股票简称：电子城 股票代码：600658
北京电子城投资开发集团股份有限公司
（住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 15 层 1508 室）
2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼）
签署日期：2020 年 2 月 21 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、中国证监会于 2019 年 11 月 19 日以“证监许可〔2019〕2444 号文”核准
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公
司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过 25 亿元的公司债券（以下简称“本
次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京电子城投资开发集团股份有
限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”）发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。
2、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA 级，本
期债券评级为 AAA 级。本期债券发行上市前，发行人截至 2019 年 9 月 30 日合
并报表中所有者权益为 644,696.30 万元，资产负债率为 50.30%；公司 2016 年、
2017 年和 2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 41,995.41 万
元、50,849.07 万元和 40,986.78 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润
为 44,610.42 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行
前的财务指标符合相关规定。
3、本期债券发行面值总额不超过 8 亿元，每张面值为人民币 100 元，发行
价格为 100 元/张。本期债券简称为“20 北电 01”，代码为“163179”。
4、本期债券期限为 3 年。
5、担保人及担保方式：北京电子控股有限责任公司对本次债券提供全额不
可撤销连带责任保证担保。
6、发行人和簿记管理人将于 2020 年 2 月 25 日（T-1 日）向网下合格投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销
商将于 2020 年 2 月 26 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
1
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行
人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿记
管理人另有规定的除外。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监
督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《北京电子城投资
开发集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募
集说明书》。有关本期债券发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
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释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、本公司 指 北京电子城投资开发集团股份有限公司
根据发行人 2019 年 7 月 31 日召开的第十一届董事会
第三次会议及 2019 年 8 月 16 日召开的 2019 年第五
次临时股东大会审议通过，向合格投资者公开发行的
不超过 27 亿元（含 27 亿元）的公司债券。2019 年 9
本次债券 指 月 18 日，发行人召开第十一届董事会第六次会议，将
债券发行额调整为公开发行不超过人民币 25 亿元（含
25 亿元）的公司债券。并经中国证券监督管理委员会
“证监许可[2019]2444 号”文核准发行的面值总额不
超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2020 年面向
本期债券、本期公司债券 指 合格投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行 指 本次债券的发行
本期发行 指 本期债券的发行
本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
《北京电子城投资开发集团股份有限公司 2020 年面
《募集说明书》 指
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明
书》
债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券之投资者
为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律
法规制定的《北京电子城投资开发集团股份有限公
《债券持有人会议规则》 指
司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券
持有人会议规则》
本公司与债券受托管理人签署的《北京电子城投资
开发集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公
《债券受托管理协议》 指
开发行公司债券之公司债券受托管理协议》及其变
更和补充
报告期、最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-9 月
《公司章程》 指 《北京电子城投资开发集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
证券登记机构、债券登记机构、
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
主承销商、簿记管理人、长城国瑞
证券 指 长城国瑞证券有限公司
发行人律师、律师事务所 指 北京懋德律师事务所
中审亚太、审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级机构、联合信用 指 联合信用评级有限公司
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元 指 人民币元
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一、本期债券发行基本情况
（一）本期债券的主要条款
1、发行主体：北京电子城投资开发集团股份有限公司。
2、债券名称：北京电子城投资开发集团股份有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期），债券简称：“20 北电 01”。
3、发行规模：本次债券面值总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），采
取分期发行方式。本期债券为首期发行，发行规模为不超过人民币 8 亿元（含 8
亿元）。
4、债券期限：本期债券的期限为 3 年。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
7、发行价格：本期债券按面值平价发行。
8、债券利率及确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价结果，由公
司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。债券利率不超过国务院限定的水
平。
9、发行方式、发行对象：本期债券拟采取面向合格投资者公开发行的方式
发行，合格投资者为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合
格投资者。
10、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照
有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
11、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
12、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 2 月 27 日。
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13、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该
利息登记日所在计息年度的利息。
14、付息日：2021 年至 2023 年每年的 2 月 27 日为上一个计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款
项不另计利息）。
15、兑付日期：2023 年 2 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
16、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至
利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积之和，于兑
付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券
到期最后一期利息及票面总额的本金。
17、计息期限：本期债券的计息期限自 2020 年 2 月 27 日至 2023 年 2 月 26
日，逾期部分不另计利息。
18、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
19、担保情况：北京电子控股有限责任公司对本次债券提供全额不可撤销连
带责任保证担保。
20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。
21、债券受托管理人：长城国瑞证券有限公司。
22、承销方式：由主承销商组成承销团余额包销。
23、拟上市地：上海证券交易所。
24、募集资金专项账户：
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发行人已开立募集资金专项账户。
（1）账户名称：北京电子城投资开发集团股份有限公司
开户银行：华夏银行股份有限公司北京光华支行
银行账号：10262000000852161
（2）
账户名称：北京电子城投资开发集团股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司北京安华支行
银行账号：321140100100458874
（3）
账户名称：电子城投资开发（厦门）有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门集美支行
银行账号：35150198090100002135
（4）
账户名称：中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司
开户银行：中国民生银行股份有限公司昆明分行
银行账号：631649746
25、募集资金用途：公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后偿还公司借
款和园区项目建设。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券发行有关的时间安排
日期 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告
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（2020 年 2 月 24 日）
T-1 日 网下询价
（2020 年 2 月 25 日） 确定票面利率
T日 公告最终票面利率
（2020 年 2 月 26 日） 网下发行日
网下发行日
T+1 日
网下合格投资者于当日 16:00 前将认购款划
（2020 年 2 月 27 日）
至簿记管理人专用收款账户
T+2 日
刊登发行结果公告
（2020 年 2 月 28 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下合格投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、
法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应
当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《适当性管理办法》及
相关法律法规的规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终的票面利率将由
发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确
定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2020 年 2 月 25 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2020 年 2 月 25 日（T-1 日）14:00 至 17:00 将《北京电子城投资开
发集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下
利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）邮件或传
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真至簿记管理人处。经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时
间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及申购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率；
（2）最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元)，
超过 1,000 万元的必须是 1000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该
询价利率时，投资者的新增投资需求。
2、提交
参与利率询价的合格投资者应在 2020 年 2 月 25 日（T-1 日）14:00-17:00，
将以下文件邮件或传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业
务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）；
（2）《合格投资者资格确认表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专
用章，需提供加盖公章的单位授权书）；
（3）《债券市场合格投资者风险揭示书》（加盖单位公章或业务专用章；若
为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）；
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（4）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文
件复印件（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需提供加盖公章的单
位授权书）；
（5）经办人身份证复印件；
（6）簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件，包括但不限于：经营金
融业务的许可文件、金融产品的证明文件等。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦邮件或传真至簿记管理人
处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。
每名合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提
交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的视为有
效，之前的均视为无效。
联系人：长城国瑞证券有限公司资本市场部
联系电话：010-68016653、010-68016829
邮箱：zbscb@gwgsc.com
传真：010-68016079、010-68016763、010-68085772
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券
的最终票面利率，并将于 2020 年 2 月 26 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定
的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、
法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，合
格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办法》、《适当性管
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理办法》及相关法律法规规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。
参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万
元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍，簿记管理人另
有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2020 年 2 月 26 日（T 日）及
2020 年 2 月 27 日（T＋1 日）。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须已开立中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2020 年 2
月 25 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、欲参与网下认购的合格投资者应在 2020 年 2 月 25 日（T-1 日）14:00-
17:00 将以下资料邮件或传真至簿记管理人处，并电话确认：
（1）《网下利率询价及申购申请表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业
务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）；
（2）《合格投资者资格确认表》（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专
用章，需提供加盖公章的单位授权书）；
（3）《债券市场合格投资者风险揭示书》（加盖单位公章或业务专用章；若
为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）；
（4）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文
件复印件（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需提供加盖公章的单
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位授权书）；
（5）经办人身份证复印件；
（6）簿记管理人有权要求投资者提供其他资质文件，包括但不限于：经营金
融业务的许可文件、金融产品的证明文件等。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦邮件或传真至簿记管理人
处，即具有法律约束力，不得撤回。每名合格投资者只能提交一份《网下利率询
价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请
表》，则以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。
（六）配售
主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售
金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资
者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累
计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发
行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的
原则配售；在价格相同的情况下，发行人和簿记管理人有权根据长期合作等因素
配售。
（七）缴款
获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2020 年 2
月 27 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明
“合格投资者名称+20 北电 01+认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭
证。
账户名： 长城国瑞证券有限公司
账号： 19014508901008
开户行： 平安银行股份有限公司厦门分行营业部
大额支付行号： 307393026018
银行地址： 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门金融中心大厦 37 楼
银行联系人： 傅毓辉
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银行联系电话： 0592-5356925
（八）违约申购的处理
对未能在 2020 年 2 月 27 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的合格投资者将
被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资
者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详
细风险揭示条款参见《北京电子城投资开发集团股份有限公司 2020 年面向合格
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
六、发行人、主承销商（簿记管理人）
（一）发行人：北京电子城投资开发集团股份有限公司
名称：北京电子城投资开发集团股份有限公司
住所：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 15 层 1508 室
法定代表人：王岩
联系人：吕延强
电话：010-58833515
传真：010-58833599
（二）主承销商：长城国瑞证券有限公司
名称：长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
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法定代表人：王勇
项目负责人：张白莎、周巍巍
项目组人员：成雯、杨春雨
电话：010-68085730
传真：010-68086282
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附件 1
北京电子城投资开发集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）网下利率询价及申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或业务专用章（若为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）邮件或传真
至簿记管理人后，即具有法律约束力。
申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
合格投资者名称
法定代表人姓名 企业营业执照注册号
经办人姓名 传真号码
联系电话 邮箱地址
证券账户名称（上海） 证券账户号码（上海）
托管券商席位号
利率询价及申购信息（询价利率区间（3.00%-4.00%））
1、票面利率应在询价利率区间 票面利率（%） 申购金额（万元）
内由低到高填写，最小变动单
位为 0.01%；2、每一申购利率
对应的申购金额是指当最终确
定的票面利率不低于该申购利
率时投资人在该档申购利率上
新增的投资需求；3、每个申购
利率上的申购金额不得少于
1000 万元（含 1000 万元），并
为 1000 万元的整数倍。
重要提示：
请将此表填妥并加盖单位公章或业务专用章（若为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）后，于 2020 年 2 月 25 日（T-
1 日）14:00 至 17:00 间邮件或传真至簿记管理人处。
申购邮箱：zbscb@gwgsc.com，申购传真：010-68016079、010-68016763、010-68085772，咨询电话：010-68016653、010-68016829。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定；申购资金为合法、安全的资金，不存在不诚实经营、诈骗
客户资金等违法经营行为所得或盗窃、诈骗、毒品交易、黑社会组织性质不法行为、受贿、侵占挪用公司财产等犯罪行为所得，
不存在通过申购债券等洗钱行为来掩饰其资金非法来源，获取不法收益的行为；
3、申购人同意主承销商根据询价簿记等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照认购协议或缴款通知书中规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至
主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同
意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失；
5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，
发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行；
6、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人及簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或取消发行；
7、申购人已知晓并理解《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2017 年修订）》等有关规章、规则关于投资者适当性管理的有关规定，确认申购人为合格投资者，已办
理相关手续；
8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖有效印章（公章或业务专
用章）的营业执照、合格投资者资格确认表（附件 2）、债券市场合格投资者风险揭示书（附件 3）（簿记管理人有权要求投资者
提供其他资质文件，包括但不限于：经营金融业务的许可文件、金融产品的证明文件等）；
9、申购人已详细完整阅读本期债券发行公告中《附件 3：债券市场合格投资者风险揭示书》；充分知晓债券投资存在的风险，
并自愿承担可能发生的损失。
单位盖章：
年 月 日
填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。
2、营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证
基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号
码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%，最多可填写5个询价利率，询
价利率可不连续。
4、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资人在该档申购
利率上新增的投资需求。
5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
6、本表一经填写并加盖单位公章或业务专用章（若为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）后，
邮件或传真至簿记管理人处，即构成参与申购的合格投资者对簿记管理人发出的具有法律约束力的要约。
若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由投资者自行负责。
7、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章或业务专用章（若为业务专用章，需提供加
盖公章的单位授权书）后在本定向申购和配售办法说明公布的询价时间内连同有效的企业法人营业执照（副
本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章；若为业务专用章，需提
供加盖公章的单位授权书）、经办人身份证复印件、《合格投资者资格确认表》（加盖单位公章或业务专
用章；若为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）、《债券市场合格投资者风险揭示书》（加盖单
位公章或业务专用章；若为业务专用章，需提供加盖公章的单位授权书）及簿记管理人有权要求投资者提
供其他资质文件（包括但不限于：经营金融业务的许可文件、金融产品的证明文件等）邮件或传真至簿记
管理人处。
申购邮箱：zbscb@gwgsc.com，申购传真：010-68016079、010-68016763，010-68085772；咨询电话：
010-68016653、010-68016829。
8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判
断填写）。
假设本次债券票面利率的询价区间为4.40%-4.80%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，
其可做出如下填写：
申购利率 申购金额（万元）
4.40% 1,000
4.50% 2,000
4.60% 3,000
4.70% 4,000
4.80% 5,000
上述报价的含义如下：
当最终确定的发行利率高于或等于4.80%时，有效申购金额为15,000万元；
当最终确定的发行利率低于4.80%，但高于或等于4.70%时，有效申购金额10,000万元；
当最终确定的发行利率低于4.70%，但高于或等于4.60%时，有效申购金额6,000万元；
当最终确定的发行利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额3,000万元；
当最终确定的发行利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额1,000万元；
当最终确定的发行利率低于4.40%时，该申购意向函无效。
9、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的为准，之前的均无效。
附件 2
合格投资者资格确认表
根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法》/《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条之规定，本机构
/本人为：（请在右栏相应表格中勾选）
经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或
者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人
前述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信
托产品、经行业协会备案的私募基金
（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）
同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（如为合伙企业且拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
同时符合下列条件的个人：
1.申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3
年个人年均收入不低于 50 万元；
2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上
金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于前述机构的高级管理人员、
获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。
经中国证监会认可的其他合格投资者。
请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债
券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者为符合基金业协会标准所
规定的合格投资者。
本机构/本人已阅知《合格投资者资格确认表》并确认本机构/本人为符合《公司债券发
行与交易管理办法》及沪深证券交易所《债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国
证券登记结算有限责任公司上海/深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者，且在申购本期债
券前，依据上海/深圳证券交易所相关规定已签署《合格投资者债券风险揭示书》；本机构/本
人确认已完成风险承受能力评估，具备足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风
险；本机构/本人确认名下的投资账户具备相应交易权限；本机构/本人承诺所提供的财产状
况、投资经历、从业经历等相关证明材料真实、准确、完整，并符合所选类别的要求。
投资者：
（个人签字或机构盖章）
签署日期： 年 月 日
附件 3
债券市场合格投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
债券市场有其特有的风险，为了使您充分了解交易所债券市场的投资风险，根据有关法律、
法规、规章和规则的规定，长城国瑞证券有限公司特制定《债券市场合格投资者风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。请您全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承
受能力，认真阅读并签署《风险揭示书》。
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值
变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险
承受能力，投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定
参与债券交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较
低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、 流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大
投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。
如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方
需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券
价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操
作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对
投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据
业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可
抗力情形给投资者造成的风险。
本《风险揭示书》的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。
投资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读债券募集说明书以及交易所相关业务规则，并做
好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券认购及交易而遭受
难以承受的损失。
客户签署栏：
长城国瑞证券有限公司已向本人/本机构全面介绍参与债券市场的各种风险。本人/本机构
确认已知晓并理解本《风险揭示书》的内容，知悉债券认购及交易风险，愿意承担债券市场的
各种风险和损失。
特此声明
投资者：
（个人签字或机构盖章）
签署日期： 年 月 日
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