 2014.01-至今 否
50
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，豆宪民名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
豆宪民最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致豆宪民与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，豆宪民与公司之间不存在重大交易
情况。
（三十）邓月月
1、基本情况
姓名 邓月月
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号 37068719861127****
住所 广东省深圳市宝安区松岗沙江路中海西岸华府
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
邓月月最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
优博讯 战略大客户总监 2015.02-至今 否
51
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，邓月月名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
邓月月最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致邓月月与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，邓月月与公司之间不存在重大交易
情况。
（三十一）王洋
1、基本情况
姓名 王洋
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 41110219830818****
住所 广东省深圳市罗湖区金稻田路阳光明居荟明轩
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
王洋最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
企业名称 职务 任职时间 是否与任职单位存在产权关系
海外事业部
优博讯 2019.01-至今 否
副总经理
52
优博讯 大客户销售总监 2018.03-2019.01 否
华为技术股份有
高级大客户经理 2015.03-2018.01 否
限公司
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，王洋名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
王洋最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致王洋与公司直接存在同业竞争或潜在同业
竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，王洋与公司之间不存在重大交易情
况。
（三十二）蔡鸿远
1、基本情况
姓名 蔡鸿远
曾用名 无
性别 男
国籍 中国台湾
身份证号 E12212****
住所 台北市松山区三民里
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
蔡鸿远最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
53
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
优博讯 软件部经理 2019.12-至今 否
创威智联股份有限公司 副处长 2019.03-2019.11 否
华硕电脑股份有限公司 资深经理 2005.09-2019.02 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，蔡鸿远名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
蔡鸿远最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致蔡鸿远与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，蔡鸿远与公司之间不存在重大交易
情况。
（三十三）黄志杰
1、基本情况
姓名 黄志杰
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号 35030319851126****
住所 广东省深圳市福田区滨河大道 6003 号伟柏花园伟俊阁
是否取得其他国家或地区的
否
境外居留权
2、最近五年主要任职情况
54
黄志杰最近五年内主要任职的企业和职务情况如下：
是否与任职单位
企业名称 职务 任职时间
存在产权关系
优博讯 产品经理 2019.07-至今 否
深圳市东方拓宇科技有限公司 产品经理 2018.04-2019.07 否
深圳盈达信息科技有限公司 产品经理 2016.10-2018.04 否
深圳市美赛达科技股份有限公司 硬件项目经理 2015.02-2016.09 否
3、主要控股企业基本情况
截至本预案公告日，黄志杰名下无控股企业。
4、最近五年受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况
黄志杰最近五年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处
罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、本次非公开发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间
同业竞争和关联交易情况
本次非公开发行完成后，不会导致黄志杰与公司直接存在同业竞争或潜在同
业竞争，亦不会导致其与公司产生关联交易的情形。
6、本次非公开发行预案公告前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次非公开发行预案公告前 24 个月内，黄志杰与公司之间不存在重大交易
情况。
二、认购对象穿透情况
本次非公开发行的发行对象为博通思创、优博讯控股、黄晓兴、项红、美丽
投资、师敏龙、陈建辉、许诺、曹文军、黄利民、杨川、张波、万波、官艳青、
赵小波、高素芳、丘奕林、吴小伟、李镜良、王勤红、张玉洁、殷小伟、斯淇、
刘镇、王腾、仝文定、胡峰铭、李明梅、豆宪民、邓月月、王洋、蔡鸿远、黄志
杰共 33 名符合中国证监会规定的特定对象。上述特定对象均以现金方式认购公
司本次非公开发行的股票，全体认购对象穿透计算后将不会超过 200 名。
55
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要
2020 年 2 月 27 日，公司与 33 名发行对象分别签署了《深圳市优博讯科技
股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内
容如下：
一、协议主体
甲方（发行人）：深圳市优博讯科技股份有限公司
乙方（认购人）：博通思创、优博讯控股、黄晓兴、项红、美丽投资、师敏
龙、陈建辉、许诺、曹文军、黄利民、杨川、张波、万波、官艳青、赵小波、高
素芳、丘奕林、吴小伟、李镜良、王勤红、张玉洁、殷小伟、斯淇、刘镇、王腾、
仝文定、胡峰铭、李明梅、豆宪民、邓月月、王洋、蔡鸿远、黄志杰
二、认购价格、认购数量和认购款项支付等主要条款
1、认购价格
乙方认购标的股份的每股认购价格为 13.67 元/股，不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的 80%。
交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价＝
定价基准日前二十个交易日发行人股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日
发行人股票交易总量。
甲乙双方一致同意，若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，认购价格将相应调整。调整公式如
下：
派发现金股利：P1 =P0-D
送红股或转增股本：P1 =P0 /(1+N)
两项同时进行：P1 =（P0-D）/(1+N)
56
其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股
本数为 N，调整后发行价格为 P1 。
如根据相关监管要求需对本次非公开发行的每股认购价格进行调整，发行人
有权按要求确定新的每股认购价格。
2、认购数量
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
1 博通思创 10,241,404 14,000.00
2 优博讯控股 3,657,644 5,000.00
3 黄晓兴 2,926,115 4,000.00
4 项红 2,194,586 3,000.00
5 美丽投资 2,194,586 3,000.00
6 师敏龙 1,463,057 2,000.00
7 陈建辉 1,316,752 1,800.00
8 许诺 877,834 1,200.00
9 曹文军 731,528 1,000.00
10 黄利民 365,764 500.00
11 杨川 285,296 390.00
12 张波 263,350 360.00
13 万波 219,458 300.00
14 官艳青 204,828 280.00
15 赵小波 204,828 280.00
16 高素芳 204,828 280.00
17 丘奕林 204,828 280.00
18 吴小伟 190,197 260.00
19 李镜良 182,882 250.00
20 王勤红 175,566 240.00
21 张玉洁 146,305 200.00
22 殷小伟 146,305 200.00
23 斯淇 146,305 200.00
24 刘镇 146,305 200.00
25 王腾 138,990 190.00
26 仝文定 131,675 180.00
27 胡峰铭 109,729 150.00
28 李明梅 80,468 110.00
29 豆宪民 73,152 100.00
57
序号 发行对象 认购股数（股） 认购资金（万元）
30 邓月月 73,152 100.00
31 王洋 73,152 100.00
32 蔡鸿远 43,891 60.00
33 黄志杰 36,576 50.00
合计 29,451,336 40,260.00
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限将根据本次募集资金总
额上限与除权除息后的发行价格进行相应调整，则乙方认购股数上限将相应等比
例调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以调整的，则乙方认购股数上限届时将相应等比例调整。
3、限售期限
本次向乙方发行的标的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
4、支付方式
在本次非公开发行股票获得中国证监会核准并取得核准发行批文后，乙方按
照发行人和/或本次发行保荐机构发出的《缴款通知书》中载明的缴款期限一次
性将认购价款划入保荐机构指定的为本次发行专门开立的账户，验资完毕并扣除
相关费用后再划入发行人募集资金专项存储账户。
三、协议生效及终止
1、本协议第八条关于违约责任的条款自协议签署之日起即刻生效。除本协
议关于违约责任的约定外，协议其他条款为附生效条件的条款，经双方有效签署
且下列先决条件全部满足后，方可生效：
（1） 本次非公开发行获得发行人董事会的表决通过；
（2） 本次非公开发行获得发行人股东大会的有效批准；
（3） 本次非公开发行获得中国证监会的核准，且核发了核准发行批文。
58
2、协议的变更：
任何对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致并签订书面修改或补充文
件。任何对本协议的修改或补充文件均是本协议不可分割的一部分，与本协议具
有同等效力，修改或补充文件与本协议发生冲突时，以修改或补充文件为准。
3、本协议生效后，发生以下任一情形的，本协议将终止：
（1）经发行人、乙方双方协商一致，终止本协议；
（2）受不可抗力影响，一方可依据本协议第 7.3 条规定终止本协议；
（3）若发行期首日前二十个交易日发行人股票交易均价（该股票交易均价=
发行期首日前二十个交易日股票交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交
易总量）低于本次非公开发行价格 13.67 元/股的 80%，则乙方有权放弃认购甲
方非公开发行的人民币普通股股票，并终止本协议。
4、本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影
响本协议其它条款的效力。
四、违约责任条款
1、除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项下之义务或承诺或
所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应赔
偿守约方因此所遭受的损失。
2、本协议签署后，在本次非公开发行获得中国证监会核准前，除非经协议
双方一致同意，乙方因自身原因拒绝或不能按照本协议第 2.1 条约定的条款、条
件认购发行人非公开发行的人民币普通股的，则其构成违约，乙方应向发行人支
付认购价款总金额上限的 0.05%作为违约金，且发行人有权要求乙方赔偿由此给
发行人造成的损失。
3、在本次非公开发行获得中国证监会核准后，除发生发行期首日前二十个
交易日发行人股票交易均价（该股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票
交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易总量）低于本次非公开发行价格
59
13.67 元/股的 80%外，若因乙方未能按照本协议第 2.2 条的约定如期履行支付认
购价款项义务，则其构成违约，每延期支付一天，乙方应向发行人支付认购价款
总金额的 0.1%作为违约金，且发行人有权要求乙方继续履行缴款义务，若因此
而给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿由此给发行人造成的损失。
4、甲乙双方一致同意，因下列原因导致本次非公开发行被终止的，甲乙双
方均不承担违约责任：
（1）本次非公开发行未能获得发行人董事会和/或股东大会的决议通过；
（2）本次非公开发行未能获得中国证监会核准；
（3）本次非公开发行因法律法规重大变更或不可抗力事项导致不能实现。
60
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用计划
本次发行募集资金总额不超过 40,260.00 万元，扣除发行费用后，募集资金
拟全部用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）募集资金使用计划的必要性
1、推进公司核心业务发展、扩大公司经营规模的需要
目前国内各大电商巨头和快递公司已开始从智能终端和大数据系统入手，实
现物流体系的改造升级，提高物流配送效率和消费者体验。公司进一步加深与国
内物流快递、电商及零售企业的合作，以提升物流配送效率和消费者体验为出发
点，协助其打造“新零售”和“新物流”模式。
公司在诸多新兴行业领域的应用市场拓展成效显著，也进一步丰富了行业智
能应用软硬件产品开发和实施部署经验。公司与主流第三方支付平台继续保持良
好合作，并中标了多个国有大行的项目；另外，公司的智能 POS 产品实现了在
印度等海外市场的突破，通过自建渠道、与海外代理商及合作伙伴合作等方式，
逐步构建起海外销售和服务网络。
公司按照年度经营计划进一步加大了海外市场开拓力度，公司产品在海外市
场的认可度显著提升，公司在海外市场拓展的成效显著，海外市场销售额继续保
持高速增长，2018 年海外市场销售额较上年同期增长 361.33%，主要销售市场集
中在印度、东南亚、南美洲、欧洲和俄罗斯。
与公司扩大经营规模所带来的在管理、技术、人员投入等方面日益增加的资
金需求相比，公司目前的流动资金尚存在缺口。如不能及时获取长期稳定的营运
资金，公司业务的发展可能受到制约。为了推进公司战略目标的实现，公司未来
需要持续的后续资金投入以推进业务体系的建设和人才结构的优化，快速推动公
61
司战略目标的顺利达成，提升核心业务效益，改善公司的收入结构，增强公司的
核心竞争力。
2、补充营运资金，促进上市公司的内生性健康持续成长
智能移动信息化应用解决方案是企业信息化系统的核心组成部分之一，以智
能移动终端为载体，结合自动数据读取、移动通讯及数据库等技术，通过在企业
核心业务操作流程中进行实时数据采集，并与企业信息化系统进行信息交互后，
进行数据处理及分析，协助企业进行业务流程的精细化管理。移动信息化应用解
决方案已经被广泛应用在包括物流管理、供应链管理、零售连锁管理、质量追溯
管理等领域，成为企业信息化系统中不可缺少的组成部分。
物联网在全球市场的潜力和成长性正逐步凸显，以物联网技术为核心的智能
移动信息化应用将加速渗透到生产和生活各个环节，市场规模不断扩大，产业潜
力将加快释放，市场化的资源配置机制逐步确立。智能移动信息化应用与传统产
业的深度融合将加剧，并带来生产方式和生活方式的深刻变革。在工业、交通、
物流、安防、金融、政务、电力等行业领域，物联网应用提升的空间广阔。物联
网多种技术手段，为行业实现精细化管理提供了有力的支撑，不仅大大提升管理
能力和水平，而且能够改进行业运行模式，从技术的角度引发行业管理领域和居
民生活方式的变革。
国内市场行业竞争参与者众多，市场集中度较低，呈现充分竞争的状态，公
司、新大陆数字技术股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、江苏东大
集成电路系统工程技术有限公司、福建联迪商用设备有限公司等企业占据较强的
市场地位。
公司作为国内最早提供行业智能移动信息化解决方案的厂商之一，在国内市
场具备较强的先发优势，尤其是在智能移动信息化应用最早的物流快递和电商行
业，公司产品具有较高的知名度，占有较高的市场份额，处于市场领先地位。
随着公司业务规模的增长，对于营运资金的需求也会逐渐增大。运用本次发
行所募集的部分资金来满足公司对流动资金的需求具有充分的必要性，有利于缓
解公司经营过程中的流动资金压力，保障公司经营的持续健康发展。
62
（二）募集资金使用计划的可行性
1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定
公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。
本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增
强公司资本实力，促进公司在产业链上积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水
平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。
2、本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控
制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公
开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，
以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目的实施有利于促进公
司现有主营业务的持续健康发展，进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能
力，对于扩大公司业务规模、提升公司服务水平、增强公司综合竞争力都将产生
积极影响，符合公司长远发展战略。
本次募集资金投资项目实施后将进一步提升公司盈利能力，巩固并提高公司
在行业内的地位，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
1、增大公司总资产与净资产规模
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将同时增大，有助于增强公司
63
资金实力，为公司后续发展提供有力保障。
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，
公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将大幅提升，营运资金会得到有效
补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有
效保障。
2、提升财务抗风险能力，增强资金实力
本次发行完成后，有利于增强公司的资本实力，财务结构进一步优化，偿债
能力显著提高，进一步降低财务风险，保持稳建的财务结构。
四、结论
综上，经审慎分析论证，董事会认为公司本次非公开发行的募集资金投资项
目符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公
司带来良好的经济效益，有利于增强公司的综合竞争力，促进公司可持续发展，
符合公司及全体股东的利益，本次非公开发行募集资金是必要且可行的。
64
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业
务结构的变动情况
（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划
本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，暂不存在因本次发行而导致的
业务及资产整合计划。
（二）本次发行对《公司章程》的影响
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将根据股东大会授权，按照相
关规定和发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理
工商变更登记。
（三）本次发行对股东结构的影响
本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，发行完成后优博讯控股
仍为公司的控股股东，GUO SONG、CHEN YIHAN 夫妇及其一致行动人 LIU
DAN 仍为公司的实际控制人。
（四）对高管人员结构的影响
截至本发行预案出具日，公司尚无对高管人员进行调整的计划。本次发行后，
不会对高管人员结构造成重大影响。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规
定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（五）对业务结构的影响
本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。公司仍是行业智能移动
应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供以智能移动终端为载体的行
65
业智能移动信息化应用解决方案，主要产品包括智能移动数据终端、智能移动支
付终端和其他类智能终端。
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降，
有利于改善财务状况，降低财务风险，保持稳健的财务结构，增强经营能力。
（二）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司的资金实力将得到明显提升。同时，有助于公司提高
经营管理水平、扩大公司现有业务的规模，从而逐步提升公司的盈利能力。
（三）对公司现金流量的影响
本次发行后，公司筹资活动现金流入将大幅增加。同时，本次募集资金将用
于补充公司流动资金，有助于缓解公司业务发展的资金瓶颈，间接增加公司经营
活动产生的现金流量。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均
不存在重大变化，本次发行不会导致公司与控股股东及其关联方之间产生同业竞
争，也不涉及新的关联交易。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东
及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保
的情形
本次发行前，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人违规占用的情形，
66
也不存在为控股股东及其关联人提供违规担保的情形。本次发行完成后，公司不
会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为
控股股东及其关联人提供违规担保的情形。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至 2019 年 9 月 30 日，公司合并口径资产负债率为 32.72%。本次发行后，
公司的资产负债率将有所下降，资产结构进一步优化，偿债能力进一步提升，公
司抗风险能力增强，为公司业务的持续发展提供有力保障。
67
第六节 本次发行相关的风险说明
投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除本预案提供的其它各项资料
外，应特别认真考虑下述各项风险因素：
一、业务与经营相关风险
（一）宏观经济与行业波动风险
优博讯是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供
以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案，主要产品包括智能
移动数据终端、智能移动支付终端和其他类智能终端。其发展与国家宏观经济运
行状况关系密切。公司的下游行业涉及零售业、物流业、工业制造等行业，均系
国民经济的基础性行业，行业发展与宏观经济形势、相关下游行业的景气程度有
着密切关系。近年来随着宏观经济的持续发展，零售、电商、物流、工业制造等
行业得以快速发展，同时伴随着相关行业信息化程度的提升，行业智能移动应用
软硬件的市场需求激增。
目前，我国经济从高速增长进入中高速增长新常态，经济转型升级过程中经
济增速放缓，如果宏观经济增速持续放缓，相关基础行业的增速可能受到相应影
响，将可能给公司的经营业务带来不利影响。
（二）市场竞争加剧风险
公司专注于提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方
案，主要产品包括智能移动数据终端、智能移动支付终端和其他类智能终端，多
年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形成了较强的市场竞争力。
但受国内需求快速增长的吸引，行业内或产业上下游的部分企业受到行业前景的
吸引及产业政策的推动，也通过设备引进、技术引进等方式进入行业智能移动应
用软硬件一体化解决方案的研发、生产与销售领域。尽管行业智能移动应用软硬
件一体化解决方案的研发、生产与销售具有一定的技术、资金、人才、渠道等壁
垒，新进投资者在短期内掌握全套技术、实现规模化生产和批量产品销售具有一
68
定难度，但公司依然面临行业竞争加剧的风险。
一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场
份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能引发价格战，使得行业整体利润率下
降。若公司不能及时有效应对上述竞争，将可能对未来的生产经营带来不利的影
响。
（三）人才流失风险
公司所处的行业中，高素质、稳定及充足的研发、技术人才是公司持续保持
行业优势的核心竞争力。公司通过多年的摸索，通过完善薪酬激励与考核制度，
树立优良的企业文化和良好的工作氛围，培养了核心研发、技术及管理团队的归
属感和忠诚度。
若公司无法对研发技术及管理团队进行有效激励以保证核心人员的工作积
极性和创造热情，甚至导致核心人员的流失，将会对公司的发展造成不利影响。
同时随着公司业务规模的发展和扩大，若公司不能通过自身培养或外部引进获得
足够多的高素质人才，可能导致核心研发、技术人员不足，进而对其经营运作、
发展空间及盈利水平造成不利影响。
二、本次股票发行相关风险
（一）摊薄即期回报的风险
本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将大
幅增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。
（二）审批风险
本次非公开发行股票募集资金投资项目尚需履行的批准程序包括：公司股东
大会批准、中国证监会核准本次非公开发行股票以及其他可能涉及的批准程序。
上述审批事项能否取得存在不确定性，最终取得批准或核准的时间亦存在不确定
性，公司将根据信息披露要求及时公布本次交易的最新进展，提请广大投资者注
意审批风险。
69
（三）股市波动风险
股票市场价格波动的影响因素复杂，股票价格不仅受公司经营环境、财务状
况、经营业绩以及所处行业的发展前景等因素的影响而上下波动，同时还将受到
国际国内政治、社会、经济、市场、投资者心理因素及其他不可预见因素的影响。
因此，即使公司在经营状况稳定良好的情况下，公司股票价格仍可能出现波动的
风险。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风
险，并做出审慎判断。
70
第七节 公司利润分配政策及执行情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关文件的要求，公司已经将利润
分配政策的相关内容载入《公司章程》中。此外，公司结合公司所处行业特征、
实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素制定了《未来三年
（2019-2021 年）股东回报规划》。
一、公司现有的利润分配政策
公司的《公司章程》对利润分配政策作出的规定如下：
“191 股利分配政策
191.1 股利分配原则：公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
191.2 股利分配形式：公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利
润，并优先采用现金方式分配。公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公
司进行中期现金分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。
191.3 股利分配的条件
191.3.1 现金分红的比例
若公司当年实现盈利，并依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章
程的规定依法弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金之后有可分配利润的，
且公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
191.3.2 发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预
案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资
金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本条所称‘重大资金支出’指预计在未来一个会计年度一次性或累计资金支出超
过 3,000 万元。
股东大会授权董事会每年综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利
润分配方案。
192 利润分配的审议程序及政策调整
192.1 利润分配应履行的审议程序：
192.1.1 利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股
东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且
经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全
体监事过半数以上表决同意。
192.1.2 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表
决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
192.1.3 公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新
报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论
证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
192.1.4 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大
会召开后 2 个月内完成股利派发事项。
192.2 董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机
制：
192.2.1 定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保
证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究
论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
192.2.2 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议。
192.2.3 公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章
程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计
划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
192.2.4 公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会
批准；公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和外部监事的
意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
192.2.5 董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑
独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
192.3 利润分配政策调整：
192.3.1 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整
利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定。
‘外部经营环境或者自身经营状况的较大变化’是指以下情形之一：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导
致公司经营亏损；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不
可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以
弥补以前年度亏损；
（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
192.3.2 公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、
监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事
过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润
分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大会
审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。
股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决同意。”
二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况
（一）最近三年利润分配方案
1、2016 年度利润分配方案
公司 2016 年年度利润分配方案：以股权登记日（2017 年 5 月 22 日）公司
总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。
不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 25 股。
2、2017 年度利润分配方案
公司 2017 年年度利润分配方案：以股权登记日（2018 年 5 月 23 日）公司
总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、2018 年度利润分配方案
公司 2018 年年度利润分配方案：以股权登记日（2019 年 5 月 24 日）公司
总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税）。
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
（二）最近三年利润分配情况
公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，最近三年各年度
现金分红情况如下：
单位：万元
现金分红金额 合并报表中归属于上市 占合并报表中归属于上市公
分红年度
（含税） 公司普通股股东的净利润 司普通股股东净利润的比率
2018 年 840.00 11,725.04 7.16%
2017 年 560.00 4,861.33 11.52%
2016 年 1,200.00 6,756.54 17.76%
最近三年累计现金分红金额 2,600.00
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润 7,780.97
最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配
33.41%
利润的比例
（三）最近三年未分配利润使用情况
为保持公司的可持续发展，公司扣除分红后的其余未分配利润作为公司业务
发展资金的一部分，用于公司的生产经营。
三、未来三年（2019-2021）的股东回报规划
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会
公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发〔2012〕37号）的相关规定，公司制定了公司未来三年（2019年-2021年）
股东分红回报规划。具体内容如下：
“一、公司制定本规划考虑的因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外
部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展
所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合
理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
二、制定本规划的原则
1、本规划严格执行《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则。
2、本规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和
监事的意见。
3、本规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得
超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、本规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，
保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划具体内容
1、利润分配形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中
期现金分红。
2、实施现金分红时应同时满足的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公
司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投
资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审
计总资产的30%或净资产的50%。
3、现金分红的比例
在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司
最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。
4、股票股利分配的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。
5、现金分红与股票股利分配的优先顺序及比例
在制定利润分配预案时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展
阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并根据中
国证监会的相关规定，区分下列情形，实施差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但
有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、利润分配的决策程序和机制
（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、
盈利情况、资金供给和需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过
后提交股东大会批准。独立董事也可征集中小股东的意见，提出分红提案，并直
接提交董事会审议。
董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对
利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。
（2）利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大
会审议。
（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平
台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（4）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交
详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用
计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过
后提交股东大会审议批准。
7、利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政
策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法
规、规范性文件及本章程的规定。
有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经公司
董事会审议后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
1/2以上通过。股东大会对调整利润分配政策的议案进行审议前，应当通过多种
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮
箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
四、股东回报规划的制定周期
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》
规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划
执行，不另行制定三年股东回报规划。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。”
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组
摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关要
求，为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响
进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补回报措施，主要内容说明
如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响
本次发行的募集资金到位后，预计总股本、净资产等规模短期内将有较快增
加，虽然补充的流动资金资金陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的
过程和时间，短期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此短期
内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。
但随着募集资金项目顺利实施并产生效益，公司利润预期将逐渐增长，相关
指标将逐步回归到正常水平。
（一）影响测算假设前提
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表公司对 2019 年、2020 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
本次非公开发行对公司每股收益、净资产收益率的影响的假设前提：
1、假设国内外宏观经济环境、公司所处行业情况没有且可预见的未来也不
会发生重大不利变化；
2、假设本次非公开发行于 2020 年 9 月底完成，该完成时间仅为估计，仅用
于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监
会核准后实际发行完成时间为准；
3、在预测公司总股本时，以截至 2019 年 9 月 30 日公司总股本 280,000,000
股（不含收 购佳博科 技所发行 的 32,665,317 股以 及募集配 套资金所 发行的
10,387,812 股，下同）为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他
因素导致股本发生变化的情况。本次发行完成后，公司总股本将由 280,000,000
股增至 309,451,336 股；
4、根据公司 2019 年第三季度报告，2019 年 1-9 月公司归属于母公司所有者
的净利润为 7,598.17 万元（未经审计）、归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益后的净利润为 3,642.73 万元（未经审计），假设公司 2019 年第四季度归属于母
公司所有者的净利润及扣除非经常损益后的净利润与前三季度平均值持平，按照
2019 年前三季度相关数据进行预测，2019 年全年归属于母公司所有者的净利润
为 10,130.89 万元、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为
4,856.98 万元；2020 年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常损益后的净利
润在此预测基础上按照-10%、0%、10%的业绩增减幅分别测算；
5、假设公司 2019 年度利润分配的现金分红总额与 2018 年度一致，为 840
万元，并于 2020 年 5 月实施；
6、截至 2019 年 9 月 30 日，公司归属于母公司所有者的净资产为 80,884.96
万元。在预测公司 2019 年、2020 年净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利
润分配之外的其他因素对净资产的影响。
截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产=截至 2019 年 9 月 30
日归属于母公司所有者的净资产+预计的 2019 年 10-12 月归属于母公司所有者的
净利润；
截至 2020 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的净资产=2020 年期初数+本次
发行募集资金假设数+2020 年归属于母公司所有者的净利润假设数-2019 年现金
分红假设数。
前述数值不代表公司对 2019 年末、2020 年末归属于母公司所有者的净资产
的预测，存在不确定性。
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响。
9、为测算比较，不考虑收购佳博科技对公司股本、所有者权益以及净利润
的影响。
（二）本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的
影响测算
基于前述假设，本次发行对发行完成当年的影响测算如下：
2020年度/2020年
2019年度/2019
项目 12月31日
年12月31日
发行前 发行后
期末股本总额（万股） 28,000.00 28,000.00 30,945.13
假设1：公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度持平
期初归属于母公司的所有者权益（万元） 70,849.57 80,980.46 80,980.46
归属于普通股股东的净利润（万元） 10,130.89 10,130.89 10,130.89
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
4,856.98 4,856.98 4,856.98
利润（万元）
本期现金分红（万元） 840.00 - -
期末归属于母公司的所有者权益（万元） 80,980.46 90,271.35 130,531.35
基本每股收益（元/股） 0.36 0.36 0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.17 0.17 0.17
加权平均净资产收益率 13.35% 11.83% 10.59%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.40% 5.67% 5.08%
假设2：公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度均增长10%
期初归属于母公司的所有者权益（万元） 70,849.57 80,980.46 80,980.46
归属于普通股股东的净利润（万元） 10,130.89 11,143.98 11,143.98
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
4,856.98 5,342.67 5,342.67
利润（万元）
本期现金分红（万元） 840.00 - -
期末归属于母公司的所有者权益（万元） 80,980.46 91,284.44 131,544.44
基本每股收益（元/股） 0.32 0.40 0.39
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 0.19
加权平均净资产收益率 13.35% 12.94% 11.58%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.95% 6.20% 5.55%
假设3：公司2020年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润和扣除非经常性损益后归
属于上市公司普通股股东的净利润较2019年度均下降10%
期初归属于母公司的所有者权益（万元） 70,849.57 80,980.46 80,980.46
归属于普通股股东的净利润（万元） 10,130.89 9,117.80 9,117.80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
4,856.98 4,371.28 4,371.28
利润（万元）
本期现金分红（万元） 840.00 - -
期末归属于母公司的所有者权益（万元） 80,980.46 89,258.26 129,518.26
基本每股收益（元/股） 0.32 0.33 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 0.15
加权平均净资产收益率 13.35% 10.71% 9.58%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 6.95% 5.14% 5.09%
注：基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。
根据上述测算，在完成本次非公开发行股票后，公司即期每股收益和加权平
均净资产收益率可能会出现一定程度下降，公司股东即期回报存在被摊薄的风
险。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行完成后，公司总股本及净资产规模将大幅提高，虽然补充的流动资
金资金陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短期内公
司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此公司的每股收益、净资产收
益率等即期回报指标在短期内存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此
可能导致的投资风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性、募集资金投资项目
与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场
等方面的储备情况
（一）董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性
本次融资的必要性和合理性详见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金
使用的可行性分析”部分。
（二）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事
募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金
及，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进
一步提升盈利水平和核心竞争力。
本次非公开发行后，公司的主营业务保持不变。
2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（1）人员储备
公司高度重视人力资源队伍的建设和管理，长期致力于建立良好的、开放型
的企业文化，吸引各类优秀的人才。公司管理团队拥有丰富的技术资源、行业资
源及客户资源，对于研发、生产、销售等各业务环节较为熟悉，对智能移动信息
化的技术发展及行业趋势有深刻的理解，有效保证了公司在技术路线选择、产品
规划、行业布局等战略决策方面的前瞻性。
（2）技术储备
公司自设立以来一直专注于智能移动信息化应用解决方案的技术研究与产
品开发，逐步掌握了条码信息软解码技术、无线传输抗干扰技术、移动应用设备
远程升级管理框架技术及移动信息安全体系等多项先进技术，公司先后建成省
级、市级、区级工程技术研究中心，并先后承担了工信部物联网发展专项、科技
部科技型中小企业技术创新基金项目、深圳市新一代信息技术及互联网产业发展
专项等多个重大科技项目。
目前公司在研发、质量管控方面均有较为完善的人才梯队储备。公司团队力
量雄厚，技术基础实力强、经验丰富，具备较强自主创新能力，并在经营及业务
开拓过程中培养了一批实践经验丰富、技术熟练及创新能力强的专业技术人才。
公司管理层及技术团队负责人均具有多年的行业经历和技术研发经验，公司技术
储备充足。
（3）市场储备
公司多年来物联网行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，经过长
期的市场耕耘，公司品牌已经在市场上形成较强的影响力与吸引力，成为公司的
核心优势之一，公司与行业内知名的企业均建立了长期、稳定的合作关系，为公
司的经营发展提供了良好的市场储备。
综上，本公司具有良好的人员储备、技术储备和市场储备。
四、本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施
（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险
及改进措施
1、现有业务运营状况及发展态势
公司是物联网行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为
提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案，协助物流快
递、电子商务、零售、生产制造、公共交通、医疗卫生、行政执法及金融等行业
客户构建基于智能移动应用的实时信息采集、传输、追溯及业务管理平台。报告
期内，公司积极研究开发计算机视觉、机器学习和生物识别等人工智能技术及相
关软硬件产品、解决方案在新零售、智慧物流等行业场景的应用。
公司的主导产品智能移动终端，是可集成多种软硬件功能的工业级便携式智
能终端，根据行业客户需求可实现实时数据的采集、传输、处理以及金融支付等
功能。以智能终端设备为载体，搭载基于行业客户定制化功能需求开发的应用软
件，公司致力于在“物流快递信息管理”、“供应链信息管理”、“质量安全溯源管
理”、“移动销售管理”、“电子政务管理” 、 “智能仓储管理”、“智能移动支付”
等功能领域为物流快递、电子商务、零售、生产制造、公共交通、医疗卫生、行
政执法及金融等行业客户提供智能移动信息化应用整体解决方案。
国内市场行业竞争参与者众多，市场集中度较低，呈现充分竞争的状态，公
司、福建新大陆自动识别技术有限公司、新大陆支付技术有限公司、深圳市新国
都技术股份有限公司、江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建联迪商用
设备有限公司等企业占据较强的市场地位。
公司作为国内最早提供行业智能移动信息化解决方案的厂商之一，在国内市
场具备较强的先发优势，尤其是在智能移动信息化应用最早的物流快递和电商行
业，公司产品具有较高的知名度，占有较高的市场份额，处于市场领先地位。
2、面临的主要风险及改进措施
（1）宏观经济与行业波动风险
公司是行业智能移动应用软硬件一体化解决方案提供商，核心业务为提供以
智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案，主要产品包括智能移
动数据终端、智能移动支付终端和其他类智能终端。其发展与国家宏观经济运行
状况关系密切。公司的下游行业涉及零售业、物流业、工业制造等行业，均系国
民经济的基础性行业，行业发展与宏观经济形势、相关下游行业的景气程度有着
密切关系。近年来随着宏观经济的持续发展，零售、电商、物流、工业制造等行
业得以快速发展，同时伴随着相关行业信息化程度的提升，行业智能移动应用软
硬件的市场需求激增。
目前，我国经济从高速增长进入中高速增长新常态，经济转型升级过程中经
济增速放缓，如果宏观经济增速持续放缓，相关基础行业的增速可能受到相应影
响，将可能给公司的经营业务带来不利影响。
（2）市场竞争加剧风险
公司专注于提供以智能移动终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方
案，主要产品包括智能移动数据终端、智能移动支付终端和其他类智能终端，多
年来通过自身技术的不断积累和对市场需求的把握，形成了较强的市场竞争力。
但受国内需求快速增长的吸引，行业内或产业上下游的部分企业受到行业前景的
吸引及产业政策的推动，也通过设备引进、技术引进等方式进入行业智能移动应
用软硬件一体化解决方案的研发、生产与销售领域。尽管行业智能移动应用软硬
件一体化解决方案的研发、生产与销售具有一定的技术、资金、人才、渠道等壁
垒，新进投资者在短期内掌握全套技术、实现规模化生产和批量产品销售具有一
定难度，但公司依然面临行业竞争加剧的风险。
一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场
份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能引发价格战，使得行业整体利润率下
降。若公司不能及时有效应对上述竞争，将可能对未来的生产经营带来不利的影
响。
（3）人才流失风险
公司所处的行业中，高素质、稳定及充足的研发、技术人才是公司持续保持
行业优势的核心竞争力。公司通过多年的摸索，通过完善薪酬激励与考核制度，
树立优良的企业文化和良好的工作氛围，培养了核心研发、技术及管理团队的归
属感和忠诚度。
若公司无法对研发技术及管理团队进行有效激励以保证核心人员的工作积
极性和创造热情，甚至导致核心人员的流失，将会对公司的发展造成不利影响。
同时随着公司业务规模的发展和扩大，若公司不能通过自身培养或外部引进获得
足够多的高素质人才，可能导致核心研发、技术人员不足，进而对其经营运作、
发展空间及盈利水平造成不利影响。
（二）提高公司日常运营效率，提升公司经营业绩的具体措施
1、加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定了《募集资金管理办法》等内控管理制度。本次非公开发行股票结束后，
募集资金将存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理办法》
将募集资金用于承诺的使用用途。公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专
项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管
银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用,
合理防范募集资金使用风险。
2、提升公司运营效率，提高盈利能力
随着公司业务规模的扩张，公司将不断加强经营管理和内部控制，以提高经
营效率和管理水平。目前公司已经搭建起运营管理、技术支持、市场推广和资本
支持等平台，通过良好的内部沟通协调机制，支持公司快速健康的发展。公司还
将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与
盈利能力的双重提升。
3、健全、完善公司治理与内部控制，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规
和规范性文件的要求，不断优化治理结构、加强内部控制，确保股东能够充分行
使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立
董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公
司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
五、关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
（一）公司董事、高级管理人员承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将
忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定
和文件精神，针对公司 2020 年非公开发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措
施事项承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩；
6、承诺在本承诺出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，届时
将按照最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本
人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。
（二）公司控股股东、实际控制人承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报
有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东香港优博讯科
技控股集团有限公司、实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN 及其一致行动人
LIU DAN 针对公司 2020 年非公开发行股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事
项承诺如下：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、在本承诺出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证
券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，届时将按
照最新规定出具补充承诺；
3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或投资者造成
损失的，本公司/本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措
施。
第九节 控股股东关于不减持优博讯股份的承诺
作为深圳市优博讯科技股份有限公司的控股股东，香港优博讯科技控股集团
有限公司及其一致行动人深圳市博通思创咨询有限公司针对优博讯 2020 年度非
公开发行 A 股股票作出承诺与保证如下：
1、自优博讯本次非公开发行定价基准日前六个月至本预案公告之日，本公
司不存在减持优博讯股份的情形；
2、自本预案公告之日至本次非公开发行完成后六个月内，本公司承诺将不
减持所持优博讯股份，亦不存在任何减持优博讯股份的计划；
3、如有违反上述承诺，本公司承诺因减持股票所得收益将全部归优博讯所
有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
第十节 其他与本次发行相关的董事会声明及承诺事项
除本次发行外，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股
权融资计划。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
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