证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-103
深圳市联得自动化装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2654 号文核准。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“联得转债”，债券代码为“123038”。
本次发行的可转债规模为20,000万元，每张面值为人民币100元，共计200万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年12月24日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月25日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的联得转债总计866,754张，即86,675,400元，占本次发行总量的43.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年12月27日（T+2日）结束。根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,123,548
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：112,354,800
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,692
4、网上投资者放弃认购金额（元）：969,200
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额6张由东方花旗包销。
保荐机构（主承销商）包销数量合计为 9,698张，包销金额为 969,800元，包销比例为0.48%。
2019年12月31日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至东方花旗指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
电话：021-23153864
传真：021-23153500
联系人：股权资本市场部
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
2019年12月31日
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司
年 月 日
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