证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-160号
泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global(Co.,) Limited 拟在境外公开发行不超过 18 亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。
2019年12月12日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外完成1.105亿美元的债券发行（以下简称“本次发行”），并在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2090920427。经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。
本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited累计完成14.655亿美元的美元债券发行（含本次发行的1.105亿美元）。
本次发行的基本情况如下：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：1.105亿美元；
4、债券期限：364天；
5、债券利率：票面年息11%，每半年支付一次；
6、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；
7、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
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