公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于江苏百川高科新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2020]E1021号
江苏百川高科新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称百川股份)董事会编制的截止2020年1月31日《江苏百川高科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、董事会的责任
百川股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对百川股份董事会编制的上述专项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对百川股份以自筹资金预先投入募投项目的专项说明施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,百川股份董事会编制的截止2020年1月31日《江苏百川高科新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供百川股份为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 朱佑敏
中国·无锡 中国注册会计师
盛青
二○二○年二月十日
江苏百川高科新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2576号）核准，本公司于2020年1月3日公开发行了 520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元。2020年1月9日本公司收到主承销商中信证券股份有限公司汇缴的可转换公司债券认购款520,000,000.00元扣除承销及保荐费10,000,000.00元（含增值税）后的募集资金合计人民币510,000,000.00元，已存入本公司开设在交通银行股份有限公司银川宁东支行银行账户（账号：641301104011912100272）。另扣除律师费、会计师费等其他发行费用2,262,000.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税694,075.47元后，实际本次募集资金净额为人民币508,432,075.47元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公W[2020]B003号《验资报告》。
二、可转换公司债券承诺募投项目情况
本公司可转换公司债券发行方案披露的募集资金投资项目如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 项目 募集资金拟 项目备案情况
投资总额 投入金额
宁夏回族自治区宁东能源化工
基地管理委员会经济 发 展 局
出 具 的《宁 夏 回 族自 治 区
年产5万吨针状焦项目 65,544.65 52,000.00 企 业投 资 项 目 备案 证》
（项目 代 码：2018-640900-
26-03-008421，项目名称：锂电
材料的生产、锂电池材料及废
催化剂回收利用项目
合计 65,544.65 52,000.00
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2020年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币32,184.14万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
可转换公司债券 可转换公司债券 自筹资金
项目名称 发行前募集资金 发行后募集资金 预先投入金额 拟置换金额
承诺投资额 承诺投资额
年产5万吨针状焦项目 52,000.00 50,843.21 32,184.14 27,147.38
合计 52,000.00 50,843.21 32,184.14 27,147.38
【注】债券发行前承诺投资金额与发行后承诺投资金额差额为募集资金支付的发行费
用。
江苏百川高科新材料股份有限公司
二○二○年二月十日
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