普元信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
普元信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,385万股
人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年
10月14日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年10月28
日获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2016号文注册同意。
本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构（主承销商）”、“民生证券”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股23,850,000股，占发行后公司总
股本的25.00%，初始战略配售预计发行数量为1,192,500股，占本次发行总数量
的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,860,500股，约占扣除初始
战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为6,797,000股，约占扣
除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2019年11月21日（T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）
相关人员。
本次发行的《普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：普元信息技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2019年11月20日
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