江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏紫天传媒科技股份有
限公司（以下简称“紫天科技”、“公司”或“本公司”）董事会编制了公司
截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
江苏紫天传媒科技股份有限公司（曾用名为“南通锻压设备股份有限公
司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司向九
江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2018]806 号)核准，公司前次募集配套资金非公开发行人
民币普通股(A 股)股票 15,915,744 股，每股发行价格 28.01 元，募集资金总
额 445,799,989.44 元，扣除发行费用及中介费用合计含税 29,966,000.00 元，
实际募集资金净额 415,833,989.44 元。
上述募集资金于 2019 年 4 月 23 日到账，业经江苏苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]8 号）。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司已使用募集资金 415,800,000.00 元，尚未
使用的募集资金 56,862.41 元，其中获取专户存储银行利息收入扣除手续费净
额 22,872.97 元。根据《南通锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管
理中心（有限合伙）及古予舟之间发行股份及支付现金购买资产协议》、《南通
锻压设备股份有限公司与九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）及古予舟
之间发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议及（补充协议）》
以及第三届董事会第三十七次会议中审议通过的《关于公司调整向交易对方支
付第三期现金对价款相关安排的议案》，公司向九江市伍原汇锦投资管理中心
及古予舟支付 415,800,000.00 元，截止本报告出具之日，募集资金共计使用
1
415,800,000.00 元，用于支付购买北京亿家晶视传媒有限公司（以下简称“亿
家晶视”）70%股权，以上资金使用均履行了相关审批程序。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度，
2019年4月25日，公司与元氏信融村镇银行股份有限公司、独立财务顾问第一
创业证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金
使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和
管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司前次募集资金专户存储情况如下：
初始存放金额 截至 2019 年 9 月
开户银行 银行账号 对应募投项目
（元）[注] 30 日余额（元）
发行股份及支付现金
元氏信融村
26801010010 购买北京亿家晶视传
镇银行股份 445,799,989.44 56,862.41
0030236 媒有限公司 70%股
有限公司
权项目
注：初始存放金额包含发行费用及中介费用29,966,000.00元。
三、前次募集资金的实际使用情况说明
1、前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金项目承诺投资1个项目：发行股份及支付现金购买北京亿家
晶视传媒有限公司70%股权项目；
《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附表1。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
不适用。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
2
不适用。
4、临时闲置募集资金情况说明
不适用。
5、尚未使用募集资金情况
公司尚未使用募集资金 56,862.41 元，其中 22,872.97 元系募集资金专户
利息结余扣除手续费后的净额。
6、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换出公司的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司通过向九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟发行股
份及支付现金购买合计所持有的亿家晶视 70%股权，在办理完资产过户手续及
相关工商变更登记事宜后，已将亿家晶视 70%股权过户至公司名下，亿家晶视
成为公司控股子公司，自 2018 年 5 月开始纳入公司的合并报表范围。
营业收入 实现效益
资产账面价值（万元）
权属变 （万元） （万元） 承诺事
资产 更（是/ 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 项的履
2018 年 2018 年
否） 12 月 31 9 月 30 日 1-9 月 1-9 月 行情况
5- 12 月 5-12 月
日 （注 1） （注 1） （注 1）
亿家
是 44,169.91 55,437.66 20,936.69 19,727.78 8,017. 77 9,082. 17 （注 2）
晶视
3
营业收入 实现效益
资产账面价值（万元）
权属变 （万元） （万元） 承诺事
资产 更（是/ 2018 年 2019 年 2019 年 2019 年 项的履
2018 年 2018 年
否） 12 月 31 9 月 30 日 1-9 月 1-9 月 行情况
5- 12 月 5-12 月
日 （注 1） （注 1） （注 1）
70%
股权
注 1：亿家晶视 2019 年 1-9 月财务报表未经审计。
注 2：九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、古予舟针对亿家晶视 2017 年度、2018
年度的业绩承诺已完成。
上述资产账面价值为亿家晶视单体层面账面价值，不含评估增值结余金
额。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对，公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用
情况的披露与实际使用情况一致。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月二十日
4
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
截至日期：2019 年 9 月 30 日 单位：万元
募集资金净额 41,583.40
已累计使用募集资金净额：41,580.00
变更用途的募集资金净额 0.00
变更用途的募集资金净额比例 0.00 各年度使用募集资金净额：2019 年：41,580.00
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 可以使用状态
项目 序号 实际投资项目 日期
目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差
额
2019 年非公 亿家晶视 亿家晶视
1 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 41,580.00 - 不适用
开发行股票 70%股权 70%股权
5
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至日期：2019 年 9 月 30 日 单位：万元
实际投资项目 截至日投资项目 最近三年实际效益 截至日累计实
承诺效益 是否达到预计效益
项目 序号 承诺投资项目 累计产能利用率 2016 年 2017 年 2018 年 现效益（注）
2017 年度：11,000
2019 年非公 亿家晶视 70%股 2018 年度：13,200 2017 年和 2018 年
1 不适用 不适用 12,610.98 13,328.80 25,939.78
开发行股票 权 2019 年度：15,840 已达到
2020 年度：16,200
注：仅为 2017 年度和 2018 年度实现的效益，因未审计，未包括 2019 年 1-9 月实现的效益。
6
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