证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2020-004
恒信东方文化股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月13日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据部分募集资金投资项目实际情况将项目达到预定可使用状态日期作出调整，本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集配套资金的基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2845号文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司通过询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 99,000 万元。本次募集配套资金最终发行价格由上市公司与主承销商根据市场化询价情况遵循价格优先的原则协商确定为14.03元/股，共计募集人民币989,999,998.37元，扣除承销费等与发行有关的费用后，实际募集金额净额为人民币977,679,998.37元。上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZG10731号《验资报告》审验确认。为规范公司募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2017年5月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币26,920,632.06万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于恒信移动商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002491号）。
2、募投项目历次调整情况
公司第六届董事会第三次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集配套资金用途的议案》，将原计划用于圆明园及史前海洋的主题数据资产建设项目的 20,000 万元（还包括截至价款支付日募集资金存放期间产生的利息，下同）资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为20.46%，变更的20,000万元募集资金拟用于VR影视宣发平台、合家欢互动娱乐平台、虚拟数字影视摄制培训基地项目以及博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目。该变更公告已于2017年6月1日披露于巨潮资讯网，公告编号2017-052。
公司第六届董事会第九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》，将原计划用于版权影视作品制作的 45,000 万元中的7,000万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为7.16%，变更的7,000万元募集资金拟用于支付购买先锋资本有限合伙持有的紫水鸟有限合伙25.3%合伙份额，以及购买先锋资本普通合伙持有的紫水鸟普通合伙33.3%股份。该变更公告已于2017年11月22日披露于巨潮资讯网，公告编号2017-106。
公司第六届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买安徽省赛达科技有限责任公司 49%股权的议案》，将原计划用于版权影视作品制作的 38,000万元中的 24,850 万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例25.42%，变更的募集资金用于支付购买安徽赛达股份有限公司49%股权。该变更公告已于2018年3月3日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-017。
公司第六届董事会第十八次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》，公司将原计划用于版权影视作品制作的13,150万元中的10,150万元资金用途进行变更，变更募集资金占配套募集资金总金额的比例为 10.38%，变更的募集资金用于收购并增资杭州侠义文化创意有限公司，以及购买金庸作品版权并进行后期开发、制作及运营所需的资金投入。该变更公告已于2018年7月28日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-068。
公司第六届董事会第二十三次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定终止全息动漫探索乐园建设及运营项目、博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目的实施，并将节余资金用于永久性补充流动资金。该变更公告已于 2018 年 10 月 20 日披露于巨潮资讯网，公告编号2018-106。
3、募集资金使用进展情况
截至2019年11月30日，公司已累计投入募集资金95,903.79万元，公司募集资金账户余额为4,465.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。项目已投入情况如下：
单位：万元
序 项目类型 承诺投入额 已投入额 投入进度 项目达到预定可
号 使用状态日期
1 版权影视作品制作 3,000.00 2,999.38 99.98% 2020.12.31
2 版权影视作品制作项目-金庸版权 10,150.00 8,624.92 84.97% 2020.12.31
作品开发
3 全息动漫探索乐园建设及运营* 15,000.00 8,559.31 - 已终止
4 VR影视宣发平台 4,000.00 4,000.00 100% 2019.12.31
5 合家欢互动娱乐平台 3,000.00 2,989.05 99.64% 2019.12.31
6 虚拟数字影视摄制培训基地项目 3,000.00 2,200.00 73.33% 2019.12.31
7 博物中国——中国博物馆VR体验 10,000.00 2,835.70 - 已终止
及数字化产品开发工程项目*
支付购买先锋资本有限合伙持有
8 的紫水鸟有限合伙25.3%合伙份 7,000.00 6,963.72 100% 2018.3.31
额，以及购买先锋资本普通合伙持
有的紫水鸟普通合伙33.3%股份
9 购买安徽赛达49%股权 24,850.00 24,850.00 100% 2018.3.31
10 上市公司补充流动资金* 31,881.71 31,881.71 100%
合计 111,881.71 95,903.79
*注：经公司2018年10月19日第六届董事会第二十三次会议、2018年第五次临时股东大会审议决定终止全息动漫探索乐园建设及运营项目、博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目的实施。全息动漫探索乐园建设及运营项目节余资金6,440.69万元、博物中国——中国博物馆VR体验及数字化产品开发工程项目节余资金7,164.30万元已用于永久性补充流动资金，上市公司补充流动资金承诺金额由17,768.00万元变更为31,881.71万元（含利息）。
二、募投项目延期的情况
1、募投项目的进展情况及延期原因
虚拟数字影视摄制培训基地是集知识与技能培训、实例操作训练、主题体验游乐等服务于一体的综合性培训基地。项目先期以海南影视艺术学院为服务对象，在学院建成后，设立专业化的虚拟数字摄影基地，开发影视创作领域产教融合的新模式。海南影视艺术学院拟建设为本科高校，根据教发（2006）18号文件关于本科高校土地面积须达到500亩以上的要求，海南汇友影视艺术有限公司2018年通过挂牌方式取得318.486亩教育用地，于2019年通过挂牌方式取得73.551亩和114.634亩教育用地，目前已取得的总用地面积为506.671亩，正在办理不动产权证以及施工建设的一系列手续。因海南省严格控制土地供应，相关审批流程复杂，使项目土地取得时间晚于预期，因此公司虚拟数字影视摄制培训基地项目建设周期需要延长。
结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对募集资金投资项目“虚拟数字影视摄制培训基地项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整至2021年12月31日。
2、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据行业、市场环境变化和募投项目实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，不会对公司目前的生产经营造成重大影响。
三、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
公司于2020年1月13日召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，与会董事一致同意在部分募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整。
2、监事会审议情况
公司于2020年1月13日召开了第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次公司部分募投项目延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金项目延期。
4、独立财务顾问意见
经审慎核查，独立财务顾问认为：
公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司实际经营需要。
公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，独立财务顾问对本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、第六届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于恒信东方文化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十三日
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