广发证券股份有限公司
关于
瀚蓝环境股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
二〇一九年十二月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“瀚蓝环境”、 “公司”、 “发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐建议,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。
广发证券股份有限公司作为瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行的2016年公司债券(第一期)(债券代码:136797,债券简称:16瀚蓝01)的债券受托管理人(以下简称:“受托管理人”、“广发证券”),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就发行人重大事项报告如下:
一、瀚蓝环境2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十
1、主要财务数据
截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为642,433.40万元,借款余额为577,498.73万元。截至2019年11月30日,公司合并口径借款余额为864,864.96万元,较2018 年末新增287,366.23万元。新增借款占2018 年末净资产的44.73%,超过净资产比例的40%。
2、新增借款的分类
截至2019 年11月30日,公司2019年当年累计新增借款287,366.23万元,公司新增借款的分类统计如下表所示:
单位:万元
项目 2019年11月30日 2018年末余额 增加额 增加额占2018年
余额(未经审计) 末净资产比例
银行贷款 627,602.95 459,089.45 168,513.50 26.23%
公司债券 99,990.00 100,000.00 -10.00 0.00%
超短融 100,000.00 - 100,000.00 15.57%
融资租赁 14,932.01 18,409.28 -3,477.27 -0.54%
信托贷款 20,000.00 - 20,000.00 3.11%
其他借款 2,340.00 - 2,340.00 0.36%
合计 864,864.96 577,498.73 287,366.23 44.73%
注:公司于2019年11月26日发行2019年度第二期超短期融资券(简称:19瀚蓝SCP002)5亿元,募集款项于2019年11月27日到账,该款项分别于2019年11月28日-29日归还3.15亿元银行贷款、2019年12月2日归还1.85亿元银行贷款。截至12月3日,本次超短融募集资金已使用完毕,公司2019年累计新增借款总额为268,866.23万元,占2018年净资产比例为41.85%
二、影响分析
上述新增借款主要系公司新项目开工建设需要所致,属于公司正常经营活动范围,不会对公司的经营产生实质影响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日,公司各项业务经营情况稳定。广发证券作为瀚蓝环境2016年公司债券受托管理人出具本受托管理事务临时报告,并就上述事项提醒投资者关注相关风险。
(以下无正文)
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