证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-182
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于摊薄即期回报及采取填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年12月9日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过了
公司关于非公开发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）和《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监
会公告【2015】31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，公司就本次非
公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，
具体内容如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表对公司2019年度和2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利
预测。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设公司2020年6月完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
2、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
3、假设按照本次非公开发行股票数量上限计算，本次非公开发行897,824,154股；
4、假设本次非公开发行募集资金总额为130,000.00万元，不考虑发行费用。本次非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
5、公司2019年1-9月归属于母公司所有者的净利润为5,588.06万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,862.97万元。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2019年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2019年1-9月的4/3，金额分别为7,450.75万元和3,817.30万元。2020年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为-20%、0%、20%三种情形。该假设仅用于计算本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2019年度、2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；
6、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；
7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
8、假设2019年12月31日归属于母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有者权益+2019年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额；假设2020年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2020 年期初归属于母公司所有者权益+2020年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+发行新股增加的所有者权益。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次公开发行对公司主要财务指标的影响对比如下：
项目 2019年度/末 2020年度/末
本次发行前 本次发行后
总股本（万股） 448,912.08 448,912.08 538,694.49
情形一：2020年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与2019年度数据相比增长-20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,450.75 5,960.60 5,960.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 3,817.30 3,053.84 3,053.84
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.017 0.013 0.012
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.009 0.007 0.006
稀释每股收益（元） 0.017 0.013 0.012
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.009 0.007 0.006
加权平均净资产收益率 1.26% 1.00% 0.90%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 0.64% 0.51% 0.46%
率
情形二：2020年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与2019年度数据相比增长0%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,450.75 7,450.75 7,450.75
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 3,817.30 3,817.30 3,817.30
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.017 0.017 0.015
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.009 0.009 0.008
稀释每股收益（元） 0.017 0.017 0.015
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.009 0.009 0.008
加权平均净资产收益率 1.26% 1.25% 1.12%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 0.64% 0.64% 0.58%
率
情形三：2020年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润与2019年度数据相比增长20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,450.75 8,940.90 8,940.90
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者 3,817.30 4,580.76 4,580.76
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.017 0.020 0.018
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.009 0.010 0.009
稀释每股收益（元） 0.017 0.020 0.018
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.009 0.010 0.009
加权平均净资产收益率 1.26% 1.49% 1.35%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益 0.64% 0.77% 0.69%
率
注：1、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；2、上述指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定计算。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
由于本次募集资金到位后从投入使用至募投项目投产和产生效益需要一定
周期，在募投项目产生效益之前，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础，由
于公司总股本增加，本次非公开发行后将可能导致公司每股收益指标下降。本次
非公开发行A股股票当年存在摊薄公司即期回报的风险。敬请广大投资者理性
投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元，扣除发行费用后拟将
全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟以募集资金投入金额
1 1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组 123,886.16 95,000.00
件项目
2 补充流动资金 35,000.00 35,000.00
合计 158,886.16 130,000.00
注：本项目总投资额约为12.39亿元，已投资金额约为2.89亿元，拟使用募集资金投资金额为9.5亿元。
本次非公开发行的必要性和可行性等相关说明详见公司同日发布的《江苏爱
康科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报
告》。
四、本次募投项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元，扣除相关发行费用后
将用于1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目和补充流动资金。本次募
投项目围绕主业，进一步满足持续增长的市场需求。
公司在募投项目的人员、技术、市场等方面均具有较好的基础与充分的准备，
公司将依托多年的行业经营经验，保障募投项目的顺利实施。本次募投项目的实
施可促进公司产能的提升和技术水平的升级，进一步提升公司的核心竞争力，更
好地为股东创造价值。
五、公司在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）人员储备
公司注重人才队伍建设，建立了一套完善的涵盖招聘、引进、培养和激励等
多方面的人才培养机制，储备了管理、研发、生产和销售等各领域的优秀人才。
公司2017年设立能源研究院，团队涵盖博士、硕士二十余人，研究院专注于异
质结电池研发与量产，相关核心人员具有多年的研发与量产经验。优秀的技术与
管理团队为项目实施奠定了人才基础。
（二）技术储备
公司拥有良好的技术储备，在技术方面，公司通过对外合作开发已经获得较
高的转换效率；在材料端，公司在镀膜材料端也做了相关布局，异质结所需部分
相关材料可以自行生产，相关产品性能在量产上已经优于进口材料，成本相对于
进口材料也较低，有利于大幅度降低电池成本并提高转换效率。良好的技术储备
为公司的可持续发展提供了坚实的技术支撑。
（三）市场储备
自成立以来，公司凭借着优质的产品与服务，赢得了大批优质客户，包括国
际知名企业与实力雄厚的大国企。同时，公司与浙能集团等大型能源集团均建立
了长期战略合作伙伴关系，在电站开发、投资等方面都开展了全面合作。公司长
期以来积累的这部分优质客户，具有信誉良好与需求稳定的特点，并且具有较强
的抗风险能力。通过长期的合作，公司已经获得了这些优质客户的认可，并逐步
建立了长期稳定的合作关系，而公司主要制造类产品为光伏配件领域，客户资源
具有一定交叉性，优质客户的背书对于新产品的推广也将大有助益。
六、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施
（一）持续加强经营管理，降低运营成本
公司多年以来重视经营效率和成本费用控制，未来公司将通过不断加强公司
内部控制，健全各项内部控制制度，加强过程监管降低经营风险。同时，公司将
持续加强预算管理，降低各项成本，细化资金使用安排，提高利润率。公司也将
进一步优化各项生产管理流程，提升核心技术水平，实现降本增效的目标。
（二）加强募集资金管理，提高使用效率
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》，本次募集资金到位后，公
司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，将募集资金存放于董事会
指定的专项账户中。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金管理制度》的
要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用
的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（三）加速推进募投项目实施，尽快实现项目收益
本次非公开发行募集资金投资项目的可行性已经公司董事会充分论证，募投
项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司未来整体发展战略的方向，具有广
阔的市场前景和效益实现能力。通过本次募投项目的实施，公司将扩充升级产品
结构，做大、做强主营业务，提升公司核心竞争力和盈利能力。
（四）在符合利润分配条件情况下保证公司股东收益回报
公司严格遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规章制度，并在《公
司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划》等文件中明确了分红
计划。未来，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的
利益得到保护。在公司实现产品结构优化升级、企业健康发展和经营业绩持续提
升的过程中，强化投资者回报机制，给予投资者持续稳定的合理回报。
七、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】
17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发【2013】110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告【2015】31号）等文件的要求，
公司就本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出
了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具
体情况如下：
（一）控股股东、实际控制人的承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、若本公司/本人因越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益致使摊薄即
期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公
司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具
补充承诺。”
（二）董事、高级管理人员的承诺
1、本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬
制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本
承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监
管机构的有关规定承担相应法律责任；
7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中
国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。”
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
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