证券代码：300340 证券简称：科恒股份
江门市科恒实业股份有限公司
Jiangmen Kanhoo Industry Co.,Ltd.
公开发行可转换公司债券预案
二〇一九年十二月
公司声明
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次公开发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
目 录
公司声明........................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行证券条
件的说明........................................................................................................................3
二、本次发行概况.......................................................................................................3
三、财务会计信息及管理层讨论与分析.................................................................11
四、本次公开发行的募集资金用途.........................................................................48
五、公司利润分配情况.............................................................................................49
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发
行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科恒股份”）结合实际情况逐项自查，公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,000.00万元（含57,000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年的票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日；
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权（当期应计利息的计算方式参见（十一）赎回条款的相关内容）。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原 A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、可转换公司债券持有人的权利
（1）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
（2）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
（3）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、可转换公司债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。
3、在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司不能按期支付本次可转债本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）修订本规则；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途及实施方式
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 57,000.00万元（含57,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 锂电设备配套零部件数控加工中心建设项目 29,180.03 25,800.00
2 锂离子电池正极材料项目 18,133.67 16,200.00
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 62,313.70 57,000.00
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（十八）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（十九）募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对科恒股份2016年、2017年及2018年的财务报告进行了审计，并分别出具了信会师报字[2017]第ZI10181号、信会师报字[2018]第ZI10241号和信会师报字[2019]第ZI10630号的审计报告。公司2019年9月30日财务报告未经审计。
1、资产负债表
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
流动资产：
货币资金 239,433,026.83 356,704,819.24 372,733,984.01 225,640,544.90
应收票据 27,317,153.10 13,057,717.92 61,867,764.40 88,574,641.65
应收账款 857,368,732.19 1,008,422,135.75 820,878,521.66 427,982,919.28
预付款项 74,639,545.99 64,823,783.17 60,822,185.08 43,039,419.11
其他应收款 30,884,990.64 21,732,491.38 15,978,597.36 19,104,434.84
存货 837,781,993.51 754,078,512.29 880,320,679.89 445,936,205.00
其他流动资产 61,728,602.90 56,731,339.57 84,923,624.23 51,321,768.47
流动资产合计 2,129,154,045.16 2,275,550,799.32 2,297,525,356.63 1,301,599,933.25
非流动资产：
可供出售金融资产 - 128,878,530.04 109,111,681.63 17,862,000.00
其他权益工具投资 133,892,318.08 - - -
长期股权投资 220,461,873.60 233,621,860.41 217,388,557.48 167,670,171.93
投资性房地产 243,646.67 253,496.18 266,628.86 -
固定资产 332,842,919.57 351,370,980.92 277,906,771.54 189,780,861.78
在建工程 63,448,744.48 44,016,900.05 8,957,264.89 200,681.11
无形资产 88,149,145.97 89,674,407.16 67,963,368.62 53,195,100.50
商誉 388,799,621.35 388,799,621.35 388,799,621.35 388,799,621.35
长期待摊费用 4,066,503.31 5,289,643.80 5,618,681.82 2,792,609.68
递延所得税资产 56,410,348.34 49,662,524.17 34,040,064.53 31,177,124.58
其他非流动资产 69,293,119.32 47,430,547.87 37,234,385.22 10,583,852.58
非流动资产合计 1,357,608,240.69 1,338,998,511.95 1,147,287,025.94 862,062,023.51
资产总计 3,486,762,285.85 3,614,549,311.27 3,444,812,382.57 2,163,661,956.76
流动负债：
短期借款 271,460,000.00 413,410,000.00 288,760,000.00 125,259,573.40
应付票据 676,367,824.04 521,540,439.54 607,821,223.75 55,245,604.26
应付账款 516,391,394.69 592,758,754.06 703,568,846.15 334,873,374.84
预收款项 246,296,513.48 293,293,199.88 202,752,217.07 281,754,934.49
项目 2019年9月30日 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
应付职工薪酬 12,573,626.52 21,312,354.11 25,197,159.49 15,287,068.96
应交税费 36,187,439.55 31,894,869.57 28,702,706.88 14,760,728.87
其他应付款 44,262,424.22 18,370,736.47 14,224,913.89 37,234,412.33
流动负债合计 1,803,539,222.50 1,892,580,353.63 1,871,027,067.23 864,415,697.15
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 100,000,000.00 - -
应付债券 98,146,482.86 97,074,280.99 96,877,322.25 -
长期应付款 32,851,370.18 51,938,055.13 16,630,231.56 -
长期应付职工薪酬 10,025,708.86 18,768,072.42 21,430,484.57 -
递延所得税负债 - - 792,589.74 -
递延收益-非流动负债 15,244,020.92 19,308,580.19 18,959,846.43 12,180,000.00
非流动负债合计 236,267,582.82 287,088,988.73 154,690,474.55 12,180,000.00
负债合计 2,039,806,805.32 2,179,669,342.36 2,025,717,541.78 876,595,697.15
所有者权益（或股东权益）：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00 117,858,178.00 117,858,178.00
资本公积金 878,292,979.69 869,187,616.13 961,660,106.00 953,283,469.46
其它综合收益 -7,552,616.99 -11,814,336.97 4,491,341.89 -
盈余公积金 30,176,439.58 30,176,439.58 29,549,117.71 27,312,801.64
未分配利润 332,221,262.90 333,191,894.24 303,901,622.88 187,333,658.29
归属于母公司所有者 1,445,282,785.18 1,432,886,332.98 1,417,460,366.48 1,285,788,107.39
权益合计
少数股东权益 1,672,695.35 1,993,635.93 1,634,474.31 1,278,152.22
所有者权益合计 1,446,955,480.53 1,434,879,968.91 1,419,094,840.79 1,287,066,259.61
负债和所有者权益总计 3,486,762,285.85 3,614,549,311.27 3,444,812,382.57 2,163,661,956.76
（2）母公司资产负债表
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
流动资产：
项目 2019年9月30日 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
货币资金 151,040,494.10 130,827,783.10 167,370,189.77 73,131,225.61
应收票据 11,213,511.47 4,859,065.00 42,838,167.31 16,236,079.28
应收账款 401,888,327.27 602,473,585.15 621,734,045.77 288,054,244.36
预付款项 267,767,871.01 147,631,331.91 28,174,685.62 17,388,594.89
其他应收款 30,735,654.93 5,914,506.50 15,188,702.84 4,208,031.12
存货 235,903,427.89 147,679,111.02 338,969,170.47 150,029,900.83
其他流动资产 41,363,129.82 44,230,671.83 79,303,857.45 38,541,924.42
流动资产合计 1,139,912,416.49 1,083,616,054.51 1,293,578,819.23 587,590,000.51
非流动资产：
可供出售金融资产 - 128,728,530.04 109,111,681.63 17,862,000.00
其他权益工具投资 133,742,318.08 - - -
长期股权投资 822,633,735.82 836,162,249.10 791,795,427.22 679,598,564.82
固定资产 157,670,285.67 170,469,526.18 180,852,517.23 174,853,523.54
无形资产 3,165,883.93 3,234,532.69 3,326,064.37 3,411,032.22
长期待摊费用 1,352,201.26 1,635,220.12
递延所得税资产 26,910,801.65 28,286,166.43 22,752,365.45 25,483,437.23
其他非流动资产 7,497,159.63 8,503,065.39 16,791,402.63 6,457,352.58
非流动资产合计 1,152,972,386.04 1,177,019,289.95 1,124,629,458.53 907,665,910.39
资产总计 2,292,884,802.53 2,260,635,344.46 2,418,208,277.76 1,495,255,910.90
流动负债：
短期借款 226,760,000.00 294,610,000.00 258,760,000.00 125,259,573.40
应付票据 304,034,300.00 248,000,000.00 383,635,000.00 -
应付账款 157,945,852.88 131,669,114.52 262,703,432.29 96,886,941.58
预收款项 53,484,698.15 8,178,966.44 25,496,633.64 7,117,293.30
应付职工薪酬 2,330,066.12 2,706,169.09 9,024,238.17 4,475,299.74
应交税费 1,059,136.36 1,242,967.94 9,866,044.11 1,018,332.08
其他应付款 32,219,330.10 3,490,350.42 2,855,165.17 3,620,526.29
流动负债合计
项目 2019年9月30日 2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 100,000,000.00 - -
应付债券 98,146,482.86 97,074,280.99 96,877,322.25 -
长期应付款 30,035,646.80 51,938,055.13 16,630,231.56 -
长期应付职工薪酬 9,034,351.65 17,776,715.21 20,880,134.10 -
递延所得税负债 - - 792,589.74 -
递延收益-非流动负债 16,299,768.70 17,898,580.19 12,049,846.43 5,470,000.00
非流动负债合计 233,516,250.01 284,687,631.52 147,230,124.08 5,470,000.00
负债合计 1,011,349,633.62 974,585,199.93 1,099,570,637.46 243,847,966.39
所有者权益（或股东权益）：
股本 212,144,720.00 212,144,720.00 117,858,178.00 117,858,178.00
资本公积金 868,574,091.02 859,831,727.46 953,101,669.46 953,101,669.46
其它综合收益 -7,552,616.99 -11,814,336.97 4,491,341.89
盈余公积金 30,176,439.58 30,176,439.58 29,549,117.71 27,312,801.64
未分配利润 178,192,535.30 195,711,594.46 213,637,333.24 153,135,295.41
所有者权益合计 1,281,535,168.91 1,286,050,144.53 1,318,637,640.30 1,251,407,944.51
归属于母公司所有者 1,281,535,168.91 1,286,050,144.53 1,318,637,640.30 1,251,407,944.51
权益合计
负债和所有者权益总计 2,292,884,802.53 2,260,635,344.46 2,418,208,277.76 1,495,255,910.90
2、利润表
（1）合并利润表
单位：元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
营业总收入 1,280,086,750.64 2,202,287,833.99 2,060,599,656.75 786,990,823.79
营业收入 1,280,086,750.64 2,202,287,833.99 2,060,599,656.75 786,990,823.79
营业总成本 1,297,999,948.53 2,160,365,901.04 1,998,068,735.23 767,024,584.78
营业成本 1,098,870,570.16 1,857,350,034.91 1,688,979,185.69 678,866,939.55
税金及附加 3,796,580.54 7,428,172.63 9,509,062.53 3,891,559.77
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
销售费用 29,042,381.08 38,878,175.65 54,474,115.26 20,349,415.17
管理费用 59,208,330.21 68,826,274.37 178,151,727.25 56,933,839.95
研发费用 65,975,194.78 94,294,152.96 - -
财务费用 41,106,891.76 60,603,901.00 13,962,889.19 168,068.55
加：其他收益 26,983,444.73 24,631,655.07 14,876,044.74 -
投资净收益 -2,159,986.81 239,294.85 72,877,842.92 11,607,143.00
资产减值损失 6,049,012.15 32,985,189.52 52,991,755.31 6,814,761.79
信用减值损失 11,522,033.63 - - -
资产处置收益 - 127,249.36 -806,613.78 -3.26
营业利润 24,481,305.81 66,920,132.23 149,478,195.40 31,573,382.01
加：营业外收入 790,347.21 92,705.49 235,086.72 8,290,189.26
减：营业外支出 1,002,028.21 7,118,098.21 10,333,723.97 4,649,516.53
利润总额 24,269,624.81 59,894,739.51 139,379,558.15 35,214,054.74
减：所得税 4,193,815.40 6,084,716.06 20,218,955.40 1,329,954.58
净利润 20,075,809.41 53,810,023.45 119,160,602.75 33,884,100.16
减：少数股东损益 -320,940.58 320,794.62 356,322.09 298,152.22
归属于母公司所有者 20,396,749.99 53,489,228.83 118,804,280.66 33,585,947.94
的净利润
加：其他综合收益 4,261,719.98 -16,305,678.86 4,491,341.89
综合收益总额 24,337,529.39 37,504,344.59 123,651,944.64 33,884,100.16
减：归属于少数股东的 -320,940.58 320,794.62 356,322.09 298,152.22
综合收益总额
归属于母公司普通股 24,658,469.97 37,183,549.97 123,295,622.55 33,585,947.94
东综合收益总额
每股收益
基本每股收益 0.0961 0.2521 0.5600 0.3309
稀释每股收益 0.0961 0.2521 0.5600 0.3309
（2）母公司利润表
单位：元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
营业总收入 785,720,363.68 1,665,839,977.83 1,358,403,490.20 611,362,968.56
营业收入 785,720,363.68 1,665,839,977.83 1,358,403,490.20 611,362,968.56
营业总成本
营业成本 714,598,613.52 1,540,218,017.90 1,200,631,239.86 554,802,357.72
税金及附加 773,906.96 2,788,690.55 5,738,861.85 3,314,887.92
销售费用 9,009,411.60 14,257,525.17 17,259,152.94 12,694,848.74
管理费用 20,929,089.90 24,155,506.52 96,683,011.09 41,256,290.84
研发费用 24,090,650.18 42,664,095.91 - -
财务费用 27,001,290.52 38,357,888.43 13,087,072.61 536,019.27
加：其他收益 5,611,827.41 3,970,203.51 898,543.28 -
投资净收益 -2,528,513.28 742,033.58 80,273,823.40 11,202,383.63
资产减值损失 784,006.28 4,475,841.45 33,203,913.73 3,422,625.94
信用减值损失 10,930,035.26 - - -
资产处置收益 - - -806,613.78 -
营业利润 4,114,756.67 3,634,648.99 72,165,991.02 6,538,321.76
加：营业外收入 491,931.50 0.24 49,858.75 2,064,924.06
减：营业外支出 287,978.61 688,687.22 2,799,983.96 3,433,373.68
利润总额 4,318,709.56 2,945,962.01 69,415,865.81 5,169,872.14
减：所得税 623,296.72 -3,327,256.68 6,677,511.91 -965,605.27
净利润 3,695,412.84 6,273,218.69 62,738,353.90 6,135,477.41
减：少数股东损益 - - - -
归属于母公司所有者 3,695,412.84 6,273,218.69 62,738,353.90 6,135,477.41
的净利润
加：其他综合收益 4,261,719.98 -16,305,678.86 4,491,341.89
综合收益总额 7,957,132.82 -10,032,460.17 67,229,695.79 6,135,477.41
减：归属于少数股东 - - - -
的综合收益总额
归属于母公司普通股 7,957,132.82 -10,032,460.17 67,229,695.79 6,135,477.41
东综合收益总额
3、现金流量表
（1）合并现金流量表
单位：元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,029,191,168.88 2,538,310,275.99 1,966,556,511.42 804,938,152.10
现金
收到的税费返还 17,043,330.11 8,307,581.83 9,370,803.65 -
收到其他与经营活动有关 99,830,904.87 60,791,874.42 50,555,071.13 105,852,417.02
的现金
经营活动现金流入小计 1,146,065,403.86 2,607,409,732.24 2,026,482,386.20 910,790,569.12
购买商品、接受劳务支付的 677,139,997.27 2,186,340,136.47 1,547,283,978.76 781,107,016.61
现金
支付给职工以及为职工支 124,241,070.14 145,022,095.34 117,414,652.50 43,825,677.57
付的现金
支付的各项税费 44,311,392.00 68,246,659.05 78,635,100.71 17,427,291.21
支付其他与经营活动有关 116,404,711.59 166,181,076.35 382,907,608.80 66,652,390.96
的现金
经营活动现金流出小计 962,097,171.00 2,565,789,967.21 2,126,241,340.77 909,012,376.35
经营活动产生的现金流量 183,968,232.86 41,619,765.03 -99,758,954.57 1,778,192.77
净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000.00 - - -
取得投资收益收到的现金 - 500,000.00 6,638,110.13 250,000.00
处置固定资产、无形资产和 2,240.00 150.00 12,052,380.69 88,759.59
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 - - 32,310,997.24 -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - 1,094,900.00 - 38,043,881.52
的现金
投资活动现金流入小计 11,002,240.00 1,595,050.00 51,001,488.06 38,382,641.11
购建固定资产、无形资产和 30,339,641.48 186,465,763.39 174,728,855.34 29,913,153.46
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 38,950,000.00 23,463,400.00 117,900,000.00
取得子公司及其他营业单 - 18,225,000.00 78,292,000.00 177,927,225.00
位支付的现金净额
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
支付其他与投资活动有关 - 7,450,000.00 - -
的现金
投资活动现金流出小计 30,339,641.48 251,090,763.39 276,484,255.34 325,740,378.46
投资活动产生的现金流量 -19,337,401.48 -249,495,713.39 -225,482,767.28 -287,357,737.35
净额
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - 129,739,111.81
取得借款收到的现金 240,860,220.00 551,422,210.80 300,160,000.00 164,784,573.40
收到其他与筹资活动有关 - 49,800,000.00 14,507,903.76 -
的现金
发行债券收到的现金 96,839,622.63
筹资活动现金流入小计 240,860,220.00 601,222,210.80 411,507,526.39 294,523,685.21
偿还债务支付的现金 423,244,078.59 340,538,765.03 136,659,573.40 39,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息 48,245,032.70 70,833,014.95 14,469,140.21 2,895,831.77
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 - 10,000,000.00 - -
的现金
筹资活动现金流出小计 471,489,111.29 421,371,779.98 151,128,713.61 42,420,831.77
筹资活动产生的现金流量 -230,628,891.29 179,850,430.82 260,378,812.78 252,102,853.44
净额
汇率变动对现金的影响 -3,143.15 - - -
现金及现金等价物净增加额 -66,001,203.06 -28,025,517.54 -64,862,909.07 -33,476,691.14
期初现金及现金等价物余 115,594,677.64 143,483,382.83 208,346,291.90 241,822,983.04
额
期末现金及现金等价物余 49,593,474.58 115,457,865.29 143,483,382.83 208,346,291.90
额
（2）母公司现金流量表
单位：元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 592,378,506.66 1,968,674,943.64 1,224,932,923.41 635,755,490.02
现金
收到的税费返还 6,076,852.68 - - -
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
收到其他与经营活动有关 145,029,368.20 51,284,370.13 9,000,805.61 84,211,773.58
的现金
经营活动现金流入小计 743,484,727.54 2,019,959,313.77 1,233,933,729.02 719,967,263.60
购买商品、接受劳务支付的 376,681,561.43 1,908,043,133.35 1,054,264,622.72 701,812,790.16
现金
支付给职工以及为职工支 32,798,873.86 42,635,935.34 41,374,688.28 29,940,742.29
付的现金
支付的各项税费 5,638,304.66 22,601,174.94 34,523,166.83 15,658,779.64
支付其他与经营活动有关 174,738,147.91 70,155,649.94 225,813,596.99 58,612,698.68
的现金
经营活动现金流出小计 589,856,887.86 2,043,435,893.57 1,355,976,074.82 806,025,010.77
经营活动产生的现金流量 153,627,839.68 -23,476,579.80 -122,042,345.80 -86,057,747.17
净额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000.00 - - -
取得投资收益收到的现金 - 500,000.00 6,625,000.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和 - - 12,052,380.69 -
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 - - 30,413,893.00 -
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 - 1,016,600.00 - -
的现金
投资活动现金流入小计 11,000,000.00 1,516,600.00 49,091,273.69 250,000.00
购建固定资产、无形资产和 1,911,130.10 4,449,923.87 56,297,318.05 26,650,232.94
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 38,800,000.00 15,000,000.00 117,900,000.00
取得子公司及其他营业单 - 46,014,318.00 139,927,682.00 188,927,225.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 - - - -
的现金
投资活动现金流出小计 1,911,130.10 89,264,241.87 211,225,000.05 333,477,457.94
投资活动产生的现金流量 9,088,869.90 -87,747,641.87 -162,133,726.36 -333,227,457.94
净额
筹资活动产生的现金流量：
- 吸收投资收到的现金 - - - 129,739,111.81
取得借款收到的现金 170,160,000.00 423,622,210.80 270,160,000.00 164,784,573.40
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
收到其他与筹资活动有关 - 49,800,000.00 14,507,903.76 -
的现金
发行债券收到的现金 - - 96,839,622.63 -
筹资活动现金流入小计 170,160,000.00 473,422,210.80 381,507,526.39 294,523,685.21
偿还债务支付的现金 280,905,089.01 301,538,765.03 136,659,573.40 39,525,000.00
分配股利、利润或偿付利息 40,607,994.61 62,453,430.06 13,385,916.67 2,862,017.30
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 - - - -
的现金
筹资活动现金流出小计 321,513,083.62 363,992,195.09 150,045,490.07 42,387,017.30
筹资活动产生的现金流量 -151,353,083.62 109,430,015.71 231,462,036.32 252,136,667.91
净额
汇率变动对现金的影响 - - - -
现金及现金等价物净增加额 11,363,625.96 -1,794,205.96 -52,714,035.84 -167,148,537.20
期初现金及现金等价物余 18,622,983.81 20,417,189.77 73,131,225.61 240,279,762.81
额
期末现金及现金等价物余 29,986,609.77 18,622,983.81 20,417,189.77 73,131,225.61
额
4、所有者权益变动表
（1）合并所有者权益变动表
①2019年1-9月合并所有者权益变动表
单位：元
2019年1-9月
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润
存股 储备 准备
一、上年年末余额 212,144,720.00 869,187,616.13 - -11,814,336.97 - 30,176,439.58 - 333,038,984.91 1,993,635.93 1,434,727,059.58
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 212,144,720.00 869,187,616.13 - -11,814,336.97 - 30,176,439.58 - 333,038,984.91 1,993,635.93 1,434,727,059.58
三、本期增减变动金额 - 9,105,363.56 - 4,261,719.98 - - - -817,722.01 -320,940.58 12,228,420.95
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - 20,396,749.99 -320,940.58 20,075,809.41
（二）所有者投入和减 - 9,105,363.56 - - - - - - - 9,105,363.56
少资本
2019年1-9月
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
1、所有者投入的普通 - - - - - - - - - -
股
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - 363,000.00 - - - - - - - 363,000.00
者权益的金额
4、其他 - 8,742,363.56 - - - - - - - 8,742,363.56
（三）利润分配 - - - - - - - -21,214,472.00 - -21,214,472.00
1、提取盈余公积 - - - - - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3、对所有者的分配 - - - - - -21,214,472.00 - -21,214,472.00
4、其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部 - - - - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 - - - - - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - - - -
（或股本）
2019年1-9月
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - 4,261,719.98 - - - - - 4,261,719.98
四、本年年末余额 212,144,720.00 878,292,979.69 -7,552,616.99 - 30,176,439.58 - 332,221,262.90 1,672,695.35 1,446,955,480.53
②2018年合并所有者权益变动表
单位：元
2018年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
2018年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
一、上年年末余额 117,858,178.00 961,660,106.00 - 4,491,341.89 - 29,549,117.71 - 303,901,622.88 1,634,474.31 1,419,094,840.79
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 117,858,178.00 961,660,106.00 - 4,491,341.89 - 29,549,117.71 - 303,901,622.88 1,634,474.31 1,419,094,840.79
三、本期增减变动金额 94,286,542.00 -92,472,489.87 - -16,305,678.86 - 627,321.87 - 29,290,271.36 359,161.62 15,785,128.12
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - -
（二）所有者投入和减 - 1,814,052.13 - - - - - - 38,367.00 1,852,419.13
少资本
1、所有者投入的普通 - - - - - - - - - -
股
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - 1,090,800.00 - - - - - - - 1,090,800.00
者权益的金额
2018年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
4、其他 - 723,252.13 - - - - - - 38,367.00 761,619.13
（三）利润分配 - - - - - 627,321.87 - -24,198,957.47 - -23,571,635.60
1、提取盈余公积 - - - - - 627,321.87 - -627,321.87 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3、对所有者的分配 - - - - - -23,571,635.60 -23,571,635.60
4、其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部 94,286,542.00 -94,286,542.00 - - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 94,286,542.00 -94,286,542.00 - - - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - - - -
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - -
2018年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
2、本期使用 - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - -16,305,678.86 - - - - - -16,305,678.86
四、本年年末余额 212,144,720.00 869,187,616.13 -11,814,336.97 - 30,176,439.58 - 333,191,894.24 1,993,635.93 1,434,879,968.91
③2017年合并所有者权益变动表
单位：元
2017年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
一、上年年末余额 117,858,178.00 953,283,469.46 - - - 27,312,801.64 - 187,333,658.29 1,278,152.22 1,287,066,259.61
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
2017年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 117,858,178.00 953,283,469.46 - - - 27,312,801.64 - 187,333,658.29 1,278,152.22 1,287,066,259.61
三、本期增减变动金额 - 8,376,636.54 - 4,491,341.89 - 2,236,316.07 - 116,567,964.59 356,322.09 132,028,581.18
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - 118,804,280.66 356,322.09 119,160,602.75
（二）所有者投入和减 - 8,376,636.54 - - - - - - - 8,376,636.54
少资本
1、所有者投入的普通 - - - - - - - - - -
股
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - 1,090,800.00 - - - - - - - 1,090,800.00
者权益的金额
4、其他 - 7,285,836.54 - - - - - - 7,285,836.54
（三）利润分配 - - - - - 2,236,316.07 - -2,236,316.07 - -
1、提取盈余公积 - - - - - 2,236,316.07 - -2,236,316.07 - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
2017年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
3、对所有者的分配 - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部 - - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 - - - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - - - -
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - 4,491,341.89 - - - - - 4,491,341.89
四、本年年末余额 117,858,178.00 961,660,106.00 - 4,491,341.89 - 29,549,117.71 - 303,901,622.88 1,634,474.31 1,419,094,840.79
④2016年合并所有者权益变动表
单位：元
2016年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
一、上年年末余额 100,000,000.00 513,516,069.17 - - - 27,312,801.64 - 153,747,710.35 - 794,576,581.16
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000,000.00 513,516,069.17 - - - 27,312,801.64 - 153,747,710.35 - 794,576,581.16
三、本期增减变动金额 17,858,178.00 439,767,400.29 - - - - - 33,585,947.94 1,278,152.22 492,489,678.45
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - 33,585,947.94 298,152.22 33,884,100.16
（二）所有者投入和减 17,858,178.00 439,767,400.29 - - - - - - 980,0000.00 458,605,578.29
少资本
1、所有者投入的普通 17,858,178.00 433,851,067.29 - - - - - - 980,000.00 452,689,245.29
股
2、其他权益工具持有 - - - - - - - - - -
者投入资本
2016年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
3、股份支付计入所有 - 181,800.00 - - - - - - - 181,800.00
者权益的金额
4、其他 - 5,734,533.00 - - - - - - - 5,734,533.00
（三）利润分配 - - - - - - -
1、提取盈余公积 - - - - - - -
2、提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3、对所有者的分配 - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部 - - - - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 - - - - - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - - - -
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - -
2016年度
归属于母公司股东的股东权益
项目 一般
股本 资本公积 减：库 其他综合收益 专项 盈余公积 风险 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计
存股 储备 准备
1、本期提取 - - - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 117,858,178.00 953,283,469.46 - - - 27,312,801.64 - 187,333,658.29 1,278,152.22 1,287,066,259.61
（2）母公司所有者权益变动表
①2019年1-9月母公司所有者权益变动表
单位：元
2019年1-9月
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 212,144,720.00 859,831,727.46 - -11,814,336.97 - 30,176,439.58 195,711,594.46 1,286,050,144.53
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
2019年1-9月
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
二、本年年初余额 212,144,720.00 859,831,727.46 - -11,814,336.97 - 30,176,439.58 195,711,594.46 1,286,050,144.53
三、本期增减变动金额 8,742,363.56 4,261,719.98 -17,519,059.16 -4,514,975.62
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 3,695,412.84 3,695,412.84
（二）所有者投入和减 - 8,742,363.56 - - - - - 8,742,363.56
少资本
1、所有者投入的普通 - - - - - - - -
股
2、其他权益工具持有 - - - - - - - -
者投入资本
3、股份支付计入所有 - - - - - - - -
者权益的金额
4、其他 - 8,742,363.56 - - - - - 8,742,363.56
（三）利润分配 - - - - - - -21,214,472.00 -21,214,472.00
1、提取盈余公积 - - - - - - - -
2、对所有者的分配 -21,214,472.00 -21,214,472.00
3、其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内部
结转
1、资本公积转增资本
（或股本）
2019年1-9月
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
2、盈余公积转增资本
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（五）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（六）其他 4,261,719.98 4,261,719.98
四、本年年末余额 212,144,720.00 868,574,091.02 -7,552,616.99 30,176,439.58 178,192,535.30 1,281,535,168.91
②2018年母公司所有者权益变动表
单位：元
2018年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 117,858,178.00 953,101,669.46 - 4,491,341.89 - 29,549,117.71 213,637,333.24 1,318,637,640.30
加：会计政策变更 - - - - - - - -
2018年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 117,858,178.00 953,101,669.46 - 4,491,341.89 - 29,549,117.71 213,637,333.24 1,318,637,640.30
三、本期增减变动金额 94,286,542.00 -93,269,942.00 - -16,305,678.86 - 627,321.87 -17,925,738.78 -32,587,495.77
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 6,273,218.69 6,273,218.69
（二）所有者投入和减 - 1,016,600.00 - - - - - 1,016,600.00
少资本
1、所有者投入的普通股 - - - - - - - -
2、其他权益工具持有者 - - - - - - - -
投入资本
3、股份支付计入所有者 - - - - - - - -
权益的金额
4、其他 - 1,016,600.00 - - - - - 1,016,600.00
（三）利润分配 - - - - - 627,321.87 -24,198,957.47 -23,571,635.60
1、提取盈余公积 - - - - - 627,321.87 -627,321.87 -
2、对所有者的分配 - - - - - -23,571,635.60 -23,571,635.60
3、其他 - - - - - - - -
2018年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（四）所有者权益内部 94,286,542.00 -94,286,542.00 - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 94,286,542.00 -94,286,542.00 - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - -
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - - - -16,305,678.86 - - - -16,305,678.86
四、本年年末余额 212,144,720.00 859,831,727.46 -11,814,336.97 - 30,176,439.58 195,711,594.46 1,286,050,144.53
③2017年母公司所有者权益变动表
单位：元
2017年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
2017年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 117,858,178.00 953,101,669.46 - - - 27,312,801.64 153,135,295.41 1,251,407,944.51
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 117,858,178.00 953,101,669.46 - - - 27,312,801.64 153,135,295.41 1,251,407,944.51
三、本期增减变动金额 - - - 4,491,341.89 - 2,236,316.07 60,502,037.83 67,229,695.79
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 62,738,353.90 62,738,353.90
（二）所有者投入和减 - - - - - - - -
少资本
1、所有者投入的普通股 - - - - - - - -
2、其他权益工具持有者 - - - - - - - -
投入资本
3、股份支付计入所有者 - - - - - - - -
权益的金额
4、其他 - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - 2,236,316.07 2,236,316.07 -
1、提取盈余公积 - - - - - 2,236,316.07 2,236,316.07 -
2017年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
2、对所有者的分配 - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内部 - - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 - - - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - -
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - - - 4,491,341.89 - - - 4,491,341.89
四、本年年末余额 117,858,178.00 953,101,669.46 4,491,341.89 - 29,549,117.71 213,637,333.24 1,318,637,640.30
④2016年母公司所有者权益变动表
单位：元
2016年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 100,000,000.00 513,516,069.17 - - - 27,312,801.64 146,999,818.00 787,828,688.81
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 100,000,000.00 513,516,069.17 - - - 27,312,801.64 146,999,818.00 787,828,688.81
三、本期增减变动金额 17,858,178.00 439,585,600.29 - - - - 6,135,477.41 463,579,255.70
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 6,135,477.41 6,135,477.41
（二）所有者投入和减 17,858,178.00 439,585,600.29 - - - - - 457,443,778.29
少资本
1、所有者投入的普通股 17,858,178.00 439,585,600.29 - - - - - 457,443,778.29
2、其他权益工具持有者 - - - - - - - -
投入资本
3、股份支付计入所有者 - - - - - - - -
权益的金额
4、其他 - 5,734,533.00 - - - - - 5,734,533.00
（三）利润分配 - - - - - - - -
2016年度
项目 减：库 专项
股本 资本公积 存股 其他综合收益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
1、提取盈余公积 - - - - - - - -
2、对所有者的分配 - - - - - - - -
3、其他 - - - - - - - -
（四）所有者权益内部 - - - - - - - -
结转
1、资本公积转增资本 - - - - - - - -
（或股本）
2、盈余公积转增资本 - - - - - - - -
（或股本）
3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1、本期提取 - - - - - - - -
2、本期使用 - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - -
四、本年年末余额 117,858,178.00 953,101,669.46 - - 27,312,801.32 153,135,295.41 1,251,407,944.51
（二）合并报表范围的主要变化情况
1、2019年1-9月合并财务报表范围的主要变化情况
序号 合并报表范围变化 变化原因
增加1家
2019年7月，公司全资子公司深圳市浩能科技有
1 惠州市益嘉科技有限公司 限公司收购惠州市益嘉科技有限公司100.00%股
权。
减少1家
1 南昌市科特新材料科技有限公司 已于2019年2月完成工商注销登记手续。
2、2018年度合并财务报表范围的主要变化情况
序号 合并报表范围变化 变化原因
增加1家
2018年7月31日，公司全资子公司广东科明诺
科技有限公司与北京博大睿尔思发光科技有限
1 广东科明睿新材料有限公司 公司共同出资设立广东科明睿新材料有限公司，
注册资本1,000万元，其中广东科明诺科技有限
公司认缴出资610万元，占注册资本的61%。
3、2017年度合并财务报表范围的主要变化情况
序号 合并报表范围变化 变化原因
新增2家
2017年9月1日，全资子公司广东科明诺科技有
限公司与江西艾立特光电科技有限公司共同出
1 南昌市科特新材料科技有限公司 资设立南昌市科特新材料科技有限公司，注册资
本人民币500万元，其中广东科明诺科技有限公
司认缴出资450万元，占注册资本的90%。
2017年9月21日，公司全资子公司深圳市浩能
2 深汕特别合作区浩能科技有限公 科技有限公司设立一家全资子公司深汕特别合
司 作区浩能科技有限公司，注册资本人民币10,000
万元。
4、2016年度合并财务报表范围的主要变化情况序号 合并报表范围变化 变化原因
新增6家
序号 合并报表范围变化 变化原因
新增6家
2016年3月28日，公司与自然人支波、周炯共
1 杭州萤科新材料有限公司 同出资设立杭州萤科新材料有限公司，注册资本
人民币200万元，其中公司持股比例为51%。
2016年10月17日，公司设立全资子公司英德市
2 英德市科恒新能源科技有限公司 科恒新能源科技有限公司，注册资本人民币
10,000万元。
公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买
深圳市浩能科技有限公司90%股权，2016年11
月 2 日，公司取得中国证监会证监许可
3 深圳市浩能科技有限公司 [2016]2473号《关于核准江门市科恒实业股份有
限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》，核准公司本次购买资产事项。2016
年11月9日，公司完成深圳市浩能科技有限公
司90%股权的过户手续及相关工商登记。
4 深圳市浩能时代科技有限公司 为深圳市浩能科技有限公司全资子公司。
5 东莞市九州浩德新能源设备有限 为深圳市浩能科技有限公司全资子公司。
公司
6 惠州市德隆机械设备有限公司 为深圳市浩能科技有限公司全资子公司。
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
1、公司最近三年及一期的主要财务指标
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动比率 1.18 1.20 1.23 1.51
速动比率 0.72 0.80 0.76 0.99
资产负债率（合并） 58.50% 60.30% 58.80% 40.51%
资产负债率（母公司） 44.11% 43.11% 45.47% 16.31%
每股净资产（元） 6.81 6.75 12.03 10.91
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
应收账款周转率（次/年） 1.37 2.41 3.30 2.42
存货周转率（次/年） 1.38 2.27 2.55 2.47
总资产周转率（次/年） 0.36 0.62 0.73 0.51
每股经营活动产生的现金 0.87 0.20 -0.85 0.02
流量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.31 -0.13 -0.55 -0.28
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
总资产周转率=营业总收入/总资产平均金额
每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本
每股净现金流=现金及现金等价物净增加额/股本
2、最近三年扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
项目 报告期 加权平均净资 每股收益（元/股）
产收益率 基本 稀释
2018年度 3.75% 0.25 0.25
归属于公司普通股 2017年度 8.77% 0.56 0.56
股东的净利润
2016年度 3.96% 0.33 0.33
扣除非经常性损益 2018年度 3.00% 0.20 0.20
后归属于公司普通 2017年度 7.26% 0.46 0.46
股股东的净利润 2016年度 3.59% 0.30 0.30
（四）公司财务状况分析
1、资产状况分析
公司最近三年一期的资产结构情况如下：
单位：万元
2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产：
2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 23,943.30 6.87% 35,670.48 9.87% 37,273.40 10.82% 22,564.05 10.43%
应收票据 2,731.72 0.78% 1,305.77 0.36% 6,186.78 1.80% 8,857.46 4.09%
应收账款 85,736.87 24.59% 100,842.21 27.90% 82,087.85 23.83% 42,798.29 19.78%
预付款项 7,463.95 2.14% 6,482.38 1.79% 6,082.22 1.77% 4,303.94 1.99%
其他应收款 3,088.50 0.89% 2,173.25 0.60% 1,597.86 0.46% 1,910.44 0.88%
存货 83,778.20 24.03% 75,407.85 20.86% 88,032.07 25.55% 44,593.62 20.61%
其他流动资产 6,172.86 1.77% 5,673.13 1.57% 8,492.36 2.47% 5,132.18 2.37%
流动资产合计 212,915.40 61.06% 227,555.08 62.96% 229,752.54 66.70% 130,159.99 60.16%
非流动资产：
可供出售金融资 - - 12,887.85 3.57% 10,911.17 3.17% 1,786.20 0.83%
产
其他权益工具投 13,389.23 3.84% - - - - - -
资
长期股权投资 22,046.19 6.32% 23,362.19 6.46% 21,738.86 6.31% 16,767.02 7.75%
投资性房地产 24.36 0.01% 25.35 0.01% 26.66 0.01% - -
固定资产 33,284.29 9.55% 35,137.10 9.72% 27,790.68 8.07% 18,978.09 8.77%
在建工程 6,344.87 1.82% 4,401.69 1.22% 895.73 0.26% 20.07 0.01%
无形资产 8,814.91 2.53% 8,967.44 2.48% 6,796.34 1.97% 5,319.51 2.46%
商誉 38,879.96 11.15% 38,879.96 10.76% 38,879.96 11.29% 38,879.96 17.97%
长期待摊费用 406.65 0.12% 528.96 0.15% 561.87 0.16% 279.26 0.13%
递延所得税资产 5,641.03 1.62% 4,966.25 1.37% 3,404.01 0.99% 3,117.71 1.44%
其他非流动资产 6,929.31 1.99% 4,743.05 1.31% 3,723.44 1.08% 1,058.39 0.49%
非流动资产合计 135,760.82 38.94% 133,899.85 37.04% 114,728.70 33.30% 86,206.20 39.84%
资产总计 348,676.23 100% 361,454.93 100% 344,481.24 100% 216,366.20 100%
最近三年一期，公司资产总额分别为 216,366.20 万元、344,481.24 万元、361,454.93万元和348,676.23万元，其中流动资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款和存货等；非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、商誉等。
2017-2019年9月末，公司总资产规模未发生重大变化；2017年末，公司总资产较2016年末增长128,115.04万元，增幅为59.21%，主要原因为，2017年因开具银行承兑汇票存入的保证金大幅增加，导致当年末公司货币资金余额较2016年有所增加；2017年公司锂电材料及锂电设备销售规模大幅增加，导致2017年末公司应收票据及应收账款余额较2016年末有所增加；随着公司销售规模的增大，为了更好满足客户需求和公司生产需求，公司待出库的成品库存和采购的原材料大幅增大，导致2017年末公司的存货余额较2016年末有所增加；当年末公司长期股权投资余额较2016年末有所增加；2017年新增英德子公司厂房及锂电材料生产设备，导致当年末固定资产余额较2016年末有所增加。
资产结构方面，最近三年一期，公司资产以流动资产为主，资产结构未发生重大变化，流动资产占比分别为60.16%、66.70%、62.96%和61.06%。
2、负债结构分析
公司最近三年一期的负债结构情况如下：
单位：万元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债：
短期借款 27,146.00 13.31% 41,341.00 18.97% 28,876.00 14.25% 12,525.96 14.29%
应付票据 67,636.78 33.16% 52,154.04 23.93% 60,782.12 30.01% 5,524.56 6.30%
应付账款 51,639.14 25.32% 59,275.88 27.19% 70,356.88 34.73% 33,487.34 38.20%
预收款项 24,629.65 12.07% 29,329.32 13.46% 20,275.22 10.01% 28,175.49 32.14%
应付职工薪酬 1,257.36 0.62% 2,131.24 0.98% 2,519.72 1.24% 1,528.71 1.74%
应交税费 3,618.74 1.77% 3,189.49 1.46% 2,870.27 1.42% 1,476.07 1.68%
其他应付款 4,426.24 2.17% 1,837.07 0.84% 1,422.49 0.70% 3,723.44 4.25%
流动负债合计 180,353.92 88.42% 189,258.04 86.83% 187,102.71 92.36% 86,441.57 98.61%
非流动负债：
长期借款 8,000.00 3.92% 10,000.00 4.59% - - - -
应付债券 9,814.65 4.81% 9,707.43 4.45% 9,687.73 4.78% - -
长期应付款 3,285.14 1.61% 5,193.81 2.38% 1,663.02 0.82% - -
长期应付职工薪 1,002.57 0.49% 1,876.81 0.86% 2,143.05 1.06% - -
酬
递延所得税负债 - - - - 79.26 0.04% - -
2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
递延收益-非流动 1,524.40 0.75% 1,930.86 0.89% 1,895.98 0.94% 1,218.00 1.39%
负债
非流动负债合计 23,626.76 11.58% 28,708.90 13.17% 15,469.05 7.64% 1,218.00 1.39%
负债合计 203,980.68 100% 217,966.93 100% 202,571.75 100% 87,659.57 100%
最近三年一期，公司负债总额分别为 87,659.57 万元、202,571.75 万元、217,966.93万元和203,980.68万元，其中流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款和预收账款等；非流动负债主要包括长期借款、应付债券、长期应付款等。
2017-2019年9月末，公司负债总额未发生重大变化；2017年末公司负债总额较2016年末增长114,912.18万元，增幅为131.09%，主要是由于2017年公司锂电材料及锂电设备业务规模增长，导致当年末应付票据及应付账款余额较2016 年末有所增长；为配合公司业务规模增长，当年新增银行短期借款；2017年1月18日公司非公开发行公司债（17科恒01），导致当年末应付债券余额较2016年末大幅增加。
负债结构方面，最近三年一期公司负债以流动负债为主，流动负债占比分别为98.61%、92.36%、86.83%和88.42%，呈下降趋势。主要原因为，2017年公司发行公司债以及2018年新增华兴银行3年期贷款，导致公司非流动负债大幅增加，非流动资产占比上升。
3、盈利能力分析
公司最近三年一期的主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
营业收入 128,008.68 220,228.78 206,059.97 78,699.08
营业成本 109,887.06 185,735.00 168,897.92 67,886.69
期间费用 19,533.28 26,260.26 24,658.87 7,745.13
资产减值损失 604.90 3,298.52 5,299.18 681.48
营业利润 2,448.13 6,692.01 14,947.82 3,157.34
利润总额 2,426.96 5,989.47 13,937.96 3,521.41
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
净利润 2,007.58 5,381.00 11,916.06 3,388.41
归属于母公司所有者的净利润 2,039.67 5,348.92 11,880.43 3,358.59
最近三年一期，公司营业收入分别为 78,699.08 万元、206,059.97 万元、220,228.78万元和128,008.68万元，实现归母净利润3,358.59万元、11,880.43万元、5,348.92万元和2,039.67万元。报告期内，公司业绩有所波动的具体原因如下：
2017年公司营业收入较2016年增长127,360.89万元，增幅为161.83%，归属于母公司的净利润增长8,521.84，增幅为253.73%，一方面系受益于新能源汽车的大力发展，锂电池产业链也发展迅猛，推动公司锂电正极材料和锂离子电池自动化生产设备业务规模大幅增长；另一方面，由于公司2016年11月完成对子公司深圳市浩能科技有限公司的收购，当年合并报表未能反映其全年的营业收入。
2018年度，公司营业收入较2017年增长6.88%，但归属于母公司的净利润减少54.98%，一方面是由于2018年公司锂电材料业务的毛利率较2017年有所下降；另一方面是由于2018年公司银行贷款增加导致公司财务费用大幅增加所致。
4、偿债能力分析
公司最近三年及一期的主要偿债指标如下：项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日
流动比率 1.18 1.20 1.23 1.51
速动比率 0.72 0.80 0.76 0.99
资产负债率（合并） 58.50% 60.30% 58.80% 40.51%
资产负债率（母公司） 44.11% 43.11% 45.47% 16.31%
2017年末公司流动比率及速动比率较2016年末均有所下降，主要系当年短期借款、应付票据及应付账款增加较多所致。
2017年末公司合并口径资产负债率较2016年末有所上升，主要原因为2017年末应付票据及应付账款余额较2016年末增长92,127.10万元；为配合公司业务规模增长，当年银行短期借款余额增加16,350.04万元；公司于2017年1月18日非公开发行公司债（17科恒01），导致当年末应付债券余额较2016年末增加9,687.73万元，从而导致2017年公司负债规模大幅增加。
5、营运能力分析
公司最近三年及一期的主要营运指标如下：
项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度
应收账款周转率（次/年） 1.37 2.41 3.30 2.42
存货周转率（次/年） 1.38 2.27 2.55 2.47
总资产周转率（次/年） 0.36 0.62 0.73 0.51
2017 年，公司应收账款周转率有所提升，主要系当年营业收入大幅增长所致；2018 年，公司的应收账款周转率有所降低，主要系公司锂电材料及锂电设备期末应收账款余额较多所致。最近三年，公司存货周转率未发生重大变动。四、本次公开发行的募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过 57,000.00万元（含57,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
1 锂电设备配套零部件数控加工中心建设项目 29,180.03 25,800.00
2 锂离子电池正极材料项目 18,133.67 16,200.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 62,313.70 57,000.00
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
上述项目的具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《江门市科恒实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。五、公司利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。
上市公司《公司章程》（2019年4月修订）对利润分配政策约定如下：
1、利润分配的原则
（1）公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
（2）公司在董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（3）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、利润分配的决策程序和机制
（1）公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（4）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（5）如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的预案中不含现金分配方式的，应在定期报告中披露作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，公司独立董事应对此发表独立意见。
3、利润分配的具体政策
（1）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润；根据实际经营情况，公司可以进行中期利润。
（2）现金分红的具体条件
①公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
②在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，有较多富余的资金。
（3）现金分红的间隔和比例
原则上公司每年度实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在当次利润分配中所占的比例不低于20%。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，具有成长性的前提下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在提出现金分红分配预案之余，提出股票股利分配预案，且采用股票股利进行利润分配的，需考虑公司每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、利润分配政策的调整
（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（2）有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。调整利润分配政策的议案经董事会审议通过（其中应有三分之二以上独立董事同意），且独立董事发表独立意见后提交股东大会审议决定，董事会应对利润分配政策调整向股东大会做出书面说明。
（3）审议调整利润分配政策议案的股东大会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等上市公司股东大会网络投票系统为社会公众股东参加股东大会提供便利，网络投票按照中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
（4）调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）最近两年公司利润分配情况
1、公司2017年度利润分配情况
2018年5月18日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了2017年年度利润分配方案：以公司总股本117,858,178.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
2、公司2018年度利润分配情况
2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了2018年年度利润分配方案：以公司总股本212,144,720股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门市科恒实业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
之盖章页）
江门市科恒实业股份有限公司董事会
2019年12月19日
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