债券简称：12盐湖01 债券代码：112154
青海盐湖工业股份有限公司
2012年公司债券（第一期）
2019年第十六次临时受托管理事务报告
发行人：青海盐湖工业股份有限公司
注册地址：青海省格尔木市黄河路28号
债券受托管理人：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
2019年12月
一、本期公司债券概况
经中国证监会证监许可[2012]1704号文核准，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“盐湖股份”）获准发行不超过50亿元的公司债券，债券基本情况如下：
债券全称 青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)
债券简称 12盐湖01
债券上市地点及代码 112154（深交所）
7年期债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和
债券期限和利率 投资者回售选择权；前5年票面利率为4.99%，后2年
票面利率为5.70%
发行规模 人民币50亿元
债券余额 人民币26.74亿元
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
还本付息方式 兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，
本金自兑付日起不另计利息
担保情况 无担保
主承销商 华林证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
债券受托管理人 华林证券股份有限公司
二、重大事项
（一）关于发行人重整进展的公告
1、公司重整进展情况
（1）根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第四十五条、第五十六条的规定，结合盐湖股份的实际情况，西宁中院确定盐湖股份债权申报截止日期为2019年11月1日；债权人未在上述债权申报期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报。截至2019年11月27日下午6时，共有1053家债权人向管理人申报债权，申报金额约为人民币484.94亿元。截至同日，管理人已初步审查确定的债权金额约为人民币450.88亿元。
（2）2019年10月30日，公司管理人在“全国企业破产重整案件信息网”发布《青海盐湖工业股份有限公司管理人、青海盐湖镁业有限公司管理人、青海盐湖海纳化工有限公司管理人战略投资者招募公告》，面向全国公开招募战略投资者。截至报名截止日，中国中化集团有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司等二家意向战略投资者向管理人提交了报名材料，管理人本周继续就战略投资事宜与意向战略投资者展开洽谈，与意向战略投资者进行商业谈判。
（3）根据盐湖股份重整案第一次债权人会议表决通过的《青海盐湖工业股份有限公司重整案财产管理及变价方案》（以下简称“《财产管理及变价方案》”），公司管理人依法将盐湖股份化工分公司的固定资产、在建工程、无形资产、存货及盐湖股份对控股子公司盐湖镁业、海纳化工的全部股权、应收债权以公开拍卖方式进行公开处置。公司管理人已分别于2019年11月23日9时至2019年11月24日9时与2019年12月2日9时至2019年12月3日9时在淘宝网司法拍卖网络平台上进行了两次公开拍卖，但因在规定的拍卖期间无人参与竞拍，前述拟处置资产流拍。2019年12月3日，管理人在拍卖平台发布了第三次拍卖公告及拍卖须知，将于2019年12月11日9时至2019年12月12日9时进行第三次公开拍卖活动。具体内容详见发行人2019年12月4日发布的《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人发布<关于盐湖股份所持青海盐湖海纳化工有限公司股权及应收债权的拍卖公告（第三次）>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2019-099）、《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人发布<关于盐湖股份所持青海盐湖镁业有限公司股权及应收债权的拍卖公告（第三次）>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2019-100）、《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人发布<关于青海盐湖股份有限公司化工分公司资产包的拍卖公告（第三次）>及<拍卖须知>的公告》（公告编号：2019-101）。
2、控股子公司重整进展情况
（1）2019年12月3日，盐湖镁业重整案第一次债权人会议在西宁中院的主持下以网络方式在“全国企业破产重整案件信息网”召开，会议表决通过了《青海盐湖镁业有限公司关于重整期间继续营业的方案》。截至2019年12月4日下午6时，共有833家债权人向盐湖镁业管理人申报债权，申报金额约为人民币470.03亿元。
（2）2019年12月2日，海纳化工重整案第一次债权人会议在西宁中院的主持下以网络方式在“全国企业破产重整案件信息网”召开，会议表决通过了《青海盐湖海纳化工有限公司关于在重整期间继续营业的方案》及《青海盐湖海纳化工有限公司关于进行流动资金贷款的方案》。截止2019年12月4日下午6时，共有596家债权人向海纳化工管理人申报债权，申报金额约为人民币105.68亿元。
3、公司生产经营情况
因公司处于重整程序中，缺乏外部融资资金支持，资金来源仅为公司的产品销售货款，目前公司现金流仍处于紧张状态，仅能满足公司的基本生产经营。但公司整体营收（未经审计）较去年同期有所增长，钾肥和碳酸锂产销稳定，其中钾肥板块产量及售价较去年同期均有所提高，并继续保持较强的盈利趋势；锂板块年产1万吨工业级碳酸锂装置生产销售相对稳定；年产2万吨电池级碳酸锂项目建设正有序进行，部分单装置已进入调试试车状态。
（二）关于大公国际下调发行人信用等级的公告
2019年12月4日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具《大公下调青海盐湖工业股份有限公司主体信用等级至BB》的公告，因发行人及控股子公司进入重整程序，导致各债权提前到期且发行人无法足额兑付，但发行人的资产包处置对其偿还债务具有一定积极作用。因此，大公国际决定将发行人的主体信用等级由AA-调整为BB，同时将其跟踪评级债券“15盐湖MTN001”、“16盐湖MTN001”信用等级由AA-均调整为BB，并列入信用观察名单。
三、提醒投资者关注的风险
华林证券作为“12盐湖01”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人的职责，在获悉上述事项后，及时根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提醒投资人关注上述风险，维护自身合法权益。
华林证券将继续勤勉履行各项受托管理职责，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，最大程度保护“12盐湖01”债券持有人的合法权益。
（以下无正文）（本页无正文，为华林证券股份有限公司关于《青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)2019年第十六次临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：华林证券股份有限公司
2019年12月 日
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