证券代码：000656.SZ 证券简称：金科股份
金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2646 号文核准。金科
地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 23 亿元，分为两个品种，品种一为 3 年
期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二
为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。
2020 年 2 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询价，本次债券品种一和品种二的利率询价区间分别为 6.0%-7.0%和 6.3%-7.3%。
根据网下向合格投资者询价结果，经由发行人和承销商协商，最终确定本次债券
品种一票面利率为 6.0%，品种二的票面利率为 6.3%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 2 月 19 日至 2020 年 2 月 20 日面向合格
投资者公开发行金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）。具体认购方法请参考 2020 年 2 月 17 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金
科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
金科地产集团股份有限公司
年 月 日
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中山证券有限责任公司
年 月 日
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中泰证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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