中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债
券（第一期）票面利率公告
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经中国证监会于2019年9月16日签发的“证监许可〔2019〕1721号”文批复核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 3年）或在该周期末到期全额兑付该期债券；品种二以每5个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期（即延续5年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。本期债券设置品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权。
2019年11月19日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（债券简称“19 工业 Y1”，债券代码“163947”），最终票面利率为4.25%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月20日至2019年11月21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2019年11月18日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中铁高新工业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债
券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债
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联席主承销商：财通证券股份有限公司
年 月 日
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