证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2020-001
债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
2019年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“蓝思转债”（债券代码：123003）转股期为2018年6月14日至2020年2月6日；最新有效的转股价格为10.44元/股。
2、2019年第四季度，共有33,841,315张“蓝思转债”完成转股（票面金额共计3,384,131,500元人民币），合计转成324,147,443股“蓝思科技”股票（股票代码300433）。
3、截至 2019 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,413,899,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“蓝思转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、“蓝思转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1931号”文核准，本公司于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额48亿元，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上[2018]14号”文同意，公司可转换公司债券于2018年1月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”。
根据有关规定和《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《债券募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“蓝思转债”自2018年6月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为36.59元/股。
因授予限制性股票11,107,250股及回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票161,500股，“蓝思转债”转股价格由原36.59元/股调整为36.50元/股，调整后的转股价格自2018年5月22日起生效。
因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本2,629,153,260股为基数，向全体股东每10股派2.299892元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.999459股，“蓝思转债”转股价格由原36.50元/股调整为24.18/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。
根据《债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升市场竞争力，经公司2018年第三次临时股东大会授权，第三届董事会第十四次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原24.18元/股向下修正为16.08元/股，修正后的转股价格自2018年8月15日起生效；经公司2019年第一次临时股东大会授权，第三届董事会第二十一次会议决定将“蓝思转债”的转股价格由原16.08元/股向下修正为10.46元/股，修正后的转股价格自2019年4月1日起生效。
因实施2018年度权益分派方案：以公司总股本3,926,835,892股为基数，向全体股东每10股派0.249999元人民币现金（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，“蓝思转债”转股价格由原10.46元/股调整为10.44元/股，调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。
根据有关规定和《债券募集说明书》的约定，“蓝思转债”转股期限为自2018年6月14日起至2023年12月8日止。鉴于2019年11月14日至2019年12月25日连续30个交易日中，公司股票收盘价格有20个交易日不低于当期转股价格（10.44元/股）的130%（13.57元/股），触发了《债券募集说明书》关于有条件赎回条款的约定，为优化公司资本结构、降本公司低财务费用，2019年12月26日公司召开第三届董事第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》，同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.16元/张）赎回在赎回登记日（2020年2月6日）登记在册的全部“蓝思转债”。根据本次赎回实施的具体安排，2020年2月7日为“蓝思转债”赎回日；自2020年2月7日起，“蓝思转债”停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“蓝思转债”将在深圳证券交易所摘牌。
二、“蓝思转债”转股及股份变动情况
2019年第四季度，“蓝思转债”因转股减少3,384,131,500元人民币（即33,841,315张），共计转换成“蓝思科技”股票324,147,443股；截至2019年12月31日，“蓝思转债”余额为1,413,899,600元人民币（即14,138,996张）。
本公司2019年第四季度股份变动情况如下：
期初 报告期内增减变动 期末
公积
股份性质 数量 比例 发行 其他 小计 数量 比例
送股 金转
（股） % 新股 （股） （股） （股） %
股
一、限售流通股/ 15,740,31 15,755,31
0.40 _ _ _ 15,000 15,000 0.37
非流通股 3 3
高管锁定股 15,740,31 0.40 _ _ _ 15,000 15,000 15,755,31 0.37
3 3
二、无限售流通股 3,911,128, 99.6 _ _ _ 324,13 324,132, 4,235,261, 99.63
898 0 2,443 443 341
三、总股本 3,926,869, 100. _ _ _ 324,14 324,147, 4,251,016, 100.0
211 00 7,443 443 654 0
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0731-83285699”进行咨询。
四、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○二○年一月三日
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