股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2020-001
债券代码：128021 债券简称：兄弟转债
兄弟科技股份有限公司
2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.25元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转换公司债券于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。
根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。
2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。
2018年9月3日，第四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的11.23元/股向下修正为5.35元/股，下修后的转股价格于2018年9月21日生效。
2019年6月21日，因实施2018年度权益分派方案，每10股派息1元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.35元/股调整为5.25元/股，调整后的转股价格于2019年6月21日生效。
二、兄弟转债转股及股份变动情况
2019年第四季度，兄弟转债因转股减少4,200元，转股数量为799股。截至2019年12月31日，兄弟转债剩余金额为504,833,600元。公司2019年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 发行 公积金 股份数量 比例
送股 其他 小计
（股） （%） 新股 转股 （股） （%）
一、限售条件流通
362,938,498 40.24 0 0 0 0 0 362,938,498 40.24
股/非流通股
高管锁定股 362,938,498 40.24 0 0 0 0 0 362,938,498 40.24
二、无限售条件流
539,092,015 59.76 0 0 0 799 799 539,092,814 59.76
通股
三、总股本 902,030,513 100 0 0 0 799 799 902,031,312 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董秘办投资者咨询电话0573-80703928进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”股本结构表；
2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”股本结构表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2020年1月3日
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