证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-104
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2019年9月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况
1、首次公开发行普通股（A股）
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]369号文核准，由主承销商财通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,550万股，发行价为每股人民币为5.48元，共计募集资金总额为人民币30,414.00万元，坐扣尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,500.00万元（承销及保荐费共计2,700.00万元，前期已支付200.00万元）后，主承销商财通证券股份有限公司于2017年4月12日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司金华市分行账户(账号为：374072658640)人民币11,914.00万元，上海浦东发展银行股份有限公司金华分行账户(账号为：14210155300001081)人民币6,000.00万元，中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：1208015029200190448)人民币10,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,028.90万元后，公司本次募集资金净额为25,685.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年4月12日出具了《验资报告》(天健验[2017]90号)。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金为36,800万元，扣除尚未支付的承销、保荐费用920万元（承销、保荐费共计950万元，前期已支付30.00万元）后，主承销商财通证券股份有限公司于2019年3月6日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：19665101040027155)人民币35,880.00万元。上述到位资金再扣除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元（含税）后，公司本次募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年3月6日出具了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2019年9月30日止，前次募集资金存储情况如下：开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注中国银行股份有限公司金 374072658640 119,140,000.00 0.00 已销户
华市分行
上海浦东发展银行股份有 14210155300001081 60,000,000.00 0.00 已销户
限公司金华分行
中国银行金华市分行 388372990467 0.00 0.00 已销户
中国银行金华市分行 400072991273 0.00 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公 1208015029200190448 100,000,000.00 0.00 已销户
司金华婺城支行
中国工商银行股份有限公 1208015029200204938 0.00 0.00 已销户
司金华婺城支行
中国农业银行股份有限公 19665101040027155 358,800,000.00 1,454,601.31
司金华婺城支行
中国工商银行股份有限公 1208015029200286389 0.00 254.28
司金华婺城支行
交通银行股份有限公司金 337899991010003035434 0.00 14,715.03
华分行
中国银行金华市分行 390975945822 0.00 654.46
中国农业银行股份有限公 19665101040027221 0.00 845,406.97
司金华婺城支行
交通银行股份有限公司金 337899991010003038778 0.00 0.00
华分行
中国农业银行股份有限公 19665101040027239 0.00 295,419.43
司金华婺城支行
交通银行股份有限公司金 337899991010003038930 0.00 0.00
华分行
合 计 637,940,000.00 2,611,051.48
注：本公司之全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用15,000.00万元暂时补充公司流动资金，全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用8,700.00万元暂时补充公司流动资金。截止2019年9月30日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还920.00万元至募集资金专用账户，云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还1,350.00万元至募集资金专用账户。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为613,363,200.00元。按照募集资金用途，计划用于“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”、“技术研发中心建设项目”、“偿还银行贷款”、“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”和“年产500万件铝合金摩托车轮毂项目”，项目投资总额为1,137,670,000.00元。
截至2019年9月30日，实际已投入资金384,394,079.09元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金实际投资项目变更情况变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集项目名称 投资金额 项目名称 投资金额 资金总额的 变更原因
(万元) (万元) 比例(%)
因原项目备案时间较早，前期使用自筹资金投入较多，
后续继续以自筹资金投入可以充分保证项目达产。公
年产200万 年产200万件 司于2017年12月2日召开第三届董事会第五次会议，
件铝合金汽 铝 合 金 汽 车 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨向子
车轮毂技改 14,685.10 轮 毂 成 品 生 12,494.51 85.08% 公司增资的议案》。拟变更浙江今泰汽车零部件制造
项目 产线项目（二 有限公司“年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目”
期工程） 剩余募集资金12,491.51万元及其利息用途，用于云
南富源今飞轮毂制造有限公司“年产200万件铝合金
汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）”
(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：投资项目 承诺募集资金投资 实际投入募集资金 差异金额 差异原因
总额 总额
技术研发中心建设 1,000.00 873.19 126.81 项目已经建设完成，
项目 后续无需再投入
合 计 1,000.00 873.19 126.81
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
经2017年7月3日公司第二届董事会第十三次会议审议批准，公司已于2017年7月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,190.59万元。其中年产200万件铝合金汽车轮毂技改项目先期投入2,190.59万元，上述先期投入情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7238号）。
经2019年4月9日公司第三届董事会第二十三次会议审议批准，公司已于2019年3月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,913,206.90元。其中年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目先期投入14,541,441.30元，年产500万件铝合金摩托车轮毂项目先期投入2,984,965.60元，使用自筹资金支付部分发行费用1,386,800.00元，上述先期投入情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（瑞华核字〔2019〕33180001号）。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目主要立足于科研、检查试验、新产品试制集成平台，本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接效益。
偿还银行贷款项目主要改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目（二期工程）由于2019年6月才达到预定可使用状态，截止2019年9月30日，产能未充分释放，故该项目累计实现收益与承诺累计收益存在差异。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
根据2017年7月28日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过12,494.51万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过12个月。2017年7月浙江今泰汽车零部件制造有限公司使用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2017 年12月归还12,000.00万元至募集资金专用账户。
根据2018年1月29日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过12,000.00万元暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年1月云南富源今飞轮毂制造有限公司使用12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2019年1月17日已全部归还至募集资金专用账户。
根据2019年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目(二期工程)”、“技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款”项目结项，并使用结项后的节余募集资金（包括利息收入）1,257.00万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。资金转出当日实际金额为1,242.91万元。
根据2019年4月9日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过16,651.22万元暂时补充公司流动资金，全资子公司云南今飞摩托车配件制造有限公司使用部分闲置募集资金不超过9,000.00万元暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。云南富源今飞轮毂制造有限公司使用部分闲置募集资金15,000.00万元暂时补充公司流动资金、云南今飞摩托车配件制造有限公司使用部分闲置募集资金8,700.00万元暂时补充公司流动资金。截止2019年9月30日，云南富源今飞轮毂制造有限公司已归还920.00万元至募集资金专用账户，云南今飞摩托车配件制造有限公司已归还1,350.00万元至募集资金专用账户。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
截至2019年9月30日，前次募集资金未使用金额为216,911,051.48元，占前次募集资金总额比例为35.36%。其中214,300,000.00元用于暂时补充流动资金，其余2,611,051.48元存放于募集资金监管专户中用于募投项目。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至2019年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司按前次首次公开发行普通股（A股）招股说明书和公开发行可转换公司债券披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019年11月25日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截止2019年9月30日
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 61,336.32 已累计投入募集资金总额 38,439.40
变更用途的募集资金总额 12,494.51 各年度使用募集资金总额 38,439.40
2017年 12,405.68
变更用途的募集资金总额比例 20.37% 2018年 11,774.80
2019年1-9月 14,258.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
额与募集后 使用状态日期
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 承诺投资金 (或截止日项目
号 资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 额的差额 完工程度)
1 年产200万件铝合金汽 14,685.10 2,190.59 2,190.59 14,685.10 2,190.59 2,190.59 2018年6月1日
车轮毂技改项目2 技术研发中心建设项目 技术研发中心建设项目 1,000.00 1,000.00 873.19 1,000.00 1,000.00 873.19 126.81 2018年10月1日
年产200万件铝合金汽
3 车轮毂成品生产线项目 12,494.51 11,406.87 12,494.51 11,406.87 1,087.64 2019年6月1日
（二期工程）
4 归还银行贷款 归还银行贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2017年6月1日
首次公开发行承诺投资 25,685.10 25,685.10 24,470.65 25,685.10 25,685.10 24,470.65 1,214.45 [注]
项目小计5 年产300万件铝合金汽 年产300万件铝合金汽 16,651.22 16,651.22 2,348.16 16,651.22 16,651.22 2,348.16 14,303.06 2020年12月31日
车轮毂成品生产线项目 车轮毂成品生产线项目
第7页 共9页
6 年产500万件铝合金摩 年产500万件铝合金摩 9,000.00 9,000.00 1,620.59 9,000.00 9,000.00 1,620.59 7,379.41 2020年11月30日
轮车轮毂项目 轮车轮毂项目7 归还银行贷款 归还银行贷款 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2019年4月30日
可转换公司债券承诺投 35,651.22 35,651.22 13,968.75 35,651.22 35,651.22 13,968.75 21,682.47
资项目小计合 61,336.32 61,336.32 38,439.40 61,336.32 61,336.32 38,439.40 22,896.92
计
注：根据2019年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公
开发行募投项目“年产200万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目(二期工程)”、“技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款”项目结项，并使用结项
后的节余募集资金（包括利息收入）1,257.00万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。资金转出当日实际金额为1,242.91
万元。
第8页 共9页
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2019年9月30日
编制单位：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累计 最近三年实际效益 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 产能利用率 2017年度 2018年度 2019年1-9月 效益 预计效益
1 年产200万件铝合金汽车轮毂技 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
改项目
2 技术研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 年产200万件铝合金汽车轮毂成 26.45% 5,256.00 不适用 不适用 1,481.02 1,481.02 项目19年6月达产，
品生产线项目（二期工程） 尚未充分使用
4 归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 年产300万件铝合金汽车轮毂成 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
品生产线项目
6 年产500万件铝合金摩轮车轮毂 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
7 归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
第9页 共9页
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