苏州泽璟生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年10月30日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2019〕2998号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承
销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），东吴证券股份有限公司（以下
简称“东吴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及东吴证券合称“联席
主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标询价。本次拟公开发行股票6,000万股，占发行后发行人总股本的25.00%。
本次发行初始战略配售数量为300万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
4,560万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数量为
1,140万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合
计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据
回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主
承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020年1月13日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报路演中心：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 苏州泽璟生物制药股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商： 东吴证券股份有限公司
2020 年 1 月 10 日
发行人：
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