证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-073
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“发行人”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新莱转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2304 号文核准。本次发行的可转债简称为“新莱转债”，债券代码为“123037”。
本次发行总额为人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，共计280万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年12月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月19日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售新莱转债1,279,986张，总计127,998,600元，占本次发行总量的45.71%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年12月23日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,506,270
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：150,627,000
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：13,740
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,374,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐机构（主承销商）包销。此外，《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由保荐机构（主承销商）包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为13,744张，包销金额为1,374,400元，包销比例为0.49%。
2019年12月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系电话：021-61118563
联系人：资本市场部
发行人：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2019年12月25日
（本页无正文，为《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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