证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-166
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于向杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行债务重组，其中杭州凭德资产管理有限公司（以下简称“杭州凭德”）作为债务重组合作方协助公司（包括子公司，下同）以不超过12亿元资金进行债务重组，其将自公司的债权人受让债权，而后豁免公司部分债务；及借款给公司以偿还公司相关债权人的部分债务，而后由该等债权人直接豁免其对公司的剩余债务。
2019年12月17日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》，同意公司向杭州凭德借款不超过12亿元用于偿还公司债权人的债务，借款年利率不超过9（%单利）；同意公司就杭州凭德自公司债权人受让的债权，豁免债务后的剩余债权，按照不超过9%（单利）的年利率向杭州凭德支付利息。
2、2019年11月27日，公司收到杭州凭德的《告知声明函》，为了充分落实杭州凭德股东与公司签署的战略合作相关内容实施，协助公司纾困重组且有效的促进公司良性发展，杭州凭德及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金管理有限公司从2019年11月14日至2019年11月27日从二级市场累计增持公司股票超过 2,100万股，同时承诺在未来三个月内继续增持公司股票不低于1000万股，且成为公司不低于5.00%的重要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的第10.1.6条规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜，包括但不限于签署借款协议并确定利率等相关事宜。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：杭州凭德资产管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330102MA2B19R10R
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号497室
5、法定代表人：郭晓月
6、注册资本：1,000万元
7、成立日期：2018年3月15日
8、经营范围：服务:投资管理,受托企业资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、股权架构：
股东名称/姓名 出资额 持股比例
（万元） （%）
三门峡市财经投资有限公司 450 45
河南高科技创业投资股份有限公司 350 35
宁波致云股权投资基金管理有限公司 200 20
合计 1,000 100
10、关联关系：2019年11月27日，公司收到杭州凭德的《告知声明函》，为了充分落实杭州凭德股东与公司签署的战略合作相关内容实施，协助公司纾困重组且有效的促进公司良性发展，杭州凭德及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金管理有限公司从2019年11月14日至2019年11月27日从二级市场累计增持公司股票超过2,100万股，同时承诺在未来三个月内继续增持公司股票不低于1,000万股，且成为公司不低于5.00%的重要股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的第10.1.6条规定，本次交易构成关联交易。
三、交易的主要内容和定价依据
杭州凭德提供资金为公司开展债务重组，公司向其支付借款利息和就豁免后的剩余债权计收利息是综合考虑杭州凭德融资成本、公司融资成本及市场利率水平，双方友好协商确定年利率不超过9%（单利）。
四、交易目的和对上市公司的影响
2018年以来，受金融去杠杆和大股东股票质押爆仓影响，猛狮科技遭受了金融机构持续的抽贷断贷，大量经营性资金被用于还债，出现了经营资金匮乏的局面。在2018年下半年开始出现了债务违约和部分子公司停产。2019年上半年，大部分融资集中到期，产生大量的罚息、复利，导致财务成本剧增。截至目前，公司有息融资本金余额约43亿元，2019年前三季度财务成本即已超过5亿元。巨额到期债务和相应产生的利息、罚息、违约金等衍生负债成为公司恢复正常经营的主要障碍。
通过本次债务重组，公司及公司子公司债权人的直接债务豁免，杭州凭德受让公司债权人的债权后对债权转让价款和公司账面相应原债务金额之间的差异均通过债务豁免的方式进行平账并计入债务重组收益。若本次债务重组全部完成，预期公司可获得的债务重组收益不低于10亿元，降低公司负债金额，减轻公司财务负担，解决逾期负债的诉讼，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
五、2019年11月27日至2019年12月17日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
截至本公告日，除本次关联交易外，公司未与杭州凭德发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司已就《关于公司向关联方杭州凭德投资管理有限公司借款及支付利息的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司向杭州凭德借款用于开展债务重组并向杭州凭德支付借款利息和就豁免后剩余债权计收利息，符合公司的实际需求，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第四十次会议审议。
（二）独立意见
公司向杭州凭德借款及支付利息符合公司的实际情况，有助于缓解公司资金压力，改善公司财务状况。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项的决策程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于缓解资金压力，解决逾期负债的诉讼，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
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