证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-091
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓宽融资渠道、优化债务结构，更好地满足公司生产经营的资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据，具体发行方案如下：
一、 本次拟发行中期票据的具体方案
1、发行种类：中期票据。
2、注册规模及发行安排：本次拟向交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元（含3亿元）中期票据，最终规模以在交易商协会注册获批的金额为准。公司将根据实际资金需求情况及发行时市场情况，在注册额度有效期内择机一次或分期发行。
3、发行方式：以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
5、发行期限：本次发行的中期票据期限不超过3年。
6、发行利率：发行利率根据发行时的市场情况最终确定。
7、担保措施：无担保。
8、募集资金用途：本次拟发行中期票据募集资金用于补充营运资金、偿还有息债务及其他交易商协会认可的用途。
9、决议的有效期限：与本次发行中期票据事宜有关的决议自股东大会审议通过之日起生效，在中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。
以上条款以中国银行间市场交易商协会接受注册的方案为准。
二、 本次拟发行中期票据需提请股东大会授权事项
公司拟发行中期票据相关事项尚需提交股东大会审议，为高效、有序地完成本次发行工作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并由董事会具体授权相关人员全权办理与本次发行中期票据有关的全部事宜，包括但不限于：
1、制定、调整和实施本次发行中期票据的具体方案，包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范围内决定筹集资金的具体安排等与本次发行中期票据有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行中期票据提供服务的承销商及其他中介机构，并决定其中介费用；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行中期票据有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及依照有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见对本次发行中期票据的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次发行中期票据相关的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过后，在中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、 独立董事意见
公司独立董事经审核认为：公司本次发行中期票据募集的资金将用于补充营运资金、偿还有息债务及其他交易商协会认可的用途，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化债务结构、更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司本次拟注册发行中期票据的相关事项。
四、 监事会意见
公司监事会经核查认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）中期票据事项，符合法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务融资结构，更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、 风险提示
本次拟发行中期票据事项尚需经公司股东大会审议批准，并经过中国银行间市场交易商协会注册，是否能够实施尚存在不确定性。本次拟发行中期票据的最终注册发行方案，需以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司信用评级结果、债券市场利率波动等因素会影响银行间市场债务融资工具的发行成本。公司将在履行相关审批、核准程序后，根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行中期票据，并严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、 备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2019年12月4日
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