证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2020-006
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年2月25日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
1.发行规模
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券总额为人民币30,000万元。
2.债券利率
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
3.初始转股价格
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为23.80元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一交易日公司A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
4.到期赎回条款
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的120%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转换公司债券。
5.发行方式及发行对象
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（1）本次可转换公司债券的发行方式如下：
本次发行的可转换公司债券将向公司在股权登记日（2020年2月27日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。
（2）本次可转换公司债券的发行对象如下：
①向公司原股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日（2020年2月27日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
②网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
③本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
6.向原股东配售的安排
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次发行的可转换公司债券向原股东实行优先配售。原股东可优先配售的天目转债数量为其在股权登记日（2020年2月27日，T-1日）收市后登记在册的持有天目湖股份的股份数量按每股配售2.586元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002586手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2018年年度股东大会授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理具体事项。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2020年2月26日
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