股票简称： 江 券 股票代码：000783
江 券股份有 公司
（湖北省武汉市新华 特8号）
2020年 向合格投 者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
联席主承 商
（注册地址：中国(上海)自由 易 区世纪大 1198号28层）
（注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、
03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
签署日期：2020年2月14日
本公司及其 事、监事、 管理人员保 公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的 假 、 导性 或 大 漏承担 任。
事 提示
1、 江 券 份有 公司（以下简称“发 人”或“公司”）已于2020年
1月17日 得中国 券监督管理委员会 监 可〔2020〕130号文核准公开发
值不 65亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券 取分期发 的方式，其中 江 券 份有 公司2020年 向合
格投 公开发 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的
次发 ，发 模不 人民币40亿元（含40亿元）。
2、本期债券每张 值为100元，发 价格为人民币100元/张。
3、 合信用 有 公司 合 定，发 人本期债券 为AAA，主体
为 AAA。本期债券发 上市前，公司最 一期期末净 产为 280.08 亿元
（2019年9月30日合并 务报 中的所有 权益合 ），合并口径 产 债率
为65.67%，母公司口径 产 债率为65.78%；发 人最 三个会 年度实现的
年均可分 利润为13.36亿元（2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于
母公司所有 的净利润的平均值）， 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发
人在本期发 前的 务指标符合相关 定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券包括两个品种，品种一期 为3年，品种二期 为5年，两个
品种之 可以双向回拨，品种一和品种二的合 发 模不 40亿元（含）。
6、品种 回拨 择权：发 人和 席主承 商将根据本期债券发 申 情
况，决定是否 使品种 回拨 择权，即减少其中一个品种的发 模，同时对
另一品种的发 模增加相同 ，回拨比例不受 制（如某个品种的发 模
全 回拨 另一个品种，则本期债券实 变更为单一品种）。
7、本期债券品种一票 利率 价区 为 2.5%-3.8%；品种二票 利率 价
区 为2.8%-4.0%。本期债券最 票 利率将根据 下 价簿 果，由发 人
与簿 管理人按照国家有关 定协商一 在利率 价区 内确定。
发 人和 席主承 商将于2020年2月21日（T日）在深圳交易所 站
（h :// . e.c ）及巨潮 （h :// .c i f .c m.c ）上公告本期债券
的最 票 利率，敬 投 关注。
8、发 人主体信用等 为AAA，本期债券信用等 为AAA，符合
押式回 交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登 机构的相关 定执 。
9、本期债券发 取 下 向《公司债券发 与交易管理办法》、《 券期
投 当性管理办法》和《深圳 券交易所债券市场投 当性管理办法》
定的合格投 价 售的方式发 ，由发 人与簿 管理人根据 价情况
债券 售。具体发 安排将根据深圳 券交易所的相关 定 。具体 售原
则 本公告“三、 下发 ”之“（六） 售”。
10、根据《公司债券发 与交易管理办法》相关 定，本期债券仅 向合格
投 发 ，公众投 不得参与发 。本期债券上市后将 实施投
当性管理，仅 合格投 参与交易，公众投 或买入的交易 为无效。
合格投 向簿 管理人提交《 下利率 价及申 申 》的方式参
与 下 价申 。参与本期债券 下发 的每家合格投 的最低申 单位为
10,000手（1,000万元）， 10,000手的必 是5,000手（500万元）的整数倍，
簿 管理人另有 定的 外。
11、投 不得 法利用他人 户或 户 申 ，也不得 或
替代 申 。投 申 本期债券应 守相关法律法 和中国 券监督管
理委员会的有关 定，并 承担相应的法律 任。
12、敬 投 注意本期公司债券的发 方式、发 对 、发 数 、发
时 、申 办法、申 程序、申 价格和申 等具体 定。
13、本次发 束后，公司将尽快向深圳 券交易所提出关于本期债券上市
交易的申 。本期债券符合在深圳 券交易所 中竞价 和 合协 交易平台
同时交易（以下简称“双 挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司 务
状况、 业 、现 流和信用 等情况可 出现 大变化，公司无法保 本
期债券双 挂牌的上市申 够 得深圳 券交易所同意， 届时本期债券无法
双 挂牌上市，投 有权 择将本期债券回售予本公司。因公司 与收
益等情况变化引 的投 和流动性 ，由债券投 承担，本期债券
不 在 深圳 券交易所以外的其他交易场所上市。
14、本公告仅对本期债券发 的有关事 明，不构成 对本期债券的
任何投 建 。投 欲 了 本期债券情况， 仔 《 江 券 份有
公司2020年 向合格投 公开发 公司债券（第一期）募 明书》。与本
次发 的相关 料，投 亦可登 深圳 券交易所 站（h :// . e.c ）
及巨潮 （h :// .c i f .c m.c ）查 。
15、有关本期债券发 的其他事宜，发 人和主承 商将 在深圳 券
交易所 站（h :// . e.c ）及巨潮 （h :// .c i f .c m.c ）上及
时公告，敬 投 关注。
16、发 人为深交所上市公司（ 票简称： 江 券， 票代码：000783），
截 募 明书签 之日，发 人 票处于正常流 状态，不存在因业 大下
滑或 大 法 影响本期债券发 及上市条件的事 ，不存在 大 产
的情况。
义
特别提示，本公告的下列 含义如下：公司、本公司、发 人、 指 江 券 份有 公司
江 券
本次债券 指 本次拟公开发 的不 65亿元（含）之公司债券
本期债券 指 本次债券中第一期发 的债券
本次发 指 本次债券之公开发
本期发 指 本期债券之公开发
募 明书 指 《 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发
公司债券（第一期）募 明书》
事会 指 江 券 份有 公司 事会
监事会 指 江 券 份有 公司监事会
登 机构、债券登 机构、指 中国 券登 算有 任公司深圳分公司，或 用法律
中登公司 法 定的任何其他本期债券的登 机构
深交所 指 深圳 券交易所
中国 监会， 监会 指 中国 券监督管理委员会
江保 、 席主承 商、指 江 券承 保 有 公司
簿 管理人
华泰 合、 席主承 商、指 华泰 合 券有 任公司
受托管理人
会 师事务所、中审众环 指 中审众环会 师事务所（特殊普 合伙），由众环海华会
师事务所（特殊普 合伙）更名
信 机构 指 合信用 有 公司
发 人与主承 商确定本期债券的利率 价区 后，投
簿 建档 指 直接向簿 管理人发出申 单，簿 管理人 录
申 单，最 由发 人主承 商根据申 情况确定本期
债券的最 发 模及发 利率的 程
合格投 指 在登 公司开立 券 户且符合《公司债券发 与交易管
理办法》及相关法律法 定的合格投
下利率 价及申 申 指 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发
公司债券（第一期） 下利率 价及申 申
售 款 知书 指 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发
公司债券（第一期） 售确 及 款 知书
一、本期发 基本情况
1、发 主体： 江 券 份有 公司
2、债券全称： 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发 公司
债券（第一期）。
3、债券简称及代码：本期债券品种一简称“20 江01”，债券代码“149041”；
本期债券品种二简称“20 江02”，债券代码“149042”。
4、发 模：本次债券发 模不 40亿元（含）。
5、票 及发 价格：本期债券票 为100元，按 值发 。
6、债券期 ：本期债券包括两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品
种二为5年期固定利率债券，两个品种之 可以双向回拨，品种一和品种二的合
发 模不 40亿元（含）。
7、品种 回拨 择权：发 人和 席主承 商将根据本期债券发 申 情
况，决定是否 使品种 回拨 择权，即减少其中一个品种的发 模，同时对
另一品种的发 模增加相同 ，回拨比例不受 制（如某个品种的发 模
全 回拨 另一个品种，则本期债券实 变更为单一品种）。
8、债券形式：实名制 式公司债券。投 申 的本期债券在 券登
机构开立的托管 户托管 。本期债券发 束后，债券持有人可按照有关主
管机构的 定 债券的 、 押等操作。
9、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，本期债券最 票 利
率将根据 下 价簿 果，由发 人与簿 管理人按照国家有关 定协商一
在利率 价区 内确定。
10、 本付息的期 和方式：本期公司债券 用单利按年 息，不 复利。
利息每年支付一次，到期一次 本，最后一期利息 本 的兑付一 支付。
11、 息日：2020年2月24日。
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照 券登 机构的有关 定
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照 券登 机构的相关 定
办理。
13、付息日：本期债券品种一的付息日期为2021年 2023年每年的2月
24日；品种二的付息日期为2021年 2025年每年的2月24日。（如 法定
假日或休息日，则 延 其后的第1个交易日 延期 不另 息）。
14、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2023年2月24日；品种二的兑
付日期为2025年2月24日。（如 法定 假日或休息日，则兑付 延 其后的
第一个交易日 延期 不另 息）。
15、增信措施：本期债券无担保。
16、信用 别及 信 机构： 合信用 有 公司 ，发 人的主
体信用等 为AAA，本期债券的信用等 为AAA。在本期债券存 期内， 信
机构将对发 人 持 。
17、 席主承 商： 江 券承 保 有 公司、华泰 合 券有 任公
司。
18、债券受托管理人：华泰 合 券有 任公司。
19、发 对 ：符合《公司债券发 与交易管理办法》且在中国 券登
算有 任公司深圳分公司开立合格A 券 户的合格投 。
20、发 方式：本期债券发 取 下 向合格投 价 售的方式。
下申 由发 人、簿 管理人根据簿 建档情况 债券 售。
21、向公司原有 东 售安排：本期债券不向公司 东优先 售。
22、承 方式：本期债券以代 方式承 。
23、发 用：发 人与主承 商协商 定。
24、募 用 ： 充公司 。
25、拟上市交易场所：深圳 券交易所。
26、 押式回 ：发 人主体信用等 为AAA，本期债券信用等 为AAA，
本期债券符合 押式回 交易的基本条件，具体折算率等事宜将按 券登
机构的相关 定执 。
27、上市安排：本次发 束后，公司将尽快向深圳 券交易所提出关于本
期债券上市交易的申 。本期债券符合在深圳 券交易所 中竞价 和 合协
交易平台同时交易（以下简称“双 挂牌”）。但本期债券上市前，公司 务状
况、 业 、现 流和信用 等情况可 出现 大变化，公司无法保 本期
债券双 挂牌的上市申 够 得深圳 券交易所同意， 届时本期债券无法
双 挂牌上市，投 有权 择将本期债券回售予本公司。因公司 与收益
等情况变化引 的投 和流动性 ，由债券投 承担，本期债券不
在 深圳 券交易所以外的其他交易场所上市。
28、税务提示：根据国家有关税收法律、法 的 定，投 投 本期债券
所应 的税款由投 承担。
29、与本期债券发 有关的时 安排：
日期 发 安排
T-3日
2020年2月18日 刊登募 明书及其摘 、发 公告和 报告
周二
T-1日 下 价（簿 ）
2020年2月20日 确定票 利率
周四
T日 公告最 票 利率
2020年2月21日 下发 始日
周五 簿 管理人向 得 下 售的合格投 发 售 款 知书
T+1日 下申 截止日
2020年2月24日 下合格投 于当日15:00之前将申 款划 簿 管理人专用收款 户
周一
T+2日 刊登发 果公告日
2020年2月25日 办理登 及上市申 事宜
周二
注：上 日期为交易日。如 大突发事件影响发 ，发 人和主承 商将及时公告，修改发 日程。
二、 下向合格投 利率 价
（一） 下投
本次 下利率 价的对 为符合《公司债券发 与交易管理办法》、《 券期
投 当性管理办法》和《深圳 券交易所债券市场投 当性管理办法》
定，且在中国 券登 算有 任公司深圳分公司开立合格 A 券 户
的合格投 。
（二）利率 价 期 及票 利率确定方法
本期债券品种一票 利率 价区 为2.5%-3.8%；品种二票 利率 价区
为2.8%-4.0%。本期债券最 票 利率将根据 下 价簿 果，由发 人与簿
管理人按照国家有关 定协商一 在利率 价区 内确定。
（三） 价时
本期债券 下利率 价的时 为2020年2月20日（T-1日），参与 价的
投 必 在2020年2月20日（T-1日）13:30-16:00将《 江 券 份有 公
司2020年 向合格投 公开发 公司债券（第一期） 下利率 价及申 申
》（以下简称“《 下利率 价及申 申 》”）（ 件）传真或发 件
簿 管理人处。
（四） 价办法
1、填制《 下利率 价及申 申 》
拟参与 价的合格投 可以下 《 下利率 价及申 申 》，并按
求正确填写。
填写《 下利率 价及申 申 》应注意：
（1）应在发 公告所指定的利率 价区 内填写 价利率；
（2）每一份《 下利率 价及申 申 》最多可填写5个 价利率，
价利率可不 ；
（3）填写 价利率时精确到0.01%；
（4） 价利率应由低到 、按 序填写；
（5）每个 价利率上的申 总 不得少于1,000万元（含1,000万元），
并为500万元的整数倍；
（6）每一 价利率对应的申 总 ，是当最 确定的票 利率不低于
价利率时，投 的新增申 求；
（7）每个合格投 只 提交一份《 下利率 价及申 申 》，如投
提交两份以上（含两份）《 下利率 价及申 申 》，则以最后到 的 为
有效，其前的均 为无效。
2、提交
参与利率 价的合格机构投 应在2020年2月20日（T-1日）13:30-16：
00将以下 料传真 簿 管理人处：
（1）加盖单位公章（或 章或业务专用章）的《 下利率 价及申 申
》；
（2）加盖单位公章（或 章或业务专用章）的《合格投 确 函》（
件一）；
（3）加盖单位公章（或 章或业务专用章）的《债券市场合格投
揭示书》（ 件二）；
（4）加盖单位公章（或 章或业务专用章）的企业法人 业执照（副本）
复印件；
（5） 上 文件加盖的是 章或业务专用章 一并提交授权委托书（如
有）；
（6）簿 管理人 求的其他 明文件。
参与利率 价的合格个人投 应在2020年2月20日（T-1日）13:30-16：
00将以下 料传真 簿 管理人处：
（1）个人签字的《 下利率 价及申 申 》；
（2）正确勾 并有个人签字的《合格投 确 函》（ 件一）；
（3）个人签字的《债券市场合格投 揭示书》（ 件二）；
（4）个人签字的有效个人 份 明文件复印件；
（5））开户场所出具的债券合格投 确 文件，所有 明文件 本人签字
确 ；
（6）簿 管理人 求的其他 明文件。
如投 未在 定时 按 求提交材料或出现不符合投 当性 求的
情况，簿 管理人可 定 投 报价为无效报价。
投 填写的《 下利率 价及申 申 》一旦传真 簿 管理人处，对
投 具有法律 束力的 ，未 与簿 管理人协商一 《 下利率 价及
申 》不可撤 。投 如 对已提交 簿 管理人处的《 下利率 价及
申 》 修改的， 征得簿 管理人同意，方可 修改并在 定的时
内提交修改后的《 下利率 价及 申 》。
传真：021-61118974、021-61118976；
电 ：021-61118975；
3、利率确定
发 人与簿 管理人按照国家有关 定根据 下 价簿 果在利率 价
区 内协商确定最 票 利率，并将于2020年2月21日（T日）在深圳 券交
易所 站（h :// . e.c ）及巨潮 （h :// .c i f .c m.c ）上公告
本期债券最 的票 利率。发 人将按上 确定的票 利率向投 公开发 本
期债券。
三、 下发
（一）发 对
本次 下发 对 为符合《公司债券发 与交易管理办法》、《 券期 投
当性管理办法》和《深圳 券交易所债券市场投 当性管理办法》定，
且在中国 券登 算有 任公司深圳分公司开立合格 A 券 户的合格
投 。
（二）发 数
本期债券发 模不 40亿元（含）。
参与本期债券 下发 的每家合格投 的最低申 单位为 10,000 手
（1,000万元）， 10,000手的必 是5,000手（500万元）的整数倍，簿 管
理人另有 定的 外。每个合格投 在《 下利率 价及申 申 》中填入
的最大申 不得 本期债券的发 总 ，发 人和簿 管理人另有 定的
外。
（三）发 价格
本期债券的发 价格为100元/张。
（四）发 时
本期债券 下发 的期 为2个交易日，即2020年2月21日（T日）
2020年2月24日（T+1日）。
（五） 办法
1、凡参与 下申 的合格投 ，申 时必 持有中国 券登 算有
任公司深圳分公司A 券 户。尚未开户的合格投 ，必 在2020年2
月20日（T-1日）前开立 券 户。
2、参与 下申 的合格投 在 下发 期 簿 管理人，簿
管理人将根据 下合格投 申 意向与其协商确定 售数 ，并向合格投
发 《 售 款 知书》。拟参与 下申 的合格投 应在2020年2月20日
（T-1日）13:30-16:00将加盖单位公章（或 章或业务专用章）的《 下利率
价及申 申 》及其 件传真 簿 管理人处，并电 确 。
簿 管理人有权根据 价情况 求投 提供其他 明文件。
参与 下 价的合格投 无 再次提交《 下利率 价及 申 》。
不参与 下 价、直接参与 下申 的各合格投 应在 下发 截止日之前将
上 料传真 簿 管理人处。
（六） 售
主承 商根据 下 价 果对所有有效申 售，合格投 的 售
不会 其有效申 中相应的最大申 。
售原则如下：按照投 的申 利率从低到 簿 建档，按照申 利
率从低向 对 ，当所有投 的 有效申 或等于
本期债券发 总 时所对应的最 申 利率确 为发 利率，申 利率在最 发
利率以下（含发 利率）的投 按照价格优先的原则 售；申 利率相同且
在 利率上的所有申 不 得 售的情况下，按照等比例原则 售，
同时 当 期合作的投 优先。参与 下 价的投 的 意向将优先
得到满 。发 人和簿 管理人有权决定本期债券的最 售 果。
（七） 款
簿 管理人将于2020年2月21日（T日）向 得 售的合格投 发
售 款 知书，内容包括 合格投 的 、应 款 、 款日期、收
款 户等。上 售 款 知书与合格投 提交的《 下利率 价及
申 》共同构成 的 与承 ，具备法律 束力。
得 售的合格投 应按 定及时 申 款，申 款 在2020年2月
24日（T+1日）15:00前 划 簿 管理人指定的收款 户。划款时应注明合
格投 全称和“20 江01 ”或“20 江02 ”字样，同时
向主承 商发 划款凭 。
簿 管理人指定的收款 户为：
户名称： 江 券承 保 有 公司
开户 ：农业 上海浦东分 业
号：03340300040012525
大 支付 号：103290076055
（八） 的处理
得 售的合格投 如果未 在《 售 款 知书》 定的时 内向簿
管理人指定 户 划付 款 ，将 为 ，簿 管理人有权处
投 申 下的全 债券，同时，投 就 时未划 分按每日万分之二
的比例向簿 管理人支付 ，并 偿簿 管理人由此 受的损失，并有权
一步依法 究 投 的法律 任。
四、 提示
发 人和簿 管理人就已知 围已充分揭示本次发 可 涉及的 事 ，
揭示条款参 《 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发
公司债券（第一期）募 明书》。
五、申 用
本次发 不向投 收取佣 、 户 、印 税等 用。
六、发 人和主承 商
（一）发 人： 江 券 份有 公司
名称： 江 券 份有 公司
住所：湖北省武汉市新华 特8号
办公地址：湖北省武汉市新华 特8号
法定代 人：李新华
事会秘书：李佳
人：李佳
电 ：027-65799866
传真：027-85481726
政 码：430015
（二） 席主承 商、簿 管理人： 江 券承 保 有 公司
名称： 江 券承 保 有 公司
住所：中国(上海) 由 易 区世 大 1198号28层
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华 特8号
法定代 人：王承军
目主办人：武利华
目 其他人员：周永刚、 歆、 易
电 ：027-85481899
传真：027-85481890
政 码：430015
（三） 席主承 商、受托管理人：华泰 合 券有 任公司
名称：华泰 合 券有 任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场 港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：北京市 城区丰盛 同28号太平洋保 大厦A座3层
法定代 人：江禹
目主办人： 探、于 然2
目 其他人员：张
电 ：010-57615900
传真：010-57615902
政 码：100032
（本 以下无正文）
14 （本 无正文，为《 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发 公司债券（第
一期）发 公告》之盖章 ）
发 人： 江 券 份有 公司
年 月 日
2020 2 14
（本 无正文，为《 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发 公司债券（第
一期）发 公告》之盖章 ）
席主承 商： 江 券承 保 有 公司
年 月 日
2020 2 14
（本 无正文，为《 江 券 份有 公司2020年 向合格投 公开发 公司债券（第
一期）发 公告》之盖章 ）
席主承 商：华泰 合 券有 任公司
年 月 日
1 4
江 券 份有 公司
2020年 向合格投 公开发 公司债券（第一期）
下利率 价及申 申
江 券承 保 有 公司：
本人（本机构） 在此同意并确 ： 江 券 份有 公司2020年 向合格投
公开发 公司债券（第一期）的 申 利率及 为：
申 人基本信息
单位名称
法人代 办 人
电 传 真
手 机 电子 件
利率 价及 申 信息
品种一（3年期） 品种二（5年期）
（利率区 ：2.5%-3.8%） （利率区 ：2.8%-4.0%）
申 利率（%） 申 （万元） 比例 制 申 利率（%） 申 （万元） 比例 制
重要声明
1、本期公司债券发 完成后，将申 本期公司债券于深交所挂牌上市。
2、申 人已 并同意后 的 申 承 。
3、本函一 填写并盖章后，即具有法律 束力， 簿 管理人同意不得撤 。申 人承 并保 其将根据主承
商确定的 售数 按时完成 款。
4、申 人符合《公司债券发 与交易管理办法》 定的合格投 条件，依法具有 买本期债券的 格。
5、如出现本期债券 不 或投 后未 款等情形导 发 失 ，申 人同意主承 商及发 人有权取消
本期债券发 ，并 已 款 及相应活期利息，主承 商不承担其他 任。
6、每一 申 利率对应的 申 是指当最 确定的发 利率不低于 申 利率时申 人新增的投
求。 申 利率可以不 。由低到 依次填写，最多为5档报价，精确到0.01%。
7、本期债券 下 申 总 不得少于1,000万元（含1,000万元）， 1,000万元的 分应为500万元的整数
倍。
方式：
申 传真：021-61118974、021-61118976，咨 电 ：021-61118975；备用 箱： . 。
投 名称（签章）：
年 月 日
注： 申 人 真 本 提示、申 人承 及填 明。
申 人在此承 及确 ：
1、申 人以上填写内容真实、有效、完整，未 与发 人及簿 管理人协商一 ，本 申
不可撤 。
2、本期债券仅 向符合《公司债券发 与交易管理办法》、《券期 投 当性管理办法》
和《深圳 券交易所债券市场投 当性管理办法》及相关法律法 定的、具备相应 别和
承担 力的合格投 发 ，申 人确 并承 ，在参与本期债券的 前，已 开户 券公司债
券合格投 格 定，具备 本期债券的合格投 格，知晓本期债券信息披 渠 ，并仔
本期债券募 明书等相关信息披 文件及《债券市场合格投 揭示书》（ 件二）所刊
内容，充分了 本期债券的特点及 ， 审慎 估 的 济状况和 务 力，同意参与本期债券
的 ，并承担相应的 ，且 户具备本期债券 与 权 。
3、簿 管理人有权 求本申 人 合其 投 当性核查工作，本申 人将积极 合 核
查工作并将如实提供有效 明 料，不得 用提供 假材料等手段 投 当性管理 求。如本
申 人未 簿 管理人对其 的投 当性核查，则本申 人同意簿 管理人有权拒 向其
售本期债券，在此情况下，本申 人承 偿簿 管理人因此 受的一切损失和产生的一切 用。
4、申 人的申 格、本次申 为及本次申 来源符合有关法律、法 以及中国 监会
的有关 定及其它 用于 的相关法定或合同 定 求，已就此取得所有必 的内外 批准；申
人确 ，本次申 （ ）是（ ）否 直接或 接来 于发 人及其利益相关方，或 合发 人以
代持、信托等方式 取不正当利益或向其他相关利益主体 利益,或接受发 人及其利益相关方的
务 助。
5、申 人已 知《合格投 确 函》（ 件一），并确 属于（ ）类投 （ 填写 件
一中投 类型对应的数字）。
投 类型属于2或5，且拟将主 产投向单一债券的， 打 确 最 投 是否为符合
基 业协会标准 定的合格投 。（）是（ ）否
6、申 人确 ：（）是（ ）否 属于发 人的 事、监事、 管理人员、持 比例 5%
的 东及其他关 方。
7、申 人承 循独立、客 、 信的原则 合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬
利率、 反公平竞争、破坏市场秩序等 为。
8、申 人同意簿 管理人根据簿 建档等情况确定其具体 售 ，并接受所确定的最 售
果；簿 管理人向申 人发出《 售 款 知书》，即构成对本申 的承 。
9、申 人理 并接受，如果其 得 售，则有义务按照《 售 款 知书》中 定的时 、
和方式，将 款 划付 簿 管理人指定的 户。如果申 人 反此义务，簿 管理人有
权处 申 人 单 下的全 债券，同时，本申 人同意就 时未划 分按每日万分之二的比
例向簿 管理人支付 ，并 偿簿 管理人由此 受的所有损失。
10、申 人理 并接受，如 不可抗力、监管机构 求或其他对本次发 成 大影响的情形，
发 人及簿 管理人有权决定暂停或 止本次发 。
11、申 人承 守 业监管 求，本次各 售对 申 不 其所对应的 产 模和
模；申 人承 本次申 的 来源符合《中华人民共和国反洗 法》等相关法律法 的 定。
投 名称（签章）
年 月 日
填 明：（以下填 明不 传真 主承 商处，但应 为本利率 价及申 申 不可分割的
分,填 前 仔 ）
以下为 申 利率及 申 的填写示例（声明：本示例数据为 ，不含任何暗示，投 根据 己的判断填写）。
假 本期债券的票 利率 价区 为3.5%-4.5%，某合格投 拟在不同 申 利率分别申 不同的 ，其可做出如下填写：
申 利率（%） 申 （万元）
3.60 1,000
3.70 3,000
3.80 5,000
当最 确定的票 利率 于或等于3.80%时，有效申 为9,000万元；
当最 确定的票 利率低于3.80%，但 于或等于3.70%时，有效申 4,000万元；
当最 确定的票 利率低于3.70%，但 于或等于3.60%时，有效申 1,000万元；
当最 确定的票 利率低于3.60%，有效申 为 。
件一：
合格投 确 函
根据《公司债券发 与交易管理办法》第十四条及上海/深圳 券交易所关于债券市场投 当性管理的相关 定，本人（本机构）为： 在（ ）中勾
（ ）1、 有关 监管 批准 立的 机构，包括 券公司、期 公司、基 管理公司及其子公司、商业 、保 公司和信托公司、 务公司等； 业协会备案或 登 的 券公司子公司、期 公司子公司、私募基 管理人；
（ ）2、上 机构 向投 发 的理 产品，包括但不 于 券公司 产管理产品、基管理公司及其子公司产品、期 公司 产管理产品、 理 产品、保 产品、信托产品、 业协会备案的私募基 ；（如拟将主 产投向单一债券， 同时勾 ★ ）
（ ）3、合格境外机构投 （QFII）、人民币合格境外机构投 （RQFII）；
（ ）4、社会保 基 、企业年 等养 基 ，慈善基 等社会公益基 ；
（ ）5、同时符合下列条件的法人或 其他 ：
1）最 1年末净 产不低于2000万元；
2）最 1年末 产不低于1000万元；
3）具有2年以上 券、基 、期 、 、外汇等投 历；（如为合伙企业拟将主 产投向单一债券， 同时勾 ★ ）
（ ）6、同时符合下列条件的个人：
1）申 格 定前20个交易日名下 产日均不低于500万元，或 最 3年个人年均收入不低于50万元；
2）具有2年以上 券、基 、期 、 、外汇等投 历，或 具有2年以上 产品 、投 、 管理及相关工作 历，或 属于第1 定的合格投 的 管理人员、 得 业 格
的从事 相关业务的注册会 师和律师。
产，是指 存款、 票、债券、基 份 、 产管理 划、 理 产品、信托 划、
保 产品、期 及其他 生产品等。
★如理 产品、合伙企业拟将主 产投向单一债券，根据穿 原则（《公司债券发 与交易管理办法》第十四条之 定）核查最 投 是否为符合基 业协会标准所 定的合格投 。
是（ ）否（ ） 个人（签名）机构名称（签章）
件二：
债券市场合格投 揭示书
本 揭示书的揭示事 仅为列举性 ，未 尽列明债券交易的所有 。投 在参与债券交易前，应 真 债券募 明书以及交易所相关业务 则，并做好 估与 务安排，确定
有 够的 承受 力， 免因参与债券交易 受 以承受的损失。
一、债券投 具有信用 、市场 、流动性 、放大交易 、标准券欠库 、政策
及其他各类 。
二、投 应当根据 的 务状况、实 求、 承受 力，以及内 制度（ 为机构），审慎决定参与债券交易。
三、债券发 人无法按期 本付息的 。如果投 买或持有 信 低的信用债，将临显 的信用 。
四、由于市场环境或供求关 等因 导 的债券价格波动的 。
五、投 在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从 受损失的 。
六、投 人利用现券和回 两个品种 债券投 的放大操作，从 放大投 损失的 。
七、投 在回 期 保 回 标准券 。如果回 期 债券价格下 ，标准券折算率相应下 ， 方 临标准券欠库 。 方 及时 充 押券 免标准券不 。
八、由于国家法律、法 、政策、交易所 则的变化、修改等原因，可 会对投 的交易产生不利影响，甚 成 济损失。
投 签 栏：
本人（本机构）对上 《债券市场合格投 揭示书》的内容已 充分理 ，承 本人（本机构）具备公司债券合格投 格，愿意参与公司债券的投 ，并愿意承担公司债券的投
。
特此声明！
券 户号码（深圳）： 托管单元代码（深圳）：
份 号/企业注册号/批文号：
个人（签名）/机构名称（盖章）
年 月
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