江西耐普矿机新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]132号”文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为德邦证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。经发行人与主承销商协商确定，本次发行新股数量为1,750万股。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行将于2020年1月31日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款等环节的要求，具体内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：21.14元/股。投资者据此价格在2020年1月31日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年2月4日（T+2日）公告的《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2020年2月4日（T+2日）日终，网上中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行价格的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差
异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异
若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年1月22日（T-2日）披露于中国证券监督管理委员会指定的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn）和发行人网站（网址 www.naipu.com.cn）上的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的发行价格为21.14元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.14元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
此发行价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行人所处行业为“C35专用设备制造业”，所处细分行业为“冶金、矿山、机电工业专业设备制造业”截至2020年1月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为39.59倍。
主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：证券代码 证券简称 近20个交易日均 2018年每股收 2018年静态市盈
价（元/股） 益（元/股） 率（倍）
300587.SZ 天铁股份 15.95 0.73 21.85
300767.SZ 震安科技 59.45 1.91 31.13
002651.SZ 利君股份 4.90 0.12 40.83
算术平均值 31.27
数据来源：Wind资讯，数据截至2020年1月21日
本次发行价格21.14元/股，对应发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
6、发行人本次发行的募集资金投资项目计划所需资金额为33,855.38万元。按本次发行价格21.14元/股、发行股份数量1,750万股计算的预计募集资金总额为36,995.00万元，扣除本次发行的发行费用3,139.62万元（不含税）后，预计募集资金净额为33,855.38万元。本次发行完成后，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申
购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户
注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证
券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购
的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效
申购，其余均为无效申购。
9、发行人本次发行的股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行；
（3）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；
（4）中国证监会对本次发行承销过程实施事中、事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。
11、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
12、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
13、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提醒和建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：江西耐普矿机新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
2020年1月23日
（本页无正文，为《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：江西耐普矿机新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司
年 月 日
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