苏州泽璟生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“发行人”）首
次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于
2019 年 10 月 30 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委
员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2998
号）。发行人的股票简称为“泽璟制药”，扩位简称为“泽璟制药”，股票代码为
“688266”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主
承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），东吴证券股份有限公司
（以下简称“东吴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及东吴证券
合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为 33.76 元/股，发行数量为 6,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为 300 万股，占本次发行总数量的 5.00%，战略
投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。
最终战略配售数量为 180 万股，占发行总数量的 3.00%，与初始战略配售数量的
差额 120 万股回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 4,680
1
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.41%；网上初始发行数量为 1,140
万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.59%。
根据《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发
行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,010.39 倍，高于 100 倍，发行人和联
席主承销商决定启动回拨机制，将 582 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4,098 万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的 70.41%，占本次发行总量的 68.30%；网上最终发行数量为 1,722 股，
占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.59%，占本次发行总量 28.70%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.05017704%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 16 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分
公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中国中金财
富证券有限责任公司（以下简称“中金财富”）。
截至 2020 年 1 月 9 日（T-3 日），中金财富已足额按时缴纳认购资金。联
席主承销商已在 2020 年 1 月 20 日（T+4 日）之前将全部战略投资者初始缴款金
额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
战略投资者缴款认购结果如下：
投资者简称 初始认购股数（万股） 获配股数（万股） 获配金额（万元） 限售期
中金财富 300 180 6,076.80 24 个月
2
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：17,166,127 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：579,528,447.52 元；
3、网上投资者放弃认购数量：53,873 股；
4、网上投资者放弃认购金额：1,818,752.48 元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：40,980,000 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：1,383,484,800.00 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为 6,917,422.12 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于 2020 年 1 月 17 日（T+3 日）
上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次
发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇
号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 1
凡参与网下发行申购泽璟制药股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的
投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人
管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金
等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 1193 个账户，10%的最终获配账户（向
3
上取整计算）对应的账户数量为 120 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 3,392,086 股，占
网下发行总量的 8.28%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的
5.83%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结
果表”。
三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的
数量为 53,873 股，包销金额为 1,818,752.48 元，包销股份的数量占扣除最终战略
配售后的发行数量的比例为 0.09%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为
0.09%。
2020 年 1 月 20 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给
发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席
主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65353052
2、联席主承销商：东吴证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：0512-62936311
发行人： 苏州泽璟生物制药股份有限公司
4
保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商： 东吴证券股份有限公司
2020 年 1 月 20 日
5
附表：网下配售摇号中签结果表
序 最终配售 限售期
询价对象名称 配售对象名称 配售对象账号
号 数量（股） 限（月）
1 德邦基金管理有限公司 德邦乐享生活混合型证券投资基金 D890167455 9,305 6
合众人寿保险股份有限公司-分红-个
2 合众人寿保险股份有限公司 B881146976 42,647 6
险分红
九泰锐益定增灵活配置混合型证券
3 九泰基金管理有限公司 D890045491 42,647 6
投资基金
天安人寿保险股份有限公司-分红产
4 天安人寿保险股份有限公司 B882999534 42,647 6
品
中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置
5 中金基金管理有限公司 D890180526 42,647 6
混合型证券投资基金
6 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 42,647 6
大成互联网思维混合型证券投资基
7 大成基金管理有限公司 D899903675 42,647 6
金
8 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 42,647 6
大成财富管理 2020 生命周期证券投
9 大成基金管理有限公司 D890757687 42,647 6
资基金
创金合信量化核心混合型证券投资
10 创金合信基金管理有限公司 D890085132 6,203 6
基金
创金合信中证红利低波动指数发起
11 创金合信基金管理有限公司 D890116959 6,978 6
式证券投资基金
长城环保主题灵活配置混合型证券
12 长城基金管理有限公司 D899903188 21,130 6
投资基金
13 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 42,647 6
华富永鑫灵活配置混合型证券投资
14 华富基金管理有限公司 D890005352 8,141 6
基金
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券
15 建信基金管理有限责任公司 D890112654 12,212 6
投资基金
16 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 42,647 6
17 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 39,934 6
摩根士丹利华鑫基金管理有 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混
18 D890007126 3,877 6
限公司 合型证券投资基金
摩根士丹利华鑫基金管理有 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证
19 D890746694 31,016 6
限公司 券投资基金
恒安标准人寿保险有限公司-传统分
20 恒安标准人寿保险有限公司 B888367866 42,647 6
红险
前海开源优质成长混合型证券投资
21 前海开源基金管理有限公司 D890170018 42,647 6
基金
前海开源恒远灵活配置混合型证券
22 前海开源基金管理有限公司 D890036167 42,647 6
投资基金
前海开源高端装备制造灵活配置混
23 前海开源基金管理有限公司 D899901259 12,406 6
合型证券投资基金
6
序 最终配售 限售期
询价对象名称 配售对象名称 配售对象账号
号 数量（股） 限（月）
中国中信集团有限公司企业年金基
24 招商基金管理有限公司 B882074444 42,647 6
金
招商制造业转型灵活配置混合型证
25 招商基金管理有限公司 D890025077 25,588 6
券投资基金
招商沪港深科技创新主题精选灵活
26 招商基金管理有限公司 D890062794 6,784 6
配置混合型证券投资基金
建行招商康祥混合型养老金产品资
27 招商基金管理有限公司 B880305506 42,647 6
产
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置
28 招商基金管理有限公司 D890145877 42,647 6
混合型证券投资基金（LOF）
29 招商基金管理有限公司 山东省（壹号）职业年金计划 B882668780 42,647 6
华泰证券（上海）资产管理有 华泰紫金中证红利低波动指数型发
30 D890112361 5,040 6
限公司 起式证券投资基金
31 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 42,647 6
32 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 D890117256 42,647 6
易方达中证国企一带一路交易型开
33 易方达基金管理有限公司 D890191111 42,647 6
放式指数证券投资基金
山东省农村信用社联合社企业年金
34 易方达基金管理有限公司 B882576946 42,647 6
计划
35 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 D890147764 42,647 6
中国航空发动机集团有限公司企业
36 易方达基金管理有限公司 B881903234 18,028 6
年金计划
易方达安盈回报混合型证券投资基
37 易方达基金管理有限公司 D890072642 16,089 6
金
易方达证券公司指数分级证券投资
38 易方达基金管理有限公司 D890004225 42,647 6
基金
易方达新享灵活配置混合型证券投
39 易方达基金管理有限公司 D890002451 31,985 6
资基金
中国石油化工集团公司企业年金计
40 易方达基金管理有限公司 B888512893 42,647 6
划
易方达新兴成长灵活配置混合型证
41 易方达基金管理有限公司 D890816677 42,647 6
券投资基金
北京公共交通集团企业年金投资资
42 易方达基金管理有限公司 B882574033 42,647 6
产
43 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 D890765818 42,647 6
44 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 42,647 6
方正富邦红利精选股票型证券投资
45 方正富邦基金管理有限公司 D890801305 4,264 6
基金
天治趋势精选灵活配置混合型证券
46 天治基金管理有限公司 D890775554 5,621 6
投资基金
47 光大保德信基金管理有限公 光大保德信创业板量化优选股票型 D890116991 24,813 6
7
序 最终配售 限售期
询价对象名称 配售对象名称 配售对象账号
号 数量（股） 限（月）
司 证券投资基金
光大保德信基金管理有限公 光大保德信一带一路战略主题混合
48 D890005873 26,170 6
司 型证券投资基金
49 太平基金管理有限公司 太平睿盈混合型证券投资基金 D890170767 20,548 6
50 海富通基金管理有限公司 海富通套期保值股票型养老金产品 B882501750 11,049 6
海富通新内需灵活配置混合型证券
51 海富通基金管理有限公司 D899885209 14,151 6
投资基金
国网江苏省电力有限公司（国网 A）
52 海富通基金管理有限公司 B881845148 42,647 6
企业年金计划
海富通风格优势混合型证券投资基
53 海富通基金管理有限公司 D890757996 21,323 6
金
泓德三年封闭运作丰泽混合型证券
54 泓德基金管理有限公司 D890164253 42,647 6
投资基金
泓德泓业灵活配置混合型证券投资
55 泓德基金管理有限公司 D890022095 42,647 6
基金
中融央视财经 50 交易型开放式指数
56 中融基金管理有限公司 D890157638 12,212 6
证券投资基金
润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳
57 润晖投资管理香港有限公司 D890826347 36,943 6
健成长 A 股基金
东兴量化多策略灵活配置混合型证
58 东兴证券股份有限公司 D890062087 5,040 6
券投资基金
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资
59 诺德基金管理有限公司 D890097171 6,203 6
基金
上投摩根安裕回报混合型证券投资
60 上投摩根基金管理有限公司 D890151080 23,262 6
基金
上投摩根民生需求股票型证券投资
61 上投摩根基金管理有限公司 D890821038 10,855 6
基金
62 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴 7 号股票型养老金产品 B882876854 8,141 6
华夏中证四川国企改革交易型开放
63 华夏基金管理有限公司 D890157882 42,647 6
式指数证券投资基金
64 华夏基金管理有限公司 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 D890113838 11,243 6
65 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 D890086146 42,647 6
66 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴 4 号股票型养老金产品 B881232578 12,406 6
华夏消费升级灵活配置混合型证券
67 华夏基金管理有限公司 D890031549 42,647 6
投资基金
68 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 D890812267 27,915 6
69 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 D890747153 42,647 6
国网新疆电力有限公司企业年金计
70 华夏基金管理有限公司 B881829875 42,647 6
划
71 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 D890581866 42,647 6
72 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信上证 50 交易型开放式指数 D890141441 5,621 6
8
序 最终配售 限售期
询价对象名称 配售对象名称 配售对象账号
号 数量（股） 限（月）
发起式证券投资基金
申万菱信新能源汽车主题灵活配置
73 申万菱信基金管理有限公司 D899904176 29,078 6
混合型证券投资基金
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投
74 申万菱信基金管理有限公司 D890714249 27,139 6
资基金
75 南方基金管理股份有限公司 南方信息创新混合型证券投资基金 D890178359 42,647 6
MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式
76 南方基金管理股份有限公司 D890141239 38,770 6
指数证券投资基金
南方金融主题灵活配置混合型证券
77 南方基金管理股份有限公司 D890095616 4,846 6
投资基金
78 南方基金管理股份有限公司 南方安颐养老混合型证券投资基金 D890067980 21,323 6
南方新兴龙头灵活配置混合型证券
79 南方基金管理股份有限公司 D890040263 13,569 6
投资基金
南方荣光灵活配置混合型证券投资
80 南方基金管理股份有限公司 D890028758 34,312 6
基金
81 南方基金管理股份有限公司 南方大数据 100 指数证券投资基金 D899905871 42,647 6
82 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 D890801826 8,723 6
南方天元新产业股票型证券投资基
83 南方基金管理股份有限公司 D890026337 42,647 6
金
华宝中证医疗交易型开放式指数证
84 华宝基金管理有限公司 D890167471 21,323 6
券投资基金
华宝新起点灵活配置混合型证券投
85 华宝基金管理有限公司 D890070852 13,569 6
资基金
华宝量化对冲策略混合型发起式证
86 华宝基金管理有限公司 D890828797 22,487 6
券投资基金
87 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 D890764024 42,647 6
汇安量化优选灵活配置混合型证券
88 汇安基金管理有限责任公司 D890144790 6,009 6
投资基金
富安达长盈灵活配置混合型证券投
89 富安达基金管理有限公司 D890039107 7,754 6
资基金
西部利得沪深 300 指数增强型证券投
90 西部利得基金管理有限公司 D890064291 8,141 6
资基金
和谐健康保险股份有限公司万能产
91 大家资产管理有限责任公司 B882967024 42,647 6
品
92 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 D890793154 42,647 6
中国人民养老保险有限责任 中国联合网络通信集团有限公司企
93 B888579081 42,647 6
公司 业年金计划人保组合
汇添富基金管理股份有限公 汇添富内需增长股票型证券投资基
94 D890181336 42,647 6
司 金
汇添富基金管理股份有限公 汇添富智能制造股票型证券投资基
95 D890141297 42,647 6
司 金
9
序 最终配售 限售期
询价对象名称 配售对象名称 配售对象账号
号 数量（股） 限（月）
汇添富基金管理股份有限公 汇添富中国高端制造股票型证券投
96 D890021968 42,647 6
司 资基金
汇添富基金管理股份有限公 汇添富新兴消费股票型证券投资基
97 D890022590 24,425 6
司 金
汇添富基金管理股份有限公 汇添富消费行业混合型证券投资基
98 D890807830 42,647 6
司 金
华泰保兴研究智选灵活配置混合型
99 华泰保兴基金管理有限公司 D890154070 9,886 6
证券投资基金
100 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 D890085344 12,406 6
101 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 D890759142 15,508 6
长盛同享灵活配置混合型证券投资
102 长盛基金管理有限公司 D890042689 9,692 6
基金
103 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 D890713544 15,508 6
长盛龙头双核驱动混合型证券投资
104 长盛基金管理有限公司 D890192484 42,647 6
基金
兴业聚盈灵活配置混合型证券投资
105 兴业基金管理有限公司 D890035860 27,139 6
基金
106 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰混合型证券投资基金 D890003059 11,437 6
宝盈新价值灵活配置混合型证券投
107 宝盈基金管理有限公司 D890821240 42,647 6
资基金
北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券
108 北信瑞丰基金管理有限公司 D890115775 10,661 6
投资基金
109 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B881942788 42,647 6
110 富国基金管理有限公司 富国富强 2 号股票型养老金产品 B882811723 9,692 6
111 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 D890159606 9,111 6
富国富盛量化对冲股票型养老金产
112 富国基金管理有限公司 B881681175 42,647 6
品
113 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 B881662040 19,191 6
114 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 D890041146 32,955 6
115 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数型证券投资基金 D899904689 24,813 6
富国国家安全主题混合型证券投资
116 富国基金管理有限公司 D890001390 42,647 6
基金
富国医疗保健行业混合型证券投资
117 富国基金管理有限公司 D890812136 42,647 6
基金
富国宏观策略灵活配置混合型证券
118 富国基金管理有限公司 D890806169 20,742 6
投资基金
富国天源沪港深平衡混合型证券投
119 富国基金管理有限公司 D890711160 26,751 6
资基金
上海银行股份有限公司－国融融信
120 国融基金管理有限公司 D890174575 9,692 6
消费严选混合型证券投资基金
10
11
12
13
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
