惠天热电:关于沈阳市城市建设投资集团有限公司豁免要约收购申请文件反馈意见的回复

来源:巨灵信息 2019-12-21 00:00:00
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    关于
    
    沈阳市城市建设投资集团有限公司
    
    豁免要约收购申请文件
    
    反馈意见的回复
    
    二○一九年十二月
    
    中国证券监督管理委员会:
    
    根据贵会2018年6月4日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(180654号)的反馈意见要求,中国银河证券股份有限公司(以下简称“财务顾问”)作为沈阳市城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”或“申请人”、“收购人”)本次豁免要约收购义务申请的财务顾问,已会同申请人、北京德恒律师事务所(以下简称“律师”),本着诚实守信的原则,就反馈意见所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论。涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题,已由相关中介机构分别出具核查意见。涉及需对申报材料进行修改或补充披露的部分,已按照要求进行了修改和补充,并以楷体加粗标明。现就《反馈意见》述及的问题按顺序向贵会详细说明如下:
    
    反馈意见:申请文件显示,沈阳市国资委2017年6月30日批复同意组建沈阳市城市建设投资集团有限公司(以下简称城投集团),并将沈阳城市公用集团有限公司(以下简称公用集团)划转至城投集团,前述划转已于2017年8月4日办理完毕工商登记。2018年4月28日,沈阳市国资委与城投集团签署了《国有股权无偿划转协议书》,请你公司:1)补充披露城投集团取得公用集团控制权时,是否已就其通过公用集团控制上市公司35.10%股份履行报告、公告义务。2)结合办理股权划转和工商登记的时间,补充披露城投集团豁免要约收购义务申请的提交时间是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定,请律师核查并发表明确意见。
    
    注:沈阳城市公用集团有限公司已于2019年4月9日更名为沈阳盛京能源发展集团有限公司(以下简称“盛京能源”)
    
    回复:
    
    (一)补充披露城投集团取得盛京能源控制权时,是否已就其通过盛京能源控制上市公司35.10%股份履行报告、公告义务。
    
    1、城投集团取得盛京能源控制权时已履行相关报告、公告程序,但存在滞后性。
    
    2017年6月30日,沈阳市国资委印发了《市国资委关于市建委组建沈阳市城市建设投资集团有限公司的复函》(沈国资发[2017]48号),同意组建城投集团,注册资本 200.20 亿元,公司性质为国有独资公司,出资人为沈阳市国资委,并将盛京能源整体划入城投集团。
    
    2017年8月2日,盛京能源原股东沈阳市国资委及新股东城投集团共同作出决定,同意沈阳市国资委将其所持有的盛京能源103,000万元股权全部划转给城投集团,同意修改原章程。
    
    2017年8月2 日,城投集团董事会作出决定,同意接受盛京能源103,000万元股权,城投集团成为盛京能源的新股东。
    
    2017年8月4日,盛京能源就本次划转事宜办理了股东的工商变更登记手续,股东由沈阳市国资委变更为城投集团。在尚未取得中国证监会核准豁免城投集团要约收购义务的情况下,已完成对盛京能源股份划转事项的股权工商变更登记手续。
    
    2017年8月10日,惠天热电披露《沈阳惠天热电股份有限公司关于控股股东母公司国有股权划转的提示性公告》,城投集团就通过盛京能源取得惠天热电控股股东供暖集团的控制权,间接持有惠天热电35.1%股份的事宜履行了公告义务。
    
    2018年4月28日,沈阳市国资委与城投集团正式签署无偿划转协议,就划转资产情况、被划转资产及划转基准日、职工安置、被划转企业的债权、债务、违约责任的事宜进行了约定。
    
    2018年5月3日,惠天热电公告《收购报告书摘要》及《关于控股股东母公司国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》。
    
    2018年5月8日,城投集团向中国证监会报送要约收购豁免申请。
    
    2、核查意见
    
    律师认为,城投集团已就其通过盛京能源控制上市公司 35.10%股份履行了报告、公告义务,但信息披露时间存在滞后性,违反了《管理办法》第四十八条规定。
    
    (二)结合办理股权划转和工商登记的时间,补充披露城投集团豁免要约收购义务申请的提交时间是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定
    
    1、《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定
    
    《证券法》第九十六条规定,“采取协议收购方式的,收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的股份达到百分之三十时,继续进行收购的,应当向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。但是,经国务院证券监督管理机构免除发出要约的除外。”
    
    《上市公司收购管理办法》第五十六条第二款规定,“收购人拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%的,应当向该公司所有股东发出全面要约;收购人预计无法在事实发生之日起30日内发出全面要约的,应当在前述30日内促使其控制的股东将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 30%以下,并自减持之日起2个工作日内予以公告;其后收购人或者其控制的股东拟继续增持的,应当采取要约方式;拟依据本办法第六章的规定申请豁免的,应当按照本办法第四十八条的规定办理。”
    
    《上市公司收购管理办法》第四十八条规定,“以协议方式收购上市公司股份超过 30%,收购人拟依据本办法第六章的规定申请豁免的,应当在与上市公司股东达成收购协议之日起3日内编制上市公司收购报告书,提交豁免申请,委托财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告,通知被收购公司,并公告上市公司收购报告书摘要。收购人自取得中国证监会的豁免之日起3日内公告其收购报告书、财务顾问专业意见和律师出具的法律意见书;收购人未取得豁免的,应当自收到中国证监会的决定之日起3日内予以公告,并按照本办法第六十一条第二款的规定办理。”
    
    《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第(一)项规定,“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并,导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%的,投资者可以向中国证监会提出免于发出要约的申请,中国证监会自收到符合规定的申请文件之日起10个工作日内未提出异议的,相关投资者可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续;中国证监会不同意其申请的,相关投资者应当按照本办法第六十一条的规定办理。”
    
    2、城投集团豁免要约收购义务申请的提交时间违反了上述规定
    
    本次收购导致城投集团间接持有惠天热电的 35.10%股份,根据上述《证券法》第九十六条及《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定,城投集团向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
    
    根据沈阳市政府2017年第43次常务会议纪要“四、关于《沈阳市城市建设投资集团公司组建方案》……有关部门要按‘先易后难、稳妥推进、先转轨后并轨’的原则,扎实平稳推进城投集团组建工作”的指示及沈阳市国资委2017年6月30日下发的《市国资委关于市建委组建沈阳市城市建设投资集团有限公司的复函》(沈国资发[2017]48 号)的要求,基于“先转轨后并轨”的原则,本次股权划转于2017年8月4日办理完毕工商变更登记,于2017年8月10日公告了《沈阳惠天热电股份有限公司关于控股股东母公司国有股权划转的提示性公告》,2018年5月3日公告了《收购报告书摘要》及《关于控股股东母公司国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》,2018年5月8日向中国证监会报送要约收购豁免申请。
    
    2018年5月7日,城投集团出具《关于沈阳城市公用集团有限公司股权划转事宜的声明与承诺》,“本公司承诺:未来直到取得中国证监会核准豁免城投集团的要约收购义务后,才开始行使对惠天热电的间接股东权利,并承担相应义务”。
    
    2018年9月10日,沈阳市国资委出具了《关于城投集团通过国有股权划转收购惠天热电股权豁免要约收购义务延迟提交申请的说明》,对延迟提交的原因进行了说明,并明确沈阳市国资委将及时监督上市公司及其股东认真履行《管理办法》,提高上市公司信息披露质量,加强业务培训,坚决杜绝此类事项再次发生。
    
    2018年9月20日,中国证监会辽宁监管局出具了《关于对沈阳市城市建设投资集团有限公司采取警示函措施的决定》,对城投集团未在规定时间内提交豁免申请采取出具警示函的监督管理措施,并提醒加强对证券期货相关法律法规的学习,加强业务培训,认真履行《上市公司收购管理办法》,杜绝此类行为再次发生。
    
    经核查,律师认为:
    
    ①本次收购导致城投集团在上市公司惠天热电持有权益的股份超过30%,根据《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条的规定,城投集团有依法向上市公司的股东发出要约收购的义务;
    
    ②本次收购系根据沈阳市国资委2017年6月30日下发《市国资委关于市建委组建沈阳市城市建设投资集团有限公司的复函》(沈国资发[2017]48号),同意组建城投集团,出资人为沈阳市国资委,并将盛京能源整体划入城投集团,属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以向中国证监会提出免于发出要约的情形;
    
    ③城投集团已按《上市公司收购管理办法》就上述事项履行了报告、公告义务,但未能在规定时限内向中国证监会申请豁免要约收购,申报时点滞后,存在先办理股权工商变更登记后申请豁免要约义务的情形;
    
    ④城投集团本次豁免要约收购义务申请的提交时间违反了《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第四十八条第一款、第五十六条的规定。城投集团按照中国证监会辽宁监管局警示函的要求,加强对证券期货相关法律法规的学习,加强业务培训,认真履行《上市公司收购管理办法》,杜绝此类行为再次发生。城投集团出具声明“未来直到取得中国证监会核准豁免城投集团的要约收购义务后,才开始行使对惠天热电的间接股东权利,并承担相应义务”,在此期间城投集团未利用其支配地位干预上市公司治理活动,未对上市公司和中小股东利益构成不利影响。
    
    律师认为,城投集团本次豁免要约收购义务申请的提交时间违反了《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第四十八条第一款、第五十六条的规定。城投集团按照中国证监会辽宁监管局警示函的要求,加强对证券期货相关法律法规的学习,加强业务培训,认真履行《上市公司收购管理办法》,杜绝此类行为再次发生。城投集团出具声明“未来直到取得中国证监会核准豁免城投集团的要约收购义务后,才开始行使对惠天热电的间接股东权利,并承担相应义务”,在此期间城投集团未利用其支配地位干预上市公司治理活动,未对上市公司和中小股东利益构成不利影响。
    
    反馈意见:请你公司结合划转至城投集团各企业的主要业务情况,补充披露城投集团与上市公司是否存在同业竞争或潜在的同业竞争,请律师核查并发表明确意见。
    
    回复:
    
    1、城投集团、划转至城投集团及其出资设立的公司主要业务情况
    
    惠天热电的主营业务为居民及非居民用户提供供热及相关工程服务,供热许可证编号为A2001,经营区域为沈阳市区,供热面积6154.16万平米,惠天热电及其具有控制权的子公司主要经营情况如下:
    
      序号                名称                            营业范围                  主营业务
                                              供暖,设备安装,工业管道、土建工
        1    沈阳惠天热电股份有限公司         程施工,非标准结构件制造、安装,   供暖及热力工程
                                              硫酸铵(销售给指定单位),水暖材   服务
                                              料零售,供暖设施租赁。
                                             控股子公司
                                              供暖,供汽,热力供暖工程,电气安
        1    沈阳市第二热力供暖公司           装,管道保温;水暖材料零售;供暖   供暖
                                              设施租赁。
                                              许可经营项目:无
        2    沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司   一般经营项目:供热,安装工程,供   供暖
                                              热技术咨询,水暖材料销售。
        3    沈阳金廊热力有限公司             供热服务,供热技术咨询;供热工程   供暖
                                              施工,供热设备安装;水暖材料零售。
                                              市政工程、热力工程设计、规划咨询、
                                              总承包、技术咨询;晒图服务;供暖
        4    沈阳市热力工程设计研究院         设备、供暖控制系统软硬件销售;自   热力工程设计
                                              营和代理各类商品和技术的进出口,
                                              但国家限定公司经营或禁止进出口的
      序号                名称                            营业范围                  主营业务
                                              商品和技术除外。
                                              工业,锅炉,管道,电气仪表安装;
                                              采暖,通风,制冷,空调,保温,热
        5    沈阳热力工业安装工程有限公司     力设备及非标准结构制造、安装,配   工业安装
                                              套土建施工;建筑劳务;建筑工程、
                                              环保工程、园林绿化工程、市政工程
                                              施工。
        6    秦皇岛惠天度假酒店有限公司       正餐服务、住宿服务、会议服务       餐饮住宿服务
                                              产业投资(法律法规禁止及应经审批
                                              而未获批准的项目除外);企业管理、
                                              技术咨询服务;金属材料、机械电子
        7    沈阳惠天股权投资有限公司         设备、仪器仪表、五金交电、建筑材   产业投资
                                              料、木材、百货、一般劳保用品、农
                                              机具销售;仓储(不含危险化学品);
                                              为企业产权转让提供服务;投资信息
                                              咨询、房屋租赁。
        8    沈阳惠天环保供热有限责任公司     城市供热,节能技术服务。           供暖
    
    
    注:惠天热电工程服务为供暖业务相关的供暖工程及安装工程服务。
    
    截至本反馈意见出具之日,除盛京能源外,城投集团、划转至城投集团及城投集团出资设立的企业主要业务情况如下:
    
     序        公司名称         持股                 经营范围                   主营业务     取得时间    取得
     号                         比例                                                                      方式
          沈阳市城市建设投资           城市基础设施项目投资、实业投资、房地     城建项目
      1      集团有限公司              产开发、土地整理。(依法须经批准的项       投资       2017/6/30
                                       目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                   除盛京能源外划转至城投集团及其出资设立的的企业
      1   沈阳市城建重点工程    100    城市基础设施、重点工程项目投资、建设、   城市基建     2017/7/21   划转
           投资建设有限公司            运营管理,城建工程技术咨询服务。
          沈阳市城市基础设施           国有资产经营管理;城市基础设施项目投     国有资产
      2   建设投资发展有限公     100    资;投资服务;房地产开发                 经营管理     2017/7/21   划转
          司
           沈阳基础产业建设            授权范围内国有资本运作、收益管理,城
      3    发展集团有限公司     100    市基础设施、基础产业项目投资、建设、     城市基建     2017/7/27   划转
                                       运营,土地整理,经济信息咨询服务。
                                       公路及附属基础设施投资、建设、管理,
                                       客运场站、物流基础设施投资、建设和运
      4      沈阳交通建设       100    营管理,公共交通基础设施、运输装备及     交通建设     2017/7/31   划转
             发展有限公司              配套设施的投资、建设和运营管理,智慧
                                       交通系统的投资、运营和维护管理,城乡
                                       基础设施投资、建设和运营管理,环境保
     序        公司名称         持股                 经营范围                   主营业务     取得时间    取得
     号                         比例                                                                      方式
                                       护工程投资、建设和运营管理,房屋、汽
                                       车、设备租赁。
      5      沈阳山盟建设      98.48   土木工程建筑,土地整理,安防设备安装。   土木工程     2017/8/22   划转
             集团有限公司                                                         建筑
                                       环境、资源及能源技术咨询、开发、评估、
                                       转让与应用;环境与能源产品开发、制造、
                                       销售及售后服务;环境工程、市政工程、
      6    沈阳绿色环保产业      45    土建工程与能源工程咨询、设计、施工、     环保产业      2017/9/5   划转
             集团有限公司              监理、运营及项目管理;固体废物处置及
                                       资源化利用,生态环境治理及修复,环境
                                       检测服务;环保法律诉讼代理服务;设计、
                                       制作、发布及代理国内外各类广告。
                                       建筑工程、市政工程质量检测;机械设备
                                       检测;检测技术咨询与研究;计算机网络
          沈阳市建设工程质量           技术服务;消防工程、防雷工程设计;消
      7    检测中心有限公司     100    防设施及电气安全防火检测;消防设备、     质量检测     2017/12/1   划转
                                       防雷设备安装、维修;环境监测;环境技
                                       术咨询及评估;建筑防火检测;桥梁及隧
                                       道工程检测监测;水利工程检测。
                                       许可经营项目:打字、复印、名片印刷;
                                       一般经营项目:市政工程、公路工程、建
      8   沈阳市市政工程设计    100    筑工程科研、设计、技术咨询服务;测绘     工程设计     2017/12/5   划转
            研究院有限公司             钻探;市政工程材料见证取样检测;桥梁
                                       检测;污水处理与分析;市政公用工程、
                                       建筑工程监理。
                                       建筑工程、园林景观工程、建筑装饰工程、
                                       建筑幕墙工程、钢结构工程、建筑智能化
                                       工程、照明工程、消防设施工程、人防工
                                       程设计;工程项目管理;编制项目建议书,
           沈阳市建筑设计院            编制项目可行性研究报告,城乡规划编制;
      9      有限责任公司       100    综合管网设计,给排水设计,道路桥梁工     工程设计     2017/12/5   划转
                                       程设计;建筑工程项目规划选址的可行性
                                       研究报告;工程勘察及咨询服务;描晒图;
                                       自营和代理各类商品及技术的进出口,但
                                       国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
                                       技术除外。
     10     沈阳市公路规划      100    公路工程规划勘测设计、道桥及交通工程     公路规划    2017/12/25   划转
            设计院有限公司             技术咨询、施工监理。                       设计
     序        公司名称         持股                 经营范围                   主营业务     取得时间    取得
     号                         比例                                                                      方式
                                       环保危险废物收集、贮存、处置、综合利
                                       用技术研究开发、工艺设计及政策研究,
          环境保护危险废物处           工程项目的设计和工程项目承包;环保科     危险废物
     11   置工程技术(沈阳)中   100    技信息、工程技术咨询服务;环保设备开       处置       2018/2/23   划转
              心有限公司               发设计、制造(限分支经营)、销售及售
                                       后服务;设计、制作、发布、代理国内外
                                       各类广告。
                                       道路桥梁工程、交通工程、市政公用工程、
                                       水利工程、隧道工程、公路及城市园林绿
                                       化工程、给排水工程施工;预拌商品混凝
             沈阳公路建设              土加工;公路工程、市政工程监理;机械     道路工程
     12        有限公司         100    设备加工、修理;筑路材料预制构件加工;     施工       2018/2/27   划转
                                       房屋出租;筑路机械租赁;建筑材料、化
                                       工产品及原料(不含危险品)销售;公路
                                       标志制造、安装;工程化验(凭资质证经
                                       营)。
     13    沈阳市水利建筑勘     100    水利建筑勘测,规划,设计,咨询服务;     水利建筑     2018/2/28   划转
           测设计院有限公司            建筑工程设计                               勘测
     14      沈阳城建园林        90    园林规划、设计、工程施工(持证经营); 园林规划、设    2018/3/6   划转
             工程有限公司              苗木、花卉批发、零售                        计
     15   沈阳静态交通投资建    100    交通设施投资、建设、管理;停车场管理。   交通设施     2018/3/19   设立
            设管理有限公司                                                        投资
     16   沈阳市环境保护工程    100    环境工程及土建工程设计;建设工程项目     工程设计      2018/5/8   划转
          设计研究院有限公司           管理;技术服务及环境影响评价。
     17   沈阳市市政工程修建    100    市政工程建筑;机械设备租赁。             市政工程     2018/5/24   划转
             集团有限公司                                                         建筑
                                       市政工程、公路工程、隧道和桥梁工程、
            沈阳快速路建设             架线和管道工程、园林绿化工程投资、建
     18      投资有限公司      47.92   设、运营管理及维护,清洁服务,停车场     公路建设     2018/5/24   设立
                                       服务,设计、制作、代理、发布国内外各
                                       类广告。
             沈阳城投投资              实业投资,投资信息咨询,财务信息咨询,
     19      发展有限公司       100    财务顾问,企业管理,企业管理策划及咨     投资咨询      2018/6/6   设立
                                       询服务。
                                       市政公用工程施工阶段建设监理、公路工
     20     沈阳市市政公用     83.33   程丙级(监理)、园林绿化工程监理。(依   工程监理      2018/7/2   划转
           工程监理有限公司            法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                       可开展经营活动。)
             沈阳市兴发招              许可经营项目:无 一般经营项目:招投标
     21      投标有限公司        50    代理服务。(依法须经批准的项目,经相关   招投标代理    2018/7/26   划转
                                       部门批准后方可开展经营活动。)
     序        公司名称         持股                 经营范围                   主营业务     取得时间    取得
     号                         比例                                                                      方式
                                       园林绿化工程、建筑工程、市政工程、排
                                       水工程、道路工程、土木工程、古建筑工
     22     沈阳市绿化造园      100    程、景观工程、雕塑工程设计、施工;园     园林绿化     2018/8/23   划转
           建设集团有限公司            林绿化养护;园林绿化苗木、花卉培育、
                                       销售;种子销售。(依法须经批准的项目,
                                       经相关部门批准后方可开展经营活动。)
                                       物业管理;房屋修缮;室内外装饰装修工
                                       程、园林绿化工程设计、施工;设计、制
                                       作、发布、代理国内外各类广告;餐饮服
     23      沈阳城勤物业       100    务;清洗服务;搬家服务;家政服务;会     物业管理     2018/8/28   设立
             管理有限公司              议及展览展示服务;办公设备、办公用品、
                                       日用百货、五金交电、食品、花卉销售。
                                       (依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                       后方可开展经营活动。)
                                       公路养护工程、绿化工程、地基与基础工
           沈阳沈西开发大路            程、公路工程、交通设施安装工程、市政
     24    养护工程有限公司     100    工程施工;工程机械设备租赁。(依法须     公路养护     2018/8/28   设立
                                       经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                       展经营活动。)
                                       固体废弃物收集、运送、贮存、处置;土
                                       地、房屋、机械设备租赁;沼气能源开发;
     25    沈阳正桓固废资源     100    污水运送、处理;园林绿化工程、土木工     固废资源     2018/8/29   设立
           利用发展有限公司            程、建筑工程施工。(依法须经批准的项       利用
                                       目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                       动。)
                                       公路绿化、道路养护服务;绿化工程设计、
                                       施工;害虫防治服务;苗木、花卉销售;
            沈阳四环快速路             苗木、花卉培育技术研发;环境卫生管理;
     26      养护有限公司       100    交通设施、标识、标牌维护;城市道路、     公路养护     2018/8/29   设立
                                       桥梁、隧道设施管理服务。(依法须经批
                                       准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                       营活动。)
                                       不动产测绘;工程测量;地理信息系统工
                                       程;测绘航空摄影;与不动产测绘相关的
     27     沈阳市城市测绘      100    顾问、咨询及信息档案查询服务;房产中     城市测绘     2018/8/29   设立
               有限公司                介及咨询服务;房屋建筑设计及咨询服务。
                                       (依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                       后方可开展经营活动。)
                                       遥感测绘服务,测绘地理信息服务,地理遥
     28     沈阳市勘察测绘      100    感信息服务,地质勘察技术服务,工程管理     勘察测绘     2018/8/31   设立
            研究院有限公司             服务,工程监理服务,工程勘察服务,地质
                                       灾害治理工程勘察、设计、施工,土石方工
     序        公司名称         持股                 经营范围                   主营业务     取得时间    取得
     号                         比例                                                                      方式
                                       程设计、施工,房屋拆除服务,能源矿产地
                                       质勘查服务,固体矿产地质勘查服务,水二
                                       氧化碳等矿产地质勘查服务,基础地质勘
                                       查服务,土地规划服务,土地整治服务,土
                                       地调查评估服务,土地登记代理服务,土壤
                                       污染治理与修复服务,计算机软硬件技术
                                       开发,信息系统集成服务,网络运行维护服
                                       务,检测服务,出版物批发、零售。(依法
                                       须经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                       开展经营活动。)
                                       城乡规划服务,工程管理服务,建筑工程劳
                                       务作业分包,市政设施管理服务,文物遗迹
                                       保护服务,遥感测绘服务,房屋建筑工程、
     29     沈阳市规划设计      100    市政工程、园林工程设计、施工,自有房屋    城乡规划     2018/8/31   设立
            研究院有限公司             租赁,计算机软件硬件技术开发及销售,土       设计
                                       地规划咨询服务,土地整治服务,土地登记
                                       代理服务。(依法须经批准的项目,经相关
                                       部门批准后方可开展经营活动。)
                                       园林工程综合设计甲级、建筑工程设计乙
            沈阳市园林规划             级;城市雕塑、室内装修、园林建筑乙级、
     30     设计院有限公司      100    园林造园工程监理、园林造园工程技术咨     园林规划      2018/9/6   设立
                                       询;房屋出租。(依法须经批准的项目,经
                                       相关部门批准后方可开展经营活动。)
                                       景观工程、园林工程、建筑工程、市政工
     31    沈阳上城建设发展     100    程、室内外装饰工程设计、施工及技术咨   景观、园林、   2018/11/6   划转
               有限公司                询服务;建设项目管理;土地整理;电脑    建筑工程等
                                       图文设计、制作。
                                       园林工程设计、施工;盆景、花卉、树木
     32     沈阳市园林科技      100    销售;园林技术开发;绿化养护管理。(依   园林工程    2018/11/15   划转
             工程有限公司              法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                       可开展经营活动。)
                                       文化艺术交流;电脑图文设计、制作;沙
                                       盘模型设计;展览展示、会议承办服务、
                                       摄影摄像服务;企业形象策划、装饰装修
             沈阳智邦文化              工程设计、施工;设计、制作、发布、代     文化传媒
     33      传媒有限公司       100    理国内外各类广告;工艺品、图书、文化       项目       2019/1/16   划转
                                       用品零售;晒图、喷绘、装裱服务;其他
                                       印刷品印刷;计算机软件开发及销售。(依
                                       法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                       可开展经营活动。)
     34     沈阳市市政建设      100    房屋拆迁。(依法须经批准的项目,经相     房屋拆迁     2019/3/26   划转
           房屋拆迁有限公司            关部门批准后方可开展经营活动)
     序        公司名称         持股                 经营范围                   主营业务     取得时间    取得
     号                         比例                                                                      方式
     35   沈阳市东福园林绿化    100    园林绿化、造园、养护管理;苗木、花卉     园林绿化      2019/6/6   划转
             造园有限公司              的种植及销售
          辽宁沈阳桃仙机场第           工程项目建设管理;建设工程项目可行性    工程项目建
     36   二跑道建设管理有限     50    研究;建设项目开发管理咨询;机场跑道     设管理;     2019/7/31   设立
                 公司                  及相关设施租赁。
    
    
    2、本次收购是否导致同业竞争或潜在同业竞争、是否已做相应安排
    
    盛京能源的全部股权划转至城投集团导致城投集团间接控制惠天热电35.10%股份,成为惠天热电的间接控股股东,经本所律师核查,除盛京能源外,截至本反馈意见出具日,城投集团尚未开展经营业务,划转至城投集团及城投集团出资设立的公司中,沈阳绿色环保产业集团有限公司(以下简称绿环集团)于2018年12月20日受让沈阳绿圆股权投资合伙企业持有的沈阳绿环净源热力有限公司(以下简称净源热力)100%股权,绿环集团成为净源热力的唯一股东。净源热力及其全资子公司沈阳绿环澄源热力有限公司(以下简称澄源热力)以供暖服务及相关的工程施工为主营业务,与惠天热电主营业务相同,其中,净源热力供热许可证编号为B4035,经营区域为沈阳市区,供热面积104万平米,澄源热力供热许可证编号为A1201,经营区域为辽中区,供热面积475万平米。
    
    城投集团持有绿环集团45%股权,为第一大股东(其余5名股东及持股比例分别为:国惠环保新能源有限公司19%、辽宁成德实业有限公司18%、沈阳绿圆股权投资合伙企业8%、北京雪迪龙科技股份有限公司7%、中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司3%)。
    
    经律师核查,绿环集团章程对公司治理有如下规定:
    
    ①股东会
    
    第三十六条 股东会由全体股东组成,股东会是公司的权利机构,依法行使下列职权:……(十三)决定金额在3000万元以上(含3000万)的投资及资产价值在500万元以上(含500万元)的资产处置事项;……
    
    第三十八条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
    
    第五十二条 决议种类;股东会决议分为普通决议和特别决议。
    
    股东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议,应当由代表三分之二以上表决权的股东通过。
    
    第五十三条 下列事项由股东会以特别决议通过:公司增加或减少注册资本;合并、分立、解散或变更公司形式;公司章程的修改;公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    
    ②董事会
    
    第六十七条 公司设董事会,对股东会负责。……董事会由7名董事组成,沈阳市城市建设投资集团有限公司推荐3名董事代表国有资本行使董事权利,其中1名任董事长,国惠环保新能源有限公司推荐1名董事,辽宁成德实业有限公司推荐1名董事,北京雪迪龙科技股份有限公司推荐1名董事,沈阳绿圆股权投资合伙企业推荐1名董事,经股东会选举产生。
    
    第七十条 董事会决议的表决,实行一人一票。
    
    第七十五条 董事会决议以出席会议的董事或全权代理人的多数票通过,但重大事项必须经全体董事的三分之二以上通过。
    
    第七十一条 董事会行使下列职权:……(十五)按照有关规定,决定公司内部业务重组和改革事项或对有关事项作出决议;决定或参与决定公司所投资的全资、控股、参股企业的有关事项;决定公司分支机构的设立或撤销;……(二十一)决定金额在3000万元以下的投资及资产价值在500万元以下的资产处置事项;
    
    第七十六条 公司发生如下重大事项中的任何一项,必须经全体董事的三分之二以上通过,方可作出董事会决议。(一)审议批准公司的关联交易制度(二)审议批准公司投资管理制度;(三)对外捐赠;(四)决定向除有关联关系以外的公司、个人等提供财务资助、融资等类似事项;(五)董事会认为应当行使的其他权利及中国法律、本章程规定的其他职权。
    
    ③监事会
    
    第九十一条 公司设监事会,监事会由3名监事组成。职工代表监事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他民主形式民主选举产生;沈阳市城市建设投资集团有限公司推荐1名监事,中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司推荐1名监事。监事会主席由监事会成员选举产生。
    
    ④管理层
    
    第八十一条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。
    
    经本所律师核查,绿环集团股东间不存在关联关系及一致行动协议、不存在委托代为行使投票权等影响股东会表决的情形,根据上述绿环集团章程对公司治理的规定,城投集团持有绿环集团45%股权,虽未达到全部表决权的过半数,但为第一大股东,可以对股东会的决议产生重大影响,同时城投集团依章程在董事会7名董事中拥有3名董事席位,虽不能决定公司董事会半数以上成员选任,但对绿环集团的财务和经营政策拥有参与决策的权力。为避免绿环集团及其控制企业与惠天热电潜在的同业竞争,城投集团提议绿环集团召开股东会,经股东会全部股东一致通过,作出如下承诺和决议:“1、除净源热力及其全资子公司沈阳绿环澄源热力有限公司外,绿环集团及其控制的其它企业在本次股东会决议前不存在与惠天热电存在同业竞争或潜在的同业竞争;2、自本次股东会决议之日起5年内,同意当净源热力满足上市公司收购条件时以市场化的方式将净源热力股权转让给惠天热电;3、自本次股东会决议之日起5年内不能满足上市公司收购条件的,同意将净源热力股权按照市场化方式转让给无关第三方;4、自本次股东会决议之日起,绿环集团及其控制的其它企业将不再拓展与惠天热电存在同业竞争或潜在同业竞争的业务。若惠天热电拓展新的业务与绿环集团及其控制的其它企业产生竞争,则绿环集团及其控制的其它企业将以停止相竞争的业务、将相竞争的业务转让给惠天热电、将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。若上述决议证明是不真实的或未被遵守,本公司将向惠天热电赔偿一切直接和间接损失。”
    
    综上,1、截至本反馈意见出具日,划转至城投集团及城投集团出资设立的公司中,除盛京能源外,城投集团为第一大股东的绿环集团控制的净源热力及澄源热力从事供暖服务及相关的工程施工业务,与惠天热电主营业务相同,城投集团提议召开股东会对同业竞争或潜在的同业竞争做出了安排,此次股东会的召集、召开程序及所议事项等符合章程规定,决议合法有效,其中将净源热力股权5年内在符合收购条件时转让给惠天热电、不符合收购条件时转让给无关联第三方等措施具有可行性,可从根本上解决与惠天热电潜在的同业竞争,其作出的关于避免同业竞争及潜在同业竞争的承诺合法,经严格执行可有效避免与惠天热电的同业竞争。根据净源热力的财务会计报告,净源热力经营亏损,尚不具备被上市公司收购的条件。城投集团及其他划转至城投集团及城投集团出资设立的公司所从事的业务与惠天热电的业务不存在同业竞争或潜在的同业竞争。2、城投集团出具了《沈阳市城市建设投资集团有限公司关于避免与沈阳惠天热电股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺:“在本公司为惠天热电间接控股股东期间,我公司不直接或者间接从事与惠天热电及其子公司存在同业竞争的业务,并督促下属具有实际控制权的企业不得直接或间接从事与惠天热电及其子公司相竞争的业务。未来如因国家政策或政府安排等非因本公司及本公司控制企业主动行为导致的与惠天热电存在同业竞争或潜在同业竞争的业务,本公司将在该情形发生之日起5年内采取将该资产以市场化方式注入惠天热电或转让给无关联第三方的方式处理。本承诺自出具日始生效,在本公司为惠天热电间接控股股东期间,为不可撤销的法律文件。”城投集团出具的该承诺对同业竞争和潜在的同业竞争作出了安排,承诺合法,经严格执行可有效避免城投集团及其控制的企业与惠天热电发生同业竞争或潜在同业竞争。
    
    3、本次收购前存在的同业竞争或潜在同业竞争及相应安排
    
    (1)沈阳圣达热力供暖有限责任公司
    
    沈阳圣达热力供暖有限责任公司(以下简称圣达热力)为惠天热电间接控股股东盛京能源控制的企业,从事供暖业务,与惠天热电存在同业竞争,经本所律师核查,惠天热电于2016年5月21日召开董事会、于2016年11月18日召开股东大会审议通过了受托管理圣达热力股权的议案,并于2017年1月9日与盛京能源签订《股权托管协议》,盛京能源将持有的圣达热力99.25%股权除收益权及处分权除之外的股东权利委托惠天热电行使,包括但不限于:“①有权按照协议约定在被托管公司享有或行使股东权利(收益权及处分权除外);②主持被托管公司的生产经营管理工作;③拟定、组织实施被托管公司年度经营管理计划和投资方案;④拟定被托管公司的年度财务预算方案、决算方案;⑤拟定被托管公司内部管理机构设置方案;⑥公司董事会授予的其他职权。托管期限:股权托管期限为自协议生效之日起至以下较早日期止:(1)自协议生效之日起满四年;(2)惠天热电收购被托管公司股权事项完成之日。”
    
    盛京能源出具《沈阳盛京能源发展集团有限公司关于避免与沈阳惠天热电股份有限公司同业竞争的承诺函》“本公司将严格履行《股权托管协议》,若四年内因盈利状况等原因惠天热电未完成对圣达热力收购的,则采取延长托管期限或市场化转让给无关联第三方的方式处理,以维护上市公司及中小股东利益。”
    
    律师认为,对圣达热力与惠天热电存在的同业竞争,盛京能源已做出了相应安排,该安排明确具体,惠天热电通过受托管理的方式可实现对圣达热力财务和经营上的控制,从而实现维护上市公司及中小股东的利益。根据圣达热力财务会计报告,截至本反馈意见回复的出具日,圣达热力经营亏损,尚不具备纳入上市公司的条件。
    
    (2)沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司
    
    盛京能源于2016年10月13日成立供暖分公司接收国有企业无偿移交的“三供一业”供热资产,现已接收供热面积1237万平米,其中沈阳市辖区内供热面积为420万平米,其余在沈阳市周边或以外区域。经本所律师核查,惠天热电于2019年4月30日发布公告,董事会审议通过《关于关联方以资抵债的初步方案》,对上述接收的“三供一业”供热资产中的沈阳市辖区内约420万平米与盛京能源达成协议,将其以“以资抵债”的方式注入惠天热电。2019年8月29日发布公告,董事会审议通过惠天热电控股子公司受托经营盛京能源接收的国网辽宁省电力有限公司移交的供热资产。盛京能源出具《关于惠天热电同业竞争相关情况的报告》,明确其余部分根据接收及改造进度,陆续通过市场化的方式注入惠天热电。
    
    盛京能源出具《沈阳盛京能源发展集团有限公司关于避免与沈阳惠天热电股份有限公司同业竞争的承诺函》“在作为惠天热电间接控股股东期间,我公司不直接或者间接从事与惠天热电及其子公司存在同业竞争的业务,并督促下属具有实际控制权的企业不得直接或间接从事与惠天热电及其子公司相竞争的业务。未来如因国家政策及政府安排等非因本公司及本公司控制企业主动行为导致的与惠天热电存在同业竞争或潜在同业竞争的业务,本公司将在该情形发生之日起5年内采取将该资产以市场化方式注入惠天热电或转让给无关联第三方的方式处
    
    理。本承诺自出具日始生效,在本公司为惠天热电间接控股股东期间,为不可撤
    
    销的法律文件。”
    
    律师认为,盛京能源成立供暖分公司接收“三供一业”中的供热资产符合《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发〔2016〕45号)中“接收单位为国有企业或政府机构”的规定及《沈阳市人民政府办公厅关于印发驻沈央企分离移交“三供一业”工作方案》(沈政发〔2016〕80号)中“供热职能由沈阳城市公用集团有限公司等国有供暖公司承担”的具体安排。盛京能源采取的以资抵债、受托经营及将供热资产以市场化方式注入上市公司的措施具体可行,其做出的关于避免与惠天热电同业竞争的承诺合法,经严格执行可以有效解决与惠天热电间的同业竞争问题。
    
    (本页无正文,为《关于沈阳市城市建设投资集团有限公司豁免要约收购申请文件反馈意见的回复》之签章页)
    
    沈阳市城市建设投资集团有限公司
    
    法定代表人:___________________
    
    孙百如
    
    年 月 日

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