安信证券股份有限公司
关于佩蒂动物营养科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“佩蒂股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对佩蒂股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、延期募投项目进展和调整情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募投项目基本情况
本次募集资金的投资项目基本情况如下：
单位：万元
投资项目 募集资金投资总额 项目达到预
号序 承诺投资项目 当前实际投资项目 募划投集前资金计募集后计划 定可使用状 备注
额 投资金额 态日期
1 年产3,000吨畜皮 年产3,000吨畜皮咬胶生产 13,078.00 6,578.00 2018-12-31 已完成
咬胶生产线技改 线技改项目
2 项目 收购新西兰BOP及其子公 6,500.00 2018-06-30 已完成
司项目
3 年产2,500吨植物 越南好嚼有限公司年产 5,000.00 2020-06-30
咬胶、500吨营养 2,000吨宠物食品扩建项目
肉质零食生产线 年产2,500吨植物咬胶、500 10,164.94 原计划
4 项目 吨营养肉质零食生产线项 5,164.94 2019-12-31 日期
目
5 营销与服务网络 营销及服务网络建设项目 4,617.48 4,617.48 2020-12-31 延期后
建设项目 日期
6 研发中心升级改 研发中心升级改造项目 3,964.00 3,964.00 2020-12-31 延期后
造项目 日期
7 补充流动资金项 补充流动资金项目 8,000.00 8,000.00 2017-12-31 已完成
目
合计 39,824.42 39,824.42
（三）延期募投项目进展和调整情况
1、延期的募投项目变更情况
2019年5月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及向全资子公司增资的议案》，同意公司变更由江苏康贝实施的募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”（以下简称“本募投项目”）下5,000万元人民币用于由公司全资子公司越南好嚼有限公司实施的“年产2,000吨宠物食品扩建项目”。2019年6月10日，公司2019年第二次临时股东大会批准了本事项。
2019年8月2日，佩蒂股份、越南好嚼有限公司、中国银行（香港）胡志明分行与保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金到账日至协议签署日，未超过1个月。
变更的募集资金专户开立情况如下：
开户行 募集资金专户账号 存入金额（美元） 资金用途
中国银行（香港）胡志明 100000600314810 7,280,000.00 年产2,000吨宠物食品扩建项
分行 目
2、延期的募投项目本次调整情况
根据相关募投项目的当前进展情况、外部环境和公司相关业务的发展规划，公司决定调整年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目的完成日期，调整情况如下：
单位：万元
计划投资 已使用募集资金 募集资金投 原计划达到 延期调整后达
序号 投资项目 金额 金额（截至2019 入进度 预定可使用 到预定可使用
年11月26日） 状态日期 状态日期
年产2,500吨植
1 物咬胶、500 吨 5,164.94 3,884.71 75.21% 2019-12-31 2021-3-31
营养肉质零食
生产线项目
合计 5,164.94 3,884.71 — — —
（四）募投项目延期的具体原因及相关说明
自本募投项目实施以来，公司积极发挥技术研发优势，对植物咬胶产品不断进行技术改进和升级，努力提高新技术、新工艺的应用范围，第四、五代咬胶产品对生产设施及相关配套的要求相应提高。同时，公司目前正积极拓展国内市场，由于国内国外市场特点、消费者偏好等存在差异，公司针对国内市场推出的产品也有所不同，需对生产线的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整。
公司本次对部分募投项目的延期调整，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次对募投项目的延期调整不会对公司目前的生产经营造成不利影响。
二、内部审议程序
2019年11月26日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，全体董事一致同意对该募投项目预计达到可使用状态日期作出调整。议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
2019年11月26日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于对募投项目延期调整的议案》，全体监事一致同意根据公司对该募投项目预计达到可使用状态日期作出调整。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
三、核查意见
经核查，保荐机构认为：
佩蒂股份本次对募投项目年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目的延期调整事项已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求；佩蒂股份本次对募投项目的延期调整事项不属于募投项目的实质性变更，涉及的募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额、建设规模及可行性等均保持不变，不会对项目的建设产生实质性的影响，是根据募投项目实施的客观需要作出的决定，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目延期调整无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
陈李彬 郭明新
安信证券股份有限公司
2019年11月27日
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