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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案（修订稿）差异对比表的说明
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称哈高科、公司）于2019年7月1日全文披露了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，于2019年7月15日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对哈尔滨高科技(集团)股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2019】1009 号），并于 2019年8月13日全文披露了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称重组预案），于 2019年12月30日签署了《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，截至本差异对比表出具日，本次重组的方案未发生大变化。
根据重组草案的章节顺序，现就重组草案与重组预案内容的差异情况说明如下：
序号 重组草案 重组预案 主要差异情况
1 声明 声明 声明内容进行调整
1、收购股权比例由100%调整为99.7273%；
2、交易对方青海投资不再参与本次交易，本次发行
股份购买资产的交易对方为新湖控股、国网英大、
重大事项提 重大事项提 新湖中宝等16名股东所持湘财证券股份；
2 示 示 3、根据审计、评估结果，更新了此次交易对股权结
构的影响、相关交易数据；
4、根据交易进程更新了决策程序及报批程序部分；
5、增加了重组方新出具的相关承诺，删除青海投资
出具的相关承诺；
3 重大风险提 重大风险提 1、更新本次重大资产重组的交易风险；
示 示 2、更新重组后上市公司风险及其他风险
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第一节本次 1、将本次交易背景与目的并入第一节；
第一节 本次 交易的背景 2、根据审计、评估结果，更新了涉及的相关评估定
4 交易概况 与目的； 价、交易数据；
第二节 本 3、根据交易进程更新了决策过程与批准情况。
次交易概述
第二节 上市 第二节 上 1、根据交易情况更新上市公司股权结构情况；
5 公司基本情 市公司基本 2、根据审计结果等更新了上市公司财务数据及其他
况 情况 信息。
1、交易对方减少青海投资，删除相关信息；
第三节 交易 第三节 交 2、补充披露了交易对方历史沿革、主营业务发展情
6 对方 易对方 况及主要财务数据、主要下属企业基本情况、与上
市公司之间的关联关系、交易对方及其主要管理人
员最近5年合法合规及诚信情况。
1、补充了交易标的历史沿革部分；
2、补充了交易标的主要资产情况，主要经营资质等；
第四节 交易 第五节 标 3、对交易标的主要财务数据进行了更新披露；
7 标的基本情 的资产基本 4、补充了对外担保、资产抵押以及重大诉讼、仲裁
况 情况 情况；
5、根据审计结果更新了主营业务发展中财务数据，
补充更新经营情况；
第五节 交易 第五节 标 增加单独章节，根据评估报告更新评估数据与内容。
8 标的评估情 的资产基本
况 情况
第六节 发
第六节 本次 行股份情况 1、根据交易对方变动等，更新发行股份相关数据与
9 发行股份情 第七节 本 内容；
况 次交易对上 2、根据审计、评估结果，更新本次交易前后对上市
市公司的影 公司股权结构、业务经营等情况。
响
第七节 本次
10 交易主要合 增加《发行股份购买资产协议》等合同的主要内容
同
第八节 交易
11 的合规性分 新增本次交易的合规性分析章节
析
第九节 管理
12 层讨论与分 新增管理层讨论与分析章节
析
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13 第十节 财务 新增财务会计信息章节
会计信息
第十一节 同
14 业竞争和关 新增同业竞争和关联交易章节
联交易
15 第十二节 风 第八节 风 更新了与本次交易相关的风险 、标的资产相关风
险提示 险因素 险、其他风险
1、新增交易完成后上市公司资金、资产被实际控制
人或其他关联人占用或为其提供担保的情况，
2、新增本次交易对公司负债结构的影响；
第十三节 其 第九节 其 3、新增本次交易前十二个月内重大资产交易情况；
16 他重要事项 他重要事项 4、本次交易对上市公司治理机制的影响；
5、新增本次交易后上市公司的现金分红政策及相应
的安排；
6、新增本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查
情况等内容
第十节 独立 第十节 独
董事及中介 立董事及中
17 机构关于本 介机构关于 更新了独立意见
次交易的意 本次交易的
见 意见
第十五节 本
18 次交易的有 新增本次交易的有关中介机构情况内容
关中介机构
情况
第十六节 董
事、监事、高 第 十 一 节
19 级管理人员 声明与承诺 新增相关中介机构声明
及有关中介
机构声明
20 第十七节 备 新增备查文件章节
查文件
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