证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-096
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于调整创业板公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”、“公司”）于2019年8月14日召开的第三届董事会第十五次会议以及2019年9月2日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了关于公司创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过18,000.00万元（含18,000.00万元）调减为不超过17,700.00万元（含17,700.00万元）并相应调整募集资金具体投入明细。关于公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：
一、发行规模
（一）调整前发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额为不超过人民币18,000.00万元（含18,000.00万元）且不超过发行时最近一期净资产的40%，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）调整后发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额为不超过人民币17,700.00万元（含17,700.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
二、本次募集资金用途
（一）调整前募集资金用途
发行人本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过18,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
项目名称 预计需投入的 前次募集资金 本次募集资金
金额 拟投入金额 拟投入金额
年产20,000吨水性树脂新建项目 14,039.92 - 12,882.66
高端装备用水性涂料新建项目 18,083.43 10,239.49 5,117.34
合计 32,123.35 - 18,000.00
其中高端装备用水性涂料新建项目投资总额为18,083.43万元，其中使用前次募集资金10,239.49万元，公司拟将本次发行可转债募集资金中的5,117.34万元继续投向该项目。
年产 20,000 吨水性树脂新建项目及高端装备用水性涂料新建项目的实施主体为公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司。
若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）调整后募集资金用途
发行人本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过17,700万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
项目名称 预计需投入的 前次募集资金 本次募集资金
金额 拟投入金额 拟投入金额
年产20,000吨水性树脂新建项目 14,039.92 - 12,582.66
高端装备用水性涂料新建项目 18,083.43 10,239.49 5,117.34
合计 32,123.35 - 17,700.00
其中高端装备用水性涂料新建项目投资总额为18,083.43万元，其中使用前次募集资金10,239.49万元，公司拟将本次发行可转债募集资金中的5,117.34万元继续投向该项目。
年产 20,000 吨水性树脂新建项目及高端装备用水性涂料新建项目的实施主体为公司全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司。
若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述条款调整外，关于本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会
2019年11月29日
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